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統一投信公司新聞
元大投信官網配息公告顯示，00940的除息交易日訂於4月10日，投資人若想參與該次配息，最晚須4月9日前持有或買進，並於5月2日領息。00940目前規模1,396.2億元，2月定時定額扣款人數有1.8萬人，定時定額扣款金額有8,424萬元。
近期全球股市震盪，加權指數也受到拖累，不過觀察台股高股息ETF，因具有息收保護而相對具備韌性，表現相對抗震，近一月台股下跌6.8%，不過同期間台股高股息ETF績效全面勝過大盤，可見高股息ETF優秀的抗震能力，是股市震盪之際的布局首選。
00940擁有75.8萬股民，國泰永續高股息、元大高股息ETF的股東都逾百萬人，元大台灣價值高息、復華台灣科技優息ETF股東也都逾70萬人，人氣也居高不下。法人分析，台股高股息ETF因有息收保護，表現相對抗震。
而元大台灣價值高息ETF成分股主要聚焦有獲利基礎、現金流相對充裕的企業，與大盤相關性不高，使其近期表現優於大盤，此外該ETF成分股也受惠「美國製造」優先政策表現亮眼，為其股價帶來支撐。同時，元大台灣價值高息ETF選股邏輯除了基本面的優質企業，也重視股息收益率等，有望帶來資本利得增長機會。
富邦特選高股息30ETF經理人黃煜翔指出，由於成分股聚焦具備獲利能力以及高現金殖利率的企業，在股市回檔初期股價相對表現抗性，而近期地緣政治風險升溫，預期整體股市的波動幅度將會增加。高股息ETF的持股通常為大型且財務穩健的企業，相對小型股能提供更為穩定的績效表現，為長期配置不可或缺的一環。
美、台股止跌反彈，七大科技巨頭全數反彈，台積電領軍下台股大漲416點，收於22,377點，重回年線之上。近期科技類ETF的頹勢也一掃而空，成為今日盤面最強勢族群，其中槓桿型ETF更是紛紛大漲逾3％。此外，國泰數位支付服務（00909）、統一FANG+（00757）等股票也表現亮眼，漲幅超過2.5％。
20日盤面中，表現最為突出的15檔ETF單日漲幅介於2.12％至3.51％之間。除了槓桿型ETF如富邦NASDAQ正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大S＆P500正2、國泰美國道瓊正2之外，與原型美科技股相關的ETF，如國泰數位支付服務、統一FANG+、國泰智能電動車，以及台股方面的元大電子、富邦科技、新光臺灣半導體30、元大台灣50、富邦台50等，也表現出色。
統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，近期關稱政策的不確定性以及經濟衰退的疑慮對美股表現造成壓抑，但從企業獲利的角度來看，美股今年的成長趨勢不變。特別是科技股，在AI技術加速發展的帶動下，仍然成為市場投資的主流。
市場波動不斷，但對於投資人來說，一年一度的基金獎季節總是帶來一絲期待。近期，由於關稅政策的不確定性、經濟衰退的擔憂等因素，股市的波動幅度加大，讓投資布局變得更加艱難。在這樣的背景下，統一投信提出建議，建議投資人可以考慮利用專業投研團隊所管理的基金，從而把握波動中的股市成長機會。
近期，晨星公布了2025年的基金獎名單，其中最受矚目的最佳台灣股票基金獎，由「統一台灣動力基金」獲得，這不僅是統一投信金獎團隊的又一輝煌成就，也再次證明了該公司在台股基金領域的卓越表現。統一投信歷年獲獎總計達128座，其中台股基金獎項就佔了53座，這是對其台股基金表現的最佳肯定。（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、渣打銀行、台灣金融研究發展基金會、晨星，2025年3月19日。）
