0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
永豐投信(公)公司新聞
【金融新聞】 近來，隨著聯準會連續升息，市場普遍預測升息周期即將落幕。在這波升息循環中，永豐投信看準市場脈動，推出一款以美國優質投資等級債券為主的基金產品，幫助投資人鎖定穩健收益。
永豐投信指出，美國投資級債券殖利率已經攀升至歷史高點，對於尋求穩定回報的投資者來說，現在正是利用目標到期債券基金「預先鎖利」的好時機。為此，永豐投信特別推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」，這款基金主要投資於美國投資等級債券，並以4年為投資期限。
募集期間從9月25日至10月6日，投資人可透過元大證券、元大銀行、永豐銀行、永豐金證券及永豐投信等銷售機構進行投資。永豐投信經理人吳如玉表示，這款基金將幫助投資人將整體債券收益率鎖定在目前的高水位，同時降低資產價值波動，滿足短中期閒置資金的投資需求。
吳如玉進一步分析，過去5次升息周期平均間隔約5.2年，而目前市場預測下波升息周期可能在4、5年後到來。因此，現在透過4年目標到期債券策略，可以在下波升息啟動前，持續享受較高的息價。
吳如玉強調，美國投資級債的發行企業財務狀況良好，債券違約風險相對較低。以2008年金融海嘯為例，美國投資級債違約率極低，而當時的非投資等級債券違約率則較高。在經濟前景不確定時，美國投資級債的這一特性，有助於降低投資風險。
永豐投信推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」，瞄準短、中期閒置資金投資停泊需求，設定以4年為期、美國投資等級債券為主，預計募集期間為9月25日至10月6日，投資人可向元大證券、元大銀行、永豐銀行、永豐金證券及永豐投信等銷售機構洽詢。
永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉表示，這波升息循環迄今，美國債券殖利率來到相對高水準，截至9月18日，彭博美國投資等級債券指數殖利率已達5.81%，是金融海嘯後近15年來的相對高點。吳如玉分析，目標到期策略的一大優勢是只要慎選優質企業債，標的不違約並持有至到期，有機會將整體債券收益率長期鎖在目前高水位區間。
此外，觀察過去5次升息周期，從最終停止升息至下次升息循環開始，平均間隔約5.2年，若排除2006年至2015年的極端值，平均時間縮短至4.1年；換言之，下波升息周期可能在4、5年後到來，現在透過4年目標到期債券策略，有利於在下波升息啟動前，持續享受相對高息機會，且隨著投組存續期逐漸下滑，標的陸續到期，整體資產價值波動度可望趨於下降，符合短中期閒置資金的停泊需求。
吳如玉說，依過往經驗，升息過後債券違約風險易升高，但美國投資級債的發行企業財務體質相對佳，債券少見違約。以2008年金融海嘯為例，美國投資級債違約率最高時也不超過1%，反觀當時的美國非投資等級債券違約率將近12%，足見在經濟前景不確定性高的現階段，美國投資級債違約風險相對低的特性，有助於降低投資風險，更應作為當前優先布局標的。
永豐投信最新推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」， 瞄準短、中期閒置資金投資停泊需求，設定以4年為期、美國投資等 級債券為主，協助投資人在下次升息循環到來前，持續掌握目前高信 評債券的甜美收益機會。預計募集期間為9月25日至10月6日，投資人 可向元大證券、元大銀行、永豐銀行、永豐金證券及永豐投信等銷售 機構洽詢。
永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉表示，這波 升息循環迄今，美國債券殖利率來到相對高水準，截至9月18日為止 ，彭博美國投資等級債券指數殖利率達5.81％，是金融海嘯後近15五 年來高點。
