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統一投信(公)公司新聞
根據彭博GICS分類統計至7月14日，今年以來全球股票型ETF資金明 顯流向科技類股，淨流入高達277億美元，佔產業股票ETF總額的71％ ，穩居各產業之首，遠超排名第二的工業。
隨著美股第二季財報公布期來臨，亞馬遜、Meta等科技巨擘增資A I技術與基礎設施建設，鞏固AI做為未來產業發展的核心戰略地位。 輝達近期捷報頻傳，除了成為首家市值突破四兆美元的企業，與中國 的晶片業務也將恢復，有利公司營運成長，這些正面發展均提振市場 對科技板塊未來表現的樂觀預期。
統一FANG+ETF（00757）的成份股不僅囊括了前述科技巨頭，更布 局多元創新領域。無論是串流影音領導者Netflix，或是資安防護龍 頭CrowdStrike，皆為其追蹤指數精心挑選的核心持股。00757追蹤的 FANG+指數匯集了美股科技產業的十大天王級企業，讓投資人能夠透 過一檔ETF，輕鬆掌握美國科技巨頭的長期成長動能與投資機會。
統一投信提醒，因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資 人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新 的長線多頭行情。
台股在近期市場氛圍的提振下，表現亮麗，16日最高點攻上23,106點，成功收復今年來的跌幅。在眾多ETF產品中，今年新掛牌的23檔ETF中，有10檔新兵成功打破ETF破發魔咒，並在盤中創下掛牌來最高價。其中，4檔主動式台股ETF也全部入選。 在這波ETF的升勢中，被動式ETF方面，包括富邦旗艦50、保德信市值動能50、華南永昌優選50等3檔市值型ETF，以及台新標普科技精選、新光美國電力基建、保德信全球藍籌等海外股票型ETF均有所表現。 主動式ETF方面，5月新掛牌的主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選ETF，在加權指數6月2日觸及季線後反彈，期間績效均勝過大盤，分別達到15.91％、13.84％、10.56％。此外，主動安聯台灣高息ETF也於上周開始建立部位，雖然首日交易失手10元發行價，但16日盤中一度重回10元，終場以9.99元作收，價格走揚。 統一投信表示，近期股市走勢亮麗，主要因市場對關稅的憂慮減弱，利空逐漸鈍化，市場預期聯準會有望提前降息，以及輝達H20晶片對中國大陸出口解禁等因素。投資策略上，建議「選股不選市」，鎖定本業獲利能力持續成長的企業，並視第三季利空導致股價回檔為逢低布局時機。 安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷則建議，在台股波動可能變大的情況下，應以「股息打底、成長加值」策略布局。對於後市展望，施政廷指出，聯準會預期將啟動降息循環，以及「大而美法案」對企業獲利與資本支出形成正向激勵，將有助於消費動能回升。
台股市場在近期表現亮眼，16日最高點攻上23,106點，成功收復今年來的跌幅。在众多ETF产品中，尤其是今年新挂牌的23檔ETF，其中10檔新兵不僅成功打破ETF破發魔咒，還在盤中創下挂牌來的最高價。其中，4檔主動式台股ETF更是全部入選。
在這波ETF熱潮中，被動式ETF方面，富邦旗艦50、保德信市值動能50、華南永昌優選50等3檔市值型ETF受到關注。而海外股票型ETF方面，台新標普科技精選、新光美國電力基建、保德信全球藍籌等也都有上場。
在主動式ETF方面，5月新掛牌的主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選ETF等4檔台股主動式ETF表現出色，其績效在加權指數6月2日觸及季線後反彈9.71％期間，均勝過大盤，分別達到15.91％、13.84％、10.56％。
值得一提的是，主動安聯台灣高息ETF在14日掛牌交易首日以10元發行價失手，但16日盤中一度重回10元，最終以9.99元作收，表現可圈可點。
