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集邦科技(未)公司新聞
集邦科技指出，從AMOLED驅動IC製造過程來看，一般AMOLED驅動I C晶片面積尺寸比較大，每片晶圓可產出的IC相對應比較少；意即需 要較多的晶圓投入。
晶片方面，AMOLED DDI製程集中於40奈米與28奈米中壓8V的專用製 程，目前僅有台積電（2330）、三星（Samsung）、聯電（2303）與 格芯（GlobalFoundries）能夠量產AMOLED驅動IC，其中40奈米產能 相較28奈米更為吃緊，故新開案的AMOLED驅動IC也陸續被引導至28奈 米進行生產。
晶圓方面，在目前12吋產能供不應求的狀況下，可提供給AMOLED驅 動IC的產能也相當受限，目前僅台積電、三星及聯電與可提供較足夠 的產能，但晶圓代工廠擴產速度仍不及應付持續成長的市場需求。故 集邦科技預期，2022年能夠新增的AMOLED驅動IC產能並不多，並可能 進一步導致AMOLED面板市場的成長力道受限。
除了AMOLED驅動IC產能吃緊的問題之外，各家AMOLED面板的獨特性 也讓AMOLED驅動IC開發難度提高，拉高跨入市場的門檻。每家面板廠 生產的面板畫面品質不一，所需要補償的方式與所需存取的參數量也 不固定，故面板廠會優先採用已量產的驅動IC廠商為主。AMOLED驅動 IC新供應商若有意導入，則需要長時間的驗證與改版，才有機會達到 規模量產階段，因此也增加AMOLED驅動IC開發的難度。
整體而言，集邦科技認為，除了部分驅動IC廠商旗下擁有晶圓代工 廠，或是有長期合作關係的晶圓代工廠可供貨外，其它AMOLED驅動I C廠商要如何獲取穩定且足夠的代工產能，並同時具備足夠的技術能 量達到可量產性，將是AMOLED驅動IC廠商能否開拓市場最關鍵的課題 。
集邦科技表示，大尺寸驅動IC需求量年增高達7.4％，然上游供應端8吋晶圓受到其他高毛利晶片的產能排擠影響，供給量僅年增2.5％。儘管今年仍有晶圓代工新產能開出，包含晶合（NexChip）與中芯（SMIC）分別皆有產能支援，對大尺寸驅動IC供應逐步帶來小幅度的改善，但仍無法緩解其供貨吃緊的問題，不排除該情況將延續至年底。除了大尺寸驅動IC供貨吃緊外，集邦科技指出，近期TCON（TimingController）的短缺對大尺寸面板出貨也造成不小影響，其中又以高階機種為最。主因是高階TCON主要集中於12吋晶圓廠生產，除了同樣面臨嚴重的產能排擠情況之外，後段邏輯封測產能的吃緊，對於TCON的供貨再添隱憂。
尤其是打線封裝產能，因高階TCON所需要的製程時間較一般TCON來得長，故更容易造成供貨缺口逐漸擴大。在邏輯晶片封測產能擴張的速度未能及時應付各種應用產品需求激增的狀況下，高階TCON的缺口短期內恐難以獲得有效的緩解。
集邦科技觀察，目前在8吋晶圓產能供不應求的狀況下，大尺寸驅動IC產能受到其他產品應用排擠狀況仍持續，並預期晶圓代工價格也將在第三季再次進行調整，故IC廠商對面板廠的大尺寸驅動IC報價屆時也會有相對應的改變。
集邦科技最新研報指出，在全球晶圓代工供應吃緊的背景下，IC設計業界正積極爭奪晶圓產能，以應對終端應用需求的激增，這一趨勢在2021年第一季的全球前十大IC設計業者營收中表現得格外明顯。其中，聯發科（2454）以手機部門的亮眼表現，年成長率達到149％，成功躍居全球第四大IC設計公司。 高通（Qualcomm）在第一季的表現同樣出色，手機部門營收達62.8億美元，年成長53.2％，穩坐全球第一寶座。排名第二的輝達（NVIDIA）則是因應加密貨幣市場的熱潮和宅經濟帶動的需求，遊戲顯卡部門成為其營收的主要推手，加上資料中心部門的貢獻，總營收達51.7億美元，超越博通（Broadcom）。 