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新光投信(未)公司新聞
1月ETF除息百花齊放，海外科技、台股高息型、台灣科技股、投資等級債等類型均有配出不錯的成績單。繼2日元大台灣50、國泰台灣5G+等公告配息，3日中信中國高股息、新光臺灣半導體30等接力公告、4日第一金工業30等最後宣布配息成果，合計元月共有61檔ETF公告配息情況，其中59檔ETF將自1月16起至22日除息（FT臺灣Smart、台新永續高息中小兩檔不予配息），超過八成集中在1月17日。
根據各投信第一階段公告配息金額，並以4日收盤價估算年化配息率，永豐美國500大以及國泰北美科技雙雙突破10%，永豐美國500大為半年配，連續兩次年化配息率都超過10%、國泰北美科技為年配息，繼去年9%後今年再度高配。
台灣科技股ETF也開出亮眼成績，新光臺灣半導體30、群益半導體收益、國泰台灣5G+配息金額均創下成立以來最佳表現，推升年化配息率介於8~9%間；其中，新光臺灣半導體30擬配0.35元來源100%為累積的股息收入，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，1月配息金額0.35元高於過去平均每季配息約0.13元，主要來自過去股息累積，讓受益人對首季拉高配息金額有感，從上市來累積六次配息皆完全來自股息收入。
高股息類型的復華台灣科技優息也在調升配息金額下，年化配息率上看8.2%，元大高股息首度一年配四次，預估年化上看7.2%。唯一上榜的債券類是國泰投資級公司債，在本次配息金額創新高下，年化配息率亦上看7%。惟年化配息率為預估值，單次配息不代表未來配息率，投資人仍應留意59檔元月除息的ETF實際配息金額，將以第二階段公告為主，陸續自12日起公告。
國泰投信表示，美國消費性電子CES大展即將於9日登場，市場氣氛普遍樂觀，有很大機會帶旺北美科技股後續表現。
台灣經濟近期來可說是春風得意，11月的景氣燈號從黃藍燈回升，看起來2023年的下半年將會是一個繁榮的時期。這波景氣的好轉，很大程度上要歸功於AI商機的興起、國內半導體先進製程的投資，以及消費性電子產品的拉貨需求。這個趨勢讓股市長線看俏，讓人對2024年的台股抱有很高的期待。 日盛MIT主流基金研究團隊預測，年底台股收盤將創高點，雖然短線可能會有點波動，但由於總經濟和企業獲利的改善，以及產業庫存的逐漸回穩，台股下半年的獲利預期將再上修，甚至有可能挑戰3兆元以上的獲利目標。而到了2024年，台股有望繼續保持上升勢頭。 野村e科技基金經理人謝文雄強調，AI PC概念的發展從伺服器供應鏈逐步擴展到各種應用產品，這個過程中，競爭不僅在同業間，還會跨足到跨產業甚至是新興的競爭形態。 在這樣的背景下，台灣經濟的溫和成長和企業獲利的正增長，讓台灣產業具備了競爭力，匯率波動風險也比其他新興市場低，加上殖利率長期維持在較高的水準，這些都是吸引外資長期投資的關鍵因素。市場預測，第一季台股EPS有望成長4成以上。 新光投信量化投資部協理袁永騰對於2024年的台灣AI股前景頗為樂觀，他認為股價有望大飛特飛，尤其是半導體股的基本面正在轉好。他建議投資者可以關注那些高含積量和高含科量的半導體ETF。 兆豐國民基金研究團隊也強調，由於半導體產業的景氣復甦和降息預期，市場評價將會上修，AI相關產業鏈的發展將帶動股價的實質營收和獲利成長。
台股年底收盤，市場表現亮麗，主動型基金表現突出，新光投信等投信公司領先布局AI相關領域，預計2024年將帶動台股ETF行情。根據CMoney統計，台股主動型基金整體表現佳，前十強平均獲利高於台股原型ETF。其中，新光投信等公司提前布局AI領域，選擇潛力股，創造優異表現。未來，全球AI新科技將不斷發展，預計將帶動台灣電子供應鏈商機大爆發，台股ETF行情有望再攀高峰。此外，台股ETF成為投資主流，其中富邦臺灣中小ETF等五檔ETF全年含息報酬率上漲超過54％，表現亮眼。
日盛投信表示，由於早在2022年11月間即研判台股已經超跌，訊號 包括本益比太低，因而將基金持股拉高，並領先掌握AI領漲契機，選 股時考量2023年消費性電子產品不好，所以先避開，改挑選有趨勢支 撐的潛力股，進而創造優異績效。
野村高科技基金經理人謝文雄指出，未來觀察的指標會是美國經濟 的降溫速度，如果景氣呈緩步下滑，在利率已經觸頂回落的情況下， 對股市會是正面影響；如果景氣下滑速度過快，則是不利的壓力。
