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復華投信(公)公司新聞
到去年底為止，在台註冊可銷售的基金有2,013檔，這次有76檔基金得獎。其中，有六檔基金最風光，在同型基金中同時獲得3年期、5年期及10年期獎項。
這六檔基金為野村鴻利基金、貝萊德世界科技基金、駿利亨德森環球生命科技基金、施羅德新興歐洲基金、資本集團新興市場債券基金、富達美元債券基金。
以基金公司來說，共有32家得獎，除了摩根及施羅德為大贏家之外，貝萊德獲得10項獎、安聯投信與野村投信都獲得七項獎、駿利亨德森獲得六項獎，安本標準投資管理及復華投信則都取得五項。
至於團體大獎，分別是富邦投信（股票型團體大獎）、富達國際（債券型團體大獎）、野村投信（混合型團體大獎）、復華投信（整體團體大獎）。
值得關注的是，今年是理柏台灣基金?第13年。這13年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，今年得獎名單也相較去年出現一輪大洗牌。
如果能在嚴謹的篩選條件下持續五年以上獲得同一獎項，相當難得。
例如，施羅德新興歐洲基金連續六年獲得10年期獎項，首域盈信印度次大陸基金則連五年獲得10年期獎項。
以績效來看，資訊科技股票基金得主在10年期獎項績效最突出，10年期累計漲幅高達478%，10年期美國股票基金得主的10年期累計漲幅也高達449%。
另外，10年期獎項以台灣股票基金競爭最激烈，共有83檔基金進行角逐，環球股票及美國股票基金則分別有81檔及53檔基金競爭。
復華投信在2021年理柏台灣基金獎中大放異彩，不僅旗下基金獲得了5座大獎，更以出色的績效在股票、債券、混合資產三大資產類別中，總平均得分最高，榮獲整體團隊大獎，成為理柏台灣基金獎設立13年來，首家獲獎的本土投信。這一成就是對復華投信在投資研究、風險控管及總體經濟領域上的卓越表現的最佳肯定。
復華投信總經理周輝啟表示，作為投信界的新兵，復華投信選擇了一條不同於眾人的道路，將資源聚焦於投資研究和風險控管，雖然過程艱辛，但多年的堅持換來了今日的成就。目前，復華投信管理著總額達5,044億元的新台幣共同基金及全權委託規模，旗下基金達70檔，投研團隊百人以上，打造了「全球智慧行腳」研究團隊，以科技產業的電動車為例，從全球供應鏈出發，觀察美、中、台三地的發展，展現了其跨領域的綜合研究能力。
周輝啟強調，復華投信將持續發揮主動操作優勢，透過完善的資產配置和投資方法，在市場波動中控制風險，創造超額投資報酬。他提到，退休理財是一場長期戰，復華投信將利用「強模型」等工具，及時調整資產配置，以創新投資方法，助投資人實現理財目標。復華投信獨家研發的「金利High定時定額」及「金複合投資法」，能夠在市場震盪中不斷投資、停利，再投資，並搭配智慧停利功能，提高成功機率，這些都是被動式操作所不能及的。
「復華投信在2021年再度創下紀錄，旗下股票型、債券型及股債平衡基金共奪得五座理柏台灣基金獎，更榮獲整體團隊大獎，成為該獎設立以來，首家獲獎的本土投信公司！」這個消息在金融圈引起不小的震動。這次獲獎，不僅是對復華投信投研團隊全方位主動操作實力的肯定，也顯示了公司在資產管理領域的領先地位。
這個團隊大獎，是以「3年期穩定回報」為評估標準，不僅關注絕對績效數據，更重視波動風險管理。復華投信的獲獎，充分展現了公司在這兩方面的卓越表現。
復華投信總經理周輝啟強調，公司自成立以來，就堅持自主研發，以投資研究和風險控管為核心。他說：「我們堅持走難的道路，所有產品都自己做，25年來始終如一。」
復華投信的投研團隊，擁有來自麻省理工學院、台大等知名學府的碩博士，以及擁有台積電等產業經驗背景的人才。他們不僅具備專業知識，更擁有對資產管理業的熱情。
為了掌握全球產業趨勢，復華投信鼓勵研究員和經理人走出辦公室，進行實地考察。這種「聰明行腳式調研」的作法，讓他們能夠對產業和商業模式有更深入的了解。
復華投信的投研團隊，還打造了一個合作與學習的平台。他們會定期開會，分享研究觀點，進一步擴大研究視野。
周輝啟表示，復華投信追求的是穩健且長期合理的報酬。他強調，投研團隊在挖掘市場投資機會的同時，不會以賺最多為目標，而是追求穩健的投資。
