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元大投信(公)公司新聞
在市場震盪之際，元大投信看到投資人需求，自台股龍頭股中，精選出兼具「優質」、「高股息」的企業，打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」，可滿足投資人多項需求，將於17日~24日募集。
武漢肺炎衝擊全球金融市場，法人分析，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，建議投資人可在股市位於相對低點時，分批進場、逢低布局，尤其可優先選擇重視永續經營的優質龍頭企業，標竿企業擁有抗跌領漲特性，待疫情影響結束後，便回歸原本走勢。
長線投資除了看企業營運成長性，營運穩定度也很重要，元大投信表示，根據調查顯示，優質企業在關注永續經營的同時，也連帶提升盈餘品質，且更能夠應對市場變數的衝擊，雖然產業景氣終有循環，但營運可預測性增加，提供投資人相對明確的擇時、選股決策依據，有利長期參與行情，追求資本利得。
資本利得是股市潛在報酬重要來源，台股各年度不乏獨領風騷的飆股，掀起市場追逐熱潮，像是記憶猶新的光碟、顯示卡、被動元件等類股，股價都曾一度絢爛，但當熱潮過去，快速修正的股價也是一去不返，價差看得到卻很難賺到。
元大投信指出，想在台股追求資本利得，具備長線成長性的優質龍頭股票，才是更應該布局的標的，雖然股本大使得單一年度漲幅不易亮眼，但堅實的營運能力帶動股價表現「氣比飆股長」，長期成果所累積推升的漲幅十分驚人。
近來，新冠肺炎疫情的快速擴散，讓全球經濟面臨著巨大的衝擊。在這樣的背景下，全球股市也陷入恐慌，台灣股市自然也不例外。根據最新調查，國內規模前十大投信公司對第2季基金布局建議，出現了「債」權高漲的局面，這是前所未有的現象。特別是元大投信等八家投信一面倒支持投資級債基金，顯示了市場對於避險的需求正在上升。 在這段美國股災風暴的時期，道瓊斯工業平均指數27日單日狂跌1,190點，創下歷史最大跌點，28日早盤繼續下跌千點。這波股災讓道瓊斯指數自2月12日的歷史高點29,568點跌至2月28日的最低點24,681點，快速修正了16.5%，跌點高達4,887點。S&P500和NASDAQ指數也創下金融危機以來最差的表現。 在這樣的情況下，元大投信等十大投信公司，包括國泰、群益、復華、富邦、中信、凱基、柏瑞、安聯和第一金，對各季度基金投資推薦與不推薦名單來看，儘管美中貿易戰升溫，但推薦的卡位基金大多仍以股票型基金為主，這次卻首次出現投資級債券獲得八家投信的支持。 對於未來的投資策略，第一金和安聯投信認為，由於新冠肺炎疫情的全球擴散，預計第2季經濟和股市仍將受到疫情的影響。他們建議投資者應該擁抱「強資產」，這類資產包括與股市連動性低、價格波動度偏低的資產，如高評級的美國投資等級債、歐洲美元債、水電瓦斯等公用事業產業。這些產業未來可望受惠於避險需求、降息與微利環境，成為資金的主要停泊港。 此外，還有那些短期股價可能受到波及，但長期發展趨勢明確的資產，如精準醫療、AI人工智慧、金融科技等，這些多數集中在美股。這些資產在「非經濟利空」消散後，有望展現反彈後勁。
元大投信即將在3月份推出一款全新基金——「元大台灣高股息優質龍頭基金」，這款基金專注於挖掘台灣高附加價值、優質的企業，並尋找那些在全球股市中具有領先地位、高現金股息率的企業。為了讓投資者能夠更輕鬆地進行投資操作，元大銀行同時推出了獨創的基金效益投資模組「Fund+3.0」，這個模組不僅能讓獲利的子基金轉回穩健的母基金，還有智慧機制可以在子基金修正下跌時進行加碼轉入。 「Fund+3.0」的循環機制，有效克服了投資者追漲殺跌的人性弱點，在國際金融市場波動時，為投資者提供了一個安心理財及長期投資的方案。元大投信的這款新基金和元大銀行的「Fund+3.0」模組，將創新與實用完美結合，體現了元大銀行對創新的重視。 這款「元大台灣高股息優質龍頭基金」適合長期投資規劃，若以穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，並利用「Fund+3.0」的循環轉入法，可以發揮出更佳的投資效益。這兩者的結合，為投資者提供了優質的搭配選擇。 此外，投資者還可以選擇以單筆方式投資，未來透過元大銀行的「一次Fund」服務，以定期定額的方式參與台股優質龍頭企業的股利息收及長期成長價值。 元大銀行提供了多樣的投資方式，無論是透過全台148家分行、臨櫃、電話專人服務，或是網路銀行、行動銀行、企業網路銀行線上申購，都能享受元大銀行提供的多樣服務路徑和一貫的高標準專業服務。
