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貝萊德證券投資信託(公)公司新聞
一銀與貝萊德投信10月底於北中南舉辦大型ESG投資論壇講座活動，共有近300位團隊菁英參加，講座並邀請理財專家夏韻芬分享後疫情時代的投資策略，貝萊德投資團隊和產品策略團隊則針對環境、社會及公司治理（ESG）發表投資觀點並介紹相關產品。
貝萊德投信表示，貝萊德向來致力於永續投資方案，隨著全球轉向低碳經濟發展，愈來愈多投資人希望了解如何將ESG結合在投資組合中。因此貝萊德透過更多的永續投資方案，協助全球機構投資人或個人投資者，得以運用永續投資策略實現投資目標。投資人不僅可以獲取報酬，還能為社會與環境的永續發展盡一份心力。
貝萊德對永續投資的堅持，與一銀積極將ESG與核心業務結合的理念不謀而合。一銀在今年獲頒台灣永續能源研究基金會第一屆「永續投資典範獎」，並持續響應金管會「綠色金融行動方案2.0」，善盡金融業在財務供應鏈中應擔負的社會責任。
貝萊德投信表示，未來貝萊德將攜手一銀持續聚焦國際永續金融發展趨勢，評估氣候變遷對財務造成的衝擊與風險、追蹤所投資公司的ESG表現，藉由投資發揮影響力，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，並形成一種正向趨勢，鼓勵更多投資人一同共創美好未來。
本文所載任何意見，反映該公司製作當時情況判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。
【台北訊】華人退休基金協會理事長王儷玲在近期舉辦的退休理財論壇上強調，台灣勞工退休金準備不足，建議應該提高勞退基金的投資報酬率，並推動勞退自選機制，讓勞工有更多選擇。論壇由新光人壽與經濟日報共同主辦，貝萊德投信總經理佘曉光等業界專家一同探討退休理財策略。 王儷玲指出，台灣勞工退休時，領取的退休金主要來自勞保和勞退兩部分，但由於勞保年金平均每人只領到1.7萬元，加上勞退新制平均報酬率僅3%，勞工退休後每月退休金合計大約只有2萬至2.5萬元，與老年人每月生活支出最好準備的3萬至3.5萬元相去甚遠。 為改善這個狀況，王儷玲建議開放勞退自選機制，讓勞工能夠選擇投資標的，並鼓勵勞工自提6%，加上雇主提撥的6%，共計12%的退休金。此外，她還提到，應該在稅賦優惠下，鼓勵勞工進行長期投資，以提升退休金的報酬率。 論壇上，貝萊德投信總經理佘曉光也分享了他對退休理財的見解，強調及早開始、定期定額、選對商品、長期持有是退休理財的四大關鍵心法。他提到，台灣民眾理財報酬率普遍偏低，且投資期間短於六個月，建議應改掉這種短期投資的習慣，轉向長期投資，以達到更好的退休準備效果。
貝萊德投信總經理佘曉光強調，在台灣現行退休金制度與民眾對退休準備的認知之間，存在著明顯的差距。他認為，企業在這個過程中扮演著關鍵角色，不僅要提供退休準備的教育，還應該在現有制度之上，建立自己的退休福利制度。 兩年前，貝萊德投信與新光人壽合作，旨在鼓勵員工在勞退新制之外，透過適當的金融產品進行退休準備。公司為了激勵員工積極參與，也會對其提供一定的資金支持，這種行為充分體現了企業社會責任。 佘曉光指出，在ESG投資中，「S」代表社會責任，良好的退休金制度能夠提升員工對公司的忠誠度和榮譽感，同時確保其未來的財務安全。這不僅對企業自身有助於提升競爭力，對整個社會也是一項重要貢獻。 美國的經驗告訴我們，員工的投資理財知識很多是來自企業的協助與教導。在台灣，隨著退休金制度的改革，這方面的努力也將逐步展開。 佘曉光進一步提到，隨著退休金制度從DB（確定給付制）轉向DC（確定提撥制），退休準備的责任逐漸從政府與企業轉移到個人。然而，這並非易事，需要媒體、教育、產業、企業主以及員工共同提高意識，積極為自己的退休生活做好準備。 他建議，退休準備應該盡早開始，時間長才能夠享受複利的效益，並能夠應對市場的景氣循環。同時，退休準備應該持續進行，利用定期定額投資來降低市場波動的影響。最後，選擇適合自己的退休投資選項，有效累積財富，為退休生活做好充分準備。
