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貝萊德證券投資信託公司新聞
台灣的退休理財市場越來越受到關注，許多投信公司紛紛推出各種退休主題基金，以滿足民眾的退休需求。根據統計，目前台灣共有群益、安聯、宏利、貝萊德、國泰、富蘭克林華美、景順等七家投信，共推出67檔退休主題相關基金，其中48檔淨值創新高，顯示投資人賺錢的機會相當高。 在這波退休基金熱潮中，貝萊德證券投資信託也扮演著重要角色。該公司強調，在全球股市高檔震盪的環境下，退休基金不僅僅是積極布局股票的目標到期型基金，還應該注重風險控管與穩定收益。因此，貝萊德推出了積極型、穩健型及保守型三種不同的目標風險配置，讓投資人能夠根據自己的風險屬性和需求來選擇合適的投資風格。 群益投信則指出，超過八成的民眾選擇定存或儲蓄險作為退休理財工具，但這些工具的投報率往往無法打敗通膨。因此，退休理財基金成為了更受歡迎的選擇。群益投信強調，退休理財基金能讓投資人享有專業投資團隊建立的投資組合，逐步累積退休資產。 群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，退休理財是一場長期耐力賽，投資人必須面對市場波動的挑戰。因此，資產配置和風險控管非常重要。目標風險型退休基金能夠兼顧風險控管與穩定收益，是退休理財的首選。 疫情對市場帶來的動盪，更凸顯了投資紀律和資產配置的重要性。國泰投信建議投資人根據自己的風險承受度選擇相對應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制，以穩紮穩打累積退休資產。 在股市方面，國泰投信建議「股優於債」，並以新科技題材為投資主流，如5G和電動車應用。在債市方面，則建議投資亞洲高收益債券和新興市場債券，以降低波動性並讓資產穩穩成長。
法人表示，全球股市處於高檔震盪，對於長期投資的退休基金而言 ，不是只有積極部位布局股票的目標到期型退休基金才是最好，應選 擇強化風險控管與穩定收益兩者兼顧、提供積極型、穩健型及保守型 三種不同的目標風險配置，讓投資人依照自己的風險屬性和需求來選 擇投資風格相對應的目標風險型退休基金才能迎接退休人生。
群益投信表示，有高達八成民眾，選擇定存或是儲蓄險做退休理財 工具，投報率預估要能打敗通膨的，才是該選擇的工具。退休理財基 金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資 產，是全民退休理財值得選擇的標的。
其中依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局 的目標風險型退休基金，更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加 上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。此外，退休基金理財不是 一昧追求高報酬，而是逐步累積退休資產，務實達成退休目標報酬， 投資人要選對基金並紀律的定期定額。
群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部分 投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起 伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，目標風險型退休基金 更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧。
疫情所帶來的市場動盪，更加凸顯在執行退休理財規劃時，投資紀 律和資產配置的重要性，建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對 應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制， 在面對後疫情時代的機會與風險的環境下，穩紮穩打累積退休資產。