博通第一季營收為44.9億美元，主要得益于寬頻網路市場的帶動，包括被動式光纖網路、有線電纜資料傳輸等領域的成長。超微則是因應宅經濟需求，以及在伺服器市場的穩定發展，以92.9％的年增率成為本季成長最快的業者。 然而，加密貨幣市場的波動性以及部分國家政策的嚴密監管，對於輝達和超微在遊戲顯卡部的營收帶來不確定性。聯發科則是得益于陸系手機品牌對華為市占的積極攻勢，手機部門營收大幅成長，整體營收年增達88.4％。雖然京元電受疫情影響，但集邦科技觀察到，目前各廠商公布的4、5月財報顯示，這一事件對第二季IC設計業者的營收影響有限。
高通（Qualcomm）第一季手機部門，偕同射頻前端、物聯網與車用部門皆有成長表現，營收達62.8億美元、年成長53.2％，穩居全球第一。排名第二的輝達（NVIDIA）受惠於加密貨幣與宅經濟帶動的市場需求，遊戲顯卡部門成為推動整體營收的關鍵，加上資料中心部門也有一定程度的貢獻，以51.7億美元的營收超越博通（Broadcom）。
位居第三名的博通第一季營收達44.9億美元，主要動能來自寬頻網路市場的帶動，像是被動式光纖網路、有線電纜資料傳輸等領域皆有成長表現。超微則是持續受惠於宅經濟等市場需求，以及在伺服器市場逐漸站穩腳步，市占率逐漸提升，以92.9％的年增率成為本季成長率居冠的業者。
值得注意的是，由於加密貨幣市場波動極大，加上部分國家透過政策加以嚴密監管，這對於輝達或超微在遊戲顯卡的營收表現，將成為其業績隱含的不確定性。
全球排名第四的聯發科在2021年第一季旗下手機部門營收表現年成長高達149％，主因仍來自於陸系手機品牌業者對於搶占華為市占有相當高的積極度，使其拉貨力道強勁。
其次，高通近期在中低階乃至中階手機市場表現仍然欲振乏力，因此聯發科在對客戶的供貨上，在大方向上盡可能以滿足手機客戶為首要目標，因此整體營收達38.1億美元，年成長幅度為88.4％。
此外，儘管近期京元電受疫情影響，導致國內外相關IC設計業者供貨恐遭波及，但根據集邦科技觀察目前各廠商發布4、5月的財報來看，該事件不至於對第二季IC設計業者的營收有太大衝擊。
巧新科技（1563）5月合併營收達6億元，成長動力來自客製化輪圈的穩定需求，尤其是電動車市場的快速發展。這家汽車輪圈大廠在5月的營收較去年同期大增122.8%，累計前五月合併營收已達31.2億元，比去年同期大幅增長66.2%，甚至超越疫情前的2018年同期水平。巧新科技強調，他們的客製化輪圈適合各品牌車廠對於多樣化造型、輕量化以及穩定安全的追求，特別是對電動車款的需求。截至今年前五月，公司電動車款營收比重提升至10%，顯示了巧新在汽車產業電動化趨勢中的優勢。集邦科技TrendForce的研究數據也顯示，全球電動車市場在2021年第1季銷售量年增達153%，這一趨勢不僅來自中國市場，全球都在加速發展電動車，各品牌車廠也紛紛提出長期電動車發展目標，電動車市場的商機無疑將持續放大。
記憶體價格第二季不斷攀升，台灣各大製造商如南亞科、華邦電、晶豪科、群聯、威剛、十銓等，5月份的營收都超過了預期。市場研究機構集邦科技分析，這波價格上漲主要是由於終端買方在今年上半年積極備貨，導致記憶體原廠庫存偏低，DRAM原廠平均庫存僅3到4週，NAND Flash供應商平均庫存則為4到5週。 展望第三季，由於伺服器客戶想要加強採購力道，記憶體原廠對於各類產品並無降價的必要。集邦預測，第三季DRAM價格將續漲約3到8％，NAND Flash則因應企業用固態硬碟及NAND晶圓需求增加，整體價格季漲幅將從原先的3到8％上調至5到10％。 在終端市場方面，智慧型手機和筆電的記憶體庫存情況不一。手機市場，各品牌廠的DRAM及NAND Flash庫存都處於8到10週的高位，這是因為近期印度第二波疫情對全球生產影響，將年成長幅度從9.4％下修至8.5％。