統一投信指出，近期股市走勢亮麗，主要受惠於市場對關稅的憂慮減弱、市場預期聯準會提前降息以及輝達H20晶片對中國大陸出口解禁等因素。投資策略上，建議「選股不選市」，鎖定本業獲利能力持續成長的企業，並在第三季利空導致股價回檔時，視為逢低布 局時機。
安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷則表示，台股波動可能變大，但下修氛圍接近尾聲，建議以「股息打底、成長加值」策略布局台股。對於後市展望，施政廷認為，聯準會預期將啟動降息循環以及「大而美法案」對企業獲利與資本支出形成正向激勵，將有助於消費動能回升。
16日攻上掛牌高點的ETF中，被動式ETF方面，布局台股的有富邦旗 艦50、保德信市值動能50、華南永昌優選50等3檔市值型ETF。海外股 票型ETF方面，也有台新標普科技精選、新光美國電力基建、保德信 全球藍籌入列。
主動式ETF中，4檔台股主動式ETF全上榜，其中5月掛牌的主動統一 台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選ETF，在加權指數 6月2日觸及季線後反彈9.71％期間，績效勝過大盤，達15.91％、13 .84％、10.56％。
此外，主動安聯台灣高息已於上周已開始建立部位，14日掛牌交易 首日失手10元發行價，16日盤中一度重回10元，終場以9.99元作收， 掛牌以來價格走揚。
統一投信表示，近期股市走勢亮麗，主要受惠於三大因素；首先， 市場對關稅的憂慮已明顯減弱，利空逐漸鈍化；再加上市場預期聯準 會有望提前降息，以及輝達H20晶片對中國大陸出口解禁，都提振了 市場情緒。投資策略上，建議「選股不選市」，鎖定本業獲利能力持 續成長的企業，若第三季出現利空導致股價回檔，反而可視為逢低布 局時機。
安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，台股波動可 能變大，然下修氛圍接近尾聲，建議以「股息打底、成長加值」策略 布局台股。展望後市，有兩項關鍵利多：聯準會預期將啟動降息循環 、「大而美法案」對企業獲利與資本支出形成正向激勵，亦有助於消 費動能回升。
台股基金規模再創歷史新高，累計規模近一季成長近2成，顯示市場對台股的信心持續上升。根據投信投顧公會最新統計，截至6月底，台股基金規模較前一個月增加356.1億元，達到5,883.9億元，超越去年12月的5,875.2億元，創下新高紀錄。這主要得益於5月和6月台股的多頭走勢，讓台股基金規模大增，增長幅度達19.3%，優於整體境內基金的3.5%。其中，23檔基金近一季獲淨申購逾億元，帶動規模同步上升，復華、安聯、統一、國泰、野村、瀚亞等旗下招牌基金表現亮眼。
復華全方位基金經理人呂宏宇表示，若關稅政策的不確定性消除，加上AI相關應用蓬勃發展，將為台股下半年走勢提供支撐。因此，他採取中性偏多的操作策略，並將AI作為布局成長主軸。復華中小精選基金經理人趙建彰則指出，美國ISM指數處於低檔區，若關稅影響降低、Fed重返降息路徑，美國經濟動能有望提升。雖然台灣經濟因高基期可能降低成長動能，但展望依然正面，他建議投資者除以電子股為主，也應搭配內需消費、航空等傳產題材，掌握類股輪動行情。
安聯投信台股團隊認為，隨著川普關稅議題陸續底定，部分指標國家的稅率結果相對正向，有利支撐市場信心。此外，重要法說會相繼登場，半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報的影響亦有望利空出盡，盤面資金健康輪動，台股展望正面。
野村投信強調，台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持續提升。他們聚焦於AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包括台積電概念股、矽光子元件、AI伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商，這些成為投資者關注的焦點。
近期台股市場在多頭走勢的帶動下，基金規模再創歷史新高，累計台股基金規模近一季成長近2成，顯示投資者對台股的信心逐漸恢復。根據投信投顧公會最新統計，截至6月底，台股基金規模較前一個月增加356.1億元，達到5,883.9億元，成功突破去年12月的5,875.2億元紀錄。