復華投信提供多種理財解決方案，幫助投資人穩健累積退休金。他們的產品，不僅能創造超額報酬，還能滿足投資人對固定現金流的需求。
復華投信的「金複合投資法」，則能進一步提高投資效率。這種方法，結合了適切的資產配置、智慧自動停利與低點自動加碼功能，讓投資人能夠獲得更高的投資回報。
「2021理柏台灣基金獎」頒獎典禮上，復華投信的兩支基金表現亮眼，其中復華中小精選基金榮獲台灣中小型股票10年期獎項，而復華傳家二號基金則獲得平衡混合型5年期、10年期兩項殊榮，5年期更是一連三年蟬聯獎項。這兩支基金的亮眼表現，充分展現了復華投信在基金管理上的專業與穩健。
自2001年成立的復華中小精選基金，在過去20年的發展歷程中，經歷了多場市場風暴，如千禧年網路泡沫、2008年金融海嘯、2011年歐債危機，以及近年來的中美貿易戰和COVID-19疫情，但總能靠著基金經理人的穩健操盤和選股策略，保持出色的表現。該基金自2014年以來年年獲獎，成為國內投資人布局台股中小股票型基金的首選。
根據理柏資訊的統計，復華中小精選基金成立以來累積報酬率超過1,100％，近10年報酬率達369.5％，年化報酬率更達16.71％，遠超過同類型平均和台股大盤。復華中小精選基金的經理人沈萬鈞表示，他們能夠保持長期穩定的績效，是因為對於景氣和產業趨勢有高度的掌握，並透過國內規模最大的投研團隊，從全球化供應鏈的邏輯思維出發，精準掌握產業最新動態，並透過嚴格的篩選和追蹤，選擇具有競爭優勢的高成長動能個股，創造超額投資報酬。
另一支獲獎的復華傳家二號基金，則是一支穩健型的國內平衡基金。近5年和10年的報酬率分別為136.7％和233.4％，高於同類型報酬一倍以上。復華傳家二號基金的經理人朱翡勵強調，在投資決策前，會透過投研團隊的總經數據變化和計量模型，深入了解景氣循環位置、市場氣氛和產業趨勢，並根據這些資訊來決定股債配置比例，以控管風險。
朱翡勵提到，當市場波動或預期有系統性風險時，會降低持股水位、提高公債比例；當景氣復甦時，則會提高持股積極操作。選股時除了考量成長性，還會考慮流動性和收益性，並採取分散策略，以降低資產組合的波動度。
展望未來，沈萬鈞和朱翡勵都認為，隨著景氣全面復甦，今年是台股類股百花齊放的一年。他們建議投資者若擔心市場波動，可以透過定時定額或投資策略參與台股新高行情。
整體團隊大獎堪稱奧斯卡金像獎中的最佳影片大獎，該獎以「3年 期穩定回報」做為評估標準，不只看絕對績效數據，而是能同時兼顧 績效追求及波動風險管理，並在股票、債券、混合資產這三項資產類 別總平均得分最高者，才有機會獲獎。
厚植主動操作實力
三大特色成效顯著
目前復華投信旗下共同基金達70檔，管理總資產規模逾新台幣5,0 00億元，投研團隊人數達百人，主要分為三組，分別是股票（全球、 大中華、台股）、債券及計量（全球資產配置），堪稱業界之最。至 於投資研究團隊成效顯著，主要有「廣納各方人才、聰明行腳式調研 、合作與學習平台」等三大特色。
復華投信總經理周輝啟指出，自成立以來公司就堅持走最難的一條 路，也就是所有產品都自己做，並以投資研究、風險控管為營運核心 ，25年來始終如一。復華投研團隊成員不乏來自麻省理工學院及台大 等國內外知名學府碩博士，或擁有台積電等產業經驗背景的人才，也 願意聘用剛畢業的新鮮人，但不論是新鮮人或有經驗的人才，都需具 備聰明、團隊合作，並對資產管理業有熱情的特質，儘管考驗管理能 力，但也為基本面研究打下深厚基礎。
為了能掌握全球產業趨勢及投資機會，復華投信鼓勵研究員及經理 人走出辦公室，甚至將考察參訪次數列入績效考核項目之一，儘管頻 繁海外參訪或赴上市櫃公司（工廠）)考察產生的費用所費不貲且過 程辛苦，但如此才能對產業及商業模式有宏觀及微觀的分析能力，並 領先布局具高成長潛力標的賺進倍數獲利貢獻基金績效，以彰顯聰明 行腳式調研的價值。
此外，復華投研團隊每日晨會都是股票、債券及計量三組一起開會 ，打造合作與學習平台，以科技產業的電動車為例，會以全球供應鏈 出發，觀察美、中、台三地的發展情況，台股與海外研究員藉由資訊 彙整及研究觀點分享，進一步擴大研究視野；又例如台股平衡型基金 的債券部位配置，則會參考債券團隊的總經觀點與債券看法來操作。
