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元大投信(公)公司新聞
元大S&P原油正2今年上半年因「負油價」事件，導致基金淨值跌落存續門檻的2元，一度經金管會豁免清算後恢復下市門檻，該ETF平均淨值仍達無法返回2元，元大投信因此依法申報終止信託契約。11月13日該ETF正式下市後，進入清算流程，近期完成清算查核。
元大投信表示，此次清算委託勤業眾信聯合會計師事務所進行查核，並已於12月1日完成清算作業，最終清算元大S&P原油正2之餘額總額為新台幣15.2億元（實際數1,526,637,234元），基金發行在外受益權單位總數2,036,187,000單位，每受益權單位可分配之金額為0.7497529617860元。剩餘價值與該ETF最後交易之淨值0.75元相當。
金管會統計，元大S&P原油正2終止上市之後，還有約2.8萬名投資人持有。元大投信指出，ETF之清算餘額給付將由基金保管機構兆豐銀行於12月8日依受益人留存於證券商證券交割帳戶，匯款給受益人。並另行寄送剩餘財產通知書予受益人。
元大投信2日公布元大S ＆ P原油正2 ETF清算分配內容，清算餘額 總金額共15.26億元，由於基金發行在外受益權單位總數為2,036,18 7,000單位，換算每受益權單位可分配金額約為0.749元，接近元大S ＆ P原油正2 ETF最後交易日之淨值0.75元。
元大原油正2 ETF今年受國際油價劇烈波動影響，基金淨值大幅跳 水，經暫緩下市後，基金平均單位淨值仍低於2元，觸及清算條款， 已於11月13日下市，並訂於11月24日為清算基準日。
元大投信說明，元大原油正2 ETF經過勤業眾信聯合會計師事務所 於1日完成清算查核，並且公告清算結果。清算餘額總金額為1,526, 637,234元，基金發行在外受益權單位總數共2,036,187,000單位，每 受益權單位可分配金額為0.7497529617860元。
根據金管會先前統計資料，至元大原油正2 ETF下市最後交易日後 還有逾2.8萬名投資人仍未賣出持股，將參與下市清算，待清算程序 完結後，才可取回以投信處理部位後的淨值返還價格。隨著由清算結 果出爐，以每單位分配金額可拿回0.749元來看，與最後交易日收盤 價0.75元落差不大。
此外，元大原油正2 ETF清算餘額給付，將由基金保管機構兆豐商 銀下周一由兆豐商銀匯款於8日依受益人留存於證券商的證券交割帳 戶，以匯款方式給付予受益人，如因退匯或無帳號者，則改以掛號郵 寄支票方式給付予受益人。
【金融新聞】 哇塞！元大金總資產又創新高啦！最新公布的第三季營運報告，讓人眼睛為之一亮。這次，元大金總資產整整增長了10％，一下就多了2,400億元，現在總資產已經突破2.6兆元大關！ 股市好到爆，元大銀行也跟著水漲船高，活存激增到千億元，總存款量首次突破兆元大關。元大銀的活期存款量成長速度驚人，年增額超過25％，現在活存占比已經高達48.8％，這個數字讓許多銀行都望塵莫及。 不僅如此，元大證券、投信、人壽這三家子公司的獲利，今年都表現得非常出色，分別比去年同期成長42％、41％、43％。尤其是證券獲利，10月份已經破百億元大關，投信和人壽的獲利也分別達到12.18億元和24.39億元，都超過了去年預定的目標。 元大金今年真的是火力全開，旗下泛證券體系子公司在市場上佔據龍頭地位，還不斷推出新產品，讓獲利和ROE表現都相當亮眼。元大證券和元大投信的ROE，從2019年的9.2％和26.3％，一路飆升至12.5％和33.2％，泛證券子公司的平均ROE也從10.2％增至13.4％。 這麼好的表現，元大金說是因為今年市場波動劇烈，反而推升了ETF的買氣和資產規模。另外，元大證券、期貨等子公司在淨值上的表現也相當亮眼，為展業提供了強有力的後盾。無論是市占率、產品線還是淨值，元大金都處於優勢地位，獲利模式難以被複製。 總之，元大金今年在金融市場上真的是大放異彩，讓人不得不對他們刮目相看啊！
