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新光投信(未)公司新聞
台新新光金為台灣金融業首宗金控合意合併案，總資產躍升為台灣第四大金控公司，擁有千萬客戶及逾百萬股東。
昨天新光集團二、三代齊聚，吳東亮致詞時提到父親、新光集團創辦人吳火獅時一度哽咽，他表示，幫助台灣企業成長、經濟發展，是父親生前念茲在茲的心願，「如果今天他還在，一定也會為我感到驕傲」，難掩心中激動之情。
吳東亮表示，台新新光金合併，不僅交易金額是台灣併購史上最大，也是台灣金融史上第一樁金控合意合併，更重要的是，對全台灣展現一個訊號，那就是「台灣金融機構正在整併壯大、調整結構，準備跟台商一起參與全球化的新格局。」台新新光金將在第四大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」。
吳東亮昨日向同仁發出員工信，他表示，「立於大象的肩膀看世界，眼界與發展必將有所不同」，台新新光金旗下子公司的金融業種超過十個以上，意味未來有更多面向客戶、服務民眾的機會。吳東亮同時也喊話同仁共同打造台灣最優質的金融巨擘。
昨日台新新光金控並通過合併後第一宗子公司合併案，台新投信與新光投信昨日分別舉行董事會，通過以換股方式合併，擬以台新1.3342股普通股，換新光1股普通股，合併基準日待取得主管機關核准後敲定。此樁合併案以台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，合併後的台新投信總資產規模將從第十名升至第八名。
昨日出席重量級貴賓包含前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前央行總裁彭淮南等，以及新光吳家成員也集體出動，包含二代吳如月、吳如英、吳東昇、吳東明，三代吳昕威、吳昕豪、吳昕東、吳昕恩、吳昕紘、吳昕陽等人。
近期，台灣新聞圈關注到一則重大國際政策轉變，這次轉變對台灣的投資市場，特別是AI和能源產業，帶來了極大的影響。根據新聞稿提供的信息，美國政府對中國AI晶片的解禁，以及預計7月23日川普總統將發表的AI演說，都顯示了美國在AI領域的政策重定向。
新光投信的量化投資團隊分析，美國放寬對中國晶片出口限制，以及川普總統強調的AI和新能源政策，都將對美國電力基建產業帶來極大的成長潛力。這不僅是為了確保美國供電的穩定性，更是將電力發展提升至國家安全的戰略高度。
在台灣ETF市場上，美國電力基建類股的表現十分亮眼。據CMoney統計，截至7月15日，「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」已大漲31.37％，其中新光美國電力基建（009805）上漲2.01％，表現最佳。AI概念ETF方面，元大全球AI（00762）周漲3.19％，表現突出。
台新SG全球AI機器人精選ETF（00851）基金研究團隊指出，AI需求在Amazon、Google、Microsoft等大企業的財報季報中均顯示強勁，而四大CSP業者雖然在關稱戰後市場擔心調降資本支出，但實際上在4-5月財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，顯示AI算力供應緊缺的情況。
綜合上述資訊，可以看出，美國在AI和能源產業的政策轉變，對台灣的投資者來說是一個重要的投資機遇。新光投信等金融機構的專業分析，為投資者提供了重要的參考依據，讓我們期待下半年市場的發展。
據CMoney統計至7月15止，投資美國電力基建類股為主的「NYSE F actSet美國電力基建息收指數」大漲31.37％，漲幅也不輸那斯達克 指數，激勵AI、電力兩類ETF績效翻紅，帶動電力能源ETF跟漲，期間 以新光美國電力基建（009805）上漲2.01％表現最高，AI概念ETF以 元大全球AI（00762）周漲3.19％表現突出。