貝萊德投信兩年前跟新光人壽合作，主要目的是鼓勵新壽員工在目前勞退新制以外，用適當的產品來做退休準備。為了讓員工願意為自己準備退休金，公司也相對提撥一部分資金，這是非常重要的企業社會責任。
因為在ESG（環境、社會、治理）裡面，「S」即Social這塊，包含人才培育，企業內部有好的退休金制度，員工對公司的忠誠度、榮譽感，甚至未來的財務安全都能有所提升，員工就更有可能安心的在這家公司長期發展，這不只增加企業的競爭優勢，也對社會也是很重要貢獻。
美國的經驗也顯示，員工的投資理財知識很多是透過企業的協助與教導，這一塊是台灣推動整個退休金制度改革下，可以開始一步一步去做的。
佘曉光說，現在很多都把退休金的制度從DB（確定給付制）變成DC（確定提撥制），退休金準備原來是政府以及企業的責任，現在變成個人也有責任，但是這件事情並不是那麼容易，需要媒體、教育、產業、企業主，甚至所有員工自己都要有意識，為自己做退休準備。
他建議，退休準備愈早開始愈好，時間夠長才可有複利效果，同時可以等待市場的景氣循環；其次，退休準備要持續不斷，因為沒有人可以預估市場變化，既然有那麼多時間，可不斷用定期定額去稀釋掉市場波動；第三，想辦法找到適合自己的退休投資選項，來有效的累積財富為退休作準備。
由新光人壽與經濟日報共同主辦，新光人壽慈善基金會協辦的「疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇」，今年第2季在台北君悅酒店舉行，會中邀請王儷玲、新光人壽總經理黃敏義、貝萊德投信總經理佘曉光等人，暢談如何好好退休，理財超前部署。
王儷玲說，台灣勞工退休時，可以從政府制度中領到兩筆錢，首先是社會保險的勞保，另外就是勞退。目前勞保年金平均每人約只領到1.7萬元；勞退新制部分，雇主每月須強制提撥員工月薪6%做為未來的退休金，員工則可以選擇要不要再自行提撥，過去只有8%至10%的勞工有自提。
以勞退基金過去平均每年報酬率3%計算，如果只有雇主提撥的6%，工作35年退休後每月約只可領到6,600元，可見目前勞保加勞退，勞工每月退休金合計大約只有2萬至2.5萬元。但以現在老年人生活水準來看，若不包括醫療與長照費用，每月生活支出最好準備3萬至3.5萬元。
多年以來許多專家學者不斷地推動「勞退自選機制」，希望借鏡國際成功經驗，透過上架優質專屬退休投資商品增加勞工的退休金。
台灣私校退撫儲金制度2013年開始，也已經透過民營投資商品實施自主投資計畫，截至2020年底，保守型、穩健型、積極型基金的平均報酬率分別為2.2%、7.3%、7.6%，均繳出優異成績。
王儷玲說，建議現行勞退新制可以開放投資自選機制，目前勞退基金只能統一由政府操作，勞工無法選擇投資標的。如果可以開放勞退自選，讓優質退休商品上平台，並在稅賦優惠下鼓勵勞工也自提6%，加上雇主的6%就有12%；如果報酬率提升到5%，就能讓每位勞工只靠勞退新制月領2萬元退休金，而且這2萬元是不會破產的，因為只有勞保有破產問題，勞退是不會破產的。
王儷玲說，退休理財須掌握四大關鍵心法：及早開始、定期定額、選對商品、長期持有。目前台灣民眾理財的報酬率太低，且投資期間都短於六個月，但是退休理財一定要改掉短期投資，最好是透過定期定額長期投資。
