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元大投信(公)公司新聞
【新聞報導】 台灣投資市場近期掀起一波油價反彈的熱潮，紐約輕原油期貨價格重返52美元大關，讓國內的元石油正2（00672L）、華頓S&P布蘭特正2等相關產品開年來兩周內大漲28%、25%，讓投資人興奮不已。 近期油價的翻漲，主要來自於美中貿易談判的樂觀轉向，以及全球經濟放緩壓力的減輕。此外，產油國組織頻繁釋出減產消息，沙烏地阿拉伯自去年12月起開始減產，石油輸出國家組織（OPEC）自今年1月起實施每日減產120萬桶，共同推升油價。 元大投信的元石油ETF投資團隊指出，這波油價的漲勢有望持續到農曆新春。而從去年第4季開始，元石油正2的成交量從八、九千張一度放大到八、九萬張，華頓S&P布蘭特正2的成交量也從數十張增加到百張，顯示市場對於油價漲勢的信心。 在油價底部的確立下，法人認為油價有機會續漲至55美元以上，且一波到底的機率高。統計顯示，投資人若以槓桿ETF參與，期間在50美元以下買進，並持有六個月和一年，最高報酬率可達15.3%、29.7%。 目前油價徘徊於50-52美元區間，投資人可分批買進，若油價跌破50美元，則可擴大加碼。元石油ETF投資團隊還指出，現在正值冬季用油旺季，過去三年紐約輕原油期貨價格在旺季各上漲14%、4%、15%，去年底到今年初的利空狙擊導致價格回軟，近三月油價才漲1.5%，仍有不少空間。 野村證券則指出，油價反彈的關鍵因素之一是油期倉位大翻多，大量採用電腦自動交易的CTA（絕對報酬基金）積極了結空倉、建置多倉，使油價上演大反彈。
全球股市近來波動不斷，但東協股市卻顯得相對穩定，這讓許多投資者眼睛為之一亮。根據市場分析，新興亞洲國家貨幣正在回穩，加上多國即將舉行大選，政策上多偏向於支持市場，這讓2019年的東協股市顯得相當有看頭。東協五國（菲、泰、馬、越、印尼）因為通膨穩定、外匯存底充裕、GDP持續高增長，再加上製造業採購經理人指數PMI多維持在50以上，讓國際資金紛紛回流。 元大投信指出，雖然全球經濟成長預期放緩，中美貿易戰雖已暫時停火，但全球貿易回升仍待觀望。美聯儲的升息周期已經結束，市場預期資金將流入新興市場，其中東協市場因評價較低、匯率低估，成為最具吸引力的市場之一。自去年12月以來，印尼和菲律賓股市已經吸引大量外資回流。 印尼和菲律賓即將在2019年第2季舉辦大選，這將刺激消費，並出台更多支持政策，企業獲利可望持續增長，進一步吸引外資。復華東協世紀基金經理人許家（王皇）預測，東協企業獲利將維持6%的成長，2019年可望達到8%。儘管外資先前處於賣超態勢，但整體來看，股市評價已經接近低檔，預期整體東協股市已經接近底部。 群益東協成長基金經理人高浩偉則強調，投資東協市場時，要關注國際經貿關係、匯率走勢以及東協國家總經和企業獲利表現，因為投資機會將來自於個別國家產業契機。目前股市評價處於過去五年平均值或平均值以下，下檔風險相對較低。
2019年春節假期來臨，許多人都在為這段長假做著精心的規劃。但是，在享受假期的同時，我們也不能忽視我們的投資。這時，專家們就來給我們一些建議，讓我們的投資既能安心度假，又能穩定增長。 「元大投信」的研究團隊就提醒我們，對於長期理財目標，比如退休規畫，我們應該將眼光放遠，並且運用資產配置的方法，將避險功能的標的加入我們的投資組合，這樣才能追求中長期的穩健增長。 在市場上，我們常以美股S＆P500指數作為全球股市的代表，而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率等，因為與S＆P500的相關係數偏低，所以常被用來作為避險工具。不過，如果對這些避險工具的差異和運用時機不太了解，我們也可以透過組合來達到效果。 