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永豐期貨(未)公司新聞
價差方面，昨日台指期正價差縮至31.17點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,672口至1,709口，其中外資淨空單減少2,572口至5,663口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,847口至4,774口。
昨日外資現貨買超，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.7萬餘口，至於周選擇權則是維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。
群益期貨表示，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局維持保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，連拉兩根下影線後大漲，回測支撐後往上走高，表現很強勢，氛圍正向。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，在台積電等電子類股領軍下，盤中突破21,500點，同時創下歷史新高價，終場上漲301點，以實體長紅K棒作收。
目前指數終止日K連二黑，均線排列維持多方架構不變，在類股輪漲帶動下，指數有望續創高點，短線建議維持偏多操作。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.41，VIX指數上漲0.06至17.83，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，台股表現非常強勢，回測5日線後雖刷洗幅度放大，但指數表現量縮價穩，昨日再度放量強漲，技術面維持多方型態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,672口至1,709口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2,572口至5,663口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,847口至4,774口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未 平倉最大量集中在20,800點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .1升至1.41。期交所VIX指數上漲0.06至17.83，整體選擇權籌碼面中 性。
永豐期貨表示，周二Microsoft舉辦年度Build開發者大會，宣布C opilot全面融入個人電腦應用，激勵Microsoft股價創歷史新高，帶 動了美股那斯達克與S＆P 500指數雙雙再創歷史新高。除費半外其餘 指數全數收紅，預料費半指數還有補漲的空間，進一步帶動台積電A DR與台股。
台股部分，經過幾日的量縮整理，盤面主流族群仍離不開AI相關題 材，電子、半導體等類股指數表現強勁。周三台積電上漲2.7％貢獻 指數188點，電子指標股宏碁與仁寶漲幅雙雙超過9％，華碩上漲逾6 .5％。
整體來說，台股表現仍非常強勢，指數量縮價穩再度放量強漲，技 術面維持多方型態，且日前轉弱的航運類股，回測10日線後買盤立即 湧現，若後續走勢量縮價穩，技術面未進一步轉弱，可能再為指數提 供上漲動能。
元富期貨指出，技術面觀察，台指期呈現開高走高格局，在台積電 等電子類股領軍下，創下歷史新高價，終場長紅K棒作收。目前指數 終止日K連二黑，均線排列維持多方架構不變，在類股輪漲帶動下有 望續創高點，短線建議維持偏多操作。
台股21日盤勢震盪，雖受台積電上漲提振，但終場仍小跌34點，收在21,236點。台指期貨下跌22點，收在21,277點，正價差擴大至40.25點。 永豐期貨指出，美聯準官員仍對通膨前景示警，暫時不宜過度樂觀。台指期三大法人淨空單減少214口，外資多單加碼幅度超過空單，淨空單減至8,235口。 電子類股方面，台指期電子正價差擴大。航運類股動能轉弱，金融指數跌幅近1.34%，但其均線格局仍佳。整體而言，台股短期內仍可偏多思考。 元富期貨表示，台指期微幅跌破5日線，但賣壓不重，均線維持多頭排列。本周將關注輝達財報，其表現將影響AI相關類股走勢。
**股期雙市回檔** 股期雙市21日回檔修正，加權指數守在21,200點關卡。永豐期貨分析，正價差擴增，外資淨空單減少1,019口至8,235口。 **期市盤整** 永豐期貨指出，期市近期探高後盤整，市場資金收斂，留意國際政經風險，台指期短線不宜貿然進場。 **現貨法人賣超** 三大法人現貨賣超49.17億元。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少214口至5,381口，外資淨空單減1,019口至8,235口。特定法人淨空單減1,706口至7,621口。 **電子金融類股支撐** 永豐期貨表示，電子、金融類股下方仍有10日線支撐，留意乖離收斂後走勢。短期指數回檔建議偏多思考。 **選擇權籌碼中性樂觀** 群益期貨分析，外資賣超現貨但期貨淨空單減碼。自營商選擇權中性格局，月選擇權樂觀，周選擇權轉中性。 **期貨短線風險** 期貨分析師提醒，近期台指期探高後盤整，市場資金收斂，國際風險需留意，短線不宜貿然進場。