觀察過去五次升息週期，從最終停止升息至下次升息循環開始，平 均間隔約5.2年，若排除2006∼2015年的極端值，平均時間縮短至4. 1年。換言之，下波升息週期可能在4、5年後到來，現在透過4年目標 到期債券策略，有利於在下波升息啟動前，持續享受相對高息機會， 且隨著投組存續期逐漸下滑，標的陸續到期，整體資產價值波動度可 望趨於下降，相當符合一般短中期閒置資金停泊需求。
吳如玉說，依過往經驗，升息過後債券違約風險易升高，但美國投 資級債的發行企業財務體質相對佳，債券少見違約。以2008年金融海 嘯為例，美國投資級債違約率最高時也不超過1％，反觀當時的美國 非投資等級債券違約率將近12％，足見在經濟前景不確定性高的現階 段，美國投資級債違約風險相對低的特性，有助於降低投資風險，更 應作為當前優先布局標的。
升息尾聲來臨，台灣投資環境變得越來越有利於債市走多。這個時候，布局美國公債，不僅可以坐享穩定的息收，未來還有機會獲取價差。就在這樣的背景下，永豐投信公布了一則重要訊息，關於旗下三檔債券ETF的實際配息金額。 永豐投信的公告顯示，旗下三檔債券ETF——永豐20年美公債ETF（00857B）、永豐1-3年美公債ETF（00856B）以及永豐10年A公司債（00836B），將於9月18日進行除息作業。此次配息金額分別為每單位0.34元、0.46元、0.274元。對於投資人來說，只要在9月15日前買進或持有這些ETF，就能參與這次配息。 今年以來，美國公債市場交易熱絡，主要得益於聯邦儲備銀行（FED）的升息政策抑制通膨，美國CPI從去年的9%下降至3.2%，接近聯準會2%的目標，升息尾端幾乎成為市場共識。美國公債也因為這個原因，被視為進入降息循環時相對具有投資潛力的資產。 對於一般投資者來說，透過ETF投資美債是一個相對簡便的途徑。以20年期美國公債ETF為例，目前台灣市場上有6檔ETF可供選擇。其中，永豐20年美公債ETF（00857B）截至12日的單位淨值為26.3元，此次配息之年化配息率有機會達到5%，其他長天期債券ETF的近期年化配息率也大約在3%的水準。 永豐投信20年期美公債ETF的基金經理人周彥名表示，市場普遍看好升息尾端環境，美國長天期債券將成為最大的受益者。由於存續期間長，長天期債券能夠鎖定當前較高的利率水準，未來進入降息循環時，還有機會隨著殖利率下滑，獲得額外的資本利得空間。
今年以來美國公債市場交易熱絡，主要是FED升息政策抑制通膨奏效，美國CPI從去年的9%滑落至3.2%的低位，距離聯準會2%目標近在咫尺，進入升息尾端幾乎已是市場共識，美國公債更被視為是進入降息循環時相對具投資潛力的資產。
一般投資美債，ETF是相對簡便的途徑，以20年期美國公債來說，國內目前有6檔ETF可選，其中00857B永豐20年美公債，以截至12日之單位淨值26.3元估算，此次配息之年化配息率有機會上看5%，而其他長天期債券ETF近期年化配息率也有約3%的水準。
永豐20年期美公債ETF基金經理人周彥名指出，市場看好升息尾端環境下，首當其惠的非美國長天期債券莫屬，因存續期間長，不僅能鎖住當前相對高利率水準，未來進入降息循環時，更有機會隨著殖利率下滑，掌握額外的資本利得空間。
台股ETF基金今年來成為市場「吸金利器」，特別是高股息ETF基金，規模暴增逾2,300億元，年增率超過6成，這個成長速度遠超過整體台股ETF基金的平均成長幅度。在這波熱潮中，投信業者的競爭相當激烈，復華、群益、兆豐投信三家業者在今年表現亮眼，排名大幅上升。 高股息ETF基金之所以受歡迎，主要原因是兩個方面：一是多檔ETF在9月公告了令人滿意的配息率；二是金管會對收益平準金配息的控管，未來將更加透明和受限，這讓市場對平準金基金更加有信心。例如，國泰永續高股息ETF在8月公告配息時，主動揭露此次配息完全未動用平準金，這一舉動意外地刺激了買氣，受益人數達到108萬人，創下新高。 投信業者也強調，收益平準金的最大目的是維持配息的穩定度，並且期待這項措施能夠帶來更多正面效益。