晨星基金獎的評選標準中，報酬率佔了八成，風險評估則佔兩成。評選的基礎是風險調整後的報酬，從短中長期綜合評估基金的報酬及風險。獲獎基金必須在1年期風險調整後報酬上表現出類拔萃，並在同類型基金中排名前二分之一；同時，3年期和5年期的風險調整後報酬也需在同類型基金中名列前茅。以年度計算，過去5個年度中，至少有3個年度的風險調整後報酬表現位居同類型基金前半部。這樣的評選方式確保了獲獎基金的短期表現卓越，並具有中長期的穩健表現，是值得投資的潛力基金。
統一投信指出，受到地緣政治局勢、貿易爭端和景氣放緩等因素的影響，今年的股市可能會面臨較大的波動。然而，隨著AI技術的加速發展及其在各個應用領域的應用，如ASIC、AI伺服器、AI PC/手機、人形機器人等，為台廠帶來新的商機，這些族群有望在台股後市中獲得表現機會。投資人可以趁股市震盪之際，利用優質的台股基金進行布局，把握股市成長的契機。（黃英傑）
觀察20日盤面，表現最強的15檔ETF單日漲幅介於2.12％至3.51％ 之間，除了槓桿型的富邦NASDAQ正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣5 0正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大S ＆ P500正2、國 泰美國道瓊正2以外，原型美科技股相關的包括國泰數位支付服務、 統一FANG+、國泰智能電動車，以及台股方面高含「積」ETF元大電子 、富邦科技、新光臺灣半導體30、元大台灣50、富邦台50等。
統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，近期關稅政策不確定性、 經濟衰退疑慮壓抑美股表現，但以企業獲利來說美股今年成長趨勢不 變，科技股在AI加速發展帶動下，仍為市場投資主流。
晨星公布2025年基金獎名單，最受矚目的最佳台灣股票基金獎，得主為「統一台灣動力基金」，使統一投信金獎團隊的輝煌紀錄再添一筆。至此，統一投信歷年獲獎達到128座，其中，台股基金獎就占了53座，是該公司台股基金表現卓越的最佳證明。（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、渣打銀行、台灣金融研究發展基金會、晨星，2025年3月19日。）
根據晨星官網，晨星基金獎評選中，報酬率占八成，兩成為晨星風險評估。在基金表現方面，是利用風險調整後的報酬，綜合評估基金短中長期報酬及風險。獲獎基金不僅1年期風險調整後報酬表現，需在同類型基金中排名前二分之一，3年期和5年期風險調整後報酬，也必須在同類型基金中排名居前。以年度計算，基金的風險調整後報酬，在過去5個年度中，至少要有3個年度的表現在同類型基金中居於前半部。透過這個評選方式，獲獎的基金短期表現出類拔萃、中長期穩健，為具備投資潛力的基金。
統一投信表示，受到地緣政治局勢、貿易爭端和景氣放緩等因素影響，今年股市可能面臨較大波動。但今年AI加速發展至應用面，也為台廠帶來商機，包括ASIC、AI伺服器、AI PC╱手機、人形機器人等族群，皆有望受惠，使台股後市仍有表現機會。投資人可以趁股市震盪時，利用優質的台股基金布局，掌握股市成長契機。（黃英傑）
根據CMoney統計，上周受益人數增加最多的前15檔ETF依序為群益 台灣精選高息、元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台 50、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、復華S ＆ P500成長、 國泰費城半導體、國泰台灣領袖50、統一FANG＋、群益優選非投等債 、國泰數位支付服務、元大S ＆ P500、富邦NASDAQ。
法人指出，近期可善用左側交易（counter trend），在大盤走弱 時持續買進，把握價格在相對低點，未來如遇股市上漲行情，也容易 有較大獲利空間的機會。
