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元大投信(公)公司新聞
近年來，年金改革和勞保年金破產的消息不斷浮現，讓許多上班族不得不重新思考退休理財的問題。投資股票固然是一條出路，但選股、賣股、找下一個潛力股，這些過程對於一般投資人來說，其實是相當複雜且困難的。不過，別急，有個簡單透明的投資方法可以幫助你解決這些問題。 你知道嗎？指數投資追蹤指數，這種簡單透明的投資邏輯，其實是非常適合用於退休理財規劃。比如說，元大台灣50ETF（0050）就是一個很好的例子。這檔ETF會定期檢視標的成分股，只投資於台灣市值前50大企業，這些企業通常都是股王的搖籃，確保投資人可以投資到台灣最具代表性的企業。 如果你把元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）這三檔ETF的成分股和過去台股的股王比較走勢，你會發現這些ETF的成分股會有篩選機制，不滿足條件的股票會被調整或淘汰。加上ETF是投資一籃子股票，所以也不太會有齊漲齊跌的風險。 就在5月27日至5月31日之間，國內ETF龍頭元大投信推出了台股ETF連結傘型基金，包含「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」三檔子基金。投資人現在可以通過投信公司或銀行申購，單筆投資門檻降低至1萬元，還可以搭配定期定額的小額申購，達到平均成本、分散風險的投資方式。 此外，元大投信還特別準備了一個國民退休AI智能理財平台，這個平台將整合旗下所有電子交易平台的創新機制，並加入研發多時的智能投資機制，預計將再次寫下國內智慧金融的新篇章。
台灣的退休理財教育再升級！由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將帶來精彩的理財知識與趨勢分析。這場論壇將邀請多位國內重量級財經專家，以及理財達人侯昌明，共同巡迴全台三個城市，為投資人提供精闢的理財建議。 論壇將於5月20日至24日分別在台北、台中、高雄三地舉行。台北場將於5月20日在國賓大飯店登場，台中場則是在5月23日的永豐棧酒店，最後高雄場則是在5月24日的翰品酒店舉行。活動內容豐富多元，包括專題演講、專題座談以及名人講座。 在台北場，元大投信董事長劉宗聖將帶領多位專家進行專題演講，主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」。台中場則有元大投信總經理黃昭棠與中國信託台中區域專家團隊的武于程共同主講。至於高雄場，元大投信副董事長鄭玉蘭將與其他專家一起，為投資人帶來關鍵的投資知識。 這場論壇的重頭戲之一，是由理財達人侯昌明主講的「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。他的講座將深入淺出地解析理財的奧秘，幫助民眾找到適合自己的理財策略。 為了讓更多投資人參與，這場論壇現已開放免費報名，並提供限量聚財好禮。有興趣的投資人可以通過掃描活動QR code或撥打報名電話（02）8692-5588分機3182聯繫姚小姐進行報名。
美中貿易戰的火花未熄，全球股市也跟著起舞，但元大投信的研究小組卻在這波動中看到了一線希望。他們發現，近期美國標普500總報酬指數和標普美國高收益特別股總報酬指數中，特別股表現突出，這意味著市場的不確定性在增加，但特別股的波動卻相對穩定，這對投資者來說是一個值得關注的投資機會。 為了讓投資者能夠更方便地參與這個市場，元大投信新推出了「元大標普美國高息特別股ETF」（00771，簡稱：元大US高息特別股），預計5月16日正式上市。這款ETF具有「債券」的息收特性，讓投資者能夠以小额投資，無需換匯，就能直接投資海外特別股市場。 元大投信的研究團隊強調，特別股具有高股利率、低波動和低相關性的特點，這正是美國投資大師巴菲特將其納入資產配置的原因。過去指數的表現也證明了這一點，當股票組合中高收益特別股的比重增加時，年化波動度會隨之降低。 面對國際金融市場的不確定性加劇，元大投信建議投資者可以考慮布局高收益特別股，利用這款ETF來分散風險，並從市場波動中尋找機會。
中美貿易戰再次延燒，全球股市均受到波及，美國總統川普於本月5日再度釋出消息，自10日起，對2,000億美元中國大陸商品加徵關稅，稅率自10％調高至25％，消息一出震撼全球金融市場，一度重挫美股與陸股。
然元大投信研究團隊指出，觀察這段期間S＆P500總報酬指數與標普美國高收益特別股總報酬指數，特別股表現異軍突起，當市場波動加劇，特別股表現仍相對持穩、波動幅度較低，有機會創造較穩定的現金流。
