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統一投信(公)公司新聞
台灣投信業龍頭統一投信，2024年再度傳來喜訊，榮獲「晨星暨Smart智富台灣基金獎」大獎，這不是它第一次拿到這個獎項，這次可是二連霸，同時也是第六度獲得「股票型基金團隊研究獎」，在業界中累計得獎次數無人能及。不僅如此，即便在大中華市場去年經歷風雨，統一投信旗下的統一強漢基金也能逆風飛揚，短中長期績效都超過同類型平均，勇奪「大中華股票型基金獎」。這個金獎團隊，不僅深耕海內外基金資產管理，從公司團隊獎到不同類型的個別基金獎，屢獲國內外基金大獎殊榮，累計已獲113座大獎肯定。 「晨星暨Smart智富台灣基金獎」素有基金界奧斯卡之稱，今年的評選過程設立了重重關卡，從量化數據、質化書審到評審面試，最終由評審團最嚴格的評選標準，讓常勝軍統一投信第六度抱走「股票型基金團隊研究獎」。這個獎項的含金量在投信業界中稱霸，金獎團隊實至名歸。 今年的主動式基金獎項，共有4,186檔基金角逐，得獎機率低於0.6%，能獲獎的基金必須在報酬表現的平均勝率、贏過同類基金的能力、掌握市場時機與風險控管的能力上都優於同業。獲獎的統一強漢基金，在1年、2年、3年、5年及成立以來的報酬率，都在同族群基金中名列前茅，即使面對大中華市場的嚴峻挑戰，仍能保持穩健亮眼的成績。 統一投信表示，基金經理人金融市場平均年資為18年，金融專業資歷深厚，團隊文化注重交流傳承，對海外參訪預算更是無上限，打造出最佳的操盤環境。這也是團隊經驗值與研究品質能直接反映在基金決策與穩健的績效上的原因。 未來，統一投信將持續以追求卓越績效、貢獻團隊卓越價值為信念，為客戶守住財富、創造財富、傳承財富，讓美好生生不息、代代延續，達到共創價值、共創榮耀的目標。
素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2024年榜單揭曉，團隊獎從量化數據、質化書審到評審面試，設立了重重關卡，通過評審團最嚴格的評選標準，最後由團隊研究獎的常勝軍統一投信，第六度抱走「股票型基金團隊研究獎」，寫下該獎項累計最多得獎紀錄，含金量稱霸投信業界，金獎團隊實至名歸。
而主動式基金獎項今年共有4,186檔基金角逐，得獎機率不及0.6%，在報酬表現的平均勝率、贏過同類基金的能力、掌握市場時機與風險控管的能力，都必須優於同業。獲獎的統一強漢基金1年、2年、3年、5年及成立以來報酬率，在同族群基金中都名列前茅，儘管面臨大中華市場嚴峻挑戰，仍能繳出穩健亮眼的成績單，基金成立近17年來，已橫掃海內外四大基金獎，目前累計共18座獎座，是得獎最多的大中華股票型基金。
統一投信表示，基金經理人金融市場平均年資為18年，金融專業資歷深厚，加上團隊文化注重交流傳承，且公司對海外參訪預算無上限，打造出最佳操盤環境，因此團隊經驗值與研究品質能直接反映在基金決策與穩健的績效上。統一投信會持續以追求卓越績效、貢獻團隊卓越價值為信念，為客戶守住財富、創造財富、傳承財富，讓美好生生不息、代代延續，達到共創價值、共創榮耀的目標。
【台股新聞】受惠於宏碁財報亮眼及台積電熊本廠盛大開幕，台股近來一路飆升，一度攻上19,000點大關。市場分析師指出，今年前兩個月，台股資金從AI類股轉向中小型類股，雖然近期台灣AI股的走勢與美股有所脫節，但預計在台積電3月底公布CoWos產能後，資金將再次回流AI類股。短線來看，台股漲多將進入震盪期，投資者建議伺機布局績優台股基金。 根據Lipper統計，截至2月26日，80多檔台股一般型基金近六個月平均報酬達16.7%，近一年則達45.01%，遠超過大盤指數的14.4%和21.6%。其中，近六個月前19強基金均獲得20%以上的報酬，包括路博邁台灣5G股票、群益奧斯卡、統一統信等。 AI供應鏈先前表現強勁，但近期不如美股多頭氣焰。美系外資也陸續調降台灣AI概念股的評等。瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，雖然組裝廠競爭激烈，但他更看好台灣ASIC、散熱、PCB、CCL等產業的市場競爭力，預計在台積電等大廠的CoWos產能開出後，將掀起一波補漲行情。 日盛投信台股投資研究團隊指出，在貨幣轉寬鬆、景氣復甦的基調下，雖然降息時間可能延後，但降息趨勢不變。在AI族群帶領下，台股已經突破歷史新高，AI逐步放量，台灣AI供應鏈地位重要，製造業庫存回補也對台股多頭走勢有利。 2024年，受惠於AI伺服器、雲端商機、製造業庫存回補，台灣出口可望呈現約二成之年成長率。除了AI題材帶動外，消費性電子復甦也造就了台灣電子群倣的百花齊放。美國經濟溫和成長、低通膨、低失業率的环境，將有助股市維持平穩。 鄭行甫表示，AI應用領域將有利於台股半導體產業，但短線漲多面臨獲利減碼賣壓。後續觀察指標包括美中貿易衝突與半導體競爭優勢是否能延續。在傳產方面，全球經濟走向軟著陸，中國經濟疲弱，使得平價時尚產業成為市場主流。日系品牌Uniqlo的展店快速增加，其財報也透露出樂觀訊號，對平價快時尚紡織供應鏈有利，台灣紡織廠成為最大受惠者。
台股短線漲多後將進入震盪區間，建議伺機布局績優的台股基金。
觀察台股主動基金表現，根據Lipper統計至2月26日，80多檔台股一般型基金近六月平均報酬為16.7%、近一年達45.01%，遙遙領先大盤指數的14.4%和21.6%；其中，近六月前19強基金都有20%以上的報酬，包含路博邁台灣5G股票、群益奧斯卡、統一統信等。
台灣AI供應鏈先前漲多，近期走勢不如美股多頭氣焰，美系外資相繼調降台灣AI概念股的評等。瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，AI仍是今年的市場主旋律，相對組裝廠的競爭較大，更看好台灣ASIC、散熱、PCB、CCL等產業的市場競爭力，有望在先進製程大廠的CoWos產能開出後，掀起一波補漲行情。
日盛投信台股投資研究團隊表示，在今年貨幣轉寬鬆，景氣迎復甦是基本基調，雖然降息時間可能延後，但降息趨勢沒有改變，而台股在AI族群帶領下突破歷史新高，AI逐步放量，台灣AI供應鏈地位重要，製造業在庫存回補下，亦有利台股多頭走勢。
2024年受惠AI伺服器、雲端商機、製造業庫存回補，出口可望呈現約二成之年成長率，整體台灣電子族群除AI題材帶動外、消費性電子復甦造就百花齊放。此外，美國經濟溫和成長、低通膨、低失業率的環境，將有助股市維持平穩。
鄭行甫說，AI應用領域將有利於台股半導體產業，但短線漲多面臨獲利減碼賣壓，後續觀察指標包括：美中貿易衝突與半導體競爭優勢是否能延續。
至於傳產部分，全球經濟走向軟著陸、中國經濟依舊疲弱，使平價時尚產業成為市場主流，快時尚龍頭日系品牌Uniqlo的展店快速增加，其財報也透露出樂觀訊號，消費降級之際，將有利平價快時尚紡織供應鏈，而台灣紡織廠成為最大受惠者。
台灣投信市場近期熱門話題不斷，其中<統一投信>的產品表現亮眼，特別是關於輝達的海外股票ETF基金，成為市場關注焦點。根據統計，在國內投信發行的海外股票ETF基金中，有16檔基金持有輝達股票的比例超過5％，這些基金大多屬於主題型ETF基金。 過去一年，這些基金表現不俗，其中強勢的前五名基金報酬率明顯超越台股ETF與境外基金。例如，富邦未來車的報酬率上升超過5成，統一FANG+的報酬率則接近8成，元大全球AI和台新全球AI的報酬率也分別達到55.3％和55.2％。 統一投信表示，科技巨頭對AI研發的大舉投入，加速了AI發展的進程。隨著AI基礎建設逐步完善，新應用開始落地，與人們的生活日益緊密相關。這一趨勢使得AI相關股票受益，特別是在AI市場的主導者輝達等科技巨頭。 統一FANG+ ETF（00757）選擇了十大科技巨頭的成分股，除了輝達這個AI晶片霸主之外，還包括博通、微软、谷歌和META等公司，讓投資者能夠一網打盡AI各領域的強者。 持有輝達近10％的元大全球AI ETF（00762）則主要投資於輝達、AMD、META、AMAZON等知名科技業龍頭，輝達的顯著成長證明了AI題材的潛在發展空間巨大。 元大全球AI ETF的研究團隊指出，META、AMAZON、Google等科技龍頭紛紛投入AI相關應用，輝達的高效能晶片需求強勁，第四季營收和獲利均刷新預期，成為近期科技股的領頭羊。管理層預計，2025年第一季資料中心營收將持續成長，並預估2025年毛利率將回升，主要動能來自於雲端服務共應商（CSP）與企業端對運算晶片的需求。