新光投信量化投資團隊指出，從輝達H20晶片銷陸解禁、美國晶片 製造商AMD也獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美 企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向，另，川普從初上任以來， 即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月的核能復興計劃、到最新70 0億AI大建設出台，都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發 展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位，預期美國電力基建產業， 將是川普構建美國AI霸主版圖中，一個極具成長潛力的投資領域。
觀察台灣ETF市場上的海外科技股ETF，自4月2日川普關稅衝擊落底 後，股價多已反彈一至兩成以上，但國泰AI機器人（00737）因著重 在機器人領域，並非先前AI興起階段的主要題材，故僅上漲約3％， 但現階段在AI教主黃仁勳的再三強調提及下，機器人成為市場新一波 的最夯題材，後市上攻潛力更大。
台新SG全球AI機器人精選ETF（00851）基金研究團隊強調，Amazo n、Google、Microsoft在本次財報季都提及AI需求強勁，另外，原本 關稅戰後，市場擔心四大CSP業者調降資本支出，但4-5月財報季仍釋 出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，AI算力持續供不應求。
美國總統川普近期宣布了一項重大的經濟政策，計劃投入700億美元來加強美國的AI及能源產業。這一決策旨在滿足科技巨頭對電力的需求，並推動美國在AI領域的發展。根據外電報導，川普在賓州宣布的能源和基礎設施協議總金額達到920億美元，顯示了他對AI和能源產業的強烈支持。 在這個背景下，美國的AI和電力ETF表現亮麗。CMoney統計數據顯示，那斯達克指數自4月8日低點以來已急彈35.4%，而NYSE FactSet美國電力基建息收指數同期間也上漲了31.3%，成績不輸那斯達克指數。美國銀行的最新統計數據也顯示，科技相關指數在4月至7月期間出現了近16年來的最大增幅。 新光投信的量化投資團隊對此表示，美國對中晶片出口限制的放寬，以及美國晶片製造商AMD對陸出口MI308 AI晶片的許可，都顯示了美方在AI政策上的轉變。川普上任以來，不斷推出新能源政策，包括核能復興計畫和最新的700億美元AI大建設方案，都強調了確保美國供電穩定和升級電力發展的重要性。 新光投信預期，美國電力基建產業將成為川普構建美國AI霸主版圖中的關鍵投資領域。該公司建議，隨著AI運算的快速成長，數據中心對能源穩定性和碳排放目標的壓力倍增，核能成為一個不可忽視的解決方案。目前已有不少美國科技巨頭與核電業者展開合作布局。 復華投信則指出，由於AI的蓬勃發展，資料中心對電力的需求日益增加，這對相關能源電力建設股來說是一個看好的投資機會。該公司預估，在股價整理後，這些股票還有上攻的機會。
美國總統川普近期宣布了一項重大投資計畫，計劃投入700億美元來加強美國的AI及能源產業。這一決策在賓州公佈，並預計將在能源和基礎設施領域投入總計920億美元，以應對科技巨頭對電力的日益增加的需求。這一政策已經帶動了AI和電力相關ETF的表現，使得這兩類ETF的表現顯著提升。
根據CMoney的統計數據，截至15日，以科技股為主的那斯達克指數自4月8日低點已經急速上漲了35.4%，而以投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」在同期間也大漲了31.3%，其漲幅並不亞於那斯達克指數。美國銀行的最新統計數據顯示，在4月至7月期間，與科技相關的指數出現了近16年來的最大增幅。
在川普推動的AI和能源雙核心政策帶動下，美國電力基建類股指數也隨著科技股的強勢而同步出現波段漲勢，這反映了市場投資者對AI領域和電力能源市場的高度信心。新光投信的量化投資團隊指出，從輝達H20晶片銷陸解禁以及美國晶片製造商AMD獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片的事件來看，美方已經放寬了對中晶片出口的限制，AI政策態度也發生了轉變。
