花旗台灣商業銀行公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

美國花旗集團出售台灣消金業務，中信銀總經理陳佳文14日證實， 中信銀有去投標、出價，但他強調，「能買下固然很好，但若買太貴 、意義不大，因為我們（中信）本來就是龍頭，出太高的話，投報率 不划算」。他認為中信銀出的是「合理價」，但沒有進入決選。

花旗銀消金業務，目前五路人馬競標，包括台新、國泰世華、渣打 、台北富邦、星展，外界預估交易價格在新台幣550∼650億元，身為 銀行業獲利王的中信銀，卻在第一輪出價就出局。

陳佳文指出，中信當然要出價，但必須是在合理範圍內出價，「我 們是龍頭了，花旗消金客戶與我們重疊度高，對中信來說價值沒那麼 大」；中信銀在台灣有8∼900萬名客戶，台灣人平均每二到三人就有 一人是中信銀客戶。

陳佳文指出，花旗消金業務是好的portfolio（資產組合），若未 來被買走，對中信的競爭當然會構成壓力，但是中信在市場這麼久， 本來就一直很競爭，也不怕競爭。

花旗銀在2021年4月宣布將一併退出13國，包括澳洲、巴林、大陸 、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰 國、越南的消費金融市場，截至目前為止，澳洲業務已敲定買家，韓 國業務擬關閉清算。陳佳文表示，「目前看起來是會切割賣，誰出高 價就賣誰」。

市場近日傳聞花旗台灣消金業務出售案本周將公布，且花旗台灣內 部傳出最可能的買家是星展銀行。對此，花旗和星展都不予回應。但 在新冠疫情全球大流行高峰時接下新職的花旗（台灣）銀行消費金融 總事業群負責人慕嘉（MugeYuzuak）10月返回母國休假，12月已回 到台灣並隔離完畢，「為交接買家作好準備」。

同時，花旗台灣團隊實際有多位消金業務一級主管及其主要左右手 都已提前離場（離開花旗台灣）。

像是花旗（台灣）銀行零售銀行事業群負責人胡醒賢和同屬於消金 部門的信用卡業務負責人、銀行通路負責人等，加上公共事務處負責 人等，部分人並沒有直接轉進同業，選擇先行休息一陣子。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻在10月底首度公開標售進度時也直 說，「只要不是被買家惡意挖角，花旗絕對不會阻擋任何人到同業任 職」。

此外，也有金融科技業者透露，收到「不少」花旗消金業務經理人 投遞履歷、爭取面談，想要參與新金融商品的業務銷售。業者表示， 經過花旗培養的消金業務人員，可以補充金融科技業界目前急缺的銷 售團隊，雙方的洽談甚至可以往外包業務團隊的合作，一位經理人可 能會拉來至少十位花旗台灣理專。

一級主管及個別業務負責人紛紛離職，花旗台灣高層並沒有立即補 人，原先業務和工作都由該部門留下的人員共同分擔，比較像是讓消 金部門自然消失。

整個出售案中，在台灣高層眼中，目前最棘手的是工會的抗議，也 是台灣高層需要密集回覆亞太區及美國總部的項目。而花旗銀行工會 在11月底與金管會銀行局見面之後，已確定金管會將是工作權益保障 及員工安置計畫等的最大靠山，員工不滿的嚴重程度可以到讓出售案 胎死腹中。

受到消金及財管業務出售談判影響，花旗台灣子行和美商花旗兩個 體系今年前十月稅前盈餘加總僅約52.96億元，不僅較去年全年表現 近乎腰斬，和花旗在台史上獲利最高峰的147億餘元（2019年）相比 ，更僅剩三分之一。

但市場人士指出，花旗台灣消金出售已進入最後階段，標售金額若 保守估算達新台幣600億元，整體亞洲消金暨財管業務出售將至少有 100億美元，可望一次豐收出場。

相較下，其它三家有台灣子行和台北分行的外銀，今年來獲利成長 或因疫情有所停滯，但並未大減。

業界人士指出，台灣花旗的業績收益向來是消金和企業各半。先前 主扛台灣企金業務的花旗（台灣）銀行總經理張聖心曾表示，「由於 台灣企業展現強勁的成長動能與發展願景，花旗銀行樂觀認為，企業 暨機構金融業務將持續受惠於以客戶為主導的業務成長。2021年，花 旗協助台灣企業客戶從台灣及全球資本市場募集超過數十億美元的資 金」，表態企金業務2021年仍是獲利豐富；反之，意即前十月業績衰 退是消金部門的問題。

張聖心是花旗台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人 及花旗亞太區企業金融事業群總裁，市場人士指出，花旗台灣今年的 企金業務最大主力是台積電的海外設廠，加上其它不到五件的台灣相 關併購交易財務顧問服務。

