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元大投信(公)公司新聞
台灣指數公司、富時羅素與元大投信共同舉辦的「永續發展趨勢，再造新收益」研討會在16日熱鬧開幕。會議中，證交所總經理簡立忠強調，全球永續投資規模已達到令人驚嘆的30.7兆美元，而簽署聯合國責任投資原則的投資機構所管理的資產規模更超過80兆美元，顯示永續投資的熱潮正在全球範圍內興起。 會議邀請了勞動基金運用局副局長劉麗茹、證交所總經理簡立忠、指數公司總經理王台傑、倫敦證交所集團暨富時羅素全球永續發展總監David Harris、富時羅素董事總經理林瑩慧、元大投信董事長劉宗聖及總經理黃昭棠等多位重要人士出席。會議中，還進行了台灣永續指數成分股專屬標章的發表儀式，表彰那些在ESG（環境、社會、公司治理）永續發展方面表現卓越的企業。 簡立忠在會上指出，台灣指數公司與富時羅素共同編制的「台灣永續指數」是國內第一個完整結合E、S、G與財務指標的投資型指數。該指數已經被勞動基金運用局採用作為420億元的委託代操績效指標，並由元大投信授權發行相關商品，這不僅象徵著台灣在推動永續投資方面的重要進展，也對引導國內永續投資風氣的形成具有關鍵作用。 簡立忠對未來的發展抱有期待，他希望台灣永續指數能夠有更多的應用，並期待入選成分股的企業能夠發揮榜樣作用，提升整體企業的競爭力。 指數公司也表達了對永續責任投資的推廣熱情，他們希望透過此次研討會，提高台灣永續指數的代表性，為投資人提供參與永續責任投資的管道，並鼓勵企業提升永續績效，共同創造多贏的局面。
元大投信董事長劉宗聖近日表示，公司即將在下半年推出一款全新的ETF產品，這款產品將追蹤FTSE4Good台灣永續指數，預計將成為退休金、壽險資金以及一般投資人長期投資的重要選擇。劉宗聖強調，這款ETF的推出，將標誌著元大投信在ESG（環境、社會和公司治理）領域的又一重要進展。 近年來，劉宗聖在全球各地與指數公司和資產管理公司交流，發現ESG已經成為未來投資的三大趨勢之一。他指出，ESG相關ETF的規模也在不斷擴大，目前超過250億美元。對此，劉宗聖表示，元大投信與富時羅素的合作關係已有16年，富時羅素是元大投信在2003年發行第一檔ETF——台灣50的重要夥伴。 目前，元大台灣50ETF已是台灣受益人數最多、規模最大的ETF，受益人數達9.6萬人，規模超過700億元。劉宗聖透露，今年將發行0050ETF連結基金，這將是元大投信在指數化產品上的又一次創新。 倫敦證券交易所集團/富時羅素全球永續發展總監David Harris表示，與台灣指數公司共同開發FTSE4GoodTIPTaiwanESG指數，是支持市場對永續投資和ESG產品需求的一個重要步驟。他對元大投信取得授權發行追蹤該指數的ESG金融商品表示歡迎，認為這是台灣永續投資發展的一個新里程碑。
「想降低投資風險又想穩定獲益？來看看元大投信的新產品吧！」最近，元大投信推出的「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771，簡稱：元大US高息特別股）開始募集，吸引了不少投資者的目光。這款ETF究竟有何特色，讓我們一探究竟。
首先，這款ETF是基於特別股的利基，特別股兼具股票的便利交易模式和債券的固定息收特性。在市場波動劇烈時，特別股的波動相對低，能夠分散風險，創造穩定現金流。這也是股神巴菲特所喜愛的投資工具之一。
元大US高息特別股ETF有三大優勢：一是複製指數，投資標的透明；二是指數化投資，分散單一持股風險；三是交易方式便利，交易成本低廉。
這款ETF主要追蹤標普美國高收益特別股指數的表現，持股組合高度透明，投資人可以輕鬆掌握投資效益。指數化投資則能夠避免投資人自行選股的麻煩，並有效降低單一持股可能帶來的集中風險。
此外，元大US高息特別股ETF將在臺灣證券交易所上市，交易時間靈活，並且交易稅僅千分之一，與一般股票相比，基金交易費用相對低廉，有效節省成本。
總結來說，元大US高息特別股ETF提供了多元化的投資選擇，適合想要分散風險、追求穩定獲益的投資者。現在正是投資的絕佳時機，趕快把握機會吧！
元大投信著眼特別股利基，推出「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771，簡稱：元大US高息特別股），於4月15日起至19日展開盛大募集。