國泰投信指出，金牛年資產配置建議「股優於債」，股市方面，以 新科技題材為投資主流，尤其今年正式進入產業及商機大爆發年的5 G、眾所期待的電動車應用等新科技，是今年投資主旋律；債市方面 ，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現， 民眾也可將部分年終獎金或紅包，以定期定額分批布局市場展望佳且 有不錯收益的標的，如亞洲高收益債券、新興市場債券，透過股債配 置降低波動性，讓資產穩穩長大、累積退休金。
台灣金融領域近年來對永續金融和ESG（環境、社會、公司治理）的關注與日俱增，國泰金控作為金控龍頭，不僅積極推動相關議題，還連續四年辦理高峰論壇，成為領頭羊。在最新舉行的「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」中，人氣爆棚，吸引了超過200家企業報名，出席公司市值佔台股總市值七成以上，顯示國泰在ESG議題上的領導地位。 國泰金控副董事長陳祖培在論壇上強調，企業與投資人對ESG的關注度日益提升，他舉例說明，當鴻海宣布淨零排放目標時，股價不斷上漲，這意味著投資者不再僅僅追求股息和股價差，而是期待企業能夠永續發展，對環境社會做出更多貢獻。 陳祖培透露，國泰金控在永續金融領域已深耕多年，並連續三年入選美國道瓊永續指數（DJSI），在全球產業中排名第一。此外，國泰金控還設立了台灣首個「責任投資小組」，並成為國際議合行動ClimateAction100+的台灣唯一參與者。他強調，國泰金控扮演著陪伴者的角色，與被投資公司共同成長，2019年積極推動CDPNDC全球議合，讓台灣成功躍居全球成功率前十名國家。 此次論壇還有臺北大學企業永續發展研究中心的參與，發布了「永續投資調查」報告，指出2020年全臺永續投資總資產金額超過13兆新台幣，永續投資比例近32％，顯示台灣在責任投資領域的亮麗成績。 在論壇上，各企業代表也分享了對ESG的實踐經驗。例如，鴻海董事長劉揚偉透露，鴻海將逐步對集團價值鏈中的溫室氣體排放採取具體措施，以實現淨零排放目標。全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘曉光則分享了責任投資和ESG對投資人及企業的意義。 此外，台積電、台泥等企業也展現了在ESG領域的進步。台積電成為全球首家加入RE100的半導體公司，並使用再生能源；台泥則成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企業，並與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候願景」。 總之，此次高峰論壇再次凸顯了台灣在永續金融和ESG領域的進步，也為未來的發展指明了方向。
陳祖培指出，「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」已連續辦四年，從第一年的半天、閉門論壇到今年的全天候論壇，與會者擴大到產官學重量級人物，包括金管會、鴻海、貝萊德投信、台積電、台泥等重棒雲集，且吸引超過200家企業報名，出席公司市值逾台股總市值七成以上，主要就是國泰希望在ESG議題上扮演領頭羊的角色，為台灣企業創造一個平台，讓各界互相交流。
陳祖培表示，國泰很早就開始深耕永續金融領域，已連續三年入選美國道瓊永續指數（DJSI），在永續金融面向獲得全球產業排名第一。為發揮金融業身為重要投資人的影響力，自2014年在企業永續委員會中設置台灣首個「責任投資小組」，目前更是國際議合行動ClimateAction100+的台灣唯一參與者。「國泰金扮演了一個陪伴者的角色」，要和被投資公司一起成長，2019年積極奔走成果，讓台灣成為CDPNDC全球議合成功率前十名國家。
國泰金暨子公司國泰證今年也贊助臺北大學企業永續發展研究中心，深入研究台灣永續投資及企業ESG努力成績。臺北大學於論壇中發布「永續投資調查」報告，指出2020年全臺永續投資總資產金額超過13兆新台幣，永續投資比例近32％，以保險業的投資金額最高，該調查是全台灣目前最完整的「永續投資調查」，有機會讓台灣責任投資的亮眼成績被國際看見。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海近年積極採取多項行動貫徹ESG理念，11月承諾加入「氣候行動100+」淨零排放目標，將逐步對集團價值鏈中溫室氣體排放做出具體措施。
