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兆豐投信(未)公司新聞
全球金融市場近期經歷了3月份新冠肺炎疫情的衝擊，各主要股市都承受了不小的壓力，股價普遍下跌。在這波股災中，中國深圳綜合指數逆勢上漲0.7%，其中生技醫療指數表現相對抗跌，處於轉正邊緣。市場分析師指出，由於生技醫療市場需求穩定，投資題材多元，且產業政策方向正面，中長期投資前景值得期待，因此建議投資者關注相關生技基金和生技ETF的投資機會。 群益投信表示，生技類股在這波市場震盪中表現抗跌，而醫療類股的跌幅也小於大盤。由於美國大選期間醫療政策可能引發市場波動，但兩黨候選人的醫療政策變革可能性不高，因此市場的變數已經被充分反應在評價中。展望未來，全球央行實施寬鬆的货币政策，美聯準會暗示利率將維持在低檔，這將對經濟產生穩定作用，並可能推動藥廠併購活動回溫，進而帶動生技製藥類股的前景看俏。 群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕強調，新冠肺炎對投資信心造成短期影響，但新藥與醫材創新長期趨勢不變。今年美國總統選舉對醫療保健產業的影響有限，而與新冠肺炎相關的藥物、疫苗、檢驗試劑將成為投資焦點。此外，微創手術、AI醫材應用、新藥開發（免疫、基因治療）等概念股也受到看好。 彭博預估數據顯示，醫療生技產業的盈收和獲利將持續成長，產業基本面優勢顯著，預期醫療保健類股中長期仍有上升空間。生技醫療產業本來就具有長期多頭趨勢，投資者可以分批逢低布局。兆豐國際投信生命科學基金經理人劉明芳則分析，生技醫療產業在疫情初期受到衝擊，但隨著美國疫情逐漸穩定，部分跌深醫材股已浮現長期投資價值。
法人表示，生技醫療市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，整體產業政策方向順風，中長期投資前景看好，可留意相關生技基金以及生技ETF投資契機。
群益投信表示，相較於大盤，生技類股表現相對抗跌，醫療類股則是跌幅小於大盤。醫療政策為美國大選重要議題，政策雜音將不時干擾市場，目前兩黨候選人醫療政策要有大幅變革的可能性不高，政策變數已多反應於評價中。展望後市，全球央行大行寬鬆政策，美聯準會暗示利率將維持在低檔一段時間，經濟有望在寬鬆政策支持下止穩回升，加上藥廠併購活動回溫，生技製藥類股前景看俏。
群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，新冠肺炎持續影響投資信心，不過仍屬短期事件，新藥與醫材創新雙利多長期趨勢不變，今年美總統選舉較不影響醫療保健產業，而新冠肺炎相關藥物、疫苗、檢驗試劑將成為投資焦點。
此外，也看好微創手術、AI醫材應用、新藥開發（免疫、基因治療）概念股，根據彭博預估數據顯示，醫療生技盈收獲利成長，產業具備基本面優勢，預期醫療保健類股中長期仍有上漲的空間。生技醫療原本就具長多趨勢，可分批逢低布局。
兆豐國際投信生命科學基金經理人劉明芳分析，生技醫療產業先前雖因全球疫情升溫而使得風險資產遭大幅拋售，不過在近期美國露出曙光，疫情可望趨緩下，部分跌深醫材股浮現長期投資價值。
台灣兆豐金控今年聚焦「雙財」策略，力圖再創獲利高峰。由於兆豐銀行去年第四季美元存款大增，加上台商回流以借新台幣為主，導致存放利差或淨利差壓力不斷加大。為了對應這一情況，兆豐金控提出今年將依賴財務操作和財富管理兩大動能，來鞏固獲利能力。 在財務操作方面，兆豐金預計將擴大債券投資10～15％，並聚焦於5～10年期債券，透過養券和區間短券操作來進行價差補益。而兆豐金控總經理胡光華強調，集團旗下各子公司的跨售綜效也不可忽視。2019年，集團旗下銀行、證券、產險、投信等公司的跨業行銷成效顯著，帶來8.67億元的收益，較2018年成長9.31％。其中，證券業的挹注活存、銀行基金協銷等業務量均有顯著增長。 2019年兆豐金控合併稅後淨利達289.55億元，比2018年成長3.1％。胡光華指出，這主要得益於兆豐金的財務交易收益大幅增長64％，有效彌補了淨利息及手續費收益的略降。同時，兆豐證券的稅後淨利也成長兩倍以上，主要來自自營與承銷的股票、以及債券投資操作。 面對新冠肺炎疫情的影響，兆豐銀行總經理蔡永義表示，兆豐的客戶群以大型企業為主，這樣的客戶群相對較具抗壓性，對應市場變化的能力較強。