對於一般投資人，投資如何「降低風險」是致勝關鍵，面臨全球市場波動加劇，重大事件頻頻發生，傳統股債平衡投資已難以因應，包括2019年波動提高極可能為常態，若能加入特別股來調配投資組合，有機會降低整體組合的波動性，進而提高投資報酬率。
元大投信研究團隊表示，元大US高息特別股ETF在特色上，還具備三大優勢：一是複製指數，投資標的透明；其次，指數化投資，分散單一持股風險；三是交易方式便利，交易成本低廉。指數標的上，元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，其與其他金融資產的相關性低，適合納入個人投資組合，分散資產風險。
特色一：複製指數，投資標的透明
該基金主要追蹤標普美國高收益特別股指數的績效表現，為基金投資組合的管理目標。這檔基金中，持股組合高度透明，容易掌握，且指數提供者會定期或不定期公布基金的標的指數最新成分股組合，以及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道可取得詳細指數資料，輕鬆掌握投資效益。
特色二：指數化投資，分散單一持股風險
該基金所追蹤的標的指數，不但有一定的編製規則及成分股篩選機制，而且在定期檢視成分股表現之際，根據原則調整成分股，可免除投資人自行選股煩惱。風險部分，指數化投資具備持股分散特性，有效降低單一持股可能帶來的集中風險。
特色三：交易方式便利，交易成本低廉
元大US高息特別股ETF將在臺灣證券交易所上市，於證券交易營業日的交易時間，均可隨時買賣，相對於一般共同基金，一天只能買賣一次更加便利。費用上，ETF交易稅僅千分之一，與一般股票相比，基金交易費用相對低，有效節省成本效益。
元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，便提供更多元的投資選擇，包括該基金連結的指數與其他金融資產相關度低，適用個人投資組合，可將風險分散再分散，有助建立更廣泛的資產組合，而且透過一檔ETF，即參與海外高息的特別股市場，一舉雙收好標的。
佐科威的辦論內容強調經濟成長，並加速推動基礎建設，根據民調顯示，佐科威以超過五成的支持度大幅領先對手普拉博沃，以目前的態勢來看，很有機會拿下過半數的席位，進一步觀察過去印尼三次選舉，不論選前或選後都能帶動股市上揚，外資也提前布局印尼股市，連續四周買超，今年來買超金額更高達10.2億美元，是東協買超金額最高的市場。
元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊表示， 2018年的地方首長選舉重要省分大多由佐科威陣營拿下、佐科威民調也從2014年當選後扶搖直上，目前佐科威以55.7%的選票大幅領先普拉博沃的38.8%，以目前的態勢來看，預期佐科威可望順利當選，未來在政策推行上將更加順利。
摩根亞太入息型產品經理張乃文則指出，印尼市場近年受到國際資金青睞，主要因為看好該政府積極推出穩定匯率和降低赤字的相關政策，包括印尼經濟體質逐漸改善，財稅收入增加且經常帳赤字預估將逐漸下滑，且市場預期印尼企業獲利EPS仍可達雙位數成長，根據J.P. Morgan Securiteis預測，成長幅度有望達14.8%，相較2018年的10.7%成長許多。
雖然印尼日前調升利率，但張乃文說明，升息環境主要為了穩匯率和吸引外資，並未壓抑企業獲利成長，配合升息環境有利金融等循環性產業，進而提升印尼股市在東協市場中的投資吸引力。
元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊也指出，在債市方面，投資人可能對於印尼總外債占外匯存底比重達九成有疑慮，不過仔細來看，大多數皆為長期投資資金，持有期間多為一年以上，且2018年聯準會升息，國際資金自印尼流出，印尼盾承壓，今年聯準會轉趨鴿派，印尼股債市不斷有國際資金流入，印尼盾反貶為升，有助提升投資人信心。
對一般投資人而言，投資如何「降低風險」尤是關鍵，面臨全球市場波動加劇、重大事件發生時，傳統股債平衡投資已難足以因應，尤其在波動加劇極可能成為常態的2019年，若能加入特別股調配投資組合，有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。