國泰投信投資長鄭立誠解釋，所謂左側或右側交易，是以進場時機 點和股價來做區分，簡單來說，左側交易喜歡「抄底」，本質上就是 要對抗人性，在市場下跌時買進，這樣投資人可以用更低的交易成本 買進更多部位，也更容易買在低點，提醒投資人，若想操作此類左側 交易策略，在選擇標的上最好是長線看好的商品為主。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期市場大跌主要來自對 美國可能陷入經濟衰退，加上通膨復燃的擔憂，短線股市可能呈現震 盪整理。雖然美國經濟成長預期將放緩，但以長期趨勢來看，通膨未 出現上行跡象。美股企業獲利預期仍有12％，為之後的股市表現提供 支撐。
統一投信表示，AI高成長格局不變，使科技股未來將持續為股市主 流。在市場波動較大的情況下，建議投資人可以採用分批逢低買進的 方式布局，卡位股市未來反彈行情。
近期全球股市受到川普政治衝擊，股市波動不斷，但香港恆生指數今年以來卻逆勢上漲，累積漲幅超過兩成。投信法人分析，這波上漲主要基於對科技趨勢的樂觀預期，特別是AI浪潮的興起。然而，市場上漲同時也帶來獲利賣壓，短期內股市波動度上升。
統一投信指出，港股今年漲幅主要集中於恆生科技股巨頭，其他板塊的受惠程度有限。在經濟結構未解決前，全面牛市的可能性較低。長線來看，AI軍備競賽剛剛開始，未來三年阿里雲將投入超過3,800億元人民幣，用於建設雲和AI硬體基礎設施，其中推理需求佔增量需求的60～70％。DeepSeek的崛起為大陸開啟了一扇窗，AI後續發展可期。
除了港股，陸股也維持逆勢小漲。近期市場除了漲多獲利回吐外，川普的關稱政策引發美國經濟衰退的風險，讓全球市場笼罩在不確定性之中。但從大中華市場評價來看，基期仍低，DeepSeek的崛起重振了大陸科技信心，近期外資回流現象明顯。
兆豐投信認為，近期股市上漲主要受到投資者對DeepSeek AI技術突破的樂觀預期帶動。隨著大陸企業加速AI技術的應用，資金大量湧入相關個股，推動陸港股市氣氛顯著回暖。兩會後的利多消息，以及中國加大財政支出穩定經濟的決心，都對市場產生了積極影響。貨幣政策的轉向寬鬆也符合市場預期，特別是AI相關受惠類股及科技網通，今年以來表現傲視全球。
兆豐中國內需A股基金研究團隊強調，在AI熱潮中，DeepSeek的AI訓練成本具有極強的競爭力，其低價應用方案有望催化各行業加快引入AI技術，並有利於雲端應用軟體及AI企業。在大陸政府全力支持AI發展的背景下，預期科技及政策受惠類股將迎來成長價值，有利於陸股發展，長期來看，科技趨勢表現值得期待。
統一投信指出，港股今年漲幅集中於恆生科技股巨頭，其餘板塊輪 動受惠程度有限，經濟中長期結構未解決前，較難成為全面牛市，這 波快速上漲使獲利賣壓湧現，短期股市波動度上升。長線AI軍備競賽 剛展開，未來三年阿里雲將投入超過人民幣3,800億元，用於建設雲 和AI硬體基礎設施，總額超過去10年總和，其中推理需求占增量需求 的60∼70％。DeepSeek為AI浪潮前期受制於晶片禁令的大陸開了一扇 窗，AI後續發展可期。
陸港股近期除了漲多獲利回吐，川普關稅政策引發美國經濟衰退的 風險，也讓不確定性籠罩全球，現階段要靜待美國關稅政策利空鈍化 。但回到大中華市場評價面，基期仍低，DeepSeek崛起，重振大陸科 技信心，近期可看到外資回流。
兆豐投信認為，近期受到投資者對DeepSeek人工智慧（AI）技術突 破的樂觀帶動股市上漲，隨著大陸企業加速AI技術的應用，資金大量 湧入相關個股，推動陸港股市氣氛顯著回暖及兩會後相繼開幕釋出眾 多利多，顯示中國正積極加大財政支出以穩定經濟的決心，而貨幣政 策論述也由穩健轉向寬鬆，整體言論符合市場預期，尤其是AI相關受 惠類股及科技網通，造就今年以來績效傲視全球。
