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永豐投信(公)公司新聞
近期全球股市和債券市場都相當活絡，許多基金淨值創下新高，其中台灣的永豐投信也表現亮眼。根據統計，今年績效超過10％且淨值創新高的多重基金或ESG相關基金共有九檔，這些基金代表著所有投資人都能獲得可觀的回報。特別是與ESG、減碳相關的基金，有六檔表現更勝一般多重資產基金，這顯示在政策紅利的帶動下，ESG相關標的表現實在是相當亮眼。 像PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金等，這些基金都創下了淨值新高，並在今年的表現上達到雙位數以上。PGIM保德信的經理人張書廷指出，多重資產基金在行情震盪時也能穩定整體績效，因為它們具有攻守自如的特性。 而永豐投信也看到了全球淨零碳排的趨勢，強調台灣企業在全球供應鏈中的重要性，並指出做好低碳排對於避免被排除在供應鏈之外至關重要。此外，隨著各國碳稅的開征，低碳成為了企業生存的關鍵。因此，永豐投信建議透過ESG多重資產基金布局低碳題材，投資那些擁有低碳排能力的股票，掌握低碳趨勢的商機。
近期，台灣股市中一款以追求低碳、高股息為特色的ETF基金——永豐ESG低碳高息ETF（00930）受到廣大投資人的關注。這款基金追蹤的是台灣ESG低碳高息40指數，根據回測數據，過去四年期間的模擬年化殖利率高達8%，儘管這並不代表未來的報酬保證，但仍然吸引了眾多投資人的目光。 永豐投信指出，隨著市場上高股息ETF的多元化，投資人應該關注ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否穩定，這樣才能更好地掌握未來的息收狀況。 該ETF基金經理人張怡琳強調，存股的核心理念是尋找優質且穩定的投資目標，並持續投資，以創造長期的複利效果。許多存股族選擇高股息ETF作為存股標的，主要是為了降低單一個股的風險。 張怡琳認為，一檔高股息ETF是否適合作為存股標的，可從兩個角度來評估。首先，應該看ETF的收益分配是否以股息收入為主，如果主要來源是資本利得，即追蹤指數定期調整產生的交易結果，那麼就失去了「存好股、領穩息」的存股初衷。其次，應該觀察ETF過往的配息金額是否穩定，尤其是對於有日常固定現金流需求的投資人來說，配息金額大起大落的ETF並不適合作為存股工具。 以永豐投信旗下的00888永豐台灣ESG ETF和00907永豐優息存股 ETF為例，00888實施季配息並引入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均配發0.208元；而00907自成立以來，除了今年6月份配息金額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘四次配息的每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對穩定。
統計顯示，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰 美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、柏瑞ESG減碳全球 股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富達永續減碳商機多重 資產收益基金皆為淨值創新高且今年來績效達雙位數以上的基金。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，近 年全球行情震盪，多重資產反而成為穩定整體績效的功臣，因為多重 資產基金具有可攻可守特性，當行情大好時能透過股票等部位不錯過 漲升行情，若當市場反轉震盪或拉回時，多重資產也可以透過資產配 置做持股分散，及債券部位等降低波動風險。近年來ESG大行其道， 除美、歐、陸等官方政策加持，大型龍頭指標業者更是持續向ESG目 標靠攏，不僅有利於吸引主動型資金加碼，也有助吸引被動型資金進 駐，推升股價表現。
法人強調，世界各國紛紛承諾淨零排放目標，推升相關建設需求， 以新能源主軸來說，太陽能、風電、電動車及儲能需求皆持續增長， 其中太陽能與儲能需求成長力道最強，國際企業宣示轉用再生能源、 提高設備的能源效率也成主流趨勢。不妨透過能布局股票、債券、R EITs、ETF等標的的ESG多重資產基金，聚焦美國，透過靈活量化操作 找出最具競爭優勢標的，參與綠能政策受惠產業，並伺機增加具有綠 色競爭優勢科技類股ETF，掌握市場趨勢。
永豐投信指出，在全球淨零碳排共識趨勢，台廠位居全球供應鏈相 當重要角色，做好低碳排才能避免被國際大廠排除供應鏈，加上各國 若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅，因此，透過 相關低碳題材的ETF基金布局，投資擁有低碳排能力的一籃子股票， 掌握低碳趨勢商機。
00930 ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優質且穩定 的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果，而不少存 股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。