川普上任以來，不斷釋放新能源政策指導方針，從5月的核能復興計畫到最新的700億美元AI大建設方案，都強調了確保美國供電的穩定性，將美國電力發展定位為國家安全的關鍵，並具有戰略產業的地位。預期美國電力基建產業將成為川普構建美國AI霸主版圖中具有成長潛力的投資領域。
新光投信建議，隨著AI運算的快速成長，數據中心對能源穩定性和碳排放目標的壓力也在不斷增加，核能成為一個不可忽視的解決方案。目前已有不少美國科技巨頭與核電業者展開合作布局。復華投信則指出，由於AI的蓬勃發展，資料中心對電力的需求問題尚未解決，因此看好相關能源電力建設股，預估股價在整理後還有上攻的機會。
根據CMoney統計至15日止，以科技股為主的那斯達克指數，自4月8日低點已急彈35.4%，以投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，同期間也大漲31.3%，漲幅不輸那指。
從美國銀行最新統計數據顯示，除科技相關指數在4月至7月期間，出現近16年最大增幅。在川普AI、能源雙核心政策帶旺下，美國電力基建類股指數，也隨美科技股走強，同步出現波段漲勢，顯示市場投資人對AI領域和電力能源市場具高度信心。
新光投信量化投資團隊表示，從輝達H20晶片銷陸解禁、美國晶片製造商AMD獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向。
川普上任以來，即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月核能復興計畫、到最新700億美元AI大建設方案，都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位。預期美國電力基建產業，將是川普構建美國AI霸主版圖中，具成長潛力的投資領域。新光投信建議，AI運算快速成長，數據中心對能源穩定性，與碳排放目標壓力倍增，核能成為不可忽視的解決方案，目前已有不少美科技巨頭攜手核電業者展開布局。
復華投信指出，因AI蓬勃發展，資料中心需要大量電力的問題仍未解決，看好相關能源電力建設股，預估股價整理後還有上攻機會。
素有「台版費半」美譽的新光臺灣半導體30ETF（00904）即將在第二季展開除息派息，市場關注度不斷攀升。根據投信官方公告，新光00904在2025年第二季的每受益權單位數預估配發金額達到0.48元，這一數字刷新了該ETF歷史上的最高配息紀錄。本季的除息日定於7月18日，對於有興趣參與配息的投資人來說，7月17日是最後的買進日，而收益分配發放日則是8月15日。
新光00904的追蹤指數是「臺灣全市場半導體精選30指數」，這個指數由臺灣指數公司編制並維護。其成分股來自上市、上櫃市場中，屬於「半導體業」的股票，並選取市值排名前30的股票作為母指數。該指數每三個月進行一次動態調整，並設計了個股權重上限30％，以及前五大成份股權重合計不超過60％的規定，以確保指數的分散性。
截至7月10日台股收盤的最新市值計算，新光00904的前十大成份股包括台積電（30.63％）、聯發科（17.80％）、聯電（4.30％）、日月光控股（4.13％）、世芯-KY（3.05％）、信驊（2.76％）、瑞昱（2.72％）、力旺（2.56％）、聯詠（2.45％）和京元電子（2.09％）。而其他20檔成份股則是台灣半導體產業上中下游的佼佼者，共同構成了強大的「護國群山」，使得成份股總數達到30檔。
新光臺灣半導體30ETF（00904）的經理人詹佳（峰）表示，臺灣半導體供應鏈擁有堅實的技术領先優勢，並掌握著全球各大科技大廠的AI基礎設計訂單。他強調，臺灣半導體30ETF採取定期投資、中長期持有的策略，累積的報酬表現將值得投資人期待。
新光投信旗下知名ETF產品——新光臺灣半導體30ETF（00904），即將在第二季為投資者帶來豐厚的配息。根據官方公告，該ETF預計在2025年第二季每受益權單位數將配發0.48元，創下歷史最高配息紀錄。這一消息對於關注台灣半導體產業的投資者來說，無疑是一個令人興奮的訊息。
值得注意的是，本季的除息日定於7月18日，有意參與配息的投資者需於7月17日最後買進，並在8月15日獲得收益分配。這一時程安排讓投資者有足夠的時間規劃投資策略。
