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保德信投信(公)公司新聞
市值型台股ETF近期再度成為市場焦點，各大投信紛紛推出新品，力圖把握市場商機。這波募集熱潮預計將吸引更多資金湧入，提前卡位台股及相關權值股，帶來雙重資金效應。今年投信推出的市值型ETF，強調通過動能或成長策略的因子，優化投資機制，提升投資收益。
國泰投信投資長鄭立誠提醒投資者，雖然市值型ETF看似相似，但各家投信的產品特色仍有所不同。投資者在選擇時應該慎重判斷，關注成分股、個股持股上限、是否配息、費用率，以及換股頻率和機制等因素，這些都會影響ETF的表現和投資成本。鄭立誠強調，投資應該有資產配置的觀念，避免將所有資金投入同一個籃子。
富邦投信投資策略師徐翊達則認為，在台積電與FANG的AI夢想持續推動下，雖然短線估值偏高，但具體獲利成長支撐下，大盤將呈現區間波動，難以跌落。徐翊達建議投資者採用富邦旗艦50（009802）的動能策略，以降低選股與擇時的困難。
保德信投信進行長期績效分析，發現2015年至2024年底，市值型指數與高股息指數在價格報酬和總報酬上均表現優秀，報酬差異分別達130％和240％。這反映出資金持續投入市場，有利於加速資本利得累積的空間與速度。
主管機關有意放寬台股ETF第一大持股3成的上限，這對ETF市場的發展和台股走勢都是長期絕對有利的。然而，由於這項規定牽涉到目前已發行的ETF指數編製規則，實現規定放寬帶來的效益可能需要時間。對於未來新發行的ETF，則可直接受惠於這項規定。
群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹強調，隨著台灣與國際接軌、碳定價機制更加明確，企業將加快減碳步伐，以避免排碳成本對獲利的衝擊。邱郁茹認為，碳排放量管理良好的企業將成為低碳趨勢下的市場資金偏愛重點，訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF有望獲得較佳的下檔保護。
2025年，金融市場面臨著川普政策的不確定性以及各種挑戰，但台灣的保德信投信公司在這樣的環境下，依然堅定地走在前邊。2月18日，保德信投信盛大舉辦了「PGIM投資新契機高峰論壇」，邀請專家學者對股市、債市以及房市投資思維進行深入分析，為投資人提供實用的投資策略。
在股市部分，PGIM JENNISON團隊的客戶投資組合經理Manan Golecha分享了2024年的市場表現。他指出，成長型股票在去年表現亮眼，這主要得益於其盈餘的成長，並帶動了基本面。對於2025年，Manan Golecha強調，成長型策略將繼續是市場的主軸，並看好六大投資主題，包括生成式AI人工智慧、科技轉型、數位科技進展、全球消費品牌、金融支付平台以及醫療創新。
為了讓投資人能夠一次掌握主流趨勢題材，PGIM JENNISON推出了「PGIM美國成長基金」，該基金匯集了美國大型龍頭成長股，聚焦於資訊科技、非核心消費及通訊服務產業，提供了一個多元化的投資選擇。
轉向債市，PGIM Fixed Income投資組合策略師Gabriel Doz對未來一年的美國經濟前景進行了預測。他認為，美國經濟軟著陸的可能性為55％，並預計10年期美公債殖利率將落在3.15％至4.15％之間。在這樣的情況下，Gabriel Doz建議投資者可以尋找較長的窄幅利差和錯位機會，並推薦「PGIM美國全方位非投資等級債券基金」，該基金專注於美國非投資等級債，旨在提供較高報酬和較低波動的優勢。
至於房市，PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Chan提出了自己的觀點。他強調，作為全球第三大不動產經理人，保德信認為RIETs近幾年因市場過度反應而表現不如S&P 500指數，但這或許正是跌深反彈的機會。Enoch Chan推薦的「PGIM全球精選不動產證券基金」已經運作超過50年，通過價值型投資法，分析不動產資產的現金流及公司股利的穩定性和成長性，以判斷其基本價值，並為投資者提供收益和資產增值的機會。他建議投資者要掌握市場需求，進行多元布局。