元大投信研究團隊指出，元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色：一，複製指數，投資標的透明、二，指數化投資，分散單一持股風險，三，交易方式便利，交易成本低廉。元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，該指數與其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，分散風險。
元大投信表示，元大US高息特別股ETF基金以追蹤標普美國高收益特別股指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。基金持股組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料，掌握投資效益。
其次，元大US高息特別股ETF基金所追蹤的標的指數，不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制，且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。在風險方面，指數化投資具備持股分散的特性，有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。
元大投信為台灣規模最大公募基金公司，也是ETF發行的龍頭企業。元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，與其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，將風險分散再分散，並提供投資人更多元資產組合，藉此不僅可直接參與海外特別股市場，更有機會享息收，一舉雙收好標的。
此次研討會邀請勞動基金運用局副局長劉麗茹、證交所總經理簡立忠、指數公司總經理王台傑、倫敦證交所集團暨富時羅素全球永續發展總監DavidHarris、富時羅素董事總經理林瑩慧、元大投信董事長劉宗聖及總經理黃昭棠等出席，並舉行台灣永續指數成分股專屬標章發表儀式，以彰顯入選成分股企業於實踐ESG永續發展工作的績效表現。
簡立忠指出，指數公司與富時羅素共同合編「台灣永續指數」，為國內第一檔完整結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數，並獲勞動基金運用局採用作為420億元的委託代操績效指標，並於去年12月授權元大投信發行商品，象徵台灣推動永續投資邁向重要里程碑，對引導國內永續投資風氣的形成，具關鍵性意義。
簡立忠並期許未來能看見台灣永續指數有更多的應用，獲選成分股的企業能發揮標竿功能，進而增加我國企業的競爭力。
指數公司也表示，希望藉由此次研討會推廣永續責任投資，提高臺灣永續指數的代表性，並提供投資人參與永續責任投資的管道，同時鼓勵與督促企業提升永續績效，以發揮正面的社會影響力，創造多贏。
劉宗聖表示，近年走訪歐美、亞洲等國際指數公司、資產管理公司，發現永續發展、ESG等議題已是未來投資三大趨勢主流之一，推動近年ESG相關ETF規模創下新高，超過250億美元。
劉宗聖強調，富時羅素是元大投信在2003年發行第一檔ETF-台灣50的最重要合作夥伴，，所追蹤的指數就是富時羅素跟證交所合作編製的台灣50指數，三方合作共同為台灣ETF市場的發展揭開序幕，至今已經長達16年。
他說，目前元大台灣50ETF不僅是台灣受益人數最多，達9.6萬人，也是規模最大，超過700億元，儼然成為台灣ETF成功典範。今年更將發行0050ETF連結基金，開啟另一次的指數化產品新變革。
倫敦證券交易所集團/富時羅素全球永續發展總監DavidHarris表示，很高興能夠與台灣指數公司共同開發FTSE4GoodTIPTaiwanESG指數，藉以支持市場對永續投資和ESG產品日益增加的需求；元大投信取得授權可發行追蹤該指數的ESG金融商品，是台灣永續投資發展的新里程碑。
