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永豐投信(公)公司新聞
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇指出，2023年漲勢最明顯落在 5月到7月，主要是AI伺服器題材帶動，加上具低波動排序的選股機制 ，先行避開漲勢過熱的個股；8月至10月漲幅雖不明顯，但此期間相 對大盤強，受惠低波動因子及高品質因子選出的IC通路族群持續帶動 漲勢；11月至12月市場開始期待2024年AI終端的應用以及即將到來的 換機潮，下游庫存亦已調整至健康水位，電子下游族群表現開始活絡 。
展望2024年，預期台股企業獲利外在環境逐步轉佳，台股加權指數 未來12個月EPS可望翻揚向上，期待在2024年企業EPS年增19.03％， 2025年EPS年增19.82％下，實質企業獲利帶領台股穩步成長，尚未進 行布局的投資人可利用多因子選股的ETF，一次買進一籃子優質持股 ，靈活展開2024年的投資。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股隨國際股市氣 氛仍佳，及大選行情的因素，仍有推升空間，但隨時序接近農曆新年 及產業傳統淡季，股市交投可能轉為清淡，股市漲多後須提防修正。
中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，及經濟循環回到上升軌 道，台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭 可望持續發展，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
永豐投信認為，經濟數據持續加深市場對降息的預期，加上電子業 庫存已見逐步去化，以及大選行情加持，2024年市況不看淡，且預料 市場慶祝行情後，大盤來到相對高檔，震盪機率將升高，建議加碼具 低碳、高息雙因子的ETF，透過息收保護特性平緩風險，同時順應低 碳投資趨勢，掌握成長契機。
永豐投信表示，實際配息金額將在1月15日宣布，1月16日前買進或 持有相關ETF的投資人，均可參與本次配息。其中，00930永豐ESG低 碳高息ETF將迎來掛牌後首次配息，近日成交量有明顯放大趨勢，連 續四日成交量均突破萬張以上，交易熱度備受矚目。經理人張怡琳表 示，00930追蹤之特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數，自去年7月13日 迄今上漲22.06％，同期間加權報酬指數則上漲5.82％。除了受惠AI 而大漲的高股息電子股所帶動外，因為其成份股將企業的低碳能力作 為篩選條件，在淨零碳排成為投資顯學的趨勢之下，擁有低碳競爭力 的企業，在營運才能較不受影響，股價也自然相對強勁。
張怡琳指出，00930永豐ESG低碳高息ETF，是目前市場唯一以低碳 為訴求的高股息ETF，不僅將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一， 同時採取雙月配息，遇到偶數月份即發放股息，相當適合有定期領息 、現金流需求的投資人。永豐美國500大ETF經理人周彥名指出，在通 膨物價的壓力持續減輕之下，加深了市場對3月開始降息的期待，這 也是美股近期盤勢相對強勁的主因。而隨著美國利率政策即將進入降 息，搭配美國經濟如果順利軟著陸，股市更有機會延續多頭漲勢，投 資人可以密切關注美國關鍵經濟數據。
永豐投信進一步表示，台股投資人偏好息收型產品，永豐投信為提 升投資人現金流規劃的便利性，領先業界宣布自今年起，旗下ETF均 以固定在每月20日發放配息為原則，如遇假日則提前一個營業日發放 ，讓投資人更方便規劃資金運用。