至於台灣消金業務出售，與潛在買家談判主要由花旗（台灣）銀行 董事長莫兆鴻負全責。金融業指出，近八個月來花旗集團在各地出售 消金業務的收入，市場估算花旗集團將至少換回100億美元。

彭博資訊報導，花旗集團（Citigroup）持續執行出售亞洲消費金融事業計畫，知情人士透露，花旗已選定優先競標方（preferred bidder），而針對在中國大陸的資產，據傳已選定台灣的富邦金控集團為優先競標方，交易金額上看1億至2億美元（新台幣約27.74~55.48億元）。由於金額並不是之前外傳的「百億元（新台幣）」，引發市場一片譁然，對此富邦金發言系統昨（7）日僅八個字回應「市場傳聞不予評論」。

知情人士表示，花旗在台灣、印度等其他亞洲市場的消金事業也準備出售，但可能需要較久的時間才能完成。

不過花旗出售大陸資產給富邦金，已不是首度傳聞，早在11月中旬就有傳出花旗將仿澳盛（台灣）銀行2016年出售個金業務而非股權的模式，處分當地消金業務，當時指富邦金控是三家競標的本土金融集團中，唯一一家台灣與大陸市場都有出手的台灣金控，在大陸藉由富邦華一銀行出價。

而富邦金確實早在10月22日就公告過，包括台北富邦銀行與富邦華一銀行都經董事會決議擬投資金融相關事業，但沒有明說「金融相關事業」就是指花旗銀行消金業務，但是外界早已議論紛紛，11月中傳出花旗中國大陸賣個金，售價約新台幣50億至100億元。

同時11月下旬又傳出富邦金擬祭出奇招，讓花旗以賣價入股富邦金條件，同時買下花旗兩地消金業務之餘，提供花旗投資亞洲金融股的機會，而富邦金董事長蔡明興11月中旬自美返台確診，也一度傳聞蔡是赴美國與花旗總部面談商議合併事宜，不過公司都以「不評論市場傳聞來回應」。

市場認為以花旗銀行在大陸信貸餘額約254.7億元人民幣，高過富邦華一的119億元人民幣，且花旗有信用卡約200萬張，而華一去年才開始推信用卡，二家據點相當，花旗在大陸12個城市有據點，若能用新台幣55億元不到金額併下花旗在大陸的消金業務，可望一舉擴大華一營業版圖，又能獲花旗入股富邦金，雖然金額少了一些，但對於雙方來說都是不錯的選項。

根據報導，花旗已選擇泰國大城銀行（Bank of Ayudhya），為泰國消金事業的優先競標方。

大城銀行隸屬日本三菱UFJ金融集團，將在未來幾周與花旗協商交易事宜，花旗的泰國消金事業估價可能約20億美元。

花旗印尼消金事業的優先競標方則是新加坡大華銀行（United Overseas Bank），交易金額可能達數億美元。馬來西亞消金事業的優先競標方是渣打集團（Standard Chartered），出售的價碼預期是數億美元。

外媒彭博昨（7）日報導花旗銀行在幾個市場的個人金融業務出售狀況，兩項訊息備受關注。首先，彭博點名的七個市場，除了台灣、印度之外，每個市場的優先議約者，買方的名字都不一樣；其次，台灣市場究竟會花落誰家。

花旗要出售13個市場的個金業務，澳洲已經完成，彭博昨日披露的中國大陸、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度、台灣等七個市場，前面五個都有銀行取得與花旗的優先議約權，有趣的是，這五家出線的銀行，名字都不一樣。

金融界高層分析，這顯示原本外界預期，花旗為了方便出售，會把幾個主要市場「包裹出售」，但外媒披露的訊息，每個市場的買家都不一樣，印證了花旗集團把價格看得比什麼都重要，價高者得的企圖非常明顯。

以大陸市場為例，大陸的個金業務幾乎都是陸資銀行的天下，外商銀行經營得很辛苦。花旗中國的個金業務，負債高於資產，淨值為負數，富邦華一銀行願意以接近2億美元的價格搶標，除顯示價高者得。

台灣市場方面，台新銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、渣打銀行、星展銀行等五家機構，都已在10月22日投標。據分析，台北富邦銀行、星展銀行最具得標實力，但因兩家機構出價相差不到30億元，加上花旗台灣的員工奮起籌組工會、懂得捍衛起自身權益，使得交易的談判時程拖長。