新光投信投資長吳文同認為，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷 冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、 ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型 ，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股ETF多頭行情新契機， 台股在AI創新推動力、及景氣復甦回升力驅動下，將有機會帶領加權 股價指數2024年挑戰「萬九」新高。
觀察國內48檔台股原型ETF，2023年漲幅最高前十強ETF中，高股息 ETF進榜五檔最多、半導體ETF有三檔擠進，市值型有二檔入列。
據投信投顧公會截至2023年11月底統計，台股ETF成為台股投資主 流，含息報酬最高為富邦臺灣中小ETF（00733）達72.62％，凱基優 選高股息30（00915）、中信關鍵半導體（00891）、大華優利高填息 （00918）、元大高股息（0056）及新光臺灣半導體30（00904）等五 檔，全年含息報酬率皆上漲超過54％，贏過加權股價指數最少2成以 上。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，2023年底台股收在高點，短線漲 多或有震盪，然在總經及企業獲利轉佳支撐，各產業庫存經歷一年以 來的消化已逐漸邁向健康水位，台股2023下半年獲利可望再上修，使 2023年全年有機會挑戰3兆元以上獲利，2024年台股可望走出有基揚 升趨勢。
野村e科技基金經理人謝文雄指出，AI PC概念是從早先的AI伺服器 供應鏈，逐步轉化到AI應用、邊緣AI、AI邊緣運算，然後再到各種用 戶端相關的應用產品，AI所躍進的不確定環境，競爭不只在同業間， 也在跨產業間，甚至是無中生有的新形態競爭。
台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波 動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成 為吸引外資長期買盤的誘因。市場預估第一季台股EPS有望成長4成以 上。
新光投信量化投資部協理袁永騰認為，2024年台灣AI股基本面暢旺 ，股價有望飛龍在天，半導體股基本面嗅轉機，美股科技七雄大舉擴 充資本支出，股價不斷向上翻揚，幕後功臣少不了台灣半導體供應鏈 ，將重掌台股多頭氣勢反彈急先鋒，建議選擇高含積量與高含科量半 導體ETF。
兆豐國民基金研究團隊強調，半導體產業景氣復甦及降息預期，市 場評價上修，AI相關產業鏈百花齊放，股價將受到實質的營收及獲利 成長推動。
台股2023年全年漲幅達26.8%，含息報酬更是上漲31.4%，顯示出強勁的投資表現。在48檔台股原型ETF當中，有一半的ETF表現超越加權指數，其中前十強ETF的報酬更是超過46%。專家建議，2024年台灣AI股基本面看漲，雖然去年台股評價已領先基本面回升，但投資人仍可採取定時定額、逢低布局的策略，把握漲升行情。 凱基優選高股息30、大華優利高填息30、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波等高股息ETF在2023年表現亮眼，其中凱基優選高股息30以自由流通市值結合股息因子指標配置權重，一年進行兩次成分股的檢視與汰弱留強，為投資人帶來優異的報酬。 新光投信強調，台股ETF投資人普遍偏好高股息ETF，而半導體ETF在2023年的表現也相當亮眼。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹預測，2024年AI半導體將成為科技核心技術，臺灣半導體廠商將扮演關鍵角色。隨著AI從雲端走向邊緣端，包括手機、筆電、機器人等各種先進製程的新應用將帶來龐大的商機，投資前景十分可期。
觀察2023年漲幅前十強的ETF中，高股息ETF進榜五檔最多，分別為凱基優選高股息30、大華優利高填息30、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波；半導體ETF也有三檔擠進，包括中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體；另外，市值型也有兩檔入列，包括富邦臺灣中小與元大中型100。