股市方面，由PGIM JENNISON團隊客戶投資組合經理Manan Golech a分享，他表示2024年成長型股票表現出色，其亮眼表現主要來自於 盈餘成長並帶動基本面，2025年成長型策略仍然是主軸，看好領航成 長關鍵的六大投資主題，分別為「生成式AI人工智慧」、「科技轉行 」、「數位科技進展」、「全球消費品牌」、「金融支付平台」及「 醫療創新」。「PGIM JENNISON美國成長基金」匯集美國大型龍頭成 長股，聚焦資訊科技、非核心消費及通訊服務產業，投資人可一次掌 握主流趨勢題材。
債市方面，PGIM Fixed Income投資組合策略師Gabriel Doz表示， 分析美國未來一年內預期經濟為軟著陸機率為55％，以該情況預估1 0年期美公債殖利率約會在3.15％至4.15％，預期有較長的窄幅利差 並伴隨錯位機會。「PGIM美國全方位非投資等級債券基金」投組聚焦 美國非投資等級債，瞄準較高報酬且較低波動優勢，在高殖利率水準 進場並長期持有，表現有望相較過去長期平均略勝一籌。
房市觀點方面，PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Cha n表示，保德信為全球第三大不動產經理人，認為目前RIETs因市場過 度反應，導致這幾年表現大幅落後S ＆ P 500指數，醞釀該跌深反彈 機會。「PGIM全球精選不動產證券基金」成立已逾50年，透過價值型 投資法，分析不動產資產現金流及公司股利的穩定性與成長性，以判 斷不動產資產的基本價值，並提供收益和資產增值機會。建議投資人 掌握市場需求，多元布局。
台灣ETF市場持續發展，投資人對於多元化、低成本且具策略性的投資工具需求日益增加。根據投信投顧公會的資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已達到6.38兆元，創下歷史新高。在這股ETF投資熱潮中，保德信投信成為第三家投入台股ETF的外資投信，緊跟野村投信、大華銀投信之後，並預計將帶動新一波的投資熱潮。
保德信投信總經理梅以德宣佈，今年是保德信重要的ETF元年。公司不僅正式從主動式基金專家跨足ETF市場，還推出了首檔被動式台股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803）。這款ETF基金以10元的發行價成為蛇年首檔市值型ETF，也標誌著保德信在台灣市場深耕33年後，對ETF市場的進一步布局。
保德信自1992年從台股基金起家，至今已經在台灣市場發展了六檔台股基金，成立時間平均超過20年。今年，保德信結合集團在ETF的經驗與資源，投入台灣ETF市場，並以市值型台股ETF為首發產品，展開新的市場挑戰。
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803）是市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長龍頭的市值型ETF。它採用創新的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15％或近三年市值成長前15強企業，並結合五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質。其中，成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，再依據電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業。此外，該ETF的發行價10元，是目前市場上價格最便宜的市值型ETF。
隨著富邦投信也將發型市值型ETF，並以相同的發行價10元搶市，預期將為台股的優質龍頭產業注入資金動能，整體市值型ETF投資熱潮再起。這波ETF投資熱潮能否像去年高股息ETF一樣引發高潮，備受市場關注。
近期台灣ETF市場再掀一波競爭熱潮，多家投信業者紛紛推出市值型ETF，市場參與度持續攀升。其中，保德信投信成為新加入的力軍，將帶來什麼樣的影響？讓我們一探究竟。
目前台灣發行ETF的投信共有17家，而今年保德信、聯邦、華南永昌三家投信業者加入，使得發行投信家數增至20家。這三家業者均選擇以台股市值型ETF為切入點，展開市場競爭。值得注意的是，富邦投信睽違兩年後也再度推出台股市值型ETF，顯見台股市值型ETF市場的競爭激烈程度。