花旗集團出售13個市場消金業務，7日市場傳出富邦華一銀行獲得 花旗大陸消金與財管業務的「優先競標者」（preferred bidder）， 競標價約在1∼2億美元（約新台幣27∼55億元）。富邦金控對此回覆 ，市場傳聞不予評論。花旗台灣則表示，這是花旗大陸與花旗亞太區 在處理，台灣團隊沒有涉及。

在花旗集團出售全球13個市場消金業務，其中占比最多的亞太區， 除已完成出售的澳洲市場外，大陸、菲律賓、泰國等市場近日進入最 後決標，最可能買家的身分陸續浮現。

至於花旗台灣消金出售進度，在10月底完成第二輪的資格標收件之 後，至今仍由花旗亞太區、台灣花旗和潛在買家來回談判，而花旗台 灣與工會間的協調也同步進行。工會方面表示，目前可能的協調完成 時間，約在明年1月。

華一銀行是富邦金在大陸市場的主力體系，亦已發展消金、財管業 務。富邦金控在10月間提交花旗台灣第二輪競標申請時，即在兩岸同 時重訊公告正在參與金融機構的競標案，且富邦金與花旗銀的投資關 係、經營團隊人脈深厚，因此富邦被視為花旗大陸和台灣業務最可能 的買家。

至於花旗在亞太區其它市場的消金出售進度，菲律賓家族集團的聯 合銀行（Union Bank of Philippines，Inc.）通過菲律賓花旗第二 階段的首選銀行，據悉價位約10億美元，若談判順利可望在2022年第 二季接手；泰國業務可能由大城銀行（Bank of Ayudhya）接手，交 易價格上看20億美元；花旗印尼業務的競標者則有新加坡大華銀行； 馬來西亞有渣打銀行為競標的領先者。

但對印度和台灣的出售談判，連最接近花旗亞太區的外媒都透露， 「還需要更長時間，才會有進一步確認」，其中印度的原因是競標者 眾、資料驗證時間長，台灣則有三個原因：原有業務獲利相當高、員 工組成工會抗議、台灣金管會緊盯細節。

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時序漸進入歲末，今年受惠經濟成長強勁，企業獲利高成長，調查 顯示多數公司預計加碼發放年終獎金，又根據央行統計，新台幣年初 至今續位居地表最強貨幣，拿年終來買外幣理財，可說是非常難得的 佳機，但什麼外幣是首選？包括本國及外商銀行一面倒看好美元。

匯銀主管表示，觀察美元展開一波飆漲，今年以來至12月3日止， 國際美元指數暴衝7.01％，主要非美貨幣對美元普遍狂洩，僅新台幣 及人民幣唯二逆勢升值，尤其新台幣上漲2.83％，大於人民幣的2.6 8％，代表拿新台幣不論買什麼外幣都划算。但拿到年終獎金後，想 進行多幣別理財規畫，當然要鎖定明年最看好的貨幣。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞分析，美國預 期明年6月可能升息，且全年升幅估三碼（0.75個百分點），國際美 元可望延續今年的強勁走勢，其次人民幣表現也相對強勁。建議明年 投資配置可側重以美元計價為主，人民幣計價為輔的成熟大型股與新 興亞股，搭配美元及人民幣投資等級債。

星展銀行認為，美元是明年應優先考慮持有及布局的主要外幣，可 採用槓鈴式投資策略，均衡配置成長與收益型資產於投資組合。

國泰世華銀行指出，隨聯準會（Fed）逐步縮減購債、準備升息， 美元長線維持走升格局，拿年終分批買美元，應是不錯的良好時機。 考量金融市場波動難免，美元計價的股債多元配置才是王道。建議股 票聚焦科技創新、永續投資兩大長線主軸，債券鎖定高信評美元計價 公司債。

美國一啟動升息循環，美元相對強勢。台北富邦銀行強調，可把握 新台幣強勢下買匯，看好美元明年續升及今年重貶的日圓等大國貨幣 ，其中日圓可透過銀行理財平台，投資日本股市ETF或日本一流企業 個股、JReits等，讓外幣理財更多元。

美元強勢地位不變，仍將是外幣中的核心配置。中信銀行預期，預 期美元將先盤整後走揚，非美貨幣則有輪動機會，其中人民幣具備較 佳利率和穩定性，及受惠原物料行情和升息題材的加幣。可透過銀行 雙元貨幣（DCI）短天期操作，取得短期息收及匯兌收益機會。

台新銀行建議，明年美元資產布局，宜採股債平衡多元配置，及經 濟復甦、殖利率緩升下，相對有利的REITs、金融股基金，或多頭續 航的5G、元宇宙等高成長潛力科技題材。

