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復華投信(公)公司新聞
台股市場再創新猷！復華投信旗下全新ETF產品FH美國金融股（00767）即將於1月28日正式掛牌上市，並開放融資融券服務。這是台股史上首檔連動美國金融股的ETF，讓投資者能夠輕鬆參與美國金融市場的波動。 證交所宣布，復華多元資產傘型證券投信基金推出的復華美國金融服務業股票ETF，其追蹤的指數為「道瓊斯美國金融服務業指數」。該指數由標普道瓊斯指數公司編制並維護，採用市值加權的計算方式，成分股則包括在美國證券集中交易市場（如紐約證交所）或店頭市場（如那斯達克）上市的股票。 這款ETF的上市，對於喜歡跨國投資的投資者來說，是一個絕佳的機會。它不僅能夠讓投資者分散風險，還能夠透過一個產品就能夠掌握美國金融股的整體表現。復華投信表示，他們選擇美國金融服務業作為ETF的標的，是因為這個行業在全球經濟中佔有重要的地位，且具有穩定的增長潛力。 投資者將能夠透過復華美國金融服務業股票ETF，投資於美國各大銀行、保險公司、信用卡公司等金融服務業龍頭企業。這樣的產品設計，不僅降低了投資门槛，還提供了更高的投資彈性。 復華投信強調，他們會持續關注市場動態，並提供多元化的投資選擇，以滿足不同投資者的需求。而這次上市的美國金融股ETF，正是他們對市場趨勢敏銳洞察的具體體現。
證交所表示，復華多元資產傘型證券投資信託基金之復華美國金融服務業股票ETF，其標的指數為「道瓊斯美國金融服務業指數」，由標普道瓊斯指數公司編製、維護，指數採市值加權方式計算，指數成分股為在美國證券集中交易市場（紐約證交所等）或店頭市場（那斯達克）掛牌交易。
台灣金融市場在2018年面對全球金融市場的震盪，卻沒有減損國人對投資的熱情。根據投信投顧公會的資料統計，去年台灣投信共同基金規模全年淨增加達2,534億元，創下近九年來的新高紀錄。這一成長動能主要來自ETF的暴增，顯示被動式基金在市場上的需求相當驚人。 到了2018年12月底，投信整體共同基金規模已經達到2兆7,719億元，比前一年底增加了2,534億元，增幅高達10.9%。上一次規模增長這麼快的時候還是在2009年，當時一年內增加了4,036億元。 在基金類型方面，跨國指數股票型、跨國一般債券型與國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長了3,500億、956億與411億元；而減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減少了994億、734億與433億元。 就投信公司基金管理規模來看，去年前五大公司分別是元大、國泰、群益、復華、富邦。其中，元大投信的規模成功突破4,000億元的大關；國泰、群益則陸續衝過2,000億元。在成長率方面，群益投信以61%的規模飆升率最為驚人，其次是復華投信的43%，國泰投信增加38%；元大、富邦則各增長26%、25%。這些成長動能中，不少來自債券ETF的推升，吸引其他投信跟進。 第一金投信指出，2018年全球市場面對美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件及景氣觸頂等衝擊，股市陷入多空分歧狀態，但整體投信基金規模仍逆勢增長，這反映了國人投資意願的堅定。 展望2019年，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市的看法愈來愈悲觀，認為行情進入多頭末升段，接近空頭。然而，從現在的市場情況來看，今年的經濟成長預期可能會稍顯疲弱，企業獲利成長也會放緩，但主要國家的金融槓桿倍數偏低，企業帳上現金豐厚，科技業創新領先，未見到債務或本夢比泡沫的危機。因此，葉菀婷建議投資人未來應該加強投資紀律。
根據投信投顧公會資料統計，截至2018年12月底，投信整體共同基金規模為2兆5,719億元，較前一年底增加2,534億元，增幅10.9%。前一次規模快速成長是在2009年，一年內增加4,036億元。