在這波基金規模的增長中，有23檔基金在近一季獲得淨申購逾億元，帶動基金規模同步增長。這些基金包括復華、安聯、統一、國泰、野村、瀚亞等旗下知名基金，其中累積報酬約有2～3成。
復華全方位基金經理人呂宏宇表示，隨著關稅政策的不確定性逐漸消除，加上AI相關應用蓬勃發展，台股下半年走勢有望持續看好。他採取中性偏多的操作策略，並將AI作為布局成長題材的主軸。
復華中小精選基金經理人趙建彰則指出，美國ISM指數目前處於低檔區，若關稅影響降低、Fed重返降息路徑，美國經濟動能有望再提升。雖然台灣經濟因高基期可能使成長動能降低，但仍有正面發展的潛力。他建議投資者除以電子股為主，也應搭配內需消費、航空等傳產題材，掌握類股輪動行情。
安聯投信台股團隊認為，隨著川普關稅議題陸續底定，部分指標國家的稅率結果相對正向，有利支撐市場信心。加上重要法說會相繼登場，半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報的影響亦有望利空出盡，盤面資金健康輪動，台股展望正向。
野村投信則強調，台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持續提升。他們聚焦於AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包括台積電概念股、矽光子元件、AI伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商。
根據投信投顧公會最新統計至6月底止，台股基金規模較前一個月 再增加356.1億元，來到5,883.9億元，突破去年12月的5,875.2億元 ，再創歷史新高；主要是5月、6月台股多頭走勢，讓台股基金規模大 進補，增加近千億元、增幅19.3％，優於整體境內基金的3.5％。其 中23檔近一季獲淨申購逾億元，帶動基金規模同步增長，包括復華、 安聯、統一、國泰、野村、瀚亞等旗下招牌基金多有進榜名列前茅， 同期間累積報酬約有2∼3成。
復華全方位基金經理人呂宏宇表示，若關稅政策不確定性消除，加 以AI相關應用蓬勃發展，將支撐台股下半年走勢，因此仍採中性偏多 操作，並以AI為布局成長題材主軸；復華中小精選基金經理人趙建彰 指出，美國ISM指數尚處低檔區，若關稅影響降低、Fed重返降息路徑 後，美國經濟動能可望再提升，台灣經濟雖因高基期，使成長動能可 能降低，但是仍可望正面發展，除以電子股為主，也搭配內需消費、 航空等傳產題材，掌握類股輪動行情。
安聯投信台股團隊認為，隨川普關稅議題陸續底定，部分指標國家 的稅率結果相對正向，有利支撐市場信心，加上重要法說相繼登場、 半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空 出盡，盤面資金健康輪動，台股展望正向。
野村投信強調，台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持 續提升，聚焦AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包含台積電 概念股、矽光子元件、AI伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應 商。
台灣金融市場近期受到全球經濟環境的影響，不斷出現波動。然而，在這波動中，一些專業投資機構如統一投信，正積極為投資者提供多樣化的投資選擇，以應對市場變化。
根據高盛的預估，標普500今年預計獲利成長率將達到7%，而到了2026年，獲利成長率更可能上看14%。這一預測顯示，龍頭股將成為股市上漲的領頭羊。為了把握這一機遇，投資者被建議優先布局全球龍頭成長主動式ETF，以掌握先機。
蘇聖峰，台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）的經理人，指出，在標普500的11大產業中，2026年預計有10大產業的獲利成長率將呈現雙位數增長。企業的獲利成長是股市上漲的重要動力，而標普500業的獲利增勁將帶動全球股市的持續攀升。