華南及玉山銀行同樣也看好美元後勢，但強調歲末年初，透過保單 健診保障缺口及資產配置，可配置保單價值準備金穩定增值、具儲蓄 性質的傳統美元壽險保單，或利變型保險。

另永豐銀行零售金融處處長吳建毅提醒，拿年終投入美元、人民幣 等外幣理財，可善用銀行提供的臨櫃或線上優惠，以利創造收益最大 化。

美元走升題材不減，最強亞幣的新台幣對換美元後也有漂亮匯率， 外銀年底前再衝一波美元優利專案，提供全新財管客戶或財管全新資 金，或可放入活存帳戶，靈活調度；或可選擇一至三個月的短期定存 。

僅管主打的優利專案有定存、活存的差異，目前花旗、星展、滙豐三家外銀的美元優利專案，活動截止時間均到今年12月3 0日。

花旗表示，在截止期限之前，到花旗新開立存款帳戶、且首次成為 財富管理或是私人財富管理的新客戶，自他行匯入新資金後承作三個 月期美元定存，可以享有年息1.5％的利率。

星展銀行的真美利美元定存專案，亦是針對財管客戶匯入的新資金 ，首筆最低承作金額：全新星展豐盛理財客戶首筆最低承作金額為2 萬美元，全新星展豐盛私人客戶首筆最低承作金額則為10萬美元，可 以申請一個月期的優利定存，年息高達2.68％。

星展進一步指出，由於銀行對活動總金額有所限制，也希望客戶每 人總承金額能有所拿捏，全新星展豐盛理財客戶為美元20萬元、全新 星展豐盛私人客戶為美元60萬元。

滙豐台灣則是把美元優利活動活動的機會，提供給活動 期間內新開立的卓越理財及運籌理財One能戶客戶，包含數位帳戶， 且開戶前六個月期間內未持有任何滙豐銀行帳戶。符合參 加優惠專案資格的客戶，要先於活動期間內完成活動登錄，即可於優 惠利率計息期間，依客戶美金活存帳戶日終餘額按不同級距，享有除 原美金活存牌告利率以外最高1.2％優惠加碼年利率。

滙豐台灣指出，每一客戶當月適用優惠加碼金額，以1 1萬美元（含）為上限，超過11萬美元的部份，改以該行一般活期存 款牌告利率計息，不適用此次活動優惠加碼利率。

渣打國際商業銀行1日推出「虎利全開」美金活存存款利率加碼專 案，客戶可享年息最高加碼1.18％的優惠利率，此項活動也跨到農曆 年後，是目前市場上可以用作年終獎金理財的優惠專案。渣打財管客 戶在2022年3月底前，美金活存帳戶新增資金達到門檻，即可享加碼 最高0.78％優惠年利率；完成登錄並符合指定條件，便可享年息最高 加碼1.18％的優惠利率。

基於台灣企業展現強勁的成長動能與發展願景，客戶業務活動排程 滿檔，2021年對花旗台灣的企業暨機構金融業務來說，是極為繁忙活 躍的一年，協助許多企業客戶自資本市場籌資、進行併購及貿易。花 旗銀行樂觀認為，企業暨機構金融業務將持續受惠於以客戶為主導的 業務成長。

疫期全球大流行的近一、二年期間，花旗提供5件台灣相關的併購 交易財務顧問服務，交易案件橫跨不同產業，包括科技、消費零售、 再生能源和金融服務，其中不乏為併購企業創造出該領域全球領導地 位的變革性交易。2021年，花旗協助台灣企業客戶從台灣及全球資本 市場募集超過數十億美元的資金，包括企業上市前的規劃佈局、鉅額 交易、可轉換及可交換債券、及美元計價債券。

花旗（台灣）銀行總經理、同時也是花旗台灣區銀行、資本市場及 財務顧問服務事業群負責人及花旗亞太區企業金融事業群總裁張聖心 表示，「台灣是許多世界級企業的所在地，我們全力支持客戶的發展 願景。所有行業正在發生巨大的轉變，由於客戶越來越需要區域和全 球視角的專業見解與產品服務，花旗憑藉其無遠弗屆的全球網絡，更 加深化與台灣客戶的交流。」

花旗是全球金融服務的領導品牌，在160多個國家擁有約兩億名顧 客。花旗向消費者、企業、政府及機構客戶提供各種金融產品和服務 ，業務範圍包括：消費金融與信用卡、企業金融與投資銀行、證券經 紀服務以及財富管理。花旗銀行在台灣、亞洲與全球涵蓋160個市場 的服務網絡，能成為台灣企業拓展海外營運版圖的最佳夥伴。

花旗表示，2021年，包含台灣在內的貿易走廊交易量，呈現顯著的 增長。隨著企業進一步投資以分散供應鏈，2021年期間，台灣至印度 的交易量成長了近50％，從台灣與東協的交易量增加了約20％。花旗 也看到流入台灣的資金穩步增長，特別是來自澳洲、印度和日本的企 業。