據CMoney統計，目前在台灣掛牌的台股ETF中，共有10檔市值型ETF的成份股，涵蓋了台股市值前十大個股。這些ETF在2024年全年度的表現勝過大盤，績效介於48.6％至33.9％之間。隨著金蛇年的來臨，還將陸續有4檔ETF加入市場，為投資人提供更多市值型ETF的選擇。
在這波市值型ETF的競爭中，保德信市值動能50 ETF於18日至24日展開募集，富邦旗艦50則是在24日至26日募集，而聯邦台灣精彩50則是在3月17日至21日募集。華南永昌投信也正在申請首檔ETF的華南永昌台灣優選50 ETF。
保德信投資長李孟霞指出，隨著市場需求的變化，市值型ETF已進入2.0版本，開始融入ESG、低碳轉型等主題性投資概念。市值型ETF不僅獲得投資人青睞，選股因子也更加細緻。除了投資市值大的標竿企業外，還考慮市值成長性、個股品質評量，以及透過前瞻指標選出高成長性企業等創新選股因子，以提升ETF的成長潛力和市場競爭力。此外，新一代ETF多配有收益平準金機制，有助於穩定配息表現。
市值型台股ETF市場再添新選擇，保德信投信近期推出了一款全新的ETF產品——PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），發行價定於10元，並將於18日開始募集。這次新品的推出，不僅標誌著保德信在台灣ETF市場的進一步深耕，也顯示了其對市場趨勢的敏銳洞察。 作為台灣第三家投入ETF的外資投信，保德信總經理梅以德在發布會上強調，未來保德信將繼續聚焦核心投資與創新策略，旨在為市場帶來更具差異化與前瞻性的投資選擇。他提到，保德信將根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，以幫助投資人更有效地掌握市場機會，提升資產配置效率。 保德信投資長李孟霞進一步解釋，隨著市值型ETF市場的發展，從最初的1.0版本以市值作為排序基礎，到2.0版本融入主題性投資概念，如今的市值型ETF已進入3.0版本。她指出，009803在產業配置上更接近加權指數，並通過篩選因子進行排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等多個面向評估，以選出具有成長動能的標竿企業。 009803的拟任經理人張芷菱也分享了對該ETF的期待，她表示，該ETF將透過精準的篩選，從營運效率、成長性等多個維度評估，選擇出具有潛力的企業，以實現投資的增長目標。 該ETF的募集期間定於2月18日至2月24日，並將追蹤「臺灣市值動能50指數」。從產業分布來看，電子股佔比達74.5%，其中半導體產業佔比最高，達42.9%，其次是其他電子產業，佔比14.4%。在非金電部分，航運、化學工業和運動休閒分別佔比6.9%、1.8%和1.7%，產業分布較為分散，不僅避免了過度偏重電子類股，同時也納入了市值成長超前的傳統產業，符合市場的成長趨勢。
保德信投信總經理梅以德宣布，今年為保德信重要的ETF元年，不 僅正式從主動式基金專家跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金─P GIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），為蛇年首檔市值型ETF， 發行價10元。保德信自1992年從台股基金起家，如今在台灣已經深耕 33個年頭，旗下六檔台股基金成立時間平均超過20年，今年保德信進 一步結合集團在ETF的經驗與資源，投入台灣ETF市場，由市值型台股 ETF打頭陣。
未來保德信也將憑藉集團優勢，與在台灣累積多年的專業能力，致 力於提供符合市場趨勢且具競爭力的ETF產品，也將參與主動式ETF的 發行。
