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兆豐投信(未)公司新聞
隨著陸股回穩，境內主動型基金近一月表現普遍亮眼。根據理柏統計，截至7月16日，兆豐中國內需A股與瀚亞中國A股基金分別繳出8.2%與7.3%的報酬率，表現居前；摩根中國A股、復華中國新經濟A股及聯博中國A股基金則緊追在後。
瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，若陸股要進一步上攻，仍需仰賴更強力的內部政策催化。若政策面未見明確利多，市場可能維持高檔震盪格局。儘管短線漲幅有限，但下檔具備支撐力，後續仍須觀察中國政府是否釋出更多利多政策，以推動盤勢續攻。
操作策略方面，基金將聚焦創新藥物、AI類股、機器人概念股，及部分具備穩定業績與吸引估值的個股。部分產業龍頭標的在經濟尚未復甦階段，展現出強勁經營持續性與穩定性，是目前市場中相對優質資產。
兆豐中國內需A股基金6月來表現出色，很大程度上歸功於中國科技行業的強勁復甦，這是其投資組合中的重要部分。該基金專注於中小市值的成長股，聚焦AI、半導體、自動化、互聯網、新消費，其中包含眾多科技重磅股。
5月底美中關稅戰出現轉機，同時中國政府推出刺激措施，特別針對科技企業放寬監管並增加創新投資，推動科技巨頭及中型公司顯著反彈，提升基金回報。
兆豐投信指出，2025年中國股市展現出強勁的增長潛力，主要受到政府刺激政策和消費信心提升的推動。特別是在科技、人工智慧（AI）和生物技術領域。中國H股與A股的價差縮小至五年來最低，顯示投資者對中國企業的信心正在增強。
富邦投信表示，短期市場走向多頭氛圍，上證指數推升風險偏好，三大指數走出四連陽，上周寬基指數漲幅皆為正，深成指累計漲幅2%，目前牛市行情有望持續，各類題材活躍度有望延續，具業績支撐板塊可望受到資金青睞。
台積電昨日帶動台股攻上23,000點關卡，展現台股市場強勁的活力。同時，這也是7月份台股ETF除息的高峰期，當日共有15檔台股ETF進行除息交易，超過131萬位受益人密切關注著填息的進展。其中，11檔ETF當日即完成了填息，這一現象與其成分股的表現緊密相關，顯示了市場對這些成分股強大的信心。
群益投信的台股ETF研究團隊表示，近期台股在半導體利多的帶動下，表現異常亮眼。半導體技術是AI發展的核心，而台灣擁有完整的半導體產業鏈，從IC設計、晶圓代工、先進製程、封測到設備製造，都將持續受益於產業的成長。投資人可以透過投資台股半導體ETF來參與這波成長，同時也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果，滿足投資的收益需求。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，雖然今年台股受川普關稅影響，市場不確定性較高，但隨著AI應用的擴散，科技廠商的獲利成長態勢有望持續。台灣在全球AI市場中扮演著重要供應商的角色，有望持續獲益。在AI長線趨勢明確、商機應用廣泛的背景下，台系半導體供應鏈的前景看好，有望支撐未來的獲利表現。
兆豐投信則表示，看好這波科技投資熱潮，投資人可以關注美國及台灣半導體相關ETF。近期熱門的電池備援電力模組（BBU）題材也被兆豐電子高息等權ETF選股策略所納入。該ETF以股利率、獲利成長及研發費用等指標來篩選優質電子企業，50檔成分股完全透明揭露，為投資人提供了參與科技趨勢投資的新選擇。
台積電昨（16）日成功拉抬台股登上23,000點關卡，讓市場人士驚艷不已。同時，這也是7月份台股ETF除息的高峰日，當日共有15檔台股ETF進行除息交易，超過131萬位受益人都在緊張等待。其中，當日已有11檔ETF完成填息，這一現象讓法人指出，ETF填息的速度與其成分股的表現具有高度相關性，這些ETF除息當天即完成填息，充分展現了其成分股強勁的動能和市場資金的高度認同。
群益投信的台股ETF研究團隊表示，近期台股受到半導體利多的刺激，表現氣勢如虹。半導體技術是AI發展的關鍵，而台灣擁有完整的半導體上中下游產業鏈，從IC設計、晶圓代工、先進製程、封測到設備等，都將持續受益。該團隊建議投資人可以透過台股半導體ETF來參與布局，這樣不僅能夠掌握半導體業的成長契機，還能夠透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果，同時滿足收益需求。
群益半導體收益ETF（00927）的經理人謝明志指出，雖然今年來台股受到川普關稅的影響，市場充滿不確定性，盤勢波動不定。但是，隨著AI應用的持續擴散，這將有助於支持科技廠獲利成長態勢的延續。台灣因為科技供應鏈的完整性，在全球AI大勢中扮演著重要的供應商角色，並有望持續從中受益。在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花的大背景下，台系半導體供應鏈仍有望獲得更多的商機，支撐其未來的獲利表現。
整體來看，基於產業成長動能的可期性，台股半導體ETF成為長線布局一籃子優質半導體股的首選。另一方面，兆豐投信也看好這波科技投資熱潮，建議投資人關注美國及台灣半導體相關ETF。近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材也已被兆豐電子高息等權ETF選股策略所納入。該ETF透過股利率、獲利成長及研發費用等指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成分股完全透明揭露，為投資人提供參與科技趨勢投資的新選擇。
