0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
元大投信(公)公司新聞
去年台股ETF募集近40檔，換算每個月都有三、四檔基金開募，熱潮從元月的七檔債券ETF延燒到年底。今年在科技股、陸股等被看好，開年強棒多了股票型ETF，預告今年募集百花齊放。
元大投信將募集的全球人工智慧（AI）ETF，是今年搶到頭香的新基金，同時是首檔訴求AI營收的高純度AI ETF；有別已成立的國泰AI+Robo、或主動選股的第一金全球AI人工智慧基金等，其成分股來自AI營收比重若未達到50%將不被選入。
元大投信研究部分析，全球AI ETF發展大致可分為四世代：包括最早訴求基本面跟AI掛鉤、跟自動化及機器人鏈結等，到第四代指數講求精準以公司取得AI相關專利及營收來汰弱留強。本次元大所連結的STOXX全球人工智慧指數，以營收掌握AI時代的數據運算商機。
台新投信募集的台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF，是旗下台新MSCI中國的延伸，主要提供放大陸股波動的參與工具。其A股比重介於傳統陸股ETF與完全不投資A股的中信中國系列ETF之間，表現較貼近國際股市。
至於復華將募集的美國金融股等三檔ETF，包括一檔股票型基金及二檔債券型基金，債券產品由前富邦投信ETF部門主管廖崇文操刀。而且股票產品訂價20元以外，二支債券ETF的發行價皆訂60元，是同類型最高。
此外，三支基金僅美國金融股每年配息一次，中國特選信用債一季配一次，美國20年以上公債ETF不配息，規模若達200億元以上，管理費僅收0.11%。
其他已送件或申請指數中，還有富邦、國泰、新光、中國信託、永豐、凱基等投信，大致仍以債券ETF為主。
2018年來多家投信加入ETF戰場，包括凱基、統一、合庫、第一金 、新光、中國信託和合庫投信等，成為2018年首度發行ETF的新兵， 大型投信包括群益、國泰、元大、復華和富邦投信等則是因債券ETF 熱銷，整體規模增加至少400億元。
其中群益投信增加的金額與幅度都最高，國泰投信也大幅增加669 億元，因此推升兩家公司年來整體基金規模站上2千億元大關；元大 投信則因在台股、陸股、商品與外匯等方面的ETF相關商品齊全，ET F整體規模也持續成長，2018年更首度逼近3千億元。
至於新加入ETF戰場的投信則以中小型投信居多，其中以凱基投信 增加百億元以上最令市場關注，也因此讓凱基投信整體規模大幅攀升 。大型投信中則以群益、復華、國泰三家投信的ETF成長率較為驚人 ，至少有200％以上的增幅。
投信業者表示，今年投資市場波動大，主動式投資績效的變動也跟 著變大，投資人在兼顧收益考量下，風險意識較高，是ETF基金熱賣 的主要原因，尤其是債券ETF，幾乎成為今年投信市場上募集最佳的 明星商品。
展望2019年，投信業者預期，市場波動將會延續2018年的態勢，債 券ETF、目標到期債券基金等收益性較為明確的商品仍可望成為市場 焦點，尤其在主動式基金2018年績效恐多「慘烈」，被動式投資的風 潮可能會持續，部分投信業者也將繼續發行各類型的ETF，預期市場 熱度不會消退。
隨著科技日新月異，全球經濟環境也跟著風雲變色，台灣的投資市場自然也不落人後。近期，台灣的金融產業正朝向多元化發展，不僅股票、債券、商品、外匯等領域選擇多樣，還有越來越多的公司提供智能投資組合服務，讓投資者能夠更加靈活地管理自己的資產。這種趨勢讓人們預測，國人對於快速資本利得的需求將逐漸降低，轉而傾向穩健的收益，交易導向的需求將會減少，資產配置導向將成為主流。對金融機構來說，提供金融自駕服務將是未來競爭的關鍵。 AI技術的發展速度驚人，全球權威IT研究機構Gartner預測，AI將成為未來的科技趨勢之一。在2019年公布的十大科技趨勢中，AI就佔了其中一席之地。這也意味著，投資者在選擇AI相關投資標的時，應該更加謹慎，優先選擇那些高純度AI產品。 