美國股市近來連創新高，全球股市跟著走多頭。基金公司分析，企業獲利是美股持續上漲的關鍵。他們建議投資人要關注高品質成長股，把它們當作投資的核心。看起來，美股的成長動能強勁，適合作為核心配置。不過，歐洲和新興市場股市也有機會，因為短期的通膨升溫可能帶來機會。 聯博投信的股票投資策略師李長風表示，市場預測美國下半年每季經濟成長率都能高於6%，這比過去十年平均的1.7%要高得多。雖然疫情影響還在，供應鏈還沒完全恢復，但短期市場可能會面臨通膨壓力。但是，美國龐大的財政刺激政策以及企業獲利的強勁成長，讓美股成為下半年關鍵配置的選擇之一。 李長風指出，經濟循環已經進入擴張期，不過各類股表現會有所不同。在經濟復甦初期，小型股、景氣循環股和防禦型價值股表現較好；到了景氣擴張期和成長期，則會是成長股和高品質股的天下。目前市場普遍認為，今年S&P 500指數成分股的獲利將成長56%，未來一、兩年也會維持兩位數成長。成長期在經濟循環中通常歷時較長，可能超過四年。原本股市的報酬來源主要是由本益比擴張帶來，但進入成長期後，將轉由獲利成長來支撑。 李長風認為，科技、醫療和消費等產業的毛利率較高，議價能力和獲利能力也較強。由於美股有不少高品質企業，以科技、醫療、消費股為大宗，具備穩定成長動能，因此適合作為股票投資組合的核心。至於衛星配置，則可以考慮歐洲和新興市場，因為這些市場可能會因為短期通膨升溫而受益。 貝萊德投信則看好亞洲風險資產未來數個月的前景。這是因為全球經濟陸續重啟、中國在維持成長和推進改革之間取得平衡，以及亞洲市場強健的基本面吸引全球資金流入。
聯博投信股票投資策略師李長風表示，市場預期下半年美國每季經濟成長率都可望高於6%，遠高於過去十年長期平均的1.7%。雖然受疫情影響，供應鏈尚未完全復甦，短期市場將面臨通膨挑戰。不過，受惠於龐大的財政刺激政策及企業獲利成長力道強勁，美股仍將是下半年掌握成長機會的核心配置之一。
李長風說，景氣循環將邁入擴張期，各類股表現不盡相同。在景氣復甦初期，小型股、景氣循環類股、防禦型價值股整體表現較佳；進入景氣擴張期與成長期，則將由成長股與高品質股接棒續航。
目前市場共識是，今年S&P 500指數成分股的獲利可望成長56%，且在未來一、兩年間仍維持兩位數成長動能。觀察過去經驗，成長期是景氣循環中歷時較長的期間，可望超過四年。原先股市報酬動力來源主要是由本益比擴張推動，但進入成長期後，將轉由獲利成長接棒支撐股市。
李長風認為，科技、醫療與消費等產業的毛利率較高，議價能力與獲利能力也較強。
由於美股不乏高品質企業，且以科技、醫療、消費股為大宗，具備穩定成長動能，適合作為股票投資組合的核心部位；至於衛星配置，則可布局歐洲及新興市場，因此可望受惠短期通膨升溫的環境。
摩根投信看好歐股後市。在歐股中，金融、工業等價值股比重較高，加上經濟逐步解封，今年來表現優於全球股市。
即使如此，歐股估值並未偏貴，加上歐洲央行（ECB）持續寬鬆，整體經濟預期隨全球景氣強勁復甦，將進一步推升企業獲利成長，歐股仍有上漲空間。
貝萊德投信看好亞洲風險資產未來數個月的前景，原因包括全球經濟陸續重啟、中國在維持成長和推進改革之間維持平衡，以及亞洲市場較強健的基本面能吸引全球資金流入等。
根據碁石智庫即將於6月出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及 獲利分析報告」，2020年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至2 020年年底止，台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣，若再 加上境外基金3.7兆台幣規模，全體市場規模首次破10兆台幣，較20 19年成長10.3％。
碁石智庫負責人陳如鈊表示，就目前境外基金40家總代理中，包含 25家投信及15家投顧。以2020年為例，前15大境外基金總代理（包含 11家投信及四家投顧）就占了93.5％市占率，合計在2020年的獲利， 也較2019年成長20％。
陳如鈊指出，從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通 路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。 至於前十五大境外基金總代理中，獲利前五名依次是安聯投信（7.4 5億元）、野村投信（7.43億元）、貝萊德投信（5.09億元）、富蘭 克林投顧（2.99億元）以及聯博投信（2.52億元）等。