全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘曉光則分享在落實盡職治理、責任投資的進展，以及ESG對投資人及企業的意義。
台積電資深副總何麗梅指出，台積電於2020年成為全球首家加入RE100的半導體公司，同時海外據點已全部使用再生能源，期許能成為推動社會向上的永續力量。
台泥總經理李鐘培指出，身為全球第八大水泥集團，已率先於今年成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企業，並積極與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示致力降低水泥製程的碳足跡，並希望於2050年前達到RMC產品碳中和的目標。
國泰金今年還與循環台灣基金會合作策展，特別的是，會場內的永續調查牆讓與會者就所屬公司的ESG表現等題目做出選擇，調查發現，近九成參加企業表示有被投資人詢問ESG作為，顯示責任投資已是主流趨勢。
國壽、國泰證及國泰投信也加入擺攤行列，展演金融業的永續理念，國泰人壽主打減碳標籤，機智快答讓與會者從趣味互動學到環保小常識；國泰證券推廣台股定期定額，標榜每月1千元輕鬆成為台積電股東，是現場熱門攤位；國泰投信介紹永續ETF，推薦給關注永續議題的投資人。
台灣金融市場昨日傳來重大訊息，貝萊德證券投資信託在2020年中亞洲投資展望線上記者會上，對於全球經濟前景及投資策略提出了精闢見解。面對新冠肺炎疫情對全球經濟帶來的衝擊，貝萊德強調，儘管未來仍充滿不確定性，但亞洲市場有望成為全球投資的亮點。 記者會上，貝萊德亞太主動投資主管貝琳達（Belinda Boa）表示，疫情導致全球經濟陷入低潮，但美國等國家推出的大規模財政及貨幣政策，有望避免金融市場發生系統性危機。貝琳達強調，在這樣的投資環境下，投資者應該更加關注投資組合的抗跌性，並密切關注三大投資主題：實體經濟與金融市場的分歧走勢、高品質與低品質資產的表現差異，以及美元價值與基本面之間的差異。 貝萊德全球新興市場股票團隊共同主管安德魯斯（Stephen Andrews）則提到，經濟和股市的復甦不會是直線型的，因此投資者應該在這段期間提升投資組合的抗跌力。他建議在亞洲新興市場中，尋找那些資產負債表強健、現金流和獲利潛力佳的公司，這些公司的股價可能尚未充分反應其實際價值。 對於具體市場的預測，安德魯斯看好印度及印尼股市，以及中國房地產債和印度主權債。他認為，這些市場因為流動性改善和財政激勵措施，將會受益於疫情後的經濟復甦。然而，對於台灣股市，安德魯斯則表示較為謹慎，因為台灣的科技供應鏈可能會受到全球去全球化趨勢的衝擊。 在能源股方面，安德魯斯預測，由於能源股的資本支出減少，全球對原油的需求回升，加上上一波股價拋售，能源股的價值變得相對吸引。這一預測對於尋求投資機會的投資者來說，提供了重要的參考依據。
貝萊德亞太主動投資主管貝琳達（Belinda Boa）指出，新冠肺炎疫情使全球經濟落入現代史上最低迷的局面，儘管未來挑戰重重，卻不乏令人鼓舞的跡象。美國等國家適時推出大型財政及貨幣政策，全球金融市場可望躲過系統性危機。
貝琳達表示，在當前的投資氛圍下，提升投資組合的抗跌力更形重要，未來要密切關注三大投資主題，也就是實體經濟與金融市場的紛歧走勢、高品質與低品質資產的表現差異大、美元價值面與基本面之間的差異。
貝萊德全球新興市場股票團隊共同主管安德魯斯（Stephen Andrews）指出，經濟及股市都不太可能出現直線型復甦，因此在這段時期要提升投資組合的抗跌力。在亞洲等新興市場，也要努力發掘資產負債表強健、現金流和獲利潛力佳但未充分反映在股價上的公司。
安德魯斯表示，因應疫情，亞洲各國採取貨幣寬鬆政策以刺激經濟，企業獲利下修，但股價跌到合理或便宜價位。在亞股中，貝萊德看好印尼及印度，主要是因為流動性改善與財政激勵措施。不過，在去全球化的趨勢之下，台灣的科技供應鏈可能受到衝擊，因此對於台股比較謹慎。
就亞股來說，安德魯斯看好能源股。由於能源股資本支出減少，全球對原油需求回升，經過上一波拋售，能源股股價變得有吸引力。