野村投信則強調，在國際政經局勢變遷快速的情況下，股市波動劇烈，台灣投資者需要與時俱進，主動出擊應對變局。AI趨勢的確立為未來帶來龐大的商機，因此，掌握AI投資機會顯得尤为重要。野村投信建議投資者關注AI伺服器供應鏈與相關零組件股，並把握第三季進場布局台股的機會。
統一投信則強調，其主動式ETF採用精選持股及靈活調整的投資策略，將被動投資轉變為主動投資，以應對市場變化。該公司根據總經濟環境、市場及產業變化，靈活調整投資組合，並對持股主動汰弱留強。投資組合以上市櫃市值前300大個股精選強棒，並根據成長力及獲利能力，篩選出具創新技術領先優勢的企業。
這種投資策略就像一支球隊總教練，根據球員狀態與賽況調整先發輪值與打線組合，以築起投資的護城河。統一投信的這種投資方法，旨在為投資者打造一個強大的投資陣容，同時培養具有決勝實力的「板凳明星新秀」。
第三季度的投信新基金募集熱潮，由股債ETF領軍，根據最新統計，共有7檔新基金確定將在第三季開始募集。今年開放的主動式台股ETF、主動式海外股票型ETF持續在下半年進行募集，首度登場的主動式債券ETF、股債平衡型ETF也加入陣容，加上鎖定美股龍頭的股票ETF、短債型ETF，這7檔新基金中有6檔為ETF，預期將為整體ETF投資市場帶來更多的活力。
截至目前，今年已經有25檔ETF成立，與去年全年的35檔相比，今年在主動式ETF的推動下，有望創下近年來新基金檔數最多的紀錄。然而，受到全球股債市場因美國總統川普發起的關稱大戰衝擊，整體新ETF基金的表現並不理想，與净值不斷創新高的主動式台股ETF相比，顯得有些黯淡。
群益投信ETF投研團隊指出，市場的不確定性仍然存在，不排除川普會有新的措施出台。在前景不明朗的情況下，降息的預期變得更加重要，短債的防禦力顯著，資產配置變得更加關鍵。因此，新基金以短債型ETF來滿足市場的需求。
野村投信則表示，短線國際市場的投資氣氛良好，台股已經站上年線並向上翻揚，底部成形，短線震盪盤堅定，布局操作可以關注AI伺服器供應鏈相關零組件股、台積電概念股。近期台股波動較大，面對川普政府重啟關稱政策與市場不確定性，主動型ETF的優勢更加明顯。
統一投信的分析指出，7月份美股大盤的S&P 500指數保持強勢並創下新高，其50日與200日移動平均線睽違兩年多出現黃金交叉，這是後市看漲的重要指標。集結美股市值五十強企業的美國50指數，甚至在6月底就領先出現黃金交叉，未來的表現值得期待。
台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）的經理人蘇聖峰認為，川普的政策多變，市場消息面的反應變得較為鈍化，回歸基本面來看，科技7巨頭的財報及展望良好，有利於帶動科技業的持續成長。預期後市極端政策的機率下降，加上對救市訊號的期待，今年第四季至明年進入降息環境，資金面有利於全球股市在第三季繼續攻擊。
近期，台灣金融市場再度掀起一波投資風潮，各大投信公司紛紛推出新產品，力圖抓住市場脈搏。根據高盛預估，標普500今年預計獲利成長率將達7％，而2026年更將上看14％，龍頭股將成為業績及股價上漲的領頭羊。在此背景下，台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）經理人蘇聖峰表示，投資者應該優先布局全球龍頭成長主動式ETF，以掌握先機。
蘇聖峰指出，高盛預估標普500的11大產業中，2026年獲利成長率預計均為正成長，其中10大產業獲利成長率將有雙位數表現。企業獲利的增長是股市上漲的主要動力，隨著標普500業獲利表現的強勁，全球股市有望持續上漲。川普政府放鬆監管等利多因素將進一步推動指標龍頭股的成長，龍頭企業憑借規模優勢和創新能力，在市場風險和科技變革面前，展現出強韌性，將帶動整體產業的獲利表現。
野村投信強調，國際政經局勢變遷快速，股市波動劇烈，在台股投資上，與時俱進調整思維，主動出擊應對變局至關重要。AI趨勢確立，未來商機龐大，掌握AI投資機會顯得更加重要。操作上，投資者可先關注AI伺服器供應鏈與相關零組件股，如BBU、散熱、機殼廠，以及台積電概念股。第三季進場布局台股機會，野村臺灣增強50（00985A）ETF則是值得考慮的投資工具。