台股近期在聯準會暗示明年可能降息3次後，迎來一波強勁上漲。市場對於降息的預期加深，加上電子業庫存去化以及大選行情的加持，讓投資者對明年市況不感懼怕。永豐投信分析師指出，市場在慶祝行情後，大盤可能會來到相對高檔，震盪機率也將升高。因此，他們建議投資者可以加碼具有低碳、高息雙因子的ETF，透過息收保護特性來平緩風險，並順應低碳投資的趨勢，把握成長機會。 永豐投信強調，近年來ESG（環境、社會及公司治理）受到國際重視，其中「碳排」對企業的實際營運具有重大影響。隨著各地開始準備徵收碳稅、碳費，企業的低碳力將直接影響營運成本，進而影響股價表現。根據台灣指數公司的回測資料，碳排相對低的台股企業，近一年股價報酬明顯優於碳排相對高者，顯示低碳企業更易獲得市場認同。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，當低碳與企業的營運能力結合，就會間接影響股價表現。根據台灣指數公司的統計資料，低碳密度企業的3個月至1年的報酬，均勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.62%。這意味著低碳密度或低碳排企業，有機會展現更佳的投資回報，時間拉長後報酬差距更顯著。 永豐ESG低碳高息ETF（00930）的成分股篩選標準將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，並採取雙月配息，讓投資者除了能以股息收入為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，適合作為長期存股的核心部位。張怡琳建議，在指數目前已來到相對高位階的時候，除了配置符合國際低碳主題趨勢的00930永豐ESG低碳高息ETF，還可以搭配以傳產、金融類股為主的00907永豐優息存股ETF，將產業布局範圍擴大，投資風險更為分散。
永豐投信指出，近年來ESG受國際重視，其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅、碳費，企業的低碳力將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現，因此低碳對投資人篩選標的的重要性，也會與日俱增。
根據臺灣指數公司回測資料顯示，碳排相對低的台股企業，近一年股價報酬明顯優於碳排相對高者，顯示低碳企業更易獲市場認同。
永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，當低碳與企業的營運能力掛鉤，就會間接影響股價表現。根據臺灣指數公司統計資料顯示，以碳密度區分，截至12月11日，低碳密度企業3個月至1年的報酬，均勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.62%。而以總碳排量區分，低碳排企業也比高碳排企業的報酬率來得好，也就是說低碳密度或低碳排企業，有機會展現更佳投資回報，時間拉長後報酬差距更顯著。
有別於市場上高股息ETF，永豐ESG低碳高息ETF（00930），成分股篩選標準將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，同時採取雙月配息，投資人除了能以股息收入為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，適合做為長期存股的核心部位。
張怡琳建議，加權指數目前已來到相對高位階，除了配置符合國際低碳主題趨勢的00930永豐ESG低碳高息 ETF，可同時搭配以傳產、金融類股為主的00907永豐優息存股ETF，將產業布局範圍擴大，投資風險更分散。
台股在美聯儲暗示明年可能降息三次後，迎來一波強勁上漲。永豐投信對於未來市況表現樂觀，並提出投資策略建議。他們認為，隨著電子業庫存去化以及大選行情的影響，明年市場前景看漲，但預計大盤將面臨震盪，建議投資者考慮加碼具低碳、高息雙因子的ETF，以平緩風險並順應低碳投資趨勢。 永豐投信強調，近年來ESG（環境、社會及公司治理）成為國際關注焦點，其中「碳排」對企業營運影響重大。隨著全球多個地區準備徵收碳稅或碳費，企業的低碳力將直接影響營運成本和股價表現。根據台灣指數公司回測數據，低碳企業的股價報酬明顯優於高碳企業。 永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，低碳與企業營運能力掛鉤，將間接影響股價表現。根據台灣指數公司統計資料，低碳密度企業的報酬率均勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.62％。低碳排企業的報酬率也優於高碳排企業。 永豐ESG低碳高息ETF（00930）結合ESG、低碳、高股息三大優勢，並採取雙月配息，適合作為長期存股的核心部位。張怡琳建議，投資者除了配置永豐ESG低碳高息ETF，也可考慮永豐優息存股ETF（00907），以傳產、金融類股為主，擴大產業佈局範圍，分散投資風險。