特別股具有高股利率、低波動及低相關性等特性，亦吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置的一環，歷史上為人津津樂道的知名戰役即為2008年金融海嘯時期的「特別股投資」，其大舉買入50億美元之高盛特別股，每年收取10％、5億美元配息，2011年出脫部位時，總獲利含股息約為37億美元。
元大投信研究團隊回溯過去指數歷史績效發現，投資組合年化波動度隨著高收益特別股比重的增加而遞減，面對國際金融市場波動加劇，建議投資人可加入高收益特別股調配投資組合。
證交所提醒投資人注意，本基金追蹤標普美國高收益特別股指數，雖無需換匯，仍需承擔匯率波動風險，另臺灣證券交易時間與標的指數成分之美國證券交易時間因時差關係無重疊，可能無法完全即時反應標的指數之價格波動。
投信法人表示，指數投資追蹤指數，簡單透明的投資邏輯，適合納入退休理財規劃標的。例如元大台灣50ETF（0050）定期檢視標的成分股，投資於台灣市值前50大企業，通常是股王的搖籃，確保投資人投資於台灣最具代表企業。
若將元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）與過去台股中幾檔股王比較走勢，可發現江山代有股王出，唯有指數投資長青，主要原因在於這三檔ETF的成分股會有篩選機制，將不符合條件的調整淘汰，加上ETF是投資一籃子股票，所以也較不會有齊漲齊跌的危險。
在「元大ETF-AI智能投資平台」基礎上，元大投信更另外準備國民退休AI智能理財平台，該平台除將整合旗下所有電子交易平台的創新機制外，同時加入研發多時的智能投資機制，可望再度寫下國內智慧金融新頁，並滿足國內廣大民眾的退休理財需求。
其中智能基金投組功能，可依照客戶的報酬期望以及風險承受度，運用AI與最佳化技術，建構多種投資組合，並將整合元大旗下所有主動式基金、被動式基金與連結基金，期待未來元大旗下的ETF產品均有可能轉化為連結基金，提供投資人全新的選擇。
其實，指數投資追蹤指數，簡單透明的投資邏輯，適合納入退休理財規劃標的，例如元大台灣50ETF（0050）定期檢視標的成分股，投資於台灣市值前50大企業，通常是股王的搖籃，確保投資人投資於台灣最具代表企業。若將元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）與過去台股中幾檔股王比較走勢，可發現這三檔ETF的成分股會有篩選機制，將不符合條件的調整淘汰，加上ETF是投資一籃子股票，所以也較不會有齊漲齊跌的危險。
國內ETF龍頭元大投信5/27∼5/31推出台股ETF連結傘型基金，其三檔子基金為：「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，投資人可經由投信公司、銀行來申購，除了單筆投資門檻降低至1萬元，且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。
元大投信更另外準備國民退休AI智能理財平台，該平台除將整合旗下所有電子交易平台的創新機制外，同時加入研發多時的智能投資機制，可望再度寫下國內智慧金融新頁。
論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。
出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。
論壇日期地點如下，台北場5/20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號）；台中場5/23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號）；高雄場5/24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。
活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。
元大投信新推出具有「債券」息收特性的高收益特別股，結合便利投資的ETF，推出「元大標普美國高息特別股ETF」（00771，簡稱：元大US高息特別股），預計5月16日上市。該基金提供投資人以小額投資，無需換匯，就能直接參與海外特別股市場的機會。
元大投信研究團隊指出，特別股具有高股利率、低波動和低相關性特性，吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置。