009803為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現 在強動能的強勢股，及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型E TF，搭配首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15％或近三年 市值成長前15強企業，並採用五大篩選因子，即市值、成長、動能、 價值、品質，其中成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估 市場對企業未來12個月EPS成長率，再依照電子、金融、傳產市值權 重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，且發行價10元 為目前市場上價格最便的市值型ETF。
富邦投信也將發型市值型ETF，同樣將以發行價10元搶市，預期除 為台股的優質龍頭產業注入資金動能，整體市值型ETF投資熱潮再起 ，募集成績能否像去年高股息ETF引發高潮，備受市場關注。
根據CMoney統計，目前在台掛牌的台股ETF中，共有10檔市值型ET F的成份股，囊括了台股市值前十大個股，且2024年全年度績效勝過 大盤、績效介於48.6％至33.9％之間，除了追求市值最大50檔個股以 外，若再加金蛇年將陸續報到的4檔ETF，投資人在市值型的ETF方面 將有更多選擇。
金蛇年打頭陣的為保德信市值動能50，將於18日至24日展開募集， 緊接著則是富邦旗艦50將於24日至26日募集，而聯邦台灣精彩50則是 於3月17日至21日募集，此外，華南永昌投信也推出首檔ETF的華南永 昌台灣優選50 ETF正送件申請當中。
保德信投資長李孟霞分析，隨著市場的需求，2.0版本的市值型ET F開始融入ESG、低碳轉型主題性投資的概念，如今市值型ETF除了持 續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿 企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量 ，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛 力與市場競爭力；此外，新一代ETF多配有收益平準金機制，有助於 穩定配息表現。
保德信總經理梅以德強調，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。
保德信投資長李孟霞指出，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。
009803擬任經理人張芷菱表示，009803在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業。
009803發行價10元，募集期間2月18日至2月24日，追蹤「臺灣市值動能50指數」，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的傳統產業。
去年台股市場一片熱鬧，高股息ETF成為投資熱門選擇，不過今年情況有所不同。隨著台股去年漲幅達到3成，今年的選股難度逐漸加大，市值型ETF開始顯現其優勢。新基金紛紛鎖定市值型ETF，使得這一類ETF的吸金能力受到市場高度關注。
國泰投信董事長張錫認為，台股波動性加大，對於投資人來說，定期定額投資成為一個明智之選。他對市值型ETF的前景相當看好，認為這將是未來投資的關鍵。
截至2月6日，台股ETF的整體規模已創下新高，達到逾2.87兆元，受益人數接近1,029萬人，逼近歷史最高點。在這之中，去年最為受歡迎的高股息ETF在整體台股ETF規模中占比近65％，受益人數占比則達到72％。相較之下，市值型ETF的規模和受益人數占比則較低，分別為27％和20％。
國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇強調，台灣在全球AI市場上扮演著重要角色，AI應用需求旺盛，未來經濟表現值得期待。市值型ETF聚焦於市值大、流動性佳的龍頭企業，以00922為例，其持股涵蓋台股重點產業成長引擎，並持有約16％的金融股，作為震盪時期的下檔支撐，讓投資者能夠輕鬆參與台灣各產業龍頭企業的成長。