【台北訊】台灣投信業界在2020年交出亮眼成績單，根據最新財報揭露，去年總獲利逼近百億元，創下歷史新高。在這波投資狂潮中，貝萊德證券投資信託等知名投信表現亮眼，成為市場關注焦點。 去年，台灣投信業總獲利達86億元，其中20家投信獲利成長，17家賺超過1億元。這主要受益於國人投資意願的大幅提升，尤其是在新冠肺炎影響下，居家工作型態推動了投資需求的增長。 貝萊德證券投信在這波市場熱潮中，也表現出色。該公司營收達到5億元，獲利則為2億多元，成為市場表現優異的外資投信之一。貝萊德在台灣市場的投資策略，不僅注重短期投資回報，更關注長期投資價值，這也是其獲得市場肯定的關鍵。 值得一提的是，去年境內外發行的ETF、股票基金成為最大獲利來源，境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高；境外基金、全委投資也分別成長到3.69兆、2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元。 在營收表現方面，安聯、摩根投信分別以42億、40億元的收入，寫下單一投信收入達40億元的佳績。本土一哥的元大投信營收也超過35億元，主、被動基金都有長足成長。 在獲利方面，元大投信蟬聯冠軍，獲利超過17億元。接著是復華、國泰、群益，分別獲利8.9億元、8.5億元、7.6億元。外資方面，安聯獲利7.4億元，排名第五。其他如野村、貝萊德、聯博、瀚亞、富邦、統一等投信，獲利也都在2億多元。 在獲利增幅方面，永豐成長393%，德銀遠東增長284%，中信增長255%，成長超過兩倍。而華南永昌轉虧1.3億元，每股淨損4.4元，是去年獲利衰退較多的投信。
上述富達投信會計期改為7月制，僅計入去年7至12月獲利5,319萬元，其餘皆採歷年制。對比2019年所有投信都採歷年制，總獲利72.3億元，去年全體獲利大增14億元，增幅達19.8%。
2020年新冠肺炎一度衝擊基金投資表現，但居家工作型態推動投資需求成長，反而創造前所見的投資狂潮，受惠最大是境內外發行的ETF、股票基金，去年境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高；境外基金、全委投資也分別成長到3.69兆、2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元，較前年銳增1兆元。
營收表現有多達28家都成長，前二強的安聯、摩根投信收入分別達42億、40億元，更雙雙寫下單一投信收入達40億元的佳績。安聯去年境內外基金都豐收，除招牌安聯收益成長、安聯AI人工智慧基金皆進榜年度十大最吸金的境外基金，境內規模也淨增加559億元，排所有投信第二。
摩根也有環球債券收益及環球高收益債券兩檔基金，打入境外基金吸金十強，另美股類的美國智選基金也受到國人追捧，使全年營收大增約8億元。營收第三強則由本土一哥的元大投信逾35億元拿下，去年元大主、被動基金都有長足成長。
獲利表現方面，元大投信持續蟬聯冠軍，以超過17億元的佳績大幅領先，接著二到四名也都是內資，依次為復華獲利8.9億元、國泰賺8.5億元及群益賺7.6億元。而外資最會賺的安聯扣除營運成本後，以獲利7.4億元排第五。
接續還有野村獲利7.4億元、貝萊德賺5億元，聯博、瀚亞、富邦、統一賺2億多元，均表現優異；1-2億元則有中信、凱基、保德信、瑞銀、摩根及柏瑞等六家。
獲利增幅部分，扣除富達沒有年度資料，街口和鋒裕匯理轉盈，以永豐成長393%最多，次為德銀遠東增284%，中信增255%，都成長超過二倍。衰退則以華南永昌轉虧1.3億元較多，每股淨損4.4元。