截至9月4日，台股ETF（含槓反）總規模從去年底的8,715億元增至1.19兆元，成長幅度達36.6％。其中，復華、群益、永豐、兆豐等投信的相關基金規模成長幅度均超過整體平均。 在台股高股息ETF基金方面，去年底規模為3,662億元，至9月4日已大幅增長64％，增至2,358.9億元，規模首次突破6,000億元，佔所有台股ETF基金的一半以上，成為推升整體規模的主力。去年底台股ETF基金規模排名前三的元大、國泰、富邦投信，今年依舊穩坐前三大，而復華投信靠著首檔月配息高息基金帶動規模成長近40倍，群益投信也翻揚十倍以上，排名分別從去年底的第十與第七躍升至第四與第五。此外，兆豐投信因多檔高息產品，快速從十名之外晉升至第八大。
高股息ETF基金買氣增溫，二大主因一是多檔ETF9月公告不錯的配 息率，二是金管會將控管收益平準金配息，未來平準金啟動條件、運 用情況都將公開透明及受限，市場估現有平準金的基金應不溯及既往 ，更讓資金搶進。
擁有百萬受益人、亦是市場上首檔採平準金的高股息台股ETF國泰 永續高股息，8月中公告配息，主動揭露此次「完全」未動用平準金 ，意外刺激買氣更旺，受益人數達108萬人、創新高。
投信業者強調，收益平準金最大目的在維持配息穩定度，可配合金 管會規定公開相關配息資訊，且期待帶來更多正面效益。
統計至9月4日止，台股ETF（包含槓反）共53檔，總規模從去年底的8,715億元，增至1.19兆元，成長幅度36.6％，復華、群益、永豐、兆豐等投信，今年有相關基金募集，規模成長幅度皆優於整體平均。
若單看台股高股息ETF基金，去年底規模3,662億元，至9月4日已大 幅成長64％，增至2,358.9億元，規模首度突破6,000億元大關，佔所 有台股ETF基金中一半以上，可說是推升整體台股ETF規模的主力。
去年底台股ETF基金規模排名前三大的元大、國泰、富邦三家投信，今年有高息基金助陣，依舊穩坐前三大，復華投信則靠首檔月配息 高息基金帶動規模成長近40倍，群益投信也翻揚十倍以上，排名分別 從去年底的第十與第七，躍升至第四與第五，另外，兆豐投信因多檔 高息產品，快速從十名之外晉升至第八大。
永豐投信今（1）日公布旗下三檔美債ETF的期前配息相關資訊，分別是永豐10年A公司債（00836B）、永豐1-3年美公債（00856B）以及永豐20年美公債（00857B），這三檔ETF將於9月18日進行除息。永豐投信強調，實際的配息金額將在9月13日公佈，而所有在9月15日前購買或持有這些ETF的投資者，都有資格參與此次的配息。 對於長期美國債券ETF的經理人周彥名來說，他認為去年以來聯邦儲備銀行的強力升息行動已經接近尾聲，資金對債市的偏好逐漸超越股市，特別是長天期債券的吸引力更加顯著。周彥名進一步分析，在當前的利率環境下，長天期債券有三個明顯的投資優勢：首先，未來若降息，目前購買的長債利率將鎖定在較高的水準；其次，若全球經濟出現衰退，長債的避險功能將更加突出；最後，當進入降息循環時，長天期債券的潛在資本利得空間預期將大於短債。 然而，对于那些不想等待降息或不想承擔長債利率風險的投資者來說，美國短期公債仍然是一個穩定的息收來源。周彥名表示，美債一直被市場視為相對安全穩健的投資選擇，在經濟不確定性仍然高企的背景下，現階段投資美國債券ETF，尤其是長天期、高評級的ETF，能為投資組合提供防守性，並為未來的資本利得提供機會。此外，如果投資者能夠精選不同美債ETF，並利用它們不同的除息時間進行組合，還可以實現定期領息，打造一個穩定的固定現金流。
永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名表示，去年以來聯準會暴力升息，如今升息循環將邁入尾聲，資金對債市的偏好明顯優於股市，其中長天期債券的吸引力更勝短債。
周彥名分析，以目前利率環境來看，長天期債券有三大投資優勢，包括未來降息後，目前購入的長債利率會鎖在相對高的水準；若全球經濟陷入衰退，長債還具備債券避險的特性；此外，當進入降息循環，長天期債的潛在資本利得空間，可望比短債來得大。不過，對於無意等待降息或不想承擔長債利率風險的投資人，美國短期公債仍是不錯的息收來源。