保德信投信指出，市值型ETF投資於大市值企業，具有較佳的流動性，這也體現在ETF的流動性上。過去10年間，市值型指數的總報酬率比高股息型指數高達240個百分比，這一數據顯示了市值型ETF的投資優勢。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志則從存股的角度分析，高息股除了穩定的領息外，其跟漲抗跌特性也是吸引投資者的關鍵。即使面對市況震盪加劇的環境，高息股仍能保持韌性，這對於投資者來說是一個重要的投資選擇。
台股ETF投資熱潮不減，截至2月6日整體台股ETF規模創高來到逾2 .87兆元、受益人數近1,029萬人也逼近新高，其中高股息ETF去年最 受歡迎，在整體台股ETF規模中占比近65％、受益人數占比72％，市 值型占比僅27％、受益人數占比20％。但從今年來兩大類台股ETF受 益人與規模增加來看，23檔高息型ETF受益人數與規模增加程度都不 如17檔市值型ETF。
國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，受惠AI應用需 求暢旺，台灣更是全球AI的軍火供應商，未來經濟表現可期。市值型 ETF聚焦市值大、流動性佳龍頭企業，以00922為例，持股涵蓋台股重 點產業成長引擎，另持有金融股也有約16％，有望作為震盪時的下檔 支撐，易輕鬆參與到台灣各產業龍頭企業成長趨勢。
保德信投信指出，市值型ETF投資於大市值企業，流動性佳，反映 在ETF的流動性上往往也能略勝一籌。比較過去10年間市值型指數與 高股息指數的績效表現，市值型指數的總報酬率高於高股息型指數達 240個百分比。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志則分析，從存股角度 看，高息股誘因除穩定領息，跟漲抗跌特性也是重點之一，代表即便 面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性。
金蛇年新春來臨，台灣ETF市場迎來了熱鬧的開局。根據市場資訊，今年第一季度，台灣將推出四檔ETF，其中除了債券ETF外，其餘三檔都是台股市值型ETF。這次ETF的發行，不僅是市場的一次新鮮血液，也顯示了投信公司在ETF市場上的競爭熱度。
在這四檔ETF中，富邦投信的黃昭棠董座上任後推出的第一檔ETF新基金，成為市場關注的焦點。而保德信投信和聯邦投信則是首次涉足台股ETF市場，這兩家公司的加入，預示著台股ETF市場的競爭將更加激烈。
值得注意的是，元大台灣50（0050）市值型ETF在年前宣布調降費用，並在公開說明書中增列「基金分割、反分割」相關條文，這被市場解讀為未來分割的預兆。這一舉動讓新的市值型ETF上市入手價更加吸引人。
隨著高息股ETF配息回歸正常化，市值型ETF成為市場的新主流。富邦旗艦50ETF（009802）追蹤台灣旗艦動能50指數，強調動能因子的有效性，讓投資者在持有台積電或相關ETF的同時，能夠更有效掌握類股輪動的行情。
保德信市值動能50ETF（009803）則是首家採用國際專業金融分析機構FactSet預估未來12個月EPS成長率為選股因子的ETF。而聯邦台灣精彩50ETF則追蹤富時台灣證券交易所台灣50權重上限30％指數，與現有的元大台灣50與富邦台50（006208）相比，有單一股權重上限30％的設計，這一創新可能會吸引更多投資者的目光。
從台灣指數公司特選FactSet台灣市值動能50指數的產業配置與前十大持股來看，電子股約占7成，非電族群約占25％。其中，台積電以31％的權重成為最大權重個股。而富時台灣證券交易所台灣50權重上限30％指數，則包括這些前十大成份股。
觀察國內規模最大市值型ETF的元大台灣50（0050）年前宣布調降 費用及在公開說明書中增列「基金分割、反分割」相關條文，被市場 解讀為未來分割鋪路前奏，新的市值型ETF上市入手價更甜。
隨高息股ETF配息回歸正常化，市值型ETF成為新主流，富邦旗艦5 0ETF（009802）追蹤台灣旗艦動能50指數，強調動能因子的有效性， 投資人滿手台積電或相關ETF同時，可以較有效掌握類股輪動的行情 。
保德信市值動能50ETF（009803）是首家採用國際專業金融分析機 構FactSet預估未來12個月EPS成長率為選股因子；聯邦台灣精彩50E TF追蹤富時台灣證券交易所台灣50權重上限30％指數，與現有的元大 台灣50與富邦台50（006208）一樣，但有單一股權重上限30％的設計 。