國內投信發行的海外股票ETF基金中，近一年報酬率漲幅飆漲逾5成 的均持有輝達，其中富邦未來車持有高達22％居冠、統一FANG+有11 ％、元大全球AI也有9.08％；不過，並非持有越多輝達漲幅就越高， 其中統一FANG+近一年漲幅逼近8成表現最佳、其次為元大全球AI的5 5.3％、台新全球AI的55.2％。
統一投信表示，科技巨頭大舉投資AI研發，加速AI發展進程。目前 AI基礎建設已逐步完善，新應用將落地鋪展，與生活密切結合。爆發 性成長趨勢使AI類股受惠，尤其是在主導AI市場的幾大科技巨頭。統 一FANG+ ETF（00757）成分股精選十大科技巨頭，除了AI晶片霸主輝 達以外，還有網通龍頭博通，及AI技術先驅微軟、谷歌及META等，讓 投資人可以一手掌握AI各領域強將。
持有輝達近10％的元大全球AI ETF（00762）主要持股包括知名科 技業龍頭輝達、AMD、META、 AMAZON等，輝達的顯著成長確認AI題材 潛在發展空間十分巨大。
元大全球AI ETF（00762）研究團隊指出，多家科技龍頭META、AM AZON、Google紛紛投入AI相關應用，輝達（Nvidia）高效能晶片作為 關鍵元件供不應求，高速運算需求維持強勁，甫公布的第四季營收獲 利都刷新預期，成為近期科技股領頭羊。管理層展望2025年第一季資 料中心營收將持續成長，營收財測優於市場預期，並預估2025年毛利 率將會回升，主要動能來自於雲端服務共應商（CSP）與企業端對於 運算晶片需求。
統一投信最新分析指出，今年來美股表現實在是驚人，特別是資訊科技產業，佔比高達3成至6成，成為美股基金表現的關鍵。像那斯達克、S&P500指數都開年迄今上漲5.09％和4.94％，實在是亮眼。境外美股基金中，有三檔甚至超過大盤逾10％，強勢超過美股。 彭子芸，PGIM Jennison美國成長基金產品經理，也指出美國就業市場和民間可支配所得的持續增長，讓消費力提升，整體綜合採購經人指數回到擴張區間。她預期2024年，美國通訊、健康醫療、資訊科技和非核心消費產業將優於整體產業，並推升企業獲利年增幅至雙位數10.9％。尤其是AI與大型語言模型的需求，將使雲端服務商不斷擴增資本支出，推動AI伺服器市場發展。 雖然美股科技大廠本益比高達28倍，但看好AI熱潮方興未艾，特別是AI強勢企業，有望持續扮演領頭羊的角色。統一投信強調，AI新應用的落地仍處於起飛階段，未來各產業將迎來顛覆式變革，每次新科技革新都會驅動資本市場大波段漲勢。 投信法人建議，要搭上美股今年的成長列車，應該聚焦資訊科技、非核心消費與通訊服務產業的成長型企業。這些公司最好具有市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長，預料隨著聯準會貨幣政策趨於溫和，美國經濟將持續以溫和的步伐擴張，這對企業未來的表現潛力將是大利好。
台灣新聞記者專欄報導：
近年來，科技領域的發展速度之快，真是讓人驚嘆。尤其是人工智能（AI）的進步，讓市場上許多企業的市值如同坐上火箭般迅速攀升。這不僅在美國市場如此，台灣的投資人也能從這波科技熱潮中，找到不少獲利機會。
根據最新統計，截至今年2月19日，美股市值前10強的企業中，與AI相關的企業高達8家，這不僅反映了AI的熱潮，也顯示了投資者對於這一領域的信心。