但集邦指出，近期中國部分品牌廠生產目標下修，加上東南亞疫情二次爆發，下半年手機品牌廠的庫存可能再添隱憂。 筆電市場，PC OEM廠的DRAM平均庫存也是8到10週，部分甚至更高，這是因為今年筆電市場需求受宅經濟效應帶動，預計生產台數年增長14.3％，上看2.38億台。但由於音效轉換晶片、類比IC、電源控制IC、微控制器、LED驅動IC等零組件缺貨，導致採購端擔憂記憶體也可能成為生產缺口，因此上半年加大採購量。NAND Flash則因控制IC缺貨，庫存量低於DRAM，平均庫存達4到5週。 集邦預測，下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩動態DRAM與NAND Flash的採購，但其他終端應用需求仍強勁，因此整體記憶體合約價格不易下跌。在桌電及筆電領域，後續短料的供應達成率將成為PC OEM廠审視長料庫存的關鍵指標。值得注意的是，由於PC OEM廠的DRAM庫存較高，下半年PC DRAM的漲幅將明顯收斂。
面對第三季伺服器客戶欲加強採購力道，原廠針對各類記憶體產品 報價並無降價求售的必要性，集邦預估，第三季整體DRAM價格將續漲 約3∼8％，NAND Flash則受企業用固態硬碟（enterprise SSD）及N AND晶圓（wafer）需求攀升，整體價格季漲幅將由原先的3∼8％上調 至5∼10％。
從終端客戶的記憶體庫存量來看，市場最關注的智慧型手機與筆電 領域呈現兩樣情。手機方面，目前各品牌廠DRAM及NAND Flash庫存皆 在8∼10周的高水位，主要是受到近期印度第二波疫情衝擊，使全球 生產量的年成長幅度自9.4％下修至8.5％所致。
集邦表示，然而近期中國部分品牌廠開始下修生產目標，陸續進入 調整長短料庫存週期，加上東南亞疫情二次爆發使生產及消費力下滑 的兩大新因素，下半年恐將替庫存已位於高水位的手機品牌廠再添隱 憂。
筆電方面，目前PC OEM廠DRAM平均庫存為8∼10周，部分PC OEM廠 庫存更超過該水位，主因是今年筆電市場需求仍持續受惠於宅經濟效 應，預期生產台數年增14.3％上看2.38億台。然而受到上游幾項明顯 缺貨的零組件，如音效轉換晶片（Audio Codec）、類比IC、電源控 制IC、微控制器（MCU）、LED驅動IC等缺貨影響，採購端亦擔憂記憶 體也會成為致使終端無法生產的缺口，故今年上半年大幅加大採購量 。而NAND Flash則持續受限於控制IC缺貨，庫存量低於DRAM，平均庫 存達4∼5周。
整體而言，集邦預期下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩行動式D RAM與NAND Flash的採購，但其他終端應用需求依舊強勁，故整體記 憶體合約價格仍不易下跌。而在桌電及筆電領域，後續短料的供給達 成率（fulfillment rate）變化，將成為PC OEM廠開始審視其長料庫 存的指標，值得注意的是，由於PC OEM廠的DRAM庫存較高，下半年P C DRAM漲幅將因此明顯收斂。
巧新表示，旗下客製化輪圈在各品牌車廠訴求多樣化造型設計、輕量化、穩定安全等的輪圈需求上，尤其適合電動車款，截至今年前五月公司整體營收來自電動車款的比重提升至10%，凸顯巧新在汽車產業朝向電動車發展的優勢。
根據集邦科技TrendForce研究顯示，全球2021年第1季純電動車及插電混合式電動車的銷售量分別年增153%、128%，純電動車領域市占最大的仍為中國市場，但可見全球加速發展電動車的腳步不停歇，同時也催升各品牌車廠喊出長期電動車計畫目標，電動車已成為汽車產業鏈長線的大商機。