兆豐中國內需A股基金研究團隊強調，在AI熱潮中，DeepSeek的AI 訓練成本極具競爭力，其低價應用方案可望催化各行業加快引入AI技 術，並有利於雲端應用軟體及AI企業，看好在大陸政府全力作多下， 預期科技及政策受惠類股正迎來成長價值，有利於陸股發展，看好長 期科技趨勢表現。
隨著台灣社會進入超高齡化階段，退休金準備成為了一項重要的課題。為了滿足這一需求，中租基金平台近期推出了升級版的「中租靈活扣」，並帶來了多樣化的投資策略，包括均線操作、左側抄底及右側追漲等，其中均線扣、追漲投、鎖利轉三項為業界首創。
這次升級版的「中租靈活扣」不僅引入了創新的投資機制，還宣布與包括富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信、安聯投信、康和投顧、統一投信、萬寶投顧等十家知名基金業者攜手合作，共同搶攻退休市場的巨大商機。
中租基金平台董事長陳俊傑表示，該平台積極響應金管會推動的TISA建構退休金第三支柱的政策，並將「樂退休」投資專案計畫作為關注焦點。該計畫提供兩大服務：一是利用母子基金進行「自製退休金流規劃」，二是採用定期定額靈活扣款的「智動化投資策略」，以幫助投資人實現樂活退休的願景。
中租基金平台總經理蘇皓毅進一步解釋，平台創新的母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」是自製退休年金交易機制，其提領來源主要來自母基金本身的資產增值，與高股息ETF等配息型產品的配息來源有所不同，因此投資人可以減少對配息政策或市場環境波動的擔憂。
為了幫助投資人規劃退休後的現金流，中租基金平台近幾年不斷開發定期定額、定期不定額的自動交易機制，除了均價扣、抄抵扣之外，昨日還推出了均線扣、追漲投、鎖利轉等創新策略，為業界帶來新的投資選擇。
台股ETF市場再掀熱潮，主動式ETF成為焦點！近期，統一投信積極布局，申請募集主動式台股ETF，成功搶下大型投信的頭香。隨著主管機關開放新型ETF商品，市場戰火愈演愈烈，目前已有野村、統一、群益三家投信共申請募集四檔主動式台股ETF。 群益投信在12日送件申請募集「台灣精選強棒主動式ETF」，成為繼野村、統一投信後，第三家申請募集主動式台股ETF的業者。這一動作也標誌著台股ETF市場的競爭愈來愈激烈。 根據統計，截至今年1月底，各家投信ETF規模方面，元大投信以近2兆元穩坐龍頭寶座，國泰投信1.16兆元居次，去年底因台股高息ETF與債券ETF熱賣而衝上兆元的群益投信緊追在後。在這股熱潮中，富邦投信、中信投信分別位居第四與第五。 除了群益投信，中信投信也送件申請海外股票型主動式ETF，而群益投信則準備進軍主動式台股ETF市場。目前，整體新型ETF基金申請募集的進度看來，野村投信已拿下首檔核准募集的主動式台股ETF，預計4月中募集、5月初掛牌上市。 接下來，統一投信、中信投信與凱基投信申請募集的新型ETF也可望陸續問世。此外，其他國內投信業者也將陸續申請募集，包括元大、國泰與復華投信等，是否也會推出主動式台股ETF，備受市場關注。 據投信投顧網站2月初至今新基金募集申請狀況來看，目前共有六家投信業者、七檔新型ETF商品送件申請或申報募集，其中包含野村、統一、聯博、凱基、中信、群益等六家投信，預計募集四檔主動式台股ETF、一檔主動式債券ETF、一檔股債平衡被動式ETF、一檔海外股票型主動式ETF。 總結來說，台股ETF市場正迎來新一波的發展高潮，主動式ETF的崛起，將為投資者帶來更多元化的投資選擇。
因應台灣進入超高齡社會，退休金準備成為基金平台業者兵家必爭之地。中租基金平台在「樂退休」投資專案計畫中，為「中租靈活扣」加入創新投資機制，並宣布攜手十家基金業者，包括富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信、安聯投信、康和投顧、統一投信、萬寶投顧等，一起搶攻退休市場大餅。