其中，財務操作預估將擴大債券投資10∼15％，並以5∼10年期債券作為標的，同時會以養券並進行區間短券操作作為主力策略，「以價差來補利差」。
對於集團旗下各子公司的跨售綜效，兆豐金總經理胡光華指出，2019年集團旗下包括銀行、證券、產險、投信等公司的跨業行銷有相當大展獲，創造出來收益增至8.67億元，較2018年成長9.31％，包括證券挹注248億元活存、銀行基金協銷437億元、增幅逾5％、銀行設置的證券櫃檯增至百家，相關業務量成長57％、逾九成企金戶投保兆豐產險等，都是重要跨售成果。
兆豐金控2019年合併稅後淨利達289.55億元，比2018年的280.93億元成長3.1％，胡光華指出，其中兆豐金的財務交易收益達177.29億元，較2018年成長64％，也因此彌補淨利息及手續費收益略降的差異數，集團整體淨收益較前一年同期成長6％，包括兆豐證券稅後淨利達10.9億元，相較2018年成長兩倍以上，亦得力於自營與承銷的股票、以及債券投資操作績效。
對新冠肺炎疫情的衝擊，兆豐銀總經理蔡永義指出，兆豐客戶群以大型企業為主，相對較具抗壓性。
台灣金融壇近日傳來重磅新聞，兆豐金控（2886）這家我們熟知的金融巨頭，旗下的子公司多達十家，全部都是全資持股，這包括兆豐國際商業銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐產物保險、兆豐國際投信、兆豐資產管理、兆豐人身保險代理人及兆豐創業投資。這個金融帝國，以銀行業務為主，在外匯及企金業務領域更是業界佼佼者。 踏入2020年，兆豐金控對放款動能表現出审慎樂觀的態度，積極配合政府推動的台商回台投資政策，同時，綠能融資、中小企業融資以及新南向融資都將成為其主要的成長動力。 從市場資金面來看，最近十天資券狀況，融資減少了513張，融券減少了24張。融資使用率僅0.09%，融券使用率0.02%，顯示當前市場融資水位並不高。 技術分析方面，觀察兆豐金期貨的日K線，自從4月7日收復5日均線後，已經連續兩個交易日守於均線之上，顯示5日均線成為下方強有力的支撐。再加上10日線在扣抵低值後向上翻揚，對於投資人來說，這是一個樂觀看待兆豐金期貨行情的好時機。 提到股票期貨，它是以股票為基礎的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。只有市值超過100億元、近期或累積無虧損的股票，才有機會成為股票期貨的標的。目前，上市櫃共有超過200檔股票可以進行股票期貨交易，這對於投資人來說，不僅增強了交易選擇，同時也降低了踩到地雷股的風險。
展望2020年，放款動能審慎樂觀，除配合政府支持台商回台投資政策，綠能融資、中小企業融資與新南向融資亦都是主要成長動能。
由籌碼面來看，近十日資券狀況，融資減少513張，融券減少24張。融資使用率0.09%，融券使用率0.02%，目前融資水位不高。
由技術面看，觀察日K線，兆豐金期貨自從4月7日收復5日均線後，已連續兩個交易日守於均線之上，顯示5日均線為下方支撐，加上10日線扣抵低值後向上翻揚，建議投資人樂觀看待兆豐金期貨行情。
股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。
台灣投信業界去年創下佳績，本土投信大躍進，成為市場關注焦點。根據統計，去年賺逾億元的投信公司總獲利達72億元，年增率達12%，創下近年來新高。其中，本土投信在獲利榜單上表現亮眼，前五名中就有三家來自本土，顛覆了外資長期領先的趨勢。
去年全球資產強漲，境內基金規模創高，激增55%，達到4兆多元。境外基金也成長14%，使投信管理總資產增加兩成至9.2兆元。本土投信中，元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信以8億元獲利拿下第二，成為大黑馬。國泰和群益投信分別獲利7億元和6.6億元，也成為本土成長代表。
本土投信普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF。復華投信還有主動管理口碑，去年管理費收入達30億元；國泰投信則靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元。
