0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
貝萊德證券投資信託(公)公司新聞
全球股市上半年屢創新高、即將進入下半年的同時，許多投資人面臨進退兩難的抉擇困境。展望下半年，全球金融市場雖仍將出現波動，但投資機會不減，只要控制好風險，仍可達成長期財務目標。以控制風險為出發點，貝萊德投信將於6月26日募集一檔新的收益型基金，先求降低風險，再尋求強化報酬與收益，讓投資人能放鬆地參與全球金融市場。
此檔基金「貝萊德全方位資產收益組合基金」主要投資於貝萊德旗下、全球最大ETF供應商iShares所發行的ETF，搭配貝萊德發行的共同基金，組合出最能因應當前及未來金融市場變化的一檔「強核心」基金。
強化風控
有阿拉丁加持
貝萊德獨特研發的風險控管系統Aladdin，嚴密監控所有管理的投資組合，此套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
有助分散
加入另類資產
投資另類資產，例如浮動利率債券、房地產投資信託基金、特別股等標的。投資組合加入另類資產或許已非市場先驅，但善用另類資產，不僅能提供多元、穩定的票息收益，更能分散傳統股票、債券所帶來的風險，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
全球最大
ETF供應商
截至目前，此檔新基金的主要目標配置，有近70%放在貝萊德旗下的iShares ETF，其餘為貝萊德旗下的共同基金。iShares為全球最大ETF供應商*。近年來，全球金融市場變化劇烈，投資組合中加入ETF ，不但能即時抓住市場波動中的投資機會，也具備費用優勢。此檔新基金的目標配置約為股票（20.5%）、債券（46.5%）、另類資產（30.5%），隨市場變動彈性調整，以風險控管為優先，再尋求強化目標收益及追求長期總報酬。具備進可攻、退可守的優勢，才是投資首選。
貝萊德投信董事長李豪 (Leo Seewald)表示，貝萊德在台灣以往一向以境外基金見長，但近年來，致力將全球的資源應用在發展境內發行的投信基金上，除了在股票、債券類別多有琢磨，去年還傾全球資源，將最新的因子投資策略，應用在基金操作上，所發行的一檔多元因子基金，深受投資人青睞。
貝萊德投信總經理馬瑜明進一步說明，對許多極端保守的投資人來說，投資組合納入股票，好像隱含著投資組合的波動可能加大，其實，投資應該看得更全面，當市場循環已脫離通縮邁入再通膨，投資組合只放債券或者只存現金，反而有與市場走向背道而馳的風險，股、債綜合配置，再納入一些非傳統資產，除了能更貼近市場循環，還有助資產分散。貝萊德投信投資長黃若愷解釋，提到另類資產，這檔新基金目前著重一些與房地產或利率相關的標的，以ETF介入，不但能解決另類資產往往具備流動性可能較低的侷限，透過布局這類ETF，也有助強化收益。
此檔基金「貝萊德全方位資產收益組合基金」主要投資於貝萊德旗下、全球最大ETF供應商iShares所發行的ETF，搭配貝萊德發行的共同基金，組合出最能因應當前及未來金融市場變化的一檔「強核心」基金。
強化風控
有阿拉丁加持
貝萊德獨特研發的風險控管系統Aladdin，嚴密監控所有管理的投資組合，此套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
有助分散
加入另類資產
投資另類資產，例如浮動利率債券、房地產投資信託基金、特別股等標的。投資組合加入另類資產或許已非市場先驅，但善用另類資產，不僅能提供多元、穩定的票息收益，更能分散傳統股票、債券所帶來的風險，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
全球最大
ETF供應商
截至目前，此檔新基金的主要目標配置，有近70%放在貝萊德旗下的iShares ETF，其餘為貝萊德旗下的共同基金。iShares為全球最大ETF供應商*。近年來，全球金融市場變化劇烈，投資組合中加入ETF ，不但能即時抓住市場波動中的投資機會，也具備費用優勢。此檔新基金的目標配置約為股票（20.5%）、債券（46.5%）、另類資產（30.5%），隨市場變動彈性調整，以風險控管為優先，再尋求強化目標收益及追求長期總報酬。具備進可攻、退可守的優勢，才是投資首選。
貝萊德投信董事長李豪 (Leo Seewald)表示，貝萊德在台灣以往一向以境外基金見長，但近年來，致力將全球的資源應用在發展境內發行的投信基金上，除了在股票、債券類別多有琢磨，去年還傾全球資源，將最新的因子投資策略，應用在基金操作上，所發行的一檔多元因子基金，深受投資人青睞。
貝萊德投信總經理馬瑜明進一步說明，對許多極端保守的投資人來說，投資組合納入股票，好像隱含著投資組合的波動可能加大，其實，投資應該看得更全面，當市場循環已脫離通縮邁入再通膨，投資組合只放債券或者只存現金，反而有與市場走向背道而馳的風險，股、債綜合配置，再納入一些非傳統資產，除了能更貼近市場循環，還有助資產分散。貝萊德投信投資長黃若愷解釋，提到另類資產，這檔新基金目前著重一些與房地產或利率相關的標的，以ETF介入，不但能解決另類資產往往具備流動性可能較低的侷限，透過布局這類ETF，也有助強化收益。
去年投信繳交所得稅和稅前淨利排名大致吻合，不少資產規模大於本土投信的外資投信，稅費繳得更少。
擁有龐大資產規模的外資投信因為財務政策跟隨母集團等因素影響，獲利狀況不完全反映資產規模，並影響稅負多寡。
外資投信的基金商品向來以境外基金為主力，但因財務政策依循集團方針或有特定營運規劃，或是把資源分散至投顧等多個據點，獲利不全然反映營運狀況。
例如，富蘭克林將境外基金業務分至投顧，投信以境內基金為主，帳上獲利看來就不比其他外資，但業界仍會關注單一投信經營情形。
擁有龐大資產規模的外資投信，通常有數十億元的營收實力，包括資產管理規模最大的聯博投信、貝萊德投信等，去年營收介於10-20億元，但營業費用也相對高，扣除費用後的稅前淨利僅剩數億元，繳交的所得稅費用相對少。
去年所得稅繳最多是獲利排名稱冠的元大投信，稅費近2億元，幾乎是其他投信全年獲利總額。
野村投信獲利排第二，稅費1.4億元也排亞軍，但其在資產管理規模排名僅第七，排名更前的聯博、摩根、安聯、貝萊德等，稅費都少於億元。
群益、國泰、富邦獲利排名前段班，稅費也擠入前十名，獲利排名第十的瀚亞因稅費5,103萬元，略少於保德信的5,270萬元，掉到十名以外。
至於去年淨利和稅費差距最大，當屬聯邦投信，去年稅後淨利3,883萬元，所得稅費僅1萬6,951元，聯邦投信指出，主要是往年虧損，依照法令可抵免稅費，因此稅費看來與獲利差異極大。
去年轉盈的合庫投信、持續虧損的德信、華頓投信等，也因財務虧損未列稅費，同樣轉盈的永豐、宏利投信，則繳交百萬元稅費，比去年稅後淨利來得多。
擁有龐大資產規模的外資投信因為財務政策跟隨母集團等因素影響，獲利狀況不完全反映資產規模，並影響稅負多寡。
外資投信的基金商品向來以境外基金為主力，但因財務政策依循集團方針或有特定營運規劃，或是把資源分散至投顧等多個據點，獲利不全然反映營運狀況。
例如，富蘭克林將境外基金業務分至投顧，投信以境內基金為主，帳上獲利看來就不比其他外資，但業界仍會關注單一投信經營情形。
擁有龐大資產規模的外資投信，通常有數十億元的營收實力，包括資產管理規模最大的聯博投信、貝萊德投信等，去年營收介於10-20億元，但營業費用也相對高，扣除費用後的稅前淨利僅剩數億元，繳交的所得稅費用相對少。
去年所得稅繳最多是獲利排名稱冠的元大投信，稅費近2億元，幾乎是其他投信全年獲利總額。
野村投信獲利排第二，稅費1.4億元也排亞軍，但其在資產管理規模排名僅第七，排名更前的聯博、摩根、安聯、貝萊德等，稅費都少於億元。
群益、國泰、富邦獲利排名前段班，稅費也擠入前十名，獲利排名第十的瀚亞因稅費5,103萬元，略少於保德信的5,270萬元，掉到十名以外。
至於去年淨利和稅費差距最大，當屬聯邦投信，去年稅後淨利3,883萬元，所得稅費僅1萬6,951元，聯邦投信指出，主要是往年虧損，依照法令可抵免稅費，因此稅費看來與獲利差異極大。
去年轉盈的合庫投信、持續虧損的德信、華頓投信等，也因財務虧損未列稅費，同樣轉盈的永豐、宏利投信，則繳交百萬元稅費，比去年稅後淨利來得多。
美國帶動全球許多股市屢創新高，許多投資人面臨進退兩難的抉擇。為協助投資人放鬆參與全球金融市場，貝萊德投信將於26日募集「貝萊德全方位資產收益組合基金」，先求降低風險，再尋求強化報酬與收益。
貝萊德全方位資產收益組合基金主要投資在貝萊德旗下、全球最大ETF供應商安碩（iShares）所發行的ETF，比重約七成，搭配貝萊德發行的共同基金。
貝萊德投信投資長黃若愷指出，這檔基金將最能因應當前及未來金融市場變化，可定義是強核心基金。就風控方面，有貝萊德獨特研發的全球風險控管系統「阿拉丁」，嚴密監控所有管理的投資組合。
黃若愷強調，阿拉丁這套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，足見其風控效能，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
這檔新基金的目標配置約為股票占20.5%、債券占46.5%、另類資產占30.5%，會隨市場變動彈性調整。黃若愷指出，加入另類資產，有助分散風險。
黃若愷表示，基金會依據風險指標、收益水準及全球多元資產研究團隊資源，建構出最佳投資組合，這些標的包括成熟及新興市場收益型股票、股票收益增值策略、高收益債券、投資等級債及各種另類資產。