【台灣金融新聞】 哇塞，最近台灣的投信市場真是熱鬧非凡啊！據統計，去年台灣的投信公司獲利實在是驚人，總獲利突破了7成億元大關，成長率更是超過了12%，這個成長速度可真的是讓人眼睛為之一亮啊！ 說到這，不得不提的就是本土投信的亮麗表現。你們知道嗎？去年獲利前十名中，竟然有六家都是本土投信，而且還有兩家分別奪得冠軍和亞軍，這可是前所未有的好成績啊！像元大投信、復華投信這些大家耳熟能詳的名字，去年可是大放異彩，獲利都破億了！ 不僅如此，本土投信還普遍強化了被動式或配息產品，像是ETF這種投資工具，在市場上可是搶手得很。像元大、復華、國泰、群益、富邦這些投信，去年都搶進債券ETF市場，還有復華投信，它不僅有主動管理口碑，還推升去年管理費收入達到30億元，實在是厲害！ 話說回來，去年投信公司的獲利增長，施羅德大增11倍，合庫五倍，景順3.6倍，這些數字都相當驚人。而且，在EPS排行上，安聯以25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元的還有貝萊德的13.14元，這些外資投信在台灣的表現也相當亮眼。 雖然有些投信公司去年遭遇衰退，但整體來看，台灣投信市場的發展還是相當健康，本土投信的崛起更是讓人對台灣金融市場充滿期待！
去年投信獲利有兩大特色，一個是高成長，另一個是本土投信大躍進，不僅獲利前十有多達六家來自本土，冠亞軍也罕見都是本土投信，顛覆外資長期為大的趨勢。
全球資產在去年強漲，加上被動式基金崛起，境內基金規模創高，一整年暴增1.4兆元至4兆多元，激增55%，境外基金也成長14%，使投信管理總資產（含全委）增加兩成到9.2兆元，獲利72.3億元，年增12%，前年為5%。
其中，本土投信躍進堪稱最大亮點，除元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信大賺8億元比下外資前段班的安聯拿下第二，更成為大黑馬，第四、五名的國泰和群益投信各賺進7億元、6.6億元，也都是本土成長代表。
再次六到十名為野村6.2億、貝萊德3.9億、富邦3.2億、聯博2.7億以及統一投信2.5億元，裏頭富邦較前年的12名重新進榜前十。另瀚亞賺進1.9億、瑞銀1.7億、保德信1.4億、富蘭克林華美1.1億、日盛及柏瑞均1.06億元，也都超過1億元。
上述成長的本土投信，又普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF，復華本身還有主動管理口碑，推升去年管理費收入達30億元；另國泰投信靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元，這兩家前年分以績效費和全委為主力。
獲利增幅上，則以施羅德大增11倍至0.7億元第一，次為合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。若以 EPS排行，則是安聯的25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元還有貝萊德的13.14元。
整體計有20家成長，18家衰退，包括中國信託、德銀遠東、凱基投信轉盈，匯豐中華、宏利轉虧，台中銀、大華銀、街口、安本標準和鋒裕匯理等持續虧損。
其中，本土投信總獲利共為44億元，比重更達到61%。
台灣金融市場的最新動態引人注目，其中，貝萊德證券投資信託的最新分析報告，更是為我們提供了2020年的投資趨勢線索。這份報告指出，雖然2020年經濟成長可能只是微幅反彈，但衰退風險並不高，這讓投資環境對風險資產來說相當有利。 貝萊德投資認為，2020年風險資產將呈現溫和上升的趨勢。2019年的股市上揚，除了評價倍數的上升外，還因為央行採取了溫和的立場，這對抵銷全球貿易緊張局勢升溫帶來的經濟下行風險大有幫助。預計2020年央行將暫停降息動作。 隨著經濟成長的微幅反彈，貿易保護主義的壓力逐漸減緩，股票及信用債的評價也處於合理水準，這些都有利於全球風險資產在2020年的溫和上升。 在成熟股市方面，2019年的漲幅不斷，而隨著美元漲勢的緩和，不少法人預測新興市場股債在2020年的表現將超越成熟國家。 新興市場債券方面，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，他目前較看好新興亞洲、拉丁美洲及部分非洲國家的機會。對於新興歐洲，則因評價過貴和政治不確定性較高，建議暫時避開。 在個別國家方面，哈森泰博最看好巴西的公債和貨幣前景，其次是印尼。