周彥名說，美債向來被市場視為相對安全穩健的投資商品，面對經濟不確定性仍高，現階段投資多著墨在長天期、高評級的美國債券ETF，能為投資組合增添防守性與日後資本利得機會，同時若擇優組合不同美債ETF，透過各自除息時間交錯，投資人還能定期領息，打造固定現金流的效果。
台灣金融市場近期波動不斷，投資者們對於未來經濟走向和利率變動充滿疑問。根據最新消息，聯準會主席鷹中帶鴿的談話風格，讓市場預測未來利率可能再調高，也可能不調。這樣的不確定性讓債市震盪難測，但短債相對來說較具耐震性，法人建議投資者可適度縮短債券存續期間。 美國10年期公債殖利率在8月一度攀升至4.26％，創下2007年10月以來的新高。在聯準會降息的預期下，市場資金轉向債市，而投資大師巴菲特近期也大買美國短天期債券。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，目前美國升息和經濟走緩導致債券殖利率曲線倒掛，短天期債券的殖利率高於長天期債券，這讓短債的收益潛力顯得更具吸引力。 永豐投信分析，目前美國1年期公債殖利率高達5％以上，長天期債殖利率約在4％左右，長短天期公債殖利率呈現倒掛現象。由於短債對利率敏感度低、價格波動度較低，在預計未來可能再升息的情況下，現階段投資短債優於長債。歷史數據也顯示，當殖利率曲線由倒掛轉向正常化時，短天期公債殖利率收斂幅度較長天期公債殖利率更大。在經濟不確定性加劇的背景下，中、短天期的債券成為投資者能見度較高的選擇。
債市近期反映對於未來經濟與利率的不確定性，美國10年期公債殖 利率8月一度攀升至4.26％，突破2007年10月以來的高點，不少投資 人想趁聯準會降息之前，隨著美國CPI數據顯示通膨漸受控制，市場 預期9月聯準會應會停止升息，資金明顯轉入債市，投資大師巴菲特 近期則大買美國短天期債券。
聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，目前美國升息以及 經濟走緩造成債券殖利率曲線倒掛，短天期債券殖利率高於長天期債 券殖利率，短債收益潛力更具吸引力。
永豐投信指出，目前美國1年期公債殖利率高達5％以上，長天期債 殖利率約在4％左右，長、短天期公債殖利率呈倒掛，加上短債對利 率敏感度、價格波動度較低，因此若未來仍可能再升息，現階段投資 短債優於長債。
依歷史數據來看，從2007年聯準會降息循環的歷史經驗來看，當殖 利率曲線由倒掛轉向正常化時，短天期公債殖利率收斂幅度較長天期 公債殖利率更大。且長天期債券承擔較多的利率風險，加上經濟不確 定性，在目前的環境下，中、短天期的債券是投資能見度較高的選擇 。
近期，台灣市場對美債ETF的投資熱潮不斷升溫，尤其是長天期美債ETF，股東人數甚至有3檔成長超過10倍。專家分析，這主要是因為聯準會（Fed）的升息循環即將落幕，預計利率政策將轉向降息，對債券價格產生上揚作用。永豐投信指出，根據集保中心數據，去年底至8月18日，6檔美國長債ETF中，3檔股東人數成長超過10倍，分別是國泰20年美債、永豐20年美債及中信美國公債20年，規模突破千億元的元大20年美債也成長2倍多。永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名表示，美國公債因其低違約率特性，常被視為無風險資產，適合經濟疲弱時期進行避險。長天期債價格對利率變動敏感度高，在升息尾段布局，除了享受息收外，還可作為波段操作的投資標的。不過，近期部分ETF出現溢價現象，投資者需注意價格是否高於基金實際淨值。中信美國公債20年經理人張尹強調，市場對於Fed降息預期延後，但升息終點能見度高，建議投資者可持續分批承接長天期美債ETF，掌握殖利率高點反轉契機。