另類資產包括浮動利率債券、不動產投資信託（REITs）基金、特別股、銀行放款、非機構抵押貸款、商業抵押擔保證券（CMBS）、美國擔保貸款憑證等標的。
貝萊德投信指出，以ETF介入，不但能解決另類資產往往具備流動性可能較低的局限，透過布局這類ETF，也有助強化收益。
黃若愷表示，善用另類資產，不僅能提供多元、穩定的票息收益，更能分散傳統股票、債券所帶來的風險，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
這檔基金可選擇累積型（新台幣、美元）或每月配息級別（新台幣、美元、人民幣），由台灣銀行擔任保管銀行。
貝萊德全方位資產收益組合基金主要投資在貝萊德旗下、全球最大ETF供應商安碩（iShares）所發行的ETF，比重約七成，搭配貝萊德發行的共同基金。
貝萊德投信投資長黃若愷指出，這檔基金將最能因應當前及未來金融市場變化，可定義是強核心基金。就風控方面，有貝萊德獨特研發的全球風險控管系統「阿拉丁」，嚴密監控所有管理的投資組合。
黃若愷強調，阿拉丁這套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，足見其風控效能，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
這檔新基金的目標配置約為股票占20.5%、債券占46.5%、另類資產占30.5%，會隨市場變動彈性調整。黃若愷指出，加入另類資產，有助分散風險。
黃若愷表示，基金會依據風險指標、收益水準及全球多元資產研究團隊資源，建構出最佳投資組合，這些標的包括成熟及新興市場收益型股票、股票收益增值策略、高收益債券、投資等級債及各種另類資產。
另類資產包括浮動利率債券、不動產投資信託（REITs）基金、特別股、銀行放款、非機構抵押貸款、商業抵押擔保證券（CMBS）、美國擔保貸款憑證等標的。
貝萊德投信指出，以ETF介入，不但能解決另類資產往往具備流動性可能較低的局限，透過布局這類ETF，也有助強化收益。
黃若愷表示，善用另類資產，不僅能提供多元、穩定的票息收益，更能分散傳統股票、債券所帶來的風險，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
這檔基金可選擇累積型（新台幣、美元）或每月配息級別（新台幣、美元、人民幣），由台灣銀行擔任保管銀行。
全球股市在上半年屢創新高、即將進入下半年的同時，許多投資人又面臨進退兩難的抉擇困境。展望下半年，貝萊德投信董事長李豪（LeoSeewald）表示，只要控制好風險，仍可達成長期財務目標，為投資再加分。
貝萊德投信將於6月26日募集貝萊德全方位資產收益組合基金，該檔基金會先求降低風險，再尋求強化報酬與收益保管銀行為台灣銀行，貝萊德投信認為，這也是特別為想投資卻害怕風險的銀行客戶有多一種選擇。
李豪說，為因應全球已走入「再通膨」的市場循環，投資組合中勢必要納入能受惠通膨緩步向上的元素，例如股票，才有利投資組合的長期表現。
對許多極端保守的投資人來說，投資組合納入股票，都認為該投資組合的波動可能加大，其實不然，當市場循環已脫離通縮邁入再通膨，投資組合若只放債券或者現金，反而有與市場走向背道而馳的風險，唯有股、債綜合配置，再納入一些非傳統資產，才有助資產分散。
貝萊德全方位收益基金主要投資於貝萊德旗下、全球最大ETF供應商iShares所發行的ETF，搭配貝萊德發行的共同基金，組合出最能因應當前及未來金融市場變化的一檔「強核心」基金。
貝萊德投信投資長黃若愷表示，所謂「強核心」有三大特點，一是貝萊德獨特研發的風險控管系統Aladdin，嚴密監控所有管理的投資組合，此套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
二為投資另類資產，例如浮動利率債券、房地產投資信託基金、特別股等標的。不僅能提供多元、穩定的票息收益，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
三是有近70％放在iSharesETF，近年全球金融市場變化劇烈，投資組合中加入ETF，不但能即時抓住市場波動中的投資機會，也具備費用優勢。
黃若愷說，該檔基金即是因應低利環境，給予投資人多一點選擇，並以控制風險優先，且每月配息，但若投資人不想配息也可選擇累積型。
對於今年下半年展望，黃若愷表示，回顧上半年，美股持續強勢、歐股回溫，就連台股都攀上萬點，儘管目前仍認為「股會優於債」，但在金融市場充滿投資機會的環境中，也一直夾雜了地緣政治風險，未來波動恐將加大，如何在這樣的環境中，更需要一個「強核心」基金，不但可控制投資風險，透過資產配置能為核心資產再加分。
貝萊德投信將於6月26日募集貝萊德全方位資產收益組合基金，該檔基金會先求降低風險，再尋求強化報酬與收益保管銀行為台灣銀行，貝萊德投信認為，這也是特別為想投資卻害怕風險的銀行客戶有多一種選擇。
李豪說，為因應全球已走入「再通膨」的市場循環，投資組合中勢必要納入能受惠通膨緩步向上的元素，例如股票，才有利投資組合的長期表現。
對許多極端保守的投資人來說，投資組合納入股票，都認為該投資組合的波動可能加大，其實不然，當市場循環已脫離通縮邁入再通膨，投資組合若只放債券或者現金，反而有與市場走向背道而馳的風險，唯有股、債綜合配置，再納入一些非傳統資產，才有助資產分散。
貝萊德全方位收益基金主要投資於貝萊德旗下、全球最大ETF供應商iShares所發行的ETF，搭配貝萊德發行的共同基金，組合出最能因應當前及未來金融市場變化的一檔「強核心」基金。
貝萊德投信投資長黃若愷表示，所謂「強核心」有三大特點，一是貝萊德獨特研發的風險控管系統Aladdin，嚴密監控所有管理的投資組合，此套系統不僅用在自家投資，在全球也受其他金融同業青睞，再搭配貝萊德全球高達175位多元資產策略團隊專家共同參與，致力控制投資組合波動。
二為投資另類資產，例如浮動利率債券、房地產投資信託基金、特別股等標的。不僅能提供多元、穩定的票息收益，在多變的市場中，能更有彈性調整投資配置。
三是有近70％放在iSharesETF，近年全球金融市場變化劇烈，投資組合中加入ETF，不但能即時抓住市場波動中的投資機會，也具備費用優勢。
黃若愷說，該檔基金即是因應低利環境，給予投資人多一點選擇，並以控制風險優先，且每月配息，但若投資人不想配息也可選擇累積型。
對於今年下半年展望，黃若愷表示，回顧上半年，美股持續強勢、歐股回溫，就連台股都攀上萬點，儘管目前仍認為「股會優於債」，但在金融市場充滿投資機會的環境中，也一直夾雜了地緣政治風險，未來波動恐將加大，如何在這樣的環境中，更需要一個「強核心」基金，不但可控制投資風險，透過資產配置能為核心資產再加分。
投信對基金短線交易的定義管控趨嚴，貝萊德投信將自7月1日起針對非貨幣型基金短線交易認定標準規定，從原來的7天提高到14天，短線交易贖回費率也自0.01％提高至0.3％，為原來的30倍。
貝萊德投信表示，貝萊德調整短線交易相關規定的目的，是為保障基金全體投資人的利益。因為投資人若頻繁短線買賣單一基金，有可能會導致該基金管理成本的增加，進而影響該基金之其他投資人的長期利益。該公司基金之設計與管理皆以鼓勵中長期投資為主，以達到對於長期投資人權益進一步保護的目的。
針對「短線交易」，金管會之前即要求各家基金公司自行訂定短線交易定義及短線交易費用，由經理公司依基金特性及大多數受益人權益考量，訂定短線交易期間，並收取短線交易買回費用，且該費用將再歸入基金資產。
基金業者表示，短線交易不僅增加客戶成本，也影響既有客戶權益，因此，基金公司內部除了明確規範之外，基本上內部也會設置監控機制，觀察客戶在短線交易上是否涉及不法活動，例如洗錢或是內線交易。
基金業者指出，當投資人短線進出基金時，基金必須出售持有的有價證券，變現來支付受益人的買回款。但可能市場時機並不利賣出持股，基金績效就可能因而受損。此外，基金因為應付買回而被迫增加出售持股的次數，也會使基金證券交易與稅負成本增加，都可能影響長期持有的受益人權益。
目前法規僅針對投信基金短線交易法規的規只有短線交易的認定標準不得少於7日，且短線交易買回費率不得高於2％，其他確定的標準即有各投信公司自己訂定。
至於境外基金短線交易部分則交由業者自訂。有些境外基金並無規定；有些則是比國內法規更嚴，如針對頻繁進行短線交易的投資人，基金公司有權拒絕投資人所有新申購與轉申購委託。
貝萊德投信表示，貝萊德調整短線交易相關規定的目的，是為保障基金全體投資人的利益。因為投資人若頻繁短線買賣單一基金，有可能會導致該基金管理成本的增加，進而影響該基金之其他投資人的長期利益。該公司基金之設計與管理皆以鼓勵中長期投資為主，以達到對於長期投資人權益進一步保護的目的。
針對「短線交易」，金管會之前即要求各家基金公司自行訂定短線交易定義及短線交易費用，由經理公司依基金特性及大多數受益人權益考量，訂定短線交易期間，並收取短線交易買回費用，且該費用將再歸入基金資產。
基金業者表示，短線交易不僅增加客戶成本，也影響既有客戶權益，因此，基金公司內部除了明確規範之外，基本上內部也會設置監控機制，觀察客戶在短線交易上是否涉及不法活動，例如洗錢或是內線交易。
基金業者指出，當投資人短線進出基金時，基金必須出售持有的有價證券，變現來支付受益人的買回款。但可能市場時機並不利賣出持股，基金績效就可能因而受損。此外，基金因為應付買回而被迫增加出售持股的次數，也會使基金證券交易與稅負成本增加，都可能影響長期持有的受益人權益。
目前法規僅針對投信基金短線交易法規的規只有短線交易的認定標準不得少於7日，且短線交易買回費率不得高於2％，其他確定的標準即有各投信公司自己訂定。