中租基金平台董事長陳俊傑表示，響應金管會力推TISA建構退休金第三支柱的政策，中租投顧的「樂退休」專案聚焦兩大服務，一是運用母子基金「自製退休金流規劃」， 二是定期定額靈活扣款的「智動化投資策略」，協助國人實現樂活退休願景。
中租基金平台總經理蘇皓毅補充，平台首創的母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」是自製退休年金交易機制，主要提領來源為母基金本身的資產增值，跟近幾年熱賣的高股息ETF等配息型產品配息來源為股息有所不同，因此投資人無需擔心配息政策或市場環境波動影響。
為協助投資人建議退休後的現金流，中租近幾年持續開發定期定額、定期不定額的自動交易機制，除已經建立的均價扣、抄抵扣外，昨天再加碼推出均線扣、追漲投、鎖利轉，均為業界首創。
主管機關開放新型ETF商品，成為今年基金市場的重頭戲，原先市 場預期其中主動式台股ETF會由境內大型ETF公司率先送件，結果卻由 外商投信拔頭籌，三家ETF資產上兆元的元大、國泰與群益，由群益 率先發動，投信投顧公會網站揭露12日群益投信送件申請募集「台灣 精選強棒主動式ETF」，成為繼野村、統一投信後，第三家申請募集 主動式台股ETF的業者。
統計至今年1月底各家投信ETF規模，元大投信以近2兆元穩坐龍頭 寶座，國泰投信1.16兆元居次，去年底因台股高息ETF與債券ETF熱賣 而衝上兆元的群益投信緊追在後；富邦投信、中信投信居第四與第五 。以目前大型投信跨足新型ETF情況來看，除中信投信日前送件申請 海外股票型主動式ETF，再來就是群益投信準備進軍主動式台股ETF市 場。
目前整體新型ETF基金申請募集的進度來看，野村投信已拿下首檔 核准募集的主動式台股，也將在4月中募集、5月初掛牌上市；接下來 統一投信、中信投信與凱基投信申請募集的新型ETF也可望陸續問世 。據悉，其他國內投信業者也將陸續申請募集，在台股市場擅長的元 大、國泰與復華投信是否也推出主動式台股ETF，備受市場關注，外 商投信可能在下半年較密集推出海外股債型主動ETF商品。
彙整投信投顧網站2月初至今新基金募集申請狀況來看，目前共六 家投信業者、七檔新型ETF商品送件申請或申報募集，包括野村、統 一、聯博、凱基、中信、群益等六家投信，預計募集四檔主動式台股 ETF、一檔主動式債券ETF、一檔股債平衡被動式ETF、一檔海外股票 型主動式ETF。
現代生活中，保健食品成為了提升抵抗力的重要手段，然而，健康的維持並非一蹴而就之事。等到生病才著手進行保養，往往效果有限。這個道理在投資理財領域也是一樣，等到市場風險事件發生時才慌亂調整投資計畫，往往已經來不及了。因此，將穩健型商品融入日常資產配置中，對於投資組合的穩定性至關重要。
近期，一檔新興的「統一優選低波多重資產基金」正在募集中，堪稱是綜合維他命，具有成長、隨漲抗震、守護三大功效，成為了資產配置中不可或缺的一環。
該基金的三大投資主軸分別是台股高息股、台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF，這三個元素對應綜合維他命的三種功效。當市場表現正向時，基金將利用高息股掌握台股行情，為投資組合帶來成長動能。而兼具股債特性的可轉債，在市場多頭時會反應行情上漲，在震盪時則回復其債券本質，有效降低投資組合波動。至于債券，則是為資產提供防護的角色。
統一投信表示，台灣經濟穩健，企業獲利持續成長，預計台股後市仍將保持多頭態勢，但市場的不確定性也相對較高，可能會出現較大的波動。因此，投資人應該利用多重資產基金來多元化資產配置，並透過專業投研團隊的協助，在市場快速變動時保持投資組合的靈活性，享受幸福理財人生。
