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兆豐投信(未)公司新聞
展望2020年，放款動能審慎樂觀，除配合政府支持台商回台投資政策，綠能融資、中小企業融資與新南向融資亦都是主要成長動能。
由籌碼面來看，近十日資券狀況，融資減少513張，融券減少24張。融資使用率0.09%，融券使用率0.02%，目前融資水位不高。
由技術面看，觀察日K線，兆豐金期貨自從4月7日收復5日均線後，已連續兩個交易日守於均線之上，顯示5日均線為下方支撐，加上10日線扣抵低值後向上翻揚，建議投資人樂觀看待兆豐金期貨行情。
股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。
台灣投信業界去年創下佳績，本土投信大躍進，成為市場關注焦點。根據統計，去年賺逾億元的投信公司總獲利達72億元，年增率達12%，創下近年來新高。其中，本土投信在獲利榜單上表現亮眼，前五名中就有三家來自本土，顛覆了外資長期領先的趨勢。
去年全球資產強漲，境內基金規模創高，激增55%，達到4兆多元。境外基金也成長14%，使投信管理總資產增加兩成至9.2兆元。本土投信中，元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信以8億元獲利拿下第二，成為大黑馬。國泰和群益投信分別獲利7億元和6.6億元，也成為本土成長代表。
本土投信普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF。復華投信還有主動管理口碑，去年管理費收入達30億元；國泰投信則靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元。
在獲利增幅方面，施羅德大增11倍至0.7億元，合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。EPS排行方面，安聯以25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三。
整體來看，本土投信的崛起，不僅帶動整體投信業的成長，也顯示出本土投信在市場競爭中的實力。未來，本土投信有望繼續發揮其優勢，帶動台灣投信業的發展。
去年投信獲利有兩大特色，一個是高成長，另一個是本土投信大躍進，不僅獲利前十有多達六家來自本土，冠亞軍也罕見都是本土投信，顛覆外資長期為大的趨勢。
全球資產在去年強漲，加上被動式基金崛起，境內基金規模創高，一整年暴增1.4兆元至4兆多元，激增55%，境外基金也成長14%，使投信管理總資產（含全委）增加兩成到9.2兆元，獲利72.3億元，年增12%，前年為5%。
其中，本土投信躍進堪稱最大亮點，除元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信大賺8億元比下外資前段班的安聯拿下第二，更成為大黑馬，第四、五名的國泰和群益投信各賺進7億元、6.6億元，也都是本土成長代表。
再次六到十名為野村6.2億、貝萊德3.9億、富邦3.2億、聯博2.7億以及統一投信2.5億元，裏頭富邦較前年的12名重新進榜前十。另瀚亞賺進1.9億、瑞銀1.7億、保德信1.4億、富蘭克林華美1.1億、日盛及柏瑞均1.06億元，也都超過1億元。
上述成長的本土投信，又普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF，復華本身還有主動管理口碑，推升去年管理費收入達30億元；另國泰投信靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元，這兩家前年分以績效費和全委為主力。
獲利增幅上，則以施羅德大增11倍至0.7億元第一，次為合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。若以 EPS排行，則是安聯的25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元還有貝萊德的13.14元。
整體計有20家成長，18家衰退，包括中國信託、德銀遠東、凱基投信轉盈，匯豐中華、宏利轉虧，台中銀、大華銀、街口、安本標準和鋒裕匯理等持續虧損。