這些「迅猛龍」級別的尖牙股，如輝達、亞馬遜、Meta（臉書）等，都呈現出強勁的成長勢頭。例如，輝達的市值已從一年前的全美第7名躍升至第3名，年增率高達240.88％，市值可望挑戰2兆美元。
這些強勁的成長，讓許多投資者興趣缺缺，但台灣的統一投信卻提供了方便的投資工具——統一FAN G+ ETF（00757），讓投資者可以一次購買這些龍頭股，分享AI帶來的潛在利潤。
統一投信分析師表示，由於AI新應用的落地尚在起飛階段，相關設備需求持續爆發性成長，未來各種產業將迎來顛覆式變革。因此，AI強勢企業有望持續扮演重要關鍵領頭羊的角色。
而這次的市場動態，也讓我們看到了科技股的強勢地位。隨著AI技術的發展，相信未來還會有更多令人驚喜的科技股崛起，值得我們關注。
分析今年來前十強美股基金的前三大產業比重，持股比重最高的產 業清一色是資訊科技，占比在3成至6成不等，其他以非核心消費、通 訊服務、健康醫療等具成長性類股為主，顯見美股基金在這波由AI啟 動的多頭行情下，績效跟著美股水漲船高。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國在就業市 場與民間可支配所得持續推升消費力的環境下，整體綜合採購經人指 數已回到擴張區間，根據FactSet預期，2024年美股通訊、健康醫療 、資訊科技及非核心消費產業將優於整體產業表現，並推升美國整體 企業獲利年增幅至雙位數10.9％，特別是因應生成式AI與大型語言模 型的需求，今年雲端服務商將持續擴增資本支出來佈建AI算力，使A I伺服器市場繼續蓬勃發展，有利於相關類股表現。
去年AI爆發讓市場看見美國科技巨頭的獲利能力，雖然美股科技大 廠的本益比目前達28倍，明顯高於小型科技股平均17倍的本益比水平 ，但看好AI熱潮方興未艾，且整體產業進入起飛期，預期即使高檔後 出現震盪整理，中長線大型科技股仍將繼續成為推升美股上漲的動力 。
統一投信指出，由於AI新應用的落地尚在起飛階段，相關設備需求 持續爆發性成長，未來各種產業將迎來顛覆式變革，每次新科技革新 都會驅動資本市場大波段漲勢，AI強勢企業坐擁大者恆大的優勢，可 望持續扮演重要關鍵領頭羊。
投信法人建議，若要搭上美股今年的成長列車，建議聚焦資訊科技 、非核心消費與通訊服務產業的成長型企業，且該公司最好為具有市 場定位優勢、議價能力及強勁營收成長的龍頭股，預料隨著聯準會貨 幣政策趨於溫和，美國經濟將持續以溫和的步伐擴張，其將有利於推 升企業未來的表現潛力。
統計至今年2月19日，美股市值前10強大洗牌，與AI相關企業高達 8家，大多較一年前同期快速成長，且檔檔都是搭上AI題材、市值龐 大、成長快速的「迅猛龍」等級尖牙股；透過在台股掛牌的統一FAN G+ ETF（00757）就可以一口氣打包「8龍」入手，搭上金龍年獻瑞行 情。
比較前一年同期市值榜單，破兆美元企業當時僅有微軟、蘋果、谷 歌3家，今年新增輝達、亞馬遜、Meta（臉書）。
同時，今年新進榜前10大的企業包括：Meta、禮來、博通，掉出榜 外的則為往年常踞榜上的VISA、聯合健康保險集團、埃克森美孚石油 公司，可看出主流AI題材助長科技巨擘的市值暴風式成長，並超車取 代了傳統大企業，掀起市值排名更迭。
進一步觀察市值翻倍的企業，繪圖晶片大廠輝達目前牢牢掌控全球 AI晶片市場，帶動市值狂飆到1.79兆美元，排名從全美第7名衝上第 3名，年增率高達240.88％，今年市值可望挑戰2兆美元。
Meta也強勢進軍人工智慧，不但重組關鍵AI研究部門，且自研AI晶 片，大舉補充AI發展的「彈藥庫」儲備，市值暴漲至上兆美元，年增 率169.31％，排名從第11名前進至第6名。
博通在網路通信、半導體技術及儲存技術上都扮演領先者角色，去 年市值不到2,500億美元，但隨著股價迭創新高，市值攀升至5,831億 美元，排名也從第29名快速竄升，首度躋身前10強，市值年增率134 .81％，成長也相當驚人。