而高股息ETF中，表現居冠的凱基優選高股息30，2023全年繳出六成的報酬。凱基優選高股息30基金經理人顏良宇指出，00915以自由流通市值結合股息因子指標配置權重，一年進行兩次成分股的檢視與汰弱留強，在多因子選股策略自動導航電傳金類股比重，結合下行風險指標剔除潛藏下跌風險弱勢股的機制作用下，可望持續為投資人追求股息與價差兼顧。
新光投信指出，台股ETF投資人習慣選擇高股息ETF，隨著半導體ETF在2023年績效表現亮眼，平均填息天數又較短，可展現絕佳的高填息表現。展望2024年台股邁向多頭年，投資人如果將台股資產配置，由過去單一類型，轉向由高股息ETF、半導體ETF進行混搭，根據歷史績效回測顯示，混搭後整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，AI半導體是未來科技的核心技術，臺灣半導體廠商扮演背後火車頭角色。
展望2024下半年起，全球半導體主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用，加上2024年AI將從雲端走向邊緣端協作，邊緣端包括手機、筆電、機器人、電視、WiFi基地台、汽車等邊緣AI運算商機湧現，讓半導體商機十分龐大，成長前景充滿想像空間。
半導體產業的庫存水位終於回到健康水平，這個好消息讓市場對2024年的展望充滿樂觀。近期，半導體相關族群在第四季成為外資法人最青睞的產業。根據投信法人的分析，明年半導體產業的成長契機無可限量，我們可以透過布局半導體產業的ETF或是比重較高的科技基金來把握這個機會。 隨著庫存調整進入尾聲，加上全球生成式AI風潮的興起，半導體產業又增添了许多新商機。從上市半導體指數的表現來看，第四季到12月26日，指數上漲了15.09%，成為所有類股的冠軍，外資累計買超金額也接近2031.19億元，顯示市場對半導體產業的信心。 謝明志，群益半導體收益ETF（00927）的經理人，預測2024年半導體產業的產值將大幅回升到7,010億美元，年增率接近15.5％。他強調，由於AI在各領域的發展，半導體製造的關鍵應用將再次成為未來產業熱潮，這對相關企業的營收和獲利前景都是一個好兆頭。 張圭慧，中信關鍵半導體（00891）的經理人，預期2024年將是半導體產業的曙光。她認為，台灣半導體產業的長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股將是明年投資的主軸，並將持續扮演台股攻堅的角色。 吳文同，新光投信的投資長，指出半導體產業將是2024年台股的投資亮點。他強調，晶圓代工領軍的半導體產業將帶動整體產業的復甦，有望成為台股多頭領頭羊。
美國聯準會（FED）12月的利率決策會議結果讓市場大呼「鴿子」，結果是美公債殖利率大幅下滑。美國11月的核心PCE從上月的3.4％降至3.2％，這讓市場對降息的預期更加穩固。近期一連串的債券利多消息，讓全球投資等級債券ETF今年以來的各期間績效檔檔翻正，尤其是近三個月表現最好的前15檔投資級債ETF，像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少都有8％以上。 新光投信的債15+ETF經理人王韻茹看準了這波全球債市降息的機遇，她表示，2024年全球債市將迎來降息機會，投資等級債券將有大賺資本利得的機會。現在正是趁債券高殖利率的時刻搶進，這個時機剛好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資產配置。現在到2025年美國經濟表現強勁，為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，這將有助於投資等級債券ETF在2024年價格繼續彈升。 新光投信量化投資部協理袁永騰也指出，現在入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上。現在搶進，可以讓投資者領到高息，等到2024年降息賺資本利得會更有感，這是掌握高CP值的入手好時機。 第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈則從歷史的角度分析，指出金融債券在降息開始前及之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現。從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收窄空間有限。不過，金融債利差仍高於均值20個基本點，後市利差收窄空間較佳。高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。