控制下檔風險也是復華經營哲學的一環，周輝啟表示，投研團隊在 挖掘及布局市場投資機會的同時，不以賺最多為目標，而是追求穩健 且長期合理的報酬，經理人績效考核至少以兩年為期，降低短線操作 心態；此外，復華投信的風控系統皆自行研發，具即時、事先、透明 的特性，滿足不同商品、不同客戶需求，兼顧投資績效與風險管理的 目標。
提供理財解決方案
助穩健累積退休金
也因為有扎實的主動式操作基金及豐富的研究資源，復華投信認為 ，善用時間及對的投資基金標的，長期投資有超額報酬的股票型基金 ，同時再藉由復華集結多年經驗、投研內部使用的「強模型」，協助 判斷全球景氣循環位置，調整布局資產類別及比例，兼顧報酬及下檔 風險控制，再搭配利用股市波動的定時定額或複合投資法（母子基金 投資），將有很高機會為投資人累積足夠的退休金。
另外，以今年元月募集逾80億的復華台灣好收益基金為例，透過主 動操作創造超額報酬機會的同時，藉由分紅機制，破解配息債券基金 配到本金、淨值愈來愈低的問題，並滿足想要有固定現金流收的需求 ，兼顧長期分紅與累積基金淨值。此外，集結20年經驗、承作金額近 200億元的「金複合投資法」，透過適切的資產配置、智慧自動停利 與低點自動加碼功能，可進一步提高投長期投資效率。
復華中小精選基金成立於2001年4月，期間歷經千禧年網路泡沫化 、2008年金融海嘯、2011年歐債危機，以及近年的中美貿易戰、Cov id-19疫情爆發，儘管台股皆因重大政經情勢變化出現明顯波動，不 過憑藉著基金經理人穩健操盤及選股策略，績效表現突出，自2014年 以來更年年獲獎，成為國內投資人布局台股中小股票型基金首選。
理柏資訊統計顯示，復華中小精選基金成立來累積報酬率逾1,100 ％，近10年報酬率達369.5％，優於同類型平均及台股大盤，年化報 酬率達16.71％。也因為該基金具有長期績效穩定且優異的報酬表現 ，今年再獲得理柏台灣基金獎-台灣中小型股票10年期獎的肯定。
復華投信近年台股基金操盤績效有目共睹，過去幾年屢有選股代表 作，為基金績效及投資人帶來豐厚報酬回報。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，能擁有長期穩定績效，主要 是高度掌握景氣及產業趨勢發展趨勢，藉由國內最具規模的投研團隊 從全球化供應鏈的邏輯思維，掌握產業最新動態，再透過重重篩選及 追蹤，找出具競爭優勢的高成長動能個股，創造超額投資報酬機會； 對可能的市場震盪，則透過總經數據及產業數據研判，及早做好持股 調整，以降低投資組合波動性，並隨時檢視、汰弱留強。
復華傳家二號基金為穩健型的國內（台股）平衡基金，理柏資訊統 計，近5、10年績效分別為136.7％、233.4％，高出同類型報酬1倍之 多。該基金中長期績效能有此優異表現，主要透過經理人對產業趨勢 的掌握度及下檔風險控管，也讓該檔基金近年屢屢在各大基金獎脫穎 而出。
復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示，做投資決策前，會先透過投 研團隊每日、每周、每月、每季即時的總經數據變化及計量模型，了 解景氣循環位置及市場氣氛及產業趨勢，最後再決定股債配置比例， 以控管風險。
面對市場波動或預期有系統性風險疑慮時，朱翡勵會先降低持股水 位、提高公債比例；反之當景氣復甦時，將拉高持股積極操作，選股 除了考量成長性，還會納入流動性、收益性，但產業及個股配置並不 會重壓，而是採分散策略，以降資產組合低波動度。
展望後市，沈萬鈞及朱翡勵皆認為，隨景氣全面復甦，今年是台股 類股百花齊放的一年，若擔心市場波動，建議透過定時定額或投資方 法參與台股新高行情。
能獲得整體團隊大獎，代表復華投信在理柏分類的三大資產類別（股票、債券、混合資產）中的「3年期穩定回報」總平均得分最高，兼顧績效追求與管理波動風險。也凸顯復華投研團隊及基金經理人對總體經濟及各資產類別趨勢產業變化的掌握度高，讓旗下股票、債券及股債平衡型基金皆有穩定且優異的表現，也是復華投信成立以來即著重基本面研究、培育在地投研人才的最好肯定。
走最難一條路
百人投研業界之最
復華投信總經理周輝啟表示，復華投信成立於1997年，屬於投信設立的後進者，知名度及資源不像金控、國外資產管理集團這麼高且多，因此公司選擇走一條與眾不同、也是最難的一條路，將資源挹注在投資研究、風險控管，這些努力或許不容易被外界看見，但復華投信投研團隊及旗下基金能屢屢在各大基金獎嶄露頭角，就是因為多年來堅持做對的事，扎根深厚造就今日的亮眼成就。