這兩國都是全球少數堅持正統政策並積極改革的國家，債匯均有機會。至於印度和墨西哥的當地公債機會可能高於貨幣表現空間，因此在配置上會搭配適量的貨幣賣出做避險。 這四個國家在過去兩年均已完成大選，政治風險相對較低，公債殖利率約在6～7％水準，在當前各類債券殖利率均處於低位的環境中，具有很好的投資吸引力。 至於新興市場股方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，2019年新興市場股市表現不如成熟市場，但隨著中美貿易緊張與市場不確定性逐漸消除，新興市場股相對低檔，且企業獲利預期將逐漸回升，國際資金已開始回流新興市場國家，特別是新興亞洲，預計將持續吸金。
貝萊德投資表示，2020年風險資產溫和上升，評價倍數上升已帶動2019年股市上揚，加上央行採取溫和立場，有助抵銷全球貿易緊張局勢升溫導致的經濟下行風險，預期降息動作在2020年將暫停。
另一方面，經濟成長微幅反彈，而貿易保護主義的壓力逐向平緩，加上股票及信用債評價處於合理水準，因此，在這些因素之下可望推動全球風險資產報酬在2020年溫和上升。
成熟股市在2019年漲幅不少，且在美元漲勢不再之際，因此，不少法人認為，新興市場股債在2020年表現有機會超過成熟國家。
新興市場債的部分，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博現階段於新興債市中較看好於新興亞洲、拉丁美洲及少數的非洲國家機會，至於新興歐洲則因評價面過貴或有政治不確定性因素較多，可暫先避開。
就個別國家，哈森泰博最看好巴西當地公債和貨幣前景，其次則為印尼，兩國都是全球少數仍堅持正統政策並且積極改革的國家，債匯均有機會。至於印度和墨西哥的當地公債機會則可能高於貨幣表現空間，因此在配置上會搭配適量的貨幣賣出做避險，降低匯率曝險，而只聚焦於其公債債息收益和資本利得空間。
尤其這四個國家於過去兩年均已相繼完成大選，政治風險相對較低，而且公債殖利率仍約有6∼7％水準，於目前各類債券殖利率均已降至低水位的環境中，具有相當好的投資吸引力。
新興市場股方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，2019年新興市場股市表現不如成熟市場，在中美貿易緊張與市場不確定性漸消除後，相對於成熟市場，新興市場股相對低檔，且2020年企業獲利預期將逐漸回升下，國際資金已開始回流新興市場國家，尤其新興亞洲評價面具有優勢，可望持續吸金。
貝萊德投資預期2020年出乎意料降息的空間會減少，中美都非常希望在2020年暫停貿易戰，但談判過程可能會出現波折。然全球經濟成長會略微反彈，因金融環境較寬鬆的影響開始擴散至經濟活動，而貿易保護主義壓力趨於平緩，使全球貿易活動暫時獲得一定的喘息空間。因此，在2020年適度偏好風險資產，日股及新興市場股票最能受惠於全球製造業復甦及中美貿易緊張局勢紓緩。
野村投信投資長周文森也表示，他並沒有那麼看壞日股2020年表現，但若日圓大幅升值，則對日股有不利的影響。
安聯四季雙收入息組合基金經理人鄭宇廷表示，在國際情勢方面，中美貿易達成局部協議，全球投資信心有所提升，此氛圍對於具落後補漲空間且仍未創新高的日股有利；此外，日銀暗示未來可能降息，也有助日股落後補漲。
在政策面，鄭宇廷表示，日本安倍政府追加本年度預算與明年度預算共13.2兆日圓，以強化經濟與基建的財政政策方向，對穩定支撐日本經濟具有一定效益。
群益東方盛世基金經理人向思穎表示，日本企業資本支出依然強勁，第三季較第二季成長近3.5％，優於市場預期，財報表現來看，醫藥類股獲利優於預期的比例最高，科技電子也有過半獲利優於預期，加上近期日本國內持股比重大幅上升，可觀察出日本投資人情緒轉樂觀。
後市來看，隨中美貿易朝正向發展，市場投資情緒回暖，加上市場資金充沛，綜合上述條件，且日本方面受惠半導體及FA需求回升，因此未來日股後市表現仍不看淡。
在強化整體資本市場的投資人關係工作方面，簡立忠說，證交所除每年與大型券商合作，持續辦理海外引資活動外，在國內則每季舉辦上市公司主題式業績發表會，以促進機構投資人與上市公司互動。
證交所日前舉辦「強化機構投資人盡職治理與上市公司投資人關係論壇」，除由證交所介紹「新版公司治理藍圖之重要措施」，並透過專家演講與對談的安排，探討機構投資人落實盡職治理實務暨協助上市公司提升投資人關係效能。