在AI產業方面，隨著技術的成熟，其應用範圍也越來越廣，從機器人、自動化、金融服務、醫療保健到教育，AI的影響力無遠弗屬。因此，全球AI概念股的數量也越來越多，超過上千檔，讓投資者難以抉擇。 就在這樣的背景下，元大投信與STOXX指數公司合作，將於1月7日至10日發行全台首檔「元大全球人工智慧ETF」基金。這個基金以全球營收來源50%以上與人工智慧相關業務的企業為成分股，涵蓋了如英特爾、輝達、FB、Alphabet等代表性公司。該基金追蹤STOXX全球人工智慧指數，每年選股一次，每季調整權重，力求避免人為主觀判斷，並排除本夢比企業。這款基金的推出，將為台灣的AI ETF市場帶來一股新鮮風氣，也將成為國內AI ETF市場的一個強有力競爭者。
台灣元大投信近期在基金產品創新上大放異彩，榮獲金椽獎的雙料大獎，分別是研究建言獎和傑出研究團隊獎。這是該獎項成立以來，唯一一個獲得金椽獎的投信公司。今年報獎參加件數創歷年新高，而元大投信在傑出研究團隊獎的比賽中，更是從眾多參賽者中脫穎而出，成為唯一獲獎的團隊。 在技術導向的發展道路上，元大投信已經將AI技術全面導入營運管理，從前中後台全面智慧化。公司未來將進行「投信2.0」的轉型，從傳統的產品提供者，邁向投資解決方案提供者，並以打造亞洲首家「全智能化」投信為目標，啟航新藍海。 自2003年發行台灣第一檔ETF以來，元大投信一直走在市場前頭，與主管機關政策相配合，不斷推陳出新，在指數產品方面領先同業以及大中華、亞洲市場。公司積極推動了國內第一檔商品ETF、槓桿／反向ETF、債券ETF、外匯ETF，並結合不同報酬型態，形成了4*4多元投資組合，為國內資產管理業樹立了里程碑。 元大投信總經理劉宗聖強調，一檔成功的ETF必須具備規模、流動性、受益人數三大要素，其中受益人數是能否永續發展的最關鍵。根據投信投顧公會資料，截至2018年11月底，國內ETF受益人數突破62萬人，創下歷史新高。元大投信的受益人數近38萬人，佔比達61％。其中，元大台灣50ETF（0050）和元大高股息ETF（0056）的受益人數分別達9萬人，兩檔ETF受益人總計18萬人，佔ETF受益人數近三成。 元大投信長期與國際資產管理公司策略合作，將AI技術與資產管理相結合，希望提升投資團隊效率，從智能投資逐步拓展至智能業務、智能行銷，達到全智能投信的目標。公司也參考國際潮流，以ETF為資產配置元件，首創國內以ETF為主的ETF-AI智能投資平台，為客戶提供投資解決方案。 元大投信不斷投入資源進行市場教育，對另類創新產品、追蹤指數、轉倉邏輯以及報酬風險特性進行全方位研究，提出切實可行的投資人保護措施，期待更健全的ETF市場發展。此次獲得金椽獎研究建言獎，對元大投信來說，是對其努力的極大肯定。
從全球最具權威IT研究機構Gartner公布2019年十大科技趨勢，分別為：人工智慧、區塊鏈、量子運算、智慧空間、數位分身、邊緣運算、沉浸式體驗、自動化物件、增強分析及數位倫理與隱私，可看出「AI正快速成長，AI時代即將到來」，建議投資人在選擇AI人工智慧標的投資時，應優先選擇高純度AI產品。
以AI產業來說，隨AI技術日趨成熟，應用層面也日益廣泛，從機器人與自動化、金融服務、醫療保健、教育等領域都蓬勃發展，因此全球「AI概念股」標的眾多，超過上千檔，也易造成投資人難以抉擇。
元大投信與STOXX指數公司合作，將於1月7至10日發行全台首檔「元大全球人工智慧ETF」基金，指數成分股為全球公司之營收來源50%以上人工智慧相關業務之企業，涵蓋了人工智慧最具代表性之公司，如英特爾、輝達、FB、Alphabet等；且該基金所追蹤STOXX全球人工智慧指數，在營收基礎上，以指數投資規則化選股，每年選股一次，每季調整權重，避免人為主觀判斷也排除本夢比企業，將為國內AI ETF市場再添一名戰將級基金。
元大投信管理營運導入AI後，不論前中後台全面AI智慧化，在堅強的基礎上，未來將轉型「投信2.0」，從產品提供者邁向投資解決方案提供者，並以打造亞洲首家「全智能化」投信為目標，航向新藍海！