元大金最新營運報告書顯示，元大銀的活期存款量成長率高達25％，千億元的年增額已使元大銀總存款量在第三季已達1兆514億元，目前元大銀活存占比已達48.8％，比起許多銀行的存款結構更為優化。
元大金出具的最新統計也顯示，旗下元大證、投信、人壽今年的獲利成長最為顯著，截至第三季較去年同期分別成長42％、41％、43％，除了證券獲利到10月已破百億元，另外截至9月底止，投信、人壽獲利亦分別達12.18億元、24.39億元，均超過去年設定的預算目標。
今年元大金可說火力全開，尤以泛證券體系子公司在市占龍頭地位及新產品開發多道引擎的加持下，獲利及ROE表現均亮眼，其中元大證券及元大投信的ROE，分別從2019年的9.2％、26.3％，增至12.5％、33.2％，全體泛證券子公司的平均ROE則從10.2％增至13.4％。
對於上述的獲利表現，元大金指出，另一原因是今年以來市場恐慌波動劇烈，反而推升ETF在市場上的買氣及資產規模。
元大金也從淨值面切入分析，由於元大證券、元大期貨等子公司在淨值上大幅領先其他同業，成為展業的有力後盾，例如，元大證券、元大期貨目前的淨值分別為1,058億元、98億元，均為市場第二名的1.6倍，而包括元大證券、期貨、投信等三家子公司，不僅商品線齊全且穩居龍頭地位，因此即使市場競爭激烈，但在市占、產品線、淨值等優勢下，元大金的獲利模式較難被複製。
台股市場再掀ETF募集熱潮！國泰投信最新推出的「國泰台灣5G+」（00881）ETF，昨日募集完畢，總規模高達70億元，創下國泰投信今年ETF募集最佳紀錄。這款ETF搭上台股高股息及5G發展的熱潮，預計將於12月10日正式掛牌，未來將與元大投信的兩款5G ETF競爭市場領先地位。
根據市場資料，目前台股5G ETF市場規模普遍呈現上漲後下滑的趨勢。其中，元大投信今年7月推出的「元大未來關鍵科技」（00876）規模達70億元，位居市場首位。而元大投信的首檔5G ETF「元大全球未來通訊」（00861）規模約67億元，位居第二。復華投信的「FH中國5G」（00877）則有66億元規模。
國泰投信推出的「國泰台灣5G+」（00881）在募集期間受到熱烈關注，前三天就累積50億元，最終總額達70億元，超越先前國泰投信募集的「國泰永續高股息」（00878）的67億元，成為今年來ETF募集最佳紀錄。此款ETF的推出，預計將有助於國泰投信在5G ETF市場上取得更大規模的佔有率，甚至有望與元大投信的「元大未來關鍵科技」（00876）並列市場最大ETF。
台灣的ETF市場上，元大投信這家公司可說是領軍品牌，他們在這個領域深耕近18年，不僅引領了國內ETF的發展趨勢，還多次創下了市場紀錄。比如，他們成立的首檔高股息ETF——元大高股息（0056），最新規模已經達到710億元，受益人超過35萬人，這在市場上是首屈一指的。再來看元大投信的5G ETF，包括元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技（00876），這兩檔ETF的最大規模都超過了百億元，並且表現出色，為投資人帶來了良好的回報。 法人在評論這些ETF產品時，強調了幾個重要的選擇標準：充沛的流動性、規模的代表性、受益人的表現、長期可考的績效，以及投資團隊的專業資歷和品牌形象。這些都是挑選優質產品時必須考慮的因素。 元大投信自2003年發行首檔台股ETF——元大台灣50（0050）以來，已經在台灣ETF市場上耕耘了18年，擁有豐富的經驗和專業知識。他們始終致力于滿足國人的投資需求，不斷推出創新型和趨勢型產品。 對於退休投資和財富累積的目標，投資人們會傾向於選擇高股息和5G這類產品。元大投信的高股息ETF，自2007年發行以來，已經累積了13年的長期可考的績效，報酬率達到115%，這在市場上也是領先的。他們的高股息ETF定期檢視台股公司的財報，汰弱留強，每年都會選出30檔高殖利率的好股，今年前10次除息都有填息的佳績，平均殖利率高達5.5%。 此外，元大投信還是台灣首批發行5G ETF的公司，他們的元大全球未來通訊和元大未來關鍵科技兩檔ETF，都是市場上的佼佼者。這兩檔ETF投資了蘋果、高通、台積電、聯發科、三星等重量級龍頭股，這些公司都是5G發展的主要受益者。至今，元大全球未來通訊的報酬率已達26.8%，元大未來關鍵科技則超過20%，股價也持續創新高，為投資人帶來了優異的回報。