在獲利增幅方面，施羅德大增11倍至0.7億元，合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。EPS排行方面，安聯以25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三。
整體來看，本土投信的崛起，不僅帶動整體投信業的成長，也顯示出本土投信在市場競爭中的實力。未來，本土投信有望繼續發揮其優勢，帶動台灣投信業的發展。
去年投信獲利有兩大特色，一個是高成長，另一個是本土投信大躍進，不僅獲利前十有多達六家來自本土，冠亞軍也罕見都是本土投信，顛覆外資長期為大的趨勢。
全球資產在去年強漲，加上被動式基金崛起，境內基金規模創高，一整年暴增1.4兆元至4兆多元，激增55%，境外基金也成長14%，使投信管理總資產（含全委）增加兩成到9.2兆元，獲利72.3億元，年增12%，前年為5%。
其中，本土投信躍進堪稱最大亮點，除元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信大賺8億元比下外資前段班的安聯拿下第二，更成為大黑馬，第四、五名的國泰和群益投信各賺進7億元、6.6億元，也都是本土成長代表。
再次六到十名為野村6.2億、貝萊德3.9億、富邦3.2億、聯博2.7億以及統一投信2.5億元，裏頭富邦較前年的12名重新進榜前十。另瀚亞賺進1.9億、瑞銀1.7億、保德信1.4億、富蘭克林華美1.1億、日盛及柏瑞均1.06億元，也都超過1億元。
上述成長的本土投信，又普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF，復華本身還有主動管理口碑，推升去年管理費收入達30億元；另國泰投信靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元，這兩家前年分以績效費和全委為主力。
獲利增幅上，則以施羅德大增11倍至0.7億元第一，次為合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。若以 EPS排行，則是安聯的25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元還有貝萊德的13.14元。
整體計有20家成長，18家衰退，包括中國信託、德銀遠東、凱基投信轉盈，匯豐中華、宏利轉虧，台中銀、大華銀、街口、安本標準和鋒裕匯理等持續虧損。
其中，本土投信總獲利共為44億元，比重更達到61%。
【台灣新聞】兆豐投信看好陸股，建議分批布局A股市場
近期來，全球疫情持續發展，市場波動不斷。然而，兆豐投信法人分析師指出，隨著大陸以外的肺炎疫情新增確診開始下降，市場對於陸股的信心逐漸回升。他們認為，在疫情趨緩後，大陸政策將發力支援基本面回溫，產業資本快速流入，將有機會再觸發陸股動能，現在正是分批布局的好時機。
黃上修經理人表示，消費升級與產業升級是大趨勢，國產替代、新能源汽車產業鏈、消費是看好的方向。劉尹璇經理人則預期，疫情得到控制後，第三季將看到需求面的重新復甦，供應鏈不順暢將導致接下來供不應求的情況。
張帆經理人提醒，市場面對不確定性時，會造成震盪，但只要疫情能夠得到控制，市場很快就能恢復秩序。他建議投資人要堅定信心，這是逢低進場加碼的好時機。
黃家慶經理人強調，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，外資持有A股比重仍有很大的成長空間。兆豐國際投信也指出，全球股市波動加劇，但大陸股市相對抗跌，評價更具吸引力，建議投資人可以分批布局。
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，繼續看好消費升級與產業升級的大趨勢，國產替代、新能源汽車產業鏈、消費是看好的方向。