元大投信自2003年領先發行台灣第一檔ETF之後，15年來配合主管機關政策開放，不斷致力於指數產品推陳出新，領先同業以及大中華、亞洲市場發行創新產品，積極推動國內第一檔商品ETF、槓桿／反向ETF、債券ETF、外匯ETF，並搭配不同報酬型態，形成4*4多元投資組合，寫下國內資產管理業里程碑。
元大投信總經理劉宗聖指出，一檔成功的ETF需具備三大要素：規模、流動性、受益人數，三大要素中又以受益人數為一檔ETF能否永續發展之最關鍵因素。依據投信投顧公會資料，截至2018年11月底國內ETF受益人數突破62萬人創下歷史新高，元大投信受益人數近38萬人，比重達61％。元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）受益人數各達9萬人，兩檔ETF受益人總計18萬人，占ETF受益人數近三成。
元大投信長年與國際資產管理公司策略合作，將AI結合資產管理與內部各部門營運環節，希望能夠提升投資團隊效率，從智能投資進而智能業務、智能行銷達到全智能投信目標，並參考國際潮流，以ETF為資產配置元件，也首創國內以ETF為主的ETF-AI智能投資平台提供客戶投資解決方案。
元大投信也不斷投入資源進行市場教育，並針對另類創新產品架構、追蹤指數、轉倉邏輯以及報酬風險特性進行全方位研究，提出切實可行之投資人保護措施，期待更健全ETF市場發展，獲得金椽獎研究建言獎就是對元大投信的肯定。
近年來，台灣ETF市場可說是風生水起，規模、成交金額和受益人數都創下了新高紀錄。從過去15年的發展歷史來看，一檔成功的ETF至少要具備三個要素：規模、流動性和受益人數。其中，受益人數更是ETF能夠持續發展的關鍵。根據統計，台灣ETF的受益人已經超過62萬人，三年內增長了三倍之多。 在這股熱潮中，元大投信的表現格外亮眼。去年前11個月，元大投信的受益人數增加了11.1萬人，總計接近38萬人，佔整體受益人數的61%。這個成績，讓元大投信在所有投信中名列前茅。而富邦和國泰分別增加了3.7萬和3.4萬受益人，也表現不凡。 元大投信總經理劉宗聖表示，台灣ETF市場的發展速度讓人驚艷，規模從2017年底的120億美元，增長到目前的超過250億美元，翻倍增長，成為亞太市場成長最快的市場之一。在產品數量上，台灣ETF已經追趕上日本、香港和中國，成為亞太區ETF發展的黑馬市場。 元大投信作為台灣ETF發行的創始投信，其元大台灣50（0050）ETF的規模和流動性都位居市場前列。劉宗聖強調，受益人數的增長不僅體現了市場的「長鞭效應」，也顯示出市場已從產品供給轉向需求拉動。而這些受益人，正是評估ETF永續發展的重要依據。 劉宗聖還提到，元大投信不斷投入資源進行市場教育，並積極推出創新產品，同時設立投資人保護措施，以確保受益人數的持續增長。此外，元大投信也積極與國際資產管理公司合作，引入AI技術，提升資產管理效率，並開創智能業務及智能行銷，以更精準地滿足投資人的需求。 值得一提的是，金管會已於去年10月公告核准投信發行ETF的連結基金，這將使ETF市場從股票族邁向銀行族與基金族的基金化發展。在ETF受益人超過62萬人的基礎上，這一政策有望翻轉台灣金融業的財富管理生態。
台灣ETF市場近期創下新的紀錄，百餘檔ETF中，元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）分別吸引9萬509人與9萬134人投資，合計約18萬人，佔ETF總受益人數的三成。這意味著每三位投資ETF的人中，就有一人選擇了這兩檔ETF。元大台灣50更是在媒體報導中蟬聯台灣ETF熱搜王，而元大高股息則位居熱門榜第二。
元大台灣50與元大高股息之所以受到熱烈追捧，是因為它們不僅每年配息，還能確保本金不減，並且每年都有填息的優質紀錄。這些特點讓它們成為投資人準備養老金的熱門工具。
統計顯示，2018年前11月，ETF受益人增加前十名中，元大投信就佔了五檔，包括台股、陸股、原油等產品。其中，元大台灣50和台灣高股息分別上市15年及十年，成為知名度最高的ETF產品，成為ETF市場的指標。