目前台股的5G ETF普遍在上漲後規模下滑，最大是元大投信今年7月才掛牌的元大未來關鍵科技（00876），也有70億元規模，第二是元大投信首檔5G ETF-元大全球未來通訊（00861）約67億元，復華投信FH中國5G（00877）則有66億元。
國泰投信成立後，有望追平00876，成為市場上最大的5G ETF。
00881募集期間受到熱烈關注，據了解前三天就累積達50億元，最新傳出總額再達70億元，超越先前國泰投信募集「國泰永續高股息」（00878）的67億元，也是該投信今年來ETF募集最佳成績。
法人表示，面對琳瑯滿目的ETF投資選擇，充沛流動性、規模代表性、受益人表現、愈長期可考的績效、及投資團隊專業資歷和品牌形象，為挑選優質產品面面俱到缺一不可的重要條件。
元大投信自2003年發行首檔台股ETF-元大台灣50（0050），迄目前投入我國ETF市場有長達18年的開發經驗及專業資歷，致力於滿足國人投資需求，不斷領先發行創新型及趨勢型產品。投資人因應退休投資及財富累積目標，想投資高股息及5G商品，優先關注元大投信完善規劃之ETF產品線。
近年國內中高齡人口快速成長加上退休理財意識抬頭，穩健配息的收益產品躍居市場熱門。元大投信最早於2007年發行元大高股息ETF，開創從台股配息良好的公司發展出穩定收益適合中長期投資的高股息產品，迄今具備13年長期可考的績效，累積報酬率達115%，皆為市場第一。
投資人存股從長計議，最怕公司基本面改變乃至賺股息賠價差，元大高股息定期檢視台股公司財報汰弱留強，年年選出30檔高殖利率好股，今年以前累積除息十次皆有填息佳績，平均殖利率5.5%。今年於10月28日除息1.6元，除息前殖利率5.3%，持續優於台股平均，且到11月25日盤中最高29.19元，距填息價僅差距1.7%。
由於元大高股息績效優異，今年以來規模大增，最高達713億元創下國內高股息ETF成長紀錄。現元大高股息累積逾35萬名受益人，亦為上市櫃ETF第一。
看準5G商機，元大投信也率先發行國內首檔及第二檔5G ETF，元大全球未來通訊成立規模達96億元，最大來到160億元，一度為全球最大之全球型5G ETF。緊接著元大未來關鍵科技成立，更締造成立近150億元紀錄，最大達157億元，為國內難以超越里程。
元大全球未來通訊及元大未來關鍵科技均訴求從世界各地，找出5G供應鏈中的菁英中的菁英，網羅國人熟悉的蘋果、高通、台積電、聯發科、三星等重量級龍頭股。相關公司普遍為5G爆發主要受惠者，市場看好長期獲利成長性，遠優於穩定配發股息及營運成熟之供應鏈。
迄目前元大全球未來通訊成立來報酬率達26.8%，元大未來關鍵科技逾20%，股價迭創高，皆創造優異回報。集保結算所統計並顯示，元大全球未來通訊擁有4萬名受益人，元大未來關鍵科技3.2萬名受益人，為台股掛牌之5G ETF冠亞軍。
5G應用成為世界各國積極發展、布建的重要通訊技術之一，尤其美 、中科技戰火白熱化，預料更將牽動各地產業供應鏈未來動能。因此 ，5G相關主題式ETF標的指數「全球化」，具投資目標廣泛、投組篩 選彈性、成長潛力強勁，以及分散區域風險四大優勢，適合中長期持 有，跟隨全球龍頭企業成長趨勢。
元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，5G通訊技術是未來全球 重要發展方向，所涵蓋的上、中、下游生態鏈龐大，以區域別來看， 每個國家都有其產業特色與優勢，藉由5G ETF全球化布局，可以從較 大的篩選母體中找出「菁英中的菁英」，追求最大發展機會。
相較單一國家型5G指數，全球型5G指數不受地區侷限，能夠針對各 國5G發展狀況調整比重，投資組合上更具彈性空間，而5G產業遍布全 球，成分股成長潛力高，同時降低地緣政治、匯率等風險，產品績效 更為穩健。