集邦科技最新調查指出，隨著伺服器市場需求旺，企業用固態硬碟（SSD）的採購量也呈現顯著增長。特別是資料中心8TB容量的SSD，其出貨量增長速度最快，預計這股增長勢頭將持續到第三季。由於晶圓代工產能緊張，SSD相關零組件可能會出現供應短缺，因此集邦將第三季企業用SSD的合約價預期漲幅由原先的5～10％上調至10～15％。 集邦分析，第三季企業用SSD需求旺盛的原因，一方面是北美資料中心客戶庫存調節接近結束，並持續擴大儲存容量；另一方面是全球各地政府機構和中小企業對伺服器等相關預算增加，訂單量逐季回升。此外，新一代英特爾與超微新平台量產，也推動資料運算及存儲需求增加，促使SSD容量轉向4TB／8TB，以降低資料中心建置成本。 在供應商方面，三星有望擴大其企業用SSD產品市占率，因為三星自製零件比例較高，SSD供給彈性較強。根據出貨位元量計算，三星在北美資料中心的供應占比預計將超過五成，進一步鞏固其價格主導能力。不過，英特爾因電源管理IC供應不足，加上接單傾向QLC產品，TLC產品需求市占可能下降。而鎧俠、SK海力士等業者，雖然市占隨著客戶導入產品而有所提升，但與三星仍有差距。 至於PC消費性SSD部分，由於筆電需求持續強勁，但SSD控制IC供應緊張，集邦預期第三季消費性SSD合約價將小幅上漲，季漲約3～8％。雖然如此，原廠製程轉進速度未減緩，176層3D NAND產品將於第三季開始供應，上游供給位元也將逐季提升。
集邦指出，第三季企業用SSD需求大好的原因，主要是北美資料中 心客戶庫存調節進入尾聲，並持續擴建儲存容量，以及全球各地政府 機構和中小企業針對伺服器等相關的資訊預算增加，使訂單量逐季回 升所致。此外，隨著新一代英特爾與超微新平台量產，資料運算及存 儲需求增加，促使SSD容量轉趨以4TB／8TB為主，使得資料中心客戶 得以藉由提升容量密度以優化建置成本。
從各供應商來看，在面臨部分零組件將可能供應不及的情況下，僅 三星有望擴展其企業用SSD產品市占率，主要是三星自製零件的比例 優於其他供應商，故SSD供給彈性較高。
若以出貨位元量來計算，第三季三星於北美資料中心的供應占比可 望超越五成，此也將進一步鞏固其價格主導能力。
然而，英特爾仍受電源管理IC供給不足而出現生產瓶頸，加上接單 傾向QLC產品，在TLC產品需求的市占有下降疑慮；至於鎧俠（Kioxi a）、SK海力士等業者，儘管市占隨著客戶逐漸導入產品而有所提升 ，但與三星仍有一段差距。
而在PC消費性固態硬碟（client SSD）部份，在目前筆電需求續強 ，但SSD控制IC供應仍顯吃緊的情況下，集邦預期，第三季消費性SS D合約價仍會小幅走揚，季漲約3∼8％。不過原廠製程轉進速度並未 因此減緩，176層3D NAND產品仍將於第三季開始供應，上游供給位元 也會逐季提升。
【集邦科技報導】 哇靠，大家有聽說沒？馬來西亞從這個月1號開始全面實施行動管制啦！不過，這次有點不同，因為雖然全面封城，但半導體產業竟然還是照常運作，真是讓人又驚又喜啊！ 話說回來，這對我們台灣的集邦科技來說，雖然是個好消息，但別太早樂觀，因為被動元件行業可能會遇到供應瓶頸。你知道嗎？像是太陽誘電、華新科技、NDK＆ Epson這些大廠，他們的供應鏈可是會受到影響哦！生產時程、運輸交通，這些都是影響訂單能不能正常出貨的關鍵。 記得2020年3月那次的防疫管制嗎？當時集邦科技就說過，只有五成私人企業可以營業，但半導體業和醫療業除外。這次雖然管制力道強了點，但限制條件卻放寬了，私人業者只需要四成的人員上班，只要遠距工作就好，半導體業還是獨樹一幟。 集邦科技還提到，現在歐美品牌客戶都開始調整季末訂單了，像是戴爾、惠普這些筆電品牌，還是會維持下半年的訂單量，並且會努力確保IC能夠正常供應。而蘋果iPhone 13也打算在7月開始拉貨，這對下半年的被動元件市場來說，可是個好幫手。 但是，話說回來，東南亞各國疫情復燃，半導體元件缺貨問題能不能解決，這也是影響下半年市場的一大變數。 總結來說，集邦科技認為，馬來西亞這次行動管制，很可能会影響下半年全球被動元件市場的供需局面。雖然台灣在馬來西亞設廠的電子廠都表示會維持60％的人力運作，但廠商們還是會小心應對，因為這次的影響可大可小呢！
