中國信託綜合證券公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網記者陳建彰／台北• 9月11日 09/11 18:29

中信銀證券今日申請發行友達(2409)價外認購權證

，已獲得台灣證交所核發同意函，據證交所表示，該權

證存續時間為 1年，發行單位達3000萬個單位，每單位

發行價格4.9元(即友達今收盤價23.4元X20.95%)，履約

期間自上市買賣日起至到期日，履約價格為32.76元(價

外發行，友達今收盤價23.4元X140%)，履約給付方式為

證券給付。

鉅亨網記者宋繐瑢／台北•5月17日 05/17 19:03

中國信託金融控股公司今(17)日正式掛牌上市，並

宣布購入中信銀綜合證券公司普通股 3.5億股，投資金

額計 41.29億元，每股價格11.796元，持股比例100%，

以及中信保險經紀人公司普通股20萬股，投資金額1.39

億元，每股價格694.68元，持股比例100%。

中信金表示，此次交易價格為依據中信銀證券及中

信保險經紀人今年4月底的淨值，根據2家公司自行結算

的淨值分別為41.29億元及1.39億元。

鉅亨網資料中心／台北．10月11日 10/11 10:01

中信銀綜合證券股份有限公司公告包銷利碟股份有

限公司(2443)國內第一次無擔保轉換公司債。

1.發行條件：

(1)發行金額：新台幣 7億元整(每張面額10萬元)。

(2)票面利率：0%。

(3)發行期期： 5年。

(4)轉換價格：以每股面額為轉換價格：

(5)轉換價格之調整方式：

轉換價格除依反稀釋條款調整外，另分別以90年

至94年當年度之12月28日為基準日，並按轉換價

格之訂定模式向下重新訂定轉換價格 (向上，則

不予調整) ，惟調整後轉換價格不得低於發行時

轉換價格 (可因公司普通股股份總額發生變動而

調整) 之 80%，轉換價格依反稀釋條款或重設規

定調整後，如低於普通股每股面額，除法令另有

規定外，以面額為限。

(6)投資人賣回權：

投資者可於發行滿 3年及滿 4年之日起30日內要

求公司以債券面額加計利息補償金 (滿 3年為債

券面額之15.79%；滿 4年為債券面額之21.55%)