若按類型區分，以跨國指數股票型、跨國一般債券型與國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長3,500億、956億與411億元；減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減994億、734億與433億元。
若以投信公司基金管理規模來看，前五大公司分別是元大、國泰、群益、復華、富邦，其中元大投信在去年規模突破4,000億元大關；國泰、群益則陸續衝過2,000億元。但觀察成長率，以群益投信規模飆升61%最驚人，復華投信成長43%居次，國泰投信也增加38%；元大、富邦則各增26%、25%。當中成長規模動能不乏來自債券ETF推升，進而吸引其他投信跟進。
第一金投信指出，2018年全球遭逢美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件及景氣觸頂等因素干擾，股市陷入多空分歧狀態，不過，整體投信基金規模仍逆勢增長，反映國人投資意願仍高。
展望2019年，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市的看法有愈來愈悲觀的傾向，認為行情進入多頭末升段，離空頭愈來愈近。加上走了十年的多頭行情，在眾多亂流干擾下，股價漲多必然出現修正。尤其，若缺乏獲利成長支撐，或高債務、高槓桿堆砌的行情，將禁不起市場考驗。
但拉到現在的市場來觀察，今年經濟成長預期或許疲弱些、企業獲利成長減緩，但主要國家的金融槓桿倍數偏低、企業帳上現金豐厚，同時，科技業創新大幅領先，未有債務或本夢比泡沫的危機，待股價合理整理後，反而有利市場長期表現。因此，建議投資人未來更應加強投資紀律。
「復華投信大獲全勝！新ETF指數通過認可審查」
記者：小華／台北報導
就在近期，台灣櫃買中心召開了上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，結果讓人驚喜！復華投信在此次會議中，成功通過了彭博指數服務公司（Bloomberg Index Services Limited）編製的三個指數資格申請，這三個指數分別是「彭博巴克萊A3級以上公司債流動性指數」、「彭博巴克萊次順位金融債券指數」以及「彭博巴克萊特選信用債券指數」。
這些指數的通過，對於復華投信來說，是又一次的亮麗成績。這三個指數分別用於衡量美元計價20年期以上A3級以上公司債券市場、美元計價8年期以上次順位金融債券市場，以及美元計價1至5年期特選信用債券市場的表現。這意味著投資者們將能夠通過復華投信的ETF產品，更專業、更精準地投資於這些市場。
復華投信表示，此次成功通過指數資格認可，是公司持續提供高品質金融服務的具體體現。未來，復華投信將繼續深耕市場，為投資者帶來更多元化的投資選擇。
對於廣大投資者來說，這次復華投信的勝利，將為他們帶來更多投資機會。隨著市場變化不斷，這些專業指數的推出，將幫助投資者更好地掌握市場脈動，做出更明智的投資決策。
該等指數是分別衡量美元計價20年期以上A3級以上公司債券市場、美元計價8年期以上次順位金融債券市場，以及美元計價1至5年期特選信用債券市場之績效表現。
【台灣新聞】2019年ETF市場再度掀起募集熱潮，元大全球人工智慧ETF（00762）領先開跑，接著台新、復華等四檔ETF陸續出籌，總募集上限高達近千億元。去年台股ETF募集達近40檔，每月平均有三、四檔基金開募，熱潮從元月的債券ETF一路延燒到年底。今年看好科技股、陸股等，股票型ETF開年表現亮眼，預計今年ETF募集將百花齊放。 元大投信推出的全球人工智慧ETF搶得頭香，成為今年首檔高純度AI ETF，成分股必須AI營收比重達50%以上才能入選。該ETF連結STOXX全球人工智慧指數，以營收為主軸掌握AI時代的數據運算商機。 台新投信則推出台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF，是旗下台新MSCI中國的延伸，提供放大陸股波動的參與工具。復華投信則募集美國金融股等三檔ETF，包括股票型基金和債券型基金，其中股票型基金發行價定在20元，兩支債券ETF則定價60元，為同類型最高。 其他投信如富邦、國泰、新光、中國信託、永豐、凱基等，也陸續送件或申請指數，多數以債券ETF為主。復華投信的債券產品由前富邦投信ETF部門主管廖崇文操刀，展現其在ETF市場的專業實力。