野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，供給和需求都因為這次疫情而遞延，但並不是消失。預期在這次疫情得到控制後，第三季應該會看到需求面的重新復甦，加上今年第二季在斷貨斷料的影響下，供應鏈不順暢必造成接下來供不應求的情況。
今年多類別題材發酵，景氣和產業終將回升，看好5G手機的商機，電動車相關製造業、機器人、數據中心等行業，市場恐慌時刻建議採取分批布局介入。
第一金中國世紀基金經理人張帆指出，雖然金融市場面對不確定性時，會造成一定的震盪，甚至走跌，但只要此次疫情依舊能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。股市在疫情期間因恐懼情緒導致的暫時下跌，投資人反而要堅定信心，是逢低進場加碼的好時機。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，MSCI及富時指數相繼調高A股比重，外資持有A股比重已由2018年底的2.7％上升至2019年底的3.6％，以台、韓的經驗來看，目前外資在台、韓股市的占比都在四成以上，可見未來外資在A股比重仍有很大的成長空間，資金浪潮不可小覷。
兆豐國際投信表示，近期受到新冠疫情及油價下跌影響，全球股市波動加劇，但相較之下，大陸股市相對抗跌，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約12倍，低於近十年的12.6倍均值；股價淨值比約1.63倍，同樣低於近十年的1.76倍均值。比較全球股市位階，陸股評價更具有吸引力，建議投資人可以分批布局。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，一直以來投資陸港台的大中華基金及聚焦A股的大陸A股基金都是投資人的心頭好，但這兩種基金由於投資標的不同，在績效的表現上也會有所差異，建議在投資的時候要特別注意。
一般來說，主打投資陸、港、台的大中華基金在區域的配置上較為靈活，投資團隊可依照本身對於這三個區域的看法來配置，能達成進可攻退可守的功用。而大陸A股基金以A股為主要投資標的，因此在主升段的時候，這類基金較能掌握漲幅。
黃家慶表示，大陸股市重要性漸漸得到國際市場重視，MSCI及富時指數相繼調高A股比重，外資持有A股比重已由2018年底的2.7％上升至2019年底的3.6％，以台、韓的經驗來看，目前外資在台、韓股市的占比都在4成以上，可見未來外資在A股比重仍有很大的成長空間，資金浪潮不可小覷。
兆豐國際投信與中國嘉實基金聯手，相繼於2014年及2019年推出大陸A股基金及大陸內需A股基金。兆豐國際投信表示，大陸A股基金主要投資大型藍籌股，參考指標為滬深300指數，成立以來績效穩定領先滬深300指數。而大陸內需A股基金則是聚焦內需消費成長股，參考指標為中證內地消費指數。
黃家慶指出，消費對於大陸經濟成長重要性日益增加，同時也是大陸政府施政重點，目前消費占大陸GDP比重將近六成，成長力道驚人。
近期受到新冠疫情及油價下跌影響，全球股市波動加劇，但相較之下，大陸股市相對抗跌，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約12倍，低於近十年的12.6倍均值；股價淨值比約1.63倍，同樣低於近十年的1.76倍均值。比較全球股市位階，陸股評價更具有吸引力，建議投資人可以分批布局。
台股市場在疫情影響下波動頻繁，不過這也讓不少政府基金尋找到投資的「避風港」。近期，這些基金不僅轉向投資台股ETF，還積極低接市場，展現出對台股的信心。其中，兆豐投信的台股ETF尤受矚目，成為市場關注的焦點。 由於市場的不確定性，政府基金從過去重權值股個股投資轉向ETF，以追求風險分散和操作簡便。據估計，政府基金對台股ETF的投資規模已達500億元，佔台股ETF市場交易量的五成以上。 兆豐投信旗下的台股ETF中，兆豐藍籌30以其穩健的投資策略和優質的成分股，受到政府基金的重視。該ETF規模不斷擴大，成為市場上的明星產品。 元大投信的元大台灣50和元大高股息ETF也表現亮眼，規模分別達到591.58億元和334.89億元，合計規模超過千億元。這些ETF與大型權值股直接相關，規模是其他投信業者同類型ETF的數倍，顯示出政府基金對其的強烈信心。 在各大行庫積極加碼台股ETF的背景下，ETF也逐漸成為市場的主流投資工具。統計數據顯示，包括兆豐投信在內的投信公司發行的台股ETF，近期成交量明顯增加，其中台銀證券、兆豐證券等公股體系券商成為主力加碼的券商。 例如，元大台灣50ETF近兩周的成交量中，台銀證券佔據主力券商之冠，成交占比達8％，遠超過第二名券商。這一現象在元大高股息ETF上也同樣出現，台銀證券以約5％的市占率領先第二名券商超過2個百分點。 總之，在疫情帶來的市場波動中，兆豐投信等台灣投信公司發行的台股ETF成為政府基金和各大行庫的投資新選擇，不僅提供了避險的機會，也為市場帶來了新的動能。