庫存調整進入尾聲，加上今年全球掀起生成式AI風潮，也為半導體 產業增添新商機題材與動能，帶動近期半導體股表現，第四季到12月 26日，上市半導體指數上漲15.09％，漲勢居所有類股之冠，同期間 外資累計買超金額近2031.19億元，買超金額更是力壓其他類股。
投信法人表示，儘管不同IC的庫存去化程度與速度不盡相同，但庫 存水位持續改善方向不變，明年整體半導體產業估將維持良好成長， 投資人不妨現階段趁勢透過半導體收益ETF來參與，既掌握復甦行情 ，也能兼顧收益，達到息利雙收之投資目標。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，展望2024年，預 估產值將大幅回升到7,010億美元，年增率估近15.5％，受惠AI在各 領域的發展，半導體製造的關鍵應用將再度成為未來產業熱潮，在產 能利用率可望逐季回升下，相關企業營收與獲利前景可期，亦有助帶 動類股上攻，相關商機題材投資契機值得關注。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，預期半導體產業在 近二年存貨調整期即將進入尾聲下，2024年迎來曙光。台灣半導體產 業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸， 將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分 批承接，以掌握產業復甦行情。
新光投信投資長吳文同指出，半導體產業將是2024年台股投資亮點 ，以晶圓代工領軍掛帥，IC設計族群商機也多點爆發、股價成長潛力 更高，整體半導體產業景氣於2024年重返復甦，有望成為台股多頭領 頭羊。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，2024年全球債市迎來降息機 遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時 刻搶進，正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資 產配置，現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面 支撐，預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF在 2024年價格繼續彈升。
新光投信量化投資部協理袁永騰指出，現階段入手投資等級的電信 債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上，趁現在搶 進、可以讓領高息好自在，等2024年降息賺資本利得更有感，是掌握 高CP值的入手好時機。
第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出，若從2000年三度暫停 升息到降息循環結束的階段來看，金融債券在降息開始前及之後，都 會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現，從利差水準觀 察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收 窄空間有限，不過，金融債利差仍高於均值20個基本點，後市利差收 窄空間較佳。高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現 殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF 作為迎接降息循環的重點配置。