近年來，隨著主管機關對ETF市場的開放政策，元大投信也積極推出各種創新產品，如槓桿／反向ETF、期貨槓桿／反向ETF等，這些產品也成為市場交易活絡的標的。
元大投信總經理劉宗聖表示，元大台灣50已改為一年配息二次，而元大高股息則維持一年配一次。這些產品不僅吸引投資人，也引發ETF市場的質變與量變。質變指的是創新產品的發行，形成多元投資；量變則指向規模與受益人成長創新高。
劉宗聖還提到，元大投信不斷投入資源進行市場教育，並推出「元大ETF AI智能投資平台」，為近38萬受益人提供專業的ETF投資服務。
該平台提供ETF投資組合、配置建議，滿足投資人對收益策略、短線交易策略以及中長期配置規劃的需求。
元大投信在2019年第1季對全球投資市場的思維提出新策略，強調要精選那些未來需求與成長性強的企業，並善用長線產業趨勢來對抗短期的市場波動。他們建議投資者將資金分配於人工智慧ETF、大中華價值股和台股各兩成，同時配置亞洲高收益債券與短天期中國債各兩成，這樣可以有效地降低投資波動。 對於AI產業，元大投信顯示出異常看好，預期這將引領人類進入第四次工業革命。為了實現這一預測，元大將於7至10日開始募集全球人工智慧ETF，這是台灣首檔專注於AI營收主題的ETF。該基金將追蹤STOXX全球人工智慧指數，其編製規則突破了傳統產業分類的框架，重新定義了分類標準，旨在挖掘真正有能力在環境結構變化中超越市場的公司。 元大投信還強調，在2019年第1季，資產配置和息收將是投資的主軸。他們推出的元大大中華價值指數基金，專注於大中華地區的優質企業，這些企業不僅是藍籌代表和產業龍頭，還具有高價值、高股利率、低股價淨值比和低波動率的優勢。該基金的三年和五年績效分別為10%和16.5%，在類型基金中名列前茅，適合長期投資者、機構法人及準退休族群。 台股方面，元大投信認為台灣在科技業產業鏈和未來趨勢產業如物聯網、區塊鏈、半導體等具有顯著優勢。他們推薦投資者考慮將元大新主流基金納入配置，該基金自1999年成立以來，曾獲得多項獎項，中長期績效優於大多數同類型基金。 在債券投資方面，元大投信推薦的元大中國債3-5（00721B）適合尋求兼具息收與避險功能的投資者。中國政府近期放寬貨幣政策，預期將刺激經濟成長，這使得中國債券成為國際投資者的新興選擇。元大投信預測，中國大陸通貨膨脹有望放緩，為在岸債券提供支撐。此外，亞洲高收益債券也因為其「高風險、高報酬」的特性，在市場波動時表現出良好的回檔修復能力，成為投資者避險的首選。
近日，AI浪潮來勢洶洶，台灣金融市場也掀起一股AI投資熱潮。全台首檔聚焦AI營收主題的ETF——「元大全球人工智慧ETF」，即將在1月7日至10日進行募集。這個由元大投信研發的產品，不僅是元大投信在AI領域的首次嘗試，更因為其成分股透明、營收原則篩選出高純度股票，而受到市場矚目。 元大投信的研究團隊強調，AI技術對企業競爭力的提升具有顯著效果，因此，他們積極響應AI發展的趨勢，內部積極推動智能化發展。這次的「元大全球人工智慧ETF」將追蹤歐洲最大指數公司STOXX編制的「STOXX全球人工智慧指數」，這個指數以人工智慧相關產業營收為股票篩選標準，是台灣市場中最具代表性的AI指數。 根據市場調研機構Gartner的預估，AI市場規模將從2016年的300億美元，成長到2020年的3,000億美元，四年的時間內將成長十倍。AI不僅能夠創造大量的工作機會，還能夠為企業帶來可觀的產值和節省生產時間。Gartner甚至將AI稱為「第四次工業革命的核心」和「摩爾定律後的新聖杯」。 從投資回報的角度來看，AI投資也表現出令人矚目的成果。2014年至2017年間，MSCI世界指數上漲約32.8%，標普500指數上漲38.2%，這些成績背後的推手是科技指數的快速增長，其中AI指數的同期漲幅更達74%。這些數據都證明了AI投資的潛在價值和市場前景。
據統計，至今台灣ETF受益人已破62萬人，三年來跳增三倍。
台灣ETF受益人已展現長鞭效應，截至去年11月底，ETF受益人突破62.1萬人，自2017年來成長43%，2015年來增長325%。