統一投信則強調，主動式ETF採用精選持股及靈活調整的投資策略，化被動為主動，靈活應對市場變化。根據總經濟環境、市場及產業變化靈活調整投資組合，對持股主動汰弱留強。投資組合以上市櫃市值前300大個股精選強棒，打造王牌先發選手群。同時，根據成長力及獲利能力，篩選出具創新技術領先優勢的企業，如同培養牛棚/板凳明星新秀，在關鍵時刻展現決勝實力。
統計今年以來已經有25檔ETF成立，相較去年全年成立35檔，今年 在主動式ETF助陣下，可望創下近年來新基金檔數最多的紀錄。但遭 逢全球股債市場因川普掀起的關稅大戰衝擊，整體新ETF基金至今績 效表現欠佳，不如淨值頻創新高的主動式台股ETF。
群益投信ETF投研團隊表示，市場不確定性依然揮之不去，難保後 續川普不會再有新措施，因此在前景未明之下，降息在望，短債防禦 力佳，資產配置更顯重要，信用體質佳，短天期投資等級債較有投資 價值，因此新基金以短債型ETF來滿足市場需求。
野村投信指出，短線國際市場投資氣氛佳，目前台股已站上年線且 季線向上翻揚，底部成形，短線震盪盤堅，布局操作可先留意AI伺服 器供應鏈與相關零組件股、台積電概念股。近期台股波動較大，面對 川普政府重啟關稅政策與市場不確定性，主動型ETF優勢盡現。
統一投信分析，7月代表美股大盤的S ＆ P 500指數保持強勢並續 創新高，其50日與200日移動平均線睽違兩年多出現黃金交叉，為後 市看漲指標。集結美股市值五十強企業的美國50指數，甚至早在6月 底就領先出現黃金交叉指標，未來表現可期。
台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）經理人蘇聖峰認為，川普 政策多變，市場消息面反應鈍化，回歸基本面，科技7巨頭財報及展 望良好，有利帶動科技業持續成長，預期後市極端政策機率下降，加 上對救市訊號有所期待，今年第四季至明年進入降息環境，資金面有 利全球股市第三季續攻。
台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）經理人蘇聖峰表示，據高 盛估計，在標普500之11大產業中，2026年獲利成長率預估均為正成 長，其中有10大產業獲利成長率更有雙位數成長表現，企業獲利成長 是股市上漲最大助力，在標普500業獲利勁揚帶動下，全球股市可望 持續攀高。
後續隨著川普政府放鬆監管等利多方案加持，指標龍頭股有機會維 持成長，因為龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險 和科技變革時，展現出更強的韌性，將進一步帶動整體產業的獲利表 現。
野村投信指出，國際政經局勢變遷快速，加速股市波動劇烈，在台 股投資上，更需要與時俱進調整思維，主動出擊應萬變，投資就像雪 球，重要的是要找到溼的雪，和一道夠長的坡道，AI趨勢確立，發展 未來商機龐大，掌握AI投資機會更顯重要，操作可先留意AI伺服器供 應鏈與相關零組件股，如BBU、散熱、機殼廠，台積電概念股，把握 第三季進場布局台股機會，全台首檔台股主動式市值型ETF野村臺灣 增強50（00985A）正是可多加運用的投資工具。
統一投信強調，主動式ETF採用精選持股及靈活調整的投資策略， 化被動為主動，靈活應變市場變化，掌握產業輪動機會。根據總經環 境、市場及產業變化靈活調整投資組合，對持股主動汰弱留強，猶如 球隊總教練，依據球員狀態與賽況調整先發輪值與打線組合，築起投 資護城河，投資組合以上市櫃市值前300大個股精選強棒，打造王牌 先發選手群；同時根據成長力及獲利能力，篩選出具創新技術領先優 勢的企業，如同培養牛棚／板凳明星新秀，在關鍵時刻展現決勝實力 。
在投資的世界裡，如同宮崎駿電影《風之谷》中的風之少女，不僅僅是依靠力量對抗風暴，更是在風中穩扎穩打，站穩腳跟。這正是台灣知名投信公司——統一投信所秉持的投資理念。近日，統一投信推出的「統一美國50 ETF」（009811）正積極募集繳款，為投資者提供一個穩定長期的投資選擇。
「統一美國50 ETF」追蹤的正是美國市值前50大企業所構成的指數，橫跨科技、金融、醫療、消費等多元化行業。這一指數不僅能夠在市場波動中穩定前行，更能在亂流中找到最佳的飛行狀態。目前，該ETF正進行繳款活動，繳款期限至明日（11日）截止，發行價格每股10元，IPO入手價1張1萬元。此外，採取半年配息機制，每年3月、9月底進行評價，讓投資者可以定期獲得投資回報。