張怡琳認為，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角 度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要 配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相 對失去「存好股、領穩息」的存股初衷。其次應視ETF過往配息金額 是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大 落的ETF相對不適合拿來存股。
以永豐投信目前旗下00888永豐台灣ESG ETF及00907永豐優息存股 ETF來觀察，季配息的00888納入平準金機制後，近一年四次配息，每 單位均配發0.208元；而00907自成立以來，除了今年6月份配息金額 受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的每 單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。
高股息ETF在台灣市場上受到投資人熱烈追捧，特別是那些追求定期現金流的投資者。其中，永豐投信推出的首檔主打低碳的永豐ESG低碳高息ETF，更是引人注目。這款ETF追蹤的是台灣ESG低碳高息40指數，根據過去四年的模擬年化殖利率回測，達到了8％的水準，這個數字固然不能保證未來的報酬，卻也讓不少投資者眼睛為之一亮。 永豐投信指出，市面上高股息ETF種類繁多，對於以領息為目的的投資者來說，關注ETF收益分配的組成和每次配息金額是否穩定，對於掌握未來的息收狀況至關重要。 永豐ESG低碳高息ETF的基金經理人張怡琳女士表示，存股的關鍵在於尋找優質且穩定的投資目標，並且長期持有，以創造複利效果。許多存股族選擇高股息ETF作為存股工具，正是為了降低單一個股的風險。 張怡琳女士強調，評估一檔高股息ETF是否適合作為存股標的，可以從兩個方面來看。首先，應該關注ETF的收益分配是否以股息收入為主；如果主要來源是資本利得，那麼就與存股的本質不符。其次，應該檢查ETF過往的配息金額是否穩定，對於有日常固定現金流需求的投資者來說，配息金額大起大落是不理想的。 以永豐投信的永豐台灣ESG ETF和永豐優息存股ETF為例，永豐台灣ESG ETF在引入平準金機制後，近一年四次配息，每單位配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月的配息受成分股除息影響外，其他四次配息每單位均配發0.141元，配息狀況相對穩定。 目前，永豐ESG低碳高息ETF是国内唯一具有低碳概念的高股息ETF，並已實施收益平準金機制。根據臺灣指數公司的回測，該ETF在2019年7月1日至今年7月5日期間的年化殖利率可達8％，未來的股息配發結果令人期待。
永豐投信表示，市面上高股息ETF多樣化，以領息作為定期現金流 的投資人，應注意ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否平穩 ，也較能掌握未來的息收狀況。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優 質且穩定的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果， 而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。
張怡琳強調，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角 度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要 配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相 對失去「存好股、領穩息」的存股初衷；其次應視ETF過往配息金額 是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大 落的ETF相對不適合拿來存股。
以永豐投信的永豐台灣ESG ETF及永豐優息存股ETF來觀察，季配息 的永豐台灣ESG ETF納入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均 配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月配息金 額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的 每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。
目前永豐ESG低碳高息ETF是國內唯一具備低碳概念的高股息ETF， 且納入收益平準金機制，其追蹤指數根據臺灣指數公司回測，2019年 7月1日至今年7月5日期間年化殖利率上看8％，未來實際股息配發結 果深受期待。
【台股ETF市場熱絡，永豐投信積極發展】 近期台股ETF市場熱絡，台股ETF基金規模持續上漲，上半年規模已達1.095兆元，創下新高。其中，元大投信、國泰投信、富邦投信在市場佔有率上穩居前三名，而中信投信、永豐投信與群益投信則在百億元規模以上市場中分食一席之地。 永豐投信近年來在台股高息ETF基金上不斷推陳出新，吸引了大量投資者關注。該公司積極發展創新主題式投資，並在債券ETF、海外ETF等多元領域發展，成為市場上的一匹黑馬。 隨著全球總體經濟逐漸穩定，聯準會升息接近尾聲，全球股市普遍走揚。外資對於持有風險性資產的意愿增加，資金重新回流至新興市場。對於台灣而言，下半年景氣可望從谷底走揚，這個時機正是外資重新布局的好時機。永豐投信預期將會在未來更積極地抢占國內台股ETF市場。