永豐投信指出，根據集保中心統計，從各檔美長債ETF的股東人數 來看，去年底至8月18日，6檔美國長債ETF已經有3檔股東人數成長達 10倍以上，分別是國泰20年美債、永豐20年美債及中信美國公債20年 ，目前規模突破千億元的元大20年美債雖然股東人數基數高，也成長 達2倍多，顯示資金今年大舉流入債市。
永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名認為，美國公債因有違 約率相對低的特性，經常被視為無風險資產，是在經濟疲弱階段相對 穩健的避險標的。此外，長天期債價格受利率變化的敏感度較高，特 別是在近期進入升息尾段，價格反彈空間較大，因此此時布局長天期 債，除了享受息收外，更可當作波段操作的投資標的。
值得注意的是，近期投資人搶進美債ETF，使得部分ETF出現明顯溢 價，也就是說，投資人買入的價格可能高於基金實際淨值，建議投資 人在進場美國長天期債ETF前，最好先了解該檔ETF的折溢價情況，通 常落在1％內是相對合理的價格，避免買貴而不自知。
中信美國公債20年經理人張（王黎）尹強調，近期市場紛紛上修今 年經濟成長，同時油價的上漲也引發通膨升溫擔憂，最新市場對於聯 準會（Fed）降息預期由明年3月延至5月，且上周全球央行年會上Fe d主席鮑爾的演說，透露高利率將維持一段時間，預期近期美債殖利 率將維持高檔震盪。
但7月份FOMC會議記錄及部分官員也公開表示，政策或將可開始按 兵不動，立場漸趨鴿派，凸顯升息終點能見度高，建議投資人可持續 分批承接長天期美債ETF如中信美國公債20年，掌握殖利率高點反轉 契機。
永豐投信指出，台股近期震盪盤整，先前強漲的AI族群短期缺乏利多帶動，其他產業需求也未見回升，預期9、10月個別公司如傳財報佳音，有機會再次驅動盤勢上行。技術面上，台股長多格局未受破壞，若見大盤量縮以盤代跌或爆量洗淨浮額，應是長線不錯的進場時機。
台新投顧協理范婉瑜認為，受到美國AI伺服器大廠美超微財測不如預期影響，再次打亂台股AI股走勢。展望後市，由於市場繼續觀望財報表現，加上8月12日~18日副總統賴清德訪巴拉圭將過境美國，留意對岸是否有反制動作，建議優先留意低基期的生技等族群。
第一金投顧協理黃奕銓表示，台股AI股下挫，市場籌碼凌亂，不過，隨融資開始降溫、降至2,000億元以下為較健康水準中，AI股長期趨勢依然看好。
可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機布局基本面佳、評價較低個股，另外，9月進入蘋果新機拉貨旺季，可留意蘋果供應鏈，進入旺季有補漲空間。
統一投顧協理陳晏平指出，美國7月通膨數據降溫，聯準會9月暫停升息機率升高，然近期信評機構惠譽調降美債信評等，且穆迪調降美國十家中小型銀行的信用評級，顯示高利率引發的流動性風險。
台股跌破季線將尋求量縮止穩，建議拉回布局趨勢性及旺季拉貨類股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通、航太、汽車零組件及電動車等。
台灣投資市場近期掀起一股ETF除息熱潮，8月份將有36檔ETF陸續進行除息。其中，年化殖利率排名前十的ETF均為股票型，其中富邦特選高股息30（00900）年化殖利率達17.6%，永豐優息存股則有12.3%。永豐投信基金經理人張怡琳提醒投資人，要深入了解各ETF特性與分紅頻率，謹慎選擇適合自己的投資組合。張怡琳強調，每檔ETF都有其獨特屬性，建議投資人根據自身投資目標和風險承受能力，進行資產配置規劃。富邦特選高股息30以其單季配出0.6元，年化殖利率高達17.6%的優勢脫穎而出，而永豐優息存股則以其聚焦傳產和金融產業的ETF，分紅率達12.3%受到關注。此外，兆豐台灣晶圓製造和復華台灣科技優息也分別以8.0%和7.9%的殖利率受到投資人青睞。永豐投信預測，7月美聯儲FOMC會議可能最後一次加息，可能影響股市，但市場通常會提前反應相關預期。下半年，科技股表現佳，金融等領域可能見到穩定增長的趨勢。
根據統計，以年化殖利率來看，位居前十名的ETF均為股票型，年化殖利率達二位數有富邦特選高股息30（00900）17.6%，永豐優息存股也達12.3%。