元大投信近年來不斷創新，在營運上迭創新高，最近更榮獲玉山品牌大獎的肯定，一舉囊括四項大獎，在國內金融產業中名列前茅。近期，元大投信即將在台股主動式投資領域再創新頁，發行元大台灣高股息優質龍頭基金，預計再創台股投資四項「第一」紀錄。
2019年，元大投信就榮獲國家品牌玉山獎的「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」與「人氣品牌」四項大獎，這是對其多年來在台灣的耕耘與投入的深層肯定。今年，元大投信董事長劉宗聖表示，台股作為國內民眾的重要投資「主場」，在近期台股持續創高，即使面對疫情挑戰，也能保持一定的穩定度，這反映了台股企業內涵的扎實程度。加上台股近十年現金殖利率高達4.23%，高居全球之冠，吸引了外資的關注。然而，近來台股投資逐漸淡出台灣民眾的視野。
劉宗聖認為，為了有效發揚台股的核心價值，應設計創新機制，引導台灣民眾積極參與國內股市。元大投信即將推出的台灣高股息優質龍頭基金，就是這種創新機制的體現，預計將再創五項「第一」紀錄。
首先，這是台灣首檔採穩定月配息機制的台股基金，適合已邁入老年化社會的台灣，滿足民眾對穩定收入的渴求。其月配息模式與元大投信現有的台灣卓越50 ETF和台灣高股息ETF相結合，構成一套完整的台幣計價配息投資組合。
其次，該基金還設計了年終配加碼機制，讓投資人除了享受優質龍頭企業的穩定配息外，還能參與資本增值的利得，每年都能落袋為安。
第三，該基金首次運用「收益平準金」機制，避免配息前大量投資人湧入，稀釋配息部位，對長期投資人不公的情況。
第四，該基金可能成為全國內管理費最優惠的台股主動式基金，將基金獲利忠實回饋客戶，創造長期布局台股的複利效果。元大投信特別採取了階梯式級距的管理費設計，規模越大，管理費率越低，若規模達到50億以上，管理費僅有0.88%，堪稱台股產品中的「普惠基金」。
劉宗聖期望，通過新種台股基金產品的推出，結合創新機制和優惠的收費架構，能夠再次彰顯台股投資價值，擴大國內資本市場的參與，並為國內民眾創造財富。
元大投信再創佳績，榮獲多項基金獎項！繼先前獲得亞洲資產管理雜誌的肯定後，這家台灣知名的投信公司再次在Smart智富台灣基金獎與BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中，分別奪得2座及16座獎項。這些獎項涵蓋了從台股基金、台股ETF、債券ETF到原油槓桿反向ETF等多種類型的基金，更不斷拓展至投資人教育、ETF投資人教育、ETF品牌等領域，充分展現元大投信多年來以投資人需求為核心，深耕產品、服務、品牌的堅實基礎。
作為全方位投資解決方案提供者，元大投信旗下基金產品多樣化，涵蓋股票、債券、國內外市場、主動與被動投資策略，以及傳統與另類資產等。近期由於新型冠狀病毒疫情影響，市場情緒波動，黃金價格創七年來新高，而石油價格則因美伊僵局而震盪，為投資者帶來交易機會。元大投信在此波市場動盪中，率先推出石油、黃金相關ETF，幫助投資者有效利用商品類ETF，並搭配槓桿反向工具，把握市場波動的獲利機會，讓商品類ETF交投熱絡。
去年8月上市的元大臺灣ESG永續ETF，更是元大投信的亮點之一。該基金獲亞洲資產管理雜誌頒發「台灣年度最佳新基金」榮譽，並在Smart智富台灣基金獎中再獲創新類指數股票型基金獎。該基金是台股ETF中唯一專注於ESG準則的企業，規模與受益人數不斷創新高，受益人數達5.1萬，成為國內ETF受益人數前十大ETF之一。
在ETF領域的領先地位確立後，元大投信在主動型基金領域也展現了強大的實力。今年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金，專注於高殖利率的台股市場，並設計「月月配」及「年終配」機制，滿足低利率環境下民眾對優質收益產品的需求。該基金更首創將「收益平準金」引入台股主動型基金，完善配息機制，改寫了國內投資者對配息基金的期待。