當中，觀察ETF規模的前五大投信，以元大投信去年前11月累積增加11.1萬人最多，總受益人數近38萬人，占整體受益人數約61%。其次是富邦和國泰，分別增加3.7萬及3.4萬人。
元大投信總經理劉宗聖表示，近年台灣ETF發展表現在亞太急起直追，規模從2017年底的120億美元，到目前超過250億美元，翻倍增，是亞太市場成長最大，並快速追趕韓國356億美元的規模。
台灣ETF產品144檔，並大幅追趕日本的199檔、香港199檔、中國183檔，儼然是亞太區ETF發展的黑馬市場。
元大投信是台灣ETF發行的創始投信，從2003年發行元大台灣50（0050）的成功經驗看，2018年11月底，規模為669億元，規模為原型ETF第一，日均值占ETF的成交總額約8%，也是原型ETF中流動性最優。
目前元大台灣50的受益人超過9萬人，是所有ETF最多，其客戶結構不只包含一般投資人、法人，甚至有國際客戶看好台股投資價值，也習慣透過元大台灣50來掌握契機，提升台股於國際市場的知名度。
劉宗聖指出，一般來說，規模、產品先行成長，受益人數的成長也會顯現，這不僅代表ETF市場出現「長鞭效應」，更凸顯國內市場已從產品供給，轉變為需求拉動，從受益人數創下15年新高足證；因此受益人可說是評估一檔ETF永續發展的關鍵。
劉宗聖表示，每當新產品推出前，到銷售流程以及上市後，不同階段都需要不停進行市場教育，甚至在創新產品上，需要設立投資人保護措施，才能使受益人持續增加。
這也代表ETF不能只有單一或少數法人客戶，必須透過積極的市場教育、書籍出版、積極舉辦說明會等，增進投資人參與，配合專業團隊提供客製化服務，推動ETF市場活絡。
劉宗聖指出，近年元大投信進一步投入資源，走訪國際資產管理公司，汲取海外經驗導入AI，讓資產管理工作效率大為提升，並開創高度整合科技優勢的智能業務及智能行銷，可即時與客戶互動，並希望藉此精準掌握需求，推出符合投資人的產品。
另一方面，因應市場需求轉向，金管會已於去年10月公告核准投信發行ETF的連結基金，讓ETF從股票族邁向銀行族與基金族的基金化發展，以目前ETF受益人超過62萬人，依每年證券實動戶250萬至330萬人換算，比重達到20%，可望翻轉台灣金融業財富管理生態。
近來元大台灣50更獲媒體報導，位居台灣ETF熱搜王，元大高股息排行熱門榜第二。
此外，由於該二檔ETF具備每年配息、不配本金而且年年填息等三大優勢，逐漸躍居投資人準備養老金的熱門工具。
統計顯示，2018年前11月ETF受益人增加前十名，元大投信占了五檔，台、陸股、原油等產品都入列，其中，元大台灣50、台灣高股息分別上市15年及十年，是知名度最高的產品，成為ETF人氣指標。
2014年到2016年間，陸續開放槓桿／反向ETF、期貨槓桿／反向ETF等，相關ETF也成為交易活絡標的，像是元大滬深300正2（00637L）成交張數常位居市場的成交量首位。
元大投信總經理劉宗聖表示，目前元大台灣50呼應政策，已改為一年配息二次（多半在1月及7月除息），而元大高股息維持一年配一次，往往是10月除息，且都不配本金，又有每年填息的優質紀錄，加上股息殖利率具吸引力，因此近年深受投資人與退休族青睞。
劉宗聖指出，元大台灣50受益人超過9萬人，元大高股息也不遑多讓，這代表ETF投資漸從交易導向，轉往配置型發展，同時引發ETF市場質變與量變。
所謂質變，指的是創新產品接連發行，形成四（四種資產類別）乘以四（四種報酬型態）的多元投資；量變則指向規模與受益人成長屢創新高。而相關成果也拜主管機關開放政策之賜，使產品發行及ETF市場得以活絡。
劉宗聖表示，更重要在於，元大投信也不斷投入資源進行市場教育，致力提供創新服務，包括元大投信已取得多項專利，領先推出具ETF教育知識、事件策略、指數地圖、投資組合等四大功能的「元大ETF AI智能投資平台」，目的是服務元大投信近38萬的受益人。
該平台並提供ETF投資組合、配置建議，投資人可找到適合自己的收益策略、短線交易策略乃至於中長期配置規劃策略，足以滿足各種需求。