透過統一投信官網線上申購，投資者還可以享受0%手續費的優惠。這一政策體現了統一投信對客戶的關懷，以及對投資者投資體驗的極端看重。
根據ICE指數公司及彭博回測數據顯示，過去10年間，美國50指數在經歷中美貿易戰、疫情爆發、聯準會暴力升息等風雲變幻的環境下，仍以294.04%的總報酬率傲視群倫。這一數據充分證明了美國50指數的強韌與穩定性。
在風險控制方面，美國50指數也表現出色。在相同風險下，其夏普值以0.76領先於其他指數，顯示無論市場風向如何變化，美國50指數都能掌握最佳的飛行軌跡。
「統一美國50 ETF」所追蹤的美國50指數，其成分股涵蓋了美股前50大市值企業，就像一片蔚藍的森林，孕育著強大的生命力量。其中，輝達和Meta引領科技與通訊產業；禮來、默克藥廠等醫療保健企業關注人們的健康；VISA、JPMorgan等金融業者為經濟體系提供支撐；COSTCO、可口可樂等消費產業滿足人們的日常需求。這50家企業在各自的領域都是頂尖的存在，共同構成一個平衡而強韌的投資生態。
對於投資者來說，持有「統一美國50 ETF」可以同時享有成長股的爆發動能與價值股的防禦特質，無論市場風向如何轉變，投資者都不需要切換投資風格，這一特色使得該ETF成為了一個極具吸引力的投資選擇。
統一投信推出的「統一美國50 ETF」（009811），所追蹤之美國50指數，囊括美國市值前50大企業，橫跨科技、金融、醫療、消費等各行各業，即便遇到亂流，也能找到最佳的飛行狀態。009811正募集繳款，繳款期間至明（11）日，發行價格每股10元，IPO入手價1張1萬元，採半年配息機制，每年3月、9月底評價，現透過統一投信官網線上申購更可享0%手續費。
真正的高手從來不在乎風多大，而是當風停了，誰還能優雅地站在風口上。根據ICE指數公司及彭博回測2015至2024年美國50指數、S&P 500指數、S&P 500成長指數、S&P 500價值指數資料顯示，這10年間經歷了中美貿易戰、疫情爆發、聯準會暴力升息等各種風起雲湧，美國50指數仍以總報酬率294.04%居冠。投資除了關注報酬率外，風險控制同樣重要。觀察相同風險下獲得超額報酬能力的夏普值，美國50指數連夏普值都以0.76領先，顯示無論風向如何，美國50指數都能掌握最佳飛行軌跡。
009811所追蹤之美國50指數，成分股涵蓋美股前50大市值企業，就像一片蔚藍的森林，孕育著強大的生命力量。舉例來說，輝達和Meta引領著科技與通訊產業的發展；禮來、默克藥廠等醫療保健企業專注於維護人們的健康；VISA、JPMorgan等金融業者為經濟體系提供支撐；COSTCO、可口可樂等消費產業滿足人們的日常需求。
這50家企業在各自的領域都是頂尖的存在，共同構成一個平衡而強韌的投資生態。投資人持有009811即可同時享有成長股的爆發動能與價值股的防禦特質，無論市場風向怎麼轉變，投資人都無需切換投資風格。
統一投信長久以來深耕定期定額市場，廣獲投資大眾的肯定信賴，據投信投顧公會統計至2025年5月，統一投信當月定期定額扣款金額高達7.75億元，扣款人數、筆數分別為9.45萬人、15.03萬筆，皆穩居業界之冠。統一投信自2020年4月以來即穩坐定期定額三冠王寶座，力推長線穩健投資的目標與TISA制度不謀而合。
要做為TISA基金，需要經過臺灣集保結算所層層篩選，條件包括基金成立滿3年、規模達新台幣5億元以上。須至少取得晨星綜合評等及各年期評等任3星以上，或理柏保本評等3星以上之其中一項評等。
統一投信此次率先響應政策，展現誠意推出兩檔旗艦級的台股基金「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」，經理費從原本的1.6%，以低於4折的優惠程度分別折讓至0.6%、0.5%，並於6月25日取得金管會核准函做為首波TISA級別基金。
其中，「統一大滿貫基金」截至5月29日，規模達114.84億元，為百億級別的長青基金，且獲獎無數，累積至今已得獎21座。而「統一台灣動力基金」在今年2025年晨星基金獎中，是唯一一檔獲得台灣股票型基金獎的優質基金。投資人自7月1日起即可在基富通平台申購，未來也會在其他銷售通路陸續上架。