貝萊德投信投資督導團隊成員張庭瑋表示，投資長期可持續發展的企業，可透過深入分析公司治理，以了解整體公司架構，依據分析結果與被投資公司進行交流、委託投票、就政策議題與監管機構及業界進行討論等步驟，來實現其盡職治理或責任投資政策。此外，環境與社會議題為公司治理中風險控管的一環，根據公司屬性不同，機構投資人會針對公司治理、企業策略及資本配置、促進公司長期發展的薪酬政策、環境議題相關機會與風險、人才與人力資源管理等五大議題做深入了解及溝通，以落實機構投資人盡職治理。
貝萊德亞太主動投資主管暨新興市場基本主動股票團隊投資長貝琳達（Belinda Boa）指出，儘管貨幣政策維持寬鬆、金融系統失衡跡象不多，但貿易及地緣政治緊張，已使全球經濟的短期前景轉趨黯淡。
貝琳達表示，中美兩國的互信目前已出現斷裂，正威脅全球化的發展，主要企業已開始重定全球供應鏈的版圖。不過，亞洲多國致力推動結構性改革，例如印度及印尼近期大選結果有利於延續上屆政府的改革努力，因此仍看好亞洲風險資產的長期前景。
貝萊德亞洲和全球新興市場股票主管施安祖（Andrew Swan）指出，預期亞洲企業今年獲利成長率將只有5%，明年才會提高到15%。企業獲利趨緩，如果貿易戰惡化，更要提高防禦資產比重。在股票投資組合中，建議提高現金水準，同時布局防禦性較高的產業，如公用事業、醫療保健和電訊股。
施安祖表示，相反的，南韓內需股不便宜，亞洲消費股顯得昂貴，亞洲科技股也容易受到供應鏈移轉所影響，這些產業都要小心。就個別市場來說，貝萊德減碼台股，對南韓及中國維持中立，但加碼印度、印尼及泰國。
貝萊德亞洲信貸主管賽思（Neeraj Seth）表示，中國實施積極財政政策及穩健貨幣政策，將有助緩和美國加徵關稅對經濟產生的壓力。即使美國對中國所有進口貨品的關稅稅率提高至25%，但中國當局仍有因應經濟下行的政策工具選項，預期中國今年經濟成長率仍可達到6%到6.5%的目標。
在匯率方面，賽思認為，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息兩、三次，美元理論上不再強勢，但金融市場不時會受到地緣政治因素所衝擊，將支撐美元。至於人民幣，由於中國有各種工具來促經濟穩定成長，預期人民幣也將維持穩定。
根據投信投顧公會資料顯示，富達投信、台新投信、聯邦等投信新任總經理都已確定，分別由曾秋美、葉柱均及莊雅晴出任，另外，永豐投信和國票華頓投信也都公告新任總經理分別由陳宗熙及忻維毅接任。
至於貝萊德和德銀遠東投信總經理目前雖分別由貝萊德投信執行總經理佘曉光及德銀遠東投信主管劉芝齡代理總經理職務，據了解，德銀、遠東集團內部已內定由百達投顧總經理梅以德出任，該項人事案正待金管會核可。
也因此，年初傳出總經理出缺的投信名單中，只剩貝萊德集團至今尚未對外宣布新任人選。
國內投信董事長、總經理，每年幾乎都是四分之一以上要經過大換血，投信董總周轉率偏高也顯示國內投信經營不易，尤其在基金規模未達經濟規模的投信來說，要轉虧為盈更不容易。
根據Fundlover資訊顯示，在39家投信中，元大投信在2018年淨利逾10億元居冠，另安聯投信、國泰投信、野村投信、復華投信以及貝萊德投信等多家去年獲利也都逾5億元，仍有八家投信去年還是處於虧損，甚至有數家投信幾乎年年虧損。
基金界人士表示，即使投信每年有獲利，若沒達到預期目標，董事長、總經理還是會被檢討。
台灣投信業界近年來的競爭格局發生了顯著變化。以往，外資投信在獲利榜單上壟斷前五名，但去年情況大不相同。根據最新數據，去年台灣投信業的獲利冠軍由元大投信奪得，其2018年賺進10億元，雖然略低于2017年的水準，但依然在所有投信中獲利最豐厚。 元大投信的表現令人矚目，而第二名的安聯投信也表現亮眼，稅後盈餘達7.8億元。第三名和第四名則是國泰投信和野村投信，兩家均獲利6.4億元。復華投信則以5.4億元的獲利位居第五名。值得注意的是，去年國內投信的獲利名次有顯著提升，這與ETF規模的爆發有著密切關係。 碁石智庫即將發表的2018年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告顯示，截至2018年底，全體投信投顧管理了近4.5兆元的資產，比2017年底的4.1兆元增長了9.1％。