美國聯準會的降息暗示，加上電子業庫存去化和大選行情，讓2024年的台灣股市看起來不會太糟。不過，永豐投信提醒投資人，股市還是會有高檔震盪的可能，建議可以關注那些具有低碳和優質息穩定性的ETF產品。這樣的投資策略，不僅能夠幫助投資人降低風險，還能夠順應全球低碳投資的趨勢。 永豐投信強調，近年來ESG（環境、社會和公司治理）已經成為國際投資的重點，特別是企業的碳排行為，這對企業的營運成本和股價都有重要影響。台灣指數公司的回測數據顯示，低碳企業的股價表現明顯好於高碳企業，這意味著低碳投資的價值日益受到市場的認可。 國泰台灣領袖50（00922）的經理人蘇鼎宇表示，未來30年全球市場的商機將集中在低碳轉型上，台灣企業必須加快減碳步伐，優秀的企業才能在市場中立足。00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，正是基於這樣的綠色轉型理念，讓投資人能夠把握這波商機。 永豐ESG低碳高息ETF的經理人張怡琳進一步指出，低碳企業的營運能力會間接影響股價。根據台灣指數公司的統計，低碳密度企業的報酬在過去三個月至一年的時間內，均優於高碳密度企業，兩者的年化報酬率差距達到20.6%，這個數據顯示了低碳投資的潛在價值。
永豐投信指出，近年來ESG受國際重視，其中「碳排」是對企業實 際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅 、碳費，企業的低碳力將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現， 因此低碳對投資人篩選標的的重要性，也會與日俱增。
根據臺灣指數公司回測資料顯示，碳排相對低的台股企業，近一年 股價報酬明顯優於碳排相對高者，顯示低碳企業更易獲市場認同。
永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，當低碳與企業的營運能力 掛鉤，就會間接影響股價表現。根據臺灣指數公司統計資料顯示，以 碳密度區分，截至12月11日，低碳密度企業三個月至一年的報酬，均 勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.62％。而以總碳排量 區分，低碳排企業也比高碳排企業的報酬率來得好，也就是說低碳密 度或低碳排企業，有機會展現更佳投資回報，時間拉長後報酬差距更 顯著。
有別於市場上高股息ETF，永豐ESG低碳高息ETF（00930），成分股 篩選標準將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，同時採取雙月配 息，投資人除了能以股息收入為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，適 合做為長期存股的核心部位。
張怡琳建議，加權指數目前已來到相對高位階，除配置符合國際低 碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息ETF（00930），可同時搭配以傳產、 金融類股為主的永豐優息存股ETF（00907），將產業佈局範圍擴大， 投資風險更分散。
永豐投信指出，近年來ESG受國際重視，其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美準備徵收碳稅、碳費，企業低碳力將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現，因此低碳對投資人篩選標的的重要性，也會與日俱增。根據臺灣指數公司回測資料顯示，碳排相對低的台股企業，近一年股價報酬明顯優於碳排相對高者，顯示低碳企業更易獲市場認同。
國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇說明，投資要留意大環境變化，接下來30年，全球市場商機的明確走向，就是邁向淨零的「低碳轉型」，且是全球包括台灣帶著企業一起做，透過政策推動，減碳已成為台灣企業的必須之課，表現優異的企業才有機會立足市場，這也是00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數編製特色，讓投資人有機會跟上這波綠色轉型的無限商機。