其中，關鍵科技指數篩選邏輯是以美國、台灣、中國A股等10大重 點5G發展國家為基礎，配合市值必須大於5億美元，過去3個月日均量 200萬美元，具產業規模及市場流動性，搭配RBICs營收、ROE加EPS跟 R ＆ D研發費用等條件，逐層挑出前100大成分股，投資區域分散， 減少風險因素，兼具發展潛
力。
元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊指出，由於5G通訊技術是由3G 、4G慢慢發展而來，隨著技術累進，以及相關研發、專利所需投入的 資源大幅增加，對企業進入門檻上已越來越高，各產業菁英化現象顯 著，隨著各國加速5G布局，產業龍頭將率先掌握市場成長契機，獲利 表現向上。
以關鍵科技10大成分股來看，包括科林研發、高通、應材及台積電 、村田製造所、東京威力、英飛凌、聯發科、賽靈思及康寧，為分布 全球各地的重量級科技大咖，在子產業市占排名前三，且過去歷經英 國脫歐、美中貿易戰等多次重大為機，平均毛利率仍維持在44％∼4 7％的高水準，可望持續發揮「大者恆大、贏家通吃」優勢。
此外，在操作運用上，元大全球未來關鍵科技ETF的產品特性較偏 向成長型5G，元大全球未來通訊ETF偏向價值型5G，產業偏好則分別 以5G零組件及5G通訊為主。
【金融新聞】ETF市場再掀熱潮，元大投信領先布局新產品！
近期，隨著ETF受益人分散規定鬆綁，台灣ETF市場再掀熱潮，各大投信公司紛紛規劃新募集產品，尋求市場商機。統計顯示，目前已有八檔ETF等待核准或生效，其中不乏具配息機制的收益型產品，為投資者提供更多現金流選擇。
元大投信作為業界領頭羊，積極布局新產品，其申請的ETF產品將成為市場關注焦點。根據投信投顧公會統計，預備啟動募集的產品中，股息型和債券ETF送件最踴躍，其中ESG主題的ETF也成為熱門選擇。
去年金管會對ETF市場的規定調整，對ETF發行產生了顯著影響。今年發行ETF數量大幅減少，但隨著規定鬆綁，市場預期將迎來新一波ETF發行潮。
元大投信理事長張錫表示，公司將積極響應政策，推動更多台股ETF的發行。此外，元大投信還計劃推出ESG、低碳主題債券ETF，以及投資香港股市的高配息ETF等新產品。
隨著市場對ESG投資的關注度不斷提升，元大投信等投信公司積極布局ESG產品，未來估計將有更多ESG產品陸續上市，為投資者提供更多元化的投資選擇。
投信投顧公會統計，預備啟動募集的產品類型，股息型和債券ETF送件最踴躍；熱門主題延續今年來熱度攀高的ESG，檔數最多，但也有不同於已掛牌產品的新題材，預期將有首檔ESG、低碳主題債券ETF，及投資香港股市的高配息ETF。
金管會去年祭出ETF受益人分散規定後，對國內ETF市場發展帶來立即且巨大的衝擊效應，今年發行面的影響尤其顯著。迄目前只有11檔新ETF掛牌，大幅低於去年的69檔，計入14檔ETF下市櫃，更出現近年首見的「負成長」。
ETF發行倒退嚕，和兩大原因關係密切，一是能完全滿足受益人分散的基金公司有限，據悉超過八成的發行投信都無法達標；二是小規模產品不能再找法人提供流動性，乾脆加速清算。不只大投信備感壓力，中小投信幾無發展空間。
投信投顧公會理事長張錫表示，公會提出四個鬆綁建議，不敢預期大部分能獲得認同，因此特別感謝主管機關體恤投信業者的發展難處。由於股票型ETF在鬆綁後能獨立審視，預期成為發行主流。他也補充說，現在台股投資很熱，也很鼓勵業界響應政策多發台股ETF。
據統計，在鬆綁前夕，已經有國泰、群益等投信申請新產品，新加入有永豐和中國信託投信也送件。若根據各投信已拿到指數，群益及永豐可能發行台股ESG配息產品，國泰和中信推出ESG債券ETF，另永豐還規劃美中科技股產品，中信同步申請低碳債及恒生中國高股息ETF。
其中，ESG ETF已有元大、富邦、國泰掛牌台股產品，加上潛在發行的股債標的，未來估有六家投信都有ESG產品，呼應當前ESG投資逐漸為「標配」的發展趨勢。至於股息產品則會在台股和美特別股外，多了同樣以高股息著稱的港股ETF。
