鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司109年4月23日董事會決議擬以私募方式辦理增資發行新股案(補充公告)1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發出證保法字第1090001816號 函要求，說明本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額之原因、合理性、 訂定方式及對股東權益之影響: 本次私募普通股價格訂定係依照法令規定計算及本公司108年度財報每股淨 值為6.78元參考訂定之，仍係屬合理。 若日後發生普通股發行價格受市場因素影響低於股票面額時，則對股東權 益影響為實際普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累 積虧損數將視未來公司營運狀況而消除。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:109/05/152.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:150,000,000元6.發行價格:暫訂之發行價格授權董事長於每股新台幣6.5元~10.5元價格區間內，參酌發 行市場狀況及相關法令訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股15%，計 2,250,000股 由員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%， 由本公司原有股東按照認股基準日之股東名簿所持股份比例認購，共計12,750,000股， 即每仟股認購302.56股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:新建擴增廠房設備13.其他應敘明事項: (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行新股案俟報主管 機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、增 資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。 (2)本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇 法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須 修正或調整時，亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原經本公司109年4月23日董事會決議之股務代理機構擬自民國109年8月20日 起變更一事，暫停辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求及整體考量，擬變更興櫃股票主辦輔導證券商，原為 華南永昌綜合證券股份有限公司，擬變更主辦券商改由特定券商擔任。 原華南永昌綜合證券股份有限公司則將轉為協辦輔導券商。 實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之應募對象係以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員 會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人為限。目前應募 人暫定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。 (1)本次私募擬參與應募人之公司內部人、關係人者名單如下; 弘磐投資有限公司/為本公司之關係人 張所鑄 / 為本公司之關係人 -弘磐投資有限公司負責人 (2)選擇方式與目的：對本公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益。 (3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係： 弘磐投資有限公司/為本公司之關係人 張所鑄 (5%)/弘磐投資有限公司負責人 張佳卉 (5%) 張中安 (45%) 張正安 (45%) (4)應募人選擇之方式與目的： 對公司能直接或間接助益為考量，可提供公司各項支援包含提供產品技術開發 合作，銷售及經營諮詢等有利公司未來營運發展，以協助本公司改良經營體 質、增進經營效率、擴大市場等效益為對象。 (5)應募人之必要性： 考量生醫科技於市場發展需長遠規劃，產品開發期及認證時間長、且研發、檢測 及生產等設備需要較高水位之資金、須為充實營運資金、擴充產能與強化財務結構 擬引進策略夥伴，確保公司長期營運發展。 (6)預計效益： 由策略投資人引進更深耕免疫細胞治療市場並開發海外市場、提升公司競爭力、 獲利能力創造股東長期價值。4.私募股數或張數:發行總股數不超過15,000,000股5.得私募額度:擬請股東常會授權董事會於15,000,000股額度內辦理私募普通股， 將於股東常會決議日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日，興櫃股票電腦議價點選系 統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價 日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計 算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際定價日及實際 私募價格，擬提請股東常會於不低於股東常會所決議成數範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形與市場狀況決定之。 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌營運狀況、 未來展望以及訂價日參考價格情形因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途: 預計償還銀行借款5仟萬元，另餘額即充實營運資金，以擴展營運規模及提升市　 場競爭力。8.不採用公開募集之理由: 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本 之時效性、便利性、發行成本等私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定 發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:否10.實際定價日:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。11.參考價格:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內， 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務: 依據證券交易法第43 條之8規定，除符 合特定情形外均不得自由轉讓，私募普通股 於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，本公司將依相關 法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。除以上規定外，本次私募之普通 股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本私募案之計畫，除私募訂價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行 條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能達成效益及其他未盡事宜或嗣後如因法令 變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請股東常會授 權董事會全權處理。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交109年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求及整體考量，擬變更興櫃股票主辦輔導證券商，原 為華南永昌綜合證券股份有限公司，改由國票綜合證券股份有限公司 擔任。原華南永昌綜合證券股份有限公司則將轉為協辦輔導券商。 實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號四樓4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 108年度營業報告。 (二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(更正) 二、 承認事項 (一) 108年度營業報告書及財務報表案。 (二) 108年度虧損撥補案。 三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 本公司擬以私募方式辦理增資發行新股案。(更正) (五) 補選本公司董事一席及獨立董事一席案。 (六) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請台新國際商業銀行股務代理部 辦理，擬自民國109年8月20 日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 1.配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國109年8月20日起委由國票綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、 領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理。 2.國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：臺北市重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧晶、會計主管兼任財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:109/03/268.新任者聯絡電話:(02)2697-11009.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/03/172.舊任者姓名及簡歷:呂慶祥先生/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事呂慶祥先生因個人因素，於109年3月17日提出辭任， 擬於109年6月14日辭任本公司獨立董事 ，缺額將依規定於最近一次 股東會補選。

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 108年度營業報告。 (二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 二、 承認事項 (一) 108年度營業報告書及財務報表案。 (二) 108年度虧損撥補案。 三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 補選本公司董事一席案。 (五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚待董事會決議通過9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/032.舊任者姓名及簡歷:張所鑄先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/312.契約或承諾相對人:MIRROR BIOLOGICS, INC.3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/12/31~118/12/315.主要內容(解除者不適用):雙方協議以投資持有MIRROR BIOLOGICS,INC.(簡稱MBI)131股 份(USD1,007,652)並與MBI簽訂獨家經銷協議，取得該公司 所有產品，包含已通過美國FDA 2A臨床試驗之異體免疫T細胞 製品的台灣地區獨家共同臨床執行與獨家銷售代理權。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司生醫產品與技術服務項目，進 而擴大整體營運規模，強化營運績效。8.具體目的(解除者不適用):期望能快速接軌美國頂尖技術，強化市場開發與創造未來 營收成長性。9.其他應敘明事項:唯新藥開發試驗時程長不確定性高，此等可能使投資面臨風險，投資 人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:108/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:俟近期董事會通過後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/11/308.新任者聯絡電話:俟近期董事會通過後再行公告9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/262.契約或承諾相對人:河南腫瘤醫院3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/265.主要內容(解除者不適用):與河南腫瘤醫院簽署臨床研究合約書，進行　「樹狀細胞DCs合併納武單抗Opdivo治療晚期非小細胞肺癌」之臨床試驗。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):研究及建立產品完整應用模式。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/11/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。

1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:工商時報A18，報導鑫品生醫（4170）是目前國內唯一可完整提供特管辦法開放的DC、NK、T三種細胞製劑的生技公司。6.因應措施:發佈重訊說明及澄清媒體報導7.其他應敘明事項:說明及澄清媒體報導如下:1.前開新聞為媒體自行報導。2.本公司可以完整提供特管辦法開放的DC、NK、T三種細胞製劑，相較於國內其它生技公司所能提供之細胞製劑相對完整。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲8.變更會計師之原因:為配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無