其中，本土投信總獲利共為44億元，比重更達到61%。
【台灣新聞】兆豐投信看好陸股，建議分批布局A股市場
近期來，全球疫情持續發展，市場波動不斷。然而，兆豐投信法人分析師指出，隨著大陸以外的肺炎疫情新增確診開始下降，市場對於陸股的信心逐漸回升。他們認為，在疫情趨緩後，大陸政策將發力支援基本面回溫，產業資本快速流入，將有機會再觸發陸股動能，現在正是分批布局的好時機。
黃上修經理人表示，消費升級與產業升級是大趨勢，國產替代、新能源汽車產業鏈、消費是看好的方向。劉尹璇經理人則預期，疫情得到控制後，第三季將看到需求面的重新復甦，供應鏈不順暢將導致接下來供不應求的情況。
張帆經理人提醒，市場面對不確定性時，會造成震盪，但只要疫情能夠得到控制，市場很快就能恢復秩序。他建議投資人要堅定信心，這是逢低進場加碼的好時機。
黃家慶經理人強調，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，外資持有A股比重仍有很大的成長空間。兆豐國際投信也指出，全球股市波動加劇，但大陸股市相對抗跌，評價更具吸引力，建議投資人可以分批布局。
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，繼續看好消費升級與產業升級的大趨勢，國產替代、新能源汽車產業鏈、消費是看好的方向。
野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，供給和需求都因為這次疫情而遞延，但並不是消失。預期在這次疫情得到控制後，第三季應該會看到需求面的重新復甦，加上今年第二季在斷貨斷料的影響下，供應鏈不順暢必造成接下來供不應求的情況。
今年多類別題材發酵，景氣和產業終將回升，看好5G手機的商機，電動車相關製造業、機器人、數據中心等行業，市場恐慌時刻建議採取分批布局介入。
第一金中國世紀基金經理人張帆指出，雖然金融市場面對不確定性時，會造成一定的震盪，甚至走跌，但只要此次疫情依舊能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。股市在疫情期間因恐懼情緒導致的暫時下跌，投資人反而要堅定信心，是逢低進場加碼的好時機。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，MSCI及富時指數相繼調高A股比重，外資持有A股比重已由2018年底的2.7％上升至2019年底的3.6％，以台、韓的經驗來看，目前外資在台、韓股市的占比都在四成以上，可見未來外資在A股比重仍有很大的成長空間，資金浪潮不可小覷。
兆豐國際投信表示，近期受到新冠疫情及油價下跌影響，全球股市波動加劇，但相較之下，大陸股市相對抗跌，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約12倍，低於近十年的12.6倍均值；股價淨值比約1.63倍，同樣低於近十年的1.76倍均值。比較全球股市位階，陸股評價更具有吸引力，建議投資人可以分批布局。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，一直以來投資陸港台的大中華基金及聚焦A股的大陸A股基金都是投資人的心頭好，但這兩種基金由於投資標的不同，在績效的表現上也會有所差異，建議在投資的時候要特別注意。
一般來說，主打投資陸、港、台的大中華基金在區域的配置上較為靈活，投資團隊可依照本身對於這三個區域的看法來配置，能達成進可攻退可守的功用。而大陸A股基金以A股為主要投資標的，因此在主升段的時候，這類基金較能掌握漲幅。
黃家慶表示，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，MSCI及富時指數相繼調高A股比重，外資持有A股比重已由2018年底的2.7％上升至2019年底的3.6％，以台、韓的經驗來看，目前外資在台、韓股市的占比都在4成以上，可見未來外資在A股比重仍有很大的成長空間，資金浪潮不可小覷。
兆豐國際投信與中國嘉實基金聯手，相繼於2014年及2019年推出大陸A股基金及大陸內需A股基金。兆豐國際投信表示，大陸A股基金主要投資大型藍籌股，參考指標為滬深300指數，成立以來績效穩定領先滬深300指數。而大陸內需A股基金則是聚焦內需消費成長股，參考指標為中證內地消費指數。