台股休假期間，美股持續恐慌氣氛，道瓊27日指數崩跌1,190點，創下史上最大跌點，28日早盤續跌千點，直到美國聯準會主席鮑爾出面信心喊話才見跌幅收斂。
統計道瓊自2月12日歷史高點29,568點跌至2月28日最低24,681點已快速修正16.5%，跌點高達4,887點；道瓊上周跌幅達12% 、跌點3,583點、S&P500周跌11.4%，NASDAQ周跌10.5%，創下金融危機以來表現最差一周。
調查的十大投信計有元大、國泰、群益、復華、富邦、中信、凱基、柏瑞、安聯、第一金，對各季度基金投資推薦與不推薦名單來看，即便在美中貿易戰升溫之際，投信業者推薦卡位的基金大都由股票型基金盤據，頂多出現多重收益型基金，但這回出現投資級債券以八票衝到首位，美股、資訊科技各以五票排名第二，陸股、台股、多重收益各有四票，排名第三。
第一金、安聯投信認為，新冠肺炎疫情擴散全球，預期第2季經濟、股市仍將籠罩在疫情的紛擾中，美國1、2月製造業數據會持續疲軟，汽車、零售等部分受亞洲供應鏈影響較大的產業也恐出現短期影響，建議投資擁抱「強資產」。
所謂「強資產」包含兩大類，一是與股市連動性低，同時價格波動度偏低的資產，如高評級的美國投資等級債、歐洲美元債、水電瓦斯等公用事業產業，因未來可望持續受惠於避險需求、降息與微利環境，成為資金主要停泊港。
其中，就投資級債基本面而言，發行者營收略增、盈利持平略減，信用利差不易再緊縮。
此外，相較於亞洲與歐洲，美國資產仍具有其防禦的特性，短期防禦型的美國資產如美元、黃金、公債、REITs與公用事業仍可望受惠於避險資金湧入。
二是短期股價或許受到波及，但長期發展趨勢明確，待「非經濟利空」消散後，能展現反彈後勁的資產，如精準醫療、AI人工智慧、金融科技等，多數公司集中在美股。
「Fund+3.0」創新採用循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計了可在子基金修正下跌時加碼轉入的智慧機制。「Fund+3.0」基金效益投資模組的循環機制，克服了投資人追漲殺跌的人性弱點，當面對國際金融市場動盪時，更提供了投資人可以安心理財及長期投資的解決方案。
元大投信嶄新的基金商品及元大銀行獨創的效益投資模組，兩者完美的結合，充分展現元大銀行重視創新的企業文化；「Fund+3.0」適合長期投資規劃，若以相對穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，更能發揮循環轉入法的投資效益，兩者的結合可謂相得益彰，提供投資人絕佳的搭配選擇。
「元大台灣高股息優質龍頭基金」除可搭配「Fund+3.0」進行投資操作外，投資人亦可選擇以單筆方式，未來可透過元大銀行「一次Fund」以定期定額方式投資，參與台股優質龍頭企業未來股利息收及長期成長價值。
元大銀行提供多樣的投資方式，無論是透過遍佈台灣各地148家元大銀行分行，以臨櫃、電話專人服務或是利用網路銀行、行動銀行、企業網路銀行線上申購，元大銀行提供多樣的服務路徑以及一致的高標準專業服務。
元大投信在2019年一舉拿下國家品牌玉山獎之「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」與「人氣品牌」四項大獎，多年在台灣之耕耘與投入深獲肯定。今年元大投信把焦點重回拉回台股市場，元大投信董事長劉宗聖表示，台股為國內民眾之重要投資「主場」，近期台股在萬點之上持續創高，即使在疫情肆虐之下仍保持一定之穩定度，台股企業內涵紮實程度由此可見一斑，再加上台股近十年現金殖利率高達4.23%，高居全球之冠，亦為外資競相投入之標的。但近年在境外基金、高收債等產品侵蝕下，台股投資卻逐漸淡出台灣民眾的視野。
劉宗聖認為為有效發揚台股核心價值，應設計創新機制，引導台灣民眾積極投入國內股市。元大投信近期擬推出之台灣高股息優質龍頭基金，即有效發揮元大投信多年研發與積累之創新內涵，為台股主動式投資再寫五項「第一」紀錄。