元大投信特別看好AI產業，預期將帶動人類第四次工業革命。元大全球人工智慧ETF將於7~10日募集，為全台首檔聚焦AI營收主題的ETF。基金追蹤STOXX全球人工智慧指數，其編製規則打破傳統「產業分類」迷思，重新定義分類標準，以找出真正在大環境結構變化的趨勢中有機會戰勝市場的公司。
除了看好AI產業趨勢外，元大投信認為，第1季聰明資金將走向較便宜的市場與擁有息收優勢的投資標的，因此資產配置與息收（Allocation & Interest）將是第1季的投資主軸。
元大大中華價值指數基金投資大中華地區，為兩岸三地的優質企業，是藍籌代表與產業龍頭，並且擁有高價值、高股利率、低股價淨值比及低波動率，三年與五年的績效分別為10%與16.5%，在同類型基金中排名為前段班，適合長期持有的投資人、機構法人及準退休族群等，做為資產配置重要的核心標的。
元大投信台股暨大中華投資部表示，台灣具備科技業完整產業鏈的環境、未來趨勢產業如物聯網、區塊鏈、半導體、工具機及近期最為熱門的AI等，更具優勢，建議投資人可選擇元大新主流基金納入配置。
元大新主流基金成立於1999年8月，曾獲得台灣金鑽獎、理柏（Lipper）、晨星等多項基金獎，中長期績效優於多數同類型基金。目前基金有24%在半導體股，17%在電子零組件股，其他族群都不到一成。基金的前三大持股為臻鼎-KY、中信金及大江，第四大持股則是元大台灣50反1占3.9%，以反向ETF來避險。
元大投信指數暨量化投資事業群表示，元大中國債3-5（00721B）適合期望兼具息收與避險功能的投資人。中國財政部宣布，三年內對境外機構投資境內債市利息收入暫免課徵所得稅和增值稅，在市場對中國政府放寬貨幣政策以提振經濟成長預期下，中國債券將成為國際債券投資人青睞的重要投資標的。
元大投信分析，中國大陸通貨膨脹有望放緩，提供中國在岸債券良好支撐。全球最大債券指數公司彭博巴克萊，已將中國債市納入旗艦指數，而摩根大通、花旗等也已將中國債券納入旗下多個債券指數，可見國際債券指數公司對中國債券市場開放的認可，可望帶動更多境外指數基金進入中國債市。
至於亞洲高收益債券，元大投信環球市場投資部表示，則具備兩大特點。一是回檔修復能力強，二是歷年報酬率不輸股票。高收益債券具備「高風險、高報酬」的特性，受惠於高殖利率保護，在金融市場震盪時，也擁有不錯的修復能力。元大亞洲優選高收益債券基金去年11月成立，嚴控投資信評範圍，以穩定波動性。
元大投信指數暨量化投資事業群表示，「元大全球人工智慧ETF」不只是元大投信首檔AI基金，與現行國內其他AI基金相比，並具備成分股透明、營收原則篩選出高純度股票。
元大全球人工智慧ETF追蹤指數為歐洲最大指數公司STOXX編制的「STOXX全球人工智慧指數」，內容以人工智慧相關產業營收來源做股票篩選標準，為台灣市場中最具代表性的AI指數。
根據市調機構Gartner預估，AI市場規模將於2016年的300億美元一路高成長，2020年上看3,000億美元，短短四年大增十倍。
Gartner並指出，2020年AI將創造230萬個採用新模式的工作機會，創造2.9兆美元產值，為企業節省62億小時的生產時間，因此AI被視為大幅降低成本與提高效率關鍵，甚至譽為「第四次工業革命的核心」、「摩爾定律後的新聖杯」。
另一方面，統計數據也顯示AI投資可創造可觀績效，2014年至2017年間，MSCI世界指數上漲約32.8%，占全球市值近六成的標普500指數也上漲38.2%，背後推手來自市值占比快速提高的科技指數，標普全球1200科技指數同期漲幅為67%。而所有科技指數中，尤以AI指數最亮眼，同期大漲74%。