統一投信表示，TISA帳戶首波上路以台股基金商品先行。中華民國居民，包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣的外籍人士都可申購，申購方式僅限定期定額，每筆最低申購金額1,000元，適合想要長期累積退休金的民眾。
台灣金融市場傳來重大新聞，統一投信即將推出全新ETF產品——「統一美國50 ETF（009811）」。這是台灣市場首檔追蹤美國50指數的美股市值型ETF，以聚焦美股市值前50大藍籌企業為核心，為投資者提供一個穩健的投資選擇。
在當前全球股市波動不斷的背景下，這款ETF的推出尤其受到關注。近年來，由於川普政府政策的變化，全球股市經歷了劇烈的震盪，甚至一度發生暴跌。然而，統一投信推出的「統一美國50 ETF」所追蹤的美國50指數，在過去的美股回檔中表現出強大的修復能力。
例如，在2015年的S&P500指數大跌後，美國50指數僅花費了約106天就完成了反彈，而S&P500指數則花費了273天才回到起跌點。這一數據再次印證了股神巴菲特投資哲學的智慧，選擇好球是投資成功的关键。
「統一美國50 ETF」採取半年配息機制，保管銀行為臺灣銀行，每股發行價為新台幣10元。對於有意投資的投資者來說，7月9日至11日是募集繳款的時間，每張ETF僅需新台幣一萬元。此外，透過統一投信申購還可享受零手續費的優惠。
然而，統一投信也提醒投資者，金融商品的淨值可能會因總經濟或產業因素而變化，投資者在選擇ETF時應觀察相關金融市場的政經議題變化，並評估個人風險承受程度，以作為投資布局的參考。在配息時，投資者也需要留意基金配息率與追蹤指數殖利率之間的差異。
川普政策不確定性使今年全球股市劇烈震盪，甚至一度引發股市暴 跌。但回顧過去10年，美股曾出現五次最大跌幅超過10％的重大回檔 ，在這些空頭來襲後，009811所追蹤的美國50指數，相比代表美股大 盤的S ＆ P500指數修復速度快。例如，在2015年，S ＆ P500指數花 了273天才回到起跌點，而美國50指數僅約106天即完成反彈。
巴菲特投資哲學再印證，009811追蹤的美國50指數，選到好球更有 力突圍。美國50指數是美國50指數就是市值前50大明星匯聚的「TEA M STAR」，即使逆風，也有能力漂亮一擊飛越高牆。009811採半年配 息機制，保管銀行為臺灣銀行。每股發行價為新台幣10元，投資人可 把握7月9日至11日募集繳款，每張只要新台幣一萬元，透過統一投信 申購還可享零手續費優惠。
惟統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化 而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化 及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據，配息時亦 需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。
蘋果創辦人賈伯斯曾經說過，「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟。」這句話不僅奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位，也成為投資策略的一種追求。近期，台灣的統一投信便將這種簡單而高效的投資理念應用到其最新產品「統一美國50 ETF（009811）」上，讓投資人能夠以一檔ETF就掌握美股成長的核心力量。
統一投信將於7月9日至11日進行募集繳款，這款ETF追蹤的指數採用市值篩選，選出美股50強企業，涵蓋九大產業龍頭，讓投資者能夠一站式投資美股市場。
根據統一投信的分析，這款ETF追蹤的美國50指數以美國證券交易所上市的股票為基礎，並排除海外存託憑證（DR股）。成分股需具備良好的流動性，並滿足包括未調整市值達到千萬美元等級、股價介於1美元至1萬美元之間，以及自由流通比例在5%以上的三項條件。此外，指數還會選擇市值排名前50大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，以反應成分股的實際流動性。