「元大投信」的ETF-AI智能投資平台就提供了這樣的多元投資組合，比如將ICE美國20年+公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率這四種工具分散投資，各持有1/4，組成「黑天鵝避險投資組合」。這個組合在過去的金融海嘯、歐債危機、大陸股災期間，都曾發揮抗震效果，有機會抵銷美股下跌的衝擊。 另外，群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠也給我們一個建議，那就是在目前這個時候，我們可以聚焦於美國三大產業債，為我們的投資組合奠定相對穩健的基石。 以美國電信、科技與金融三大產業債指數為例，我們可以看到，在金融風暴後的任一天進場，半年後的平均報酬率在4.6～6.3％不等，且正報酬率機率高達七成以上。所以，對於那些既想穩健又想有風險概念的投資人來說，適時布局美國產業債ETF，是一個不錯的選擇。
元石油正2、華頓S&P布蘭特正2最近不但反彈，成交量也快速放大，最熱門的元石油正2從去年第4季約八、九千張，一度放大到八、九萬張，華頓S&P布蘭特正2也從數十張增加到百張。
元大投信元石油ETF投資團隊表示，這波油價翻漲，來自美中貿易談判轉趨樂觀，全球經濟急速放緩壓力看減，另一方面，產油國組織頻釋減產消息，沙烏地阿拉伯12月開始減產，石油輸出國家組織（OPEC）也在1月起實施每日減產120萬桶，助陣油價上行。
紐約輕原油期貨最低在去年底來到42.5美元，此波上漲已超過兩成，在供給看減、需求穩定下，法人認為，可參考2013年來類似情境，油價曾三度跌落50美元，隨後若反彈破50美元，皆會續漲到55美元以上，且一波到底機率高。
進一步統計，投資人若以槓桿ETF參與，期間在50美元以下買進，並持有六個月和一年，最高報酬率達15.3%、29.7%。
目前油價徘徊於50-52美元區間，投資人可分批買進，跌破50美元時擴大加碼。
元石油ETF投資團隊指出，現在正值冬季用油旺季，統計過去三年，紐約輕原油期貨價格在旺季各上漲14%、4%、15%，去年底到今年初因利空狙擊油價導致價格回軟，近三月油價才漲1.5%，反映還有不少空間。
野村證券日前發布一則油價反彈評析，另外指出油期倉位大翻多，也是支撐油價關鍵。
大量採用電腦自動交易的CTA（絕對報酬基金），因感測到油價接近底部，積極了結空倉、建置多倉，使油價上演大反彈。
由於東協五國（菲、泰、馬、越、印尼）由於通膨穩定、外匯存底厚實、GDP均保持在5％以上，加上製造業採購經理人指數PMI多維持在景氣榮枯分水嶺50上方，國際資金正陸續回流。
元大投信表示，2019全球經濟成長預期放緩，中美貿易戰雖停火，但仍難即刻達成協議刺激全球貿易回升。Fed亦對經濟成長轉趨保守，反應升息周期已告終。預期市場資金將流入仍具成長性的新興市場，其中又以評價較低、匯率亦被顯著低估的東協市場最具吸引力，自2018年12月起資金已顯著回流印尼、菲律賓市場。
印尼、菲律賓在Fed停止升息後匯率回升，股、債齊漲，反映外資回流。元大投信指出，由於兩國於2019年第2季將舉辦大選，消費刺激政策已陸續出台，企業獲利高成長性可望持續吸引外資回流推升股市。
復華東協世紀基金經理人許家（王皇）表示，東協景氣維持穩定成長中，2018年企業獲利成長維持成長6％，預估2019年獲利維持成長8％，儘管先前外資近九個月都處賣超態勢，但由於近12個月累積外資賣超幅度占市值比超過0.9％，已經是非金融風暴的低檔，加上股市評價也維持在長期平均以下水準，預期整體東協股市已接近落底。
群益東協成長基金經理人高浩偉表示，在東協市場投資方面，由於股市評價處於過去五年平均值或平均值以下，下檔風險較低，整體而言，仍需持續關注國際經貿關係演變、匯率走勢以及東協國家總經和企業獲利表現，因此，投資機會將來自於個別國家產業契機。