近日，隨著AI技術的迅猛發展，全球經濟環境的變化以及台灣人口結構的轉變，台灣的投資市場也正在迎來一個多元化的新時代。從股票、債券、商品到外匯，各種投資工具應有盡有，為智能投資組合服務提供了得天獨厚的成長環境與條件。預計，台灣投資者將逐漸放棄對快速資本利得的追求，轉而傾向穩健的投資回報，交易導向的需求將降低，資產配置導向將成為未來金融機構競爭的關鍵。 根據全球權威IT研究機構Gartner於2019年公佈的十大科技趨勢，AI、區塊鏈、量子運算等先進技術正快速成長，AI時代即將來臨。對於投資人來說，在選擇AI相關投資標的時，應該優先考慮那些高純度AI產品的企業。由於AI技術應用層面廣泛，從機器人、金融服務到醫療保健、教育等領域都呈現蓬勃發展的勢頭，因此全球AI概念股的選擇非常龐大，超過上千檔，投資人面臨著難以抉擇的困境。 在此背景下，台灣的金融機構也在積極布局AI市場。元大投信近日與STOXX指數公司合作，即將於2019年1月7日至10日發行全台首檔元大全球人工智慧ETF基金。該基金將追踪STOXX全球人工智慧指數，其成分股是營收來源50％以上與人工智慧相關業務的企業，涵蓋了英特爾、輝達、FB、Alphabet等代表性公司。該基金每年選股一次，每季調整權重，力求排除人為主觀判斷和本夢比企業，成為台灣AIETF市場的又一重量級選擇。
【台灣新聞】 雖然2018年全球市場因為聯準會升息和美中貿易戰的影響而波動不斷，但台灣的ETF市場卻逆勢成長。根據統計，截至11月底，台灣市場的ETF檔數累計達149檔，規模更是突破6,500億元，比2017年同期成長近一倍。其中，債券ETF的規模更是驚人，10月份就突破2000億元，11月底則是衝上3000億元，成為亞洲債券ETF的龍頭。 這麼好的成績，當然要歸功於像元大投信這樣的金融機構。從2017年初開始，元大投信就推出了第一檔美債20年ETF，讓投資人能夠通過證券戶或新台幣直接投資美國公債。這樣的產品因為能夠帶來穩定的收益和風險分散的效果，所以吸引了許多壽險業者成為主要客戶。其他業者也紛紛跟進，讓各類債券ETF商品快速增加，推動整體規模迅速攀升。 元大投信強調，對於個別投資人來說，適度將債券納入中長期投資配置是非常必要的。特別是當對投資地區或個別公司的信用狀況不熟悉時，透過債券ETF可以快速把握投資機會。以2008年金融海嘯為例，美國公債和其他已開發國家投資等級公債都表現出色，有效避險。 對於中長期投資者來說，金融主管建議，在市場風險升高時，投資高評等債券可以降低整體投資部位的波動率，避免短期的心理壓力打亂長期投資規劃。現在正是承接投資級債、公債等高信評產品的佳時機。
從全球最具權威IT研究機構Gartner公布2019年十大科技趨勢，分別為：人工智慧、區塊鏈、量子運算、智慧空間、數位分身、邊緣運算、沉浸式體驗、自動化物件、增強分析及數位倫理與隱私，可看出「AI正快速成長，AI時代即將到來」，建議投資人在選擇AI人工智慧標的投資時，應優先選擇高純度AI產品。以AI產業來說，隨AI技術日趨成熟，應用層面也日益廣泛，從機器人與自動化、金融服務、醫療保健、教育等領域都蓬勃發展，因此全球「AI概念股」標的眾多，超過上千檔，也易造成投資人難以抉擇。
元大投信與STOXX指數公司合作，將於2019年01月07至10日發行全台首檔元大全球人工智慧ETF基金，指數成分股為全球公司之營收來源50％以上人工智慧相關業務之企業，涵蓋了人工智慧最具代表性之公司，如英特爾、輝達、FB、Alphabet等；且本基金所追蹤STOXX全球人工智慧指數，在營收基礎上，以指數投資規則化選股，每年選股一次，每季調整權重，避免人為主觀判斷也排除本夢比企業。此基金將為國內AIETF市場，再添一檔戰將級基金。
在主管機關政策開放債券ETF得納入免徵交易稅十年，元大投信於2017年初成立第一檔美債20年ETF以來，提供投資人以證券戶、新台幣買賣美國公債的選擇。因具備獲取穩定收益與分散風險效果，壽險業者成為主要客戶，其他業者瞄準需求紛紛跟進，國內各類債券ETF商品快速增加，推升整體規模迅速攀升。資產管理業者分析，由於壽險業者有海外投資額度上限，加上與持有債券相比，布局債券ETF流動性較佳，因此躍升為債券ETF最大客戶。
元大投信認為，對於個別投資人，中長期的投資配置建議適度納入債券，若對投資地區個別公司信用狀況不了解時，透過債券ETF可以快速掌握住投資時機。回顧2008年金融海嘯期間，美國公債及其他已開發國家投資等級公債都呈現正報酬，發揮規避風險的效果。