統一優選低波多重資產基金的募集繳款將至14日截止，IPO期間每單位淨值定為10元，並提供累積型和月配息兩種級別。基金保管銀行為彰化銀行，投資人可透過彰化銀行等銷售機構或直接向統一投信申購。
統一優選低波多重資產基金三大投資主軸分別為台股高息股、台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF，分別對應綜合維他命3元素中的成長、隨漲抗震、守護。在市場表現正向時，基金將利用高息股掌握台股行情，為投資組合增添成長動能。兼具股債特性的可轉債，因掌握可將債券轉換成股票的權利，市場多頭時也會反應行情而上漲；若遇到震盪，可轉債則回復其債券本質，可有效降低基金投資組合波動。而債券則是扮演守護角色，能為資產帶來較強的防護。
統一投信表示，台灣景氣穩健、企業獲利保持成長，台股後市預計仍為多頭，但市場不確定性高，可能出現較大波動。因此，建議投資人利用多重資產基金，使資產配置多元化，還可以透過專業投研團隊，在市場快速變動時，保持投資組合靈活度，享受幸福理財人生。
統一優選低波多重資產基金募集繳款至14日，IPO期間每單位淨值10元，同時提供累積型和月配息級別。基金保管銀行為彰化銀行，投資人可透過彰化銀行等銷售機構或統一投信申購。
隨著美國總統川普的關稱政策及近期經濟數據的顯示，市場的不確定性不斷加劇，金融市場的震盪也越發激烈。在此背景下，台灣的投信業者也感受到壓力，為了應對市場變化，他們紛紛從3月起至5月底展開募集多檔新基金。其中，有多達四檔基金主打低波動、穩收益的特點，預期在第二季的新基金中，主動式ETF之外，將以穩健訴求的基金類型為主流。
在眾多新基金中，統一投信的優選低波多重資產基金率先展開募集，這也標誌著市場對於穩健投資策略的關注。除了統一投信外，合庫、施羅德、群益等投信業者也紛紛加入募集行列，其中還包括聯邦投信的首檔台股市值型ETF以及路博邁投信的鎖定台日股票型基金。
統一投信總經理董永寬指出，統一投信在台股投資方面具有顯著優勢，新推出的多重資產型基金正是基於這一優勢。該基金透過台灣可轉債、投信海外債券ETF和台股高息股的三大資產靈活配置，打造出低波動的效益。雖然是多重資產基金，但與台股的關聯度約達6成左右，配置可轉債的特點讓基金具有較低的波動度，適合在市場震盪劇烈的時候投資。
3月份，聯邦台灣精彩50ETF和合庫核心趨勢多重資產基金也將接續進行募集。今年2月，富邦與保德信投信新募集的台股市值型ETF中，富邦旗艦50（0 09802）三天內募集達158億元，創下今年新基金募集新高，並打破富邦投信旗下富邦特選高股息30（00900）的募集紀錄。台股市值型ETF在今年的投資優勢並不亞於高息ETF，預期將吸引不錯的買氣。
未來將進行募集的其他新基金，仍以多重資產型為主，例如施羅德台美雙利多重資產基金、群益印美戰略多重資產基金。投信業者表示，透過債守股攻，以及不同地區或市場投資優勢的相互配置，這些策略適合追求穩健收益的投資者。在市場高震盪的今年，低波動優勢更加顯著，預期整體新基金除主動式ETF外，將以穩健保守的多重資產基金為主流。
國內ETF市場再掀熱潮，野村投信積極布局主動式ETF，預計4月初將舉行新基金上市記者會，並於4月中開始募集，目標5月5日掛牌上市，成為台灣首檔掛牌的主動式ETF。不僅如此，野村投信對主動式ETF市場的野心不減，根據投信投顧公會網站資訊，3月6日再度申請第二檔台股主動式ETF，顯示對市場的強烈企圖心。
將成為台灣首檔掛牌的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），特別強調聚焦台灣、智慧優選與主動升級三大特色。野村投信透露，期望透過主動投資策略，在台股波動劇烈的市場環境中，為投資人創造更高的投資回報。