隨著台股不斷創新高，投資人該如何把握機會，規劃退休資金呢？元大投信給出一個很好的建議：選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額的方式進行投資。這不僅能累積退休資產，還能享受穩定的現金流。以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，這個基金已經在10月19日和11月13日完成了首次和第二次的月配息發放，每單位配發金額都是0.0337元。 美國總統大選的不確定因素逐漸消散，疫苗研發也見曙光，全球股市都在上演慶祝行情。但元大投信提醒投資人，在這個全球央行貨幣寬鬆政策的背景下，對利率敏感的投資標的應該謹慎對待。在低利率環境下，期待未來退休生活有穩定的現金流，對投資人來說，難度會更高，因此投資習慣可能需要重新調整。 以日本為例，該國已經進入超高齡社會，但過去以債券為主的退休金資產配置，在長期利率走低的趨勢下，報酬率幾乎沒有成長。為了避免這樣的情況發生，元大投信特別為退休族打造了「元大台灣高股息優質龍頭基金」，並規劃了每月配息和年終配息，讓投資人一年最多可領13次配息。這個基金的定期定額戶數不斷增加，也證明了其選股能力和配息穩定度受到投資人的高度認可。 元大投信強調，在5G發展的趨勢下，台股中比重最高的半導體產業更是領頭上漲。因此，投資人應該重新檢視自己的投資配置，加入5G相關新科技標的，並盡可能避免低評等債券。此外，還應該優先選擇具有「高修復力、高成長性」的優質標的，並善用基金分散風險。最後，建議投資人利用定期定額分批進場，以分散風險和進場時間。
【台北訊】近日，元大投信旗下ESG ETF-元大臺灣ESG永續（00850）正式進行除息，以0.9元的金額進行派息，雖然受到台股大漲的影響，其配息率從之前的3.4%下滑至3.1%，但依然堅守在3%的關卡上。這款ETF自推出以來，就定位為「低價版元大台灣50」，從配息率和報酬率來看，與元大台灣50相當接近，兩者相關係數更是高達0.97，可見其與元大台灣50的相似度。 元大臺灣ESG永續是繼富邦公司治理之後，第二檔強調ESG概念的ETF產品。雖然規模上不及今年新成立的國泰永續高股息產品，但仍然保持了60億至70億元的穩定表現，流動性充足，目前已有5.5萬名受益人。 此次除息，元大臺灣ESG永續的配息率略降，但並未對其整體表現造成太大影響。從今年的股息配發來看，元大台灣50已經配發了3.6元的股息，而元大臺灣ESG永續在18日的換算配息率也是3.1%，與元大台灣50幾乎相同。 在股價方面，元大臺灣ESG永續與元大台灣50的報酬率十分接近。截至昨日，元大台灣50上漲了17.7%，而元大臺灣ESG永續則上漲了19.9%。由於兩檔ETF的相關係數高達0.973，且元大台灣50的價格已經高達114.15元，市場法人建議，若投資者有存股的需求，可以考慮較為便宜的元大臺灣ESG永續，其價格為28.23元。
元大臺灣ESG永續是富邦公司治理之後，第二檔訴求ESG的ETF，雖然這兩檔產品規模不比今年才成立的國泰永續高股息一度衝破200億元，但都穩定有60億、70億元表現，流動性充足，目前有5.5萬名受益人。
此次元大臺灣ESG永續將除息0.9元，昨（19）日換算配息率3.1%，較公布配息日的3.4%略減，但仍守住3%，主要是近期台股大漲。若以元大台灣50今年配發3.6元股息來看，18日換算的配息率也是3.1%，兩者幾乎一致。
股價來看，元大臺灣ESG永續與元大台灣50的報酬率貼近，至昨日止，元大台灣50上漲17.7%，元大臺灣ESG永續則有19.9%。由於兩檔ETF相關係數達0.973，加上元大台灣50已高達114.15元，法人建議，投資人想存股，可考慮較28.23元的元大臺灣ESG永續。
隨著美國總統大選的不確定因素逐漸落幕，新冠肺炎病毒疫苗研發 露出曙光，全球股市紛紛上演慶祝行情，相較於股市，全球央行貨幣 寬鬆政策，對利率敏感投資標的則應謹慎，尤其目前全球處於低利環 境下，若投資人期待未來的退休生活享有穩定現金流，難度勢必提高 ，投資人應思考過往的投資習慣是否需重新調整。