台灣的退休理財市場越來越受到關注，許多投信公司紛紛推出各種退休主題基金，以滿足民眾的退休需求。根據統計，目前台灣共有群益、安聯、宏利、貝萊德、國泰、富蘭克林華美、景順等七家投信，共推出67檔退休主題相關基金，其中48檔淨值創新高，顯示投資人賺錢的機會相當高。 在這波退休基金熱潮中，貝萊德證券投資信託也扮演著重要角色。該公司強調，在全球股市高檔震盪的環境下，退休基金不僅僅是積極布局股票的目標到期型基金，還應該注重風險控管與穩定收益。因此，貝萊德推出了積極型、穩健型及保守型三種不同的目標風險配置，讓投資人能夠根據自己的風險屬性和需求來選擇合適的投資風格。 群益投信則指出，超過八成的民眾選擇定存或儲蓄險作為退休理財工具，但這些工具的投報率往往無法打敗通膨。因此，退休理財基金成為了更受歡迎的選擇。群益投信強調，退休理財基金能讓投資人享有專業投資團隊建立的投資組合，逐步累積退休資產。 群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，退休理財是一場長期耐力賽，投資人必須面對市場波動的挑戰。因此，資產配置和風險控管非常重要。目標風險型退休基金能夠兼顧風險控管與穩定收益，是退休理財的首選。 疫情對市場帶來的動盪，更凸顯了投資紀律和資產配置的重要性。國泰投信建議投資人根據自己的風險承受度選擇相對應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制，以穩紮穩打累積退休資產。 在股市方面，國泰投信建議「股優於債」，並以新科技題材為投資主流，如5G和電動車應用。在債市方面，則建議投資亞洲高收益債券和新興市場債券，以降低波動性並讓資產穩穩成長。
法人表示，全球股市處於高檔震盪，對於長期投資的退休基金而言 ，不是只有積極部位布局股票的目標到期型退休基金才是最好，應選 擇強化風險控管與穩定收益兩者兼顧、提供積極型、穩健型及保守型 三種不同的目標風險配置，讓投資人依照自己的風險屬性和需求來選 擇投資風格相對應的目標風險型退休基金才能迎接退休人生。
群益投信表示，有高達八成民眾，選擇定存或是儲蓄險做退休理財 工具，投報率預估要能打敗通膨的，才是該選擇的工具。退休理財基 金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資 產，是全民退休理財值得選擇的標的。
其中依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局 的目標風險型退休基金，更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加 上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。此外，退休基金理財不是 一昧追求高報酬，而是逐步累積退休資產，務實達成退休目標報酬， 投資人要選對基金並紀律的定期定額。
群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部分 投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起 伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，目標風險型退休基金 更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧。
疫情所帶來的市場動盪，更加凸顯在執行退休理財規劃時，投資紀 律和資產配置的重要性，建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對 應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制， 在面對後疫情時代的機會與風險的環境下，穩紮穩打累積退休資產。