至於境外基金短線交易部分則交由業者自訂。有些境外基金並無規定；有些則是比國內法規更嚴，如針對頻繁進行短線交易的投資人，基金公司有權拒絕投資人所有新申購與轉申購委託。
Smart智富台灣基金獎結果出爐，貝萊德在競爭激烈的3,177檔基金中脫穎而出，總共獲得3項大獎，為最大贏家，包辦台灣股票、大中華股票與政府債券三冠王，其中「貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元」風光拿下五連霸，是所有得獎基金連莊次數最多的，長期操盤實力有目共睹！
Smart智富台灣基金獎為晨星技術指導，遴選過程嚴謹，除報酬率之外，尚考量平均勝率與資訊比。「平均勝率」是計算該基金在特定期間內勝過指標指數的機率，而「資訊比」則是同時計算風險與報酬，衡量其打敗同類型基金的能力。
貝萊德投信董事長李豪表示，市場波動甚鉅，投資人經常在思考手上的資金該往何處去？基金獎就是很好的參考依據，不僅比較報酬高低、還要評估風險，幫投資人找出「CP值」高的基金，理財才不會作白功。貝萊德股債操盤成果皆受肯定、產品豐富多元，是投資人建構投資組合的理想選擇。
除了Smart智富台灣基金獎外，貝萊德在國內各大基金獎項也大有斬獲。1988年由債券起家的貝萊德，早已累積深厚的債券操盤實力，連三年勇奪湯森路透理柏台灣基金獎「債券團體」大獎。此外，值得注意的是，「貝萊德寶利基金」今年一口氣抱走Smart智富、理柏與金鑽獎共計4大獎座，在金鑽獎國內一般類股三年期類別中，更是稱霸四年，於上百檔基金中脫穎而出，足見投資策略與選股能力的長期優勢。
Smart智富台灣基金獎為晨星技術指導，遴選過程嚴謹，除報酬率之外，尚考量平均勝率與資訊比。「平均勝率」是計算該基金在特定期間內勝過指標指數的機率，而「資訊比」則是同時計算風險與報酬，衡量其打敗同類型基金的能力。
貝萊德投信董事長李豪表示，市場波動甚鉅，投資人經常在思考手上的資金該往何處去？基金獎就是很好的參考依據，不僅比較報酬高低、還要評估風險，幫投資人找出「CP值」高的基金，理財才不會作白功。貝萊德股債操盤成果皆受肯定、產品豐富多元，是投資人建構投資組合的理想選擇。
除了Smart智富台灣基金獎外，貝萊德在國內各大基金獎項也大有斬獲。1988年由債券起家的貝萊德，早已累積深厚的債券操盤實力，連三年勇奪湯森路透理柏台灣基金獎「債券團體」大獎。此外，值得注意的是，「貝萊德寶利基金」今年一口氣抱走Smart智富、理柏與金鑽獎共計4大獎座，在金鑽獎國內一般類股三年期類別中，更是稱霸四年，於上百檔基金中脫穎而出，足見投資策略與選股能力的長期優勢。
股票基金方面，貝萊德向來是得獎常勝軍，尤其在管理國人熟悉的兩個區域股票-台灣與中國，更是屢獲佳績。在指標年度台灣基金大獎中，貝萊德分別獲得中國與台灣大型股同級最佳與傑出表現兩項基金公司大獎，其中「寶利基金」更是「獎」都「獎」不完，連年稱霸理柏與金鑽獎！相信投資人都了解，狹幅震盪的股市最難操作，台股近年盤整上下震幅有限，獲利空間不大，寶利能繳出卓越績效，非常不簡單。
值得注意的是，如果觀察基金周轉率，也許可以發現寶利致勝之道。依投信投顧公會資料顯示，寶利12個月周轉率僅48.84％，同期間台股基金周轉率平均值卻高達142.23％(資料截至2017年2月底)！周轉率代表基金持股買賣變更頻率。周轉率高的基金往往得付出相對高的交易手續費，而較高的成本恐怕會影響到最後績效表現；再者，短線換股操作也有增加風險的缺點。
另一得獎常客－「貝萊德中國基金」今年分別榮獲湯森路透理柏、Smart智富、與指標三項大獎肯定，成績傲視群雄。操盤策略緊抓受惠改革的新舊經濟產業，主要布局H股更得利於深港通的施行。中國經濟面臨長時間的轉型期，GDP早已不復見驚人的兩位數成長，然而如果選到操作得宜的基金，其實仍有機會獲得相當可觀的報酬。
貝萊德投信總經理馬瑜明說，不管全球市場好或低迷，台股和陸股的盤勢都不好掌握，許多投資人尋尋覓覓、殺進殺出，最後總和的結果可能都不甚理想。其實兩岸股票的操作需要很機靈，這也是一般沒太多時間看盤的投資人遇到最大的問題，還要克服情感的因素。貝萊德集團所提供的全球投資平台讓我們能掌握的資訊更豐富、更即時，因此做出的投資決定也就比較理性、當機立斷，這也是我們基金獎項得以豐收的最大功臣。
值得注意的是，如果觀察基金周轉率，也許可以發現寶利致勝之道。依投信投顧公會資料顯示，寶利12個月周轉率僅48.84％，同期間台股基金周轉率平均值卻高達142.23％(資料截至2017年2月底)！周轉率代表基金持股買賣變更頻率。周轉率高的基金往往得付出相對高的交易手續費，而較高的成本恐怕會影響到最後績效表現；再者，短線換股操作也有增加風險的缺點。
另一得獎常客－「貝萊德中國基金」今年分別榮獲湯森路透理柏、Smart智富、與指標三項大獎肯定，成績傲視群雄。操盤策略緊抓受惠改革的新舊經濟產業，主要布局H股更得利於深港通的施行。中國經濟面臨長時間的轉型期，GDP早已不復見驚人的兩位數成長，然而如果選到操作得宜的基金，其實仍有機會獲得相當可觀的報酬。
貝萊德投信總經理馬瑜明說，不管全球市場好或低迷，台股和陸股的盤勢都不好掌握，許多投資人尋尋覓覓、殺進殺出，最後總和的結果可能都不甚理想。其實兩岸股票的操作需要很機靈，這也是一般沒太多時間看盤的投資人遇到最大的問題，還要克服情感的因素。貝萊德集團所提供的全球投資平台讓我們能掌握的資訊更豐富、更即時，因此做出的投資決定也就比較理性、當機立斷，這也是我們基金獎項得以豐收的最大功臣。
看好亞洲財富管理市場成長潛力及配合深耕台灣的政策，貝萊德投信宣布，在台灣推出直銷團隊，提供資產超過30萬美元的中小企業及中高資產淨值投資人，並給與客製化專屬投資服務。
貝萊德投信董事長李豪(LeoSeewald)表示，貝萊德遍及全球100個國家，客戶包括全球極具領導地位的金融機構、主權基金及政府退休基金等。未來將會用世界級專業金融服務，直接提供給台灣中高資產淨值投資人及中小企業，此舉，也將更進一步落實深耕台灣的計畫。
貝萊德投信成立直銷團隊除了目標在於深耕台灣，據了解，投信有自己的直銷團隊的好處，是未來不必再被「通路綁架」！貝萊德投信近一、二年持續在台灣募集新基金，然新基金閉鎖期一開，貝萊德新基金資金同樣和其他新基金發生「跑光光」情況。以去年元月募集的貝萊德亞太全方位股票入息基金為例，成立時規模是23.7億元，到去年年底時規模只剩下4.8億元，不到一年基金規模萎縮8成，類似這樣情況，在境外基金中極少發生。
貝萊德直銷團隊將由該投信總經理馬瑜明負責，馬瑜明指出，直銷團隊與一般銀行或私人銀行，以搭配保險或其他金融工具作整合財務規劃的目標，不盡相同，該直銷團隊屬於銀行保險銷售通路的延伸，經過和投資人更深度的接觸後，貝萊德資產能更了解台灣投資人的需求，此將有助於貝萊德在未來以全球資源為基礎，為台灣投資人量身打造更多創新投資產品及解決方案。
據業界人士指出，貝萊德早在前1~2年即業界找人，貝萊德直接銷售團隊成員要求的條件較高，不過，經過多時徵才之後，目前該團隊已有幾位成員。
貝萊德投信董事長李豪(LeoSeewald)表示，貝萊德遍及全球100個國家，客戶包括全球極具領導地位的金融機構、主權基金及政府退休基金等。未來將會用世界級專業金融服務，直接提供給台灣中高資產淨值投資人及中小企業，此舉，也將更進一步落實深耕台灣的計畫。
貝萊德投信成立直銷團隊除了目標在於深耕台灣，據了解，投信有自己的直銷團隊的好處，是未來不必再被「通路綁架」！貝萊德投信近一、二年持續在台灣募集新基金，然新基金閉鎖期一開，貝萊德新基金資金同樣和其他新基金發生「跑光光」情況。以去年元月募集的貝萊德亞太全方位股票入息基金為例，成立時規模是23.7億元，到去年年底時規模只剩下4.8億元，不到一年基金規模萎縮8成，類似這樣情況，在境外基金中極少發生。
貝萊德直銷團隊將由該投信總經理馬瑜明負責，馬瑜明指出，直銷團隊與一般銀行或私人銀行，以搭配保險或其他金融工具作整合財務規劃的目標，不盡相同，該直銷團隊屬於銀行保險銷售通路的延伸，經過和投資人更深度的接觸後，貝萊德資產能更了解台灣投資人的需求，此將有助於貝萊德在未來以全球資源為基礎，為台灣投資人量身打造更多創新投資產品及解決方案。
據業界人士指出，貝萊德早在前1~2年即業界找人，貝萊德直接銷售團隊成員要求的條件較高，不過，經過多時徵才之後，目前該團隊已有幾位成員。
市場預期未來利率可能走揚，10月金融與能源股基金表現最佳，表現最差就屬生技和黃金，兩類基金月平均跌幅都7％上下。但法人表示，生技和黃金下挫是短期現象，下跌時可留意加碼機會。
富蘭克林證券投顧統計，在10月份產業基金績效，生物醫療基金表現差係受到因國總統候選人希拉蕊拉開與川普民調的差距，美國國會又頻頻抨擊藥價的影響，使得生物科技基金平均下挫7.15％，醫療類基也下跌3.81％。
富蘭克林證券投顧資深協理盧明芬表示，短期生技股仍會受到美總統大選消息面的干擾而出現震盪走勢。然而，依據目前民調，美國總統最後由希拉蕊勝出、國會由兩黨分峙的機率較高。只要共和黨能維持眾議院多數，即使希拉蕊提出不利於生技醫藥法案包括允許聯邦醫療保險直接與製藥公司協商藥價、允許從與美國擁有相似安全標準的國家購買藥物等政策，也不容易通過國會那一關。
至於10月份表現次差的是黃金基金。安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，由於美國年底升息的機率提高，使得第四季以來，金價出現下滑走勢，黃金淨多單略被減持，影響到黃金基金績效。