【金融新聞】投信ETF市場熱絡，規模突破6,730億元，復華投信成長率驚人
近年來，台灣投信市場蓬勃發展，其中ETF（交易所交易基金）成為市場關注焦點。根據最新數據，2018年整體投信公募基金規模已達2.58兆元，年增率11％，其中ETF規模更見驚人，從2017年底的3,504億元躍升至6,730億元，成長超過九成，創下歷史新高。
在這波ETF熱潮中，眾多投信公司紛紛加入競爭，其中凱基、統一、合庫、第一金、新光、中國信託和合庫投信等新兵，以及群益、國泰、元大、復華和富邦投信等大型投信，都因債券ETF熱銷而規模大幅增加。
在眾多投信公司中，群益投信增加的金額與幅度都最高，年來整體基金規模突破2千億元；國泰投信也大幅增加669億元，與群益投信一同站上2千億元大關。元大投信則因在台股、陸股、商品與外匯等方面的ETF相關商品齊全，規模也持續成長，2018年更首度逼近3千億元。
值得注意的是，凱基投信在這波ETF熱潮中，規模大幅攀升，增加百億元以上，成為市場關注的焦點。此外，群益、復華、國泰三家投信的ETF成長率也相當驚人，至少有200％以上的增幅。
投信業者分析，今年投資市場波動大，主動式投資績效變動也較大，投資者在兼顧收益考量下，風險意識較高，是ETF基金熱賣的主要原因。尤其是債券ETF，幾乎成為今年投信市場上募集最佳的明星商品。
展望2019年，投信業者預期，市場波動將延續2018年的態勢，債券ETF、目標到期債券基金等收益性較為明確的商品仍可望成為市場焦點。在主動式基金2018年績效慘烈的情況下，被動式投資的風潮可能會持續，部分投信業者也將繼續發行各類型的ETF，預期市場熱度不會消退。
在這波ETF熱潮中，復華投信的成長率尤其引人注目，其ETF產品在市場上的表現值得期待。未來，復華投信是否能在ETF市場上取得更多突破，我們將繼續關注。
去年台股ETF募集近40檔，換算每個月都有三、四檔基金開募，熱潮從元月的七檔債券ETF延燒到年底。今年在科技股、陸股等被看好，開年強棒多了股票型ETF，預告今年募集百花齊放。
元大投信將募集的全球人工智慧（AI）ETF，是今年搶到頭香的新基金，同時是首檔訴求AI營收的高純度AI ETF；有別已成立的國泰AI+Robo、或主動選股的第一金全球AI人工智慧基金等，其成分股來自AI營收比重若未達到50%將不被選入。
元大投信研究部分析，全球AI ETF發展大致可分為四世代：包括最早訴求基本面跟AI掛鉤、跟自動化及機器人鏈結等，到第四代指數講求精準以公司取得AI相關專利及營收來汰弱留強。本次元大所連結的STOXX全球人工智慧指數，以營收掌握AI時代的數據運算商機。
台新投信募集的台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF，是旗下台新MSCI中國的延伸，主要提供放大陸股波動的參與工具。其A股比重介於傳統陸股ETF與完全不投資A股的中信中國系列ETF之間，表現較貼近國際股市。
至於復華將募集的美國金融股等三檔ETF，包括一檔股票型基金及二檔債券型基金，債券產品由前富邦投信ETF部門主管廖崇文操刀。而且股票產品訂價20元以外，二支債券ETF的發行價皆訂60元，是同類型最高。
此外，三支基金僅美國金融股每年配息一次，中國特選信用債一季配一次，美國20年以上公債ETF不配息，規模若達200億元以上，管理費僅收0.11%。
其他已送件或申請指數中，還有富邦、國泰、新光、中國信託、永豐、凱基等投信，大致仍以債券ETF為主。