市場一般以美股S＆P500指數作為全球股市代表，而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率因為與S＆P500相關係數偏低，是市場常見的避險工具選擇，在不同情境與條件下，有時各自有不同表現。若不了解各避險工具差異及運用時機，也可以透過組合來達到效果。
元大投信研究團隊指出，聯準會2018年已四度調升聯邦基準利率區間至2.25∼2.5％，投資人可以考慮納入避險工具為投資組合買保險。目前台灣已經有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等ETF選擇，投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域，透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。
元大ETF-AI智能投資平台則提供多元投資組合，例如將ICE美國20年+公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率4種工具分散投資，各持有1/4組成「黑天鵝避險投資組合」，此避險組合根據模擬績效試算，在金融海嘯、歐債危機、大陸股災期間，這個投資組合發揮抗震效果，有機會抵銷美股下跌衝擊。
群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠指出，自2010年以來，儘管高收益與新興市場債頗獲投資人青睞，但期間也曾歷經市場洗禮，包括2013年5月之後的QE縮減議題與2014下半年至2016年初的油價崩跌，都曾讓新興市場與高收益債受到重創。
去年開始這兩種高利率債券再度回溫，但不可諱言的是其評價面目前都已到相對高昂的水位（利差已無明顯收斂的空間），投資人此時不妨聚焦於美國三大產業債，為投資組合奠定相對穩健的基石。
以美國電信、科技與金融三大產業債指數為例，根據統計，若於金融風暴後的任一天進場，半年後的平均報酬率分別在4.6∼6.3％不等，且正報酬率機率高達七成以上，持有時間若拉長至一年以上，平均報酬率與正報酬機率更逐年遞增。
再以2011年8月初美債降評的事件為例，假若投資人在事件發生的前半年至前三年進場布局，即便當下遭遇此系統性風險，累積報酬率依舊為正，且持有期間愈長累積報酬率愈高，但若當時持有的是股票等風險性資產，相信投資人便能感受到錐心刺骨的痛楚，因此建議穩健型又具備風險概念的投資人可適時布局美國產業債ETF。
台灣證券交易所最近公布了一項重要數據，去年券商的獲利狀況讓不少投資人關注。由於行情的波動和交易量的變化，整體券商的獲利比2017年少了117億元，總計294億元，減幅超過28%。這個數字讓人不禁想問，台灣券商的未來會是什麼樣子呢？ 根據證交所的統計，去年12月，台股的成交量比11月減少了16%，大盤月線也下跌了1.6%，這對券商的手續費收入和自營評價收益都造成了影響。當月，70多家券商的獲利為7.8億元，比11月減少了49.6%。整年來，券商的累積獲利為294億元，比前年減少了117億元。 儘管整體經紀手續費仍有成長，日均量成長了24%，放大到1,300億元，從前年的271億元增加到304億元，增幅達到10.8%，但這並不能抵銷自營及承銷業務獲利的下滑。自營和承銷業務的獲利從前年的183億元和33億元，分別降至62億元和15億元，這讓整體累積獲利比前年大減。 在這個數據中，綜合證券商的獲利為243億元，比前年衰退約31%；經營兩種業務的證券商獲利25億元，比前年少2億元，減幅為8.6%；專業經紀商獲利13億元，年減11%；銀行兼營證券商獲利13億元，較前年增長23%；而期貨經營證券商則由盈轉虧，從前年的淨利1億元轉為虧損1億元。 去年賺逾10億的券商共有六家，分別是元大證券的88億元、凱基證券的37億元、富邦證券的20億元、日盛和群益金鼎證券的14億元及統一證券的12億元。其中，元大證券以88億元的獲利高居榜首，顯示了其在市場上的強大實力。