值得注意的是，野村投信在首檔主動式ETF於5月問世後，繼續展現強勁的市場進攻姿態。投信投顧公會網站揭露，3月6日再度有投信送件申請主動式台股ETF，野村投信的連續申請，也使得台股主動式ETF市場再添熱鬧。截至目前，共有五家投信、六檔新型ETF商品送件申請或申報募集，包括野村、統一、聯博、凱基、中信等五家投信，預計募集三檔主動式台股ETF、一檔主動式債券ETF、一檔股債平衡被動式ETF和一檔海外股票型主動式ETF。
在美國總統川普上任後的強硬政策影響下，市場震盪不斷。台積電則在4日凌晨宣布再投資美國千億美元，創下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。在此背景下，國泰投信認為，台灣以高科技為主導的經濟體，將繼續受惠於AI的長期趨勢。但市場動盪、產業輪動迅速，建議投資人將部分資金配置於主動式台股基金，以動態掌握市場趨勢。
投信業者也分析，今年市場將觸發兩大投資方向：一是追求低波動穩健收益的股債平衡或多重資產型基金；二是主動出擊，透過選股功力追求超額收益的主動式基金。投信公司投研團隊的實力將在這場競爭中受到考驗，同時也將是新的挑戰。
將成為國內首檔掛牌的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）， 強調聚焦台灣、智慧優選與主動升級三大特色。野村投信表示，希望 透過主動出擊發揮投資影響力，在今年台股波動劇烈市場下，以追求 超額報酬機會的主動式ETF，可望展現投資團隊的實力，幫投資人創 造更高收益。
令市場意外的是，野村投信確定首檔主動式ETF於5月問世後，根據 投信投顧公會網站揭露，3月6日又有投信送件申請主動式台股ETF， 搶頭香的野村投信再度申請，這也是繼統一投信之後，第三檔送件申 請募集的台股主動式ETF。總計目前共有五家投信、六檔新型ETF商品 送件申請或申報募集，包括野村、統一、聯博、凱基、中信等五家投 信，預計募集三檔主動式台股ETF、一檔主動式債券ETF、一檔股債平 衡被動式ETF和一檔海外股票型主動式ETF。
美國總統川普上任後，強硬手段不間斷，無論是關稅大刀、與烏俄 激烈談判，甚至是揚言對台晶片課稅等，一再引發市場震盪，台積電 4日凌晨則重磅宣布再投資美國千億美元，更創下美國史上規模最大 的單項外國直接投資案。國泰投信認為，台灣是以高科技為主導的經 濟體，繼續受惠AI的長期趨勢不變，但市場動盪、產業輪動迅速，建 議投資人配置部分資金在主動式台股基金，動態掌握市場趨勢。
投信業者分析，觀察今年市場加劇，將會觸發兩大投資方向，一是 追求低波動穩健收益，主訴求抵禦下檔風險的股債平衡或多重資產型 基金；二是主動出擊，透過選股功力追求超額的主動式基金，包括一 般股票型與主動式ETF。但透過經理人或團隊主動選股的基金，考驗 各投信公司投研團隊實力，可說是大展身手的機會，同時也是新的考 驗。
統計目前確定從本月起展開募集的投信新基金，由統一投信的優選 低波多重資產基金打頭陣，其他包括合庫、施羅德、群益等投信業者 ，也將陸續展開多重資產基金募集，另兩檔為聯邦投信首檔台股市值 型ETF以及路博邁投信鎖定台日的股票型基金。
統一投信總經理董永寬表示，統一投信最大優勢在台股投資，新推 出多重資產型基金主要透過台灣可轉債、投信海外債券ETF和台股高 息股三大資產靈活配置打造低波動效益，雖為多重資產基金，但與台 股關聯度達6成左右，因配置可轉債讓基金有較低波動度，適合震盪 劇烈市場。
3月聯邦台灣精彩50ETF、合庫核心趨勢多重資產基金接續募集。今 年2月富邦與保德信投信新募集台股市值型ETF，其中富邦旗艦50（0 09802）三天募集158億元，創今年以來新基金新高，更打破富邦投信 旗下富邦特選高股息30（00900）募集紀錄。台股市值型ETF今年投資 優勢不輸高息ETF，預期也有不錯買氣。