統一投信表示，由於AI新應用的落地尚在起飛階段，相關設備需求 持續爆發性成長，未來各種產業將迎來顛覆式變革，每次新科技革新 都會驅動資本市場大波段漲勢，AI強勢企業坐擁大者恆大的優勢，可 望持續扮演重要關鍵領頭羊。
尤其是00757追蹤的FANG+尖牙股指數，其成份股與美股市值強者高 度重疊，逢低拉回都是好買點。
台股創新高潮不斷，ETF基金也水漲船高，統一投信成為焦點！近期統計48檔台股ETF中，有10檔創下收盤價新高，讓超過87萬投資人笑開懷。高股息ETF基金依然是市場熱門，今年元大、統一、國泰等投信紛紛推出新品，有望將整體規模推升至上兆元。
除息旺季來了，多檔高股息ETF基金透過高配息吸引資金湧入，成為市場熱門標的。20日除息的群益台灣精選高息ETF，完成第三次年化配息率10％的填息，讓超過52.3萬受益人共享豐收。接下來，國泰永續高股息也將除息，三年多來已連續配發13季配息，並完成填息，近期交易也明顯熱絡。
台股高股息ETF在三年內檔數翻倍增加至17檔，規模從2020年的不到千億元，到2023年暴衝至逾8,500億元，單年規模成長1.33倍。今年上半年，統一、元大等高股息ETF新基金加入，將挑戰兆元規模，成為首個兆元股票基金類型。
消息來源指出，除了3月將開始募集的統一、元大投信外，多家投信也將在上半年推出台股高股息ETF，且「月配」幾乎成為標配。投信法人預期新基金將成為台股穩定活水來源，以目前近9,000億元規模推估，今年台股高股息ETF有挑戰破兆元實力，可望成為國內規模最大單一股票基金類型。
台股昨日（20日）再創歷史新高，終場上漲117點至18,753點，投資人心情雖然好，但也有人擔心台股是否已經達到高點。根據專家分析，台灣景氣復甦期間，股市往往會有亮麗表現，預計今年台灣經濟成長率會優於去年，投資人可以根據自己的風險承受度，選擇合適的台股ETF參與行情。 國發會最新公布的數據顯示，12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月呈現黃藍燈，代表景氣轉向。過去20年來，台灣曾經出現五輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，年化報酬率約17.61%。 統一投信指出，當台灣景氣從藍燈回升至黃藍燈時，這表示台灣經濟環境改善，台股多處於底部持穩或反轉上揚的階段。預計今年台灣經濟成長率將優於去年，統一台灣高息動能ETF（00939）即將在3月1日開募，這款ETF追蹤的指數具有高夏普值特色，是投資人衡量風險與報酬後，CP值相對優異的新選擇。 凱基優選高股息30基金經理人顏良宇預期，短期內台股震盪機率較高，市場對2024年降息次數的預期已由六次下修為四次，不利資金動能。美國AI晶片指標股即將公布財報，有望刺激AI族群股價。但市場對其財報的預期極高，因此大幅優於市場預期的機會有限，投資人應慎防波動過大個股。 元大投信則表示，3月11日將有首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元發行價的元大臺灣價值高息ETF開募。過去五年，臺灣價值高息指數平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%，這款ETF提供與追蹤股價動能或頻繁交換投資風格不同的高股息存股策略。
統一投信近期對美國1月消費者物價指數的升幅進行了分析，並對未來的市場走向提出了看法。根據統一投信的研究，雖然美國消費者物價指數的增幅超過了預期，顯示美國通膨情況並未如市場預期那樣受控，但美國聯準會會議卻表示3月不會進行降息，將降息預期時間推遲至5月。這一決定讓市場對降息的期待延後，而通膨指標依然高企，可能導致降息時機的延後。 在這樣的背景下，統一投信強調，即使降息時間被推遲，但升息的尾聲已經接近。因此，對於長天期美債ETF的投資，投資者應該持續看多，並參與降息後的利多行情。