以日本為借鏡，根據日本總務省2020年9月的資料顯示，日本65歲 以上人口占比為28.7％，已為超高齡社會，但管理3.38兆美元的日本 退休金資產，以債券為主要配置，忽略成長性，因此在利率長期走低 的趨勢下，長期報酬率（2009年至2019年）幾乎零成長。
有鑑於此，公募基金龍頭－元大投信特別為退休族量身打造的理財 商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」，同時規劃每月配息與年終配 息，投資人一年最多可領13次配息。該基金之定期定額戶數持續增加 ，也顯示出該基金的選股能力、配息穩定度都受到投資人高度青睞。
元大投信表示，在5G的發展下，台股中比重最高的半導體產業更是 領銜上漲，若過往的投資習慣與偏好未隨之調整，投資人期望的理財 成效便可能不如預期。
因此提出四大建議：首先，投資人應重新檢視過往的投資配置，比 如配置產業比重時，可視個人投資風險屬性加入5G相關新科技標的； 債券標的也應盡可能避免相對高風險的低評等債券。其次可優先選擇 擁有「高修復力、高成長性」的優質標的，台股除前述兩大特性，更 兼具高殖利率優勢。
第三，善用「基金」分散風險，同樣的資金成本下，透過基金可將 風險分散至一籃子股票，第四，利用定期定額分批進場，投資想分散 風險不僅要分散標的，也要分散進場時間，建議沒把握精準掌握進場 點的投資人，透過定期定額，持續、不中斷方式分批投入。
新冠肺炎疫苗好消息不斷，加上5G技術被看好成為未來十年股市的領頭羊，這股利多讓台積電17日股價創下500元的天價，美國晶片龍頭高通今年來也暴漲超過69%，半導體設備大廠科林研發也大漲50%，市值也同步飆升，顯示相關龍頭股的競爭力強大。而投資全球5G龍頭股的熱門ETF——元大關鍵科技ETF（00876）17日收盤價23.83元，短短四個月內大漲近20%，成為市場關注焦點。
瑞士信貸預測，2021年全球5G手機出貨量將上看4.9億至5億支，將比今年翻倍成長。專家建議，投資人若想掌握5G的商機，應該選擇全球產業中的「5G菁英龍頭股」，這樣才能在多空市場中穩定資產成長，並把握全球市場的投資機會。
目前台股市場上投資5G的產品眾多，其中以投資全球產業的5G基金最為突出，這類產品特色在於尋找全球5G產業中的菁英龍頭，全面參與國際趨勢。另一種則是投資特定區域的5G產業，主要從特定市場找出相關供應鏈，與特定市場的景氣發展緊密相關。
元大投信投資團隊指出，全球型的5G商品具有三大獨特優勢。首先，它不僅從各地找出5G供應鏈的佼佼者，還能通過全球汰弱留強，選擇出菁英中的菁英和最強龍頭。投資龍頭股的原因在於，龍頭企業強大的競爭力往往決定了其獲利能力，並能帶來領先的股價表現。
其次，全球型投資能帶來「世界級」的投資回報，不受區域市場和特定貨幣波動的影響。投資主題式產品時，全球型商品能夠分散風險，控管波動，讓投資人不必擔心大跌停損，長線投資也不會因為短線錯失反彈機會。
第三，全球型商品涵蓋了美國市場的商機，特別是那些帶頭推動5G發展的美國企業，如高通、博通和蘋果等。
以台股掛牌的元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技ETF為例，這兩檔產品透過全球布局，讓投資人能夠參與全球5G產業的菁英企業，十大成分股都是全球產業排名前三的世界級公司，讓投資人能夠在5G供應鏈中「通吃贏家」。
對於想要投資5G含金量最高的晶片龍頭股的投資人來說，不必侷限於台股，還可以投資高通、博通甚至是開始自製晶片的蘋果等龍頭股。
這些龍頭股在金融海嘯、歐債危機等大風暴中都能堅強生存，並且在疫情考驗下，這些龍頭股不僅沒有倒閉風險，還能在空頭時抗跌，多頭時領漲，創造領先的投資回報。從2019年到2020年上半年，這些龍頭股的十大成分股平均毛利率都穩健達到44%至50%，幾乎不受疫情影響。