黃家慶指出，消費對於大陸經濟成長重要性日益增加，同時也是大陸政府施政重點，目前消費占大陸GDP比重將近六成，成長力道驚人。
近期受到新冠疫情及油價下跌影響，全球股市波動加劇，但相較之下，大陸股市相對抗跌，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約12倍，低於近十年的12.6倍均值；股價淨值比約1.63倍，同樣低於近十年的1.76倍均值。比較全球股市位階，陸股評價更具有吸引力，建議投資人可以分批布局。
台股市場在疫情影響下波動頻繁，不過這也讓不少政府基金尋找到投資的「避風港」。近期，這些基金不僅轉向投資台股ETF，還積極低接市場，展現出對台股的信心。其中，兆豐投信的台股ETF尤受矚目，成為市場關注的焦點。 由於市場的不確定性，政府基金從過去重權值股個股投資轉向ETF，以追求風險分散和操作簡便。據估計，政府基金對台股ETF的投資規模已達500億元，佔台股ETF市場交易量的五成以上。 兆豐投信旗下的台股ETF中，兆豐藍籌30以其穩健的投資策略和優質的成分股，受到政府基金的重視。該ETF規模不斷擴大，成為市場上的明星產品。 元大投信的元大台灣50和元大高股息ETF也表現亮眼，規模分別達到591.58億元和334.89億元，合計規模超過千億元。這些ETF與大型權值股直接相關，規模是其他投信業者同類型ETF的數倍，顯示出政府基金對其的強烈信心。 在各大行庫積極加碼台股ETF的背景下，ETF也逐漸成為市場的主流投資工具。統計數據顯示，包括兆豐投信在內的投信公司發行的台股ETF，近期成交量明顯增加，其中台銀證券、兆豐證券等公股體系券商成為主力加碼的券商。 例如，元大台灣50ETF近兩周的成交量中，台銀證券佔據主力券商之冠，成交占比達8％，遠超過第二名券商。這一現象在元大高股息ETF上也同樣出現，台銀證券以約5％的市占率領先第二名券商超過2個百分點。 總之，在疫情帶來的市場波動中，兆豐投信等台灣投信公司發行的台股ETF成為政府基金和各大行庫的投資新選擇，不僅提供了避險的機會，也為市場帶來了新的動能。
其中，元大投信發行的元大台灣50、元大高股息ETF目前規模分別 為591.58億元及334.89億元，加上元大全球未來通訊ETF 130.84億元 ，合計三大基金規模已超過千億元，其中與大型權值股直接相關的前 二檔ETF，約是其他投信業者同類型ETF規模的20倍、10倍，獲得政府 基金大力加持的程度尤其顯著。
尤其是元大台灣50ETF，據接近政府基金的相關人士指出，各政府 基金的投資部位已占其整體投資規模至少四成。各大行庫有志一同加 碼台股，ETF也成為主力標的。行庫主管分析，每天都有新疫情消息 傳出，「現在沒一個產業類股族群的方向是抓得穩的」，與其去作個 股配置，投資台股ETF反而省事，且ETF基本上的成分股即使有不同權 重，仍有相當的風險分散概念。
統計顯示，包括元大、兆豐、富邦等投信發行的台股ETF，如元大 台灣50、元大高股、富邦台灣50、兆豐藍籌30、富邦台灣優質高息、 元大全球未來通訊等以台股龍頭權值股為主力的ETF，近期主力進出 券商包括台銀證券和兆豐、第一等公股體系券商。
例如，元大台灣50的ETF成交量，近兩周台銀證券不僅居主力券商 之冠，而且占成交量的8％，比起第二名券商大幅領先約6個百分點； 元大高股息ETF也有類似的情況，台銀證券是近一個月主力券商之冠 ，以約5％的市占領先第二名券商超過2個百分點。
至於兆豐、土銀證券部、華南永昌、第一金證券等也在兩檔ETF加 碼的主力券商中名列前茅。至於與元大台灣50性質接近的富邦台灣5 0，台銀證券也列前五大加碼券商。
兆豐投信近期針對股市波動發表看法，強調歷史經驗告訴我們，每一次股市遭遇非經濟因素造成的重大利空，最終都會回歸經濟基本面。舉例來說，SARS、禽流感、伊波拉病毒等疫情，當時市場恐慌，但隨著時間的推移，股市總是會反彈並恢復增長態勢。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶進一步分析，SARS疫情期間，股市經歷了兩次跌幅，第一次是在病例首次通報時，市場恐慌導致陸股修正近10％。第二次則是在隔年3月疫情高峰時，市場短暫大跌，但不到一個月就再度回彈，甚至創下了23.5％的波段漲幅。