，將其所持有之本公司債以現金贖回。

(7)轉換標的：環科公司新發行之普通股，不含環科

公司自市場購回之庫藏股。

(8)本轉換公司債之收回權：

本轉換公司債發行滿 1年後翌日起，若該公司普

通股在集中交易市場之收盤價格連續30個營業日

超過當時轉換價格達 50%者，該公司得於發行滿

1 年翌日起至發行滿 4年之日止，以年利率5.0%

之債券贖回收益率計算收回價格，以現金收回本

轉換公司債，而滿 4年翌日起至到期日前40日止

，則以債券面額贖回。另本轉換公司債發行滿 1

年後翌日起，若本轉換公司債流通在外餘額低於

發行總額之 10%者，公司得於其後任何時間，按

前揭所述之期間及債券贖回收益率計算收回價格

，以現金收回本轉換公司債。

(9)凍結期：

發行後 3個月內及到期日前10日內。

(10)轉換為普通股次數： 1年 4次：

>> 3月 1日。

>>當年度無配股除權基準日或配息基準日 (以日

期較晚者為準，惟若無辦理無償配股或配息，

則改為 6月30日) 。

>> 9月10日。

>>12月28日。

2.承銷總數：

新台幣 7億元整，計7000張。

3.證券承銷商先行保留自行認購數量：

新台幣3500萬元整，計 350張，佔承銷總數 5%。

4.對外公開銷售部分：

提出詢價圈購數量為新台幣 6億6500萬元整，計

6650張，佔承銷總數之 95%。

5.預計承銷價格之可能範圍：

(1)每張面額10萬元，預計承銷價格之可能範圍為

100%∼105%，即每張10萬元至10萬5000元。

(2)實際承銷價格將於圈購期間完畢後，由利碟公司

與主辦證券承銷商參考圈購彙總情況共同議定。

6.圈購期間：2001.10.12∼2001.10.16。

鉅亨網記者王學呈／台北． 7月16日 07/16 09:21

和信集團積極整合資源，提高現金流量。繼中信投

信出售之後，和信集團正規劃把中信證券(6008)和中信

銀證券合而為一，中信證券為存續公司，中信銀證券為

消滅公司。這項合併動作可能在近期內拍板定案，並對

外宣佈。

和信集團高階主管表示，有關中信證券與中信銀證

券合併的消息，基於中信證券和中信銀都是股票上市公

司的考量，和信集團此時不能表示任何意見。不過中信

證券確實積極對外尋求合併對象，中信銀證券也是可能

的對象之一，合併的動作將在今年年底前定案。

鉅亨網記者陳毓婷／台北• 4月18日 04/18 14:33

中信銀證券副總曾錦榮就現階段產業融資困境表示

，受到股市下滑影響，企業不易自股票市場取得資金來

源，尤其是股價跌破面額的企業，要辦理現金增資更是

不可能﹔因此他建議政府應建立以債換股制度，取消面

額以下發行限制，讓企業取得穩定的中長期資金來源。

曾錦榮表示，一直以來，企業習慣以銀行借款的間

接金融方式，取得資金來源，而整個資本市場發展，重

股市輕債市的情形也相當明顯，因而造成資源集中科技

產業，傳統產業資金受到排擠。

而當在景氣不振時，銀行緊縮授信，間接金融受阻

，加上未來金融機構合併，同一關係企業授信額度受限

，使得單一企業融資來源降低，企業籌資將更為困難。

曾錦榮指出，為了穩定企業的中長期資金來源，公

司債將是提供企業融資不可或缺的工具﹔只是目前證期

會對於公司債發行審核嚴謹，而銀行也不願提供太多的

保證額度，加上0.1%的交易稅，都使得債券市場發展緩

慢。

曾錦榮建議，政府應該利用行政及立法程序，改善

金融結構失衡的問題﹔此外，並建立以債換股制度，取

消面額以下發行限制，讓企業擁有更為順暢的投資管道

。

鉅亨網記者廖基富／台北．11月20日 11/20 16:45

歐洲理事會開發銀行（CEB）今 (20)日下午與中信

銀綜合證券簽訂發行新台幣債券合約，發行總額為新台

幣60億元，票面利率為 5.22%，期限 5年，每年付息 1

次，到期 1次還本。

此次為歐洲理事會開發銀行第 2次來台發行新台幣

債券，並首度由單一券商獨家承銷。中信銀綜合證券董

事長鍾隆吉表示， CEB經國際知名信用評等機構評鑑結

果，分別為Moody's Aaa，Standard ＆ Poor's AAA以及

Fitch IBCA AAA。

鍾隆吉指出，歐洲理事會銀行新台幣債券享有稅賦

優惠，包括免徵證交稅、免徵營業稅、個人戶與總機構

在境外之營利事業免課所得稅，同時也獲央行核准可作

為銀行法規定之流動準備與信託資金準備，及向央行申

請融通之用；另外，保險公司亦可投資此券並可透過債

券自營商調度資金，證券自營商可以此債券作為交易標

的。

歐洲理事會開發銀行，其前身為歐洲理事會社會發

展基金，係由歐洲理事會首長委員會（ Committee of

Ministers of the Council of Europe）於西元1956年

4 月16日為解決難民問題所成立之多邊發展銀行，亦為

歐洲成立最早之泛歐的金融機構。在1999年11月正式改

名後，使得其運作上更朝開發銀行發展，目前業務皆以

整合歐洲的社會問題為主。歐洲理事會銀行創始會員國

為比利時、法國、德國、義大利、希臘、土耳其、冰島

和盧森堡，至1999年止，歐洲理事會銀行共有35個會員

國。

cnYES鉅亨網記者廖基富／台北• 9月 6日 09/06 16:12

中國信託商業銀行(2815)今年 3月底獲財政部核准

轉投資寶成綜合證券經營權，並更名為中信銀綜合證券

，中信銀證今天並舉行公司遷移及總公司經紀業務部開

幕儀式。

董事長鍾隆吉指出，中信銀的承銷業務將逐步移轉

至中信銀證券，換言之，中信銀證券未來將以承銷業務

為主軸，並預計明年起開開始擴展營運據點，由目前的

5 個擴充到 10-15個。

中信銀證券表示，由於該公司為中信銀持股 99.9%

，而且先前取得寶成證券後，目前仍努力於彌補先前的

虧損，所以現階段尚未有上市上櫃的計畫。