不過，由於境外基金規模受市場下跌影響，從2017年底的3.5兆元下跌至2018年底的3.2兆元，市場規模增長僅有0.8％。 碁石智庫負責人陳如鈊表示，在39家國內投信中，有19家是外資，12家屬於金控，另有8家獨立經營。2018年，31家投信獲利，8家則賠錢，整體投信獲利達64.7億元，比2017年的61.4億元增長了5.4％，平均每家投信獲利為1.66億元。 去年獲利成長最快的投信公司中，安聯投信、國泰投信、瑞銀投信、貝萊德投信和柏瑞投信分別位居前五名。這五家公司的稅後淨利分別增加了2.84億元、2.18億元、1.71億元、0.98億元和0.74億元，其中瑞銀投信的獲利增長尤其驚人。
上市櫃公司年度報告全部出爐啦！今年台灣38大投信公司的獲利表現相當亮眼。根據統計，這38家投信的總獲利高達64億元，比去年多了5%，其中賺過億元的投信公司也從14家增加到16家，元大投信更是蟬聯冠軍，獲利達到10億元。 去年，境內基金增加了2,534億元，是近九年來最大的增額。雖然境外基金規模從3.5兆元降至3.2兆元，但加上代操等其他因素，整體投信管理的資產規模還是增加了9%，接近4.5兆元。 在這38家投信中，有19家的獲利都有所成長，其中不乏獲利跳增的大投信，使得總獲利得到提升。排名前茅的投信包括元大、安聯、國泰、野村、復華、貝萊德、群益、聯博、統一、瑞銀、瀚亞、富邦、摩根、保德信、柏瑞和第一金等，他們的獲利從1億元到10億元不等，全部成功晉升「億元俱樂部」。 特別是元大投信，因為ETF的發展而獲利超過10億元，已經連續三年稱霸。安聯和國泰的獲利也表現亮眼，分別從去年的4.9億元和4.3億元激增至7.7億元和6.4億元，排名也從第四和第七快速攀升至第二和第三。 安聯去年境內基金規模減少，但境外安聯收益成長基金大熱賣，一年內狂吸金1,548億元，成為境外基金吸金王，總獲利也因此大躍進。國泰則是透過強化ETF和退休金管理等業務，營收從前年的17億元增至24億元，增幅達37%，獲利也隨之激增。 貝萊德、統一、瑞銀、柏瑞和第一金等公司的獲利也有雙位數的增幅。瑞銀、柏瑞和第一金去年獲利均達到億元，而富蘭克林華美的獲利則滑落至億元以下。 在每股純益方面，有八家公司的EPS超過5元，其中安聯的EPS高達25元，再次奪得EPS王的寶座。貝萊德的EPS為17.9元，復華為9元，瑞銀為6.89元，統一為6.83元，聯博為6.32元，摩根為5.42元。 在獲利增幅方面，瑞銀和柏瑞的獲利倍增，路博邁成長386%，台新成長279%，都表現出色。而宏利和富達投信則是虧轉盈，凱基和德銀遠東則是盈轉虧。持續虧損的公司則有中國信託、德信、鋒裕匯理、國票華頓、大華銀和安本標準等六家。
去年境內基金增加2,534億元，為近九年最大增額，境外基金雖由3.5兆元降至3.2兆元，不過計入代操等整體投信管理的資產規模近4.5兆元，仍較前年的4.1兆元增長9%。38大投信中，共計19家、一半獲利都成長，尤其多家大投信獲利跳增，使總獲利提升。
以獲利金額排行，包括元大、安聯、國泰、野村、復華、貝萊德、群益、聯博、統一、瑞銀、瀚亞、富邦、摩根、保德信、柏瑞、及第一金等依序賺入1億元至10億元不等，是晉升「億元俱樂部」的16家投信。
其中，ETF壯大的元大是唯一賺逾10億元，已連三年稱冠，安聯、國泰為大黑馬，分由前年的4.9億、4.3億元激增至7.7億、6.4億元，排名從第四、七，快速竄至二、三。
安聯去年境內基金規模減，但境外安聯收益成長基金大熱賣，一年狂吸1,548億元、是境外基金吸金王，提振總獲利躍進。國泰強化ETF、退休金管理等，營收由前年的17億元增至24億元，增幅達37%，連帶獲利激增。另外，貝萊德、統一、瑞銀、柏瑞、第一金等，獲利也有雙位數增幅。
與前年比較，瑞銀、柏瑞、第一金前年獲利均不及億元，但去年達到億元，而富蘭克林華美獲利滑落至億元以下。
若以每股純益排行，有八家賺逾5元，包括獲利跳升的安聯EPS高達25元，比下常居EPS王的野村，再次有貝萊德17.9元、復華9元、瑞銀6.89元、統一6.83元、聯博6.32元、及摩根5.42元。
獲利增幅部分，除瑞銀、柏瑞倍增，路博邁成長386%、台新279%，也繳出一倍增幅。
而虧轉盈方面，有宏利、富達兩家投信；盈轉虧包括凱基、德銀遠東；持續虧損則有中國信託、德信、鋒裕匯理、國票華頓、大華銀及安本標準等六投信。
