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新光投信(未)公司新聞
新光投信旗下新光臺灣半導體30 ETF近期表現亮眼，引領市場波段漲勢。隨著全球資金轉趨積極，台灣半導體景氣逐漸復甦，帶來一線曙光。近期美國3大通膨指標全面降溫，美公債殖利率快速回落，全球市場資金逐漸轉向風險性資產，其中以美國費城半導體指數上漲逾16.5％表現最為強勁。 新光投信表示，市場預估美升息周期有望結束，公債殖利率大幅回落下，全球科技股重啟估值修復行情，尤其是半導體類股。在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下，生成式AI趨勢將持續火紅，成為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。 新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹指出，半導體景氣春燕現蹤，從終端市場需求來看，手機市場景氣連續沉寂2年，今年下半年華為新機出品帶動下，啟動一波手機半導體拉貨動能。同時，外資研究機構大摩預估，iPhone新機出貨量仍有望轉強，手機景氣表現有望回春。至於PC、NB方面，2024年在AI從雲端轉向邊緣裝置的驅動下，AI PC將是明年全球PC產業的重頭戲，也有望刺激相關半導體供應鏈迎來新一波出貨動能。 新光投信量化投資部協理袁永騰進一步分析，11月以來美股開始轉強，其中費城半導體指數從11月初以來更拉出一波強勁漲勢，看出美國通膨趨勢向下，市場預期美國經濟軟著陸機率大，加上預估12月聯準會升息機率降低，有利半導體復甦下，掀起一波波全球資金回補半導體動能。 王韻茹看好2024、2025半導體景氣重返成長，將帶動國內半導體股衝出一波上漲攻勢，建議投資人選擇新光臺灣半導體30 ETF作波段操作，或啟動定期存股計劃作中長期布局，順勢掌握未來兩年半導體景氣復甦成長財。
10月美國3大通膨指標全面降溫，美公債殖利率快速回落，全球市 場資金轉
趨積極，帶動11月來風險性資產價格持續上揚，其中，又以 美國費城半導體指數
上漲逾16.5％凌駕美股其他三大指數，表現最為 強勢，帶旺全球半導體類股看到
一線曙光。台灣半導體景氣也離復甦 不遠了，新光投信表示，市場預估美升息周
期有望結束，公債殖利率 大幅回落下，全球科技股重啟估值修復行情，尤其是半
導體類股，在 美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下，生成式AI趨勢將持續火紅，
成 為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體景氣春燕現蹤， 先從終端
市場需求來看，手機市場景氣連續沉寂2年，今年下半年華 為新機出品帶動下，
啟動一波手機半導體拉貨動能；同時，外資研究 機構大摩預估，iPhone新機出貨
量仍有望轉強，手機景氣表現有望回 春；至於PC、NB方面，2024年在AI從雲端
轉向邊緣裝置的驅動下，A I PC將是明年全球PC產業的重頭戲，也有望刺激相關
半導體供應鏈迎 來新一波出貨動能。
新光投信量化投資部協理袁永騰指出，11月以來美股開始轉強，其 中又以費
城半導體指數，從11月初以來更拉出一波強勁漲勢，看出美 國通膨趨勢向下，市
場預期美國經濟軟著陸機率大，加上預估12月聯 準會升息機率降低，有利半導體
復甦下，掀起一波波全球資金回補半 導體動能。
王韻茹看好2024、2025半導體景氣重返成長，將帶動國內半導體股 衝出一波
上漲攻勢，建議投資人選擇新光臺灣半導體30 ETF作波段操 作，或啟動定期存股
計劃作中長期布局，順勢掌握未來兩年半導體景 氣復甦成長財！
台灣新光投信近期針對台灣半導體產業的發展前景進行了深入分析，並表示看好未來的投資機會。隨著美國最新CPI數據放緩，市場預估美升息周期有望結束，這對台灣半導體產業來說是一個好消息。新光投信指出，台灣半導體各次產業庫存已經進入健康水位，PC、NB等終端消費需求逐漸回溫，基本面轉強的趨勢明顯。 近期，新光臺灣半導體30ETF（證券代號00904）的投資買氣非常旺，股價也呈現多方攻勢，不斷創出新高。新光投信ETF經理人王韻茹表示，台積電和聯發科這兩大台灣半導體的「雙王」，最新公布的營收報告顯示，10月營收年成長率雙雙翻正向上。根據過去的經驗，當這兩家公司的月營收年增率從下降轉向上升時，往往代表半導體產業的基本面出現了重要的轉折訊號。 