台灣元大投信搖身一變，成為5G布建大潮中的搖錢樹！隨著全球5G布建如火如荼，加上新冠疫情催化居家工作需求，新一代通訊技術成為企業數位轉型的關鍵。元大投信憑藉早於市場推出5G主題ETF，並提供完整的產品線，在這波5G熱潮中展現實力。特別是元大全球未來關鍵科技（00876）和元大全球未來通訊（00861）兩檔ETF，布局範圍涵蓋相關零組件及品牌商等產業供應鏈龍頭，完整參與5G建設的成長起飛期。
近期台股持續創高，5G題材成為買盤追捧的關鍵。元大未來關鍵科技ETF在17日盤中一度攻抵24元整數大關，終場收在23.83元，連兩日創歷史新高。整體規模約70億元，是目前台灣規模最大的5G ETF。自7月7日掛牌以來，約四個多月上漲幅度近20％，最新淨值達23.99元，再次改寫歷史新高紀錄。
元大投信的投資團隊表示，人工智能、區塊鏈、雲端空間、大數據及邊緣運算等五大新科技應用崛起，背後都必須要有5G通訊技術作為支撐。2020年是5G建設元年，產業成長趨勢不變，中長線動能可期。根據預測，2025年的1.3兆美元網路資本將有75％用於5G建設，年化複合率成長估67.1％，基地台數將達到4G時代的8倍之多。
元大全球未來關鍵科技ETF特別鎖定5G相關的上游零組件產業，將是5G布建加速期的優先受惠族群。該檔ETF追蹤的「iSTO XX全球未來關鍵科技指數」過去三個月、六個月及一年期間績效分別達11.67％、42.93％、39.49％，均優於美中台其他5G指數表現。而元大全球未來通訊ETF則布局範圍較全面，涵蓋通訊設備及手機品牌等上、中、下游產業鏈，報酬率也非常亮麗。
兩檔ETF同樣以全球布局為核心，聚焦營收、基本面因子，篩選符合相關主題的龍頭企業。從區域投資比重來看，元大全球未來關鍵科技ETF投資比重達52.4％的亞洲，35.9％的美洲；而元大全球未來通訊ETF則以64.2％的美洲和27.7％的亞洲比重，串聯起5G全球產業供應鏈。
根據瑞士信貸預測，2021年全球5G手機出貨上看4.9億至5億支，將較今年呈翻倍式成長。法人指出，投資人想掌握5G大商機，應挑選全球產業中的「5G菁英龍頭股」，唯有龍頭股領漲抗跌能穩度多空打造資產成長的護城河，更重要是「通吃全球贏家」才能不錯過任一市場的投資機會。
目前台股投資5G的商品琳瑯滿目，首要的類型是投資全球產業的5G基金，這類產品最大特色是從世界各地找5G產業中的菁英龍頭，全面參與國際趨勢，另有一種投資區域的5G產業，主要自特定市場找出相關供應鏈，較為連動特定市場的景氣發展。
元大投信投資團隊表示，全球型的5G商品還兼具三大獨特利基，為區域型產品所無，首先是投資選股不僅從各地找出5G供應鏈佼佼者，更藉由全球汰弱留強找出菁英中的菁英和最強龍頭。投資人為何要投資龍頭股？因為龍頭強大的競爭力往往決定了能領先同業的獲利能力，造就領先股價。
其次，全球型投資帶來「世界級」績效，不囿限於區域市場和特定貨幣的波動干擾。投資人投資主題式產品，最怕看對趨勢、少賺價差，甚至賠了匯差，全球型商品既能分散風險也控管波動，投資人不怕大跌停損，長線變短線錯失反彈。
第三，不想錯過強勢美股且帶頭5G發展的美國市場商機，現行產品也只有全球5G基金涵蓋到美國。
以台股掛牌的元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技ETF為例，兩檔透過全球布局掌握5G菁英中的菁英，十大成分股清一色是全球產業排名前三的世界級公司，讓投資人能在5G供應鏈「通吃贏家」。
你想買5G含金量最高的晶片龍頭股，不用侷限在台股只能買到聯發科，還能一起投資高通、博通甚至是開始自製晶片的蘋果。
這些龍頭股經歷金融海嘯、歐債危機等大空頭循環，營運體質不斷茁壯，使今年以來即使面臨疫情考驗，這些龍頭股不僅沒有倒閉風險，還能在空頭時抗跌，多頭時領漲，締造領先績效。
觀察該兩檔5G ETF的十大成分股於2019至2020上半年各季平均毛利率皆穩健達到44%至50%，幾乎完全不受疫情利空打擊。