永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，當低碳與企業的營運能力掛鉤，就會間接影響股價表現。根據臺灣指數公司統計資料顯示，以碳密度區分，截至12月11日，低碳密度企業三個月至一年的報酬，均勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.6%。
【台北訊】近來基金市場可說是熱鬧非凡，根據最新數據顯示，今年台灣基金規模已衝破6兆大關，其中股債ETF基金帶動整體成長，特別是永豐投信等領頭羊表現亮眼。讓我們來看看這股市場熱潮背後的動力吧！ 這波基金規模的增長，主要得歸功於ETF基金的帶動。截至10月底，台灣基金總規模達到6.12兆元，比去年增加了1.17兆元，成長率超過兩成。在這波增長中，永豐投信的成長幅度最大，超過6成，其次則是復華和統一投信，兩家投信的成長都超過5成。這些投信的強勁表現，預示著今年投信獲利有望攀上新高峰。 不僅如此，股債ETF基金在今年的市場上更是熱門，受益人數和規模都創下了新高。永豐投信、復華投信和統一投信在ETF市場上的表現尤其出色，他們推出的高股息台股ETF和台股主動型基金與債券ETF基金，吸引了大量投資者的關注。這三家投信的規模成長至少5成以上，預期將為今年的獲利帶來顯著挹注。 去年，由於股匯雙挫的影響，38家投信的獲利約106.8億元，比前年衰退了15％。但今年，隨著ETF市場的熱絡，以及部分境外基金市場的成長，預期投信的獲利將有所回升，甚至可能挑戰前年的126億元紀錄。
38家投信中有25家投信規模成長，其中永豐、復華、統一三家投信 成長超過5成，幅度最大，預期在主被動基金規模同步增胖，手續費 等收入增加下，今年投信獲利亦可望隨著攀高。
據統計，38家投信至10月底管理資產規模達6.12兆元，今年增加1 .17兆元，成長23.73％，其中，永豐投信成長超過6成，幅度最大， 其次是復華、統一兩家投信成長逾5成，中國信託投信、群益投信和 唯一規模已破兆的元大投信也有逾3成的成長。規模大增預期將帶動 今體投信獲利攀高，可望超越去年的106.8億元獲利水準。
投信今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，股 債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6 ％、39％，統計至10月底合計規模3.27兆元，已占境內基金整體規模 的一半以上，等於被動式基金規模正式超越主動式基金。
今年主攻ETF市場的投信規模也明顯成長，永豐、復華以高股息台 股ETF搶市，統一投信則靠新募集的台股主動型基金與債券ETF基金衝 高規模，這三家投信規模成長至少5成以上，預期將有效挹注今年獲 利。另外，中信、群益與元大投信則持續在ETF市場中穩健成長，今 年也有3成以上的規模成長。
去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15 ％左右，元大、國泰、安聯、野村與復華投信是去年賺最多的前五大 投信，今年基金市場靠費用率較主動式基金低的ETF撐場，預期部分 境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利可能爬升 速度更快，整體來看，應可擺脫去年獲利衰退的窘境，獲利可望挑戰 前年的126億元。
台灣永豐投信近日公布了旗下三檔美債ETF的期前配息公告，這三檔ETF分別是永豐10年A公司債（00836B）、永豐1-3年美公債（00856B）以及永豐20年美公債（00857B）。這些ETF將在12月18日進行除息，投資者們可以上永豐投信的官網查看預估的配息金額。具體的配息金額將在12月13日公布，而所有在12月15日前購買或持有這些ETF的投資者都有資格參與配息。 永豐20年美公債ETF的經理人周彥名表示，今年市場一直期待的美國聯邦準備銀行（Fed）降息訊號終於來了。這主要得益於兩個重要的利多因素。首先，Fed的最新會議結果顯示，所有官員一致決定將美國聯邦基金利率維持在5.25%至5.50%之間，這是自2022年開始升息循環以來的第二次暫停升息。這一決定部分是因為10月長天期公債殖利率的大幅上升，對金融緊縮產生了影響。其次，美國勞工部最新公布的10月消費者物價指數（CPI）月增率持平，年增率從9月的3.7%下降至3.2%，低於市場預期，顯示通膨已經出現明顯的降溫，這也提高了Fed結束升息周期的機率，進而推動美債殖利率下降，刺激美債ETF的反弹。 周彥名還指出，目前美債殖利率仍然處於相對高檔，但由於市場普遍預期Fed的升息將接近尾聲，甚至預期將進行降息，這使得資金對債市的偏好明顯優於股市。長天期債券的吸引力也超過了短債。對於那些想要降低長期債利率風險的投資者來說，將部分資金分散投資於美國短期公債是一個好選擇。這些短期債券同樣具有美元資產性質，且到期日較短，價格波動通常較中長期債券小，非常適合用於閒置資金的短期停泊。