其中，元大投信發行的元大台灣50、元大高股息ETF目前規模分別 為591.58億元及334.89億元，加上元大全球未來通訊ETF 130.84億元 ，合計三大基金規模已超過千億元，其中與大型權值股直接相關的前 二檔ETF，約是其他投信業者同類型ETF規模的20倍、10倍，獲得政府 基金大力加持的程度尤其顯著。
尤其是元大台灣50ETF，據接近政府基金的相關人士指出，各政府 基金的投資部位已占其整體投資規模至少四成。各大行庫有志一同加 碼台股，ETF也成為主力標的。行庫主管分析，每天都有新疫情消息 傳出，「現在沒一個產業類股族群的方向是抓得穩的」，與其去作個 股配置，投資台股ETF反而省事，且ETF基本上的成分股即使有不同權 重，仍有相當的風險分散概念。
統計顯示，包括元大、兆豐、富邦等投信發行的台股ETF，如元大 台灣50、元大高股、富邦台灣50、兆豐藍籌30、富邦台灣優質高息、 元大全球未來通訊等以台股龍頭權值股為主力的ETF，近期主力進出 券商包括台銀證券和兆豐、第一等公股體系券商。
例如，元大台灣50的ETF成交量，近兩周台銀證券不僅居主力券商 之冠，而且占成交量的8％，比起第二名券商大幅領先約6個百分點； 元大高股息ETF也有類似的情況，台銀證券是近一個月主力券商之冠 ，以約5％的市占領先第二名券商超過2個百分點。
至於兆豐、土銀證券部、華南永昌、第一金證券等也在兩檔ETF加 碼的主力券商中名列前茅。至於與元大台灣50性質接近的富邦台灣5 0，台銀證券也列前五大加碼券商。
兆豐投信近期針對股市波動發表看法，強調歷史經驗告訴我們，每一次股市遭遇非經濟因素造成的重大利空，最終都會回歸經濟基本面。舉例來說，SARS、禽流感、伊波拉病毒等疫情，當時市場恐慌，但隨著時間的推移，股市總是會反彈並恢復增長態勢。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶進一步分析，SARS疫情期間，股市經歷了兩次跌幅，第一次是在病例首次通報時，市場恐慌導致陸股修正近10％。第二次則是在隔年3月疫情高峰時，市場短暫大跌，但不到一個月就再度回彈，甚至創下了23.5％的波段漲幅。
黃家慶對於此次新冠肺炎疫情也表示，短期疫情衝擊不會對中長期結構造成根本性影響。他強調，資金面的進出狀況往往更能反映外資或法人的真實意圖，而不是被當下的市場情緒所左右。
他指出，2月3日陸股開盤首日暴跌近8％，3,200檔個股跌停，市場一片恐慌，但北上淨流入資金卻出現爆買狀況，當日淨流入人民幣182億，創歷史單日淨流入第二高紀錄。這表明疫情並未影響外資對中國大陸市場的信心，反而趁低加碼。
黃家慶還提到，內資部分也看好大陸長期經濟發展趨勢，多家基金業者紛紛入場，並認為當前A股經過短線向下調整後，估值已經處於非常有吸引力的位置。
對於短期受疫情影響的經濟，黃家慶預測，中國政府將財政、貨幣政策雙發力，陸股可望呈現先低後高的走勢。他建議看好中國經濟中長期發展的投資人，趁此利空修正之際，分批進場布局。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，SARS疫情主要經歷兩段跌幅，第一段跌幅發生在首起病例通報時，由於市場從未見過此種狀況，未知的恐慌導致陸股修正近10％；第二段跌幅發生在隔年3月疫情高峰時，市場短暫造成大跌，不過在不到一個月的時間就再度回復，甚至創下23.5％的波段漲幅。此次新冠肺炎疫情的發展大家都很關注，研判短期疫情衝擊不會對中長期結構造成根本性影響，經歷短暫的股市回檔後，最終都將迎來反彈並修復至原有增長態勢上。