統一投信指出，從去年10月19日美國10年期公債殖利率首次跌破5％以來，長天期美債ETF因利率下降而開始反彈，目前國內共有九檔20年期以上的美債ETF，平均漲幅接近9％，表現亮眼。 永豐20年美公債ETF經理人周彥名進一步表示，即使美國消費者物價指數的升幅高於預期，使得降息時機可能進一步延後，但投資者不必過於關注降息的具體時間點。他建議投資者透過分批布局的方式，持續投資於長天期美債ETF，以參與降息循環帶來的債券利多。 周彥名也提醒，由於長天期美債ETF可能會因資金大量湧入而產生溢價，投資者在布局時應注意折溢價情況，避免買貴。 對於美國政府公債，統一投信認為它具有最高的A評級信用評等，是全球最安全的政府債券之一。因此，對於債券資本利得的投資，統一投信建議投資者選擇市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大，因此可以從入手價格選擇。統一美債20年ETF（00931B）的指數所有成分標的均為最高評級Aaa級債券，價格親民，適合積累更多張數。
高股息ETF依舊是人氣指標，今年元大、統一、國泰等投信都將推 出台股高股息ETF基金搶市，有望推升整體規模站上兆元。
台股ETF基金除息旺季到，多檔高股息ETF基金祭出高配息吸引資金 搶進，成為近期台股熱門標的，其中20日除息的群益台灣精選高息E TF，完成第三次年化配息率10％的填息，更是讓52.3萬多的受益人息 利雙收，接下來擁有近120萬受益人的國泰永續高股息也將除息，成 立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，近期交易也明顯 增溫。
台股高股息ETF在三年內檔數翻倍增加至17檔，整體規模從2020年 不及千億元，2023年規模暴衝至逾8,500億元，單年規模成長1.33倍 ，統計今年以來規模已經增加近400億元，上半年統一、元大等高股 息ETF新基金加入，將可望挑戰兆元規模，成為首個兆元股票基金類 型。
據了解，除3月確定將開始募集的統一、元大投信，多家也將在上 半年推出台股高股息ETF，且「月配」幾乎成為標配，投信法人預期 新基金將成為台股穩定活水來源，以目前近9,000億元規模推估，今 年台股高股息ETF有挑戰破兆元實力，可望成為國內規模最大單一股 票基金類型。
據國發會數據，最新公布的12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月亮起代表景氣轉向的黃藍燈。而統計過去逾20年數據顯示，台灣曾經出現五輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，換算為年化報酬率則在9.79%至23.11%之間，平均年化報酬率約17.61%。
統一投信表示，台灣景氣從代表低迷的藍燈回升至景氣轉向的黃藍燈時，顯示台灣總體經濟環境改善，台股多處於底部持穩或是反轉上揚的起始，後續景氣復甦期間，台股中長期多有不錯表現。
預估台灣今年經濟成長率可望優於去年，而即將在3月1日開募的統一台灣高息動能ETF（00939），追蹤的指數具備高夏普值特色，是投資人衡量風險與報酬後，CP值相對優異的投資新選擇。
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，預期短期內台股震盪機率較高，近期市場對於2024年降息次數的預期已由六次下修為四次，不利資金動能；而美國AI晶片指標股即將公布財報，有望進一步刺激AI族群股價。
惟市場對於其財報的預期極高，因此出現大幅優於市場預期的機率有限，提醒投資人慎防波動過大個股，採用低波動因子與下行風險指標的高股息ETF，能適時剔除弱勢股為成分股汰弱留強。