【台灣新聞】 台灣投資界盛事，永續發展趨勢再造新收益研討會盛大舉行！ 記者小王特別報導— 這個週末，證交所、台灣指數公司、富時羅素與元大投信攜手，於台北盛大舉辦「永續發展趨勢，再造新收益」研討會。這場活動吸引了廣大投資人及企業代表參與，共同探討永續投資的未來趨勢。 近年來，隨著全球對永續投資的關注日益增加，ESG（環境、社會、公司治理）投資策略也逐漸成為國內投資人關注的焦點。特別是自2017年12月台灣永續指數編製發布以來，對於推動國內責任投資風氣，發揮了關鍵作用。 台灣永續指數採用FTSE Russell的ESG評鑑系統，對上市公司在ESG方面的投入與績效進行評估，並透過財務指標篩選成分股，編制指數。這不僅為國內退休基金與投資人提供了更多參與永續責任投資的選項，也鼓勵企業積極落實ESG各面向的推展工作。 研討會中，特別安排了台灣永續指數成分股專屬標章發表儀式，以表彰實踐ESG永續發展工作的企業。這個專屬標章將每年6月及12月通過篩選標準的入選成分股企業，提供給企業使用於各種文件，提升台灣永續指數的代表性。 專題演講與座談會部分，David Harris以「永續責任投資的全球熱潮」為題進行演講，並有企業永續發展協會副祕書長莫冬立主持的第一場座談會，以及元大投信總經理黃昭棠主持的第二場座談會。在這兩場座談會中，台達電副總裁蔡榮騰、中華電信公共事務處企業社會責任資深經理林維娟，以及台灣董事學會蔡鴻青發起人、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲、指數公司研發部資深總監陳文練等，共同探討了永續發展在資產管理產業的應用與機會。 這場研討會不僅是台灣投資界的一次盛事，更是對永續投資未來發展的一次重要探討。未來，隨著ESG投資策略的逐漸普及，台灣永續投資市場將迎來更多機遇與挑戰。
【台北訊】隨著全球市場的不確定性越來越高，投資人對於投資策略的需求也越來越多元。針對這一現象，台灣的元大投信於近期推出了全新的元大US高息特別股ETF，讓投資人能夠在波動加劇的市場環境中，找到一個更加穩定的投資選擇。 這款ETF是基於標普美國高收益特別股指數，並且選擇了與金融資產相關性低的其他金融資產，進行投資組合的構建。這樣的設計不僅能夠幫助投資人分散風險，還能夠創造出較穩定的現金流，這正是股神巴菲特所提倡的資產配置策略。 元大投信的研究團隊強調，這款ETF有三個顯著的投資特色。首先，它複製了指數，投資標的非常透明，投資人可以通過多種渠道輕鬆獲取相關資訊。其次，指數化投資可以分散單一持股的風險，減少投資人選股的麻煩。最後，ETF的交易方式非常便利，交易成本低廉，這對於投資人來說是一個很大的好處。 在交易時間上，元大US高息特別股ETF與台灣證券交易所的交易時間相匹配，投資人可以隨時進行買賣。而在交易費用方面，ETF的交易稅率只有千分之一，這比一般股票的交易費用要低得多，有助於投資人節省成本。 總結來說，元大US高息特別股ETF是一款適合在市場波動時提供穩定投資回報的產品。對於尋求多元化投資組合並降低風險的投資人來說，這款ETF絕對值得考慮。
臺灣資本市場為了迎接全球永續發展的新趨勢，今（16）日下午，在臺灣證券交易所的指導下，旗下子公司臺灣指數公司與富時羅素、元大投信攜手舉辦了一場以「永續發展趨勢，再造新收益」為主題的研討會。這場會議不僅是專業領域的交流平台，也是臺灣資本市場發展的重要里程碑。
會議中，來自勞動基金運用局、臺灣證券交易所、臺灣指數公司、富時羅素、元大投信等單位的高層領導，以及入選臺灣永續指數的企業代表，共同參與了指數成分股的專屬標章發表儀式。這個標章將成為每年6月及12月通過臺灣永續指數篩選標準的企業專屬使用，旨在提升企業在永續發展方面的能見度，並鼓勵更多企業投入永續發展。
研討會的內容豐富多元，除了專題演講外，還有兩場主題座談。在專題演講部分，富時羅素的永續投資主管David Harris以「永續責任投資的全球熱潮」為題，分享了全球永續責任投資的最新趨勢。而兩場座談會則分別聚焦於企業在永續發展上的實務經驗和資產管理產業的應用及機會。
其中，第一場座談會由企業永續發展協會副祕書長莫冬立主持，台達電副總裁蔡榮騰、中華電公共事務處企業社會責任資深經理林維娟等企業代表，分享了在推動永續發展上的現況與挑戰。第二場座談會則由元大投信總經理黃昭棠主持，與台灣董事學會發起人蔡鴻青、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲等專家共同探討永續發展在資產管理產業的應用。
近年來，隨著全球永續投資的快速成長，ESG投資策略逐漸受到關注。臺灣指數公司於2017年12月編製發布臺灣永續指數，至今已獲得國內退休基金採納投資。未來，預期將有更多投信推出指數化商品，讓廣大投資人能夠更方便地參與永續投資。