2018年來多家投信加入ETF戰場，包括凱基、統一、合庫、第一金 、新光、中國信託和合庫投信等，成為2018年首度發行ETF的新兵， 大型投信包括群益、國泰、元大、復華和富邦投信等則是因債券ETF 熱銷，整體規模增加至少400億元。
其中群益投信增加的金額與幅度都最高，國泰投信也大幅增加669 億元，因此推升兩家公司年來整體基金規模站上2千億元大關；元大 投信則因在台股、陸股、商品與外匯等方面的ETF相關商品齊全，ET F整體規模也持續成長，2018年更首度逼近3千億元。
至於新加入ETF戰場的投信則以中小型投信居多，其中以凱基投信 增加百億元以上最令市場關注，也因此讓凱基投信整體規模大幅攀升 。大型投信中則以群益、復華、國泰三家投信的ETF成長率較為驚人 ，至少有200％以上的增幅。
投信業者表示，今年投資市場波動大，主動式投資績效的變動也跟 著變大，投資人在兼顧收益考量下，風險意識較高，是ETF基金熱賣 的主要原因，尤其是債券ETF，幾乎成為今年投信市場上募集最佳的 明星商品。
展望2019年，投信業者預期，市場波動將會延續2018年的態勢，債 券ETF、目標到期債券基金等收益性較為明確的商品仍可望成為市場 焦點，尤其在主動式基金2018年績效恐多「慘烈」，被動式投資的風 潮可能會持續，部分投信業者也將繼續發行各類型的ETF，預期市場 熱度不會消退。
【台北訊】近期美國聯準會（FED）領導人展現鴿派風格，對於今年經濟前景預測偏向保守，預期升息步調將放緩。在這樣的背景下，投資界普遍認為短期債券將是投資組合中的穩定選擇。摩根投信市場洞察團隊的策略師林雅慧指出，隨著美國經濟進入成熟期，未來經濟增長減緩勢頭難以避免，但市場波動不會如金融海嘯時那麼劇烈。 中國信託投信則指出，由於全球通膨升溫，短天期債券殖利率上升速度加快，預計這一趨勢將持續。而中國信託全球短期高收益債券基金經理人陳思妤也強調，美國企業基本面強健，企業信用狀況良好，預計全年違約率將維持在低檔。 在這樣的市場環境下，復華投信、富邦、國泰、兆豐等投信業者建議投資人今年應減持或放棄高收債商品，而第一金、摩根等投信業者則認為高收債可以作為資產組合的一部分。林雅慧建議，投資組合應該多元化，可考慮高息股與高收益債等選項。 陳思妤還提到，美國高收債市場發行量去年較前一年減少，這主要是因為殖利率上升造成的壓力。但由於美國基本面強勁，供給下降對高收債價格形成支撐。雖然升息步伐可能放緩，但預計還會繼續升息2~3碼，加上短期利率維持在高位，使得高收債的波動度較低，但信用利差卻不會失色。
摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧提醒，隨美國進入景氣循環成熟期，預示未來經濟增長減速恐怕難以避免，儘管下波衰退幅度將較為和緩，股市波動幅度料不至如金融海嘯期間般劇烈，投資人不必以因應「世界末日」規格備戰，但景氣衰退往往連動股市調整，投資人當前應該居安思危，正視可能的景氣轉折，逐步調整資產配置為下一個景氣循環轉折做準備。
中國信託投信表示，各國通膨升溫，推動短天期殖利率走升速度加快，近期5和3年期債券殖利率一度呈現倒掛，預期短天期債券收益率仍會維持在相對較高水平。
中國信託全球短期高收益債券基金經理人陳思妤表示，美國經濟表現持續良好，第3季企業獲利也相對亮眼，加上就業市場維持緊俏，初領失業救濟金和失業率維持低檔，進一步推升薪資和物價水準。在基本面加持下，整體美國企業信用狀況相當良好，企業保障倍數處於高位，代表企業還款能力強健，且由舉債程度來看，亦相對低於其他國家。另根據摩根大通數據，10月美高收違約家數為四家，預估美高收益債2019年違約率可望維持低檔，全年違約率預估1.8%。
不過，基於風險迴避，復華、富邦、國泰、兆豐等投信業者建議投資人今年減持或放棄高收債商品，但也有第一金、摩根等投信業者認為還是可以將高收債納入資產組合。林雅慧即建議投資人投資組合可涵蓋高息股與高收益債等。