對於中長期投資人來說，金融主管指出，高評等債券在市場風險升高時，有降低整體投資部位波動率效果，避免一時心理壓力打亂投資規劃，才有機會完成長期投資目標。而目前接近升息尾聲，也是承接投資級債、公債這類高信評產品好時機。
保德信全球資源基金經理人楊博翔說明，第四季以來，MSCI世界能源指數下跌23％，除了來自油價大跌三成以上的壓力，全球股市大幅回檔衝擊投資信心，市場風險趨避氣氛隨之增溫，進一步抑制能源股股價表現，因而出現偏離基本面的超跌現象。
觀察原油供需情形，明年逐漸向供需平衡靠攏，油價回穩有望。楊博翔分析，OPEC會議達成減產決議，目前油價已回落至OPEC主要國家財政均衡點之下，預期明年產量下滑幅度將高於會議聲明的減產量；再者，美國頁岩油主要產區Permian與Bakken明年陸續面臨輸出油管不足的問題，料將限制頁岩油產量，看來明年原油供給量將明顯收歛。
全球經濟動能放緩，不免影響油品需求，楊博翔指出，下半年以來，油價高檔回落及新興貨幣止貶回穩，帶動消費能力上升，進而拉抬非OECD國家之油品需求重回高成長趨勢，根據摩根士丹利證券統計，非OECD國家之油品需求已連續二季成長，第四季預估年增至150萬桶╱日，以全球主要國家能源負擔佔GDP比重觀察，明年油品需求仍維持穩定成長。
元大投信期貨信託部表示，市場預期若加計傳統原油，美國2019年原油日產能將成長至1,250?1,300萬桶，增產幅度可能抵銷OPEC＋減產幅度，引發市場對於全球原油供給增加的疑慮，加上近期全球景氣成長趨緩，對於2019年原油需求成長預期將減弱，中長線仍需觀察，但短期跌幅已深。
西德州輕原油價格已經逼近美國頁岩油的開採成本，近期密切觀察各產油國的產量及消息面變化，可留意跌深反彈契機是否浮現。
投信法人強調，油價走跌，能源股首當其衝，但獲利能力卻是逐季改善，股東權益報率更是連六季走升，基本面向好無虞，即使各大券商下調明年獲利成長預估，能源股EPS年增率仍以15％的預估值居冠，不但優於整體產業的7％，亦領先消費股的10％及科技股的5％，顯見能源股財務體質改善有成，並反應在獲利表現。
能源股股價已明顯偏離基本面表現，隨著原油供需逐漸趨近平衡，國際油價回穩有望，下檔空間將相對有限，建議逢低分批佈局全球資源基金，追求中長期回報。
國際市場不平靜，台灣ETF市場有連動原油、VIX及各國主要股市的ETF，且有代表看空的反向ETF，因此，ETF成為市場資金避難所；昨日上市股票成交值掉到636億餘元，ETF則湧入84億元，成交值占比衝上11.46％，若看上周ETF成交值也超過511億，占比逼近10％。
美股24日以重挫653點作收，累計12月跌3,746點、跌幅14.67％，市場恐慌情緒全面飆高，美國標普500VIX現貨及期指雙雙大漲17.5％及6.5％，富邦VIXETF主要連動標普500VIX期指，25日開盤直接跳空大漲逾7％，並以9.5元大漲7.34％作收，蓄勢挑戰今年2、3月間的高點10.63元。
據統計，昨日三大法人買超富邦VIXETF近達3萬張，12月來買超更超過32.11萬張，市場避險資金大舉湧入。
萬寶投顧總經理蔡明彰指出，美國聯邦政府關門，顯示共和黨與民主黨兩黨惡鬥，白宮行政部門也出現內鬥，川普挑戰聯準會（Fed）的意圖，引發市場擔心美元信用將受影響，造成美股重挫。
蔡明彰進一步分析，影響所至，而昨日亞洲市場，帶動日圓強升，市場擔2012年日本首相安倍的三支箭也恐將破功，造成日經指數重挫千點收市，目前美股及日股均步入熊市，引發市場極度恐慌。
國際油價西德州原油價格跌破每桶43美元，造成原油正向ETF大跌，但反向ETF則應聲大漲，紛紛寫下去年9、10月間新高價。蔡明彰表示，油價探底除了面臨產油國減產外，也面臨市場擔心2019景氣不佳，用油需求下滑等窘況，但一般預期跌到「3」字頭機率不大。
元大投信表示，近期因國際市場大波動，市場參與ETF意願升高，在陸股、台股及原油ETF操作上也日益嫻熟，投資人對正向ETF採「買黑賣紅」，反向ETF則「賣紅買黑」。