新光臺灣半導體30ETF的追蹤指數為「臺灣全市場半導體精選30指數」，由臺灣指數公司編制及維護。該指數的成分股來自上市、上櫃市場中，屬於「半導體業」的股票，並且僅選擇市值排名前30的股票。每三個月進行一次動態調整，以確保指數的分散性，並設計個股權重上限30％，前五大成份股權重合計不超過60％。
截至7月10日台股收盤，新光臺灣半導體30ETF的前十大成份股包括台積電、聯發科、聯電、日月光控股、世芯-KY、信驊、瑞昱、力旺、聯詠、京元電子。這些公司共同構成了台灣半導體產業的強大陣容，其中台積電佔比最高，達30.63％。
該ETF的經理人詹佳（峰）表示，台灣半導體供應鏈擁有堅實的技術領先優勢，並掌握了全球各大科技大廠的AI基礎設計訂單。因此，對於採取定期投資、中長期持有的投資者來說，新光臺灣半導體30ETF的累積報酬表現值得期待。
素有「台版費半」美譽的新光臺灣半導體30ETF（00904）即將在第二季展開除息秀，根據投信官網的最新公告，這款ETF將在2025年第二季為投資人帶來每單位數0.48元的預估配發金額，這一數字創下了該ETF歷史上的最高配息紀錄。本季的除息日定於7月18日，對於有意參與配息的投資人來說，7月17日是最後的買進日，而收益分配的發放日則安排在8月15日。
新光00904的追蹤指數是「臺灣全市場半導體精選30指數」，該指數由臺灣指數公司編制並維護。其成分股來自上市、上櫃市場中，屬於「半導體業」的股票，並選取市值排名前30的股票作為母指數。每三個月進行一次動態調整，並設計個股權重上限30％，以及前五大成份股權重合計不超過60％，以確保指數的分散性。
根據7月10日台股收盤的最新市值計算，新光00904的前十大成份股包括台積電（30.63％）、聯發科（17.80％）、聯電（4.30％）、日月光控股（4.13％）、世芯-KY（3.05％）、信驊（2.76％）、瑞昱（2.72％）、力旺（2.56％）、聯詠（2.45％）以及京元電子（2.09％）。而其他20檔成份股則是台灣半導體產業上中下游的佼佼者，共同構成了這座「護國群山」，總計共有30檔成份股。
新光臺灣半導體30ETF（00904）的經理人詹佳（峰）對此表示，臺灣半導體供應鏈擁有堅實的技术領先優勢，並掌握了全球各大科技大廠AI基礎設建的訂單。他強調，對於採取定期投資、中長期持有的投資者來說，臺灣半導體30ETF的累積報酬表現將值得期待。
新光00904之追蹤指數為「臺灣全市場半導體精選30指數」，該指 數係由臺灣指數公司所編製及維護。指數成分股係自涵蓋上市、上櫃 市場中，產業分類屬「半導體業」股票為母指數，篩選發行市值前3 0大股票，每三個月衣次動態調整，同時為維持指數分散性，設計個 股權重上限30％，前五大成份股權重合計不超過60％。
根據7月10日台股收盤的最新市值計算，00904最新前十大成份股， 包括台積電30.63％、聯發科17.80％、聯電4.30％、日月光控股4.1 3％、世芯-KY3.05％、信驊2.76％、瑞昱2.72％、力旺2.56％、聯詠 2.45％、京元電子2.09％，至於其他20檔成份股，則是結合臺灣半導 體產業上中下游制霸新王者，共組護國群山，現有成份股合計共30檔 。
新光臺灣半導體30ETF（00904）經理人詹佳（峰）表示，臺灣半導 體供應鏈擁有紮實技術領先優勢，手握全球各大科技大廠AI基礎建設 訂單，臺灣半導體30ETF，採定期投資、中長期持有，累積報酬表現 將值得期待。
近期，新光投信旗下新光美國電力基建ETF（009805）表現亮眼，該ETF主要追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，這個指數涵蓋了美國重電設備與發電、能源基礎設施建設與諮詢服務、能源儲存與電池技術、智慧電網與輸電技術以及電力公用事業等五大能源次產業。
在這五大能源次產業中，與美股「核能發電概念股」相關的公司如艾索倫電力、杜克能源、南方電力、新紀元能源、星座能源、維斯達能源、NRG Energy、伊頓、GE Vernova等，這些公司的權重約占成份股的36.04％。