由於投資人打造現金流的需求明確，能提供高殖利率的ETF也愈來愈吸睛。永豐永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳提醒投資人，應深入瞭解各ETF的特性與分紅頻率，並謹慎選擇適合自身投資組合的ETF。
張怡琳強調，每一檔ETF都有其獨特的屬性，建議投資人根據自身的投資目標和風險承受能力，進行資產搭配的規劃，以達到更好的資產配置效果。
由於不同ETF的配息頻率各異，以年化殖利率為指標，前十名均由股票型ETF包辦。而富邦特選高股息30脫穎而出，單季配出0.6元，年化殖利率高達17.6%。
富邦特選高股息30的配息政策以當下所收之股息為準，因此每次配息會有大配小配的情況。而永豐優息存股則以其12.38%的殖利率引人關注，成為市場上唯一一檔聚焦傳產和金融產業的ETF。
張怡琳指出，台股市場中許多ETF都偏重科技產業，尤其市值型ETF更以科技為主。永豐優息存股聚焦傳產和金融產業的ETF，其分紅率達12.3%，這樣組合可在市場輪動時降低資產波動度，實現更穩定投資收益。
除此之外，兆豐台灣晶圓製造在半年配息中，殖利率8.0%。而持續廣受投資人青睞的復華台灣科技優息則保持了7.9%的殖利率，對於月配ETF的支持者而言，這無疑是一個令人滿意的結果。
對於投資市場的未來展望，永豐投信指出，根據市場預測，7月可能是美聯儲FOMC會議的最後一次加息。此舉可能影響股市，但投資市場通常會提前反應相關預期。
永豐投信認為，今年上半年科技股表現較佳，而根據最近的報告顯示，下半年可能會見到金融等領域的較為落後但穩定增長的趨勢。
台股ETF除息旺季來臨，永豐投信亮麗表現引矚目！近期，台灣市場的ETF除息旺季正式啟動，根據各投信公司公告，8月份將有36檔ETF進行配息，其中，永豐投信旗下的多檔ETF表現亮眼，特別是永豐優息存股ETF，預估年化配息率達17.66％，在眾多ETF中一馬當先。 這次永豐優息存股ETF的配息引起市場關注，主要原因是它採取雙月配息的方式，且其成分股聚焦在金融和傳產領域。在公告本次配息時程及金額後，這檔ETF吸引了大量投資人關注，單日成交量一度逼近9,000張。此外，另一檔由國泰投信推出的「新國民ETF」——國泰永續高股息ETF，因為8月份預估配息為0.35元，年化配息率超過6.6％，單周成交量達到108萬張，成為台股交易量能最大的個股之一。 永豐投信表示，本次永豐優息存股ETF的配息特別受到市場關注，因為上次配息時，部分成分股的股息入帳時間落在期前公告與除息日之間，導致未能完整計入相關股息收益。但根據今年已配發的股息以及本次公告的配發金額來估算，永豐優息存股ETF全年平均年化配息率有望維持在6％至7％，這一預期讓投資人充滿期待。 不僅如此，今年以來受益人數創新高的債券ETF也有23檔公布除息金額，平均殖利率落在4％至5％。國泰投信ETF研究團隊指出，高股息ETF具有定期除息的機制，其實就是在為投資人進行適度的「停利」，將基金營運表現回饋給投資人。因此，投資人應該更加關注手中高股息ETF的表現及配息表現是否穩健。
本月配息ETF中，唯一雙月配、成分股聚焦在金融、傳產的永豐優 息存股ETF在本次公告預估配息時程及金額後，吸引不少投資人進場 ，單日成交量一度逼近9,000張。另外，「新國民ETF」國泰永續高股 息ETF因公告8月預估配息為0.35元，金額創下歷史新高，年化配息率 超過6.6％的帶動下，吸引買盤回流搶進，單周爆出史上最大五日成 交量，合計達108萬張，成為全台股交易量能最大的個股之一。
永豐投信指出，永豐優息存股ETF本次配息特別引起市場關注，主 要是因前次配息時，部分成分股股息入帳時間落在期前公告與除息日 之間，以致未能完整納入相關股息收益，當次配息每單位僅配發0.0 7元。然而若以今年已配發股息以及本次公告配發金額估計，永豐優 息存股ETF全年平均年化配息率有機會維持在6％至7％，備受投資人 期待。至於今年以來受益人數頻創新高的債券ETF，亦有23檔公布除 息金額，平均殖利率落在4％至5％。