新光投信的債券經理人王韻茹最近對市場前景頗有見地，她認為2024年全球債市將迎來一個降息的黃金時機。王韻茹強調，現在正是搶進等級債券的時刻，因為高殖利率的債券將帶來可觀的資本利得。她提到，由於年底全球機構法人或高資產客戶會重新部署資產配置，這個時機正是超前部署投資級債券ETF的好時機，可以順利跟上債市淘金潮，並捕捉到全球大戶資金的動能帶來的多頭行情。 根據美銀和EPFR的最新數據，從12月20日的一周內，全球投資人共抽走了261億美元的現金，其中股市的資金流出達213億美元，是自2022年12月以來最多的。然而，企業債券卻是少數出現資金流入的投資工具，其中投資等級債券類別有4億美元的淨流入。 王韻茹還提到，美聯儲（Fed）在12月的利率決策會議上強化了明年降息的預期，這一鴿派立場讓全球股債資產價格上漲。由於年底投資人從股市獲利了結，債券市場卻因為看好明年降息表現而持續受到關注。美國經濟的軟著陸現象，即通膨下降且不會伴隨大規模失業或經濟放緩，讓2024年的美國經濟表現頗具韌性，並受到降息預期帶動。 新光投信量化投資部協理袁永騰也對此表示同意，他認為目前投資等級的電信債、金融債或公司債等ETF的平均到期殖利率都超過5%，對大額投資人來說，透過投信發行的海外債券ETF，可以享受海外利息所得的稅負優勢。袁永騰建議，現在搶進海外債券ETF，可以在Fed明年降息時賺取資本利得，這是一個CP值很高的投資時機。
台灣新光投信提醒年輕投資人：長期投資ETF，創造複利效果，打造豐富人生！
投資大師彼得林區曾經提到，長期投資不會錯過任何一次反彈機會。對於年輕人來說，ETF（指數股票型基金）成為長期投資的利器。新光投信強調，長期投資累積財富，關鍵在於創造「複利」效果，而這個效果主要取決於投資時間和投資報酬率。
新光投信指出，年輕人擁有時間和較高的風險承受力，若選擇「市值型」或「成長型」ETF進行長期投資，便能享受較大的複利效果。然而，ETF的市價常隨著股市波動，年輕投資人不能盲目追隨市場波動。
新光投信建議，採用定期投資ETF的方式進行長期投資，這樣可以幫助年輕投資人克服人性的貪婪與恐懼，長期累積ETF的獲利與收益。定期投資ETF與定期定額投資共同基金類似，都強調「持續買進」、「停利賣出」、「停損續買」、「獲利再滾入」，用投資紀律來創造財富。
目前全球ETF市場熱鬧非凡，投資ETF的年齡層也逐漸降低，成為年輕人的主要投資工具之一。市場上各種商品、市場和產業指數都能被包裝成ETF，幫助投資人節省時間成本、減少個股研究心力、分散單一個股波動風險。
新光投信呼籲年輕人及早開始進行理財規劃，選擇具有長期複利增值的市值型及成長型ETF或基金，這是成就豐富人生的關鍵一步。
它有兩種價格，一是淨值、另一是市價，投資人透過證券商向投信申購或贖回ETF是按淨值，而若透過證券商向集中交易市場下單買賣則是按照市價，當ETF所追蹤的指數價格上揚，ETF淨值和市價會上揚，反之亦然，但如果二個價格有差異，就會產生套利行為。
新光投信表示，從投資學角度來看，長期投資累積財富，最好的方法是創造「複利」的效果，而決定「複利」威力的主要因子，包括投資時間長短、投資報酬率高低。
年輕小資族群們擁有最強大的本錢是時間以及較高風險承受力，若透過「市值型」或「成長型」ETF進行長期投資，才有機會享受較大的「複利」效果，但ETF的市價常容易隨股市漲跌起伏，年輕人也不能一味地跟著殺進殺出。
最好的投資方式，就是採用定期投資ETF來執行長期投資計劃，可以幫助年輕人在投資過程中，克服人性的「貪婪」與「恐懼」弱點，長期累積ETF的獲利與收益，是年輕人創造長期財富增值最快的路之一。
主要原因是定期投資ETF，看似簡單理財，但類似以儲蓄(或稱存股)方式累積投資資產，採平均成本法原理來分散投資風險，投資觀念與定期定額投資共同基金相同，都是強調「持續買進」、「停利賣出」、「停損續買」、「獲利再滾入」等，等於是用投資紀律來創造財富，簡單理財卻能創造不簡單成果。
目前全球ETF發行市場非常熱鬧，且投資ETF的投資人年齡層也逐漸下降，幾乎是年輕人的主要投資工具之一，市場上有許多商品、市場和產業指數，都能包裝成ETF，可以幫助投資人節省時間成本、省去個股研究心力、分散單一個股波動風險，是掌握長期複利增值的最佳途徑。
面對投資市場千變萬化，想要獲得長期財富的增值，只有起而行，新光投信建議年輕人及早開始進行理財規劃，而具長期複利增值的市值型及成長型ETF或基金，應是年輕人成就豐富人生的較適選擇。