熱錢湧入ETF市場，元大投信成為最大受惠者！彭博最新統計顯示，元大投信在2018年12月的ETF規模成功突破百億美元大關，達到104.5億美元，榮登亞洲第七大ETF資產管理業者，並成為台灣唯一進入前十大的投信公司。根據投信投顧公會昨日公布的數據，元大投信旗下基金規模達到4,327.6億元，其中ETF規模更是高達3,335.4億元，創下雙新紀錄，並在國內市場佔據絕對優勢。這次亞洲ETF市場的突破，讓全球目光再次聚焦台灣的金融競爭力。過去，亞洲ETF市場多集中在日、韓、港等地，而元大投信的崛起，與台灣市場的國際化和當地投資者的積極參與密不可分。元大投信在過去十五年不斷努力下，成功帶動債券ETF市場的發展，規模大幅攀升，吸引了更多國際目光。不僅如此，元大投信還積極開發槓桿、反向、期貨信託型乃至債券ETF等創新產品，旗下多檔基金規模亮眼，成為國內ETF發展的標竿。
【金融新聞】2018年台灣投信市場逆勢增長，元大投信規模衝破4000億大關！
雖然2018年全球金融市場波動不斷，但台灣投信市場卻逆勢增長，整體共同基金規模達到2兆7,719億元，創近九年來新高紀錄。其中，元大投信的基金管理規模更是衝破4000億元，成為市場焦點。
根據投信投顧公會的資料統計，去年投信整體共同基金規模增加2,534億元，增幅達10.9%，主要成長動能來自ETF的暴增，顯示被動式基金的市場需求驚人。
在投信公司方面，元大、國泰、群益、復華、富邦五大公司分別成長，其中元大投信規模增加26%，達到4,000億元，而群益投信的規模則以61%的成長率領先群雄，復華投信則以43%的成長率居次。
第一金投信指出，雖然全球市場面臨美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件及景氣觸頂等干擾，但國人投資意願依然強烈。展望2019年，市場對全球股市的看法逐漸悲觀，葉菀婷經理人預測行情將進入多頭末升段，投資人應加強投資紀律。
總結來說，2018年台灣投信市場表現亮眼，元大投信的成長尤其引人注目。在市場波動中，投信公司仍能逆勢增長，這也反映了台灣投資者的信心和投資智慧。
證交所統計，去年12月，台股成交量較11月減少16%，大盤月線收跌1.6%，使券商手續費收入及自營評價收益都比11月下滑。單月70多家券商獲利7.8億元，月減49.6%；全年累積獲利294億元，比前年實績大減117億元。
證交所分析，去年整體經紀手續費仍成長，由於日均量成長24%、放大到1,300億元，券商手續費收入從前年的271億元，增加到304億元，增幅10.8%。
不過，經紀業務獲利的成長，抵銷不了自營及承銷業務獲利大減，兩個項目各從前年的183億元、33億元，降到62億元、15億元，因此整體累積獲利比前年大減。
當中，綜合證券商獲利243億元，較前年的356億元，衰退約31%；經營二種業務證券商獲利25億元，比前年少2億元，減幅8.6%；專業經紀商獲利13億元，年減11%；銀行兼營證券商獲利13億元，較前年11億元增長23%；期貨經營證券商則由盈轉虧，從前年淨利1億元，轉為虧1億元。
去年賺逾10億的券商共六家，分別為元大證88億元、凱基證37億元、富邦證20億元、日盛和群益金鼎證14億元及統一證12億元。
投信投顧公會昨（15）日公布去年12月統計數據，內容顯示，元大投信旗下基金規模達4,327.6億元，包括ETF達到3,335.4億元，雙創新高，而且都是國內市占最大，穩坐多項寶座。
彭博統計亞洲資產管理業者的ETF規模，元大投信截至去年底，ETF規模換算美元約104.5億美元，首次晉升亞洲前十，更讓全球進一步看到台灣的競爭力。