根據ICE的統計，從4月初反彈到7月3日，NYSE FactSet美國電力基建指數累積漲幅達20.17％，這一表現遠超過同期標普500指數的11.89％以及美股公用事業指數的3.70％，顯示其強勁的回彈力。
新光美國電力基建ETF的經理人劉恆誌表示，美國AI產業的發展導致企業用電需求緊張，尤其是AI資料中心對電力的消耗速度遠高於其他AI用途，未來自動駕駛、機器人等新興科技對電力的需求也將不斷增加。劉恆誌預測，美國加速老舊電廠延役、推進小型模組化反應爐的發展，以及放寬核電相關政策，將會在未來五年內帶動智慧電網、儲能系統的升級更換，為電力基建類股帶來巨大的商機。
在電價自由化機制的影響下，電價的上升將對電力基建類股的營收獲利產生正面影響。劉恆誌認為，在美國AI與電力的雙重成長下，電力基建類股的中長期股價表現值得期待。
新光投信建議，美國核電股將從邊緣重返核心，電力基建股也將從過去的「防禦價值」轉向未來的「成長趨勢」。美國AI政策的紅利與核能復興計畫將帶動電力基建類股進入新一波多頭引擎。劉恆誌提醒投資人，適合採取定期定額方式存股布局，或分批逢低承接，以分散市場波動風險。同時，他也提醒投資人注意，不同時間進場的投資績效可能有所不同，過去之績效不必然代表未來的投資回報。
根據ICE統計，美股從4月初反彈到7月3日止，NYSE FactSet美國電 力基建指數這波隨美股跟漲，累積漲幅達20.17％，贏過同期標普50 0指數的11.89％，也大幅領先美股公用事業指數的3.70％，反彈表現 不俗，新光美國電力基建（009805）經理人劉恆誌表示，美國AI產業 化加重企業用電吃緊，以AI資料中心為例，對電力消耗速度較其他A I用途倍增，未來還有自動駕駛、機器人等新興科技加入，同樣急需 穩定電力供應，目前美國加速現行老舊電廠延役、加快小型模組化反 應爐進程，也放寬核電相關政策推展，預估未來五年內美國整體智慧 電網、儲能系統的升級更換設備商機大增，配合電價自由化機制，電 價只增難減，有助提振美國電力基建類股營收獲利表現佳，在美國A I＋電力的雙成長飛輪奔馳下，電力基建類股的中長期股價表現值得 期待。
新光投信建議，美國為首的核電股，將從邊緣重返核心，電力基建 股也將從過去「防禦價值」，走向未來「成長趨勢」，美國AI政策紅 利搭配核能復興計畫，將帶動電力基建類股重啟新一波多頭引擎，適 合投資人定期定額方式存股布局，或採分批逢低承接，以分散市場波 動風險，唯投信提醒，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效 ，過去之績效不代表未來績效之保證。
在全球金融風雲變幻之際，台灣金融市場的投資者們正密切關注著大陸股市的動態。近期，多家外資券商紛紛上調大陸經濟成長預測，市場焦點轉移至陸港科技產業的新興技術與商業模式。其中，電動車、電池與人形機器人等領域，被看好將帶來顯著的成長潛力。
瑞銀財富管理南亞太區投資總監鄭汪清表示，大陸第一季GDP表現優於預期，主要得益於關稅生效前的出口提前拉貨，以及房市的好轉跡象。雖然尚未見到全面復甦，但房價趨穩顯示基本面正在改善。MSCI中國指數的估值相較於2021年的高點，低約40％，低於長期平均，投資吸引力逐漸浮現。
新光投信新光恒生科技指數基金投資團隊分析，下半年陸股有望因結構性產業改善與人民幣走強而獲益。全球資金長期以來對中國低配，目前已開始進行回補。該團隊建議投資者聚焦於技術創新與商業模式轉型的企業，如雲計算、AI算力基礎設施、資安與營運效率軟體，以及智慧駕駛、機器人等應用場景，這些領域皆具有中長線投資的潛力。
首域盈信資產管理（FSSA）基金經理人莫尼斯（Rizi Mohanty）則指出，外界對美中貿易戰對大陸經濟的影響過度放大。實際上，大陸出口至非美地區的總值超過美國六倍。預計在未來5至10年，具品牌力的陸企有望領先同業，特別是旅遊、連鎖飯店與數位服務相關企業將受惠於內需轉型。
永豐投信滬深300紅利指數基金經理人林永祥強調，在經濟需求偏弱的背景下，大陸政府持續加碼財政支出，政府性基金總支出年增率已由負轉正。今年，大陸預計投入810億元人民幣推動消費品「以舊換新」政策，預計將帶動零售銷售自低點反彈，並提升消費者信心。今年前五個月，大陸出口金額創下歷史新高，出口結構也顯示出中美脫鉤趨勢。林永祥看好「十四五規劃」帶動下的政策紅利，特別是科技產業的龍頭企業。