據統計，目前復華投信管理共同基金及全權委託規模達新台幣億5,044億元（截至2021年3月底），旗下基金達70檔，投研團隊主要分為股票（全球、大中華、台股）、債券及計量（全球資產配置），總人數達百人，堪稱業界之最，建立起「全球智慧行腳」研究團隊。為了發揮團隊綜效，復華投信投研晨會皆是股票、債券及計量3組一起開會，打造合作與學習平台，以科技產業的電動車為例，會以全球供應鏈出發，觀察美、中、台三地的發展情況，台股與海外研究員藉由資訊彙整及研究觀點分享，進一步擴大研究視野；又例如台股平衡型基金的債券部位配置，則會參考債券團隊的總經觀點與債券看法來操作，全方位掌握市場脈動、領先市場布局，創造超額報酬機會。
具主動操作優勢
打造完善退休方案
周輝啟表示，將持續發揮復華投信的主動操作價值優勢，搭配完善的資產配置及投資方法，致力做好下檔風險控制及創造超額投資報酬（alpha），舉例來說，若每年能提供2%至4%的alpha，再經由長期投資的複利累積，將可大幅提升投資效率，成為退休規劃等中長期理財目標的絕佳選擇。
周輝啟指出，退休理財是一場馬拉松，具主動操作能力才能在漫長的退休理財道路上，提供各市場資產配置建議及調整，例如集結多年經驗、投研內部使用的「強模型」可判斷全球景氣循環，藉由指標數據分析，及時調整資產類別及比例，兼顧報酬與下檔風險控制，再輔以投資方法協助，將可讓退休金累積更有效率、過上更好退休的生活。復華投信獨家研發的「金利High定時定額」及「金複合投資法」，可隨行情震盪不斷投資、停利，停利後再投資，加上智慧停利功能提高成功機率。上述主動操作創造alpha的能力、資產配置調整及創新投資方法等優勢，都是被動式操作辦不到的，也是復華投信協助投資人實踐理財目標不斷進步、成長的展現。
【台灣金融新聞】 近日，勞動基金運用局對涉及遠百炒股案的三家投信進行了裁罰。根據相關規定，勞金局已經對違反法令的投信采取了終止契約的措施，並將收回的委託資產以股票現券方式移轉予局自行操作。這一決定影響了15個帳戶，總金額達575億元，預計在4月下旬前完成處理。 為了避免對市場造成衝擊，勞金局選擇不透露575億元的具體處理方式，只強調收回的資金可能包括現金部位和股票，規模將高於575億元。此外，勞金局還強調，為了保障投資者的權益，已經要求三家投信直接償付相關損失，總計損失約2,740萬元已獲得確保。 復華投信涉案的基金經理人因涉嫌犯罪，已經被法院裁定羈押禁見。勞金局已經收回涉案的代操帳戶，總金額約599億元，並已經處理完畢。 為了加強受託機構的紀律，勞金局還取消了三家投信先前獲得的國內委託招標案的得標資格，並規定這三家投信在未來5年內不得參與勞動基金委託招標案，以儆效尤。 在金管會處以裁罰後，勞金局除了收回涉案帳戶外，三家投信已提存之履約保證金計2.7億元，也將不予返還。至於是否沒收履約保證金及要求2倍違約罰款，將依司法判決結果再為處理。
此案創單一投信罰鍰、單一個案總罰鍰、單一個案被罰人數最多的紀錄。三家投信亦被罰三個月停止與客戶新增簽訂全委契約，且要委託非財報簽證會計師，出具內控改善報告。
群益投信與統一投信因為一再發生投資紀律及內控缺失，金管會要求兩家公司董事會要檢討董事長及總經理適任性，再報金管會。
勞動基金國內投資組長游迺文涉嫌炒股案，地檢署起訴三家投信，勞動基金運用局亦已公告將依委託投資契約，針對遠百的投資損失，向三家投信請求損害賠償。
金管會則是先就投信投顧法違失部分開罰，認為三家投信在接受勞動基金全委時，明知依規定不得依據勞金局人員以電話或其他方式查詢進行投資，但相關主管仍是配合接受無權指示的人員，即配合游迺文的指示，買進遠百股票，且配合出具研究報告。
據金管會調查指出，復華投信前後共買進4,564張遠百股票、群益投信則是買進3,723張、統一投信則陸續買進3,950張，其中統一投信雖然在最後買進日起三個營業日即出清遠百持股，但仍被認定此交易足以損害客戶權益。
三家投信除依法處最高罰鍰上限，各被重罰450萬元，且復華投信投資長邱明強、群益投信副總謝志英、統一投信資深副總闕志昌都被解任，三年內不得從事證券投信工作，另外有四位投資經理人及三位研究員被停業。