台股ETF基金近年來在高股息ETF的帶動下投資熱潮持續，以目前所 有股票ETF基金規模高達3兆元中，台股ETF就占三分之一，且有持續 增溫的趨勢。個別投信公司來看，元大投信旗下的元大台灣50、元大 台灣高股息就囊括整體台股ETF基金的一半，國泰投信以國泰永續高 股息ETF基金的高人氣維持規模第二大的排名，富邦投信的富邦台50 、富邦台灣中小等台股ETF支撐，也長期位居第三名。
除了元大、國泰、富邦三家投信在台股ETF基金的穩定市占，近年 來以中信投信表現最積極，且專注在創新主題式的題材，加上其債券 ETF、海外ETF多元發展，被視為國內ETF市場中的黑馬；永豐投信、 群益投信、復華投信等近年來則在台股高息ETF基金上推陳出新，加 上配息題材吸引投資人，近期規模也明顯增加，預期未來將更積極搶 占國內台股ETF市場。
投信法人分析，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時 間長度，及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線仍可重返多頭看法 不變，時值台股除息旺季，容易影響大盤指數動能，但在回檔過後， 台股指數也有走穩向上的慣性。
聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有 風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台 灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點。
台灣永豐投信在近日公布了即將於7月除息的兩檔股票型ETF的實際配息公告。根據公告，永豐台灣ESG ETF（00888）每單位實際配發0.208元，而永豐美國500大ETF（00858）則是每單位實際配發1.445元。只要在7月17日前買進或持有這兩檔ETF，投資人就能參與這次除息機會。 永豐台灣ESG ETF的基金經理人張怡琳表示，為了確保廣大存股族的配息公平性，許多ETF已經開始採用收益平準金機制。以永豐台灣ESG ETF為例，這種機制能夠平滑每次配息金額，過去一年中已經連續四次配發均為0.208元，這樣的配息狀況相對穩定，適合作為長期存股的投資標的。 張怡琳也提醒投資者，除了檢視ETF是否有收益平準金機制來確保配息平穩外，ETF收益分配的組成也非常重要。她強調，如果配息來源主要為資本利得，那麼這將失去存好股、領穩息的初衷，對於投資者來說，這只是本金的返還，並沒有真正增加投資價值。 另一方面，永豐美國500大ETF的基金經理人周彥名指出，今年以來美股表現強勁，主要受到生成式AI概念股的帶動，加上美國經濟表現預期更具韌性，市場情緒樂觀。他預估，下半年美國科技股仍將是全球股市的驅動力，儘管短期內可能會面臨修正，但投資者仍可把握時機，尋找波段進場點。 周彥名建議，台灣投資人參與美股投資，最簡單的方式就是直接投資美股大盤型的ETF，這樣可以避免自行挑選個股的風險，同時也能參與整體股市的成長。例如，永豐美國500大ETF追蹤的是「STOXX USA 500指數」，範圍涵蓋美國市值前500強企業，讓投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，為因應廣大存股族的配 息公平性，不少ETF都開始納入收益平準金機制，以永豐台灣ESG ET F為例，即是透過平準金制度來平滑每次配息金額，過去一年迄今， 含本次配息已連續配發4次均為0.208元，配息狀況相對平穩，適合作 為長期存股的投資標的。
張怡琳提醒，除了檢視ETF是否有收益平準金機制平穩配息外，ET F收益分配的組成也至關重要，雖說資本利得來自於追蹤指數定期調 整產生的交易結果，然若配息來源主要為資本利得即失去存好股、領 穩息的初衷，對於投資者來說其實只是本金的返還，資金左手換右手 罷了。
永豐美國500大基金經理人周彥名指出，今年以來美股走勢強勁， 主要受生成式AI概念股漲勢帶動，加上美國經濟較預期更具韌性，支 撐市場樂觀情緒，推估下半年美國科技股仍為全球股市驅動力，儘管 短期面臨漲多修正的壓力，但仍可把握時機，找尋不錯的波段進場點 。
周彥名說，台灣投資人參與美股最簡單的管道，不外乎就是直接投 資美股大盤型的ETF，可以免去自行挑選標的的個股風險，同時又可 以參與整體股市成長行情，例如永豐美國500大ETF即追蹤「STOXXRU SA 500指數」，以市值作為篩選因子，投資範圍涵蓋美國市值前500 強企業，投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、 特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
台股市場再添新選擇！永豐投信宣布，台股首檔以低碳、ESG為核心的高股息ETF——永豐ESG低碳高息ETF（00930）於13日正式掛牌上市。這款ETF的前三大成分股分別是聯發科、聚陽、聯詠，電子股占比高達85％。永豐投信強調，該ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，並選擇兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，透過雙月配息及收益平準金機制，滿足投資者需求。