黃家慶對於此次新冠肺炎疫情也表示，短期疫情衝擊不會對中長期結構造成根本性影響。他強調，資金面的進出狀況往往更能反映外資或法人的真實意圖，而不是被當下的市場情緒所左右。
他指出，2月3日陸股開盤首日暴跌近8％，3,200檔個股跌停，市場一片恐慌，但北上淨流入資金卻出現爆買狀況，當日淨流入人民幣182億，創歷史單日淨流入第二高紀錄。這表明疫情並未影響外資對中國大陸市場的信心，反而趁低加碼。
黃家慶還提到，內資部分也看好大陸長期經濟發展趨勢，多家基金業者紛紛入場，並認為當前A股經過短線向下調整後，估值已經處於非常有吸引力的位置。
對於短期受疫情影響的經濟，黃家慶預測，中國政府將財政、貨幣政策雙發力，陸股可望呈現先低後高的走勢。他建議看好中國經濟中長期發展的投資人，趁此利空修正之際，分批進場布局。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，SARS疫情主要經歷兩段跌幅，第一段跌幅發生在首起病例通報時，由於市場從未見過此種狀況，未知的恐慌導致陸股修正近10％；第二段跌幅發生在隔年3月疫情高峰時，市場短暫造成大跌，不過在不到一個月的時間就再度回復，甚至創下23.5％的波段漲幅。此次新冠肺炎疫情的發展大家都很關注，研判短期疫情衝擊不會對中長期結構造成根本性影響，經歷短暫的股市回檔後，最終都將迎來反彈並修復至原有增長態勢上。
黃家慶指出，從資金面進出狀況，往往更可看出外資或法人的真實意圖，而不會被當下的市場情緒所牽引。2月3日陸股開盤首日暴跌近8％，3,200檔個股跌停，市場一片恐慌中，北上淨流入資金反而出現爆買狀況，淨流入人民幣182億，創歷史單日淨流入第二高紀錄，足見疫情並未影響外資對中國大陸市場的信心，反而逢低大幅加碼；此外，內資部分也看好大陸長期經濟發展趨勢，多家基金業者包括天弘、易方達、匯添富、富國、博時、嘉實、中郵等公募基金紛紛入場，並認為當前A股經過短線向下調整後，估值已經處於非常有吸引力的位置。
黃家慶補充，整體而言，即便經濟短期受到疫情影響，但受惠於中國政府財政、貨幣政策雙發力，陸股可望呈現先低後高的走勢。看好中國經濟中長期發展的投資人，恰可趁此利空修正之際，逢低分批進場布局。
2020年開年，台灣基金市場的指數化概念產品募集熱潮不斷升溫！許多知名投信公司如元大、兆豐、統一等，都紛紛展開募集行動，檔數從十檔起跳，並且與去年債券大熱門的趨勢有所不同，今年的產品更加多元化和創新。其中，趨勢型、配息型和期權型產品成為市場的熱門選擇。 去年基金市場的募集熱潮延燒至今年，ETF市場的募集數量已經突破70檔，加上指數基金和ETN，總數逼近百檔。今年一開年，各公司便積極展開新產品的發行，其中，兆豐國際投信、國泰、統一證券等公司都積極申請指數和新基金發行，預計募集熱度將持續至3月。 在這波募集熱潮中，兆豐國際投信的彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰的納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券的MSCI美國低波動報酬指數/美國資訊科技報酬指數等產品，都是市場上的熱門選擇。此外，MSCI這家國際指數巨頭也將目光投向台灣的ESG投資需求，並率先授權兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數。 統一證券推出的兩檔指數產品，長期回測結果接近標普500和那斯達克報酬指數，成為機構法人布局的優勢產品。這些ETN產品具有投資期貨的功能，可以避險匯率風險，對保險業來說，這是個重要的優勢。 配息型產品方面，元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金，復華則再推指數基金。元大台灣高股息優質龍頭基金採主動式操作，並首次推出「月配息」機制，以及「紅利回饋」的機制，適合退休族投資。該基金還將針對年底淨值高於發行價的情況，進行「紅利」回饋，讓投資人獲得長期淨值的保障。 期權類產品方面，街口、元大投信都鎖定黃豆指數，並且元大還申請了自編的新興市場期貨指數等產品。這些產品的推出，將為投資者提供更多元化的投資選擇。