根據美銀及EPFR最新的數據顯示，截至12月20日止，過去一周全球投資人共抽走261億美元現金，其中，從股市抽走213億美元，是2022年12月以來最多；相反地，企業債券是過去一周少數出現資金流入的類別，其中，投資等級債券類別，有4億美元淨流入。
王韻茹指出，Fed在12月利率決策會議上，強化對明年降息預期，鴿聲嘹亮下帶動全球股債資產漲聲響起，最近趁接近年底，不少投資人選擇從股市逢高獲利了結，但債券市場則持續看好明年降息表現，加上美國經濟已出現軟著陸現象，即通膨下降的同時，景氣也不會出現大規模失業或經濟放緩情現，2024美國經濟表現具韌性，受到降息預期帶動下，有助於投資等級債券ETF價格好表現。
新光投信量化投資部協理袁永騰認為，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5%以上，大額投資人布局債券市場，透過投信發行的海外債券ETF，配息來源全屬於海外利息所得，息收超過2萬元不必繳納二代健保補充保費（2.11%），直接享有海外債券ETF的稅負優勢，趁現在搶進、可以讓領高息好自在，等Fed明年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機。
台股在2023年掀起了一股AI+半導體的雙多頭旋風，其中，新光投信旗下的「新光臺灣半導體30 ETF」（00904）表現亮眼。這款被稱為「台版費半」的ETF，截至11月30日止，全年漲幅達48.92%，遠超過同期間加權股價指數的23.31%，也壓倒了一般台股原型ETF的平均34.04%的漲幅。 近期，00904的股價更是創下新高，最高時達到15.26元，股價的飛漲也吸引了更多投資者的關注。從11月以來到12月15日，00904的集保人數增長了2.49%，是當時所有ETF中唯一正成長的產業型ETF。此外，持有不足1張的零股受益人數也連續5周呈現正成長。 新光投信指出，過去台股ETF投資人普遍偏好高息型ETF，但隨著00904的出色表現，11月以來已經吸引了不少存股族群的關注。從配息填息的狀況來看，00904自去年上市以來，共有5次配息紀錄，每次都百分之百完成填息，平均填息天數僅16.4天，展現了極佳的高填息表現。 目前，00904最新的12月成分股進行了定期調整，刪除了旺宏，並新增了IC設計股（6526）達發1檔。達發專注於藍芽音訊晶片設計，是聯發科旗下的小金雞。00904透過每季市值篩選成分股的機制，迅速將達發等重要的IC設計股納入，並剔除市值衰退的記憶體股，顯示其隨著台股市況與時俱進，不斷檢視半導體股價競爭力，並進行成分股的汰弱留強，以捕捉未來股價更大的成長動能。
00904上周股價最高漲到發行價以上，最高來到15.26元，股價創新高的同時，11月以來截至12月15日止，00904集保人數也不斷成長，成長幅度達2.49%，為同期間ETF中，唯一產業型ETF正成長的，如果從零股受益人數來看，00904持有不足1張的零股受益人數，也出現連續5周正成長。
新光投信表示，台股ETF投資人過去優先選擇高息型ETF存股，隨00904今年績效表現亮眼，11月以來已吸引到存股族群的青睞，從配息填息狀況來看，00904從去年上市迄今共有5次配息紀錄，除每次均百分之百完成填息，平均填息天數更只有16.4天，展現絕佳的高填息表現，是目前台股ETF中，高成長、高填息、高人氣匯聚的投資首選。
目前00904最新12月成分股進行定期調整，刪除旺宏、新增IC設計股（6526）達發1檔，達發專注於藍芽音訊晶片設計，為聯發科旗下小金雞，00904透過每季市值篩選成分股機制，迅速將達發等重要IC設計股納入、剔除市值衰退的記憶體股，顯示00904隨台股市況與時俱進，時刻檢視半導體股價競爭力，成分股定期進行汰弱留強，一網打盡各家強兵悍將，捕捉未來股價更大的成長動能。