黃家慶指出，從資金面進出狀況，往往更可看出外資或法人的真實意圖，而不會被當下的市場情緒所牽引。2月3日陸股開盤首日暴跌近8％，3,200檔個股跌停，市場一片恐慌中，北上淨流入資金反而出現爆買狀況，淨流入人民幣182億，創歷史單日淨流入第二高紀錄，足見疫情並未影響外資對中國大陸市場的信心，反而逢低大幅加碼；此外，內資部分也看好大陸長期經濟發展趨勢，多家基金業者包括天弘、易方達、匯添富、富國、博時、嘉實、中郵等公募基金紛紛入場，並認為當前A股經過短線向下調整後，估值已經處於非常有吸引力的位置。
黃家慶補充，整體而言，即便經濟短期受到疫情影響，但受惠於中國政府財政、貨幣政策雙發力，陸股可望呈現先低後高的走勢。看好中國經濟中長期發展的投資人，恰可趁此利空修正之際，逢低分批進場布局。
2020年開年，台灣基金市場的指數化概念產品募集熱潮不斷升溫！許多知名投信公司如元大、兆豐、統一等，都紛紛展開募集行動，檔數從十檔起跳，並且與去年債券大熱門的趨勢有所不同，今年的產品更加多元化和創新。其中，趨勢型、配息型和期權型產品成為市場的熱門選擇。 去年基金市場的募集熱潮延燒至今年，ETF市場的募集數量已經突破70檔，加上指數基金和ETN，總數逼近百檔。今年一開年，各公司便積極展開新產品的發行，其中，兆豐國際投信、國泰、統一證券等公司都積極申請指數和新基金發行，預計募集熱度將持續至3月。 在這波募集熱潮中，兆豐國際投信的彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰的納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券的MSCI美國低波動報酬指數/美國資訊科技報酬指數等產品，都是市場上的熱門選擇。此外，MSCI這家國際指數巨頭也將目光投向台灣的ESG投資需求，並率先授權兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數。 統一證券推出的兩檔指數產品，長期回測結果接近標普500和那斯達克報酬指數，成為機構法人布局的優勢產品。這些ETN產品具有投資期貨的功能，可以避險匯率風險，對保險業來說，這是個重要的優勢。 配息型產品方面，元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金，復華則再推指數基金。元大台灣高股息優質龍頭基金採主動式操作，並首次推出「月配息」機制，以及「紅利回饋」的機制，適合退休族投資。該基金還將針對年底淨值高於發行價的情況，進行「紅利」回饋，讓投資人獲得長期淨值的保障。 期權類產品方面，街口、元大投信都鎖定黃豆指數，並且元大還申請了自編的新興市場期貨指數等產品。這些產品的推出，將為投資者提供更多元化的投資選擇。
基金市場2019年募集大熱門，僅在ETF就募破70檔，加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年，預備發行產品也保持高峰，值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的，股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券，去年下半年來申請指數和新基金發行，募集熱度看燒到3月。
其中，以類型來看，趨勢型產品是第一大熱門，如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪，表示將瞄準台灣ESG投資需求，率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數，是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品，表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數，機構法人布局的最大優勢，是ETN可投資期貨規避匯率風險，保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作，不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮；因此推出台股型的高配息基金，也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外，如年底淨值高於發行價，多賺的資本利得將回饋投資人，進行「紅利」回饋；這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價，瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數，另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
兆豐國際投信是國內第一家投信業者，成立逾36年，歷史悠久，獲獎紀錄輝煌。身為國內投信元老，肩負業界表率責任，除致力商品研發創新，在投資業務上創造佳績，提供投資人更佳服務，在ESG領域也不落人後，秉持ESG理念，藉由淨山活動，為地球環境盡心力。
ESG是指環境保護Environment、社會責任Social、公司治理Governance等概念，是企業永續經營的責任。近年全球對於ESG關注度不斷提高，企業經營或金融投資掀起熱潮，2018年永續投資報告顯示，全球ESG相關投資規模已達30.7兆美元，且金額持續成長，ESG成為國際投資新顯學。以台灣為例，目前已有350家上市櫃公司發布企業社會責任CSR報告書，簽署「盡職責任投資守則」的機構投資人從去年98家增加至目前149家。
兆豐國際投信董事長程聰仁表示，投信業是集合大眾的資金來進行投資，肩負的社會責任比其他行業高，工作壓力也大，淨山活動能讓員工紓解身心，增進親子互動、教導孩子環保概念，舉辦淨山活動頗具意義。
近年來全球興起一股ESG熱潮，所謂ESG係指環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）等概念，是一個永續經營企業的責任。兆豐國際投信秉持ESG理念，藉由一日淨山活動，為地球環境盡一份心力。
兆豐國際投信董事長程聰仁表示，金融行業工作壓力較大，藉由這樣的活動讓員工適度紓解身心壓力，又能增進親子互動、教導孩子環保概念。他進一步強調，投信業是集合大眾的錢進行投資，本身所肩負的社會責任比其他行業高，公司舉辦此項員工及眷屬淨山活動，是一件頗具意義的事。
近年來，全球對於ESG之關注度愈來愈高，不論是在企業經營或在金融市場投資方面已掀起一股熱潮，根據全球永續投資聯盟「2018年永續投資報告」顯示，全球ESG相關投資規模已達30.7兆美元，且金額有持續成長趨勢，使得ESG儼然成為國際投資新顯學。兆豐國際投信未來也將持續努力，不僅在投資業務上創造佳績，企業社會責任上也不落人後。
保德信投信表示，近來ZLB為金融市場熱議話題，所謂ZLB指的是「The Zero Lower Bound，零負利率」，牽動市場對收益產品需求提高。據統計，今年以來市場資金加速由股轉債，流入投資債比重逾六成，且流入投資債券金額遠高於過往平均水準，顯見波動佳大投資環境下，投資人偏好穩健收益機會投資級債券。
保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，近來全球吹起降息風潮，根據過往經驗，降息後兩年投資美投資企業債券正報酬機率為100%，且擁有平均15.7%的亮眼績效，美國投資企業債券為投資人在降息循環中攻守兼備的最佳選擇。
毛宗毅指出，過去20年間（1999-2018年），美國投資企業債券不曾連續兩年出現過負報酬，過去20年間，任一月底進場，不論持有1年、2年、3年正報酬機皆超過八成，持有3年正報酬機率達99%，投資美國投資級企業債，可於任何時刻投資布局。
此外，美國企業債券債息收益逾九成，也因此報酬組成更穩定，經過市場多空淬煉下來，美國投資債長期報酬表現更勝美股。
以長期資產配置角度而言，美國投資企業債券實可作為核心配置首選。
全球吹起降息風潮和ZLB時代來臨下，美國投資級企業債券不僅提供機構法人長期收益來源，也符合退休金穩健收益需求，預期市場資金將續往美投資債流入。
毛宗毅認為，波動已成為市場新常態，加上低通膨環境下，攻守兼備美國投資企業債券才是投資首選，建議投資認可納入布局，掌握債市長期收益契機。（康?皇）