基金市場2019年募集大熱門，僅在ETF就募破70檔，加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年，預備發行產品也保持高峰，值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的，股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券，去年下半年來申請指數和新基金發行，募集熱度看燒到3月。
其中，以類型來看，趨勢型產品是第一大熱門，如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪，表示將瞄準台灣ESG投資需求，率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數，是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品，表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數，機構法人布局的最大優勢，是ETN可投資期貨規避匯率風險，保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作，不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮；因此推出台股型的高配息基金，也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外，如年底淨值高於發行價，多賺的資本利得將回饋投資人，進行「紅利」回饋；這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價，瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數，另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
兆豐國際投信是國內第一家投信業者，成立逾36年，歷史悠久，獲獎紀錄輝煌。身為國內投信元老，肩負業界表率責任，除致力商品研發創新，在投資業務上創造佳績，提供投資人更佳服務，在ESG領域也不落人後，秉持ESG理念，藉由淨山活動，為地球環境盡心力。
ESG是指環境保護Environment、社會責任Social、公司治理Governance等概念，是企業永續經營的責任。近年全球對於ESG關注度不斷提高，企業經營或金融投資掀起熱潮，2018年永續投資報告顯示，全球ESG相關投資規模已達30.7兆美元，且金額持續成長，ESG成為國際投資新顯學。以台灣為例，目前已有350家上市櫃公司發布企業社會責任CSR報告書，簽署「盡職責任投資守則」的機構投資人從去年98家增加至目前149家。
兆豐國際投信董事長程聰仁表示，投信業是集合大眾的資金來進行投資，肩負的社會責任比其他行業高，工作壓力也大，淨山活動能讓員工紓解身心，增進親子互動、教導孩子環保概念，舉辦淨山活動頗具意義。
近年來全球興起一股ESG熱潮，所謂ESG係指環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）等概念，是一個永續經營企業的責任。兆豐國際投信秉持ESG理念，藉由一日淨山活動，為地球環境盡一份心力。
兆豐國際投信董事長程聰仁表示，金融行業工作壓力較大，藉由這樣的活動讓員工適度紓解身心壓力，又能增進親子互動、教導孩子環保概念。他進一步強調，投信業是集合大眾的錢進行投資，本身所肩負的社會責任比其他行業高，公司舉辦此項員工及眷屬淨山活動，是一件頗具意義的事。
近年來，全球對於ESG之關注度愈來愈高，不論是在企業經營或在金融市場投資方面已掀起一股熱潮，根據全球永續投資聯盟「2018年永續投資報告」顯示，全球ESG相關投資規模已達30.7兆美元，且金額有持續成長趨勢，使得ESG儼然成為國際投資新顯學。兆豐國際投信未來也將持續努力，不僅在投資業務上創造佳績，企業社會責任上也不落人後。