陳思妤也提到，美高收債2018年以來發行量較前一年降低，主要受殖利率走高而壓抑，不過在美國基本面依舊強勁下，供給下降狀況也為美高收債價格帶來支撐。儘管升息步伐可能放緩，不過，仍將持續升息2~3碼，加上短期利率維持在高位，與全高收指數相比，其波動度更低，但信用利差確毫不遜色。
今年下半年以來全球股債市因美債殖利率飆升、中美貿易戰等因素干擾，讓行情走勢如坐雲霄飛車。為此，安達人壽與台新銀行合作推出類全委投資標的「全球贏新投資組合帳戶」，委託復華投信資產管理專家操盤，並藉由監測機制層層把關，有效控制波動風險，協助達到跟漲抗跌之目標。
此次推出的「全球贏新投資組合帳戶」，以新台幣計價，由安達人壽委託復華投信專業團隊代操，領先發掘全球產業趨勢及價值投資標的，並運用四大模型判定配置方向，謹慎決定投資比重，同時聚焦優質全球/台股基金，並利用固定收益型基金平衡風險，藉由股債靈活配置，攻守兼備。
「全球贏新投資組合帳戶」採月月撥回機制，提供穩健現金流，滿足各種理財規劃族群之需要。另外，該帳戶之投資風險等級屬於RR3，並藉由紀律且多重構面的投資流程，於配置權重上調整區間範圍做靈活配置，期以穩健低波動度方式獲取較佳表現。
復華投信成立以來已獲逾百座基金大獎肯定，並成為新台幣類全委帳戶先行者暨市占領先者，目前全權委託契約94筆居業界之冠，總資產管理規模逾新台幣3,300億元，為國內投信第三大。
透過「安達人壽全能攻守及指標領航專案」，保戶不需時時注意投資市場狀況，適合過去沒有投資經驗，或是無暇兼顧投資的民眾，專案兼具保障與累積保單帳戶價值的雙重功能，能以較低保險費門檻擁有壽險保障及輕鬆享有專業基金管理團隊代操服務。
「安達人壽全能攻守及指標領航台幣壽險商品」提供一至六級失能扶助金及重大燒燙傷保險金等二項加值給付，讓客戶的人身安全獲得更周全的保障。
安達人壽仍提醒，客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，以符合自身需求。
根據投信投顧公會統計，11月境內基金規模月增3.03％至2.58兆元；以單一公司來看，過去前幾大投信多有千億元左右的規模，今年以來受到ETF基金吸引熱錢進駐影響，前幾大投信規模的差異出現較大差距，其中國泰投信在今年8月突破2千億元大關，群益投信則在10月站上2千億元，兩家投信規模僅次於元大投信。
富邦、復華投信近年也都有發行ETF基金，但其中復華投信不畏台股跌破萬點，持續吸引資金進駐，年來規模仍持續穩定成長；富邦投信則因積極發展各類ETF基金，推升規模站上1,510億元。
投信業者表示，今年投信新基金整體募集成效不若往年，但ETF在市場認同度逐漸提高下，確實吸引到較多資金進駐。反映在各家投信規模上，可見前三大的元大、國泰與群益投信都是以衝刺ETF基金為主，也有效拉升整體規模創新高。
若以年來規模成長率來看，除了新成立的安本標準投信，凱基投信年來規模增加200.68億元，增幅高達277.51％，其次為景順投信增加200％、路博邁投信增加176％、德銀遠東投信增加142％、大華銀投信增加124％。前十大投信中的摩根投信、柏瑞投信、第一金投信與兆豐國際投信，今年來規模則小幅衰退。
投信業者表示，面對明年股市波動可能加劇，預期ETF、多重資產與目標到期債等基金可望成為新基金的募集主流，股票型基金則在投資人近年來有逢低持續定期定額投資概念下，雖對買氣的期望不高，但預期也不致過於衰退。
■7家投信各代操60億元
距離11月24日九合一大選前，只剩下最後3個交易日，因近日國際股市不振，台股也出現疲軟走勢，不過，420億元勞退基金已來不及在選前投入，選前無法獲得此一資金活水。
台新投顧總經理李鎮宇指出，台股在選前應呈現在9,800點附近狹幅盤整，接下來要看11月30日習川會結果，台股才會有明確的方向，若雙方會談結果正向，台股有機會展開反彈，對明年台股行情看法趨於保守。
■勞退等10月投資虧大
據悉，勞退基金、勞保基金及退撫基金，已在10月間合計投入610億元資金，然而近日台股並沒有明顯起色，致投入的資金幾乎都出現虧損，尤其之前撥款420億元，以追蹤永續指數基金，台積電占權重達3成，帳面虧損可觀。