永豐20年美公債ETF經理人周彥名指出，今年以來市場引頸期盼的降息訊號，終於出現一大進展，主要歸功於兩大關鍵利多，首先是聯準會公布會議結果顯示，全部官員一致通過將美國聯邦基金利率維持在5.25%至5.50%，也是2022年啟動升息循環以來第二度暫停升息，其中很大原因在於10月長天期公債殖利率大幅攀升，對金融緊縮產生一定程度效果。
另一大關鍵是美國勞工部最新公布10月消費者物價指數（CPI）月增率為持平零成長；10月CPI年增率從9月的3.7%下降至3.2%，低於市場預期，且從數據看來，通膨已出現明顯降溫，代表Fed結束升息周期的機率攀升，促使美債殖利率開始下降，激勵美債ETF展開反彈。
周彥名表示，目前美債殖利率仍維持在相對高檔區間，加上市場普遍認為聯準會升息將邁入尾聲，甚至幾乎一面倒地預期降息，讓資金對債市偏好明顯優於股市，而長天期債券吸引力更勝短債。投資人若想降低長債利率風險，可將部分資金分散至美國短期公債，同樣具備美元資產性質，而且短天期債券距到期天數短，價格波動通常小於中長天期債券，相當適合閒置資金進行短暫停泊。
永豐投信總經理濮樂偉上任後，帶領公司發展神速，不僅公募基金規模大增，更將公司排名提升六名，展現驚人的領導力。他以「想贏」為核心態度，強調溝通與效率，成功改變企業文化，讓永豐投信在金融市場中脫穎而出。濮樂偉認為，快反應是企業致勝關鍵，因此鼓勵同仁主動進取，並提供透明公平的獎勵機制，激發團隊動力。在追求績效的同時，永豐投信亦重視誠信，建立完善的稽核系統，確保基金操作安全。濮樂偉更以身作則，親自面試基金經理人，強調操守與誠信，打造品牌價值，讓永豐投信成為金融市場的領航者。
台股近期走勢波瀾壯觀，加權指數自10月中旬以來，先跌後漲，累計上漲達2.66％。隨著年底作帳行情及大選政策的推動，市場普遍預期多頭氣勢將更加強烈，未來行情有望再創高峰。根據CMoney資料統計，加權指數從10月中旬的16,782.57點，至當月底約半個月的修正幅度高達4.66％。11月開始，市場進入止跌回升階段，截至11月23日，指數不僅收復失土，更由負轉正，上漲2.66％。在眾多ETF中，永豐投信的ESG低碳高息ETF（00930）表現亮眼，自10月台股高點以來，漲幅達5.91％，超越平均1.32％，且在10月下旬市場修正期間，跌幅僅1.05％，相比其他ETF平均下跌4.6％，顯示其抗跌性強。 永豐ESG低碳高息ETF於今年7月上市，成為台灣市場上第一檔聚焦低碳、高息的ETF，其投資方向與全球淨零碳排趨勢相契合，並採雙月配息，滿足一般投資者對於收益的需求。預計明年1月將首次除息，近期該ETF受到市場關注，11月21日收盤價創上市以來新高，達到17.21元。 永豐投信指出，對於台灣企業而言，減碳、低碳不僅是響應環保與永續的表現，更是直接面臨的生存挑戰。隨著歐盟CBAM於今年10月試行上路，美國CCA碳關稅預計2024年實施，台灣也計劃於同一年加入碳費徵收，顯示台灣產業無論進出口都將承擔碳成本壓力。然而，從投資角度來看，這也代表著低碳產業的趨勢已經確立，那些在台股中擁有長期經營優勢的低碳企業，其潛在投資價值相對較高。
良好溝通 發掘機會所在
濮樂偉遇到新環境、新挑戰，就展現其想贏的DNA；30歲到美國休士頓大學攻讀企管碩士MBA，回台到外商公司任職以來， 一直憑藉著想贏的態度打拚，因此不到40歲就擔任摩根投顧總經理，創新突破成為第一家發行債券基金的投信業者，進而發展多元資產、切入保險通路，讓管理資產規模不斷增加。
轉進本土投信後，濮樂偉感受到不同的文化，同仁雖兢兢業業做完事情，但比較不重視效率與效益。濮樂偉深知現代社會未必是大企業就會打敗小企業，而是反應快的企業能戰勝反應慢的企業，所以開始調整企業文化，要求不僅把事情做完，而且要求更快的節奏與更好的結果。
濮樂偉表示，外商與本土企業的另一個文化差異在於溝通，要改變態度就要從溝通開始，透過溝通可以洞察出問題與發掘機會所在，進而尋求解決或突破方法；所以，透過會議的溝通，設定目標進度與流程，讓參與者明確知道進度的時間與責任歸屬，以加速效率。