永豐投信基金經理人張怡琳表示，隨著市場趨勢的變化，台股高股息ETF追蹤指數的特色也在不斷進化。從過去僅依據殖利率選股，到現在將ESG評鑑加入篩選，再到現在將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。歷史回測資料顯示，這種「迭代」的高股息ETF在長期回報表現上具有顯著優勢。
統計數據顯示，2019年7月1日至今年7月5日的近四年間，與僅依據殖利率選股的指數相比，增加ESG評鑑因子的指數總報酬高近2成；而結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」，總報酬則比雙因子指數多出近5成，達到130％。這顯示投資者在選擇高息產品時，除了關注企業股利配發，還應該關注市場趨勢。
張怡琳認為，在全球淨零碳排的共識下，機構法人的投資決策愈來愈重視ESG評鑑和低碳的重要性。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比超過9成。根據最新指數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，不僅擁有低碳能力，還涵蓋許多高殖利率股。張怡琳建議，投資者可以趁股市震盪回檔時，優先布局低碳高息ETF，以迎接長期低碳大商機。
永豐投信表示，永豐ESG低碳高息ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳 高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，鎖定40檔兼具高股息、低 碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力 滿足廣大存股族需求。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳強調，隨著時勢所趨，台股 高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股 ，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為 篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」， 也具體反映在中長期回報表現。
統計2019年7月1日至今年7月5日的近四年期間，相較於以殖利率單 一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高近2成 ；同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」 ，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近5成、達到130％，顯示投 資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨 勢題材，有利於增加資本利得機會。
張怡琳認為，全球淨零碳排共識下，國內外機構法人的投資決策除 參考ESG評鑑，也愈來愈認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能 力，對股價影響勢必與日俱增。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成 分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比就達9成以上，根據目前最新指 數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，除擁有低碳能 力，更涵蓋許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔，優先 布局低碳高息ETF，幫助從容迎接長期低碳大商機。
台灣永豐投信再創新猷，推出全球首檔「ESG+低碳+高息」概念的ETF——永豐ESG低碳高息（00930），每股發行價格15元，將於本周四（13日）正式掛牌。這款ETF讓投資者在關注息收產品同時，也能搭上ESG、低碳的全球趨勢列車。 根據證交所資訊，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的是台灣指數公司特選的台灣ESG低碳高息40指數。該指數的編製條件相當嚴格，包括要求公司具低碳排放、台灣永續評級達到BBB級（含）以上，並且過去三年都有配發現金股利。這樣的篩選標準，旨在挑選出真正具有永續、低碳及穩定配息特性的優質股票。 此外，為了進一步強化高股息特性，該指數還會根據股息殖利率及自由流通市值進行排序，選取前40名股票，並以股息殖利率計算權重，表彰那些在永續ESG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合。 永豐投信強調，隨著ESG永續概念日益普及，他們的ETF追蹤指數也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG+股息」的雙因子指數，現在更將「低碳」納入篩選條件，並提高門檻，確保成份股能夠真正具備低碳能力與競爭力。 永豐投信還指出，未來企業若要跟上國際趨勢、穩定在供應鏈上，低碳將成為一項優先條件。永豐ESG低碳高息ETF涵蓋了台股40檔兼具低碳力、高股息的優質ESG標的，並提供雙月配息、收益平準金等機制，對於追求長期投資、看好碳金趨勢的投資者來說，這是一款不可或缺的投資工具。 證交所也提到，上市ETF產品日益多元化，近年來也推出了多種主題及ESG永續相關商品，以滿足不同投資者的需求。證交所已經推出了「ESG相關指數化商品專區」（www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續價值的投資者ESG指數化商品與ESG相關指數的相關資訊。