國泰投信ETF研究團隊指出，高股息ETF一般具有定期除息的機制， 其實就很像是在為投資人做了適度的「停利」，將基金營運表現回饋 給投資人，因此投資人應更關注手中的高股息ETF績效及配息表現是 否穩健。
【金融新聞】 哇塞，ETF（交易所交易基金）在台灣市場真的是超級火紅啊！不僅成為熱門投資商品，還讓投信業界掀起了一股戰爭熱潮。現在，有16家投信公司都加入這場ETF大戰，其中還有外資投信大華銀投信加入戰團，市場上的人都在關注誰能夠闖進大聯盟。 到7月底，台灣ETF市場的占有率高達87%，其中前五名分別是元大投信、國泰投信、富邦投信、中國信託投信和群益投信。這些公司的市場份額超過了8成，看來在ETF這塊，先發優勢和大公司優勢真的是無可挑剔。 來看看這些公司的產品線，元大投信的產品最豐富，有48檔ETF，真的是龍頭地位無可動搖。國泰投信則是均衡發展，有40檔產品；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託和群益投信則債券ETF是主打。凱基投信和復華投信也傾向債券ETF，近期還積極開發主題式股票ETF；永豐投信則是股債各半，分散投資；新光投信以債券為主，街口投信則是三檔期信商品。 元大投信自2020年8月後就沒有新ETF發行了，現在主要是在優化產品和教導投資人如何進行資產配置，進入2.0時代。國泰投信則是採取三路並進的策略，積極耕耘ETF市場，主動與被動ETF的比達到2：5，旗下國泰永續高股息ETF更是達到2,000億元規模，還是第一檔達到百萬受益人的ETF。 中國信託投信則是靠著債券ETF的帶動，從小投信快速成長，營運從虧轉盈，旗下中信高評級公司債ETF更是突破千億元規模。群益、凱基、復華則是積極搶攻股票ETF市場，想要分一杯羹。統一投信則是以主動操盤聞名，ETF幫助它旗下一股一債兩檔ETF規模突破百億元。而老字號兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行了三檔股票ETF。
目前共有16家投信參與發行ETF，其中包括一家外資投信──大華銀投信，統計至7月底，市場占有率前五分別是元大投信32.7%、國泰投信19.1%、富邦投信13.5%、中國信託投信11.3%、群益投信10.7%，合計達87%，彰顯了ETF發行有先進者優勢、大者恆大趨勢。
第六至第十名依序為凱基投信5.1%、復華投信4.2%、永豐投信1.01%、新光投信0.96%、統一投信0.4%。
分析產品類型，以ETF元老的元大投信產品線最為齊全，48檔數也最多，坐穩龍頭寶座，國泰投信與之並列屬於均衡式發展、計40檔；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託與群益投信則是以債券為大宗。
凱基投信與復華投信也以債券ETF為大宗，近期則積極切入主題式股票ETF；永豐投信採取分散策略，股債約各半；新光投信也以債券為大、街口投信旗下三檔則都為期信商品。
產品線已相當完整的元大投信，自2020年8月後就無新ETF發行，有鑑於產品快速發展期已經成為過去，近年主要策略在於優化旗下產品以及教育投資人進行資產配置，走入2.0時代。
採取「公募、代操、私募」三路並進策略的國泰投信，近年因積極耕耘ETF市場，主被動比達到2：5，旗下國泰永續高股息更是成為第三檔2,000億元等級的ETF、首檔成就百萬受益人。
中國信託投信靠著ETF搭債券ETF順風車，規模從小投信快速成長，營運轉虧為盈，旗下中信高評級公司債更是首檔突破千億元規模的債券ETF。至於群益、凱基、復華則積極切入股票ETF市場，搶攻高股息大甜餅。
以主動操盤出名的老字號統一投信，也靠ETF擦亮招牌，旗下一股一債兩檔ETF合計規模突破百億元；最元老的資產管理業者兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行三檔股票ETF。