台灣永續指數以FTSERussell的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數，一方面提供國內退休基金與投資人更多參與永續責任投資的選項，另一方面也希望引導企業積極落實ESG各面向的推展工作，藉此正向循環協助推動台灣邁向永續投資新紀元。
此次活動邀請入選成分股企業參與，並特別安排台灣永續指數成分股專屬標章發表儀式，以突顯入選成分股企業實踐ESG永續發展工作的績效表現。
台灣永續指數成分股專屬標章，是每年6月及12月當期通過篩選標準之入選成分股企業，可專屬使用的識別標章，供入選成分股企業使用於年報、企業網站、企業社會責任報告書或投資人關係報告等文件，以鼓勵企業推動永續發展並提升台灣永續指數之代表性；出席成分股企業也將獲贈入選成分股證書。
此次研討會安排由DavidHarris以「永續責任投資的全球熱潮」進行專題演講；第一場座談會安排企業永續發展協會副祕書長莫冬立主持，邀請台達電副總裁蔡榮騰及中華電信公共事務處企業社會責任資深經理林維娟，分享企業推動永續發展工作之現況與挑戰。
第二場座談會則由元大投信總經理黃昭棠主持，邀請台灣董事學會蔡鴻青發起人、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲、指數公司研發部資深總監陳文練，共同探討永續發展於資產管理產業之應用與機會。
元大投信於4月15日至4月19日展開募集元大US高息特別股ETF，精選標普美國高收益特別股指數，以及其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，將風險分散再分散，並且提供投資人更多元的資產組合，藉此不僅可直接參與海外特別股市場，更能創造較穩定的現金流。
元大投信研究團隊指出，元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色：一、複製指數，投資標的透明：持股組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料，掌握投資效益。
二、指數化投資，分散單一持股風險：不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制，且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。在風險方面，指數化投資具備持股分散的特性，有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。
三、交易方式便利，交易成本低廉：在臺灣證券交易所之交易時間內均可隨時進行買賣，交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。
在費用方面，ETF之交易稅率僅千分之一，與一般股票相較，基金交易費用相對低廉，對投資人而言，可有效節省交易成本。
本次研討會預計邀請勞動基金運用局副局長劉麗茹、臺灣證券交易所總經理簡立忠、臺灣指數公司總經理王台傑、倫敦交易所集團暨富時羅素永續投資主管David Harris、富時羅素董事總經理林瑩慧董事、元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠、以及入選臺灣永續指數的企業等出席，共同進行指數成分股的專屬標章發表儀式。
臺灣指數公司指出，研討會並安排專題演講及兩場主題座談，涵蓋全球最新的永續責任投資趨勢、企業代表推動永續發展工作之實務經驗，以及永續發展議題對於資產管理之新契機。
臺灣指數公司說明，臺灣永續指數成分股專屬標章，為每年6月及12月當期通過臺灣永續指數篩選標準的入選成分企業，可專屬使用的識別標章，主要提供入選企業使用於年報、企業網站、企業社會責任報告書或投資人關係報告等文件，以茲投資人辨識，也鼓勵企業推動永續發展。
接續在研討會部分，首先安排David Harris以「永續責任投資的全球熱潮」發表專題演講；緊接著首場座談會安排企業永續發展協會副祕書長莫冬立主持，邀請台達電副總裁蔡榮騰、中華電公共事務處企業社會責任資深經理林維娟等，分享企業推動永續發展工作的現況與挑戰。
再來，第二場座談會由黃昭棠負責主持，邀請台灣董事學會發起人蔡鴻青、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲、及臺灣指數公司研發部資深總監陳文練共同探討永續發展於資產管理產業的應用及機會。