近期多家外資券商相繼上調大陸經濟成長預測，市場焦點亦轉向陸 港科技產業的新技術與商業模式，法人指出，如電動車、電池與人形 機器人等領域，均存在顯著成長潛力，若再次出現類似的「DeepSee k時刻」，可望掀起新一波行情。
瑞銀財富管理南亞太區投資總監鄭汪清指出，大陸第一季GDP優於 預期，主因關稅生效前出口提前拉貨，加上房市已顯現好轉跡象，雖 未見全面復甦，但房價趨穩顯示基本面改善。MSCI中國指數估值仍較 2021年高點低約40％，低於長期平均，投資吸引力浮現。
新光投信新光恒生科技指數基金投資團隊分析，下半年陸股有望受 惠結構性產業改善與人民幣走強，且全球資金長期以來低配中國，現 已開始回補。建議聚焦具技術創新與商業模式轉型潛力的企業，包括 雲計算、AI算力基礎設施、資安與營運效率軟體，以及智慧駕駛、機 器人等應用場景，皆具中長線投資成長潛力。
首域盈信資產管理（FSSA）基金經理人莫尼斯（Rizi Mohanty）也 提到指出，外界過度放大美中貿易戰對大陸經濟的影響，實際上大陸 出口至非美地區總值超過美國六倍。2024年大陸出口美國約5,000億 美元，非美地區出口總額逾3兆美元，顯示大陸貿易多元布局已具實 力，具品牌力的陸企在未來5至10年有望領先同業，特別是旅遊、連 鎖飯店與數位服務相關企業將受惠於內需轉型。
永豐投信滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，面對經濟需求 偏弱的情勢，大陸政府持續加碼財政支出，政府性基金總支出年增率 已由負轉正。今年大陸預計投入810億元人民幣推動消費品「以舊換 新」政策，帶動零售銷售自低點反彈，消費者信心也出現回升跡象。 今年前五個月，大陸出口金額創下歷史新高，出口結構亦顯示出中美 脫鉤趨勢，對東協、非洲與歐盟出口持續成長。展望後市，看好「十 五五規劃」帶動下的政策紅利，科技產業為布局重點，特別是具備獲 利成長動能的龍頭企業將成為主流。
新光投信在2024年12月為投資者帶來了一項全新的投資選擇——新光BBB投等債20+ETF（00970B）。這款ETF是市場上獨一無二的产品，專注於純美國市場，且僅投資於百分百BBB級以上、長天期（20年期以上）的債券。其特點在於每月配息、月初領息，並設有收益平準金機制，預計在2025年7月宣告配息金額達0.05元。對於有興趣參與配息的投資者來說，7月3日是最後的買進日，而8月1日則是配息發放日。
展望下半年債市，新光投信的債券投資團隊指出，美國經濟將在第三季面臨關稅壓力，企業成本上升可能導致成長緩慢和獲利修正。在此背景下，企業股價可能出現波動。不過，聯準會有機會在下半年啟動降息，這對債市投資者來說是一個好消息。投資策略上，新光投信建議優先關注已開發國家的高品質債券，以對抗未來可能出現的市場波動。
在具體投資建議方面，新光BBB投等債20+ETF（00970B）的經理人劉恆誌強調，投資者應該考慮全球流動性最高的美國債市，並鎖定高評等、高殖利率及高票息率的債券。他建議投資者可選擇核心消費、公用事業、電信、醫療及金融等抗風險循環產業的個別債券，或者透過BBB級投等債ETF持有一籃子優質企業債組合，以實現穩定的月配現金流。
根據數據，截至6月27日，00970B ETF追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數的平均到期殖利率達6.35％，而美國10年期公債殖利率則維持在4.25％上下。劉恆誌建議，投資者選擇美國長天期BBB級債券ETF，除了可以獲得每月的債息收益外，還可以把握降息期間的美債利差機會。對於債市投資者來說，在市場震盪時買進00970B ETF，張數累積可以帶來更高的感覺。
新光投信提醒投資者在選擇債券ETF時，需注意基金配息率與追蹤指數殖利率之間的差異。ETF追蹤指數的表現並不等於實際報酬，而配息率也不代表報酬率，各次配息率可能因市場變化而有所不同。投資者在投資ETF前，仍需留意總經濟變化和風險管理。