回溯過去指數績效，可發現「元大標普美國高息特別股ETF」所連結的股票組合，年化波動度隨著高收益特別股比重增加而遞減，面對國際金融市場波動加劇，建議投資人可布局高收益特別股。
全民退休，智能理財，這樣的話題是不是讓你聽起來就覺得很高深呢？不過，別擔心，台灣的金融圈可是非常關心大家的退休生活，所以有元大投信這樣的大咖出手，辦了一個超實用的「全民退休．智能理財」系列論壇。這個論壇可是大有來頭，由經濟日報主辦，元大投信協辦，請來了許多重量級的財經專家，還有我們熟悉的理財達人侯昌明，要帶給大家不一樣的理財知識。 這場論壇可是超級實用，5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，主題是「全新啟程，理財投資新趨勢」。專家們會從精闢的角度，用大家都能懂的方式，講解理財投資的最新趨勢，讓大家都能在退休前做好財務規劃。 你說這些專家是不是很厲害？來看看他們的陣容，台北場有元大投信董事長劉宗聖、基金經理人林良一，還有中國信託銀行的楊淑惠總處長；台中場則有元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊的武于程，以及林良一經理人；而高雄場則有元大投信副董事長鄭玉蘭、投資長林祖豪，以及中國信託高雄區域專家團隊的蔡叔琪。 論壇的時間和地點也很方便，台北場在5月20日（一）在台北國賓大飯店，台中場在5月23日（四）在台中永豐棧酒店，高雄場則在5月24日（五）在高雄翰品酒店。如果你對這些內容感興趣，現在就可以免費報名參加，還有聚財好禮等著你哦！ 報名方式也很簡單，只要掃描QR code，或者打電話到（02）8692-5588分機3182找姚小姐報名就可以了。這麼好的機會，你還不趕緊動起來？
論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。
出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。
論壇日期地點如下，台北場5╱20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5╱23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5╱24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。
活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/ ，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。（黃英傑）
「元大投信」近期推出的「元大台股ETF連結傘型基金」吸引了廣大投資者的目光，這套基金包含三檔子基金，分別是「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」以及「元大富櫃50ETF連結基金」。這些子基金分別與元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以及元大富櫃50（006201）這三檔主基金相連結。 根據元大投信的研究團隊解釋，所謂的「ETF連結基金」是指基金淨資產90％以上都投資於一檔ETF（主基金）作為主要投資標的。以元大台灣50ETF為例，這檔ETF在台灣發行的ETF當中，受益人及資產規模都居於領先地位，成立已經16年，歷史悠久，已經經過了幾個景氣循環的考驗，是投資者信賴的選擇。 再來看元大高股息ETF，它從市值最大的前150支股票中，挑選未來一年預測現金股利股利率最高的30檔股票作為成分股，價格波動在特定範圍內，這種特點讓它成為了投資者的核心配置選擇。 而元大富櫃50ETF則是根據公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票，以流通市值加權計算的股價指數作為成分股。加上其追蹤的富櫃五十指數在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，讓投資者能夠依據波段操作參與指數的成長。 對於投資者來說，這三檔子基金可以根據個人的偏好屬性，找出最適當的比重分配，簡單打造出一個攻守兼備的退休投資組合，提早為退休生活做好理財計畫。