台股近日頻頻創高，5G題材成為買盤追捧關鍵，元大未來關鍵科技 ETF 17日盤中一度攻抵24元整數大關，終場收在23.83元，連兩日創 歷史新高，整體規模約70億元，為目前台灣規模最大的5G ETF，且從 7月7日掛牌以來，約四個多月上漲幅度近20％，最新淨值達23.99元 ，同步改寫歷史新高紀錄。
元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，人工智慧（AI）、區塊 鏈（BlockChain）、雲端空間（Cloud）、大數據（Big Data）及邊 緣運算（Edge Computing）「ABCDE」五大新科技應用崛起，其背後 都必須要有5G通訊技術作為「賽道」支撐，以因應龐大的整體行業升 級轉型需求。而2020年為5G建設元年，產業成長趨勢不變，醞釀中長 線動能。
根據5G發展進程，率先啟動的是基礎建設，預估2025年的1.3兆美 元網路資本將有75％用於5G建設，年化複合率成長估67.1％，且對比 4G時代的基地台數將達到8倍之多。
其中，元大全球未來關鍵科技ETF就是特別鎖定5G相關的上游零組 件產業，將是5G布建加速期的優先受惠族群，該檔ETF追蹤的「iSTO XX全球未來關鍵科技指數 」過去三個月、六個月及一年期間績效分 別達11.67％、42.93％、39.49％，皆優於美中台其他5G指數表現。
元大全球未來通訊ETF布局範圍較全面，涵蓋通訊設備及手機品牌 等上、中、下游產業鏈，過去三個月、六個月、一年「ICE FactSet 全球未來通訊指數」的績效表現為7.26％、33.83％及35.87％，報酬 率也很亮麗。
元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，未來關鍵科技與全球未 來通訊兩檔5G ETF同樣都以全球布局為核心，聚焦營收、基本面因子 ，篩選符合相關主題，兼顧獲利與成長動能龍頭企業。
進一步從兩檔ETF的區域投資比重來看，00876因上游零組件大廠大 多座落在亞洲國家，投資比重達52.4％最高，美洲35.9％排名第二， 而00861投資標的主要為手機品牌、電信業者等，以美洲比重達64.2 ％，亞洲比重為27.7％，將串聯起5G「全球盃」產業供應鏈。
【台灣金融新聞】近期，法國巴黎人壽與台股投資領導品牌的元大投信攜手合作，為廣受保戶喜愛的「華利滿滿類全委投資型保單」注入新活力。該保單新增「法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶」，並將投資標的擴及指標台股基金、5G、AI、ESG主題基金，旨在為保戶帶來長期資產成長的機會。這一合作，無疑將為台灣投資市場帶來新的動能。
隨著美國總統選舉的落幕和疫苗研發的正面訊息，市場對於12月底前的投資布局充滿期待。看好台股在疫情控制得當、電子業全球供應鏈關鍵位置的優勢，以及經濟數據明顯優於全球主要國家，元大投信與法國巴黎人壽共同認為，在全球資金寬鬆環境下，金融市場將得到有力支撑。
「法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶」以台股基金為核心，並包含元大台灣高股息優質龍頭基金、國民ETF（0050與0056）以及元大ESG永續ETF（00850）。此外，還有針對5G、AI主題基金的投資，以及高評級債券基金作為下檔保護，構建了一個兼具成長潛力和風險控管的資產組合。
為了提升帳戶上漲動力與抗跌保護，該帳戶採用動態股債配置平衡策略，並設計了每月彈性撥回機制。當帳戶基準日淨值大於等於10.5元時，年化撥回率為5%；淨值小於10.5元但大於等於8元時，年化撥回率為4.5%，這樣的設計使得保戶能夠更靈活地進行資金配置。
元大投信的專業團隊將運用AI輔助決策系統，結合經理團隊的投資經驗，以人機合一的策略應對市場變化，提升交易勝率和預期報酬率。
華利滿滿類全委保單是法國巴黎人壽在元大銀行上架銷售的產品，保費採用12次分期繳交，讓保戶在投保初期就能高度參與市場表現。自第6保單周年日起，還將以保單帳戶價值平均值的0.45%提供加值給付金，加上投信專業團隊的管理，為保戶提供保障和機會放大資產。