國泰投信指出，金牛年資產配置建議「股優於債」，股市方面，以 新科技題材為投資主流，尤其今年正式進入產業及商機大爆發年的5 G、眾所期待的電動車應用等新科技，是今年投資主旋律；債市方面 ，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現， 民眾也可將部分年終獎金或紅包，以定期定額分批布局市場展望佳且 有不錯收益的標的，如亞洲高收益債券、新興市場債券，透過股債配 置降低波動性，讓資產穩穩長大、累積退休金。
台灣金融領域近年來對永續金融和ESG（環境、社會、公司治理）的關注與日俱增，國泰金控作為金控龍頭，不僅積極推動相關議題，還連續四年辦理高峰論壇，成為領頭羊。在最新舉行的「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」中，人氣爆棚，吸引了超過200家企業報名，出席公司市值佔台股總市值七成以上，顯示國泰在ESG議題上的領導地位。 國泰金控副董事長陳祖培在論壇上強調，企業與投資人對ESG的關注度日益提升，他舉例說明，當鴻海宣布淨零排放目標時，股價不斷上漲，這意味著投資者不再僅僅追求股息和股價差，而是期待企業能夠永續發展，對環境社會做出更多貢獻。 陳祖培透露，國泰金控在永續金融領域已深耕多年，並連續三年入選美國道瓊永續指數（DJSI），在全球產業中排名第一。此外，國泰金控還設立了台灣首個「責任投資小組」，並成為國際議合行動ClimateAction100+的台灣唯一參與者。他強調，國泰金控扮演著陪伴者的角色，與被投資公司共同成長，2019年積極推動CDPNDC全球議合，讓台灣成功躍居全球成功率前十名國家。 此次論壇還有臺北大學企業永續發展研究中心的參與，發布了「永續投資調查」報告，指出2020年全臺永續投資總資產金額超過13兆新台幣，永續投資比例近32％，顯示台灣在責任投資領域的亮麗成績。 在論壇上，各企業代表也分享了對ESG的實踐經驗。例如，鴻海董事長劉揚偉透露，鴻海將逐步對集團價值鏈中的溫室氣體排放採取具體措施，以實現淨零排放目標。全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘曉光則分享了責任投資和ESG對投資人及企業的意義。 此外，台積電、台泥等企業也展現了在ESG領域的進步。台積電成為全球首家加入RE100的半導體公司，並使用再生能源；台泥則成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企業，並與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候願景」。 總之，此次高峰論壇再次凸顯了台灣在永續金融和ESG領域的進步，也為未來的發展指明了方向。
陳祖培指出，「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」已連續辦四年，從第一年的半天、閉門論壇到今年的全天候論壇，與會者擴大到產官學重量級人物，包括金管會、鴻海、貝萊德投信、台積電、台泥等重棒雲集，且吸引超過200家企業報名，出席公司市值逾台股總市值七成以上，主要就是國泰希望在ESG議題上扮演領頭羊的角色，為台灣企業創造一個平台，讓各界互相交流。
陳祖培表示，國泰很早就開始深耕永續金融領域，已連續三年入選美國道瓊永續指數（DJSI），在永續金融面向獲得全球產業排名第一。為發揮金融業身為重要投資人的影響力，自2014年在企業永續委員會中設置台灣首個「責任投資小組」，目前更是國際議合行動ClimateAction100+的台灣唯一參與者。「國泰金扮演了一個陪伴者的角色」，要和被投資公司一起成長，2019年積極奔走成果，讓台灣成為CDPNDC全球議合成功率前十名國家。