從台灣指數公司特選FactSet台灣市值動能50指數分析產業配置與 前十大持股看，電子股約占7成，非電族群約占25％，以台積電31％ 為最大權重個股。富時台灣證券交易所台灣50權重上限30％指數，包 括前十大成份股。
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根據票選結果，美國股票和科技產業股票成為最受看好的資產類型，這兩個類別分別獲得了8家基金公司的認可，同時也榮登好評度最高的名次。其次，非投資級債券和台灣股票也分別有7家和6家基金公司看好。
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根據票選結果，以美國股票、科技產業股票均獲8家基金公司認可 ，同步榮登好評度最高的資產類型；其次是非投資級債券、台灣股票 ，分別有7家與6家基金公司看好。
根據各家業者看法，川普2.0、AI人工智慧、聯準會貨幣政策為20 25年共同的關注焦點。其中，川普雖然傾向放鬆監管與推動減稅等親 商政策，有利於美國經濟及企業獲利表現，然而在美國優先的政策主 軸下，關稅壁壘與區域衝突風險也讓人感到擔憂。
所幸AI技術持續演進，更多的科技創新、AI基礎建設導入，預料將 繃出新的火花，支撐美股、台股與全球科技業成長格局。而企業獲利 、經濟數據與股市表現也將牽動聯準會的貨幣政策動向。
日前鉅亨買基金調查近30家境內外基金公司對2025年市場展望與資 產配置建議，調查結果顯示，普遍預期2025年經濟前景樂觀，股票市 場仍為投資首選，看好AI金三角國家的美國、台灣及日本股市，及全 球非投資等級債券。因此整體來看，可見基金業者對於2025年首選美 股、看好AI與非投資等級債幾乎有最高的共識。
鉅亨買基金投資研究部指出，根據調查30家境內外基金公司對於2 025年展望看法，85％的基金公司看好股市，另有15％看好債市，足 以反映基金公司普遍對全球經濟前景、企業盈利增長及市場流動性保 持樂觀態度，因此對股市更有信心。其中，70％的基金公司偏好成長 股，其餘30％偏好價值股。對成長股的偏愛，也顯示各家基金公司對 2025年通膨放緩、利率環境改善以及經濟前景良好的預期。
2024年，台股ETF市場再創佳績，全年總檔數增加至66檔，總受益人數突破1,022.58萬人，創下歷年新高。在這波熱潮中，台股高息型ETF表現亮眼，其中群益台灣精選高息（00919）與富邦台50（006208）等ETF深受投資者喜愛。
根據集保戶股權分散統計，群益台灣精選高息（00919）以年增61.6萬人的數字榮獲台股ETF 2024年人氣王。不僅如此，富邦台50（006208）也以30萬人的增長率位居次席。此外，元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）及國泰台灣領袖50（00922）等ETF也同樣創下受益人數新高。
整體來看，台股ETF受益人數在2024年增加415.5萬人，增幅達68％。其中，高息型ETF受益人數超過720萬人，佔整體台股ETF受益人數的7成。不過，自第四季起，季配與月配高息型ETF的配息水準出現分歧，市值型ETF則逐漸穩定，導致受益人從月配型商品轉向季配型與市值型ETF。
展望2025年，投信業界普遍認為，高息型ETF將面臨較高的配息挑戰，但預期年收益仍可達5～6％。市值型ETF方面，由於台積電、半導體產業及金融類股的持續看好，將成為今年ETF市場的主流商品。保德信投信等投信公司也紛紛推出新基金，鎖定市值型台股ETF，預計將為今年ETF市場帶來新活水。
隨著市場變化不斷，投資者對於多元資產配置的需求日益旺盛，ETF市場也呈現出多元化和創新發展的趨勢。根據最新統計，2024年台灣ETF市場檔數已累計達到277檔，創下近五年來新高。其中，今年新掛牌的ETF有33檔，預計2025年將有更多主動式ETF加入市場，被動式ETF的發行熱度也持續上升。
在即將於元月搶先報到的ETF中，包括野村日本價值動能高息（00972）、野村美國創新研發龍頭（00971）等，以及台新特選BBB債（00980B）、中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技ETF（009801）等。此外，富邦、元大、第一金等投信均有ETF送件申請，而保德信、聯邦等投信也將首次切入台灣ETF市場，預計第一季將發布台股市值型ETF。