而元大富櫃50ETF以公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數作為成分股，加上元大富櫃50ETF的追蹤指數富櫃五十指數走勢，在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，依據波段操作參與指數的成長。投資人可依個人的偏好屬性找出以最適當的比重分配，簡單打造攻守兼備的退休投資組合，提早建構退休理財計畫。
台灣民眾的理財需求越來越多元，從短期的投資交易到長期的退休規劃，市場上電子交易平台與機器人理財選擇眾多。就在這樣的市場背景下，元大投信將於下半年推出一款全新的國民退休AI智能理財平台，這款平台與其他同業最大的差別在於其產品範圍廣泛，涵蓋主動、被動、傳統、另類、國內、國外、股票、債券等八大領域，並結合多項智慧型交易機制與量身訂做的機制，成為中長期退休解決方案的理想選擇。 元大投信董事長劉宗聖表示，近年來，台灣民眾的理財觀念已經發生變化，不再僅僅重押單一投資標的，而是逐漸接受資產配置的概念，並根據個人需求，嘗試建立自己的多重資產與動態投資組合。在投資期間方面，從過去短線波段交易，轉向長期布局，並開始為退休進行延續性的規劃準備。 元大投信積極準備的國民退休理財平台，最大的優勢在於產品的多元化。劉宗聖指出，市場上其他智能投資平台多為傳統的共同基金或全數由被動型的ETF組成，而元大投信提供的解決方案是國內唯一結合上述兩種產品的退休AI智能平台。 今年5月，元大投信率先發行台灣50、台灣高股息以及富櫃50三檔ETF的連結基金，分別為權值股、高配息族群以及上櫃股票操作的首選。這些ETF的規模與受益人數均位居台股ETF的龍頭位置，長期績效突出，配息報酬穩定。 元大投信旗下共有45檔ETF，總規模高達3,440億新台幣，未來大部分均可轉化為連結基金。該公司還結合了人工智能技術，建構了「元大ETF-AI平台」，為民眾打造投資組合。 元大國民退休AI智能理財平台將串接元大投信旗下主被動共94檔基金產品，根據客戶的報酬/風險特性與配息需求，量身訂製投資組合。平台還設計了國民基金投資策略功能，運用自動交易機制，為民眾創造長期穩健績效。 此外，元大投信還提供了全方位的現金管理機制，包括「貨幣通」與「薪資理財」等，為投資人退休理財預作準備。元大國民退休AI智能理財平台將為台灣民眾提供全方位的投資服務，期待成為台灣民眾理財的首選。
元大投信近日推出「元大台股ETF連結傘型基金」，該基金包括三檔子基金，分別是「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」以及「元大富櫃50ETF連結基金」。這三檔子基金各自連結的主基金是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）和元大富櫃50（006201）。 元大投信的研究團隊解釋說，這種「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上都投資於一檔ETF（主基金）作為主要投資目標。以元大台灣50ETF為例，它在台灣發行的ETF中，受益人及資產規模都名列前茅，已有16年的歷史，並經過了多次景氣循環的考驗，因此相當穩定。而元大高股息ETF則從市值最大的前150支股票中，挑選未來1年預測現金股利股利率最高的30檔股票，適合作為核心配置。 至於元大富櫃50ETF，則是基於公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票，以流通市值加權計算的股價指數作為成分股。這檔ETF的追蹤指數富櫃五十指數在大修正後的波段走勢強勁，適合作為衛星配置，讓投資人能夠根據個人的偏好屬性，找出最適當的比重分配，打造攻守兼備的退休投資組合，提前規劃退休理財。（黃英傑）
元大投信研究團隊表示，所謂「ETF連結基金」，是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF（主基金）作為主要投資標的。以元大台灣50ETF為例，其受益人及資產規模在台灣發行的ETF當中居於領先地位，成立16年歷史非常悠久，已經走過幾個景氣循環的驗證。元大高股息ETF從市值最大的前150支股票中，挑選未來1年預測現金股利股利率最高的30檔股票作為成分股，價格呈區間內波動，以上二檔適合作為核心配置。
而元大富櫃50ETF以公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數作為成分股，加上元大富櫃50ETF的追蹤指數富櫃五十指數走勢，在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，依據波段操作參與指數的成長。投資人可依個人的偏好屬性找出以最適當的比重分配，簡單打造攻守兼備的退休投資組合，提早建構退休理財計畫。（黃英傑）