臺灣指數公司表示，近年來，隨著全球永續投資快速成長，ESG投資策略逐漸獲得關注，臺灣指數公司響應趨勢，於2017年12月編製發布臺灣永續指數；至今該指數已獲得國內退休基金採納投資，未來預期有國內投信推出指數化商品，便利廣大投資人參與。
近期投資市場上，高殖利率、低價格波動性的特別股成為焦點。元大投信把握這股趨勢，精選標普美國高收益特別股指數，推出「元大標普美國高息特別股ETF基金」，從今（15）日起至19日強力募集，為投資人提供一個既能分散風險又能享受息收的新選擇。該基金由專業研究團隊打造，著重於選擇那些具有高收益評級、市值與成交量達標的特別股，讓愛息族有更多投資選擇。 元大標普美國高息特別股ETF基金的研究團隊強調，特別股與普通股相比，交易便利性不遑多讓，且波動幅度較低。特別股對公司資產及盈餘分配的權力優先於普通股，並且股東請求清償的權利次於債權人，不具投票權，升值潛力也較低。由於特別股的股息率預先約定，投資者可以較好地掌握現金流。對於沒有時間深入研究各種特別股的投資人來說，透過ETF投資一籃子標的，簡單又有效，是一個不錯的選擇。 元大投信，作為國內ETF市占第一的公司，一直以專業精神聞名。此次推出的標普美國高收益特別股指數具有以下優點：首先，高殖利率且流動性充足，長期累計的歷史報酬顯示出良好的複利效果；其次，其價格波動平穩，主要報酬來源為息收；最後，與其他資產的相關性低，能夠有效分散風險。根據回測數據，該指數與其他金融資產的相關性極低，適合作為個人投資組合的一部分。 總結來說，元大標普美國高息特別股ETF基金不僅提供了多元的息收來源，還是一個能夠有效分散風險的工具，為投資市場增添了一個新亮點。
元大標普美國高息特別股ETF基金研究團隊表示，特別股與普通股股票均具有交易便利性，但波動幅度低於普通股，除此，特別股對公司資產及盈餘分配的權力優先於普通股，股東請求清償的權利次於債權人，並不具有投票權，其升值潛力往往也比普通股低，另因預先約定股息率，投資者可高度掌握現金流。
不過，特別股發行條件各有差異，如是否累積配息、被發行人可於特定日期後收回或可否轉換成普通股等，對於想獲得特別股股息，但沒有時間研究各特別股的投資人，透過ETF投資一籃子標的相對簡單，又能分散風險，值得列為優先選擇。
國內ETF市占第一的元大投信向來秉持專業精神，此次精選標普美國高收益特別股指數，該指數有以下優點：
1、高殖利率而且流動性無虞：指數公司根據特殊因子，篩選於美國交易所掛牌、符合高收益評級、市值大於1億美元、過去六個月平均交易量高於250,000股、未來12 個月內沒有強制性轉換，或預定到期者為指數成分股，長期累計的歷史報酬彰顯出良好複利效果。
2、績效來自於息收，歷年價格波動平穩：根據回測，2010年1月1日至2019年初，標普高收益特別股股價指數含息的總報酬率逐年成長，而標普高收益特別股股價指數走勢相對平穩，顯示息收為主要報酬來源。
3、與其他資產的相關性低：高收益特別股指數與其他金融資產的相關性低，適合納入個人投資組合，有加強分散風險之效。
據統計，2010年起到2018年底，比較標普美國高收益特別股指數、美國標普500指數、MSCI世界指數、MSCI新興市場指數、MSCI亞太指數（不含日本）、彭博巴克萊全球綜合公司債指數、彭博巴克萊全球高收益債券指數、美國10年期公債，及彭博商品指數表現，相關係數最高是高收益債，但相關性也僅0.51。
綜合而言，標普高收益特別股指數與其他商品的相關性低，更具高息特色，提供投資人多元息收來源、更能分散風險的工具，為投資新亮點。
特別股近年來在市場上漸漸受到關注，它結合了股票和債券的特質，不僅能夠帶來較高的殖利率，還能夠降低投資組合的波動。就在這股熱潮中，元大投信新推出了「元大標普美國高息特別股ETF基金」，這個基金將會追蹤標普美國高收益特別股指數，預計在4月15日至19日間進行盛大募集。 在金融市場中，特別股就像是一種股票和債券的雙胞胎，它們優先於普通股獲得分發股利的權利，同時也具有債券的收息性質。特別股的股息收益率普遍較高，因為它們的求償順位在公司債後，信評往往低於公司本身的信用評等。 元大標普美國高息特別股ETF基金的研究團隊指出，他們選擇追蹤這個指數的幾個原因，首先是美國高收益特別股指數的發行公司以金融業為主，這些公司的獲利情況相對穩健。其次，這個指數的現金殖利率與高收益債券指數不相上下。最後，過去九年的回測數據顯示，高收益特別股指數的年化報酬率高達8.02%，遠超過美國高收益債券指數的6.85%。 對於那些看重特別股股息收益的投資人來說，透過ETF投資可以簡化投資邏輯，並且有效分散風險。元大投信這次推出的ETF基金，將會讓投資人能夠通過一個平台，就掌握到眾多特別股的股息收益。