過去幾年，ETF發行的高峰期在2017年至2019年間，每年分別新增42檔、34檔、54檔。今年掛牌的33檔ETF中，債券ETF以13檔為最多，海外股票型與台股型各有10檔。在海外股票型中，日股ETF佔一半，而全球型與亞洲型則以高股息或主題型ETF為主。台股ETF則以高股息ETF為主，特別的是，今年還有主打AI概念的台股ETF陸續上市。
就投信ETF掛牌檔數來看，2024年中信投信以7檔位居第一，元大投信以5檔緊隨其後，凱基與台新投信各有4檔，其他投信則在1～2檔之間。
中國信託投信分析指出，尽管美國未來經濟走勢存在不確定性，但美股市場的獲利能力和定價能力相對健全，美國龍頭企業有能力應對各種情況。預計AI技術的應用場景將持續擴大，這些企業的技術優勢和市場地位將轉化為實質獲利，為投資人帶來可觀的投資回報。
即將於元月搶先報到的ETF包括：1月9日將掛牌的野村日本價值動 能高息（00972）、野村美國創新研發龍頭（00971），以及將於1月 2日展開募集的台新特選BBB債 (00980B)、13日開幕的中信NASDAQ（ 009800）、中信美國創新科技ETF（009801）等。此外，目前富邦、 元大、第一金等投信皆有ETF送件申請中，而明年將首次切入台灣ET F市場的則有保德信、聯邦等投信，也預計將於第一季發布台股市值 型ETF。
根據CMoney統計，過去幾年，ETF發行最高峰時期在2017年至 201 9年間，期間每年分別新增了42檔、34檔、54檔，之後則逐漸下滑， 觀察今年掛牌的33檔ETF中，最多的類別為債券ETF、共有13檔，海外 股票型與台股型各有10檔，海外股票型中，有一半為日股ETF，另則 是全球型與亞洲型的高股息或航太、航運、半導體等主題型ETF；台 股ETF中則多數為高股息ETF，特別的是，在今年開始有了主打AI概念 的台股ETF陸續出爐。
若以各投信ETF掛牌檔數來看，2024年由中信投信以7檔拔得頭籌， 第二名為元大投信、全年掛牌5檔ETF，4檔的則有凱基與台新投信， 其他投信掛牌檔數皆在1∼2檔。
中國信託投信表示，美國未來經濟走勢雜音雖然紛擾，但美股相較 於其他主要股市，無論是獲利能力、定價能力等財務體質都相對健全 ，顯示無論是軟著陸或是衰退，美國龍頭企業皆有能力應對，預期A I技術的應用場景將持續擴大，這些企業累積的技術優勢與市場地位 ，將逐步轉化為實質獲利，為投資人創造可觀投資報酬。
新聞頭條：保德信投信新任投資長李孟霞強調團隊合作與持續學習，預計2025年推出市值型ETF新產品
【台北訊】保德信投信近日宣布，由李孟霞擔任新任投資長，為公司帶來新的活力與策略方向。李孟霞畢業於成功大學政治經濟研究所，擁有豐富的金融市場經驗，從證券商衍生性商品交易開始，逐步轉向ETF被動式基金管理，並在六年前負責主動式海外基金管理。
李孟霞強調，投資管理是一項需要高度自律與團隊合作的工作，持續學習是保持競爭力的關鍵。她認為，基金經理人需要設定明確目標，並與團隊成員共同朝目標前進。在保德信，她將促進團隊合作，讓經驗豐富的前輩與充滿衝勁的後輩攜手合作，共同探討投資策略。
李孟霞提到，保德信團隊中有跨世代的經理人，年齡跨度超過20歲，這種組合在其他基金公司中並不常見。她認為，許多資深的經理人對基金品牌懷有深厚情感，即便曾經離開，仍選擇回歸。他們累積數十年的投資經驗，對市場已擁有敏銳的直覺與觀察，同時也具備更高的靈活性與對市場變動的敏感度。
李孟霞透露，保德信計劃在2025年第1季推出市值型ETF的新產品，與台灣指數公司合作編製新指數，旨在提供產業覆蓋更全面的投資工具。她強調，投資風格注重產業的均衡分布，避免資金過度集中於少數傳統大型企業，以強化投資組合的多樣性並提高長期抗波動的能力。
對於公司文化，李孟霞表示，保德信非常重視「以人為本」，工作安排靈活，尊重員工的個人時間。她提到，公司設有專門的「電話亭」，方便員工進行個人電話會議，這一設計讓她感到公司非常貼心。
展望未來，李孟霞期許，保德信團隊能夠繼續努力，讓台股基金規模更上一層樓，並持續創造更好的投資績效，服務廣大投資人。無論市場變化如何，保德信將以穩健的步伐，追求長期成長與價值創造。