```在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少214口至5,381口，其中 外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1,019口至8,235口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,706口至7,621口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未 平倉最大量集中在20,800點。期交所VIX指數上升0.34至17.7，買權 平均隱含波動率由15.17％升至15.62％，賣權平均隱含波動率由16. 95％升至17.36％，買賣權皆升，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美聯準會副主席Jefferson和多位今年票委發聲， 即便4月美國通脹數據改善，但現在判斷下半年的CPI數據降溫可能言 之過早。克利夫蘭聯儲主席Mester則不再認為今年適合超過2碼的降 息幅度、態度偏鷹，終場美國四大指數僅道瓊收跌。
台股21日各類股格局雷同：早盤賣壓較重、10時過後指數落底反彈 ，後續維持狹幅震盪至尾盤：航運類股動能轉弱，摜破5日線後觀察 10日線支撐狀況；金融指數跌幅達1.34％，但均線格局仍良好。觀察 過去幾日的台股走勢，日盤出現上下影線的頻率增加，走勢轉趨震盪 ，不過目前電子與金融類股下方仍有10日線支撐，留意乖離收斂後的 表態方向，短線上指數拉回依然建議偏多思考。
元富期貨指出，台指期21日微幅失守5日線，所幸下跌量縮，顯示 賣壓並不重，目前均線維持多頭排列、各類股健康輪動，每天漲停家 數依舊很多。
然而，本周將面臨輝達財報的考驗，攸關AI推動的漲勢能否延續， 使得買盤出現觀望。
台股昨天早盤賣壓較重，10點過後指數落底反彈，後續維持狹幅震盪至尾盤。指數終場小跌34點、收21,236點。期貨部分，台指期昨天續跌，終場下跌22點，至21,277點。價差方面，台指期正價差擴至40.25點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超49.17億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少214口至5,381口，其中，外資淨空單減少1,019口至8,235口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少1,706口至7,621口。
永豐期貨指出，觀察過去幾日的台指期走勢，日盤出現上下影線的頻率增加，走勢轉趨震盪。不過目前電子與金融類股下方仍有10日線支撐，留意乖離收斂後的表態方向。短線上指數拉回建議偏多思考。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持樂觀，周選擇權布局改為中性，整體籌碼面中性樂觀格局。
期貨分析師指出，整體而言，台指期近期探高後呈現盤整，昨天則出現市場資金收斂，並需留意國際政經風險，台指期短線不宜貿然進場。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單增加，期貨淨空單增加，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約3萬5,000餘口，至於周選擇權則是轉為中性，悲觀的力道增加。
**台股520驚險收紅 永豐期貨：指數高檔震盪應留意**
520就職日，台股開高百點後一路震盪，中午急殺逾百點，好在逢低買盤進場，最終驚險收紅13.16點，收在21,271.63點。
台指期周一下跌33點，收在21,302點，期現貨正價差30.37點。永豐期貨指出，聯準會官員再度釋出鷹派言論，但市場反應平淡，仍受道瓊領漲、半導體走弱影響。此外，外資昨日賣超65億元，終結連六買。
永豐期貨表示，台股目前處於高檔震盪，指數雖守住五日線，但類股資金持續輪動，多方格局延續，但強度可能趨緩。投資人應留意後續五日線與十日線的防守狀況。
元富期貨則認為，台指昨日回測五日線獲得支撐，目前各類股健康輪動，多方架構明確。不過，本周將面臨輝達財報考驗，攸關AI族群漲勢延續。
凱基期貨提醒，外資期現貨籌碼轉偏空，外期、外現同步轉空，散戶則持續加碼多單，不利於後續盤勢發展。投資人應留意後續籌碼面變化。
**永豐期貨聯手證交所 舉辦線上引資活動 助台企搶進國際市場**
為協助台灣企業拓展國際市場，台灣證券交易所與永豐金證券聯手舉辦「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，於昨日圓滿落幕。共有十家上市櫃公司參展，吸引眾多法人青睞。
本次活動特別配合歐洲投資人的時差，於下午時段安排會議場次。參展公司透過視訊會議，與海外機構投資人深入交流。除提供企業最新資訊外，活動還安排專題演講，介紹台灣資本市場的最新動向和ESG革新措施，協助投資人深入了解台灣投資環境。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少330口至5,595口，其中 外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少394口至9,254口；十大交易 人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.26降至1.14，期交所VIX指數上漲0.39至17.43，整體選擇權籌碼面 偏空。