業者表示，過去亞洲ETF大型業者，多集中日、韓、港，與當地投資人習性和市場高度國際化不無關係。
台灣經歷15年的努力，到去年債券ETF爆發，規模大幅攀高，吸引更多國際目光。元大投信除了受益其中，過往元大更致力於槓桿╱反向、期貨信託型乃至債券ETF的創新產品開發，旗下有多檔基金規模亮麗，更是國內ETF發展的代表。
根據投信投顧公會資料統計，截至2018年12月底，投信整體共同基金規模為2兆5,719億元，較前一年底增加2,534億元，增幅10.9%。前一次規模快速成長是在2009年，一年內增加4,036億元。
若按類型區分，以跨國指數股票型、跨國一般債券型與國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長3,500億、956億與411億元；減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減994億、734億與433億元。
若以投信公司基金管理規模來看，前五大公司分別是元大、國泰、群益、復華、富邦，其中元大投信在去年規模突破4,000億元大關；國泰、群益則陸續衝過2,000億元。但觀察成長率，以群益投信規模飆升61%最驚人，復華投信成長43%居次，國泰投信也增加38%；元大、富邦則各增26%、25%。當中成長規模動能不乏來自債券ETF推升，進而吸引其他投信跟進。
第一金投信指出，2018年全球遭逢美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件及景氣觸頂等因素干擾，股市陷入多空分歧狀態，不過，整體投信基金規模仍逆勢增長，反映國人投資意願仍高。
展望2019年，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市的看法有愈來愈悲觀的傾向，認為行情進入多頭末升段，離空頭愈來愈近。加上走了十年的多頭行情，在眾多亂流干擾下，股價漲多必然出現修正。尤其，若缺乏獲利成長支撐，或高債務、高槓桿堆砌的行情，將禁不起市場考驗。
但拉到現在的市場來觀察，今年經濟成長預期或許疲弱些、企業獲利成長減緩，但主要國家的金融槓桿倍數偏低、企業帳上現金豐厚，同時，科技業創新大幅領先，未有債務或本夢比泡沫的危機，待股價合理整理後，反而有利市場長期表現。因此，建議投資人未來更應加強投資紀律。
金融市場波動不斷，投資人如何應對？元大投信推出4x4多元投資工具，助投資人控制波動、找尋契機！
近來，金融市場的不確定性越來越高，指數波動也越發激烈，讓投資人情緒起伏不定。面對這樣的市場環境，元大投信早已準備好一套完整的解決方案，即「4x4多元投資工具」，透過這套工具，投資人可以更加有效地控制波動，並尋找獲利機會。
元大投信總經理劉宗聖表示，過去投資人常採取傳統的股票重押個股模式，但這種模式在市場變化快速的今天已不再適用。元大投信推出的多元投資工具，旨在幫助投資人不再害怕波動，而是能夠控制波動、駕馭波動。
劉宗聖進一步指出，隨著國際政經趨勢的轉變，金融市場進入新常態，投資人的思維也在轉變。過去10年來，金融市場的更迭和投資人年齡結構的變化，導致了不同的理財投資需求。而隨著各種ETF標的陸續加入，從股票、債券、外匯到商品類標的，可以形成各種投資組合，台灣的財富管理業也來到了一個關鍵的轉折點。
元大投信以「投信2.0」之姿迎戰市場變化，並利用AI新技術串接營運面前中後台環節，提供更完善、更效率的服務。劉宗聖觀察到，近期市場新聞事件或趨勢明顯時，一些交易型標的，如原油、陸股槓桿型ETF及台股反向型ETF，往往成為交投熱絡的標的，這反映了投資人已經學習利用各類資產的相關性表現，搭配槓桿、反向型工具來控制市場波動並尋找獲利契機。