馬來西亞政府於2020年3月18日首次執行類似的防疫管制，當時僅 允許五成私人企業於防疫條件下可對外營業，半導體業及緊急救護的 醫療業不在此限。而本次雖提升管制力道，僅開放部分必要經濟活動 ，但其限制條件卻有所放寬，惟限私人業者四成出勤人口須遠距辦公 ，半導體行業則仍排除在外。
集邦進一步指出，同為馬來西亞重點產業的被動元件市場卻可能出 現供貨瓶頸，供應商如太陽誘電（Taiyo Yuden）、華新科技、NDK＆ Epson等，在管制之下其供應鏈的生產時程，以及攸關進出貨排程的 貨運交通，都將成為影響訂單遞延與否的關鍵變數。
集邦表示，隨著歐美品牌客戶陸續在6∼7月開始調整季末訂單，目 前筆電品牌戴爾、惠普將維持下半年訂單量，同時將加強鞏固相關I C能正常供給；而蘋果iPhone 13則欲在7月啟動供應鏈拉貨，雖然上 述訂單需求都將成為下半年被動元件市場的有利支撐，然東南亞各國 疫情復燃，以及半導體元件缺貨問題能否緩解，也會影響終端客戶下 半年對MLCC的備貨力道。
整體而言，集邦認為，馬來西亞此次全面行動管制，恐將牽動下半 年全球被動元件市場的供需局面。對此，國內多家在大馬設廠的電子 廠普遍公告，將維持60％的人力運作，其中PCB廠廣宇預期本月營收 將受衝擊，其餘廠商多半宣稱影響不大。
其中，台積電第一季營收季增2％達129.02億美元，市占率達55％穩居全球第一大晶圓代工廠寶座。集邦預期第一季營收成長主要受惠於先進製程，包括7奈米營收季增23％，主要受惠於超微、聯發科、高通等訂單挹注，16奈米及12奈米營收季增10％則是受惠於聯發科5G射頻晶片及比特大陸礦機晶片強勁需求。第一季5奈米營收下滑則是因為蘋果進入生產淡季。
三星晶圓代工第一季營收季減2％至41.08億美元，市占率17％，主要是德州奧斯汀LineS2於2月受暴風雪襲擊而斷電停工，暫停投片將近一個月所致。
聯電雖主攻成熟製程，但在電源管理IC、整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）、OLED面板驅動IC、CMOS影像感測器（CIS）、WiFi系統單晶片（SoC）等產品需求驅動下，除產能利用率維持滿載，出貨動能亦相當強勁，在產能供不應求下調漲價格，帶動第一季營收季增5％至16.77億美元，市占率達7％。
格芯（GlobalFoundries）第一季營收季減16％達13.01億美元，市占率降至5％，主要是受到其出售新加坡8吋晶圓廠Fab3E予世界先進影響，今年第一季起已不再有任何來自該廠客戶的最終採購或未消化訂單。至於中芯國際第一季營收季增12％達11.04億美元，主要受惠於成熟製程強勁需求，雖然已被美國列入實體清單，但先前已備有相當高的零組件及原物料庫存，故目前各項營運皆正常運作。
力積電第一季營收季增14％達3.88億美元，首次超前高塔（Tower）並位居全球前六大晶圓代工廠。世界先進則持續受惠大尺寸面板驅動IC、電源管理IC、車用晶片等訂單強勁，加上平均銷售單價上漲，第一季營收季增7％達3.27億美元，全球排名維持第八。