首先，元大台灣高股息優質龍頭基金為國內首檔採穩定月配息機制之台股基金，近年台灣人口結構已正式邁入老年化社會，金融收益率枯竭，民眾求息若渴，台股擁十年現金股息殖利率高居全球龍頭之優勢，藉由穩定月配息機制之設計，讓民眾不論台股行情高低，均可獲得穩定之現金流，可有效舒緩國內息收偏低之窘境。而其月配息模式亦可與元大投信現有之元大台灣卓越50 ETF的半年配與元大台灣高股息ETF的年配搭配運用，構成台幣計價之配息投資組合。
其次，該基金除創新穩定月配息機制之外，也是台灣首檔設計有年終配加碼機制之台股基金。民眾布局該基金除可享受優質龍頭企業之穩定配息，亦可參與資本增值之利得，投資人投入該基金之資金，每年可確實落袋為安，不需擔心行情上下震盪過度侵蝕先前獲利表現。
第三，元大台灣高股息優質龍頭基金也是首次在台股基金運用「收益平準金」機制，過往配息產品最擔心的就是配息前大量搭便車之投資人湧入，稀釋配息部位，對長期布局投資人不公之情事，該基金導入「收益平準金」機制可避免息收因配息前，大量投資人湧入而被稀釋的可能，讓配息機制更臻完善。
第四、該基金亦可能為全國內管理費費最優惠之台股主動式基金，為有效彰顯台灣股票市場高股息之優勢，替國內民眾投資台股創造穩健之布局管道，將基金獲利忠實回饋客戶，創造民眾長期布局台股可能之複利效果。元大投信在基金管理費上特別採取階梯式級距之設計，基金規模越大，其管理費率越低，若基金規模達到50億以上，其管理費僅有0.88%，堪稱為台股產品首屈一指的「普惠基金」。
劉宗聖期望藉由新種台股基金產品的推出，配合創新機制的設計與規劃，與優惠的收費架構，能夠再一次彰顯台股投資價值，擴大國內資本市場的參與並為國內民眾創造財富。
身為全方位投資解決方案提供者，元大投信旗下眾多基金產品提供股票、債券；國內、國外；主動、被動；傳統、另類等多樣化選擇。像近期新型冠狀病毒疫情帶來市場情緒恐慌，避險需求帶動黃金創七年來新高；而原本擔心疫情拖累經濟成長率，使得石油需求下降，但美伊僵局，又支撐油價，油價震盪帶來交易機會。從元大投信在市場率先推出石油、黃金相關ETF以來，愈來愈多投資人適時利用商品類ETF，並適性搭配槓桿反向工具，掌握市場價格波動的獲利機會，造就元大投信商品類ETF交投熱絡。
元大投信去年8月甫掛牌上市元大臺灣ESG永續ETF為例，剛拿下亞洲資產管理雜誌「台灣年度最佳新基金」，今年又再度獲Smart智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。該基金是國內台股ETF中唯一涵蓋及挖掘致力落實ESG準則之企業，成立以來規模與受益人數頻創新高，受益人數來到5.1萬，是國內ETF受益人數前十大ETF之一。
在ETF領域奠定龍頭地位，元大投信在主動型基金實力不容小覷。今年推出元大台灣高股息優質龍頭基金，專注高殖利率的台股市場中，配發高股息及優質龍頭企業，並設計「月月配」及「年終配」機制，滿足低利率環境下，民眾對優質收益產品的需求。更首創將「收益平準金」納入台股主動型基金，完善配息機制，改寫國內投資人對配息基金期待。
想要在股市中獲得成功，跟對趨勢可是關鍵所在。根據美銀美林的數據，全球經理人對於未來一年的資產配置，最看好的前三名分別是高股息、高品質和大型股資產。所以，投資人們不妨聽聽專家的建議，從台股中尋找那些具有這些特性的投資標的。 近期，台灣公募基金龍頭——元大投信，就預計在3月中旬推出一款新基金——「元大台灣高股息優質龍頭基金」。這款基金結合了高股息、優質和龍頭企業三大特色，與全球經理人的調查結果不謀而合，也顯示出台灣的投資趨勢與國際市場的步調相當一致。 在低利環境下，「高股息殖利率」成為了資金追逐的焦點。台股的殖利率約4%，近五年來，台股加權股價配發股利點數高達1,960點，佔總報酬的42%，這顯示了股利配發對投資成果的貢獻。而且，在市場波動時，高股息也能提供一定的下檔支撐。 「大型股」則是指那些長期擁有產業競爭力，市值排名靠前的個股。這些企業通常擁有技術壁壘或市場地位等優勢，能夠在經濟循環中保持穩定性。根據全球經理人的調查，台灣上市指標企業中，不難找到具有「高品質」、「高殖利率」和「大型股」特質的高股息、優質、龍頭個股，這些都是做為核心資產的理想選擇。 元大投信推出的這款基金，將會在3月17日至24日進行募集。該基金規定成立後的前180天為閉鎖期，第一次收益評價日預計為9月底。對於選擇配息級別的投資人來說，從10月份開始就可以領取月配息了。由於台股的配息主要集中於每年第三季，這180天的閉鎖期對投資人來說，可以確保能夠領取當年台股標的配發的股息。 值得注意的是，這個閉鎖期是為了避免基金在初建倉布局時，因投資人大量贖回而影響基金的操作。因此，投資人在購買前應該評估自己是否在閉鎖期內有資金使用需求。