其他將展開募集的新基金，主要仍以多重資產型為主，包括施羅德 台美雙利多重資產基金、群益印美戰略多重資產基金。投信業者表示 ，透過債守股攻，及不同地區或市場投資優勢相互配置的投資策略， 適合追求穩健收益的族群，低波動優勢在今年高震盪市場更顯重要， 預期整體新基金除主動式ETF外，就是穩健保守的多重資產基金為主 流。
近年來，隨著年輕人紛紛踏進職場，產學落差成為一個顯著的問題。為了幫助學生與企業之間的橋樑更加穩固，統一投信積極推動教育公益，與逢甲大學攜手，已經連續三年開設校園理財課程，為學生提供實質的投資知識與財務管理技能。
這系列課程由統一投信總經理董永寬親自率領專業團隊擔任講師，透過系統化的課程規劃，從基礎到進階，逐步幫助學生建立正確的投資觀念，並提升他們的財務管理能力。透過這樣的學習，學生能夠將投資視為通往穩健生活與財務自由的重要途徑，實現「好基金，好幸福」的目標。
本次課程以市場實務為導向，涵蓋了共同基金定期定額投資、ETF投資入門、資產配置、另類投資等關鍵議題。講座採用淺顯易懂的教學方式，讓學生對基金產品與市場運作有更深入的理解，並培養他們穩健投資的思維。
此外，講座還特別關注當前市場趨勢，如ESG投資，探討如何通過金融工具推動企業減碳與永續發展，讓學生掌握未來金融市場的發展方向。
為讓學生將理論知識與實務應用結合，統一投信特別安排專題實作課程，讓學生分組進行金融市場分析與投資策略規劃。課程結束時，學生將發表成果報告，並頒發結業證書。這樣的安排不僅深化了學生對資產管理的理解，也強化了學界與業界的聯繫。
統一投信還推動暑期實習計畫，讓學生有機會進一步接觸業界。這個計畫涵蓋學習、實踐、分享三大核心，透過部門輪調與專案報告，讓學生累積實戰經驗，並在專業導師的指導下，探索自身的職涯發展方向。
這些課程與實習計畫，是統一投信落實企業社會責任的具體行動。透過與學校的合作，讓年輕世代在學習階段就能夠掌握正確的投資理財觀念，為未來的財務自由做好充分的準備。
「好基金，好幸福」的理念強調，投資不僅是追求短期的獲利，更是通過穩健的資產配置與長期累積，達到真正的財務安全與幸福感。
近年來年輕人進入職場，時常面臨產學落差問題，為協助學生與企業接軌，截至2025年，統一投信攜手逢甲大學，已經連續三年開設校 園
理財課程。這一系列課程由統一投信總經理董永寬率領專業團隊擔 任講師，透過系統化的課程規劃，幫助學生建立正確的投資觀念，提 升
財務管理能力，進而實現「好基金，好幸福」的目標，讓投資成為 通往穩健生活與財務自由的重要途徑。
這次課程以市場實務為導向，涵蓋共同基金定期定額投資、ETF投資入門、資產配置、另類投資等關鍵議題，透過淺顯易懂的教學方式
，幫助學生理解基金產品與市場運作，並培養穩健投資的概念。講座還特別關注當前市場趨勢，如ESG投資，深入探討如何透過金融工具 推
動企業減碳與永續發展，讓學生掌握未來金融市場的發展方向。
為讓學生將理論知識落實於實務應用，統一投信特別安排專題實作課程，協助學生分組進行金融市場分析與投資策略規劃，於課程結束
時發表成果報告，並頒發結業證書。透過這樣的安排，學生不僅能深化對資產管理的理解，也能強化學界與業界的連結，讓學生在學習理
論的同時，也能透過企業講師的實務經驗，提升對市場的敏銳度，建立完整的投資觀念。
統一投信並推動暑期實習計畫，提供學生進一步接觸業界的機會，計畫涵蓋學習、實踐、分享三大核心，讓學生透過部門輪調與專案報
告，累積實戰經驗，並在專業導師的指導下，發掘自身的職涯發展方向。
課程講座及實習計畫，正是統一投信落實企業社會責任的具體展現，透過產學合作，讓年輕世代在學習階段就能掌握正確的投資理財觀
念，為未來財務自由做好準備。
「好基金，好幸福」理念，強調投資不只是追求短期的獲利，更是透過穩健資產配置與長期累積，獲得真正的財務安全與幸福感。