元大投信董事長劉宗聖指出，台灣民眾近年理財在投資標的方面，過往可能習慣重押單一投資標的，但現在已慢慢接受資產配置概念，並根據個人需求，嘗試建置於自身的多重資產與動態投資組合。
其次，劉宗聖表示，在投資期間方面，過去台灣民眾多以波段交易與短線進出為主，但近年日益著重長期布局，並開始為退休進行延續性的規劃準備。
產品多元
滿足客戶需求
而就報酬來源層面，過去投資人追求的多半是資本利得（Capital Gain），但現在更重視資本利得與息收合計而成的總報酬率（Total Return）。顯示國內民眾的投資生態已有明顯演化，資產管理業者在交易平台與解決方案上自應做出相應的準備，方能滿足客戶投資需求，並為國民長期退休理財提出完整的解決方案。
元大投信近期積極準備國民退休理財平台，其最大的優勢即在於產品的多樣性。
劉宗聖指出，市場現有的智能投資平台，所能交易或連結的產品，大多均為傳統的共同基金，國外有些平台全數由被動型的ETF所組成，而元大投信提供的解決方案是國內唯一結合上述兩種產品的退休AI智能平台。
智能投資
創造穩健報酬
劉宗聖指出，今年5月開始，投資單一ETF的連結基金問市後，未來所有的ETF均可藉由連結基金化身為共同基金，在電子平台上進行組合式的交易。
元大投信5月份將率同業之先，搶先發行台灣50、台灣高股息以及富櫃50三檔ETF的連結基金，分別為權值股、高配息族群以及上櫃股票操作之首選，其中元大台灣50ETF與高股息ETF的規模與受益人數分別高達688億、95,939人與177億台幣、96,503人，兩者分別高踞台股ETF的規模及受益人數的龍頭。
且就長期績效觀之，2003年就掛牌的元大台灣50ETF，與2007年掛牌的元大高股息ETF，兩者自掛牌到2019年4月底為止，總報酬分別高達277.12%與80.61%，前者長期績效突出，後者配息報酬穩定。
元大投信為國內ETF龍頭，旗下共有45檔ETF，總規模高達3,440億新台幣，未來大部分均可轉化為連結基金，若再加計八檔指數基金，未來元大國民退休AI智能平台有將近50檔被動式產品可供選擇。
除了產品的多元化之外，劉宗聖認為，退休理財最重要的不僅是單一產品之投資，而是投資組合的建置。元大投信近年在人工智能技術已有深度積累，2017年即建構「元大ETF-AI平台」，2018年底已可運作AI模組，以ETF為元件替民眾打造投資組合。
連結基金發行後，未來元大國民退休AI智能理財平台將串接元大投信旗下主被動共94檔基金產品，根據客戶的報酬/風險特性與配息需求，量身訂製投資組合。
前者會視民眾的報酬期望以及風險承受度，運用AI與最佳化之技術，為其建構可長期持有之投資組合，後者則依據民眾的配息需求，為其建構走勢穩健高配息之投資組合。
而在智能投資組合功能以外，元大國民退休AI智能理財平台更運用連結基金設計投資策略，搭配自動交易機制為民眾創造長期穩健績效，為投資人退休理財預作準備。
運用靈活
連結自動交易
劉宗聖指出，該平台設計國民基金投資策略功能，運用「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」與貨幣基金等基金產品做為標的，靈活運用定期定額、停利轉出與金字塔策略等自動交易機制，為民眾創造持續可靠之報酬。
而就退休理財來說，現金管理亦為不可忽視的重點。
劉宗聖分析，由於退休理財操作期間動輒二十年起跳，投資組合之現金若能搭配有效增益機制，長期下來將可為投組創造可觀財富。
元大投信早在2016年時，即推出「貨幣通」機制，讓民眾可輕鬆在不同幣別的貨幣基金進行轉換，一舉創造匯差與利差雙重利得空間，2018年推出的「薪資理財」機制，也讓民眾薪資入袋後，先全數申購貨幣型基金，之後再因應生活所需分別支付，相關功能亦為業界之先。
元大國民退休AI智能理財平台成功結合全方位主被動投資產品、智能化投資組合、連結基金自動交易機制與現金管理機制，期待為台灣民眾全方位的投資作好準備。
台灣退休理財成為全民關注焦點，元大投信主辦的「全民退休．智能理財」系列論壇即將登場，帶來全新理財趨勢。這場論壇將於5月20日至24日，分別在台北、台中、高雄三地舉辦，邀請多位重量級財經專家與理財達人侯昌明共同分享投資知識。 論壇將聚焦於「全新啟程，理財投資新趨勢」等主題，並有專題座談「攜手連結，開創新國民投資」以及侯昌明主講的「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。強大的專家陣容包括元大投信董事長劉宗聖、基金經理人林良一、中國信託銀行楊淑惠等，將為投資人提供精闢的投資建議。 活動地點分別為台北國賓大飯店、台中永豐棧酒店以及高雄翰品酒店。投資人可免費報名參加，並有機會獲得限量聚財好禮。詳細報名資訊及論壇系列場次請參考網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182，聯繫姚小姐即可。