10月初公告擬再提撥420億元勞退基金，經過1個多月審核，勞動基金運用局拍板由統一、野村、群益、安聯、國泰、施羅德、復華等7家投信，各拿下60億元代操額度，委託期間為5年期，並以證交所公告近5年平均殖利率約3.94％為基準，加計2個百分點為收益目標，預計年期望收益率為5.94％。
■專家保守看待明年景氣
依過去政府基金委外代操，從選定投信到展開內部作業簽約，約需要1個月以上的時間，撥款也會慎選時機，據了解，最快要明年才會視市場情況撥款，注入市場資金活水，主因明年全球景氣及股市，市場專家均持保守看法。
李鎮宇分析，明年將出現大陸景氣放緩、義大利還債高峰、美國景氣從高峰下來，屬於2011年（大陸GDP成長率跌破10％）+2012（歐債風暴）+2015年（全球景氣下來）的下滑型態，對指數看法保守。
李鎮宇估計，明年台灣經濟成長率將會掉到2％以下，上市櫃公司獲利會衰退4∼5％，其中電子年減約1％、金融下滑2∼2.5％、傳產則受到油大跌衝擊，恐將大幅衰退12∼15％。
由於iPhone需求疲軟的憂慮導致全球科技股下滑，加上日產─雷諾汽車董事長高恩被捕消息引發汽車類股急跌，拖累全球股市20日下挫，美股道瓊指數早盤大跌超過500點，今年漲幅吐光。
昨天台股在台積電與鴻海領跌下，盤中一度下跌101點至9,726點，在八大公股行庫等資金撐盤下，終場下跌84點收9,743點，加計盤後的成交量較前日略增至940億元，卻是連續兩日成交都低於千億元。外資轉賣並擴大超至69.9億元，八大公股行庫則買超6.6億元。
不過，市場也傳出好消息，勞退基金107-2的420億元標案昨天開標，共有統一、野村、群益、安聯、國泰、施羅德、復華等七家投信公司得標，每家可獲得60億元資金。熟悉代操作業流程人士指出，在完成開戶等一定程序之後，就可以進場。
這次的勞退基金107-2的420億元標案，採「絕對報酬制」，即勞退基金並未指定特別的指數做參考依據，也不是以打敗大盤為目標，但據了解，各家會依市場狀況訂出目標報酬率，例如定在年報酬5%到8%不等。
至於勞退基金107-1的420億元救市基金，在10月底才剛撥款140億元投入市場，市場指出，剩下的280億元陸續動撥，但並未撥完，加上107-2期的420億元，至少有五、六百億元資金仍在場邊待命。
今年行情大波動，正考驗基金選股是否奏效，統計到上周五（16日）為止，整體台股ETF中，除了元大MSCI金融、富邦金融兩檔金融股ETF以上漲9.6%、9.1%，稱霸冠亞軍，再來是國泰台灣低波動30漲6.5%，其他原型ETF皆收黑。
台股ETF去年一度掀起高股息、低波動的主題式募集潮，由於特定買盤有需求，投信一連發出多檔基金。
包括元大投信發行元大台灣高息低波、國泰投信的國泰台灣低波動30，今年復華、富邦也跟進發行FH富時高息低波、富邦台灣優質高息等，其他相關還有元大高股息、富邦公司治理100、兆豐藍籌30以及新光內需收益等，多追求高於大盤的殖利率、低於盤勢的波動度，相關基金將近十檔。
值得注意的是，國泰台灣低波動30也跑贏反向型ETF，今年表現最好的反向ETF是群益加權反1、上漲0.6%，其他包括國泰加權反1、元大台灣50反1及富邦加權反1，也上漲0.3-0.6%不等。
國泰台灣低波動30 ETF經理人蘇鼎宇表示，該檔ETF首重流動性、財務比率及殖利率選股，篩出的成分股有四成是金融股。
依投信投顧公會統計資料，8月底國內投信公司規模前十大，依序為元大、國泰、群益、復華、富邦、摩根、安聯、第一金、柏瑞、兆豐，也是這次問卷調查對象，調查項目為各公司第4季最偏好、最不偏好前三名基金。
除美股、高收債、陸股、資訊科技四大類基金擠進前三名，醫療照護也獲得兩家投信推薦，台股、消費、金融、新興債、投資債也各有一家投信看好。另外，也有投信業額外點名不在問卷調查之列的多重收益、全球動態配置、特別股，意味資產管理業者仍建議處於市場動盪下，應重視風險管控。
美股今年一枝獨秀，這次在十家投信中獲得六家（元大、群益、復華、安聯、第一金、柏瑞）推薦第4季持續看好。