三家投信因為被重罰，所以最近一年不得申請募集投資國外有價證券的基金、最近二年不得申請擔任境外基金總代理人及兼營期貨信託；最近半年不得申設新據點；五年內不得參與政府基金招標，未改善前，金管會得退回或不准新基金募集。
為避免影響行情，勞金局不願透露575億元，是否會賣出或如何處理，並強調，收回可能包括現金部位及股票，以市值來看規模會高於575億元。
勞金局指出，有關游案雖尚於司法審理中，惟該局在檢調介入偵辦時，即已要求三家投信應直接償付相關損失，經多次協商，三家投信已原則同意支付，總計損失約2,740萬元均已獲得確保。
至於復華投信涉案基金經理人，因檢調偵辦當時即遭法院裁定羈押禁見，勞金局當時即已收回涉案之代操帳戶約599億元，並已處理完畢。
另依委託招標案申請須知規定，將取消三家投信先前已獲得國內委託招標案的得標資格。又為加強受託機構之紀律，涉案三家投信5年內亦將不得參與勞動基金委託招標案，以儆效尤，俾利投信深刻檢討確實改善內稽內控制度。
勞金局指出，在金管會處以裁罰後，勞金局除收回涉案帳戶外，三家投信已提存之履約保證金計2.7億元，仍將不予返還，至是否沒收履約保證金及要求2倍違約罰款，將依司法判決結果再為處理。
台灣基金市場近期熱絡非凡，3月份的定期定額投資扣款金額達到62.39億元，扣款筆數則有104.64萬筆，這兩項數據都創下了歷史新高紀錄。這股投資熱潮背後，是台股基金市場的蓬勃發展，特別是復華投信等知名基金公司表現亮眼。
根據投信投顧公會的統計，3月份台股基金包辦了扣款金額超過1億元的個別基金中的五檔，其餘則是大中華與陸股基金。復華投信在這波熱潮中表現突出，單月扣款金額達到7.67億元，位居第二，僅次於統一投信的8.25億元。
在個別基金方面，復華中小精選基金以101%的報酬率獨占鰲頭，安聯台灣科技則以85%的報酬率緊隨其後。這些基金的亮眼表現，吸引了大量投資者的關注和投資。
法人分析指出，台股基金規模已站穩3千億元，創下11年新高。隨著台股站上萬七大關後的震盪加劇，定期定額投資成為投資者參與台股的一種較為安全的投資方式。今年來，台股主動基金的操作績效普遍勝過海外基金，這也是推動投資者對台股基金投資興趣的主要原因。
投信分析則強調，在股市高檔時，選擇短中長期績效都在前段班的台股基金，可以避免單押個股的追高風險，同時也有機會獲得超過大盤的超額報酬，是一種較為穩健的投資策略。
全球股市多頭氣勢正盛，隨多國股市頻創新高，推升定期定期投資買氣升溫。據投信投顧公會統計，3月全體投信基金定期定額扣款金額62.39億元，扣款筆數104.64萬筆，雙雙創下歷史新高紀錄，且分別較去年同期成長44％、34％。以人氣來看，扣款金額超1億元的個別基金有九檔，其中台股基金包辦五檔、其餘為大中華與陸股基金。
以基金公司來看，統一投信持續蟬聯扣款規模冠軍，單月扣款金額8.25億元，其次為復華投信7.67億元、國泰投信6.76億元、安聯投信6.6億元、摩根投信6.2億元。
個別基金方面，全體不分類基金有九檔單月扣款逾億元，依然是台股及大中華兩類基金獨霸榜單。若以國內股票及海外股票型區分，台股基金以電子、傳產均衡布局的一般股票型最受青睞，海外股票型則以大中華及全球科技主題為主流。
以個別台股基金來看，扣款前十名的台股基金中，安聯投信旗下三檔台股基金獨占前三名，其次都是市場老牌基金，包括統一大滿貫、國泰中小、復華中小、統一全天候、保德信高成長等，元大台灣高股息龍頭則以新秀之姿擠進前十。以近一年績效來看，復華中小精選高達101％的報酬率最高，其次為安聯台灣科技有85％的報酬。
法人分析，近期台股基金規模站穩3千億元，且創11年新高，隨著台股站上萬七後震盪加劇，定期定額成為投資人參與台股相對安全的方式，加上今年來台股主動基金操作績效普遍勝過海外基金，因此買氣持續增溫，預期在指數持續走高下，定期定額基金買氣可望持續。
投信分析，台股站上萬七大關後，進入強勢震盪整理，個股輪動速度及震盪幅度加大，由於基金單一持股權重最高約10％，通常持有30∼40檔股票，每天淨值由一籃子股票綜合結算而來，已透過分散持股及風險控管作為下檔保護，選擇短中長期績效都在前段班的台股基金，可避免單押個股的追高風險，又有機會得到贏過大盤的超額報酬，是股市高檔時較穩健的投資策略。