證交所指出，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的指數為台灣指數公司特選 臺灣ESG低碳高息40指數，編製條件包含低碳排、台灣永續評級為BB B級（含）以上，並納入近三年皆有配發現金股利的公司，以挑選出 符合永續、低碳及配息穩定特色股票。
為進一步強化高股息特性，指數依股息殖利率及自由流通市值指標 排序，選取前40名股票，以股息殖利率計算權重，表彰台灣具永續E SG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合績效表現。
永豐投信表示，隨著ESG永續概念愈來愈受大眾認可，高股息ETF之 追蹤指數，也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG +股息」的雙因子指數，如今「低碳」也納入高息指數的篩選條件， 而且門檻更為嚴苛，務求成份股能真正納入具備低碳能力、競爭力相 對強的企業。
永豐投信指出，未來企業要跟上國際趨勢、站穩供應鏈，低碳將是 優先條件，而永豐ESG低碳高息ETF一次涵蓋台股40檔兼具低碳力、高 股息的優質ESG標的，並搭配雙月配息、收益平準金等機制，對追求 長期存股、看好碳金趨勢的投資人，無疑是不可或缺的投資利器。
證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年也發行多元主題及ESG永 續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」 （www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續 價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊。
永豐投信旗下的兩大ETF產品，永豐台灣ESG ETF（00888）和永豐美國500大ETF（00858），即將進行分紅大作戰！這兩款ETF將於7月18日進行除息，而實際的配息金額則會在13日公佈。投資人只要在17日前申購並持有這些ETF，就能夠享受分紅的甜頭。 對於永豐台灣ESG ETF，基金經理人張怡琳表示，ESG概念的引入對於股票指數來說是一大利好。以臺灣50指數和加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例，過去5年的回測數據顯示，台灣永續指數的累積總報酬明顯優於臺灣50指數。這意味著，在排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數的表現會更加出色。此外，這款ETF還設有收益平準金機制，能夠讓每一季的配息金額更加穩定，滿足長期投資人的存股需求。 至於永豐美國500大ETF，基金經理人周彥名則對美國經濟的未來持樂觀態度。他指出，經過一年的快速升息後，美國經濟已經度過了最黑暗的時刻。聯邦儲備銀行的強硬立場穩定了通膨預期，而市場震盪和銀行危機也讓投資人更加謹慎。隨著時間的推移，通膨逐步回落，加上AI科技的創新進步，美國經濟有望順利修復，並可能迎來一次完美的軟著陸。 周彥名強調，美國經濟的全面復甦才剛剛開始，而新的牛市格局已經由AI帶動。未來的美國經濟成長有望逐漸覆蓋到其他產業。對於投資美股，最簡便的方式就是透過大盤型標的。投資00858就等於一籃子買進美國市值最大的500家公司，在美股長期成長趨勢未變的基礎上，適時布局這款ETF將能夠掌握美股長期成長的機會。
00888永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，在指數篩選條件中，納入ESG概念對於股票指數有相對助益。以臺灣50指數與加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例，回測過去5年兩個指數的表現，台灣永續指數在此期間累積總報酬相對優於臺灣50指數，顯示在排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數表現相對突出。此外，00888並設有收益平準金機制，能夠平滑每一季配息金額，以利於長期投資人存股需求。
永豐美國500大ETF（00858）基金經理人周彥名指出，經過一年的快速升息，研判美股和美國經濟已經走出了最黑暗的時刻，2022年3至12月共升息了425個基點，是過去40年來最快最猛的升息，聯準會藉由強硬的立場穩定了美國的通膨預期，但隨之而來的市場震盪和銀行危機也讓投資人更加保守。隨著時間推移，通膨逐步走低加上目前利率水準已經高於通膨率，AI科技的創新進步更是讓投資市場有了嶄新動力，使得美國經濟得以順利修復且有可能迎來一次完美的軟著陸。