王韻茹預期，2024年和2025年，半導體景氣將重返成長，這將帶動半導體股價的上升。她建議投資人可以選擇新光臺灣半導體30 ETF進行波段操作，或者啟動定期存股計畫，以賺取更大的投資潛力。該ETF的股價在還原權值後，已經創下自去年掛牌以來的新高，顯示了其投資價值的提升。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台灣半導體雙王之稱的權王台積電及拳王聯發科，最新公布營收報佳音，10月營收年成長率雙雙翻正向上，根據2012年、2019年兩次經驗顯示，當台積電、聯發月營收年增率從下降趨勢，轉向月營收年增率同步翻正向上，代表半導體基本面重要轉折訊號出現，代表未來整體半導體產業股價，將從11月起將重啟一波新牛市。
新光投信指出，11月以來全球主要半導體企業包括NVIDIA、高通、博通、台積電ADR等，股價紛紛轉強向上，帶旺費城半導體指數突破重要半年線關卡向上，也激勵國內半導體相關ETF股價表現，有「台股費半」之稱的新光臺灣半導體30 ETF，股價若還原權值後，目前最高價來到14.46元，創下該檔ETF自去年掛牌以來新高價，表示從今年以來曾投資過00904的投資人，持有至今皆有正報酬表現。
王韻茹預期2024、2025兩年半導體景氣重返成長，帶動半導體股價多方攻勢波衝出，建議投資人選擇具高純度、屬於半導體產業市值型的新光臺灣半導體30 ETF作波段操作，或啟動定期存股計畫，讓股價發揮更大的上漲潛力。
面對升息循環逐漸落幕，市場逐漸看好債市前景，不確定性雖然存在，但機會與波動並存，讓投資者們重新對債券產品產生興趣。近期，以交易便利、成本低廉、穩定配息等優勢出眾的債券ETF，在台灣市場的交易熱絡程度不斷攀升，規模與受益人數也呈現倍數成長。其中，新光投信旗下的多款債券ETF，更是受到廣大投資者的青睞。
群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，隨著聯準會升息循環進入尾聲，根據歷史經驗，債券天期越長，越有可能在政策緊縮結束後獲得較大的利得。過去2019年聯準會暫停升息期間，20年期以上BBB級公司債指數的漲幅達到21％，成為升息末段資本利得潛在空間的亮點。
在整體投資等級債指數中，BBB級債占比最高，這一點充分顯示了市場對於BBB等級債的需求高，流動性活絡。特別是那些重視ESG經營的企業，更易受到資金的青睞。對於那些尋求穩定收益與資產品質，並想把握升息循環結束時資本利得機會的投資者來說，透過相關ETF進行布局是一個不錯的選擇。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹則認為，今年以來投資等級美債ETF的交投熱絡，主要得益於那些具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債。目前殖利率處於相對高檔，趁此時機布局，可以提前鎖定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭。此外，投資等級債波動小，在市場波動時具有避險優勢，成為平衡股市風險的利器。
富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人殷祺指出，當聯準會升息循環接近尾聲，債券市場殖利率通常也會達到波段高點。目前投等債殖利率為6.27％，為2008年金融海嘯後的最高水準，對於尋求安心投資的投資者來說，這是一個相當吸引人的投資時機。
新光投信量化投資部協理袁永騰強調，無論是特選產業的美元投資等級債，還是全球投資等級電信債，現階段債券ETF都擁有高息加低波動的優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，這對於尋求安心投資的投資者來說，正是一個不錯的投資時機。