隨著供應鏈進一步發展，花旗持續協助企業客戶滿足其國內外的金 融需求，花旗台灣的企業暨機構金融業務因而穩健成長。

2021年對花旗台灣的企業暨機構金融業務來說，是極為繁忙活躍的一年，協助許多企業客戶自資本市場籌資、進行併購及貿易。

由於台灣企業展現強勁的成長動能與發展願景，客戶業務活動排程滿檔，花旗銀行樂觀認為，企業暨機構金融業務將持續受惠於以客戶為主導的業務成長。

過去一、二年間，花旗提供五件台灣相關的併購交易財務顧問服務，交易案件橫跨不同產業，包括科技、消費零售、再生能源和金融服務，其中不乏為併購企業創造出該領域全球領導地位的變革性交易。

2021年，花旗協助台灣企業客戶從台灣及全球資本市場募集超過數十億美元資金，包括企業上市前的規劃布局、鉅額交易、可轉換及可交換債券及美元計價債券。

花旗（台灣）銀行總經理、同時也是花旗台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人及花旗亞太區企業金融事業群總裁張聖心表示，「台灣是許多世界級企業的所在地，我們全力支持客戶的發展願景。所有行業正在發生巨大的轉變，由於客戶越來越需要區域和全球視角的專業見解與產品服務，花旗憑藉其無遠弗屆的全球網絡，更加深化與台灣客戶的交流。」

隨著供應鏈進一步發展，花旗持續協助企業客戶滿足其國內外的金融需求，花旗台灣的企業暨機構金融業務因而穩健成長。

花旗銀行在台灣、亞洲與全球涵蓋160個市場的服務網絡，能成為台灣企業拓展海外營運版圖的最佳夥伴。2021年，包含台灣在內的貿易走廊交易量，呈現顯著增長。隨著企業進一步投資以分散供應鏈，2021年期間，台灣至印度的交易量成長了近 50%，從台灣與東協的交易量增加了約20%。花旗也看到流入台灣的資金穩步增長，特別是來自澳洲、印度和日本的企業。

從網銀、數位平台投資股票又快、又安全，連跨海下單美股，經由 外商銀行的消金服務照樣達陣，持續精進的流程服務，更讓上班族和 年輕世代喊讚，其中，滙豐（台灣）商業銀行最新美股「 隨買隨賣功能」，已接近神級服務，買美股當天即可立即獲利出場， 賣出成交後即可再度買進。

花旗銀行網銀平台、行動生活家手機APP都能提供外國股票／ETF下 單服務，客戶亦能透過電話理財中心口頭下單。星展銀行則讓銀行客 戶打電話進線客服中心，提供委託下單。渣打銀行表示，網銀提供外 國股票的市場行情，目前正在建置下單平台，很快就能提供相關服務 。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深 副總裁曾詩如表示，美國股市無論就經濟量體、股市規模、股市表現 等各方面來看，未來十年仍然是 全球最具吸引力的資本市場。美股 做為全球資本市場的重鎮，盤勢領先全球，近年來更吸引了許多的投 資人進場。

觀察美國股票對一般散戶的吸引力，和台股近乎相似的地位，尤其 美股沒有漲跌限制，是個極有效率，可以反映長期投資的資本市場。 外銀主管指出，台灣的上班族和年輕世代，使用網銀平台下單美股愈 見普遍，而且在銀行架設的平台上交易，比使用國外股票APP下單， 安全又有保障。曾詩如亦認為，面對快速變化與波動的市場，隨買隨 賣現股交易將有助於投資人保持彈性。此外，銀行系統能於下單前確 定是否足額投資，投資人更可以免除違約交割的風險。

仍積極於準備網銀平台美股下單的渣打、星展銀行，則一直有提供 美股市場最新行情。星展銀近日就分析美國股市上漲因素，源自零售 數據及零售股業績均優於市場預期，數據上，10月零售銷售月增1.7 ％，創七個月來最高，消費者並沒有因為通膨快速上漲而減少購買。

台灣外銀子行中財富管理龍頭的花旗銀，要退出台灣消金財富管理市場，出售案如火如荼進行中。

另一外銀子行滙豐銀行緊咬機會，昨（23）日喊出要成為台灣唯一一間國際性銀行，深耕財富管理，明年將啟動整合三大客群與帳戶，創造綜效。

目前滙豐台灣在亞洲14個國家的財富管理業務排名第四大。據了解，原本為外銀財富管理龍頭的花旗銀，在今年上半年喊出將出售在台消金業務後，有不少著眼國際銀行招牌的客戶「轉抱他人」，前往其他外銀子行開財富管理帳戶，包含滙豐銀。