保德信投信表示，近來ZLB為金融市場熱議話題，所謂ZLB指的是「The Zero Lower Bound，零負利率」，牽動市場對收益產品需求提高。據統計，今年以來市場資金加速由股轉債，流入投資債比重逾六成，且流入投資債券金額遠高於過往平均水準，顯見波動佳大投資環境下，投資人偏好穩健收益機會投資級債券。
保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，近來全球吹起降息風潮，根據過往經驗，降息後兩年投資美投資企業債券正報酬機率為100%，且擁有平均15.7%的亮眼績效，美國投資企業債券為投資人在降息循環中攻守兼備的最佳選擇。
毛宗毅指出，過去20年間（1999-2018年），美國投資企業債券不曾連續兩年出現過負報酬，過去20年間，任一月底進場，不論持有1年、2年、3年正報酬機皆超過八成，持有3年正報酬機率達99%，投資美國投資級企業債，可於任何時刻投資布局。
此外，美國企業債券債息收益逾九成，也因此報酬組成更穩定，經過市場多空淬煉下來，美國投資債長期報酬表現更勝美股。
以長期資產配置角度而言，美國投資企業債券實可作為核心配置首選。
全球吹起降息風潮和ZLB時代來臨下，美國投資級企業債券不僅提供機構法人長期收益來源，也符合退休金穩健收益需求，預期市場資金將續往美投資債流入。
毛宗毅認為，波動已成為市場新常態，加上低通膨環境下，攻守兼備美國投資企業債券才是投資首選，建議投資認可納入布局，掌握債市長期收益契機。（康?皇）
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，目前市場關注未來利率走低環境將如何因應，可選擇存續期間較長的債券，強化債券的潛在資本利得空間，此亦為降息環境下較為有利的資產。對於丹麥債來說，全球目前約有17兆美元規模的固定收益投資工具為負利率，丹麥債目前平均票息仍為正報酬，且擁有AAA的高度信評，對於法人資金仍具相當的吸引力。
周彥名分析，今年以來全球市場經歷兩次較大級別修正，分別發生在5月、8月，5月份MSCI世界指數及標普500指數分別下修6.1%、6.6%，丹麥債5月份卻仍能穩健地漲0.7%；8月份MSCI世界指數及標普500指數分別下修2.2%、1.8%，丹麥債8月份則僅小跌0.1%，完美地展現其避險抗震的實力。面對全球市場不確定性升高，投資應該建立一定程度的避險部位，丹麥債可說是投資人極佳的投組優化工具。
周彥名補充，隨Fed再度開啟降息，市場認為歐洲央行也會在9月份推新一波降息及量化寬鬆政策，其中將包括購債計劃，對債市注入新一波資金，信評高、體質優的丹麥債估將持續受益。
台新優先順位資產抵押高收債基金經理人尹晟龢表示，全球吹降息風，促使資金流入債市，又投資級債及高收債最受青睞，優先高收益債將大幅受惠。
元大投信表示，早從1920年代，美國衛理教派開創退休養老基金， 就排除菸酒、武器、博弈行業作為投資標的。這樣的概念之後陸續推 廣至歐洲、亞洲等其他地區，現今愈來愈多企業認同並加入永續發展 理念的落實，帶動社會責任投資的發展。
根據聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible In vestment, PRI）資料顯示，2018年全球已有超過2千家機構投資簽署 這項責任投資原則，總管理資產約90兆美元。
投信業者指出，注重ESG原則的投資行為於投資過程中，藉由整合 社會正義性、環境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利 益，符合標準的企業有望能形成獲利佳、形象優的正面循環，經營績 效中長期表現能相對穩健，避開地雷股機率，因此獲得國際大型機構 法人、退休基金青睞。
投信業者表示，ESG成為國際新的潮流趨勢，預期ESG投資風潮將為 國內資產管理業注入新的氣象，也可望運用在未來退休理財，可望成 為今年最新的投資話題。
兆豐國際投信表示，目前A股整體本益比（P/E）處在歷史較低水準，以這樣的估值水平，預示著較高的長期投資回報，且預期年化收益將在兩成以上。