市場預期升息漸近尾聲，這對債券ETF來說是一個好訊息。11月將迎來除息高峰，而近期來自鮑爾放軟態度後，股價大多有5%以上的漲幅。專家們指出，今年投資等級美債ETF的交投相當熱絡，特別是那些具有穩定配息且信用評等高的產品，是現在布局的好時機。 在這波升息漸歇的背景下，11月的季配投等債券ETF表現亮眼，其中凱基ESG BBB債15+（00890B）與新光投等債15+兩檔產品，每單位配息金額達0.35元以上，表現格外突出。此外，國泰A級公司債、凱基AAA-AA公司債、中信高評級公司債自11月以來市價也皆漲逾5％，配息金額分別為0.14元、0.27元、0.13元。 凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘指出，近來投資級債、非投資等級債，乃至於整體債券基金，資金淨流入相較前一周都有顯著增加。今年以來，投資等級債累積淨流入高達1,495億美元，顯示市場對投資等級債的熱情。劉書銘還提到，加入ESG認證的選債邏輯，不僅能讓債券的營運與獲利表現更加穩健，還能降低違約風險，並在利率反轉後獲得較大的報酬空間。 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF經理人王韻茹則建議，現在正是布局信用評等高的投資級公司債的好時機，可以提前鎖定高息，並有機會參與未來美國降息後的下一波債市多頭。她還提到，選擇以電信、保險、金融、銀行、消費等防禦型產業為主的特選產業美元投資等級債券，不僅價格波動較小，還具有避險優勢。 新光投信量化投資部協理袁永騰則建議，若明年有機會啟動降息，特選產業的美元投資等級債ETF由於存續期間較長，未來降息後將能獲取較佳的資本利得報酬。現在趁ETF價格低檔，可以超前部署，分批布局。
觀察鮑爾放軟態度後，11月除息季配投等債ETF的價格表現，大多都有5%以上的漲幅，而漲幅居前、且每單位配息金額達0.35元以上有兩檔，包括凱基ESG BBB債15+（00890B）與新光投等債15+。
而國泰A級公司債、凱基AAA-AA公司債、中信高評級公司債11月以來市價也皆漲逾5％，配息金額分別為0.14元、0.27元、0.13元。
凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘表示，近一周內投資級債、非投資等級債，乃至於整體債券基金，資金淨流入相較前一周都呈現放大，而若是觀察今年以來債市的資金流向，以投資等級債累積淨流入1,495億美元居冠，顯示今年以來資金湧向投資等級債的態勢明顯。
劉書銘表示，選債邏輯加入ESG認證，不僅成分債的營運與獲利表現會相對穩健，違約風險低，債息配發長久可期，利率反轉後的報酬空間也可期待。
觀察全球ESG債券型基金變化，自2017年以來已連續七年成長，截至今年8月，ESG債券型基金檔數已增加至1,298檔，且今年以來整體淨流入達245億美元，顯見其資金匯聚力。
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF經理人王韻茹表示，現階段趁美債殖利率處相對高檔時刻布局信用評等高的投資級公司債，可以提早鎖定高息，並有機會參與未來美國降息後的下一波債市多頭，而若投資人選擇以電信、保險、金融、銀行、消費等防禦型產業為主的特選產業美元投資等級債券，其價格波動較小並具有避險優勢，為相對抗跌的投資工具。
新光投信量化投資部協理袁永騰補充，明年若有機會啟動降息，特選產業的美元投資等級債ETF由於存續期間較長，未來降息後將能獲取較佳的資本利得報酬，現在趁ETF價格低檔可以超前部署，分批布局。
群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，聯準會升息循環來到尾 聲，根據過往經驗，債券天期越長，越有望受惠於緊縮政策將結束， 觀察過去2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表 現，20年期以上BBB級公司債指數漲幅來到21％，漲勢最為凌厲，在 升息末段的資本利得潛在空間可期。
整體投資等級債指數中以BBB級債占比最高，顯示交易以BBB等級為 主，也凸顯市場需求高、流動性活絡，這當中重視ESG經營的企業， 更易受資金青睞，因營運與獲利相對穩健，債息派發穩定，資產品質 無虞，為現階段顧及穩定收益與資產品質，又想掌握未來升息循環結 束時資本利得機會的建議標的，不妨透過相關ETF來布局參與。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹認為，今年以來投資等級美債ETF 商品交投熱絡，主要看好具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債 ，現階段趁殖利率仍處相對高檔時刻布局，可以提早鎖定高息，並有 機會參與美國降息後的下一波債市多頭。另投資等級債波動小，遇市 場黑天鵝往往具避險優勢，成為平衡股市波動風險的相對抗跌投資工 具。