國泰金暨子公司國泰證今年也贊助臺北大學企業永續發展研究中心，深入研究台灣永續投資及企業ESG努力成績。臺北大學於論壇中發布「永續投資調查」報告，指出2020年全臺永續投資總資產金額超過13兆新台幣，永續投資比例近32％，以保險業的投資金額最高，該調查是全台灣目前最完整的「永續投資調查」，有機會讓台灣責任投資的亮眼成績被國際看見。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海近年積極採取多項行動貫徹ESG理念，11月承諾加入「氣候行動100+」淨零排放目標，將逐步對集團價值鏈中溫室氣體排放做出具體措施。
全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘曉光則分享在落實盡職治理、責任投資的進展，以及ESG對投資人及企業的意義。
台積電資深副總何麗梅指出，台積電於2020年成為全球首家加入RE100的半導體公司，同時海外據點已全部使用再生能源，期許能成為推動社會向上的永續力量。
台泥總經理李鐘培指出，身為全球第八大水泥集團，已率先於今年成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企業，並積極與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示致力降低水泥製程的碳足跡，並希望於2050年前達到RMC產品碳中和的目標。
國泰金今年還與循環台灣基金會合作策展，特別的是，會場內的永續調查牆讓與會者就所屬公司的ESG表現等題目做出選擇，調查發現，近九成參加企業表示有被投資人詢問ESG作為，顯示責任投資已是主流趨勢。
國壽、國泰證及國泰投信也加入擺攤行列，展演金融業的永續理念，國泰人壽主打減碳標籤，機智快答讓與會者從趣味互動學到環保小常識；國泰證券推廣台股定期定額，標榜每月1千元輕鬆成為台積電股東，是現場熱門攤位；國泰投信介紹永續ETF，推薦給關注永續議題的投資人。
台灣金融市場昨日傳來重大訊息，貝萊德證券投資信託在2020年中亞洲投資展望線上記者會上，對於全球經濟前景及投資策略提出了精闢見解。面對新冠肺炎疫情對全球經濟帶來的衝擊，貝萊德強調，儘管未來仍充滿不確定性，但亞洲市場有望成為全球投資的亮點。 記者會上，貝萊德亞太主動投資主管貝琳達（Belinda Boa）表示，疫情導致全球經濟陷入低潮，但美國等國家推出的大規模財政及貨幣政策，有望避免金融市場發生系統性危機。貝琳達強調，在這樣的投資環境下，投資者應該更加關注投資組合的抗跌性，並密切關注三大投資主題：實體經濟與金融市場的分歧走勢、高品質與低品質資產的表現差異，以及美元價值與基本面之間的差異。 貝萊德全球新興市場股票團隊共同主管安德魯斯（Stephen Andrews）則提到，經濟和股市的復甦不會是直線型的，因此投資者應該在這段期間提升投資組合的抗跌力。他建議在亞洲新興市場中，尋找那些資產負債表強健、現金流和獲利潛力佳的公司，這些公司的股價可能尚未充分反應其實際價值。 對於具體市場的預測，安德魯斯看好印度及印尼股市，以及中國房地產債和印度主權債。他認為，這些市場因為流動性改善和財政激勵措施，將會受益於疫情後的經濟復甦。然而，對於台灣股市，安德魯斯則表示較為謹慎，因為台灣的科技供應鏈可能會受到全球去全球化趨勢的衝擊。 在能源股方面，安德魯斯預測，由於能源股的資本支出減少，全球對原油的需求回升，加上上一波股價拋售，能源股的價值變得相對吸引。這一預測對於尋求投資機會的投資者來說，提供了重要的參考依據。
貝萊德亞太主動投資主管貝琳達（Belinda Boa）指出，新冠肺炎疫情使全球經濟落入現代史上最低迷的局面，儘管未來挑戰重重，卻不乏令人鼓舞的跡象。美國等國家適時推出大型財政及貨幣政策，全球金融市場可望躲過系統性危機。