隨中國金融市場不斷改革與開放，包括滬港通、深港通、放寬QDFII額度、積極推動納入MSCI指數等，資金效應正是推升陸股最堅實的力量。隨著外資機構持股比重提升，陸股將由目前散戶為主漸漸轉型為機構法人主導，對基本面的研究將益發重視。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶指出，觀察整體A股市場，上半年以內需消費和金融板塊取得較佳效益。以申萬行業指數舉例，食品飲料指數在第1季漲幅12.9%、第2季漲幅16.8%，相較多數其他行業表現優異。尤其在第2季多數板塊都回檔修正情況下實屬難得，更明確其為市場投資主流的地位。黃家慶說，貿易戰打到今日，後續仍有變數，這時投資人選擇內需消費產業其實是相對安全的，因為如果貿易戰升級，國內政策對抗衝擊的彈性較大，內需產業也較不受影響；且在法人機構化趨勢下，對於行業和個股選擇的重要性將遠超過對於市場和指數的判斷，有實績支持、景氣持續向上的內需消費產業將會受益。
兆豐國際中國內需A股基金聚焦於內需消費產業，包括消費必需、消費非必需、醫療保健等大消費族群，除了可享受中國政府拉抬消費產業，而頻施放政策紅利的好處，專注於內需產業也可大幅降低中美抗爭的不確定性因素。該基金主要追蹤中證內地消費主題指數，保管銀行為第一商業銀行，有新台幣、美元、人民幣級別，投資顧問為中國嘉實基金。
審查通過兆豐國際投信申請以彭博指數服務公司（Bloomberg Index Services Limited）編製之「彭博巴克萊歐元高收益債券指數」以及「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」之指數資格。以及群益投信申請以ICE Data Indices, LLC編製「ICE 0-1年期美國政府公債指數」以及「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債（發行年期六年內）指數」之指數資格。
櫃買中心表示，兆豐國際投信申請的指數是分別衡量歐元計價非投資等級之高收益債券，以及美元計價投資等級公司債券市場之績效表現，「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」並依據MSCI環境（E）、社會責任（S）、與公司治理（G）的評等調整權重，目前該等指數分別由502檔及5,949檔成分債券所組成，加權平均剩餘年期分別為3.05年及7.46年。
櫃買中心進一步指出，群益投信申請的指數是分別衡量美元計價0至1年期美國政府公債市場，以及美元計價1至5年期已開發國家之投資等級公司債券市場之績效表現，目前該等指數分別由50檔及562檔成分債券所組成，平均剩餘年期分別為0.53年及2.63年。
上櫃債券ETF發行規模已突破7,000億元，截至7月12日止，已有74檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，以其追蹤之標的指數為區分，分別有14檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬、十檔追蹤中國政策金融債指數報酬、43檔追蹤產業型公司債指數報酬、二檔追蹤高收益債指數報酬，以及五檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF。
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，丹麥資產擔保債券對台灣人而言雖較陌生，不過其實它在歐洲已有超過200年的歷史，擁有相當完備的法令背景，近年來亦獲得日本、韓國、瑞士等大型退休基金注資，外國投資人的資金亦持續不斷湧入，顯示以國際投資人的角度觀察，丹麥債仍是一項具有吸引力的投資類別。
周彥名指出，此次兆豐國際投信特別邀請瑞典北歐斯安銀行SEB旗下的資產管理公司，擔任此基金之海外顧問。SEB是北歐金融巨擘，成立近170年，對於北歐地區發展有著巨大的貢獻，目前集團整體資產管理規模約2,000億美元。由於其穩健的經營方式，不像其他上市金融集團經營較偏向短期策略，故榮獲標普A+與穆迪Aa3的優質評等。
周彥名強調，中美的紛擾讓全球經濟成長面臨風險，近期一些經濟數據皆有轉弱跡象，目前10年期美債殖利率創近一年半新低，10年期德債殖利率亦創下兩年半以來新低，顯示市場避險需求持續增加；再加上市場研判FED年底降息機率高達85%，根據歷史經驗，將對於美債、投資級債、丹麥資產擔保債等這些避險資產較為有利，建議投資人適度配置，以期優化投資組合。（孫震宇）