富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人殷祺指出，當聯準會升息 循環接近尾聲，債券市場殖利率通常也來到波段高點，目前投等債殖 利率為6.27％，為2008年金融海嘯後的最高水準，15年來的相對高點 ，極具吸引力。
新光投信量化投資部協理袁永騰強調，不論特選產業的美元投資等 級債，或全球投資等級電信債，現階段債券ETF擁有高息加低波動兩 大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一般投 資大眾追求安心投資、再獲價格反彈的好時機。
台積電（2330）在10月份的營收再創歷史新高，帶動了整個半導體產業的熱潮。這波強勁的營收成長，主要是因為美系客戶N3的需求持續放大，以及N5需求的回升。新光投信的投資長吳文同指出，隨著年底欧美節慶購物旺季的來臨，電腦、筆電第三季市場需求的回溫，手機近期急單湧現，加上AI伺服器第四季放量生產，預計整體國內製造業將自第四季起營收成長動能轉強。 在這波半導體大軍奮起的趨勢下，上市半導體類股指數也於13日大漲2.39％，寫下五個月來的最高點。台積電的供應鏈也隨著AI催化資料傳輸需求的急速攀升，進入「銅退光進」的新時代，矽光子、先進封裝相關供應廠商成為衝鋒主戰力。 值得一提的是，台積電的CoWoS產能預計明年將開出規模將逾1倍，而京元電子、日月光兩家封測廠的身價也水漲船高。日月光在13日強漲5.86％，收盤價上漲至122.5元，創下自6月底除息來的收盤高點，外資單日狂買1.44萬張。京元電子則是寫下收盤新高，法人買超1.08萬張。 此外，濕製程設備供應商辛耘與弘塑、點膠機及自動官學檢測的萬潤也勁揚2％～5％；半導體探針卡和測試設備商旺矽則是搭上矽光子熱潮，最高直上228元新天價。而HPC／AI需求的強勁，iPhone15高階機種採用3奈米製程之A17 Pro晶片，市場看好N3明年占比將再大幅躍進，3奈米製程供應鏈營運受惠程度高。中砂與台積電合作已推展至2奈米，13日寫下逾17年收盤高；極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商家登10月營收5.2億元，年增1.07倍，股價上漲3.16％。
台積電最新10月營收創下新高，這個好消息不僅帶動台積電ADR與費城半導體指數上周五大漲，還讓台股半導體ETF全線飆升，價格創下一年來甚至歷史新高。其中，新光投信旗下的台灣半導體ETF表現亮眼，包辦了台股ETF漲幅前五強中的四檔，讓市場對台灣半導體產業前景充滿信心。 新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹指出，台積電的10月營收新高，反映了終端市場需求的逐步加溫，市場資金也普遍看好台灣半導體景氣。她預期，從第4季開始，台灣半導體產業將重返成長趨勢，而新光臺灣半導體30 ETF收盤價已創下掛牌以來新高。 中信關鍵半導體經理人張圭慧也提到，半導體產業前景逐漸明朗，預計在消費旺季的帶動下，庫存回補需求將延續至明年第1季。她認為，在半導體庫存去化、營收展望轉佳，以及AI應用加速落地的背景下，台灣半導體產業將成為投資者布局ETF的最佳時機。 新光投信則表示，台積電營收重回正成長，對於局半導體市值型ETF來說，中長期波段行情值得期待。台積電總裁魏哲家指出，PC、智慧手機終端市場的需求已恢復穩定，這對台灣半導體產業來說是一大利多。預計2024年台灣半導體產值將增長14.1%，達到4.9兆元。
觀察昨日台股ETF漲幅前五強，半導體ETF就包辦了四檔，前五強依序為新光臺灣半導體30（00904）、富邦科技、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、群益半導體收益，漲幅達2.1％至1.9%之間，皆勝過大盤兩倍的漲幅表現，其中，新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體收盤皆創下一年多來新高價，而今年剛上市的群益半導體收益則創下歷史新高價。
新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，台積電公布最新10月營收創高，代表終端市場需求逐步加溫，市場資金也看好台灣半導體景氣，有機會從第4季起重返成長趨勢，昨天00904收盤價為14.12元，若從還原權值角度來看，已創下掛牌以來新高。