元大投信指出，3月11日也將有首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元發行價的元大臺灣價值高息ETF將展開募集。根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去五年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%，相較於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，可提供不一樣的高股息存股策略。
回顧2022年此波升息循環開始，利率敏感度較大的長天期債券ETF率先反應，因而大跌，但從去年10月19日美國10年期公債殖利率首度跌破5％起，受惠於利率下降的長天期債券ETF，展開反彈走勢，目前國內共有九檔20年期以上的美債ETF，截至上周五（16日）平均漲幅將近9％，表現不俗。
永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，1月美國消費者物價指數升幅高於預期，使得降息時機有可能進一步延後，但無論在今年的何時降息，降息趨勢已經確立，投資人不必臆測何時降息，建議透過分批布局的方式，持續投入資本利得空間相對大的長天期美債ETF，來參與降息循環的債券利多。
周彥名提醒，受惠於即將降息帶來的利多，長天期美債更是投資人關注焦點，不過資金若在短時間大量湧入長天期美債，可能導致相關ETF產生溢價情形，在布局美債ETF時也應注意折溢價情形，避免買貴。
統一投信表示，降息有利債券市場眾所皆知，但挑選標的是一大學問，美國政府公債具有最高的A評級信用評等，為全世界最安全的政府債券之一，卡位債券資本利得，首選對市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大，因此可從入手價選擇，統一美債20年ETF（00931B）指數所有成分標的信評均為最高評級Aaa級債券，價格親民，可以累積更多張數。
台股高股息ETF去年可是風光無兩，尤其在AI熱潮帶動下，它就像插上了翅膀，成為了投資圈的新寵。你別看它現在火熱，規模年內翻倍，人氣也飆升超過八成，這可是個不可小看的勢頭。估計再來個幾個月，規模就直指兆元大關啦！ 據CMoney統計，截至15日，台股高股息ETF共有17檔，總規模已達到9,374.17億元，佔全體ETF規模的23.07%。投資人數也飆升至419.5萬人，佔全體ETF投資人的46.7%。回顧2023年，ETF規模大增1.5兆元，但高股息ETF和債券ETF卻是留得住投資者的明星產品。統一投信、元大投信這些大家伙，也紛紛加入戰團，準備在3月推出新產品。 像是統一投信推出的「統一台灣高息動能」，就是市場上唯一月底領息的ETF，這一點可是讓它跟其他產品有明顯差異。再來看元大投信，他們準備推出的「元大臺灣價值高息」，發行價最低，保管費也最低，真的是超親民。 農曆年後，ETF除息潮將至，加上台股ETF沒有募集金額的上限，後市看漲勢頭無可限量。中信成長高股息經理人張圭慧也對台股長期表現持續看好，建議投資人可以把握機會，布局抗跌的台股高股息ETF。
根據CMoney統計至15日，盤面上台股高股息ETF一共17檔，規模達9,374.17億元，占全體的4.06兆元的23.07%；高股息ETF人氣旺盛，投資人數為419.5萬人，占全體896.84萬人的46.7%。
回顧2023年整體ETF表現，規模大舉增加1.5兆元或64.1%，來到3.88兆元，但進一步看產品別可以發現，其實僅高股息和債券兩類產品留住投資人，尤其台股高股息ETF不僅是投信兵家必爭之地，也是留住規模的利器，不少業者旗下都不只一檔高股息ETF。
金龍年投信業者摩拳擦掌，統一台灣高息動能擬於3月1日、元大臺灣價值高息擬於3月11日開幕，台股高股息ETF再掀新戰場。
根據了解，目前已經送件審核的還有新光台灣高息優質成長、兆豐台灣電子成長高息等權重、野村臺灣趨勢動能高股息等ETF，不少業者也正積極評估中。