摩根投信指出，美國經濟及企業獲利前景持續向好，加上聯準會穩步升息係建立於景氣持續擴張前提上，看好美股成長動能；不過，貨幣政策持續收窄將使資產波動上升，加上頻傳貿易摩擦，預料市場風格轉換以及個別產業、個別公司表現分歧將更普遍，建議第4季布局美股宜主動且彈性調整。
排名第二的高收債，受到群益、安聯、第一金、柏瑞、兆豐推崇。群益投信分析，市場波動劇烈，更需著重波動管理。高收益債具備較高債息、企業體質穩健等優勢，有助支撐投資價值。
至於排名第三的陸股，富邦投信認為，雖有利空但已過度反應，近期利空不跌可見底部形成。低點時外資已搶先布局，MSCI及富時調整將持續帶來新資金，若貿易戰有短暫談和機會，A股有望成為最強勢股。
資訊科技類基金也名列第三。第一金投信表示，按經驗，第4季是全球科技產業傳統旺季，股價上漲勝率偏高。如投資人對產業、景氣循環、市場波動掌握度高，可單筆加碼；反之，宜採定期定額，如遇非基本面事件造成急跌，可搭配單筆加碼進場，提高勝率。
第一金投信強調，股市波動度大，即便股神也不易完全把握市場高低點。以S&P 500指數為例，堅持長期投資並持有40年，總報酬率達34.7倍；若不慎錯過漲幅最大的30天，總報酬率即縮減至6.63倍，可見定期定額是布局科技類股較佳方式。
投信業者分析，自2016年國內投信募集第一檔目標到期債券基金，市場反應就很熱烈，也因為投資人對其接受度高，吸引愈來愈多業者加入，保險公司也爭相連結這類基金，今年以來包括施羅德、景順、中信、凱基、復華、新光、德銀遠東投信都紛與壽險公司合作搶市。
投信業者指出，投資目標到期債券基金，資金至少須綁三到六年，甚至現在景順投信還推出了「十年期」目標到期新興債券基金，比較適合投資屬性保守、又希望投資報酬率比定存好一點的投資人。
就幣別來看，目前國內投信推出目標到期債券基金，主要計價幣別以美元、新台幣為主，但也有保險公司看好市場對人民幣資產活化需求，推出人民幣計價級別搶市。
但投信業者也提醒，目標到期債券基金，在申購贖回時與一般債券基金有所不同，一般傳券型基金在閉鎖期過了以後，可以隨時進行申購與贖回，但目標到期債券基金在募集成立後，就不再開放申購，雖然中途可贖回，但會收取提前贖回費用，費用將納入基金淨資產。
也因此，投信提醒，投資人應避免短進短出，讓經理人可充分運用資金來創造投資效益。
櫃買19日舉行9月例行記者會，由總經理李愛玲主持，今年來已有 23檔債券ETF掛牌，分別為7檔追蹤美國政府短中長期公債指數報酬、 5檔追蹤中國政策金融債指數報酬、9檔追蹤產業型公司債指數報酬、 及2檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF；次級市場方面，櫃買持 續舉辦獎勵競賽活動，今年來累計日均值為10億元，較去年度日均值 2.75億元大幅成長262％。
另外，包含群益投信、元大投信、復華投信、中信投信及國泰投信 等，共12檔送審之指數已獲債券ETF指數認可資格，可能在年底或明 年初掛牌。
綠色債券方面，今年來已有臺灣企銀、遠東新、台北富邦銀行、韓 國輸出入銀行、華南銀行、玉山銀行、台電、長榮海運、台新銀行等 共發行9檔，新台幣238億元，流通在外綠色債券有18檔，發行餘額新 台幣444億元。另外，奇美實業及法國興業銀行台北分行各取得新台 幣50億元與16億元綠色債券資格認可，分別將於9月底及10月底前發 行，整體綠色債券發行餘額將攀升到新台幣510億元。
櫃買指出，綠色債券在國際市場上通用的標準為國際資本市場協會 （ICMA）所發布的綠色債券原則（GBP），國際間設有綠色債券專板 的證券交易所都是以GBP作為綠色債券認定標準，包括倫敦、義大利 、奧斯陸、斯德哥爾摩、約翰尼斯堡、墨西哥、盧森堡及日本所等。 櫃買對於綠色投資計畫類別，主要也是參採GBP的綠色用途分類，銜 接國際市場最廣泛採用的綠色債券原則。
櫃買為滿足外國機構投資國內離岸風電廠建置之融資需求，將持續 推動外國銀行在台分行發行綠色金融債券，預期在國內外銀行、國內 大型企業及外銀在台分行等多方推動，國內綠色債券發行規模將持續 成長。