永豐期貨表示，聯準會永久票委Bowman再度鷹派發言，若通膨出現 進展停滯跡象，不排除升息可能性，不過市場反應一般，整體來說仍 是道瓊領漲、半導體類股偏弱格局，終場美國四大指數漲跌互見。
台股部分，外資昨日賣超65億，終結連六買；類股方面，電器電纜 與鋼鐵在華新、第一銅的表態下，表現相對強勢。目前指數高檔刷洗 劇烈，不過仍守住五日線，且台積電也收下影線。類股資金持續輪動 ，整體偏多格局延續，不過強度可能趨緩，留意後續五日線與十日線 防守狀況。
元富期貨指出，台指昨日回測五日線有撐，目前站穩所有均線之上 ，且均線呈現多頭排列，各類股健康輪動，多方架構明確。然而，本 周接續將面臨輝達財報的考驗，攸關AI族群推動的漲勢能否延續，使 得買盤出現觀望。
凱基期貨表示，外資期現貨籌碼同步轉向偏空，指數恐將面臨較大 的回檔壓力，同步觀察散戶期貨籌碼，散戶近來連連部局多單，將不 利後續盤勢發展，行情上需留意後續籌碼面變化。
價差方面，台指期正價差縮至30.37點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少330口至5,595口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少394口至9,254口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.5萬餘口，至於周選擇權則是轉為保守，今天是偏空的力道大幅增加。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.14，VIX指數上漲0.39至17.43，整體選擇權籌碼面偏空。目前指數高檔刷洗劇烈，不過仍守住5日線，且台積電也收下影線。類股資金持續輪動，整體偏多格局延續，不過強度可能趨緩，留意後續5日線與10日線防守狀況。
群益期貨認為，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局改為保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局；520行情後，類股結構尚未有敗象，台積電也守住支撐，金融類股續強，台股維持原趨勢。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，盤中在台積電領跌下，一度跌破5日均線支撐，隨後在買盤進場拉抬下，收斂跌幅，終場下跌33點、以黑K棒留下影線作收。
目前指數於5日均線失而復得，且位於所有均線之上，均線偏多架構不變，在跌破月線前，短線建議維持偏多操作。
台股震盪收黑 永豐期貨看多後續
台灣股市 17 日開盤表現震盪，航運類股再度下跌，生技、營建、金融與 AI 等族群輪流領漲，終場加權指數下跌 45.79 點，收在 21,258.47 點。
台指期 17 日也收黑，下跌 36 點，收在 21,336 點。期現貨價差正向擴大至 77.53 點，其中電子期價差擴增到 3.78 點，金融期價差縮減至 4.82 點。
三大法人淨部位方面，外資淨空單增加 1,160 口至 9,648 口，法人淨空單增加 1,897 口至 5,925 口。特定法人台指期淨空單增加 3,020 口至 8,394 口。
選擇權部分，買權未平倉量最大集中在 21,600 點，賣權未平倉量最大集中在 20,800 點，未平倉比維持 1.26。
期交所 VIX 指數微幅上升 0.19 點至 17.04 點，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，美國企業財報樂觀以及市場對聯準會降息預期，道瓊指數 17 日創下歷史新高 40,000 點，而台股則在廣達上漲 3.25% 的帶動下，抵銷了台積電造成指數 48 點跌幅的影響。
永豐期貨認為，台股技術面仍為強勢，目前在 5 日均線上方震盪，有利後續發展，因此建議投資人偏多操作，拉回時可以考慮加碼。
台指期多頭趨勢不變 永豐期貨：選擇權籌碼面偏空
台指期上周收盤微跌，但周線仍四紅上漲。法人指出，加權指數站穩均線之上，呈現多頭趨勢，短線建議偏多操作。
永豐期貨表示，選擇權未平倉量顯示，買權最大量集中在21,600點，賣權最大量集中在20,800點，全月份put/call ratio值為1.26，VIX指數上升至17.04，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨則認為，上周外資買超現貨，但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守，整體籌碼面中性偏樂觀。短線周選擇權偏多力道增加，台股後市留意支撐。
價差方面，台指期正價差擴至77.53點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,897口至5,925口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,160口至9,648口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,020口至8,394口。