元大投信也參考國外投資平台發展以ETF為元件的潮流，規畫了ETF AI智能投資平台，服務近38萬受益人數，提供ETF投資組合、資產配置建議服務。投資人可以找到適合自己的長期配置型、收益分配型等多種組合，透過客製化解決方案，來控制市場波動的影響。
自2003年推出第一檔ETF以來，元大投信已經歷過多年的時間，讓市場接受指數投資觀念，認同分散、透明、合理報酬的理念。如今，隨著ETF連結基金的出現，元大投信有信心進一步推動資產配置觀念，協助投資人做好理財規畫。
元大投信在台灣金融市場的發展中，不僅是領先的投信公司，更是創新與卓越的象徵。近日，元大投信再度榮獲BENCHMARK《指標》台灣年度基金七大獎項，這是對其在ETF領域深耕不斷的肯定。從2003年推出台灣第一檔ETF「元大台灣50」開始，元大投信就持續在ETF市場中領軍，不斷推出創新產品，如高股息ETF、槓桿/反向ETF，以及黃金、白銀、原油等商品ETF，以及美債、中國債、外匯ETF等，寫下了ETF發展的里程碑。
元大投信的成長並非一蹴而就，而是經過金融海嘯、美股長期牛市等國際環境的考驗，以及國內主管機關政策開放的支持。截至2018年11月，台灣ETF規模已達6,500億元，占公募基金規模的三成，檔數逼近150檔，受益人數突破62萬人，創下新高。這些數字不僅顯示了ETF市場的蓬勃發展，也反映了元大投信在產品創新與市場推廣上的成功。
元大投信深知，創新產品推出時，投資人權益的保護是關鍵。因此，公司在積極推動產品創新的同時，也注重投資人教育，確保投資人能夠在了解產品特性和風險後做出明智的投資決策。此外，元大投信還積極導入AI智能營運，提升服務效率，並在品牌形象推廣上不遺餘力，獲得了眾多國內外獎項的肯定。
面對激烈的市场競爭，元大投信始終堅守崗位，不斷進行產品創新和服務提升。在優異的追蹤績效、產品創新服務、投資人教育、AI智能營運、品牌形象推廣等各方面，都取得了顯著的成就。這次榮獲七大獎項，對元大投信來說，是對過去努力的肯定，也是對未來發展的鼓舞。
BENCHMARK《指標》台灣年度基金得獎名單公布，元大投信再度榮獲七項大獎，除了元大S&P石油（00642U）ETF、元大S&P原油正2（00672L）、元大台灣金融ETF（0055）、元大台灣50正2（00631L）四項ETF獲獎，並再度蟬聯年度品牌大獎、投資人教育大獎、產品創新三大獎，凸顯元大投信深耕ETF領域的多面向努力，獲得評審團的注意與肯定。
在厚實的基礎上，元大投信借力新興AI技術輔助，導入AI智能營運，積極轉型投信2.0，邁向全方位投資解決方案提供者。
元大投信自2003年推出國內第一檔ETF：元大台灣50（0050），16年來，在國際環境上，走過金融海嘯，也經歷美股走出最長牛市；在國內市場方面，主管機關政策開放，元大投信持續在ETF領域致力與國際接軌，同時引領業界創新，在0050之後陸續推出元大高股息（0056），尤其2014年之後同樣領先業界推出槓桿╱反向ETF，商品ETF（黃金、白銀、原油）以及債券ETF（美債、中國債）、外匯ETF（美元指數、日圓）等，一再寫下ETF發展里程碑，並成為市場代表作品，帶動國內ETF發展進入引爆點。
截至2018年11月，國內ETF規模來到新台幣6,500億元，占總體公募基金規模約三成，檔數逼近150檔，ETF受益人數突破62萬人，都是新高水位，近來有愈來愈多家業者加入ETF發行行列，顯示ETF蓬勃發展盛況方興未艾。其中ETF受益人數較2017年底成長43%，若再跟2014年底（元大投信於當年10月底發行台灣╱大中華區第一檔槓桿╱反向型ETF）14.6萬人相比，則成長幅度高達3倍，由受益人數持續大幅成長顯示ETF受到投資人廣泛的應用與注意。
其中0050與0056兩檔受益人數達18萬，約占所有受益人數的三成，奠定元大ETF的品牌形象。