對於金價後市，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊總裁馬克•墨比爾斯並沒有那麼悲觀，他認為，預期美國聯準會的升息幅度會很小且步調緩慢，美元恐不會像先前出現明顯升值走勢，另外，黃金的重要買主－印度，一改今年以來需求低迷的景象，近來需求大增，加上印度年底結婚旺季將來臨，更有助提升黃金買氣，預估明年底之前金價有可能上升15％。
貝萊德投信表示，極度不明朗的全球市場狀況最終會提升黃金作為避險資產的優勢。美國利率前景已出現顯著變化，加上英國脫歐的相關影響未能確定，以及美國即將舉行的大選結果難料，增添投資的不確定性。
由於不少債券的殖利率已降至負水準，故相對於政府債券等避險資產而言，投資黃金的相關機會成本微乎其微。當金價回落時即具加碼機會，且金礦股的本益比目前相對偏低，所以，對於資產品質、成本、財報表現均優於平均的金礦股仍會持續加碼。
富蘭克林證券投顧統計，在10月份產業基金績效，生物醫療基金表現差係受到因國總統候選人希拉蕊拉開與川普民調的差距，美國國會又頻頻抨擊藥價的影響，使得生物科技基金平均下挫7.15％，醫療類基也下跌3.81％。
富蘭克林證券投顧資深協理盧明芬表示，短期生技股仍會受到美總統大選消息面的干擾而出現震盪走勢。然而，依據目前民調，美國總統最後由希拉蕊勝出、國會由兩黨分峙的機率較高。只要共和黨能維持眾議院多數，即使希拉蕊提出不利於生技醫藥法案包括允許聯邦醫療保險直接與製藥公司協商藥價、允許從與美國擁有相似安全標準的國家購買藥物等政策，也不容易通過國會那一關。
至於10月份表現次差的是黃金基金。安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，由於美國年底升息的機率提高，使得第四季以來，金價出現下滑走勢，黃金淨多單略被減持，影響到黃金基金績效。
對於金價後市，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊總裁馬克•墨比爾斯並沒有那麼悲觀，他認為，預期美國聯準會的升息幅度會很小且步調緩慢，美元恐不會像先前出現明顯升值走勢，另外，黃金的重要買主－印度，一改今年以來需求低迷的景象，近來需求大增，加上印度年底結婚旺季將來臨，更有助提升黃金買氣，預估明年底之前金價有可能上升15％。
貝萊德投信表示，極度不明朗的全球市場狀況最終會提升黃金作為避險資產的優勢。美國利率前景已出現顯著變化，加上英國脫歐的相關影響未能確定，以及美國即將舉行的大選結果難料，增添投資的不確定性。
由於不少債券的殖利率已降至負水準，故相對於政府債券等避險資產而言，投資黃金的相關機會成本微乎其微。當金價回落時即具加碼機會，且金礦股的本益比目前相對偏低，所以，對於資產品質、成本、財報表現均優於平均的金礦股仍會持續加碼。
全球資金充沛，國際股市漲勢一波波，帶動國內投信踴躍募集海外股票基金，統計今年以來有八家投信募集各類型基金商品，共計25檔投資商品、募集總金額達到180億。其中逾半有亮眼的正報酬表現，表現最佳一檔基金大漲12％。
從基金類型及計價級別區分，統計今年以來包括貝萊德、合庫、群益、瑞銀、摩根、統一、復華、第一金等投信業者募集25檔單一市場跟全球股票型基金。
從基金類型及計價級別區分，統計今年以來包括貝萊德、合庫、群益、瑞銀、摩根、統一、復華、第一金等投信業者募集25檔單一市場跟全球股票型基金。回顧這些基金表現，共有20檔繳出正報酬，其他五檔小跌作收，整體平均績效3.8％，在市場震盪之際繳出不錯成績。
進一步觀察單檔基金，以群益大印度-人民幣基金上漲12％最佳，貝萊德亞太全方位股票入息-人民幣及美元月配基金漲逾一成也不俗，整體以亞洲、生技基金較突出。就計價級別來看，由於美元升值、人民幣走貶，各檔基金換算匯兌收益後，普遍以人民幣級別的績效較佳，其次是美元跟新台幣。
至於上半年表現較弱的生技股，代表性的NBI指數脫歐後跟隨美股重啟漲勢。富蘭克林證券投顧表示，當前投資宜攻守兼備，除布局防禦資產，也建議精選具長線題材跟利基的生技、科技類股，企業表現可望受惠趨勢改變，長期投資將參與成長機會。
從基金類型及計價級別區分，統計今年以來包括貝萊德、合庫、群益、瑞銀、摩根、統一、復華、第一金等投信業者募集25檔單一市場跟全球股票型基金。
從基金類型及計價級別區分，統計今年以來包括貝萊德、合庫、群益、瑞銀、摩根、統一、復華、第一金等投信業者募集25檔單一市場跟全球股票型基金。回顧這些基金表現，共有20檔繳出正報酬，其他五檔小跌作收，整體平均績效3.8％，在市場震盪之際繳出不錯成績。
進一步觀察單檔基金，以群益大印度-人民幣基金上漲12％最佳，貝萊德亞太全方位股票入息-人民幣及美元月配基金漲逾一成也不俗，整體以亞洲、生技基金較突出。就計價級別來看，由於美元升值、人民幣走貶，各檔基金換算匯兌收益後，普遍以人民幣級別的績效較佳，其次是美元跟新台幣。
至於上半年表現較弱的生技股，代表性的NBI指數脫歐後跟隨美股重啟漲勢。富蘭克林證券投顧表示，當前投資宜攻守兼備，除布局防禦資產，也建議精選具長線題材跟利基的生技、科技類股，企業表現可望受惠趨勢改變，長期投資將參與成長機會。
今年以來全球金融市場震盪劇烈，也不減投信募集海外股票基金熱潮，統計今年以來包括群益、瑞銀、摩根、貝萊德、合庫、統一、復華、第一金等8家投信，募集25檔包括亞洲、單一國家、全球一般股票型基金，募集金額達180億元。
進一步觀察這25檔新基金成立以來績效表現，其中以群益大印度─人民幣基金12.12％表現最佳，其次為貝萊德亞太全方位股票入息─人民幣月配基金，整體而言，除了復華全球物聯網科技鄉 新臺幣、摩根環球股票收益─累積型、摩根環球股票收益─月配息型、合庫全球高股息A（TWD不配息）、合庫全球高股息B（TWD配息）5檔是負報酬，其他20檔都維持正報酬，25檔成立以來績效平均為3.82％，在今年動盪的市場，新基金能有如此表現，算可圈可點。
群益投信表示，在選擇投資基金上，不管是國內或海外基金，關鍵還是要仔細觀察與分析過去該投信的整體績效是否穩定，如此對於自己的投資報酬率才會相對有好表現，以及該投信的品牌形象等。
有別於過往以投資權值股為主的印度基金，群益大印度基金更加聚焦在與內需和改革開放相關的優勢主題產業，投資標的不侷限特定產業和市值大小，主動式靈活操作以捕捉更多印度市場獲利契機。
復華全球物聯網科技基金經理人黃壬信表示，據彭博資訊預估，全球資訊科技產業在創新動能帶動下，今年仍有機會維持兩位數的成長。隨感應器成本下降、傳輸技術提升，各行各業都可運用物聯網科技來提升營運效能，或甚至改變商業模式，未來前景發展相當明確。
例如，網路巨擘Google近年多方布局家庭自動化、人工智慧領域，今年AlphaGO與世界棋王大對決更把聲勢推向高峰，股價過去5年股價成長1.6倍，市值成長近1.8倍。
進一步觀察這25檔新基金成立以來績效表現，其中以群益大印度─人民幣基金12.12％表現最佳，其次為貝萊德亞太全方位股票入息─人民幣月配基金，整體而言，除了復華全球物聯網科技鄉 新臺幣、摩根環球股票收益─累積型、摩根環球股票收益─月配息型、合庫全球高股息A（TWD不配息）、合庫全球高股息B（TWD配息）5檔是負報酬，其他20檔都維持正報酬，25檔成立以來績效平均為3.82％，在今年動盪的市場，新基金能有如此表現，算可圈可點。
群益投信表示，在選擇投資基金上，不管是國內或海外基金，關鍵還是要仔細觀察與分析過去該投信的整體績效是否穩定，如此對於自己的投資報酬率才會相對有好表現，以及該投信的品牌形象等。
有別於過往以投資權值股為主的印度基金，群益大印度基金更加聚焦在與內需和改革開放相關的優勢主題產業，投資標的不侷限特定產業和市值大小，主動式靈活操作以捕捉更多印度市場獲利契機。
復華全球物聯網科技基金經理人黃壬信表示，據彭博資訊預估，全球資訊科技產業在創新動能帶動下，今年仍有機會維持兩位數的成長。隨感應器成本下降、傳輸技術提升，各行各業都可運用物聯網科技來提升營運效能，或甚至改變商業模式，未來前景發展相當明確。
例如，網路巨擘Google近年多方布局家庭自動化、人工智慧領域，今年AlphaGO與世界棋王大對決更把聲勢推向高峰，股價過去5年股價成長1.6倍，市值成長近1.8倍。
2016年台灣基金獎，貝萊德再度告捷。貝萊德投信董事長李豪表示，貝萊德能持續在多空循環震盪的市場中勝出，更突顯貝萊德一向強調以嚴謹的風險控管及不斷創新投資策略，以及對投資的洞見及解決方案，協助投資人創造更好的財富未來的承諾與實力。未來貝萊德也將持續引進全球的投資管理資源，協助台灣投資人達成理想的財富目標。
貝萊德投信董事長李豪表示，貝萊德始終致力引進全球的投資管理資源，深耕台灣。過去一年投資市場震盪加大，對投資人形成挑戰，貝萊德仍持續在台灣發行數檔境內基金，包括第一檔新台幣計價的亞洲高收益債券基金，以及訴求低波動、較高收益，也是第一檔新台幣計價的全新型態亞太股票入息基金，以滿足投資人藉由投資獲取收益、長期為財富增值的需求。
2015年貝萊德全球投資人調查（Global Investor Pulse）顯示，台灣投資人現金占投資組合的比重仍達54％，高於亞洲受訪者的48％平均值。但市場波動升高，且利率持續低檔，未來投資人必須更加重視從投資中獲得收益。在這份調查顯示，台灣受訪者有近7成持有可產生收益的資產，例如可配息的股票及基金等，而已持有收益型資產的投資人中，更有有逾8成受訪者表示，未來12個月會維持或增加收益型資產的投資。
嚴控波動風險 掌握增值機會
貝萊德2015年全球投資人意向調查顯示，只有不到一半（44％）的台灣受訪者知道如何藉由股票投資獲取收益。但由於利率持續低檔，投資人更需要從傳統的債券之外，由股票尋找新的投資收益來源，貝萊德引進的全新型態的股票入息基金，是由股票的投資潛在資本利得及股利收益之外，另外增加選擇權操作，以期能提高收益，並以MSCI低波動股票指數為風險指標，嚴控波動風險，也是台灣投資人尋求收益的新選擇。