近期美元、美債殖利率下滑，帶動全球股市資產評價重獲青睞，台股也跟著美股反彈，打出多重底，技術面看起來偏多。不過，短線來說，台股指數高檔震盪，已經進入類股輪動盤。根據投信法人的分析，若2024年企業獲利能夠恢復成長趨勢，台股將有望啟動景氣回升行情。 第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中觀察到，高利率環境讓美國信貸條件維持緊縮，美國景氣尚未看到回升動能，預計明年下半年才有機會看到景氣復甦。但從企業獲利成長率預估來看，全球、美國至台灣，明年獲利成長率可望恢復正成長，預估皆可達1成以上，台灣企業獲利成長率更近2成，且可望在2024年與2025年連續兩年呈現正成長。 張正中強調，台灣企業獲利接下來兩年將邁向成長周期，支撐股價續揚的主要動能將來自AI創新運用的科技狂潮。兆豐台灣先進通訊基金研究團隊也指出，AI產業帶動電子半導體，加上明年電腦換機潮成為趨勢，消費電子需求回升，預期電子相關產業將漸入佳境，2024年第一季半導體景氣可望啟動向上循環。 投資台股基金的最大優勢是有機會參與台股產業輪動上漲的趨勢。近期台股市場權值股表現優異，適合採用定期定額投資策略。這種策略採平均成本，相對簡單便利，無論股市高低點，只要持之以恒，紀律操作，就能透過定期定額投資台股基金，省時省力。 新光投信投資長吳文同則建議，台股產業基本面釋放利多，企業獲利將逐季轉強，投資人應正面看待2024年台灣經濟與股市前景。他建議投資人可以偏多操作優質台股主動基金，搶先賺取台股景氣復甦的財富。若在盤勢震盪階段進場，更能充分掌握2024年台股主流股及利基題材的漲升潛力。
第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，高利率持續的環 境，使得美國信貸條件維持緊縮，短期內美國景氣尚未看到回升動能 ，預期明年下半年才有機會看到景氣復甦的機會。但從企業獲利成長 率預估觀察，全球、美國至台灣，明年獲利成長率可望恢復正成長， 預估皆可達1成以上，台灣企業獲利成長率更近2成，且可望在2024年 與2025年連續兩年呈現正成長。
台灣企業獲利接下來兩年將邁向成長周期，研判支撐股價續揚的主 要的動能，將是來自AI創新運用的科技狂潮。
兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，AI產業帶動電子半導體，加 上明年電腦換機潮成為趨勢，消費電子需求回升，綜合預期電子相關 產業將漸入佳境，2024年第一季半導體景氣可望啟動向上循環，同時 傳產循環產業上中下游輪動成長帶動預期，建議投資人可趁機加碼或 持續定期定額布局台股，有機會累積財富。
投資台股基金的最大優勢是有機會參與台股產業輪動上漲的趨勢， 近期台股市場權值股部分表現相當優異，更適合定期定額投資策略， 定期定額投資策略是採平均成本，定期定額相對而言是較簡單又便利 的投資方式，不管在股市高、低點開始定期定額投資，持之以恆，紀 律操作且並不隨意停止扣款，透過定期定額投資台股基金，可說是最 省時省力的投資方式。
新光投信投資長吳文同強調，台股產業基本面釋利多，企業獲利將 逐季轉強，投資人宜正面看待2024年台灣經濟與股市前景，建議可以 偏多操作優質台股主動基金，搶賺台股景氣復甦財；若趁現在盤勢震 盪階段先進場，將更能充分掌握2024台股主流股及利基題材漲升潛力 。
新光投信在台股零股市場中展現強勁吸金力，根據集中保管結算所的統計，自11月3日至12月15日期間，持有00904零股的受益人數成長達18.2％，累積股數成長20.2％。這一成長速度在當前ETF市場中相當亮眼，與其他類型ETF相比，00904的零股投資對小資族更具吸引力，甚至有機會成為小資族追趕2024年半導體景氣復甦的利器，除了台積電外，00904成為下一個值得關注的半導體ETF。 新光投信強調，台股景氣已經轉折，半導體企業獲利逆勢增長，對於想要「無憂無慮」投資台股的投資人來說，布局像00904新光臺灣半導體30這樣的半導體ETF是一個不錯的選擇。由於AI創新技術和景氣回升，將是推升2024年台股多頭表現的強力推手，尤其是半導體類股，有望帶動企業獲利成長上看3成，並帶動半導體重量級個股的波段行情。 新光投信量化投資部協理袁永騰表示，隨著台股ETF百花齊放，強調每月或每季領息的高股息ETF成為市場焦點，規模不斷攀升。投資人若將高股息ETF與半導體ETF混搭，將高股息ETF的領息轉投資於半導體ETF零股，根據歷史績效回測，這種混搭策略的整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。 新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹則預測，2024年台灣半導體供應鏈的企業多屬於大市值型龍頭股或指標型企業。隨著台股景氣逐漸從藍燈轉向黃藍燈甚至綠燈，半導體類股將成為2024年台股的領頭羊。00904有機會成為未來台股多頭部隊的攻擊手，其中長期績效表現值得期待。