LED驅動IC大廠聚積科技（3527）積極布局MiniLED市場，現在已經開始量產並出貨，目標就是要闖進螢幕背光市場，希望能在2021年轉變運氣，從營運低谷中脫穎而出。市場分析師普遍看好，隨著歐美疫情逐漸得到控制，聚積的出貨量將逐季上升，帶動業績成長。 蘋果推出的iPad Pro搭載MiniLED背光功能後，許多非蘋果品牌如三星、LG和小米等也紛紛跟進，從電視產品開始布局。集邦科技（Trendforce）預測，2021年MiniLED背光電視的出貨量有望達到260～300万台。 筆電品牌也跟進MiniLED潮流，微星已經推出搭載MiniLED面板的筆電。供應鏈消息指出，其他電競品牌也計劃在2021年下半年陸續推出搭載MiniLED背光技術的產品。 蘋果推出搭載MiniLED背光技術的終端產品後，非蘋果品牌也全面跟進，讓MiniLED成為市場的新明星。聚積科技在最新的股東報告中提到，公司將繼續深化LED驅動IC顯示技術，並開發Mini／MicroLED在顯示器應用的新商機，期待在2021年逆轉營運不景氣。 法人分析，聚積的MiniLED產品線已經開始量產，雖然目前對營收的貢獻還不大，但隨著市場規模的擴大，出貨量有望逐季增長，推動業績持續上漲。此外，歐美大規模施打疫苗，美國力圖在7月美國國慶前逐步解封，預計大型活動將重啟，帶動大型LED螢幕的需求。法人預測，聚積的MiniLED驅動IC出貨量將持續上升，加上產品價格上漲，將使聚積的業績超越2020年。 聚積科技4月的合併營收達到2.62億元，月增長9.9%，創下近兩年來單月新高，與2020年同期相比成長145.2%。累計2021年前四月合併營收達到8.38億元，年增長28.1%。
蘋果推出MiniLED背光功能的iPadPro之後，非蘋陣營亦開始加大布局力道，舉凡三星、LG及小米等已經開始從電視先行著手，根據集邦科技（Trendforce）預估，2021年MiniLED背光電視出貨量可望上看260∼300萬台。
另外，筆電品牌也開始同步跟上MiniLED趨勢，當中微星已經推出具備MiniLED面板的筆電。供應鏈透露，預計其他電競品牌將有機會在2021年下半年相繼推出MiniLED背光技術的機種。
在蘋果推出MiniLED背光技術的終端產品後，使非蘋陣營全面跟上這波趨勢，讓MiniLED成為市場的新寵兒。根據聚積最新公告的致股東報告書指出，公司仍將深耕LED驅動IC顯示技術，並發展Mini／MicroLED於顯示器應用之新事業契機，冀望在2021年扭轉頹勢。
法人指出，聚積的MiniLED產品線已經開始量產出貨，雖然當前占營收比重仍偏低，但隨著MiniLED市場規模逐步崛起，出貨動能有機會達到逐季攀升，推動業績持續向上。
不僅如此，目前歐洲及美國正在大規模施打新冠肺炎疫苗，其中美國更力拚在7月美國國慶日前後逐步解封，在歐美逐步邁入解封效應下，後續大型活動有機會重啟，使大型LED螢幕需求可望再起。法人看好，聚積小間距LED驅動IC出貨量可望持續回升，加上產品漲價效益，將讓聚積業績繳出優於2020年的成績單。
聚積公告4月合併營收達2.62億元、月成長9.9％，寫下近兩年以來單月新高，相較2020年同期明顯成長145.2％，累計2021年前四月合併營收達8.38億元、年增28.1％。
記憶體市場火熱，DRAM價格漲不停，南亞科營收創新高！
近期，由於全球記憶體市場供不應求，DRAM價格出現明顯上漲，帶動了台灣記憶體大廠南亞科的營運表現。南亞科昨日（4日）公布4月營收達73.94億元，單月營收重新站上70億元大關，創下自2018年9月以來、近31個月的單月營收新高水準。
根據集邦科技統計，4月標準型DRAM合約價上漲超過25%，利基型DRAM合約價則上漲13-21%。這主要受益於疫情持續推升NB需求維持高檔，以及消費型電子產品需求暢旺。特別是標準型DRAM主流規模8GB DDR4模組合約均價，由3月的26.0美元大漲至4月的32.4美元，8Gb DDR4顆粒合約均價也由3.0美元大漲至3.8美元，單月漲幅高達25-27%，伺服器DRAM合約均價也上漲近20%。
在DRAM市況走強的背景下，南亞科4月營收達73.94億元，月增15.40%、年增31.58%，累計今年前四個月營收為251.25億元，較去年同期增加25.38%。南亞科先前在法說會上預估，由於目前產能滿載，推估本季出貨量將持平第1季，但受惠於第1季DRAM價格上漲，第2季看來也會是同樣趨勢。