李豪說，投資應該要長期規畫、堅守紀律，依照實際的需求，從國內外多元優質的投資工具，建立適當的投資組合並適時調整，藉由專業資產管理的協助，達成長期的理財目標，重點在於持續待在市場裡，而非擇時進出市場（Time in the market, not timing the market）。
貝萊德投信董事長李豪表示，貝萊德始終致力引進全球的投資管理資源，深耕台灣。過去一年投資市場震盪加大，對投資人形成挑戰，貝萊德仍持續在台灣發行數檔境內基金，包括第一檔新台幣計價的亞洲高收益債券基金，以及訴求低波動、較高收益，也是第一檔新台幣計價的全新型態亞太股票入息基金，以滿足投資人藉由投資獲取收益、長期為財富增值的需求。
2015年貝萊德全球投資人調查（Global Investor Pulse）顯示，台灣投資人現金占投資組合的比重仍達54％，高於亞洲受訪者的48％平均值。但市場波動升高，且利率持續低檔，未來投資人必須更加重視從投資中獲得收益。在這份調查顯示，台灣受訪者有近7成持有可產生收益的資產，例如可配息的股票及基金等，而已持有收益型資產的投資人中，更有有逾8成受訪者表示，未來12個月會維持或增加收益型資產的投資。
嚴控波動風險 掌握增值機會
貝萊德2015年全球投資人意向調查顯示，只有不到一半（44％）的台灣受訪者知道如何藉由股票投資獲取收益。但由於利率持續低檔，投資人更需要從傳統的債券之外，由股票尋找新的投資收益來源，貝萊德引進的全新型態的股票入息基金，是由股票的投資潛在資本利得及股利收益之外，另外增加選擇權操作，以期能提高收益，並以MSCI低波動股票指數為風險指標，嚴控波動風險，也是台灣投資人尋求收益的新選擇。
李豪說，投資應該要長期規畫、堅守紀律，依照實際的需求，從國內外多元優質的投資工具，建立適當的投資組合並適時調整，藉由專業資產管理的協助，達成長期的理財目標，重點在於持續待在市場裡，而非擇時進出市場（Time in the market, not timing the market）。
2016年台灣基金獎揭曉，貝萊德再度獲獎連連。不但連續第2年勇奪理柏台灣基金獎「債券型」團體大獎，貝萊德寶利基金也連續第2年同時獲得理柏及傑出基金金鑽獎肯定，並為第3年獲得金鑽獎台股3年期獎。
貝萊德國內外得獎基金包括股票、債券及平衡型等各種類型，投資區域遍及全球、歐洲、美國以及台灣，提供台灣投資人多元的投資選擇。
貝萊德是全球最大資產管理集團以嚴謹的投資管理及獨特的風險管理能力著稱，2016年得獎基金不乏連續多年獲獎的常勝軍：在債券基金部分，貝萊德環球政府債券基金在不同的年期獲得理柏與金鑽共3個獎項，貝萊德美國政府房貸債券基金連續第4年獲得智富台灣基金獎。
股票基金部分，貝萊德歐洲特別時機基金連續2年獲得理柏歐洲股票10年期獎肯定；此外在平衡型基金方面，貝萊德多元資產基金獲得金鑽獎海外平衡型3年期獎，也是第2年獲獎。
貝萊德寶利基金 連年稱霸
值得一提的是，在競爭激烈的台灣股票型基金中，貝萊德寶利基金超越國內逾百檔同類型基金、從中脫穎而出，拿下理柏台灣基金獎台灣股票5年期以及傑出基金金鑽獎國內基金一般型3年期及5年期3個獎項。
貝萊德寶利基金連續獲獎凸顯貝萊德寶利基金經理人詹祖光注重基本功、不隨波逐流，擅長從變動的市場中，掌握長期獲利趨勢、協助投資人掌握財富增值機會的操盤實力。
詹祖光說，2016年台股受全球經濟成長力道仍低的影響，可能呈現狹幅盤整，但台灣仍有許多具有國際競爭力的公司，因此寶利基金團隊的操盤會更加機動，並著重尋找有成長性的績優股，追求α（超額報酬）。
不畏市場震盪 積極創造價值
展望2016年全球股債投資，貝萊德認為經濟緩步復甦，但全球資產的評價、信用及商業周期不同步使得波動性增加，加上地緣政治風險、美元及油價走勢以及中國經濟放緩等不確性影響，投資人更需格外謹慎，回歸以營運帶動企業成長的基本面。採取主動管理及低波動投資策略，將有機會在震盪的市場中，取得較佳的投資成果。
貝萊德國內外得獎基金包括股票、債券及平衡型等各種類型，投資區域遍及全球、歐洲、美國以及台灣，提供台灣投資人多元的投資選擇。
貝萊德是全球最大資產管理集團以嚴謹的投資管理及獨特的風險管理能力著稱，2016年得獎基金不乏連續多年獲獎的常勝軍：在債券基金部分，貝萊德環球政府債券基金在不同的年期獲得理柏與金鑽共3個獎項，貝萊德美國政府房貸債券基金連續第4年獲得智富台灣基金獎。
股票基金部分，貝萊德歐洲特別時機基金連續2年獲得理柏歐洲股票10年期獎肯定；此外在平衡型基金方面，貝萊德多元資產基金獲得金鑽獎海外平衡型3年期獎，也是第2年獲獎。
貝萊德寶利基金 連年稱霸
值得一提的是，在競爭激烈的台灣股票型基金中，貝萊德寶利基金超越國內逾百檔同類型基金、從中脫穎而出，拿下理柏台灣基金獎台灣股票5年期以及傑出基金金鑽獎國內基金一般型3年期及5年期3個獎項。
貝萊德寶利基金連續獲獎凸顯貝萊德寶利基金經理人詹祖光注重基本功、不隨波逐流，擅長從變動的市場中，掌握長期獲利趨勢、協助投資人掌握財富增值機會的操盤實力。
詹祖光說，2016年台股受全球經濟成長力道仍低的影響，可能呈現狹幅盤整，但台灣仍有許多具有國際競爭力的公司，因此寶利基金團隊的操盤會更加機動，並著重尋找有成長性的績優股，追求α（超額報酬）。
不畏市場震盪 積極創造價值
展望2016年全球股債投資，貝萊德認為經濟緩步復甦，但全球資產的評價、信用及商業周期不同步使得波動性增加，加上地緣政治風險、美元及油價走勢以及中國經濟放緩等不確性影響，投資人更需格外謹慎，回歸以營運帶動企業成長的基本面。採取主動管理及低波動投資策略，將有機會在震盪的市場中，取得較佳的投資成果。
2016年台灣基金獎貝萊德再受肯定，獲得多項獎項，特別是蟬聯理柏台灣基金獎「債券型」團體大獎，基金贏家，實至名歸。
今年，貝萊德在海內外得獎基金橫跨股票、債券及平衡型等各類型，投資區域則遍布全球、歐洲、美國及台灣，顯示貝萊德作為全球最大資產管理集團卓越的投資管理能力。
貝萊德投信董事長李豪說，台灣基金獎競爭激烈，能夠連續兩年獲得債券團隊大獎，還有國內外多檔股票、債券及多元類型基金也屢獲肯定，意義重大。貝萊德也將持續引進國際級的投資管理能力，以優異的投資績效，提供台灣投資人先進多元的投資組合選擇，希望幫助台灣投資人達到長期為財富增值的目標。
理柏台灣基金獎債券型「團體大獎」得獎者需管理債券基金5檔以上，三年期穩定回報平均得分最高。貝萊德連續獲獎，充分顯示貝萊德除了一直以來受市場肯定的股票基金管理能力，也證明貝萊德自1988年由債券投資起家，累積深厚的債券投資管理實力。除此之外，投資本身除了以績效為主要目標之一，在目前市場震盪的環境下，風險控管更是不能忽視，對此，貝萊德運用獨有的BlackRock Solutions及Aladdin風險管理系統，積極監測風險，才能在充滿波動的市場中，發掘絕佳的投資機會。
今年，貝萊德在海內外得獎基金橫跨股票、債券及平衡型等各類型，投資區域則遍布全球、歐洲、美國及台灣，顯示貝萊德作為全球最大資產管理集團卓越的投資管理能力。
貝萊德投信董事長李豪說，台灣基金獎競爭激烈，能夠連續兩年獲得債券團隊大獎，還有國內外多檔股票、債券及多元類型基金也屢獲肯定，意義重大。貝萊德也將持續引進國際級的投資管理能力，以優異的投資績效，提供台灣投資人先進多元的投資組合選擇，希望幫助台灣投資人達到長期為財富增值的目標。
理柏台灣基金獎債券型「團體大獎」得獎者需管理債券基金5檔以上，三年期穩定回報平均得分最高。貝萊德連續獲獎，充分顯示貝萊德除了一直以來受市場肯定的股票基金管理能力，也證明貝萊德自1988年由債券投資起家，累積深厚的債券投資管理實力。除此之外，投資本身除了以績效為主要目標之一，在目前市場震盪的環境下，風險控管更是不能忽視，對此，貝萊德運用獨有的BlackRock Solutions及Aladdin風險管理系統，積極監測風險，才能在充滿波動的市場中，發掘絕佳的投資機會。
國際油價持續低迷，亞洲可望受惠。不過，市場人士指出，美元升值、中國需求放緩仍是亞洲面臨的疑慮，建議積極投資人區間操作，穩健投資人則布局低波動配息基金。
油價跌跌不休，全球股市也跟著大跌，亞股也不例外。
不過，亞洲卻是全球最主要的石油消費地區，也是全球最大的淨進口地區。國際能源總署（IEA）去年12月的報告顯示，去年亞洲地區的石油需求為每天3,190萬桶，相當於全球需求每天9,460萬桶的34%。
貝萊德投信指出，低油價提供低通貨膨脹的環境，有助於亞洲央行維持較寬鬆的貨幣政策，以支持經濟成長。不過，油價震盪，市場對經濟復甦信心不足，對股市帶來衝擊，短期內市場震盪風險仍高，未來改革進程、消費信心及企業獲利仍是觀察指標。
至於中國需求放緩，群益中國新機會基金經理人林我彥表示，他會避開煤、鋼鐵等「一級產業」，布局受惠於經濟轉型的新興消費、傳媒娛樂等概念股。
林我彥指出，中國股市第1季為全年風險最高的時點，風險包括人民幣貶值、大股東減持、美國升息，流動性相對緊縮、註冊制，幾乎需消化全年利空。第2季風險偏好將開始重建，下半年A股可望強勢反彈。
群益全球不動產平衡基金經理人應迦得表示，美國升息，新興市場承壓，但價格已大幅修正，加上資金衝擊高峰已過，新興市場表現將呈現差異化，看好印度、中國、東南亞有區間操作的機會。
由於許多國家厲行改革或刺激方案，中小企業可望受惠。
貝萊德投信表示，亞洲將受惠歐美日等成熟市場的經濟復甦，股價與油價的相關係數又低。最近股市修正，讓亞洲股市評價更具吸引力，摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太不含日本指數的股價淨值比已降到1.26倍，為2001年以來的最低點。