台中銀證券董事長葉秀惠強調，作為金融體系的一員，台中銀證券自從從台中銀行獨立出來，就定位為最年輕的綜合券商，雖然歲數不大，但已經在經紀、自營、承銷等業務上展開，並致力于創新商品和全民財富管理，實現普惠金融的使命。葉秀惠表示，台中銀證券一直努力提升交易效率，並積極向財富管理方向發展，提供全方位的服務。為了達到這個目標，公司選擇與元大投信這樣的強大夥伴合作，共同實現全民財富管理的願景。
在創新商品方面，台中銀證券對元大投信在ETF領域的領先地位感到期待，並對推廣定期定額ETF業務充滿信心。葉秀惠還提到，健全的公司治理是資本市場的基石，ETF不僅是引導投資標竿企業的重要工具，也是推動公司治理的重要手段。她個人自2002年以來一直擔任中華公司治理協會的理事，並強調中介機構在推動公司治理上的重要性。
台中銀證券精選了元大投信的五檔ETF，包括元大台灣50、元大台灣高股息、元大MSCI中國A股國際通、元大S&P 500及元大20年期以上AAA至A級美元公司債券，這些ETF囊括了高成長、高股息和高債信評比，符合公司治理的標準。葉秀惠認為，與元大投信的合作不僅能夠推動普惠金融，也能夠實現台中銀證券在定期定額ETF業務上的發展目標。
台灣金融科技領軍的元大投信，總經理黃昭棠近日強調，在資產管理業2.0的發展趨勢下，智能化是不可或缺的關鍵。黃昭棠認為，人工智能（AI）對投資管理帶來三大好處，不僅能提升投資效率，還能滿足投資人多元需求，並帶動市場活絡。
元大投信自2017年底開始布局AI技術，建立了「元大ETF AI智能投資平台」，成為台灣投信業的先驅。黃昭棠解釋，AI技術在投資管理上的三大利基：首先，AI能夠自動萃取資料精華，讓專業人才從繁重的資料研讀中解放，專注於更重要的投資決策；其次，AI平台可彙整資訊，提供策略參考，讓投資人能夠自主設定參數，建立客製化組合；最後，AI技術可幫助投資人選擇具有潛力的ETF投資標的，提高投資效率。
黃昭棠以「元大ETF AI智能投資平台」為例，該平台集結了海內外市場資訊、投資策略及ETF知識，幫助投資人打造理想的投資組合。此外，元大投信也推出了連結歐洲最大指數公司STOXX旗下「STOXX全球人工智慧指數」的元大全球AI（00762），以AI營收過半為選股邏輯，提供高勝率參與工具。
黃昭棠還提到，近年來指數化投資興起，克服了主動式基金管理的人為弱點，不過在市場波動時，仍需導入AI技術，以實現上漲時的Alpha效益和下跌時的Beta保障。
台灣ETF市場近年來可是經歷了高速成長，如今站在轉型的十字路口。為了討論未來的發展方向，經濟日報和元大投信聯手舉辦了「打造友善普惠金融 創新基金解決方案」論壇，吸引了業界和投資界人士共同參與，共同探討台灣ETF市場的未來。這場論壇請來了元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠，還有華南銀行經理王貞德、台中銀證券董事長葉秀惠以及理財達人怪老子，從多個角度探討台灣ETF市場的發展。 劉宗聖在會上表示，台灣ETF市場的成長速度非常快，過去20年，共同基金經歷了主動式操作的黃金期，而從2000年開始，被動式投資逐漸崛起，成為市場的新主流。他預期，台灣ETF市場還有機會維持三到五年的榮景。然而，這個時刻，我們需要進行全面的轉型，從產品設計、風險管理到投資策略，從「1.0」進階到「2.0」。 劉宗聖解釋了「1.0」和「2.0」的七大轉變要點，包括整合主被動投資思維、追求客製化需求、機器或AI協助人力進行人機協作、穩定優先的投資邏輯、講究配息、顧問費和績效費的關係，以及更多動態調整的投資組合。他強調，資產管理業2.0的精神是客戶導向、服務導向且高差異化的模式。 元大投信在這方面的努力也不遑多讓，他們建立了整合AI的「ETF AI智能投資平台」，並將主被動投資團隊整合為「One Team」，積極創新，打造符合市場需求的新產品。今年，元大投信將推出「ETF連結基金」，這種基金可以通過連結ETF的基金上架到銀行，推動傳統基金、銀行及財富管理族便利投資ETF。此外，元大投信還將與台中銀證券合作，推出股債ETF可每月扣款的定期定額服務，滿足投資者對於分散和風險控管的更高需求。