例如，業務同仁填寫工作日誌，必須記錄拜訪客戶公司名稱之外，還要訂出一段期間拜訪客戶公司的數量。
重視誠信 創造品牌價值
態度也顯現在個人自我意願表達方面，國內外企業文化差異最大的地方在於同仁的主動與被動態度，濮樂偉希望年輕同事願意主動提出可發展自己的想法，爭取可發揮本身能力的機會，「大家能力往往差異不大，但差異在動力驅使的程度。」為鼓勵同仁更主動，他提出更透明公平的獎勵誘因，讓升遷機制不僵固化，除了國內受訓，還能去過國外參訪，增強對永豐投信的認同感。
因為永豐投信是永豐金控旗下的一員，所以當然重視誠信與績效，在追求績效時，更重視的是誠信。因此，非常重視基金操作流程，避免發生問題，要求基金操作績效時，也會不斷提出檢討，設立多重檢查點，降低犯錯機率，透過這些會議檢查改善，讓永豐投信由成長變成卓越。
永豐投信招募基金經理人時，濮樂偉一定會親自面試，第一個提醒就是不要踩到紅線，十分嚴格要求操守，稽核系統有多項機制之外，也要求多觀察基金經理人日常行為細微之處，防止萌生弊端。其次，也調整獎勵金制度，基金操作績效增長促使公司業績愈來愈好時，基金經理人也能得到實質獎勵，並有機會參訪國外相關機構拓展國際視野。
「同樣是兩瓶礦泉水，撕掉一瓶標籤，多數人會選擇飲用有標籤的礦泉水」，濮樂偉認為這就是要創造出品牌價值的主因，因此如同傳教士不斷提醒同仁具備正向態度，他也將追求品牌價值透過多重運作模式內化為企業文化。
依CMoney資料統計，加權指數從10月中旬16,782.57點至當月底，約半個月修正幅度高達4.66％，爾後進入11月開始止跌回升，總計10月中旬至11月23日止，不但全盤收復失土，表現更由負轉正，達到2.66％。
國人關心的台股高股息ETF中，以永豐ESG低碳高息ETF（00930）領先群雄，10月台股高點至今漲幅5.91％，超越各檔高股息ETF平均1.32％，其中大盤10月下旬修正期間，00930跌幅僅1.05％，對比各檔ETF平均下跌4.6％，表現相對抗震。
00930永豐ESG低碳高息在今年7月掛牌上市，是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的ETF，投資方向與全球淨零碳排趨勢一致，並採取雙月配息，兼顧一般大眾息收需求，預計明年1月首次除息，近期引發關注，11月21日收盤價創掛牌以來最高，達到17.21元。
永豐投信表示，減碳、低碳之於台灣企業，不只是響應環保與永續，更是直接承受的生存問題。除了歐盟CBAM今年10月試行上路、美國CCA碳關稅預計2024年實施，國內也規畫在2024年加入碳費徵收行列，顯見台灣產業不論進出口都將面臨碳成本壓力，但從投資角度來看，也代表大趨勢已確立，而台股之中具備長期經營優勢的低碳企業，潛在投資價值相對高。
過去這三個月，台股市場可說是處在高檔震盪整理的狀態，平均單月跌幅還有2.3%，看起來還是挺慘的。不過，在這樣的環境下，有一檔ETF表現格外亮眼，那就是00930永豐ESG低碳高息ETF。這檔ETF在過去的三個月中，可是連續呈現正報酬，相對於其他ETF來說，這可是一個顯著的亮點。 根據CMONEY的資料統計，從8月到10月，台股的加權指數分別下跌了3.0%、1.7%和2.2%，而市面上14檔台股高息ETF的平均跌幅則是2.2%、0.1%和2.8%。在這些ETF當中，只有永豐ESG低碳高息ETF（00930）能夠逆勢上揚，顯示出其抗跌性。 永豐ESG低碳高息ETF的經理人張怡琳分析，美國升息的利空因素已經逐漸消散，美債殖利率回落，油價的降溫也有助於通膨的趨緩，這對於多頭反攻是個好兆頭。再加上台股第四季的傳統旺季和總統大選等題材，預計近期台股有機會延續反彈，成長型族群也將相對受惠。 張怡琳還提到，基本面看來，台股的中長線行情並不看淡。隨著「減碳」和「淨零」成為近年來國內外商業的顯學，企業的經營成本和獲利將會受到各國碳稅、碳費等因素的影響，低碳因子將成為投資人不可忽視的議題。 永豐投信在今年6月推出的00930永豐ESG低碳高息ETF，是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的ETF。這檔ETF追蹤的是臺灣ESG低碳高息40指數，與全球淨零碳排趨勢保持一致，同時也滿足投資者的息收需求，因此廣受投資者關注。
依CMONEY資料統計截至10月底，加權指數8月至10月期間，單月分別修正3.0%、1.7%及2.2%，而市場上14檔台股高息ETF，各月平均跌幅則為2.2%、0.1%、2.8%。其中兼具低碳、高息為特色的00930永豐ESG低碳高息，連續3個月皆呈漲勢，另有5檔ETF連續3個月淨值皆呈下跌。