中信關鍵半導體經理人張圭慧也表示，半導體產業已逐漸明朗，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第1季，而展望後市，無論是半導體庫存去化有成、營收展望轉佳，加上AI題材持續發酵，相關應用加快落地，都將帶動半導體需求，而台灣半導體產業受惠程度高，是投資半導體ETF的最佳布局時點。
新光投信表示，如果從台積電公布營收重回正成長當月，鎖定在局半導體市值型ETF，中長期波段行情值得期待，因為上周五台積電公布最新10月營收後，代表位於半導體產業供應鏈上游的晶圓代工龍頭指標公司營運稍來好消息，台積電總裁魏哲家更明確到，PC、智慧手機終端市場，已出現市場需求恢復穩定的早期跡象，間接證實台灣半導體產業主要客戶，包括PC、NB與手機等主力市場需求面回升，估2024年台灣半導體產值，有望增14.1%達4.9兆元。
受惠美系客戶N3持續放量、N5需求回升，台積電10月營收衝上歷史 單月新高，台積電ADR、費半指數10日分別大漲6.36％及4.04％，台 積電13日早盤也跳空開高直衝580元、締造四個月高，外資連八日狂 掃5.53張，法人看好半導體股基本面、技術面轉強訊號同步浮現。
新光投信投資長吳文同表示，台股現階段行情有升溫現象，包括年 底歐美節慶購物旺季將至，電腦、筆電第三季市場需求回溫、手機近 期急單湧現，與AI伺服器第四季放量生產助攻，預料整體國內製造業 將自第四季起營收成長動能轉強。
半導體大軍奮起，上市半導體類股指數13日大漲2.39％登類股漲幅 之冠，盤中最高更衝上396.49點，寫五個月高。台積電供應鏈也狂歡 ，AI催化資料傳輸需求急速攀升，「銅退光進」時代來臨，矽光子、 先進封裝相關供應廠商扮演衝鋒主戰力。
台積電CoWoS產能明年開出規模將逾1倍，京元電子、日月光兩家封 測廠身價水漲船高，日月光13日強漲5.86％收上122.5元，改寫6月底 除息來收盤高，外資單日狂買1.44萬張，京元電子雖未能突破前高9 1.2元，但也寫下收盤新高，法人買超1.08萬張。
而濕製程設備供應商辛耘與弘塑、點膠機及自動官學檢測的萬潤也 勁揚2％∼5％；半導體探針卡和測試設備商旺矽則是搭上矽光子熱潮 ，最高直上228元新天價。
另HPC／AI需求強勁，iPhone15高階機種採用3奈米製程之A17 Pro 晶片，市場看好N3明年占比將再大幅躍進，3奈米製程供應鏈營運受 惠程度高，鑽石碟及再生晶圓廠中砂與台積電合作已推展至2奈米， 13日寫下逾17年收盤高；極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商家登10 月營收5.2億元，年增1.07倍，股價上漲3.16％。
新光投信旗下的債券ETF在11月將上演除息秀，旗下三檔債券ETF上周公布實際配發金額，讓投資人得以提前規劃。這三檔ETF分別是：新光投等債15+ETF（00775B）、新光15年IG金融債ETF（00844B）以及新光A-BBB電信債ETF（00867B）。其中，新光投等債15+ETF將配發0.35元現金股利，新光15年IG金融債ETF則配發0.38元現金股利，而新光A-BBB電信債ETF則將配發0.395元現金股利。這三檔ETF將於11月20日除息，只要在11月17日前持有或買進，就能參與這次配息。 對於這次的配息，新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，今年以來，等級美債ETF交投熱絡，她看好具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債，建議投資者在殖利率仍處於高檔時布局，提前鎖定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭。此外，投資等級債的波動較小，在市場不穩定時具有避險優勢，成為平衡股市波動風險的投資工具。 新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容則提到，電信產業債券的平均到期殖利率逾6％，高於國內電信三雄的均殖利率，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速上漲。電信產業債券擁有「低違約率」、「高殖利率」以及「存續期間長」等三大優勢，配息來源穩定，不會侵蝕投資本金。 新光投信量化投資部協理袁永騰強調，現階段債券ETF具有「高息+低波動」的優勢，加上配息來源穩定，是投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」、再享「價格反彈」的投資好時機。