統一投信是台股主動式基金的常勝軍，旗下統一全天候是台股基金的淨值王，且也是共同基金定期定額扣款金額最大業者，首次跨足台股的ETF市場，推出統一台灣高息動能具備唯一月底領息機制，與市面上既有標的在月中領息時間做出區隔。
國內共同基金規模最大業者元大投信，也即將推出旗下第三檔的台股高股息ETF-元大臺灣價值高息，金額上最親民，除10元的發行價最低外，保管費0.03%也是五檔月月配ETF中最低。
台股高股息ETF新兵來勢洶洶，而且台股ETF沒有募集金額的上限，加上農曆年後2月ETF除息潮即將來臨，既有商品持續吸金下，金龍年台股高股息ETF規模將強勢挑戰兆元大關。
展望後市，中信成長高股息經理人張圭慧持續看好台股長期表現，在風險機會並存下，建議投資人可布局跟漲抗跌的台股高股息ETF。
台股高股息ETF在（2023）年表現亮眼，各家投信紛紛加入競爭，去年共推出六檔新產品，總數達到17檔，預計今年將突破20檔。專家建議，投資人應根據自己的風險承受度選擇適合的布局策略，退休族群可著重在風險較低的高股息商品，而年輕族群則應該考慮資本利得。目前台灣掛牌的高股息ETF共有17檔，其中成立滿一年的有11檔，其中六檔近一年的含息報酬甚至超越大盤兩倍，表現驚人。 去年新上市的六檔高股息ETF包括復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息等，而今年預計將有四檔新產品掛牌，其中統一台灣高息動能ETF（00939）與元大臺灣價值高息ETF將於3月開始募集。新光台灣高息優質成長、兆豐台灣電子成長高息等權重等也陸續提交申請。 統一投信強調，投資者可以根據指數成分股的調整時間，選擇投資效率最高的台股高股息ETF。由於台股具有節奏性，每個階段都有不同的主旋律，這對ETF的投資效率影響很大。多數ETF的指數成分股調整集中在4月至6月，但若要精準卡位高息股，每年的首次成分股調整最佳時間是在5月，而統一台灣高息動能ETF將在5月進行成分股調整，並以股利排序，迎來6月的除權息旺季。 元大投信則建議，對於退休時間還有30至40年的年輕投資者，不必將配息率作為唯一考量，應該盡可能利用複利的優勢，擴大投資的潛力。
【金融新聞】近來，儘管聯準會降息預期落空，但台灣債券ETF市場卻異常活躍。統一投信旗下的多檔債券ETF在除息日前規模不斷攀升，顯現出強烈的吸金能力。專家建議，在美貨幣政策未明朗化之前，投資者應該採取「先領高息、再等降息」的策略，尤其是在降息循環即將啟動之際，美公債殖利率的上升為優質債券ETF提供了布局的機會。 根據CMoney統計，自2月份以來，規模增長最多的前十檔債券ETF主要聚焦於長天期投資等級債。其中，元大美債20年ETF規模增加超過66億元，位居首位；國泰A級公司債ETF增長逾22億元，排名第二。群益投等新興公債、群益AAA-AA公司債、新光A-BBB電信債、復華新興企業債等也都有超過4億元的規模增長。新光投等債15+、群益投資級公用債、富邦新興投等債的規模也維持正增長。 新光投等債15+ETF經理人王韻茹指出，由於全球股市在元月漲幅較大，指數位置拉高，加之AI、半導體等利基類股持續受到看好，機構法人看準今年美國利率可能轉向降息，加上2024年美國大選年的地緣政治風險不斷升溫，這些因素都促使資金轉向加碼投資等級債券等ETF以尋求避險。 元大投信表示，在美國基準利率轉折點，債券將因利率風險降低而受益，從過去美國暴力升息階段的高波動中脫身，重拾固定收益的避險性質。凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘則預計，2024年全球主要央行上半年降息機率大為提升，美國2024年將有3至5碼的降息空間。 劉書銘還提到，債券籌碼面也有利於債券價格表現，預計2024年債券總發行金額將維持在1.2至1.3兆美元，到期債券金額將上升至8,200億美元，淨發行金額可望降至2011年以來最低點，供給放緩將有助於投等債後續表現。在降息前，BBB級債券因其較高的殖利率和較低的風險與波動，預計將吸引市場的關注。