上周五外資現貨買超14億元，期貨淨空單加碼至9,648口，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約3.4萬餘口，至於周選擇權亦是偏樂觀，偏多的力道有增加的跡象。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現震盪走跌，盤面上，以中小型股輪漲支撐，在台積電等權值股熄火拖累下，終場下跌36點、以紅K棒留上影線作收。目前指數仍站穩在所有均線之上，均線呈現多頭排列趨勢，偏多架構不變，在跌破月線前，短線建議維持偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月份未平倉量put╱call ratio值維持1.26，VIX指數上升0.19至17.04，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨認為，上周五外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局改為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；籌碼上，短線的周選擇權偏多力道增加，雖然電子類減弱，但台積電依舊在支撐之上，台股後市留意支撐。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,897口至5,925口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,160口至9,648口；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,020口至8,394口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未 平倉最大量集中在20,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）維 持1.26。期交所VIX指數上升0.19至17.04，整體選擇權籌碼面偏空。 法人表示，由於對聯準會降息預期與美企財報大多樂觀，道瓊指數1 7日走高134.21點，收盤首度登上歷史新高的40,000點里程碑，S ＆ P 500指數也上揚，代表科技股的NASDAQ、費半指數則小幅下跌，台 積電ADR在周線連四紅後則收跌0.36％整理。
永豐期貨指出，17日台股方面，廣達上漲3.25％貢獻指數最多，其 餘則在金融股穩定墊高下，小幅抵銷台積電造成的指數48點跌幅。整 體來說，指數技術面仍強勢，目前在5日線之上，短線震盪整理使乖 離收斂，有利指數後續發展，拉回建議偏多操作。
**台股昨上漲157點 收21304點** 股市期貨今早震盪收紅，指數雙雙站上21300點。分析師指出，目前現貨期貨正價差，外資淨空單增加5007口，來到8488口。台股加權指數昨開盤後一度上漲，但後續因獲利了結賣壓而漲幅縮減，最終收漲157點，來到21304點。 台指期部分，昨日上漲127點至21370點。永豐期貨分析，現貨方面，三大法人買超517億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5225口，轉為淨空單4028口。其中，外資空單加碼超過多單，淨空單增加5007口至8488口。 特定法人台指期淨空單全月份增加7729口，留倉部位轉為淨空單5374口。永豐期貨表示，指數開高走跌在台指期中常見，若未來指數開高但經濟數據無重大轉變，過度追多可能有風險。整體而言，盤勢仍強勁，拉回時應偏多思考。 群益期貨分析，目前外資買超現貨，但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守。月選擇權布局偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀。自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍偏樂觀，周選擇權則偏向保守。
現貨與期貨行情方面，由於美國4月通膨如期下滑，美股一片歡騰，四大指數周三全數翻揚，漲幅介於0.88%至2.88%，帶動台指夜盤強勢創高。不過台股加權指數昨天跳空開高後漲幅未能延續，10時左右出現獲利了結賣壓。其餘類股，營建與航運同步回神，類股指數漲幅都超過3%，終場指數漲157點，收21,304點。期貨部分，台指期昨天漲127點至21,370點。
價差方面，台指期正價差65.74點，電子期正價差2.82點，金融期正價差6.77點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超517.09億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,225口，使留倉部位轉為淨空單4,028口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加5,007口至8,488口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,729口，使留倉部位轉為淨空單5,374口。
永豐期貨指出，以日周期來說，這種夜盤大漲，指數開高一路走跌的型態，在台指上算是常見的日內走勢。因此後續若指數開高，但經濟數據未出現質的轉變下，過度追多相當危險。整體來說，盤面依然維持強勢格局，未出現技術面的結構性破壞前，拉回皆應偏多思考。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。籌碼多空增量布局差不多，不過，台積電突破了短線反壓，大型股主導盤勢方向，台股整體走勢維持正向。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約3萬3,000餘口，至於周選擇權則是偏向保守。
台股再創歷史新高 永豐期貨：美通膨頑強 加權指數仍偏多
台北15日電，受惠於美國四大指數全面上漲，以及台積電領漲帶動，台灣加權指數15日收漲161點，以21,147點改寫歷史新高，台指期也上漲137點至21,143點，期現貨轉為逆價差4.21點。