貝琳達表示，在當前的投資氛圍下，提升投資組合的抗跌力更形重要，未來要密切關注三大投資主題，也就是實體經濟與金融市場的紛歧走勢、高品質與低品質資產的表現差異大、美元價值面與基本面之間的差異。
貝萊德全球新興市場股票團隊共同主管安德魯斯（Stephen Andrews）指出，經濟及股市都不太可能出現直線型復甦，因此在這段時期要提升投資組合的抗跌力。在亞洲等新興市場，也要努力發掘資產負債表強健、現金流和獲利潛力佳但未充分反映在股價上的公司。
安德魯斯表示，因應疫情，亞洲各國採取貨幣寬鬆政策以刺激經濟，企業獲利下修，但股價跌到合理或便宜價位。在亞股中，貝萊德看好印尼及印度，主要是因為流動性改善與財政激勵措施。不過，在去全球化的趨勢之下，台灣的科技供應鏈可能受到衝擊，因此對於台股比較謹慎。
就亞股來說，安德魯斯看好能源股。由於能源股資本支出減少，全球對原油需求回升，經過上一波拋售，能源股股價變得有吸引力。
【台灣金融新聞】 哇塞，最近台灣的投信市場真是熱鬧非凡啊！據統計，去年台灣的投信公司獲利實在是驚人，總獲利突破了7成億元大關，成長率更是超過了12%，這個成長速度可真的是讓人眼睛為之一亮啊！ 說到這，不得不提的就是本土投信的亮麗表現。你們知道嗎？去年獲利前十名中，竟然有六家都是本土投信，而且還有兩家分別奪得冠軍和亞軍，這可是前所未有的好成績啊！像元大投信、復華投信這些大家耳熟能詳的名字，去年可是大放異彩，獲利都破億了！ 不僅如此，本土投信還普遍強化了被動式或配息產品，像是ETF這種投資工具，在市場上可是搶手得很。像元大、復華、國泰、群益、富邦這些投信，去年都搶進債券ETF市場，還有復華投信，它不僅有主動管理口碑，還推升去年管理費收入達到30億元，實在是厲害！ 話說回來，去年投信公司的獲利增長，施羅德大增11倍，合庫五倍，景順3.6倍，這些數字都相當驚人。而且，在EPS排行上，安聯以25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元的還有貝萊德的13.14元，這些外資投信在台灣的表現也相當亮眼。 雖然有些投信公司去年遭遇衰退，但整體來看，台灣投信市場的發展還是相當健康，本土投信的崛起更是讓人對台灣金融市場充滿期待！
去年投信獲利有兩大特色，一個是高成長，另一個是本土投信大躍進，不僅獲利前十有多達六家來自本土，冠亞軍也罕見都是本土投信，顛覆外資長期為大的趨勢。
全球資產在去年強漲，加上被動式基金崛起，境內基金規模創高，一整年暴增1.4兆元至4兆多元，激增55%，境外基金也成長14%，使投信管理總資產（含全委）增加兩成到9.2兆元，獲利72.3億元，年增12%，前年為5%。
其中，本土投信躍進堪稱最大亮點，除元大投信以11.8億元蟬聯第一，復華投信大賺8億元比下外資前段班的安聯拿下第二，更成為大黑馬，第四、五名的國泰和群益投信各賺進7億元、6.6億元，也都是本土成長代表。
再次六到十名為野村6.2億、貝萊德3.9億、富邦3.2億、聯博2.7億以及統一投信2.5億元，裏頭富邦較前年的12名重新進榜前十。另瀚亞賺進1.9億、瑞銀1.7億、保德信1.4億、富蘭克林華美1.1億、日盛及柏瑞均1.06億元，也都超過1億元。
上述成長的本土投信，又普遍強化被動式或配息產品，如ETF規模前列的元大、復華、國泰、群益、富邦都搶進債券ETF，復華本身還有主動管理口碑，推升去年管理費收入達30億元；另國泰投信靠被動產品助攻，總資產逾7,000億元，這兩家前年分以績效費和全委為主力。
獲利增幅上，則以施羅德大增11倍至0.7億元第一，次為合庫五倍、景順3.6倍，日盛、新光也翻倍。若以 EPS排行，則是安聯的25.55元稱冠，野村18.05元居次，復華13.54元第三，超過10元還有貝萊德的13.14元。
整體計有20家成長，18家衰退，包括中國信託、德銀遠東、凱基投信轉盈，匯豐中華、宏利轉虧，台中銀、大華銀、街口、安本標準和鋒裕匯理等持續虧損。
其中，本土投信總獲利共為44億元，比重更達到61%。