【台灣新聞記者報導】 哇塞，今年台灣的投信業界真是熱鬧非凡啊！2020年的財報一出炉，整個市場都為之震驚。我們台灣有38家投信公司，去年可是大放異彩，有20家投信的獲利還是呈現成長，竟然還有17家賺超過1億元！整體來看，總獲利高達86億元，快逼近百億元大關，創下了歷史新高。 這其中，富達投信因為會計期改為7月制，所以只計入了去年7至12月的獲利，也就是5,319萬元。但這也不改變它整體的表現，因為它還是採用歷年制來計算的，2019年的總獲利還是72.3億元呢！去年整體獲利大增14億元，增幅高達19.8%，看來投資人們的投資意願真的是強勁到不行。 話說回來，2020年那場疫情一度讓基金投資表現受到衝擊，但誰想到居家工作反而激發了投資需求，讓市場掀起了一股投資狂潮。最受益的就是境內外發行的ETF和股票基金，境內基金規模一下就增長了5,186億元，創下了4.52兆元的新高。境外基金和全委投資也分別成長到3.69兆和2.43兆元，整體投信管理規模直接升至7兆元，比前年多了1兆元。 營收方面，有28家投信公司的營收都呈現成長，其中安聯和摩根投信的收入分別達到42億和40億元，這兩家還是首次寫下單一投信收入達40億元的紀錄。安聯境內外基金都賺得盆滿缽滿，除了招牌的安聯收益成長，安聯AI人工智慧基金也進入年度十大最吸金的境外基金榜，境內規模也增加了559億元，排所有投信第二。摩根的環球債券收益和環球高收益債券基金也打入境外基金吸金十強，而美國智選基金也受到國人熱烈追捧。 本土一哥元大投信的營收也超過35億元，主動和被動基金都有顯著成長。獲利方面，元大投信蟬聯冠軍，獲利超過17億元，大幅領先其他公司。接下來，復華獲利8.9億元、國泰獲利8.5億元、群益獲利7.6億元，外資則是安聯獲利7.4億元，排第五名。其他外資公司如野村、貝萊德、聯博、瀚亞、富邦、統一等，獲利也都超過2億元，表現優異。 獲利增幅方面，永豐投信以393%的成長率傲視群倫，德銀遠東增長284%，中信增長255%，都超過了兩倍。不過，華南永昌轉虧1.3億元，每股淨損4.4元，這對它來說可是一個不小的打擊。
【台北訊】近期台股行情一路向上，四季紅的台股加權指數更創下了波段新高。在這波好行情中，多家投信公司都看好未來股市表現，尤其是美台股財報周即將登場，讓投資者們對第二季台股行情抱有高度期待。 復華投信也加入看好的行列，與安聯、台新、保德信、群益、富蘭克林華美等六大投信一起預測，在景氣復甦、漲價缺料風潮持續下，企業獲利有望上修，台股行情仍有望攀上新高。 在布局策略上，投信業者們普遍認為，電子股將回歸主流，傳產股也不可偏廢，而中小型股相較於大型權值股更具活潑度。這種類股輪動的趨勢預期將帶來百花齊放的市場表現。 安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，從全球大環境來看，美國債券殖利率的快速攀升，加上通膨預期升高，導致股債市波動不斷。但隨著疫苗的普及，疫後經濟逐漸復甦，2020年第二季的經濟數據有望逐漸改善。而全球主要央行量化寬鬆政策尚未轉向，資金面持續中性，對股市來說是正面消息。 鍾安綾強調，她的選股標準有兩個關鍵：一是傳產股在比較基礎上，年增率倍增可期；二是科技股則著重於四大類：面板、筆電、驅動IC、晶圓代工，並避開高本益比IC設計股。 另一方面，台新台灣中小基金經理人吳繼先分析，2021年是後疫情時代的第一年，各產業表現普遍看好。根據高盛報告預估，S＆P 500企業今年的營收與獲利成長率將分別達到9.5％與22.4％，其中消費性、能源、工業、原物料成長將最為顯著，科技類也因居家辦公而先行好轉。
上述富達投信會計期改為7月制，僅計入去年7至12月獲利5,319萬元，其餘皆採歷年制。對比2019年所有投信都採歷年制，總獲利72.3億元，去年全體獲利大增14億元，增幅達19.8%。
2020年新冠肺炎一度衝擊基金投資表現，但居家工作型態推動投資需求成長，反而創造前所見的投資狂潮，受惠最大是境內外發行的ETF、股票基金，去年境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高；境外基金、全委投資也分別成長到3.69兆、2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元，較前年銳增1兆元。