論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路。
出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。
論壇日期地點如下，台北場5／20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5／23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5／24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。
活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐
【金融新聞】 近日，元大投信再掀ETF投資熱潮，將推出ETF連結基金，讓更多沒有證券戶頭的基金族也能夠分享台灣企業成長的果實。這次推出的三檔ETF連結基金，分別是元大台灣卓越50、元大台灣高股息以及元大台灣富櫃50，這些ETF連結基金將與元大台灣50、元大高股息ETF進行連結，讓投資者能夠以較低門檻參與ETF投資。 元大台灣50與元大高股息ETF，兩者都擁有接近10萬的受益人數，市場反應熱烈。其中，元大台灣50在4月22日的收盤價約82元，代表投資者要投資這檔ETF，至少需要投入新台幣8萬元，或者選擇零股交易方式進行投資。 ETF連結基金的推出，對於沒有證券戶頭的投資者來說，是一個福音。它讓投資者可以像投資一般共同基金一樣，參與ETF投資機會。ETF連結基金的報酬表現與ETF主基金相當，而投資方式則與共同基金相同。對於不熟悉ETF市價波動的投資者來說，ETF連結基金一天只有一個淨值，類似於共同基金，並且有配息與不配息的選擇，讓投資者能夠根據自己的需求進行投資。 元大投信提供的「Yes基金理財管家」功能，不僅有傳統的定期定額選擇，還包含加值升級版服務，如加減碼、日日扣及停利停損設定。此外，「技術指標」專區中的KD值、乖離率指標投資法，以及母子基金設計，也都能協助投資者提升投資效率。 對於薪資理財方面，元大投信也提供了便利的服務。投資者可以設定薪資理財服務，讓每月薪資入帳後，系統自動申購貨幣市場型基金，並在付款前一日將資產匯入指定帳戶，方便管理固定支出。同時，也可以設定基金扣款，申購元大投信其他類型基金產品，進行薪資規劃，為未來退休金打下基礎。
金管會主委顧立雄對投信產業的發展寄予厚望，希望投信能推出更多符合退休理財需求的產品。近期，基富通證券推出了全民退休自主投資平台，而台灣共同基金暨ETF市占率第一的元大投信，也將在下半年推出專屬的智能化退休投資解決方案平台，展現對金管會政策的積極響應。 元大投信董事長劉宗聖透露，該平台將整合元大投信旗下的所有電子交易平台，並結合新推出的ETF連結式基金，加上研發已久的智能投資機制，預計為國內智慧金融發展開創新篇章。 元大投信作為台灣資產管理業的創新先鋒，過去便推出過槓桿型、反向型ETF和債券ETF等創新產品。今年5月，元大投信還將推出國內首批ETF連結式基金，轉化為可在銀行與投信交易的共同基金，讓更多投資者能夠參與指數化投資。 劉宗聖強調，為迎接連結基金的問世，元大投信規劃推出國民退休AI智能理財平台，整合公司所有電子平台的特殊功能，開發智能應用，並與連結基金做串接，為客戶打造全新交易機會。 元大投信將為連結基金設立專區，提供詳細的說明與市場教育資料，並提供多元交易功能。此外，平台還設計了國民基金投資策略等功能，讓投資者能夠靈活運用自動交易機制，創造長期穩健報酬。 劉宗聖指出，元大投信的「元大ETF-AI投資平台」在智能投組開發方面累積了豐富經驗，未來國民退休AI智能理財平台也將開發智能基金投組功能，整合元大所有主動式基金、被動式基金和連結基金，讓投資者能夠根據需求打造專屬的投資組合。 元大投信新平台將結合主被動基金產品，兼具建構智能投組的功能，提供全方位的投資方案。該平台將橫跨一般投資者短、中、長期需求，從產品交易到人生規畫，都能找到滿足需求的方案。 劉宗聖進一步表示，元大投信將積極推動國民退休AI智能理財平台與外部媒體、通路與平台串接，吸納更多民眾參與，為銀髮族理財方案盡力。