在國內資產管理業界天際線與地貌的改變過程，元大投信始終堅守崗位，累積多年的發行經驗，讓元大投信特別注意投資人權益保護，深知創新產品推出更需要適當的投資人保護措施，才能使受益人數持續增加，進而推動規模成長、流動性提升，形成正向循環，也是ETF產品永續發展的基石。
在市場先行者的基礎上，面對市場產品同質性高的紅海中，元大投信也不敢鬆懈，同仁們在優異的追蹤績效、產品創新服務、投資人教育、導入AI智能營運、推展品牌形象等環節一步一腳印，獲得國內外眾多獎項肯定，可謂實至名歸。
從2018年下半年以來，金融市場就充滿不確定性，指數波動加劇，牽引投資人情緒起伏。元大投信已經準備好4 X4 （4種資產類別X4種報酬型態）的多元投資工具，近期智能投資平台投資組合服務也上線，目前密切注意金管會核准投信發行ETF連結基金，預期ETF共同基金化的機制將引導證券族轉向銀行族與基金族，將再次改變未來台灣金融業財富管理生態。
元大投信總經理劉宗聖指出，以往投資人往往採取傳統的股票重押個股模式，即使台灣出現共同基金之後，很多投資人還是將共同基金當成股票來交易，沿襲股票投資習慣追求波段操作的思維邏輯，業者也習慣於看好某個市場就鼓勵客戶進場，遇到市場轉折就出場並轉向另一個潛力標的，但是市場變化快速，傳統的操作模式已不再適用。而過去投資工具選項少，遇到市場步入修正階段，投資人往往追高殺低，又進一步造成市場更大的波動。現在元大投信提供多樣工具及選項，目標在於協助投資人不再害怕波動，而能控制波動、駕馭波動。
面對國際政經趨勢轉變，金融市場進入新常態，投資人思維也在轉變。回顧近10年來金融市場更迭、投資人年齡結構變化，產生不同的理財投資需求，同時各種態樣ETF標的陸續加入，從股票、債券、外匯到商品類標的，足以搭配形成各類投資組合，台灣財富管理業又到了一個關鍵的轉折點，元大投信也以投信2.0之姿迎戰市場變化，以AI新技術串接營運面前中後台環節，提供更完善具效率的服務。
劉宗聖觀察，近期在市場新聞事件或趨勢明顯時，一些交易型標的，例如原油、陸股槓桿型ETF及台股反向型ETF往往成為交投熱絡標的，說明投資人已經學習利用各類資產的相關性表現，搭配槓桿、反向型工具來控制市場波動並找尋獲利契機。
元大投信也參考國外投資平台發展以ETF為元件的潮流，挾著多年發展ETF產品的優勢，規畫ETF AI智能投資平台，服務元大投信近38萬受益人數，提供ETF投資組合、資產配置建議服務，投資人可以找到適合自己的長期配置型、收益分配型等多種組合，透過客製化解決方案，來控制市場波動的影響。
元大投信自2003年推出第一檔ETF以來，歷經多年的時間，才終於讓市場接受指數投資觀念，認同分散、透明、合理報酬的理念。元大投信深感對的產品，還需要搭配對的投資方式，未來ETF連結基金出現，可望分眾引導，開啟銀行族、基金族也能夠參與ETF市場管道。從天時地利人和的角度來看，元大投信有信心在此時進一步推動資產配置觀念，協助投資人做好理財規畫。
【台灣金融新聞】近期，台灣投信業界在基金產品發展上，除了積極推動AI基金外，還有更多新興產品成為市場關注焦點。根據投信投顧公會的資料顯示，許多知名投信公司如施羅德、大華銀行等，都已開始籌備目標日期基金，而永豐、中信等則在規劃債券ETF產品。其中，中國信託投信總經理張浴澤透露，目前還有超過20檔債券ETF正在排隊等待上市。 在這波新產品潮中，元大投信也展現了強勁的市場競爭力。該公司表示，今年債券ETF將繼續成為募集熱點，並已準備好多項產業型債券產品。此外，元大投信還將在5月份推出首檔連結ETF基金，顯示其在創新產品上的積極布局。 另一家知名投信公司安聯投信則以主動型基金為主，其產品首席蔡明潔預測，2019年市場將呈現三大趨勢：以「收益為主」的核心投資理念，以及關注「破壞式創新」的投資領域，如大數據、AI人工智慧等。同時，她也看好「亞洲成長潛力」相關機會，預計將成為另一主流投資方向。