營收表現有多達28家都成長，前二強的安聯、摩根投信收入分別達42億、40億元，更雙雙寫下單一投信收入達40億元的佳績。安聯去年境內外基金都豐收，除招牌安聯收益成長、安聯AI人工智慧基金皆進榜年度十大最吸金的境外基金，境內規模也淨增加559億元，排所有投信第二。
摩根也有環球債券收益及環球高收益債券兩檔基金，打入境外基金吸金十強，另美股類的美國智選基金也受到國人追捧，使全年營收大增約8億元。營收第三強則由本土一哥的元大投信逾35億元拿下，去年元大主、被動基金都有長足成長。
獲利表現方面，元大投信持續蟬聯冠軍，以超過17億元的佳績大幅領先，接著二到四名也都是內資，依次為復華獲利8.9億元、國泰賺8.5億元及群益賺7.6億元。而外資最會賺的安聯扣除營運成本後，以獲利7.4億元排第五。
接續還有野村獲利7.4億元、貝萊德賺5億元，聯博、瀚亞、富邦、統一賺2億多元，均表現優異；1-2億元則有中信、凱基、保德信、瑞銀、摩根及柏瑞等六家。
獲利增幅部分，扣除富達沒有年度資料，街口和鋒裕匯理轉盈，以永豐成長393%最多，次為德銀遠東增284%，中信增255%，都成長超過二倍。衰退則以華南永昌轉虧1.3億元較多，每股淨損4.4元。
投信業者認為，布局上，要注意「電子股將回歸主流，傳產股不可 偏廢，中小型股較大型權值股活潑」等特點，且在類股輪動下，預期 有百花齊放的表現。
安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，從大環境來看，美國債券殖 利率快速攀升，從1.7％回落到1.5∼1.6％附近，通膨預期升高，造 成股債市大幅波動。
惟隨著疫苗的施打，疫後經濟復甦，2020年第二季位處低基期（曾 發生負油價事件），預期經濟數據將逐漸好轉，全球主要央行量化寬 鬆政策尚未轉向，資金面仍可中性看待，有利股市表現。
她的選股標準有二，傳產股在比較基礎上，年增率倍增可期，布局 傳產股是送分題，可關注原物料、疫後消費股。科技股著重四大類， 漲價概念股（面板、筆電、驅動IC、晶圓代工）、避開高本益比IC設 計股。
台新台灣中小基金經理人吳繼先分析，2021年是後疫情時代的第一 年，基本上各產業表現都會很好，高盛報告預估，S ＆ P 500企業今 年的營收與獲利成長率，分別為9.5％、22.4％，其中，以消費性、 能源、工業、原物料成長最為顯著，科技類更因受惠居家辦公（WFM ），在去年下半年已經先行好轉。
【台灣新聞】台灣資產管理業再創佳績，復華投信榮獲《指標》台灣基金獎肯定！
在剛剛公布的第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎中，台灣資產管理業界再度展現驕人成績。今年，星港台三地資產管理業者參與件數創新高，台灣共有45家業者在82個類別中奪得獎項，其中安聯投信成為大贏家。
在年度基金公司大獎的決選中，安聯投信、首源投資、復華投信與元大投信四家基金公司激烈競爭，最終安聯投信蟬聯大獎。此外，國泰投信榮獲ETF年度品牌大獎，而共同基金的年度品牌大獎則由富蘭克林投顧獲得。
《指標》行政總裁鮑婉玲表示，在新冠疫情對市場造成重擊的一年，安聯投信依然以出色的基金表現、強大的風險管理能力、良好的品牌形象以及完善的ESG投資應用流程，在眾多競爭者中脫穎而出。尤其在ESG領域的卓越管理，獲得了來自台灣、香港、新加坡三地的專業評審團高度評價，成功延續去年盛況，再次榮獲基金獎「聖盃」。
值得一提的是，復華投信在此次大獎中同樣表現亮眼，雖然未獲得年度基金公司大獎，但其在市場上的努力與成果仍值得肯定。這次《指標》台灣基金獎的結果，再次證明了台灣資產管理業界的強大實力與不斷進步。
第五屆《指標》台灣基金大獎「年度基金公司大獎」由四家基金公司進入決選，在安聯投信、首源投資、復華投信與元大投信中，最終由安聯投信蟬聯大獎。另外，國泰投信榮獲ETF年度品牌大獎，共同基金的年度品牌大獎則由富蘭克林投顧拿下。
《指標》行政總裁鮑婉玲指出，在過去一年新冠疫情重擊市場的狀況下，安聯投信仍以優秀基金表現、風險管理能力、品牌形象與完善ESG投資應用流程而突出，特別在ESG部分更呈現卓越管理，獲得來自台灣、香港、新加坡三地的專業評審團肯定，成功延續去年盛況再拿下基金獎「聖盃」。