【台股基金市場分析】近期美股連續下跌，台股也跟著震盪，許多台股基金回吐今年初的獲利。根據統計，截至25日，147檔台股基金中，今年正報酬的基金僅剩11檔。專家建議，投資者應該及時檢視手上的台股基金，汰弱留強，以提升投資效益。 在這11檔正報酬的台股基金中，群益投信、元大投信、華南永昌投信和保德信投信都有不錯的表現。其中，保德信店頭市場基金以4.6%的報酬率領先。值得注意的是，群益長安基金以1.4%的報酬率成為唯一一檔淨值創新高的基金。 群益長安基金經理人王耀龍認為，疫情只是短期事件，台股長期仍有上升空間。他建議投資者應該關注產業新趨勢、新規格、景氣循環類股以及高殖利率的成長股。對於後市選股，王耀龍建議關注零組件、記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業，並採取拉回買進策略。 保德信店頭市場基金經理人葉獻文則認為，美股可能步入整理格局，台股也無法避免短期的波動。他預估，待疫情結束後，債市部分資金有望回流台股，台股上半年資金行情可期。葉獻文建議投資者可逢低買入台股基金，預計3、4月台股有望再創新高行情。
元大投信表示，2020年新年以來，全球已出現美伊衝突與疫情蔓延 兩隻黑天鵝，雖然非經濟事件對全球股市的影響性不會太久，但面對 不確定風險，勢必要有更好的資產選擇策略。
台灣公募基金龍頭元大投信擬於3月中推出元大台灣高股息優質龍 頭基金，其具備高股息、優質、龍頭企業三大特性，剛好與全球經理 人調查不謀而合，也印證了台灣投資趨勢緊跟國際。
「高股息殖利率」是低利環境下，十分受到資金青睞的資產特點， 這也正是殖利率約4％的台股吸引全球的優勢，計算近五年台股加權 股價配發股利點數，高達1,960點，占期間總報酬的42％，台股股利 配發對於投資成果的挹注可見，同時高股息在市場波動之際，也能提 供一定的下檔支撐力道。
「大型股」指長期具備產業競爭力，吸引資金流入的市值居前個股 ，這些企業擁有技術壁壘，或是市場地位等優勢，經歷過景氣循環考 驗，穩定性較中小股為高。參考掌管最敏銳資金的全球經理人看好三 大投資特質，台灣上市指標企業不乏具備「高品質」、「高殖利率」 、「大型股」特質的高股息、優質、龍頭個股，適合做為核心資產。
元大投信緊跟國際趨勢，打造出台灣高股息優質龍頭基金，預計於 3月17∼24日募集。該基金規畫成立日起180天為閉鎖期，第一次收益 評價日預計為9月底，意即選擇配息級別投資人可望於10月開始領取 月配息，而台股配息主要集中於每年第三季，閉鎖期180天有利投資 人領取今年台股標的配發的股息。
投信業者提醒，閉鎖期是為避免初成立需建倉布局時，因投資人大 量贖回，影響基金操作，而規範投資人於這段時間內無法贖回手中基 金，對於投資人而言，購入應前應評估於閉鎖期內資金有無使用需求 。
累計今年以來11檔正報酬台股基金中，群益投信有兩檔，分別是群益長安、群益店頭市場，元大投信也有元大店頭、元大多多等兩檔上榜，華南永昌投信今年來績效轉佳，也有華南永昌物聯網精選、華南永昌永昌等兩檔；保德信投信則有三檔，分別是保德信店頭市場、保德信中小型股、保德信高成長。另外兩檔分別是安聯台灣科技、摩根中小。11檔台股基金中，又以保德信店頭基金4.6%最佳。
但若觀察金鼠年以來表現，則群益長安基金1.4%是唯一一檔正報酬的基金，填補開紅盤日大跌缺口，統計至25日止，也是唯一一檔淨值創新高的基金。
群益長安基金經理人王耀龍表示，在資金充裕狀況下，推估疫情僅為短期事件，台股長期仍正面向上。雖新冠肺炎疫情恐影響相關廠商第1季營收，但中長期來看，仍可著重產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率的成長股等。