外銀人士指出，國內四家外銀子行中，星展銀與渣打銀多聚焦在亞洲，惟有花旗銀與滙豐銀據點除了亞洲，有更龐大歐美市場，因此兩家外銀子行被認為屬於外銀子行中的國際銀行。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出，明年將整合三大客群與帳戶，包括千禧客群的One能戶、財富管理客群的卓越理財帳戶、高資產客群的私人銀行帳戶，創造綜效。

花旗（台灣）銀行出售消金業務，年底成交機率大增。市場人士透 露，富邦金控同時競標台灣與大陸花旗消金業務，且祭出「花旗以賣 價入股富邦金」的條件，同時買下花旗兩地消金業務之餘，提供花旗 投資亞洲金融股的機會，為富邦金引進投資人強化資本，又讓知名外 商銀行加碼台灣，四大好處大幅提高富邦金得標機率。

對此，金管會主委黃天牧表示，花旗銀尚未向金管會報告最終買家 ，金管會也尊重市場機會，相信花旗銀會審酌買家各種條件，包括財 務健全度、資本強度、資產品質等。富邦金對市場傳言不予回應。

市場人士表示，星展銀行同時競標花旗銀多個市場的消金業務，除 非星展銀出價極具企圖心，否則可能是富邦金拿下花旗兩岸消金版圖 。但金管會比較顧慮的是富邦金才併購日盛金，又吃花旗消金業務， 三者一次整併，恐有一定難度。

另外，對於花旗銀是否在與潛在買家的保密協訂中，限制三年不得 雇用花旗銀員工，金管會已在17日發函要求花旗銀儘速交出勞動部要 求的相關資料，22日在財委會要求下，銀行局局長莊琇媛承諾，會再 進一步要求花旗銀在一周內提交給勞動部相關契約內容。

兆豐金兼兆豐銀董事長張兆順在財委會上，經立委質詢時被動「證 實」，與花旗銀簽署保密協訂中有類似不得雇用花旗銀員工的條款。

花旗集團在今年4月決定要出售13個市場的消金業務，台灣是其中 之一，目前潛在買家都已遞交具約束力的標金及購買條件，但花旗（ 台灣）銀目前與工會的協商仍未完成，恐會影響後續審查。

莊琇媛表示，上周五（19日）花旗銀再度與工會協商，現已確定交 易獎金遞延給付部分，員工可到11月底前簽署即可，原本限制95％才 可能領到此獎金，也改為所有應領取的員工都可拿到。

相繼獲得矽谷創投聞人橡子園顧問公司董事長陳五福，及行政院國發基金，各約數千萬元入股的瑞保網路科技，其線上平台「LnB信用市集」已發展成國內最大的個人借貸與籌資平台，未來五年將力拚上市櫃掛牌（IPO），實名制註冊會員數突破100萬人。

瑞保網路科技為曾在花旗、中國信託、滙豐、遠東等銀行服務，個人金融業務經驗極為豐富的楊瑞芬所創辦，四年多來不但沒被新創公司存活不易所擊垮，還因為在信用管理、信用諮詢與債務整合等領域為借款人與投資人開創價值，公司逐漸站穩腳步、準備開始衝刺。

瑞保網路科技執行長楊瑞芬說，信用市集目前實名制會員人數將近10萬人，隨著公司邁入快速成長階段，新的營運目標為，五年後實名制註冊會員人數要突破100萬人，公司也要朝IPO之路邁進。

借貸與籌資為信用市集的兩大業務，借貸方面，主要幫借款人辦理債務整合，透過線上媒合平台，用較低的利率借錢給他們，把原本積欠銀行或其他機構的高息貸款還掉，以免借款人被債務壓得喘不過氣來。

信用市集的借款年息分成十級，2.5至16%，平均借款年息約10%；借款金額平均15萬元；借款年期多為三年，最長可到七年。透過此平台借錢，比起跟銀行借信貸，平均便宜至少1個百分點。