新光投等債15+ETF（00775B）經理人王韻茹認為，今年以來，投資 等級美債ETF商品交投熱絡，主要看好具有穩定配息且信用評等高的 投資級公司債，現階段趁殖利率仍處相對高檔時刻布局，可以提早鎖 定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭。
另外，投資等級債波動較小，若遇市場黑天鵝往往具避險優勢，成 為平衡股市波動風險中，相對抗跌投資工具。
新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，電信產業債券最新平均到 期殖利率逾6％以上，比起國內電信三雄2023年均殖利率4.26％還優 ，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速彈升。
同時，全球電信產業債還擁有「低違約率」（不受景氣波動影響） 、「高殖利率」（至少6％以上），與「存續期間長」（未來賺資本 利得空間大）等三大優勢，加上電信債配息來源穩定，全部來自債券 票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。
新光投信量化投資部協理袁永騰強調，不論是特選產業的美元投資 等級債，或全球投資等級電信債，現階段債券ETF擁有「高息+低波動 」兩大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一 般投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」、再享「價格反彈 」的投資好時機。
台灣投信業界近日為了迎接年底投資旺季，紛紛提出全球市場布局建議。新光投信量化投資部協理袁永騰指出，在半導體景氣谷底復甦的背景下，建議投資者把握AI題材和總統大選行情，搶進半導體ETF。同時，他也提到，2023年電動車銷售量預計將成長30％以上，投資者可關注相關ETF。另外，富蘭克林華美投信認為，利用AI高科技股和全球投資等級債券，可打造穩健的資產配置組合。野村投信則看好美國非投資級債券、投資級債券和新興美元主權債券，並建議投資者趁回檔時布局股市。
今年來，台灣債券ETF市場可說是熱鬧非凡，特別是投資級債ETF，人數不斷增加，這股熱潮從下半年開始，受益人數就超過了千人，共有七檔ETF。這一現象引起了投信法人的關注，他們指出，自2015年以來，投資等級債ETF就年年淨流入，資金動能強勁，顯示了投資人對這一領域的青睞。 群益ESG投等債20+ETF的經理人曾盈甄表示，投資級債的殖利率具有吸引力，加上市場仍受地緣政治不確定性影響，對於穩健型產品的需求依然存在，因此，質量優良、能提供收益優勢的投資級債有望繼續受到資金關注。 值得注意的是，在投資級債中，ESG BBB級公司債的殖利率水平較佳，且期限越長，對未來升息拐點的受惠程度越高。因此，建議投資人將20年期以上的ESG BBB級投等債ETF納入自己的投資組合，這樣既能兼顧收益和資本利得潛力，又能把握ESG的穩健大趨勢。 新光投信固定收益部協理李淑蓉認為，全球債券市場再次出現了「投資甜蜜時刻」，她建議投資人開始建立好債部位，並掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升的契機。現在進場「先卡位」，更能增加未來的資本利得收入。 國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕分析，近期長期債殖利率上升，意味著金融情勢收緊，進一步升息的必要性降低。根據FedWatch資訊，市場認為今年11月再升息一碼以上的機率為0%，12月升息機率也僅有24.4%，顯示市場普遍認為升息已經接近尾聲，明年將轉為降息。 受惠於聯準會升息帶動淨利差擴增，美國金融業獲利同步大增，摩根大通最新季度淨利息收入達到227億美元，連續九季呈現攀升；富國銀行最新季度淨利息收入達到131億美元，表現同樣亮眼。 曾盈甄強調，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，且收益率較高，投資級電信債ETF是現階段投資人既想掌握升息末端債市投資機會，又想把握產業前景，兼顧收益的理想投資標的。