周彥名強調，美國經濟的全面復甦仍剛開始，新的牛市格局已經由AI發動，接下來的美國經濟成長將有機會逐漸覆蓋到其他產業。投資美股最簡便的方式就是透過大盤型標的，投資00858相當於一籃子買進美國市值最大的500家公司，在美股長期成長趨勢未變的前提之下適時布局00858將可掌握美股長期成長機會。
全球永續投資風潮不斷升溫，其中碳排議題成為投資焦點。台灣金融市場也不落人後，永豐投信推出台灣首檔涵蓋低碳、ESG的高股息ETF——永豐台灣ESG低碳高息40 ETF，讓投資者能夠在把握碳金商機的同時，還能定期領到可觀的利息。這款ETF由張怡琳擔任基金擬任經理人，截至4月28日，其十大成分股中，技嘉、緯創等電子股佔比達8成，因為這些企業不僅有高殖利率，還積極進行低碳轉型，以確保未來競爭力和接單能力。 該ETF選擇的40檔台股企業，均需符合低碳標準，近三年均配發股息，並且是台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，排除高耗能、高汙染產業，只選擇在ESG及低碳領域表現卓越的公司。張怡琳建議，投資者若想布局低碳主題，除了永豐ESG低碳高息ETF，還可以搭配永豐優息存股ETF，以金融、傳產為主，平衡投資組合，擴大產業佈局，降低投資風險。 值得一提的是，永豐ESG低碳高息ETF採取雙月配息機制，這樣的配息頻率不僅能夠幫助投資者定期領到利息，打造穩定的現金流，還能夠分散每次配息金額，減輕因單次配息金額超過2萬元而產生的二代健保補充保費負擔。
永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，該檔低 碳型的高息ETF截至4月28日，十大成分股包含技嘉、緯創等標的，整 體成分股以電子股佔比8成最高，主因是電子股當中有許多高殖利率 的股票，且這些標的為符合客戶碳排標準，努力為未來國際廠商訂單 佈局，皆率先進行低碳轉型，以維持企業競爭力及接單能力。
永豐ESG低碳高息ETF鎖定40檔符合低碳標準且近三年均配發股息的 台股企業，其中必須是台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，並且排 除屬高耗能、高汙染產業，納入在ESG及低碳領域卓越的企業。
張怡琳建議，在投資組合配置低碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息ET F，因該檔成分股以電子為主，可同時搭配成分股以金融、傳產為主 的永豐優息存股ETF，來平衡整體投資產業配置比例，將產業佈局範 圍擴大，讓投資風險更分散。
永豐投信說明，一般單次配息金額超過2萬元時，依規定須課徵二 代健保補充保費，永豐ESG低碳高息ETF、永豐ESG低碳高息ETF均採取 雙月配息機制，不僅有助定期領息、打造現金流，且每2個月配息， 可分散每次配息金額，相對於季配息、年配息等配息頻率，更能減輕 補充保費負擔。
台股市場再掀新波潮！永豐投信全新力作「永豐ESG低碳高息ETF（00930）」即將於本月26日正式開始募集，這款ETF不僅兼具高息、低碳、ESG三大特色，還搭載了收益平準金和雙月配息機制，為投資者帶來全新的投資選擇。在這波全球淨零碳排共識的潮流下，永豐投信強調，企業的碳排能力將成為未來競爭力的關鍵。特別是台灣企業在全球供應鏈中的重要性，低碳排放不僅是避免被排除供應鏈的保險，更可以避免因碳稅而面臨的經濟壓力。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳表示，這款ETF是結合了第一代、第二代息收ETF的特色，將ESG、低碳、高息三大要素融入指數編制，不僅能讓投資者在追求穩定收益的同時，也能分享到永續、低碳的商機。根據台灣指數公司及Bloomberg資料回測，這款ETF的指數殖利率約7.7%，總報酬率則達到17.2%，顯示其優異的投資潛力。
張怡琳進一步分析，隨著全球景氣逐漸落底，電子業庫存去化，這正是布局台股的好時機。然而，經濟與市場的變化多端，投資者應該提前佈局低碳、落實永續經營的企業，並善用ETF這類投資工具，以分散單一個股的波動風險，把握未來低碳市場的成長契機。
永豐投信表示，在全球淨零碳排共識趨勢，碳排能力將是未來企業競爭力標準之一，尤其台廠位居全球供應鏈相當重要的角色，做好低碳排的企業才能避免被國際大廠排除供應鏈。此外，各國若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅。因此，透過00930可投資低碳排的一籃子股票，適合追求低碳趨勢的投資人。
永豐ESG低碳高息ETF基金擬任經理人張怡琳表示，息收型的ETF大約可區分為3種，第一代成分股的篩選純粹聚焦在高股息；隨著市場趨勢變化，第二代息收ETF開始納入ESG的篩選條件與收益平準金機制；最新型態的息收型ETF綜合前兩代的特色，演化出包含低碳、高息、ESG三大優勢，讓投資人聚焦息收的同時，也能兼顧永續、低碳商機。
張怡琳分析，將ESG、低碳及高息三大因子列入指數編制條件，總報酬率、殖利率相對優於過去僅有單一因子或ESG及高息因子相關指數表現，依臺灣指數公司及Bloomberg資料回測2019年7月1日至2023年4月28日期間，指數殖利率約7.7%，總報酬率來到17.2%，顯示息收型ETF在演化過程中，息收、年化總報酬均有所改善。
全球景氣有望落底、電子業庫存去化指日可待，此時應為布局台股的好時機，但經濟與市場瞬息萬變，投資人應提前佈局低碳、落實永續經營的企業，善用ETF這類型投資工具，分散單一個股的波動風險，掌握未來低碳市場成長契機。