展望下半年債市前景，新光投信債券投資團隊表示，第三季美國經 濟將面對關稅壓力，主要是企業須承擔一部分關稅成本，導致企業成 長趨緩與獲利出現修正風險，企業股價可能出現震盪表現，唯聯準會 下半年有機會啟動降息，債市投資策略上，宜優先關注已開發國家的 高品質債券保護投資組合，可以承擔未來出現更多偶發性的市場波動 。
投資建議上，新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌強調 ，投資人可以考慮全球流動性最高的美國債市，鎖定高評等（BBB級 以上）、高殖利率及高票息率（＞5％），配置受關稅影響小且抗景 氣循環產業，如核心消費、公用事業、電信、醫療及金融等個債，或 選擇透過BBB級投等債ETF以一籃子優「殖」企業債組合方式持有，打 造月配現金流，實現美利債現。
根據統計，00970B ETF追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選 收益率指數，截至6月27日止的平均到期殖利率達6.35％，美國10年 期公債殖利率則維持在4.25％上下。
劉恆誌建議，投資人選擇美國長天期BBB級債券ETF，除掌握每月債 息收益外，未來有機會把握降息期間美債利差機會。對於存債族來說 ，趁債市震盪階段，跌價買進00970B ETF，張數累積更有感。
新光投信提醒，投資人選擇債券ETF時，需留意基金配息率與追蹤 指數殖利率之差異，ETF追蹤指數表現不等於實際報酬，同時參與債 券ETF配息時，應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變 化而可能有所不同，ETF投資前仍須留意總經變化與風險管理。
台灣新光投信，作為業界領先的資產管理機構，近日展現其社會責任，成為國內首家為外籍移工開設「基金理財課程」的投信業者。與非營利組織One-Forty攜手，新光投信已成功協助近百位移工跨出定存理財的界限，學習基金投資，並培養了更廣闊的理財能力。
根據課堂問卷調查，許多移工對「基金」這個概念尚且陌生，僅不到2成學員表示曾聽過。新光投信總經理陳文雄表示，台灣移工約80萬名，是社會與產業的重要支柱。然而，由於缺乏理財知識，移工往往難以累積財富，甚至成為詐騙的目標。新光投信透過此次合作，期望透過基金專業知識的傳授，幫助移工建立理財能力與自信。
課程從基金基礎概念教起，深入解說基金運作原理、投資報酬與風險層級，並結合實際案例，強化學員對基金概念的理解。同時，透過課程活動，學員們也學會了如何在人生不同階段應對財務壓力，並理解長期規劃基金理財的重要性。
經過課程後的問卷調查顯示，超過8成學員能夠理解基金概念，部分學員甚至能夠將知識傳授給他人。近9成學員表示對基金理財感興趣，並期望未來能繼續學習相關知識。此外，課程還結合了「反投資詐騙」宣導，幫助移工增強防詐騙能力，保護辛苦所得。
調查結果顯示，高達9成學員為女性。由於性別因素，女性移工在取得理財知識與資源上可能面臨更多困難，收入也多直接匯回家中，缺乏累積自身資產的意識與能力。新光投信的這項課程，將協助女性移工拓展對理財的認識，並提升其自身財務自主性。
新光投信不僅作為穩健的資產管理機構，更持續深化其社會責任，推動普惠金融，強化弱勢族群的金融參與能力。通過這項活動，新光投信實踐了多元、平等與共融的社會價值，並積極落實聯合國永續發展目標。
新光投信在2024年12月為投資者帶來了一項全新的投資選擇——新光BBB投等債20+ETF（證券代號：00970B）。這款ETF是市場上唯一專注於美國市場、百分百BBB級、長天期（20年期以上）債券的產品，提供每月配息和月初領息的服務，並具備收益平準金機制。預計在2025年7月，該ETF將宣告配息金額為0.05元，對於尋求穩定收益的投資者來說，是一個值得關注的機會。最後買進日為7月3日，而配息發放日則定於8月1日。
展望下半年債市，新光投信債券投資團隊指出，美國企業將面臨關稅壓力，可能導致成長趨緩和獲利修正。不過，聯準會下半年有機會啟動降息，為債市投資帶來機會。他們建議，投資者應優先關注已開發國家的高品質債券，以應對未來市場波動。
新光BBB投等債20+ETF（00970B）的經理人劉恆誌強調，投資者可以考慮全球流動性最高的美國債市，並鎖定高評等、高殖利率及高票息率的債券。他建議配置受關稅影響小且抗景氣循環的產業，如核心消費、公用事業、電信、醫療及金融等個別債券，或者選擇透過BBB級投等債ETF持有優質企業債組合，以打造穩定的月配現金流。