南亞科總經理李培瑛指出，全球總體經濟成長上修，有利DRAM需求成長。第2季消費型電子產品需求仍暢旺，供給吃緊，筆電動能續強，伺服器需求恢復成長，手機需求則穩健。供應端方面，目前供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，預期本季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢，不排除供需吃緊情況延續到今年底。
據研調機構集邦統計，4月標準型DRAM合約價上漲超過25%，利基型DRAM合約價則上漲13-21%；進一步來看，在疫情持續推升NB需求維持高檔，帶動標準型DRAM主流規模8GB DDR4模組合約均價由3月的26.0美元大漲至4月的32.4美元，8Gb DDR4顆粒合約均價由3.0美元大漲至3.8美元，單月漲幅高達25-27%，伺服器DRAM合約均價也上漲近20%。
在DRAM市況走強，南亞科營運表現亮眼，4月營收達73.94億元，月增15.40%、年增31.58%，單月營收一舉站上70億元大關之上，同時也是2018年9月以來新高；累計今年前四個月營收為251.25億元，較去年同期增加25.38%。
南亞科先前在法說會上指出，由於目前產能滿載，推估本季出貨量將持平第1季，但受惠於第1季DRAM價格上漲，第2季看來也會是同樣趨勢，且第2季價格大部分已協商完成，將持續上漲，因此，法人預期南亞科在漲價與產品組合改善等因素帶動下，第2季整體表現將優於第1季。
就整體市況來說，南亞科認為，全球總體經濟成長上修，有利DRAM需求成長，而第2季消費型電子產品需求仍暢旺，且供給吃緊，各項應用包括筆電動能續強，伺服器需求恢復成長，手機需求則穩健。
至在供給端方面，總經理李培瑛說明，目前供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，預期本季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢，而DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，但仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。
記憶體市場熱度不減，集邦科技最新統計顯示，第二季DRAM及NAND Flash合約價格全面上漲，標準型DRAM合約價大漲逾25％，利基型DRAM合約價則持續上漲13～21％。不僅如此，SLCNAND及MLCNAND合約價也止跌回升，幅度達5～10％。在這波市場熱潮中，南亞科、華邦電等台灣記憶體廠的營收及獲利預期將有顯著成長，但模組廠獲利成長動能可能逐漸趨緩。
集邦科技指出，由於新冠肺炎疫情持續推動筆電出貨，標準型DRAM需求旺，主流規模8GB DDR4模組合約均價由3月的26.0美元大漲至4月的32.4美元，8Gb DDR4顆粒合約均價也由3.0美元大漲至3.8美元。而利基型DRAM在宅經濟及伺服器換機需求帶動下，4Gb DDR4／DDR3等利基型DRAM顆粒合約均價較上月大漲13％，2Gb DDR3顆粒合約均價則大漲21％，伺服器DRAM合約均價也有約20％的漲幅。
在NAND Flash方面，物聯網、工控及安控等應用需求增溫，4月SLCNAND合約均價普遍上漲5％，MLCNAND合約均價則上漲近10％。業界預期，由於數位轉型帶動5G智慧型手機、筆電及平板銷售強勁，加上伺服器升級需求湧現，今年DRAM全年供不應求，合約價將逐季漲價到年底。