貝萊德投信建議，市場波動風險加劇，投資人如果有意低接亞股，最好選擇以MSCI亞太不含日本低波動指數為指標的基金，逢低布局亞太區域型股票入息基金。
油價跌跌不休，全球股市也跟著大跌，亞股也不例外。
不過，亞洲卻是全球最主要的石油消費地區，也是全球最大的淨進口地區。國際能源總署（IEA）去年12月的報告顯示，去年亞洲地區的石油需求為每天3,190萬桶，相當於全球需求每天9,460萬桶的34%。
貝萊德投信指出，低油價提供低通貨膨脹的環境，有助於亞洲央行維持較寬鬆的貨幣政策，以支持經濟成長。不過，油價震盪，市場對經濟復甦信心不足，對股市帶來衝擊，短期內市場震盪風險仍高，未來改革進程、消費信心及企業獲利仍是觀察指標。
至於中國需求放緩，群益中國新機會基金經理人林我彥表示，他會避開煤、鋼鐵等「一級產業」，布局受惠於經濟轉型的新興消費、傳媒娛樂等概念股。
林我彥指出，中國股市第1季為全年風險最高的時點，風險包括人民幣貶值、大股東減持、美國升息，流動性相對緊縮、註冊制，幾乎需消化全年利空。第2季風險偏好將開始重建，下半年A股可望強勢反彈。
群益全球不動產平衡基金經理人應迦得表示，美國升息，新興市場承壓，但價格已大幅修正，加上資金衝擊高峰已過，新興市場表現將呈現差異化，看好印度、中國、東南亞有區間操作的機會。
由於許多國家厲行改革或刺激方案，中小企業可望受惠。
貝萊德投信表示，亞洲將受惠歐美日等成熟市場的經濟復甦，股價與油價的相關係數又低。最近股市修正，讓亞洲股市評價更具吸引力，摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太不含日本指數的股價淨值比已降到1.26倍，為2001年以來的最低點。
貝萊德投信建議，市場波動風險加劇，投資人如果有意低接亞股，最好選擇以MSCI亞太不含日本低波動指數為指標的基金，逢低布局亞太區域型股票入息基金。
得獎基金系列(8) 貝萊德環球高收債 多幣別避險晨星、金鑽、理柏三大基金獎剛公布得獎名單。本系列報導針對主要市場，深入介紹至少獲兩項金獎肯定的基金。
貝萊德環球高收益債券基金在2014年榮獲「理柏台灣基金獎」環球高收益債券基金年5年期獎後，2015年再度拿下理柏台灣基金獎、晨星最佳基金（台灣）兩大國際評鑑機構大獎，表現受到外界矚目。
貝萊德是全世界最大的資產理集團， 1988年成立時即是從債券起家，貝萊德專業固定收益投資管理團隊遍及全球，包括美國、英國及新加坡，並運用獨特的BlackRock Solution和風險計量分析團隊，和基金經理人合作，聚焦風險控管下的投資機會。
貝萊德環球高收益債券基金2003年成立，基金總資產至少七成投資在高收益債券，並靈活管理貨幣風險。短中期績效表現優異，至2015年2月底止，近一年至五年的原幣計價（美元）報酬率分別有2.7%至53.6%不等，在同類型基金都居第一。
這檔基金提供投資人多樣選擇，包含近年最受投資人歡迎的A6美元穩定配息股份、A8南非幣、澳幣避險穩定月配息股份及其他A2美元、歐元避險股份、A3美元月配息、歐元避險股份及C2歐元避險等多種幣別及配息方式。
基金經理人祁南傑（James Keenan, CFA） 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理，他擁有美國特許財務分析師（CFA）執照，在 2004年加入貝萊德集團。
基金經理團隊在債券領域有豐富的投資經驗，在進行投資配置時，並不會侷限在基準指數。他們把基金總資產70%投資在高收益定息可轉讓證券，也可投資包括非投資級證券等定息可轉讓證券，並藉由靈活管理貨幣風險，來提高總回報為目標。
基金投資相當多元，投資區域以成熟市場為主，又以美國高收益債市場比重最高，所投資的高收益債投資評級則以B級為最多，占40%以上，且投資標的天期多在三至六年間。過去五年，每一年度的美元累積報酬率均優於同基金組別的平均值。
貝萊德指出，貝萊德高收益投資團隊的投資哲學結合了「由下而上」的信用研究及「由上而下」的資產配置及風險分析，以質化及量化的信用分析，以動態平衡的方式將資產靈活配置在不同市場循環的產品中，追求每單位風險收益的最大化。團隊擁有多項競爭優勢，得以在千變萬化的市場中勝出。
貝萊德2015的投資展望報告表示，2015年全球經濟與金融市場極為分歧，投資人必須積極主動管理風險並做好長期計畫。
因此，對於想要參與市場成長，卻擔心復甦過程中仍有震盪的投資人來說，橫跨股債、不同產業的多元配置，可以更好地分散風險。
貝萊德環球高收益債券基金在2014年榮獲「理柏台灣基金獎」環球高收益債券基金年5年期獎後，2015年再度拿下理柏台灣基金獎、晨星最佳基金（台灣）兩大國際評鑑機構大獎，表現受到外界矚目。
貝萊德是全世界最大的資產理集團， 1988年成立時即是從債券起家，貝萊德專業固定收益投資管理團隊遍及全球，包括美國、英國及新加坡，並運用獨特的BlackRock Solution和風險計量分析團隊，和基金經理人合作，聚焦風險控管下的投資機會。
貝萊德環球高收益債券基金2003年成立，基金總資產至少七成投資在高收益債券，並靈活管理貨幣風險。短中期績效表現優異，至2015年2月底止，近一年至五年的原幣計價（美元）報酬率分別有2.7%至53.6%不等，在同類型基金都居第一。
這檔基金提供投資人多樣選擇，包含近年最受投資人歡迎的A6美元穩定配息股份、A8南非幣、澳幣避險穩定月配息股份及其他A2美元、歐元避險股份、A3美元月配息、歐元避險股份及C2歐元避險等多種幣別及配息方式。
基金經理人祁南傑（James Keenan, CFA） 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理，他擁有美國特許財務分析師（CFA）執照，在 2004年加入貝萊德集團。
基金經理團隊在債券領域有豐富的投資經驗，在進行投資配置時，並不會侷限在基準指數。他們把基金總資產70%投資在高收益定息可轉讓證券，也可投資包括非投資級證券等定息可轉讓證券，並藉由靈活管理貨幣風險，來提高總回報為目標。
基金投資相當多元，投資區域以成熟市場為主，又以美國高收益債市場比重最高，所投資的高收益債投資評級則以B級為最多，占40%以上，且投資標的天期多在三至六年間。過去五年，每一年度的美元累積報酬率均優於同基金組別的平均值。
貝萊德指出，貝萊德高收益投資團隊的投資哲學結合了「由下而上」的信用研究及「由上而下」的資產配置及風險分析，以質化及量化的信用分析，以動態平衡的方式將資產靈活配置在不同市場循環的產品中，追求每單位風險收益的最大化。團隊擁有多項競爭優勢，得以在千變萬化的市場中勝出。
貝萊德2015的投資展望報告表示，2015年全球經濟與金融市場極為分歧，投資人必須積極主動管理風險並做好長期計畫。
因此，對於想要參與市場成長，卻擔心復甦過程中仍有震盪的投資人來說，橫跨股債、不同產業的多元配置，可以更好地分散風險。
貝萊德橫掃金鑽晨星獎2015大贏家總經理馬瑜明承諾，將以堅持與努力創造更高的投資價值
繼10日獲得2015年金鑽獎6大獎座後，貝萊德(BLACKROCK)集團昨(12)日再獲得MORNINGSTAR(晨星)暨SMART(智富)頒發3座2015年台灣最佳基金獎，使今年總獎座已高達9座，暫時取得台灣總冠軍寶座。
貝萊德投信總經理馬瑜明(右)在接受頒獎後致詞時指出，貝萊德集團是全球最大資產管理公司，總管理資產規模高達3.46兆美元，比起很多國家的國民生產毛額(GDP)還大，透過全球投資研究資源的互相奧援，使該集團即使歷經全球金融風暴，所管理的資產規模不減反增。觀察台灣投資環境，台灣投資人非常喜歡高收益債，貝萊德環球高收益債基金，能打敗全球各資產管理公司，獲得MORNINGSTAR評審團的肯定，相當不容易。
馬瑜明指出，貝萊德在零售市場上較著重在股票市場的經營，但未來將在債券上更加堅持及努力，創造更大的投資價值，回饋投資人。
今年貝萊德集團以貝萊德環球高收益債基金摘下2015年晨星最佳高收益債基金大獎、再以貝萊德中國基金拿下2015SMART大中華股票基金類台灣基金獎、復以貝萊德美國政府房貸債券基金奪得2015SMART政府債券基金類台灣基金獎，在總頒獎數僅36座下，得獎率8.33％。如加計2015年金鑽獎得獎數，貝萊德集團除以貝萊德寶利基金拿下一座3年期台灣一般類股票金鑽獎外，貝萊德更以貝萊德世界健康科學基金摘下金鑽獎5年期暨10年期2座大獎、貝萊德新興市場債亦同時取得環球新興市場債3年期暨5年期2座大獎、貝萊德多元資產基金再拿下環球平衡型3年期金鑽獎，使總得獎數高達9座，在LIPPER尚未公布得獎名單前，暫時領先群雄。
馬瑜明指出，操作中國基金時，貝萊德集團投資團隊係以價值型取向進行資產配置，尤其，以往中國股市相當疲弱，但從去年下半年起，台灣投資人對陸股投資態度轉熱，想增加部位，但往往囿於選擇太多，導致目前真正的投資比例仍低，貝萊德中國基金獲得MORNINGSTAR(晨星)暨SMART(智富)頒獎肯定，就可以成為投資人很好的參考選項。
根據MORNINGSTAR評選資料透露，在2014年充滿挑戰的高收益債市場中，貝萊德環球高收益債基金憑藉靈活多元投資配置能力，在同類型基金中脫穎而出，過去5年，每一年度的美元累積報酬率均優於同組平均。
SMART評選資料則稱，貝萊德美國政府房貸債券基金連續3年獲獎，2014年報酬擊敗同組別平均、3年、5年績效皆優於同組別平均，3年資訊比位居同組之冠；貝萊德中國基金2014年台幣報酬率達21.52％，大幅領先同基金組別平均10.85％表現，3年、5年報酬率皆優於同組別平均，3年、5年資訊比名列前茅。