統一美國50 ETF（009811）的指數為季調整，每年3、6、9、12月進行定審。成分股的增減主要在3、9月進行，而6、12月則僅進行權重調整以符合當時的市場情況。為了讓指數能夠更加即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，並符合市值及流動性等篩選條件，則在每次指數定審時，皆可納入指數成分股名單，並進行相對應的權重調整。
該ETF的基金經理人林良一指出，大型股通常具有較強的研發能力、優勢的護城河，以及規模經濟的優勢，這些特點使它們在多頭行情中往往能夠領先於市場。由於統一美國50 ETF聚焦於美股藍籌股，因此成為布局美股行情的優質選擇。
統一美國50 ETF（009811）的行價為每股10元，募集繳款期間，每張ETF只要1萬元，透過統一投信申購還享有零手續費的優惠。該ETF為半年配息，每年3、9月底進行評價，保管銀行為臺灣銀行。
統一投信分析，根據ICE指數公司資料，009811追蹤之美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足3項條件，包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元至1萬美元之間，且自由流通比例在5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前50大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。
統一投信表示，009811追蹤之美國50指數為季調整，於每年的3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在3、9月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為了讓指數更加即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件，則在每次指數定審時，皆可納入指數成分股名單，並做相對應的權重調整。
統一美國50 ETF（009811）基金經理人林良一表示，大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。美國50指數聚焦美股藍籌股，使追蹤該指數的009811成為布局美股行情的優質選擇。
統一美國50 ETF（009811）行價每股10元，募集繳款期間，每張只要1萬元，透過統一投信申購享零手續費優惠。009811為半年配，每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。
AI產業火熱升溫，全球科技基金表現亮眼，台灣指標股輝達與那斯達克指數同步創新高，帶動台灣市場對AI領域的關注。近期，全球科技主題基金報酬飆升，統一投信旗下多檔基金表現突出，其中統一全球新科技基金等，近一個月漲幅達8％～11％，展現出強烈的上漲動能。
根據理柏資訊統計，上半年全球科技主題基金受川普加征關稅及美元匯率波動等因素影響，波段跌幅達2～3成。然而，自5月關稅戰按下暫停鍵後，市場投資情緒逐漸回穩，科技股重回多頭。近日，輝達股價連續創下新高，帶動那斯達克指數連續6漲，為全球科技基金注入強心針。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，市場對美國與各國貿易談判進展持樂觀態度，並預期美聯儲降息，這些因素有助於緩解政策不確定性，並降低金融市場波動度。黃俊瑞認為，雲端運算及AI服務需求熱絡，這些將是未來投資的重要標的。
中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，雖然川普宣布與加拿大終止關稅談判一度引發美股盤中震盪，但市場最終仍以上漲作收，那斯達克指數創下歷史新高。唐祖蔭強調，市場對AI科技趨勢成長高度認同，即便面對政策不確定性及地緣政治干擾。
統一投信研究團隊預測，第三季全球科技股行情中，AI產業鏈將繼續成長，除AI伺服器與資料中心外，AI終端應用裝置及人形機器人領域的發展前景也值得期待，這將成為推動產業持續成長的重要動力。