元大投信2018年再度賺進10億元，雖平2017年水準，然獲利水準依然居各投信之冠。第二名是安聯投信，稅後盈餘是7.8億元，第三名及第四名分別是國泰投信和野村投信，同為6.4億元，第五名則為復華投信的5.4億元。而國內投信去年獲利名次竄升和ETF規模爆發有相關大的關聯性。
根據碁石智庫即將於近期出版的2018年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告指出，截至2018年年底止，全體投信投顧共管理近新台幣4.5兆元資產，相較2017年年底的4.1兆成長9.1％，惟境外基金規模因受到市場下跌影響由2017年年底的3.5兆元下跌8.9％至2018年年底的3.2兆元，換算全體市場規模在2018年增加613億元，較2017年成長僅0.8％。
碁石智庫負責人陳如鈊指出，在39家國內投信中有19家外資、12家金控及八家獨立經營。2018年有31家投信獲利8家賠錢，整體投信獲利為64.7億元，相較2017年的61.4億元增加5.4％，換算每家投信平均獲利為1.66億元。
而各投信公司去年獲利成長來看，安聯投信、國泰投信、瑞銀投信、貝萊德投信、柏瑞投信則分列前五名，各家去年稅後淨利分別淨增加2.84億元、2.18億元、1.71億元、0.98億元及0.74億元，其中瑞銀去年獲利大跳升。
近日來，台灣金融市場再掀波瀾！基富通的全民退休自主投資實驗專案將於7月正式啟動，該專案與多家知名投信合作，其中，貝萊德證券投資信託成為焦點之一。讓我們一探究竟，看看這項專案將如何改變台灣人的退休生活。 這次專案名單中，除了貝萊德，還有元大、安聯、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益及?豐中華投信等八家投信。而於8日將進行最終決選，從中選出三家投信，共同發行以退休準備為目的的基金商品。 該退休平台由金管會提出，基富通負責執行。金管會主委顧立雄表示，該平台將分成保守型、穩健型和積極型三類，並依目標日期分為三種期別，以利投資人贖回。顧立雄本人也積極參與，每月投資5千元，並鼓勵家人一同加入。 為期兩年的實驗專案，將招募1萬名投資人，每人每月最低投資門檻為3千元。在實驗期間，投資人可享受免手續費的優惠，並且基金經理費將低於業界水準。但若投資人在兩年內贖回，則需補繳全部手續費。 基富通董事長林修銘表示，這是基富通今年重點業務，觀察到投資人愈來愈習慣透過網路接收資訊，投資理財也越來越E化。基富通將透過理財機器人、智能理財工具、App等各種功能，提供更豐富的平台工具，助投資人達到自主理財的目標。 貝萊德證券投資信託作為此次專案的重要參與者，將為台灣退休市場帶來哪些新變革，讓我們拭目以待。
「全民退休自主投資實驗專案」基金平台實驗預定7月上路，初步規畫實驗期間為兩年，人數則預定是1萬人、每人每月最低投資門檻3千元，兩年期間在該平台投資基金手續費全免，基金經理費（內含、扣基金淨值）也會低於現行業界水準；但投資人如在兩年內贖回、須補繳前面全部的手續費。
該退休平台是金管會提出的構想，交由基富通執行。金管會主委顧立雄先前曾說，全民退休投資基金平台將分成兩大型態，一是依目標績效分為保守型、穩健型和積極型三類；之後再依目標日期例如退休日期等再分三種期別，愈接近退休日的投資標的流動性要愈高，以利投資人贖回。
顧立雄當時也表示，民眾透過退休平台投資，因為是採用組合型基金，一部分投資股票，一部分則投資債券，透過組合型基金的模式創造平衡的資產配置，他相信長期投資應該可以累積穩健的收益，除了他本人每月打算拿5千元投資，更打算「揪團」，找家人一起參與退休平台。
全民退休自主投資實驗專案共15家投信參與競爭，8日將選出三家業者，但顧立雄先前表示，沒評選上的投信也可自己規劃商品，吸引一般民眾用定期定額投資基金分散風險，自存退休金。
全民退休自主投資實驗專案「全民退休投資平台」預訂7月底上線，基富通董事長林修銘指出，這是基富通今年重點業務，觀察投資人愈來愈習慣透過網路接收資訊，投資理財也較過往更E化，基富通累積約6萬名線上會員且持續成長中，顯示線上基金投資平台是大勢所趨。
林修銘表示，接下來基富通會再強化金融創新，透過理財機器人、智能理財工具、App等各種功能，提供更豐富的平台工具，讓投資人達到自主理財的目標。