三大法人淨多單增加
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,455口，留倉部位轉為淨多單1,197口。其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少6,563口至3,481口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加3,525口，留倉部位轉為淨多單2,355口。
永豐期貨：美PPI高於預期 通膨頑強
永豐期貨表示，美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％與年增率2.2％皆高於預期，顯示第二季開頭通膨依然頑強，但美聯準會主席鮑爾表示仍有信心通膨將回落，緩解PPI超乎預期的賣壓。
台股維持偏多格局
整體來看，加權指數再創新高，成交量放大，權值股資金輪動，包括金融股、航運股和AI相關族群輪流接棒，整體指數維持偏多格局。不過，台指乖離放大，市場關注將公布的美消費者物價指數（CPI）數據，若高於預期，不排除在夜盤出現獲利了結賣壓。
群益期貨：外資買超現貨 籌碼面偏樂觀
群益期貨分析，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面呈現中性偏樂觀格局。加上台積電突破短線反壓，大型股主導盤勢，台股整體走勢仍偏向正面。
**台股雙市收紅指數再創新高 永豐期貨：留意國際風險伺機布局**
昨日股市雙市震盪收紅，指數同步站上 21,100 點大關。永豐期貨分析師表示，電子股持續強勁，而金融股表現也不容小覷，推升指數創新高。
期貨方面，台指期也創歷史新高，收於 21,143 點。不過，永豐期貨指出，目前期現貨轉為逆價差，投資人須留意國際政經風險。
籌碼面分析顯示，外資淨空單減少，而特定法人則淨多單增加。永豐期貨表示，由於指數創高、成交金額增至近 5,000 億元，整體指數維持偏多格局。
群益期貨認為，近期外資持續買超現貨，期貨淨空單也減碼，整體籌碼面中性偏樂觀，加上大型股主導盤勢，台股走勢仍為正向。
期貨分析師提醒，美股 CPI 數據將陸續公布，若高於預期不排除出現獲利了結賣壓，投資人宜伺機布局期市。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,455口，留倉部位轉 為淨多單1,197口。其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 6,563口至3,481口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加 3,525口，留倉部位轉為淨多單2,355口。
選擇權的買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未平倉最大量集 中在19,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1.49降至1.45，V IX指數上漲0.35至16.53，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％與年增 率2.2％雙雙高於預期，顯示第二季開頭通膨依然頑強。不過，美國 聯準會主席鮑爾談話表示仍有信心通膨將回落，緩解4月PPI超乎市場 預期造成賣壓。
整體來看，加權指數再創歷史新高，成交量放量，且相關權值股資 金健康輪動，如金融股、航運股與AI相關族群輪流接棒，整體指數維 持偏多格局。惟台指乖離放大，留意將公布的美消費者物價指數（C PI）數據，若高於預期，不排除在夜盤出現獲利了結賣壓。
群益期貨分析，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保 守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面 中性偏樂觀格局，加上台積電突破短線反壓，大型股主導盤勢方向， 台股整體走勢維持正向。
台股昨天盤面除電子類股續強外，金融股的優異表現也同樣值得留意。終場指數大漲161點、收21,147點，再創歷史新高。期貨部分，台指期昨天同步續創新高，終場台指期上漲137點至21,143點。價差方面，台指期轉為逆價差4.21點，電子期轉為逆價差0.13點，金融期正價差縮至0.97點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超283.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,455口，使留倉部位轉為淨多單1,197口，其中，外資淨空單減少6,563口至3,481口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則增加3,525口，使留倉部位轉為淨多單235口。
永豐期貨指出，指數創高，成交金額接近5,000億元，且相關權值股資金健康輪動，如金融股、航運股與AI相關族群輪流接棒，整體指數維持偏多格局。惟台指期乖離放大，留意美國CPI數據，若高於預期不排除出現獲利了結賣壓。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼面中性偏樂觀，加上台積電突破了短線反壓，大型股主導盤勢方向，台股整體走勢維持正向。
期貨分析師指出，整體而言，台指期站穩21,000點大關，加上Fed 鴿派論調，強化市場資金動能，宜留意國際政經風險，台指期可伺機布局。