第五屆《指標》台灣年度基金大獎的結果出爐啦！復華投信這次可是大放異彩，一共拿下了8座大獎，這些獎項涵蓋了股票、固定收益、平衡型以及ETF等各個領域，實在是太厲害了！這次復華投信的獲獎，充分展現了他們產品線的完整性以及全方位的操盤實力，真的是讓人刮目相看呢！ 這次復華投信在台股、海外股票、固定收益以及ETF各方面都有出色的表現，一共拿下了5座最佳基金公司獎。在ETF這部分，更是獲得了2座最佳表現ETF大獎和1座最佳ESG表現大獎，真的是實至名归。 來看看他們的旗艦產品吧！在台灣中小型股票類別中，復華中小精選基金獲得了最佳基金公司獎中的同級最佳獎，這款基金中長期表現優異，是基金獎的常勝軍。而現任經理人沈萬鈞接手以來，報酬率更是打敗了大盤和同類型基金，基金規模也達到了75億元，是這一類型的佼佼者。 沈萬鈞還是復華台灣好收益基金的操盤手，這款基金以「從多頭為主的台股市場，主動選好股，搭配停利分紅機制」為理念，自今年初次募集以來就受到投資人的關注。它聚焦台灣優質股票，以資本利得做為配息分紅來源，讓投資人既能掌握股市上漲機會，又不用擔心配息配到本金，還能享受資本利得分紅的稅務優惠，真的是一個不錯的退休金規劃選擇。 在全球平衡基金方面，復華海外股債基金去年可是大放異彩，在亞洲股票類別獲得了最佳基金公司傑出表現獎。而旗艦基金復華亞太成長基金，則是透過投資亞太地區的成長潛力，完整掌握亞太成長題材。 在平衡型股債混合、亞洲股債混合類別中，復華投信也分別獲得了同級最佳、傑出表現獎，旗艦基金代表為復華全球平衡、復華亞太平衡基金。這兩檔基金透過股票及債券部位的彈性調整配置，妥善因應景氣循環波動，追求長期績效成長，規模和表現都是該類型的冠軍。 最後，在ETF獎項部分，復華的幾款ETF也獲得了全球固定收益（當地貨幣）、人民幣固定收益最佳表現ETF大獎中的同級最佳獎，以及全球固定收益（當地貨幣）的最佳ESG表現大獎同級最佳獎，實在是太厲害了！
此次復華投信旗下台股、海外股票、固定收益及ETF皆有亮眼表現，共獲得5座最佳基金公司獎；ETF部分獲2座最佳表現ETF大獎、1座最佳ESG表現大獎。
中小精選基金
台股中小型績優生
在指標分類的台灣中小型股票類別，獲得最佳基金公司獎中的同級最佳獎，其中以復華中小精選基金為旗艦基金代表，該基金中長期績效優異，同時也是各基金獎常勝軍。現任復華中小精選基金經理人沈萬鈞自接手操盤以來，報酬率同步打敗大盤及同類型基金躍居前茅，目前基金規模約75億元亦為同類型之最，成為台股中小股票型基金叫好叫座的代表。
沈萬鈞同時也是復華台灣好收益基金的操盤手，該基金訴求「從多頭為主的台股市場，主動選好股，搭配停利分紅機制」，自今年初次募集以來便受到投資人關注；該基金操作聚焦台灣優質股票，以賺取的資本利得做為配息分紅來源，讓投資人不用擔心基金配息配到本金，又能掌握股市上漲契機，此外由於資本利得分紅免課個人綜合所得稅，適合做為台股中長期投資或做為退休金規劃的族群。
全球平衡基金
長期績效同級最佳
復華海外股債基金去年大放異彩，在亞洲股票類別獲得最佳基金公司傑出表現獎，其旗艦基金復華亞太成長基金，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
去年市場波動度大增，如何控制下檔風險，也成為檢視基金經理人操盤的重點。復華投信在平衡型股債混合、亞洲股債混合類別中，分別獲得同級最佳、傑出表現獎，其旗艦基金代表為復華全球平衡、復華亞太平衡基金；這兩檔基金網羅全球（區域）多元投資主題，透過股票及債券部位的彈性調整配置，妥善因應景氣循環波動，追求長期績效成長，目前該兩檔基金規模皆為該類型（投信投顧分類）之冠，績效名列前茅。在新興市場固定收益類別亦獲得傑出表現獎，旗艦基金代表復華南非幣短期收益基金，投資具高收益率特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
在ETF獎項部分，復華15年期以上製藥業債券ETF、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF分別獲得全球固定收益（當地貨幣）、人民幣固定收益最佳表現ETF大獎中的同級最佳獎，復華15年期以上能源業債券ETF則獲得全球固定收益（當地貨幣）的最佳ESG表現大獎同級最佳獎。