至於代償的債務，以車貸及信用卡循環最為常見。

信用市集把提供借貸資金者，稱為投資人，新台幣1,000元就可以投資，若為專案，門檻也僅5萬元，因為逾放比低、僅約1.25%，合計吸引投入金額已有20幾億元。

該平台還推出蘿蔔穩投的方案，投資人若願意投資三年，在該公司保護風險之下，每年可獲得單利2.38%的報酬，已經不輸新台幣利變型保單的IRR（報酬率）。

楊瑞芬說，信用市集不涉入借方或貸方，只處理資訊流、提供風險管理的專業；幫投資者做借款人的徵信與照會，針對借款人的風險評等，給予風險定價。

例如，從職業、收入、居住地、名下資產、聯徵中心資料等負債面資料，判定借款人適用8%或12%的借款年息。

該公司還做了特殊的法催機制，「一般民眾，一千塊債權也能幫你催收」。

信用市集針對資訊流服務收取手續費，作為獲利來源。投資人最低須繳媒合金額的2.3%；借款人方面，最低每案收3,000元，借款年期愈長，借款人須負擔的手續費率愈高。

花旗銀行擬出售在台消金業務，卻傳出與多位潛在買家簽訂密約，限制聘用花旗員工，遭立委質疑已涉及聯合行為，且有限制競爭之虞，公平會主委李鎂昨（10）日在經委會表示，將會再進一步瞭解、根據具體情形研判，學者則持保留態度；立法院則要求，公平會須在一個月內對此提出說明。

立委江永昌指出，我國以往少有針對企業聯合限制勞動力市場競爭的案例，但是在國外並不少見，近期花旗出售消金的過程中，傳出已和多家潛在買家簽訂密約，內含「禁止招攬條款」、三年內不得聘用花旗員工，可能成為台灣第一起案例。

江永昌強調，本次明顯屬於業者間的聯合行為，且此舉更可能限制勞動力市場的自由競爭。

台大國發所副教授辛炳隆則持保留態度；公平法的最終目標，應在於保障競爭以維護消費者權益，因此即便業者聯合約束勞工聘僱行為，也未必有違公平法意旨。辛炳隆認為，對於本案併購過程是否構成對勞工權益的侵害，應著重從企併法當中保障勞工的相關條文去檢視。

信用卡兩大戰將北富銀與花旗銀昨（10）日宣布，推刷卡優惠，目標瞄準要吃雙11電商刷卡市場。北富銀與花旗銀分別要卡友刷進momo以及PChome兩大電商平台，雙戰將搭配雙電商平台的刷卡大戰，將在今（11）日上演。

北富銀與花旗銀昨不約而同宣布，在雙11時期加碼自家與電商平台合作發行的聯名卡回饋。北富銀喊出momo卡最高回饋24％，花旗銀主打PChome聯名卡推出40％超強回饋，都希望為第4季的信用卡刷卡業績再添一筆。

北富銀與花旗銀分別為國內第五及第六大發卡行，分別擁有406萬張及283萬張卡，加上富邦金傳出為花旗銀在台消金業務的標售買家之一，更催動市場關注這次雙11刷卡戰局，雙雄信用卡各自與不同電商平台的成績。

北富銀雙11的信用卡戰場，提供三大好康刷卡優惠。包含momo卡提供最高24％、J卡享有最高5,000元以上加碼回饋、全卡友在指定電商消費最高獲得12％回饋。北富銀舉例，假設momo卡友在指定期間至momo購物網上，單筆消費滿1,111元，完成登錄可獲得150元mo幣，再加上千大品牌10％回饋，等於最高可以獲得24％回饋。

此外，雙11當天，卡友假設使用富邦卡線上消費，或以行動支付綁定富邦卡或北富銀帳戶支付，滿1,111元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中2萬元獎金。

花旗銀則是大方給予PChome聯名卡卡友，可享40%超狂回饋，總計包含新戶加碼7%、結合6%權益回饋及雙11限量加碼登錄活動，即日起至下周一（15日）前累計回饋率最高可以直衝到40%，堪稱市場最重量級回饋。

另外，花旗銀也兼顧四大電商平台的卡友優惠，推出全卡在雙11當天，在四大電商平台消費，都有回饋，例如蝦皮購物上最高可拿到11％回饋； PChome線上購物，限量登錄且刷花旗卡單筆消費，分期金額滿10,000元，享2,100點P幣回饋(價值2,100元)，回饋率高達21%。momo購物網以及yahoo購物中心超級商城，最高享22%回饋。

金管會2021年前十月共開出294張罰單，比去年同期增加14％，罰 鍰金額累積近2.65億元，則比去年同期成長14.5％，銀行局副局長童 政彰強調，主要是立法院2020年通過銀行法修正案，將罰鍰上限由1 千萬元拉高到5千萬元，今年前十月才會看起來罰鍰金額增逾八成， 並非金管會嚴刑峻罰。

2021年前十月銀行局、保險局及證期局金融罰單前三大共15家苦主 出列，銀行局今年單一罰鍰金額最高是台新銀行因為理專挪用客戶資 金被罰3千萬元；第二高是日盛金大股東建群投資（CTL）持股申報， 未符合大股東持股透明行動方案，被裁罰金額2,500萬元；第三名則 有二家併列，一是花旗（台灣）銀行防制洗錢及打擊資恐相關缺失， 裁罰1千萬元；另一是兆豐銀行辦理房屋貸款業務所涉缺失，也是裁 罰1千萬元。