對於後市選股，王耀龍表示，由於零組件面臨缺貨的疑慮，在奇貨可居的情況下，價格有機會調漲，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業都值得注意。觀察5G、AI、3D Sensing、車用仍為長多趨勢，操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。
保德信店頭市場基金經理人葉獻文表示，近兩日美股重挫短期內或許有反彈機會，但美股將可能步入整理格局，台股也無法避免。近日台股盤面類股輪動快速，強勢股也多表現一日行情，籌碼面轉向凌亂。市場焦點圍繞在疫情是否持續擴大，且需要關注中國復工後是否使疫情再度擴大。
葉獻文指出，目前債券評價較股票高，預估待疫情結束，債市部分資金有望回流台股，台股上半年資金行情可期；此外，台股擁4%高殖利率，收益遠高於其他鄰近國家，因此股市表現相對抗跌，如以投資角度來看反而是好買點，畢竟疫情終將結束，葉獻文建議可逢此刻逢低買入台股基金，3、4月台股有望再創新高行情。
元大證券近期展開一項大動作，全力推廣旗下高股息台股基金，這款基金將在3月中旬開始募集。為了搶攻退休理財市場，元大證券全體動員，旗下146個據點齊心合力，傳聞目前已經吸引超過75億元的資金。市場預測，在元大證券、銀行、投信的共同努力下，這檔基金的募集規模有望突破200億元。 這款新推出的基金被命名為「元大台灣高股息優質龍頭基金」，募集時間定於3月17日至3月24日。黃維誠總經理表示，台股的殖利率高達4.35％，僅次於英國，這一優勢非常明顯。在低利環境下，台灣許多大企業的運營和獲利都非常穩健，成為資金重點投資的方向。 黃維誠強調，這款基金將聚集台股50檔以內的優質企業，類似於元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續以及元大全球未來通訊等ETF的綜合體。基金成立後的6個月閉鎖期過後，現金股利將分12等分逐月配發，預估配息年化報酬率將達4％～5％。年底將根據評價淨值是否高於發行價來配出資本利得。 葉賢麟副總表示，這款基金的「月配息」就像每月額外領到一筆薪水，「年終配」則是年終獎金，非常适合投資人作為退休規劃，創造複利效果。 去年，元大投信發行的「元大全球未來通訊ETF」就成功吸金近百億元，當時證券通路也積極推廣，協助募集63億元。此次發行的「元大台灣高股息優質龍頭基金」是元大金控今年重點發展商品之一，證券端將扮演主要推手。 黃維誠總經理強調，各分點通路目前正在全力以赴，全台2,400位業務人員都動起來，舉辦數十場說明會，並獲得投資人良好反饋。眾人看好「元大高股息優質龍頭基金」將成為今年的代表作。
「元大台灣高股息優質龍頭基金」將於3月17日至3月24日募集，高配息題材吸引市場關注，元大證券總經理黃維誠指出，台股殖利率達4..35％，僅次於英國的4.72％，高殖利率優勢顯著，加上台灣許多大型企業已成功豎立起產業障礙，營運、獲利穩健，在低利環境下將是資金重點投資方向。
黃維誠說，尤其近年國內資金持續前進海外尋求高收益標的，但卻忽略台灣本身就有一座寶山，希望藉由「元大台灣高股息優質龍頭基金」發行，聚集台股50檔以內的優質企業，就像是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）以及元大全球未來通訊（00861）四檔ETF的綜合體。
「元大台灣高股息優質龍頭基金」，基金成立6個月閉鎖期過後，會所領到的現金股利將拆成12等分逐月配發，推估配息年化報酬率將達4％∼5％水準，年底將根據評價淨值是否高於發行價來配出資本利得。
元大證資深副總葉賢麟形容，「月配息」可以看成每月能夠額外領到一筆薪水，「年終配」則是再發放年終獎金，適合投資人作為退休規劃，創造複利效果。
據了解，去年元大投信發行「元大全球未來通訊ETF」吸金近百億元，當時證券通路就已加入推廣行列，協助募集63億元，此次發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」，更是元大金控今年重點發展商品之一，證券端可望扮演主要推手。
因此，元大證加大推廣力道，黃維誠強調，各分點通路目前正全力以赴，全台2,400位業務人員通通動起來，先後舉辦數十場說明會，皆獲得投資人良好反饋，看好「元大高股息優質龍頭基金」會是今年代表作。