永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人張怡琳表示，美國升息利空逐漸消散，美債殖利率回落，油價降溫亦有助通膨趨緩，整體大環境應有利於多頭反攻，台股尚有第四季傳統旺季、總統大選等題材助陣，預料近期有機會延續反彈，成長型族群可望相對受惠。
張怡琳說，基本面無虞下，台股中長線行情不看淡，尤其「減碳」、「淨零」已是近年國內外商業顯學，未來不論企業的經營成本及獲利，受各國碳稅、碳費等影響會越來越大，低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。
永豐投信今年6月推出的00930永豐ESG低碳高息，追蹤臺灣ESG低碳高息40指數，是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的ETF，投資方向與全球淨零碳排趨勢一致，兼顧息收需求，廣獲投資人關注。
永豐投信表示，美國升息循環何時結束的變數仍多，短期利率政策 尚不易即刻下降，利率敏感度較低的短天期債券宜適量布局，但拉長 時間來看，美國降息趨勢依然未變，長天期公債更已進入嚴重超跌， 中長期把握長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。
永豐20年美公債ETF經理人周彥名認為，全球地緣政治持續動盪， 避險買盤湧入美債的機會提高，不應過度看空美債，經歷這波強力升 息後，所有投資人都在等待美國降息，只要一進入降息循環，債券投 資息收及資本利得兩頭受惠。且烏俄戰爭持續延燒，中東衝突更有擴 大態勢，地緣政治風險升高下，預料有更多避險買盤進駐美債。
M ＆ G英卓投資管理固定收益團隊首席投資經理伍諾德指出，過去 25年來美債殖利率是高於4％，金融海嘯後才降至1％而現在又回到4 ％，代表現在投資是上檔空間大、下檔風險有限「看不出不買債的理 由」，他認為今年不會再升息、明年也未必會降息，但通膨終將抑制 住，千萬不要等降息才進場就會錯過投資債市的甜甜價。
伍諾德分析，金融海嘯前美國長期的實質經濟成長率是2％、長期 通膨率2％，那時債券殖利率4％以上就具有投資價值，但金融危機爆 發後，經濟成長只有1％，改變了債券估值框架，現在美長債殖利率 又回到金融海嘯前的水準。殖利率大幅攀升代表「上檔空間大、下檔 風險有限」，看不出不投資的理由。
安聯投信強調，近期利率攀升導致金融資產重新定價，經濟數據強 於預期且風險性資產波動度攀升，須保持警覺。且因景氣衰退疑慮減 緩，預期央行維持高利率時間將較預期久，在債券部分宜對存續期較 長的利率債保持謹慎態度。
台灣退休族群的理財之路，往往關鍵在於「開源」與「節流」。近期，一款高配息率的債券ETF——永豐投信的產品，成為了眾多退休人士心中的神隊友。這款產品，就是剛剛掛牌不久的國泰10Y+金融債ETF。 這款ETF以其15元的小資價格和獨特的月月配息及收益平準金機制，上市不到一周，規模就突破百億元，到了10月31日，規模更是飆升至110億元。這充分說明了市場對於穩定收穫的熱情。 永豐投信ETF研究團隊表示，這款ETF的月月配息加上收益平準金，讓投資者每月都能有一筆靈活的資金，可以自由支配，無需擔心配息率因受益人暴增而降低。此外，該ETF追蹤的是「彭博10年以上美元金融債券指數」，近期到期殖利率高達約6.71％，吸引了法人及一般散戶的關注。 在稅務優勢方面，這款ETF同樣具有優勢。免徵證券交易稅、免繳二代健保補充保費、資本利得免課證所稅，而且每月領到的配息收益屬於海外所得，若家戶全年合計100萬元以下就免稅，超過100萬元也可享受最低稅負制，目前免稅額為670萬元，具備極高的稅務效率。 群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄則指出，在當前金融市場的環境下，資金對於穩健收益型產品的需求仍然存在。債券因其價格具有均值回歸特性，特別是投資級債券，違約率低，中長期而言面額都會收斂至面額附近，現階段投資級公司債折價幅度逼近2008年當時，正是搶便宜的時機。 永豐投信則對美國升息循環的結束時間表示，變數仍多，短期內利率政策不易下降，但長期來看，美國降息趨勢依然未變，長天期公債已進入嚴重超跌階段，建議中長期投資人把握長線價格甜蜜點，開始分批佈局。