銀行局因為法定罰鍰上限最高，因此單一個案罰鍰金額亦是三局最 高，目前還沒有金融機構被罰到上限。

今年前十月銀行局共罰10案，總罰金額9,289萬元，比去年同期多 三案，金額增逾80％，增加4,139萬元。

保險局今年前十月累計罰63案，比去年同期多二案，累計罰鍰金額 已破億元，達1億540萬元，比去年同期少1.5％左右。

保險局今年罰鍰前四大苦主，第一名是台北富邦銀行因為銀行通路 銷售保單的疏失罰900萬元，第二名有三家併列，即富邦產險、富邦 人壽及美商安達產物，也因金檢相關缺失，各被罰600萬元。

證期局因有罰證券業及上市櫃公司，因此合計前十月已開出罰單2 21張，比去年同期增近17％，累計罰鍰金額6,622萬元，同比則少8. 6％左右。

證期局今年罰鍰金額前三大，共七家公司，罰鍰金額最高，是三家 投信即群益證券、統一證券、復華證券受託辦理勞動基金全委投資的 疏失，每家各被罰450萬元；第二是KY公司康友未依規定申報財報， 處336萬元；第三有三家券商並列，即券商在證交所主機共置的疏失 ，三家券商各被罰144萬元，包括康和證、國泰證及永豐金證券。

金管會主委黃天牧昨（8）日表示，花旗銀提出的內部法遵與外部律師的評估報告，據其提出的報告認為是「允當」。花旗銀工會今午間發出新聞稿表達抗議，希望可以公開密約條款及處理方式，保障會員工作權。

黃天牧昨對媒體表示，花旗銀據其提出的報告認為是「允當」，花旗銀覺得自己並沒有違反台灣的勞動法規，金管會已將此報告移交給勞動主管機關。

花旗銀工會昨午間發布回應，認為花旗銀與潛在買家訂定密約侵害花旗員工工作權，金管會日前要求花旗銀行找法律事務所提供法律意見供參，然主管機關就爭議事實的調查方式，是由爭議方花旗銀行花錢請人提供意見，認為調查不啻球員兼裁判，質疑公正性。

工會表示，日前與資方協商時，已明確就密約一事表達訴求，要求公司公開密約，接受公評，後續並應就密約傷害員工工作權提供補償方案，此部分工會持續追蹤花旗銀行處理，也敦請勞動部就此爭議應循公正程序進行調查。工會表示，不會接受摸頭、敷衍的處理方式，更不會接受花旗銀行單方提出的調查結果，請金管會、勞動部正視工會訴求，保障會員權利。

花旗（台灣）銀行還有一關要過。銀行局副局長童政彰2日表示， 要求花旗銀在10月底交出與潛在買家簽署的保密協議內容，是否違反 勞動法令的內部法遵、外部律師專家意見，及洽勞動主管機關意見， 花旗銀已「形式上完成」三要件，銀行局將審視報告內容，但要求花 旗銀必須持續與工會、員工溝通「達成共識」，將列為銀行局審查花 旗銀出售案的重要因素。

花旗銀應是主張保密協議合法、不需修約，所以才不必立刻有動作 ，只要持續與工會及花旗銀員工溝通，釐清保密協議內容是否與員工 或工會提供的資訊一樣，有妨礙員工工作選擇權利；花旗必須儘可能 與工會、員工達成共識，這也會列為金管會審查後續出售案的重要因 素。

花旗（台灣）銀公布2日與花旗銀行企業工會首度正式會面。花旗 銀董事長莫兆鴻率領一級主管出席，與花旗工會代表晤面。雙方針對 員工轉職問題、員工安置計劃及工會行政資源協助等事項交換意見。 花旗銀行並承諾，將在內部評估可行性之後盡力提供工會必要的協助 ，讓工會事務可以順利開展。

花旗銀工會則要求公開保密協議內容，對妨礙就業權進行補償；在 員工安置計畫仍不清楚下，資方應重新研議交易獎金的條件及條款； 及早擬定員工安置計畫，持續與工會溝通。

花旗與潛在買家間簽訂的保密協議，究竟有無三年內不得任意挖角 或大量雇用花旗員工的字眼，是否有違反勞動法規或妨害員工工作選 擇權？目前仍是花旗銀與工會各執一詞，銀行局只說收到報告，花旗 銀亦有洽勞動主管機關意見，但是否公布內容或是否有准駁花旗銀報 告的動作？童政彰說現階段不便發表意見。