有「金融創新領航者」譽稱的元大投信董事長劉宗聖獲得傑出企業領導人首獎，在其帶領下，元大投信長期深耕台灣市場，以滿足投資人理財需求為念，以專業團隊與量化技術為核心，屢屢領先國內投信首創國內多項基金產品，營造投信、證券與期貨共生的有機生態環境，對國內金融產業有指標性之地位，具國際化、全面化與世代化的創新意涵。並成功將台灣ETF市場接軌國際，提升國人指數投資配置比重與多元性。
元大台灣卓越50ETF（證券代碼：0050）為台灣首檔ETF，追蹤台股市值前50大企業，是參與台灣經濟成長最佳選擇；而元大台灣高股息ETF（0056），從台股市值前150大企業中挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高30檔，是國內受益人數最多的兩檔ETF，兩檔高人氣的「國民ETF」分別獲得最佳產品與最佳人氣品牌獎可說實至名歸。
著眼投資人對於退休理財規劃商品面對全球處於低利率環境的挑戰，台股傲視全球的高殖利率表現，將造就「三存」族群崛起，也就是存台股、存台股ETF及台股基金。在台股ETF稱霸之餘，元大投信再度領先業界，主打專業團隊操盤、優質配息產品的訴求，並以國內首檔結合收益平準金與「月月配」加上「年終配」的機制，在3月展開募集元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金鎖定配發高股利、具ESG精神、各產業龍頭企業，滿足投資人想要優質股利、參與龍頭企業成長的需求，引來市場高度關注，預期將掀起配息基金的新革命。
元大金控集團子公司包含元大證券、元大期貨都在今年國家品牌玉山獎奪下多項獎項，包含「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」以及「最佳產品獎」等，說明元大集團在金融服務產業的堅強實力，能提供投資人理財上綜效，是投資人投資理財的最佳選擇。
雖然新冠肺炎疫情對全球經濟帶來不小的衝擊，但台灣的基金市場，特別是中國相關基金，表現卻相當亮眼。根據晨星基金統計，截至2月13日，今年來表現最佳的三檔投資報酬率都超過了18％。這其中，元大投信的表現尤其受到矚目。
元大投信分析，隨著疫情逐漸緩解，加上政府推動各項貨幣、財政政策，市場仍具有向上動力。大陸央行也加大流動性支持，預計降準、降LPR等措施將陸續實施，對於穩增長和經濟基本面將有顯著幫助。
對於陸股評價，元大投信認為，目前價格仍處於合理位置，長期吸引力未改。疫情只是短期的擾動，並未改變中長期的趨勢。外資持續流入，有助於市場信心恢復。2020年科技領域發展迅速，5G帶來的投資機會，以及電子、通信、特斯拉產業鏈都將吸引更多資金關注。科技類股，特別是有基本面支撐的，將是全年結構式行情的主角之一。
群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，今年創業板指數漲幅明顯，近20％。創業板企業成長性佳，業績預告屬於高增長狀況，給投資者帶來信心。
從行業別來看，創業板科技、醫藥以及電動車領域相當被看好。電動車行業帶動產業向上，科技業則是因為半導體周期復甦和5G建設帶動。
安聯中國策略基金經理人蘇泰弘提醒，由於多地仍處於封閉式管理狀態，返工率未完全恢復，預計2月底、3月初將有更清晰的訊息。當時需關注公司消息面是否與官方樂觀預期相符，否則可能對市場帶來修正風險。
台灣股市近期受惠於美中貿易戰的轉單效應和政府對台商回台的積極鼓勵，外銷訂單逐漸恢復成長，長期景氣預計將持續上升。在這樣的背景下，元大投信提出了一項新策略，建議投資者聚焦於高股息優質龍頭企業，把握股市上升的機會。 元大金控集團作為台灣金融業的龍頭，旗下元大證券在經紀、電子交易、財富管理信託等領域均位居市場首位，據點遍佈全台，與台股緊密相連。同時，元大期貨也是台灣最大的期貨商，無論是海內外期貨及選擇權市占率、獲利能力、資本額都穩居領先。與元大投信聯手，元大金控集團能為客戶提供完整的投資服務，成為投資台股的首選。 元大投信觀察到台灣投資人對高股息特色及優質龍頭企業的全球競爭力和經營績效表示高度認同，特別規劃了「元大台灣高股息優質龍頭基金」，預計於3月17日開始募集。該基金結合台股特性，具有三大優勢：一是主動投資再進化，強調優質龍頭企業的長期領息與資本利得；二是台灣之光全球冠軍，強調台灣企業的國際競爭力和高現金殖利率；三是創新配息機制，引入「收益平準金」，完善配息機制，預期將改寫配息基金生態圈。（黃英傑）