集邦科技預估，第二季標準型DRAM合約價將大幅上修至23～28％，伺服器DRAM上修至20～25％。在供不應求的情況下，預期第三季合約價將續漲10～20％。對於南亞科、華邦電等台灣記憶體廠來說，DRAM價格逐季上漲將帶來直接利益，但模組廠獲利成長動能可能因現貨價格停滯而逐漸趨緩。
法人看好南亞科、華邦電第二季營收及獲利大躍進，但因近期現貨價漲勢停歇，與合約價的溢價差明顯縮小，模組廠第二季獲利成長動能趨緩。
根據集邦統計及模組廠消息，4月DRAM及NANDFlash合約價呈現全面上漲走勢。其中，標準型DRAM受惠於新冠肺炎疫情持續推動筆電出貨動能，主流規模8GBDDR4模組合約均價由3月的26.0美元大漲至4月的32.4美元，8GbDDR4顆粒合約均價由3.0美元大漲至3.8美元，單月漲幅高達25∼27％。
同樣在宅經濟及伺服器換機需求帶動下，4GbDDR4／DDR3等利基型DRAM顆粒4月合約均價較上月大漲13％，缺貨嚴重的2GbDDR3顆粒合約均價漲幅高達21％，伺服器DRAM合約均價也有約20％漲幅。在NANDFlash部分，受惠於物聯網、工控及安控等應用明顯增溫，4月SLCNAND合約均價普遍上漲5％，MLCNAND合約均價則上漲近10％。
包括三星、SK海力士、美光等三大記憶體廠近期召開法說會中，不約而同看好今年DRAM市場，由於數位轉型帶動5G智慧型手機、筆電及平板的強勁銷售動能，加上伺服器升級至英特爾IceLake及超微EPYC3的強勁需求湧現，業者看好今年DRAM全年供不應求，合約價將逐季漲價到年底。
集邦先前預估第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23∼28％，伺服器DRAM上修至20∼25％，由此來看，5月及6月的DRAM合約價仍有續漲空間。至於下半年進入旺季，在供不應求情況下，預期第三季合約價將續漲10∼20％。
法人預期在DRAM價格逐季上漲推升下，擁有DRAM晶圓產能的南亞科及華邦電直接受惠。但因現貨價3月中旬以來價格停滯，合約價調漲後的溢價差已明顯縮小，對於以合約價買進DRAM貨源但以現貨價出貨模組的模組廠來說，第二季獲利成長動能恐趨緩。
今年來，DRAM市場因應遠距商機帶動筆電及平板出貨量強勁，標準型DRAM現貨價格一路看漲。雖然第一季合約價僅小漲5％，但由於現貨價格與合約價格之間的差距已達60～70％，業界預期第二季合約價將大漲20％。其中，南亞科（2408）因為DRAM出貨暢旺及價格調漲，2月合併營收月增4.7％，達57.91億元，創下28個月來單月營收新高。法人普遍看好南亞科3月營收持續成長，第一季營收及獲利將優於去年同期，第二季則將因DRAM價格持續調漲，營收及獲利表現將明顯優於第一季。 標準型DRAM現貨價格今年來持續上漲，但由於DRAM廠及OEM廠客戶已鎖定第一季標準型DRAM出貨量及價格，所以合約價格只小漲5％。然而，近期現貨價格雖小幅回檔，但主流規格8Gb DDR4顆粒現貨價仍較合約價高出60～70％。模組業者預估第二季標準型DRAM合約價將大幅調升，8GB DDR4模組合約均價將由第一季的26美元調升至第二季的30～32美元，預估漲幅將達20％左右。 隨著OEM廠提高筆電及平板出貨預估，5G智慧型手機及新款遊戲機銷售暢旺，加上伺服器及繪圖卡進入出貨旺季，推升第一季所有規格DRAM合約價平均漲幅達3～8％。集邦預估第二季所有規格DRAM的合約價平均漲幅將擴大至13～18％，下半年逐季看漲。集邦表示，DRAM價格已正式進入上漲週期，第二季將受到終端產品需求持續暢旺，以及資料中心需求回升的帶動，買方急欲提高DRAM庫存水位。從需求面來看，第二季筆電生產動能仍強勁，標準型DRAM需求持續增溫。供給面則因三大DRAM廠整體供給位元成長有限，標準型DRAM產能受到行動式及伺服器DRAM排擠，預估第二季標準型DRAM合約價將出現明顯漲幅，下半年合約價還會逐季調漲。