繼10日獲得2015年金鑽獎6大獎座後，貝萊德(BLACKROCK)集團昨(12)日再獲得MORNINGSTAR(晨星)暨SMART(智富)頒發3座2015年台灣最佳基金獎，使今年總獎座已高達9座，暫時取得台灣總冠軍寶座。
貝萊德投信總經理馬瑜明(右)在接受頒獎後致詞時指出，貝萊德集團是全球最大資產管理公司，總管理資產規模高達3.46兆美元，比起很多國家的國民生產毛額(GDP)還大，透過全球投資研究資源的互相奧援，使該集團即使歷經全球金融風暴，所管理的資產規模不減反增。觀察台灣投資環境，台灣投資人非常喜歡高收益債，貝萊德環球高收益債基金，能打敗全球各資產管理公司，獲得MORNINGSTAR評審團的肯定，相當不容易。
馬瑜明指出，貝萊德在零售市場上較著重在股票市場的經營，但未來將在債券上更加堅持及努力，創造更大的投資價值，回饋投資人。
今年貝萊德集團以貝萊德環球高收益債基金摘下2015年晨星最佳高收益債基金大獎、再以貝萊德中國基金拿下2015SMART大中華股票基金類台灣基金獎、復以貝萊德美國政府房貸債券基金奪得2015SMART政府債券基金類台灣基金獎，在總頒獎數僅36座下，得獎率8.33％。如加計2015年金鑽獎得獎數，貝萊德集團除以貝萊德寶利基金拿下一座3年期台灣一般類股票金鑽獎外，貝萊德更以貝萊德世界健康科學基金摘下金鑽獎5年期暨10年期2座大獎、貝萊德新興市場債亦同時取得環球新興市場債3年期暨5年期2座大獎、貝萊德多元資產基金再拿下環球平衡型3年期金鑽獎，使總得獎數高達9座，在LIPPER尚未公布得獎名單前，暫時領先群雄。
馬瑜明指出，操作中國基金時，貝萊德集團投資團隊係以價值型取向進行資產配置，尤其，以往中國股市相當疲弱，但從去年下半年起，台灣投資人對陸股投資態度轉熱，想增加部位，但往往囿於選擇太多，導致目前真正的投資比例仍低，貝萊德中國基金獲得MORNINGSTAR(晨星)暨SMART(智富)頒獎肯定，就可以成為投資人很好的參考選項。
根據MORNINGSTAR評選資料透露，在2014年充滿挑戰的高收益債市場中，貝萊德環球高收益債基金憑藉靈活多元投資配置能力，在同類型基金中脫穎而出，過去5年，每一年度的美元累積報酬率均優於同組平均。
SMART評選資料則稱，貝萊德美國政府房貸債券基金連續3年獲獎，2014年報酬擊敗同組別平均、3年、5年績效皆優於同組別平均，3年資訊比位居同組之冠；貝萊德中國基金2014年台幣報酬率達21.52％，大幅領先同基金組別平均10.85％表現，3年、5年報酬率皆優於同組別平均，3年、5年資訊比名列前茅。
新興市場基金 亮眼 吳敦義出席晨星獎頒獎典禮，勉勵得獎公司提供更周全和優質的服務
素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Sma rt智富台灣基金獎(晨星技術指導)」2015年頒獎典禮昨(12)日在 台北舉行，新興市場基金今年表現亮眼。
而副總統吳敦義也特別蒞臨致詞及頒獎，他勉勵得獎基金公司要考 量投資人的利益，提供周全和優質的服務，為國人創造更高價值。
吳敦義特別指出，今年初由美國「傳統基金會」(Heritage Foun dation)與「華爾街日報」(The Wall Street Journal)聯合發布 的2015年經濟自由度(2015 Index of Economic Freedom)報告，台 灣經濟自由度連續5年排名上升，今年在全球186個受評比國家中排名 第14名，經貿、投資與金融自由度創新高，尤其2014年經濟成長率高 達3.74％，是繼1998年後、再度躍居亞洲四小龍之首。同時，去年台 灣境外觀光客創歷史新高超過990萬人，預計在今年突破1,000萬人， 這些都是政府與民間共同努力的成果。
今年「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart智富台灣基金獎(晨 星技術指導)」總計頒發34個獎項。其中，富蘭克林集團拿下6席最 多，貝萊德集團抱走3個獎項次之，施羅德投顧、景順投信及美盛投 顧分別獲得晨星2個獎項。另外，今年股票型基金團隊研究獎首度頒 給兩家公司，由復華投信和德盛安聯投信聯袂得獎。其中，德盛是8 年來首家拿下團隊研究獎的外商公司，復華則是首家同時囊括股票型 基金和固定收益型基金團隊研究獎的業者。
主辦單位《Smart智富》月刊總編輯朱紀中表示，今年是《Smart智 富》月刊和晨星公司連續第8年合作頒發台灣基金獎，根據投信公會 最新統計，台灣人投資境內和境外基金的總規模已達6.6兆台幣(含 全權委託)，相當於今年政府歲出預算的3.4倍，與8年多前、2007年 金融海嘯前的高峰時相比，增加了1.43兆，這些資金可蓋3條台灣高 速鐵路。
吳敦義更針對朱紀中建議政府應儘快落實「勞工自選投資方案」的 請求，當場允諾將與行政院長毛治國討論，盡力在任內落實推動勞退 新制勞工自選投資平台，希望造福所有勞工朋友，並帶動台灣資產管 理業界進一步提升。在副總統當場允諾後，投信暨投顧公會理事長林 弘立表示，明日就會與退休基金協會一起將有關「勞工自選投資方案 」的建議資料送交副總統辦公室，期待政府能儘速推動該方案的立法 ，加速落實勞退年金管理的改革。
另外，資政陳(沖)今年再度與會，在針對中國基金相關獎項進行 頒獎的同時，他強調，按台灣投資共同基金的受益人數計算，平均每 人投資金額高達134萬台幣，總計投資基金規模(不合全權委託)超 過5兆台幣，如此龐大的資金，應該要能跟上國際退休基金的投資趨 勢，增加「另類投資」(Alternative)比重，尤其政府應考慮開放 讓共同基金參與公共基礎建設的投資，這樣一來，台北市長柯文哲就 不會再感嘆要做市政建設卻沒錢！
有關「另類投資」的趨勢，晨星亞洲區基金研究總監陳永熙指出， 去年乃是自2011年歐元危機以來、資金連續第4年淨流入共同基金市 場，且是資金流入最高紀錄的一年。其中，歐洲註冊的基金與2013年 底相比，在所有資產類別中流入「另類投資」的增幅最高、達到23. 59％，其次則是流向「股債混合型基金」(Allocation)，增幅為2 0.98％。
晨星亞洲區行政總裁張曉海則指出，在遴選得獎基金的過程中，M orningstar強調質量並重。得獎基金除了必須在當年度及過去年度都 取得理想的績效外，也需具備優質的管理，以反映基金管理團隊對投 資人利益的關注。本著服務投資人的精神，Morningstar的遴選方法 著重在管理團隊為投資人所帶來的價值，獲獎更是肯定其對投資人的 貢獻。
素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Sma rt智富台灣基金獎(晨星技術指導)」2015年頒獎典禮昨(12)日在 台北舉行，新興市場基金今年表現亮眼。
而副總統吳敦義也特別蒞臨致詞及頒獎，他勉勵得獎基金公司要考 量投資人的利益，提供周全和優質的服務，為國人創造更高價值。
吳敦義特別指出，今年初由美國「傳統基金會」(Heritage Foun dation)與「華爾街日報」(The Wall Street Journal)聯合發布 的2015年經濟自由度(2015 Index of Economic Freedom)報告，台 灣經濟自由度連續5年排名上升，今年在全球186個受評比國家中排名 第14名，經貿、投資與金融自由度創新高，尤其2014年經濟成長率高 達3.74％，是繼1998年後、再度躍居亞洲四小龍之首。同時，去年台 灣境外觀光客創歷史新高超過990萬人，預計在今年突破1,000萬人， 這些都是政府與民間共同努力的成果。
今年「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart智富台灣基金獎(晨 星技術指導)」總計頒發34個獎項。其中，富蘭克林集團拿下6席最 多，貝萊德集團抱走3個獎項次之，施羅德投顧、景順投信及美盛投 顧分別獲得晨星2個獎項。另外，今年股票型基金團隊研究獎首度頒 給兩家公司，由復華投信和德盛安聯投信聯袂得獎。其中，德盛是8 年來首家拿下團隊研究獎的外商公司，復華則是首家同時囊括股票型 基金和固定收益型基金團隊研究獎的業者。
主辦單位《Smart智富》月刊總編輯朱紀中表示，今年是《Smart智 富》月刊和晨星公司連續第8年合作頒發台灣基金獎，根據投信公會 最新統計，台灣人投資境內和境外基金的總規模已達6.6兆台幣(含 全權委託)，相當於今年政府歲出預算的3.4倍，與8年多前、2007年 金融海嘯前的高峰時相比，增加了1.43兆，這些資金可蓋3條台灣高 速鐵路。
吳敦義更針對朱紀中建議政府應儘快落實「勞工自選投資方案」的 請求，當場允諾將與行政院長毛治國討論，盡力在任內落實推動勞退 新制勞工自選投資平台，希望造福所有勞工朋友，並帶動台灣資產管 理業界進一步提升。在副總統當場允諾後，投信暨投顧公會理事長林 弘立表示，明日就會與退休基金協會一起將有關「勞工自選投資方案 」的建議資料送交副總統辦公室，期待政府能儘速推動該方案的立法 ，加速落實勞退年金管理的改革。
另外，資政陳(沖)今年再度與會，在針對中國基金相關獎項進行 頒獎的同時，他強調，按台灣投資共同基金的受益人數計算，平均每 人投資金額高達134萬台幣，總計投資基金規模(不合全權委託)超 過5兆台幣，如此龐大的資金，應該要能跟上國際退休基金的投資趨 勢，增加「另類投資」(Alternative)比重，尤其政府應考慮開放 讓共同基金參與公共基礎建設的投資，這樣一來，台北市長柯文哲就 不會再感嘆要做市政建設卻沒錢！