根據Bloomberg統計，00970B ETF追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數，截至6月27日止的平均到期殖利率達6.35%，而美國10年期公債殖利率則維持在4.25%上下。劉恆誌建議，投資者選擇美國長天期BBB級債券ETF，除了可以掌握每月的債息收益外，還有機會在降息期間把握美債利差機會。
對於債市投資者來說，目前是跌價買進00970B ETF的好時機，張數累積將帶來更大的效益。新光投信提醒，投資者在選擇債券ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之間的差異，並注意ETF追蹤指數表現不等於實際報酬。此外，在參與債券ETF配息時，應留意配息率不代表報酬率，各次配息率可能因市場變化而有所不同。投資前，仍需留意總經濟變化和風險管理。
展望下半年債市前景，新光投信債券投資團隊表示，第三季美國經濟將面對關稅壓力，主要是企業須承擔一部分關稅成本，導致企業成長趨緩與獲利出現修正風險，企業股價可能出現震盪表現，唯聯準會下半年有機會啟動降息，債市投資策略上，宜優先關注已開發國家的高品質債券保護投資組合，可以承擔未來出現更多偶發性的市場波動。
投資建議上，新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌強調，投資人可以考慮全球流動性最高的美國債市，鎖定高評等（BBB級不上）、高殖利率及高票息率（>5%），配置受關稅影響小且抗景氣循環產業，如核心消費、公用事業、電信、醫療及金融等個債，或選擇透過BBB級投等債ETF以一籃子優「殖」企業債組合方式持有，打造月配現金流，實現美利債現。
根據Bloomberg統計，00970B ETF追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數，截至6月27日止的平均到期殖利率達6.35%，美國10年期公債殖利率則維持在4.25%上下，劉恆誌建議，投資人選擇美國長天期BBB級債券ETF，除掌握每月債息收益外，未來有機會把握降息期間美債利差機會。對於存債族來說，趁債市震盪階段，跌價買進00970B ETF，張數累積更有感。
新光投信提醒，投資人選擇債券ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，ETF追蹤指數表現不等於實際報酬，同時參與債券ETF配息時，應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，ETF投資前仍須留意總經變化與風險管理。
根據課堂問卷調查，僅有不到2成移工學員表示聽過「基金」一詞 。因此，課程從基金基礎概念出發，說明基金運作原理、投資報酬與 風險層級，並搭配實際案例，強化移工對基金概念的認識。同時，透 過課程活動列出移工在人生不同階段常見的財務壓力，說明長期規劃 基金理財的重要性。
新光投信總經理陳文雄表示，台灣80萬名移工為台灣社會與產業的 重要支柱；然而，移工普遍因較不易取得理財知識，難累積財富，也 間接成為弱勢詐騙目標。透過此次合作，新光投信期望發揮基金專業 與普惠金融精神，強化移工對基金的認識，建立理財能力與自信。
經課後問卷調查，超過8成學員表示能理解基金概念，部分甚至能 解釋予他人聽，且近9成學員表示對基金理財感到有興趣，期望未來 持續學習基金相關主題。課程也結合「反投資詐騙」宣導，新光投信 彙整常見投資詐騙情境，透過課程增進移工的反詐騙能力，守護辛苦 所得。
此外，調查顯示高達9成學員為女性，部分女性學員因為性別因素 ，使得自身更難取得理財知識與資源，收入也多直接匯回家，缺乏累 積自身資產的意識與能力，透過此次課程，將協助女性移工拓展對理 財面的理解。
新光投信作為穩健的資產管理機構，持續深化永續影響力，致力於 發揮普惠金融精神，推動金融知識普及化，強化弱勢族群的金融參與 能力，落實聯合國永續發展目標，實踐多元、平等與共融的社會價值 。