台灣金融市場近期熱鬧非凡，各大投信公司紛紛搶發新商品，其中，元大投信的AI相關基金尤其受到矚目。根據最新資料，元大投信、安聯、第一金、富邦等四家投信業者在1月份已經推出新基金，ETF搶攻市場，合計單是第一季的境內基金募集金額上限已達800億元。這股AI熱潮，背後是對未來市場的巨大期待。 元大投信推出的ETF基金，與其他三家投信的共同基金不同，主要投資於AI相關的科技或工業產業。不僅如此，富邦投信還主打AI與新能源車，合庫投信則聚焦於特定產業，如醫療、電動車等。境外方面，安聯AI人工智慧股票基金也獲准引進，目前持股以大型企業為主，未來將增加中型企業的比重。 法人預估，全球AI市場規模將從2016年的0.13兆美元，成長到2025年的3.06兆美元，年均複合成長率高達43%，成為未來十年爆發潛力最強的行業之一。這也讓AI相關基金成為投資圈關注的焦點。 在這波AI熱潮中，元大投信等投信業者都表示，AI是不可逆的新趨勢，較不受景氣影響，有信心可以創造好成績。此外，AI發展相對不受美中貿易大戰影響，也是投信業者對AI相關基金抱持信心的原因之一。在這波市場潮湧中，元大投信等投信業者將透過多種通路銷售，包括直效部隊、銀行、證券等，積極拓展市場。
2019年投信業開春最熱門產品莫過於人工智慧（AI）相關基金，元月有元大、安聯、第一金、富邦等四家推出新基金、ETF搶市，緊接著，合庫投信也將在3月加入戰局，合計單是第1季境內基金募集金額上限便達800億元。
法人預估，全球AI市場規模將從2016年的0.13兆美元，成長到2025年的3.06兆美元，年均複合成長率高達43%，是未來十年爆發潛力最強的行業之一，成為投資圈關注焦點。
新趨勢就是新商機，據相關資料顯示，近期部份新獲准募集或新引進且以AI為主要訴求的境內境外基金，在境內基金方面，多為新募集的基金，確定推出的有元大、第一金、富邦、合庫等四家，其中，元大投信的是ETF，其他三家是共同基金，投資方向大多偏向以AI本身相關的科技或工業產業為主要布局項目，而富邦投信主打AI以及新能源車，合庫投信是瞄準特定產業如醫療、電動車等為主，較聚焦在特定主題。境外基金方面，則是稍早獲准引進的安聯AI人工智慧股票基金，目前持股以大型企業為主，但未來將增加中型企業的比重，除科技產業外，並擴及通訊及非核心消費。
目前各家投信都在緊鑼密鼓作業中，將透過直效部隊、銀行、證券合作通路銷售。除安聯是境外基金外，其他四檔的募集上限都申請200億元，按照基金業過往慣例，雖然不見得基金成立時便可募滿，但投信業者私下表示，AI是不可逆的新趨勢，較不受景氣影響，有信心可以創造好成績。
原因除AI為新趨勢外，還有一個原因是AI發展相對比較不受美中貿易大戰影響。投信分析，貿易戰主要針對商品，並非技術與服務，如同電腦或智慧手機，關稅從10％提高到25％，售價會跟著提高，進而影響產品銷量，但軟體與技術服務卻不會受到太多影響，因為企業可能暫時不會購買電腦，但軟體會持續購買並升級，以提高作業效率，所以貿易戰實質影響有限。
再者，美中貿易戰表面打的是商品關稅，關鍵在於美國要保護AI、機器人等新技術，所以談論重點在於智產權與技術的保護，而非封鎖不要中國市場，而當前中國非常依賴美國晶片、半導體技術之奧援，AI相關產業不會受到太多波及。
據投信投顧公會資料顯示，施羅德、大華銀等都有募集目標日期基金計畫，永豐、中信等都規劃債券ETF產品，近日正在募集債券ETF的中國信託投信總經理張浴澤表示，投信圈目前還有20幾檔債券ETF排隊中。元大投信則表示，今年債券ETF仍是募集熱點之一，像元大投信美國公債、投資等級債都已具備，會往產業型債券邁進。另外，最快5月將推出首檔連結ETF基金。
安聯投信以主動型基金為主力，產品首席蔡明潔認為2019年有三大趨勢，核心是「收益為主」，另一類是「破壞式創新」標的，如大數據、AI人工智慧等，而「亞洲成長潛力」相關機會也有機會成為另一主流。