有關「另類投資」的趨勢，晨星亞洲區基金研究總監陳永熙指出， 去年乃是自2011年歐元危機以來、資金連續第4年淨流入共同基金市 場，且是資金流入最高紀錄的一年。其中，歐洲註冊的基金與2013年 底相比，在所有資產類別中流入「另類投資」的增幅最高、達到23. 59％，其次則是流向「股債混合型基金」(Allocation)，增幅為2 0.98％。
晨星亞洲區行政總裁張曉海則指出，在遴選得獎基金的過程中，M orningstar強調質量並重。得獎基金除了必須在當年度及過去年度都 取得理想的績效外，也需具備優質的管理，以反映基金管理團隊對投 資人利益的關注。本著服務投資人的精神，Morningstar的遴選方法 著重在管理團隊為投資人所帶來的價值，獲獎更是肯定其對投資人的 貢獻。
日股近一周受惠日圓貶值上漲，日本基金繼續搶占成熟市場績效冠軍，貝萊德日本特別時機基金以儘量提高總回報為目標。基金總資產至少70%投資於在日本註冊或中小型企業的股權證券，而獨特的主題式投資，投資較能受惠「新日本」經濟結構轉型，以及內需帶動的景氣復甦趨勢標的。
2015晨星暨Smart智富台灣基金獎 得獎率0.82％ 堪稱國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項
有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎」，2015年度贏家名單正式出爐。本年度「晨星最佳基金獎（台灣）」共頒發13個組別獎項，而晨星技術指導的「Smart智富台灣基金獎」的組別獎項部分亦有21個，得獎機率為0.82％，堪稱是國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。
分析得獎數目，本年度最大贏家由富蘭克林投顧蟬聯，共拿下兩大基金獎合計6個獎項，貝萊德則是抱走3個獎項，施羅德投顧、景順投信及美盛投顧分別獲得晨星兩個獎項，而復華投信更首度同時奪得「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎，以及固定收益型基金團隊研究獎兩項大獎，投研實力獲評審肯定。
「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台大財務金融系教授邱顯比表示，挑選基金不能只看績效，還要考慮基金投資組合是否夠分散、基金規模不能太小等問題，「Smart智富台灣基金獎」是從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選；拉丁美洲股市因去年表現不佳，相關基金表現也不好，即使是績效第一名的基金，報酬率也僅小贏指標指數（Benchmark）2個百分點，因此評審們決定獎項從缺。
另外，因應中國股市的影響力逐漸提升，「Smart智富台灣基金獎」從今年起增設「大中華股票」獎項，並同步將原「天然資源」獎項與「環境生態和替代能源」獎項合併成「商品類」獎項。
在今年「Smart智富台灣基金獎」所頒出的20個組別獎項裡，頒給去年績效冠軍的基金僅有5個獎項，比例僅1/4，主因在於評審們強調中長期績效皆持續穩定才是好基金。評審之一、政大財管系教授李志宏解釋，很多基金拿下當年度冠軍，可能是剛好壓對寶，但不見得能經得起市場考驗，因此需要拉長到3年、5年以上的時間觀察。結果，5檔去年績效在同組別基金中拿冠軍的基金通過考驗得獎，其餘13檔基金去年績效穩定維持前1/4，但是3年、5年績效皆名列前茅，短中長期績效表現一致。
至於獲得雙冠王的復華投信，由於該公司長期投入大量研究資源，建立多重經理人制度，採團隊合作，降低單一經理人操作風險，績效穩健為盈，除了在固定收益型基金短中長期表現穩健外，股票型基金績效近3年也有明顯進步；另外，第3度入圍的德盛安聯投信則是因其海外基金產品多元，且積極向海外母公司爭取在台灣投注更多資源，成為股票型基金團隊研究獎的另一個贏家。
主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中說明，綜觀今年得獎基金的表現，金融海嘯過後，投資大環境迥異，能夠得獎一次已相當不易，但有些基金持續繳出耀眼佳績，包括貝萊德美國政府房貸債券基金、德盛台灣大壩基金、瀚亞M&G日本小型股基金等3檔基金，在「Smart智富台灣基金獎」連續三年獲獎，表現亮眼穩健。
特別的是，新興市場教父馬克墨比爾斯（Mark Mobius），由他所操盤的「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」皆入選「Smart智富台灣基金獎」，其中「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」2014年台幣報酬率達19.4％，大幅勝過MSCI新興市場指數。
「晨星最佳基金獎（台灣）」部分，則有景順歐洲指標增值基金A股歐元與德盛台灣大壩基金連續2年獲獎肯定。連同「Smart智富台灣基金獎」的獲獎紀錄，德盛台灣大壩基金3年共抱回5個獎項，表現同樣受到矚目。
晨星亞洲基金研究總監陳永熙分析，近兩年金融市場回歸正常化，讓個別市場因素開始決定基金是否勝出。例如今年全球新興市場股票基金、亞洲不包括日本股票基金，分別由「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」獲獎，小型股基金勝出的主因就是大型股基金的能源類權重過大，受到油價大跌衝擊表現不佳，反而是以內需市場為主的小型股出頭天。
有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎」，2015年度贏家名單正式出爐。本年度「晨星最佳基金獎（台灣）」共頒發13個組別獎項，而晨星技術指導的「Smart智富台灣基金獎」的組別獎項部分亦有21個，得獎機率為0.82％，堪稱是國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。
分析得獎數目，本年度最大贏家由富蘭克林投顧蟬聯，共拿下兩大基金獎合計6個獎項，貝萊德則是抱走3個獎項，施羅德投顧、景順投信及美盛投顧分別獲得晨星兩個獎項，而復華投信更首度同時奪得「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎，以及固定收益型基金團隊研究獎兩項大獎，投研實力獲評審肯定。
「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台大財務金融系教授邱顯比表示，挑選基金不能只看績效，還要考慮基金投資組合是否夠分散、基金規模不能太小等問題，「Smart智富台灣基金獎」是從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選；拉丁美洲股市因去年表現不佳，相關基金表現也不好，即使是績效第一名的基金，報酬率也僅小贏指標指數（Benchmark）2個百分點，因此評審們決定獎項從缺。
另外，因應中國股市的影響力逐漸提升，「Smart智富台灣基金獎」從今年起增設「大中華股票」獎項，並同步將原「天然資源」獎項與「環境生態和替代能源」獎項合併成「商品類」獎項。
在今年「Smart智富台灣基金獎」所頒出的20個組別獎項裡，頒給去年績效冠軍的基金僅有5個獎項，比例僅1/4，主因在於評審們強調中長期績效皆持續穩定才是好基金。評審之一、政大財管系教授李志宏解釋，很多基金拿下當年度冠軍，可能是剛好壓對寶，但不見得能經得起市場考驗，因此需要拉長到3年、5年以上的時間觀察。結果，5檔去年績效在同組別基金中拿冠軍的基金通過考驗得獎，其餘13檔基金去年績效穩定維持前1/4，但是3年、5年績效皆名列前茅，短中長期績效表現一致。
至於獲得雙冠王的復華投信，由於該公司長期投入大量研究資源，建立多重經理人制度，採團隊合作，降低單一經理人操作風險，績效穩健為盈，除了在固定收益型基金短中長期表現穩健外，股票型基金績效近3年也有明顯進步；另外，第3度入圍的德盛安聯投信則是因其海外基金產品多元，且積極向海外母公司爭取在台灣投注更多資源，成為股票型基金團隊研究獎的另一個贏家。
主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中說明，綜觀今年得獎基金的表現，金融海嘯過後，投資大環境迥異，能夠得獎一次已相當不易，但有些基金持續繳出耀眼佳績，包括貝萊德美國政府房貸債券基金、德盛台灣大壩基金、瀚亞M&G日本小型股基金等3檔基金，在「Smart智富台灣基金獎」連續三年獲獎，表現亮眼穩健。
特別的是，新興市場教父馬克墨比爾斯（Mark Mobius），由他所操盤的「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」皆入選「Smart智富台灣基金獎」，其中「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」2014年台幣報酬率達19.4％，大幅勝過MSCI新興市場指數。
「晨星最佳基金獎（台灣）」部分，則有景順歐洲指標增值基金A股歐元與德盛台灣大壩基金連續2年獲獎肯定。連同「Smart智富台灣基金獎」的獲獎紀錄，德盛台灣大壩基金3年共抱回5個獎項，表現同樣受到矚目。
晨星亞洲基金研究總監陳永熙分析，近兩年金融市場回歸正常化，讓個別市場因素開始決定基金是否勝出。例如今年全球新興市場股票基金、亞洲不包括日本股票基金，分別由「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」獲獎，小型股基金勝出的主因就是大型股基金的能源類權重過大，受到油價大跌衝擊表現不佳，反而是以內需市場為主的小型股出頭天。
與我聯繫