台股不僅是配息佳，還集合了穩健的大型股和優質股，長期報酬率在全球名列前茅。隨著新投資工具的應運而生，未來投資人將不僅能從存股中領取配息，透過台股共同基金、台股ETF也能獲得收益。近期，由經濟日報主辦的「台股基金新紀元 高股息優質龍頭引領新風潮」論壇，特別邀請元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠、資深副總經理吳宛芳，以及理財專家羅際夫、趙靖宇等與談，深入剖析國際金融情勢變遷下的台股發展和理財新策略。
劉宗聖指出，全球資本市場近年來發生重大轉變，金融海嘯和人口老化推動了收益成為投資的核心命題。台灣市場並不獨立於這些變化之外，熱銷商品也逐漸傾向於穩定甚至高配息的商品。他強調，台灣市場結構出現了三個特色：投資人重視海外市場而輕視台股，金融帳戶大幅淨流出，但國人持有台股的比例普遍不足。
劉宗聖進一步提到，台灣市場債券穩健高息的印象深植人心，導致投資人積極購買債券，忽略了股票在平衡風險和收益方面的功能，從而使得投資組合缺乏耐震和成長力。然而，市場對穩健的指數化工具興趣逐漸提高，並追求優質投資。去年，元大投信發行了國內首檔ESG ETF——元大臺灣ESG永續，半年內規模超過63億元，受益人突破5萬人，創下了新成立ETF的佳績。
劉宗聖認為，台灣投資人創造了多個產品熱潮，其主軸是對穩健現金流的需求日益增加，並渴望較高的配息和優質的收益。實際上，台股具有這些潛力，不僅指數持續上漲，殖利率也持續提高，還聚集了海內外重量級的產業龍頭和最具ESG品質的好公司。
他進一步以四個數據來說明台股的優勢：上市櫃公司體質提升、大方配息，派發總股利連年增，外資持股市值比升破42%，加權指數還原權息已飛越2萬點，以及台灣企業在道瓊永續指數和富時指數公司的永續評鑑中比例領先全球。此外，從指標權王台積電看，ESG、人工智能、5G、伊斯蘭指數等相關指數也陸續納入台積電，凸顯台灣的競爭力。
劉宗聖認為，ESG被採納為資產管理機構投資標準，相關資產迅速成長，能見度領先。ESG股票穩健吸引長青族、退休族認同，而千禧世代更重視企業永續經營、公司治理、環境保護的責任實踐，成為資金不斷流入的重要趨勢。與全球負利率債券相比，台股3~4%的股息殖利率位居全球前三，優質企業締造良好績效和股市絕佳復原力，表現屢創新高。
劉宗聖強調，投資思維必須翻轉，台股近在眼前就是寶地，投資人對台股意識提高、部位拉高的轉捩點已經到來。時下股民喜歡找股票存股，台股也挂牌不少優質台股ETF，未來還有月配息的台股基金。劉宗聖認為，打造月月領息甚至多次配息並不難：「新三存」存台
台股投資價值逐漸浮現，元大投信看準市場趨勢，將推出全新基金——元大台灣高股息優質龍頭基金。該基金專注於穩定配息的龍頭股，成為投資者資產配置的關鍵選擇。元大投信資深副總經理吳宛芳指出，近年來，不論股市高低點或企業獲利增減，台灣企業現金配發率不斷上升，配發金額也逐漸增加。此外，台股結構正在改變，現金股息配發率持續上漲，企業毛利率逐步提升，產業附加價值逐漸攀升。吳宛芳強調，這波資金回台，看到的是中高階企業移回台灣，中低階往東南亞遷移，這種結構性轉型對台股來說是個好兆頭。
吳宛芳同時也是元大台灣高股息優質龍頭基金的擬任經理人，她在台股市場擁有超過20年的經驗。她指出，台股基金在2008年金融海嘯後規模明顯縮水，這主要是由於兩個原因：一是ETF投資的興起，二是全球主要央行持續推動寬鬆政策，導致息收商品成為大熱門。然而，吳宛芳認為，台股現金配發率在過去數年持續上升，企業配發現金的絕對金額也逐漸增加，這顯示企業經營體質逐漸轉佳，台股結構也正向好的方向發展。
元大投信推出的元大台灣高股息優質龍頭基金，將採用主動投資策略，但嚴謹選股條件，通過量化、大數據選股來控制波動度。該基金選股時著重兩點：一是公司不能倒，二是公司要有成長性，今年的獲利不能衰退。該基金目標是當台股下跌時，基金跌幅小於大盤，上漲時基金表現領先大盤，而股息配發表現強於大盤。