投資人要把握最後兩個月，在全球金融市場波動不斷的情況下，台灣五大投信公司紛紛亮出策略，股市方面，美股和台股成為焦點，而債市則建議關注高息債和短天期債。新光投信量化投資部協理袁永騰表示，看好未來時代趨勢的創新主題，建議投資者鎖定半導體和電動車兩大主題型ETF，把握半導體景氣谷底復甦和電動車長多趨勢。對於固定收益型資產，袁永騰建議朝中長期布局投資等級電信債ETF，並混搭短天期美債產品，以保護投資者利益。野村投信則看好明年美國景氣溫和成長，建議投資者趁回檔分批進場，並看好非投資級債。華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘則認為，短線美股面臨估值修正壓力，但長線不宜看空。日盛投信看好台股及台灣多重資產，群益投信則建議組合平衡基金，股票布局關注美股、亞股，債券持續留意高息標的。
新光投信量化投資部協理袁永騰近日提醒投資人，明年全球股債市場將迎來高波動環境，對於尋求穩健投資的投資人來說，選擇「全球多重資產基金」是一個不錯的選擇。這類基金透過多元資產配置，能夠降低市場風險，並且由法人級投資團隊主動管理，讓投資人不必擔心股債市場的波動。袁永騰強調，這樣的基金可以讓投資人降低參與市場的難度，並且快速應對市場變化，把握最佳投資機會。 葉啟芳，群益全民成長樂退組合基金經理人，也分享了他對平衡基金的看法。他指出，平衡基金採用跨市場、跨資產的操作模式，可以降低單一市場風險，並且能夠靈活掌握不同資產的輪漲機會，達到進可攻、退可守的投資效果。 在短線市場方面，葉啟芳認為，市場受到風險因素壓抑，資產表現震盪，但最終將回歸基本面。他建議投資人可以關注花旗經濟驚奇指數，該指數在各區域表現普遍改善，美國經濟穩健，歐洲和大陸也呈現改善，未來升息機率降低，對風險性資產表現有利。 對於股票市場，葉啟芳相對看好美股和亞股的表現，並建議固收資產投資人持續關注高息標的。若投資人看好台灣長期發展，台灣多元資產或台灣平衡基金也是值得考慮的選擇。
存股族注意囉！近期新光投信旗下的一款ETF表現亮眼，讓我們來一起探討一下這波投資風潮吧！根據Cmoney的統計數據，新光臺灣半導體30 ETF（證券代號00904）自掛牌以來，定期存股新台幣3,000元的累積報酬率竟然高達12.55%，這個數字可是遠超過同期間台積電存零股的6.38%呢！看來半導體ETF的定期存股效益真的是超乎想像的強大啊！ 我們都知道，台灣的半導體產業是全球競爭力十足的行業，長期成長趨勢明顯。雖然短期內股價波動大，起伏不定，但只要我們能夠善用定期定存股的策略，就能夠將這些波動轉化為獲利的機會，打造出獲利的微笑曲線。新光投信也建議投資人將半導體ETF列入長期存股的口袋名單，因為以00904為例，每月定期存股3,000元，截至9月底，累積獲利已達新台幣7,150元，累積報酬率更是驚人的12.55%。 從去年3月7日掛牌上市以來，00904經歷了半導體產業的下行周期，股價最高曾達到14.61元，最低則跌至8.83元，截至10月19日，股價已回升至13.54元，上下振幅高達60%。但透過定期定額的存股投資法，我們可以輕鬆抓住獲利的機會，搭上半導體景氣長期復甦的列車。 新光投信強調，截至10月19日，00904股價已彈升到13.54元，還原息值與掛牌當日收盤價幾乎無異。隨著全球半導體庫存下降，景氣朝谷底向上轉折，台積電總裁魏哲家在法說會上也提到，半導體庫存水位已接近2021年第四季，全球半導體景氣似乎已經觸底。預估從2024年起，全球半導體市況有望回春。因此，現在啟動00904定期存股計畫，中長期投資績效值得期待。
新光投信建議，投資人可以將半導體ETF列為長期存股的口袋名單，因為選擇00904每月定期存股3,000元，從掛牌以來截至9月底為止，存股的累積獲利達新台幣7,150元，累積報酬率達12.55%，由於00904自去年3月7日掛牌上市以來，經歷半導體下行周期，不考量息值下，股價最高來到14.61元，最低達到8.83元，截至今年10月19日止，又回到13.54元，上下振幅高達60%，透過定期定額的存股投資法，容易抓住獲利的微笑曲線，搭上半導體景氣長期復甦列車。
新光投信強調，截至今年10月19日止，00904股價已彈升到13.54元，還原息值已與掛牌當日收盤價近乎無異，伴隨這波全球半導體庫存下降，景氣朝谷底向上轉折，尤其上周台積電法說會，總裁魏哲家說，半導體庫存水位已接近2021年第四季，定錨全球半導體景氣似乎已經觸底，預估從2024年起，全球半導體市況有望回春，現階段啟動00904定期存股計畫，中長期投資總報酬值得期待。