法人指出，ETF填息速度與成分股表現具高度相關性，這些ETF除息當天即完成填息，展現其成分股強勁動能與市場資金的高度認同。
群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業營運成果，亦滿足收益需求。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅影響，市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。
在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。
兆豐投信表示，看好此波科技投資熱潮，投資人可關注美國及台灣半導體相關ETF，近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材亦納入兆豐電子高息等權ETF選股策略中，透過股利率、獲利成長及研發費用等指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成分股完全透明揭露，提供投資人參與科技趨勢投資的新選擇。
近期，在美中貿易戰暫時休兵的背景下，台灣兆豐投信觀察到陸股市場展現出一定的回升動能。由於政策面的持續支持，製造業和非製造業的採購經理人指數也逐漸回升，市場投資情緒和資金流動性得到改善。
兆豐投信強調，大陸政府透過多項政策，如貨幣、財政、產業等，來穩定經濟增長。特別是AI與未來產業專項基金對於大陸人工智慧發展相關板塊的推動，為市場帶來新的動力。
在股市評價方面，滬深300指數未來12個月的本益比為13.1倍，這一數字低於過去16年的中位數本益比約15％。從產業來看，除了資訊科技及公用事業外，其他產業的估值仍屬合理。然而，與整體新興市場股市相比，滬深300指數仍處於折價狀態，預期A股下檔空間有限，下半年展望以中性偏多看待。
復華中國新經濟A股基金經理人余文耀指出，雖然川普的關稱政策不確定性有所減緩，但政策隨意性仍可能對市場造成波動。不過，大陸內需市場規模龐大，對於貿易戰已有準備，預計將有助於股市的穩定。在後續布局上，將著重於A股大型權值股，包括金融、核心消費、資訊科技與工業等產業。
兆豐投信認為，近期政策支持方向明確，包括加快基建投資、降低企業融資成本、扶持新能源與數位經濟等。然而，由於外需疲弱與內部結構問題短期內難以根本解決，市場情緒仍偏於審慎。因此，投資者宜關注政策進度與消費回暖跡象。
總結來說，兆豐投信建議投資者採取選股不選市策略，並提高組合彈性以應對可能的波動。雖然短線市場受到政策支持與估值優勢的推動，但中長期表現仍需觀察內需復甦及中美貿易政策的走向。
在近期中美關稅貿易戰暫時休兵，以及政府政策面持續提供支持的背景下，陸股市場在第二季顯現出上升的動能。然而，內需市場的疲軟和通縮壓力依然對經濟復甦造成一定的制約，市場對於後續的關稅變數和政策效益仍保持謹慎態度。
柏瑞投信分析，由於中美關稅戰暫時緩和，製造業和非製造業的採購經理人指數都呈現回升，加上投資情緒和資金流動性的改善，陸股在第二季表現出上升趨勢。大陸政府也通過多項政策來穩定經濟增長，其中AI和未來產業專項基金對於相關板塊的發展帶來新動力。
滬深300指數未來12個月的本益比為13.1倍，這一比率低於過去16年的中位數本益比約15％。從產業角度看，除了資訊科技和公用事業的本益比較高外，其他產業的估值屬於合理範圍。與整體新興市場股市相比，滬深300指數仍處於折價狀態，預計A股下檔空間有限，下半年展望中性偏多。
復華中國新經濟A股基金經理人余文耀表示，雖然川普的關稱政策不確定性有所減緩，但隨時可能引發市場波動。不過，由於大陸內需市場規模龐大，並對貿易戰有相當準備，預計將有助於股市的穩定。在後續的投資布局上，將主攻A股大型權值股，包括金融、核心消費、資訊科技和工業等產業，並根據市場變化靈活調整持股比例。
兆豐投信指出，近期政策支持方向明確，包括加快基建投資、降低企業融資成本、扶持新能源與數位經濟等多項措施。雖然如此，由於外需疲弱和內部結構問題短期內難以根本解決，市場情緒仍然謹慎。因此，建議關注政策進度與消費回暖的跡象。
總結來說，陸股市場在短線受到政策支持，並具有估值優勢，但中長期的表現將取決於內需的復甦和中美貿易政策的走向。因此，建議採取選股不選市的策略，並提高組合的彈性以應對可能的波動。
柏瑞投信表示，隨中美關稅貿易戰暫時休兵，製造業和非製造業採 購經理人指數雙雙回升，在投資情緒與資金流動性的改善帶動下，陸 股第二季呈現上揚走勢。大陸政府亦同步透過貨幣、財政、產業等多 項政策穩定經濟增長，其中AI與未來產業專項基金對於大陸人工智慧 發展相關板塊的前景再添動力。
滬深300指數未來12個月的本益比為13.1倍，低於16年以來中位數 本益比約15％；若以產業來看，除資訊科技及公用事業的本益比較高 外，其餘產業尚屬合理。但若是與整體新興市場股市的本益比相較， 滬深300指數仍處於折價的態勢。因此從股市評價面來看，預期A股下 檔空間有限，下半年展望以中性偏多看待。
復華中國新經濟A股基金經理人余文耀指出，川普關稅政策的不確 定性雖然略有減緩，但其政策隨意性仍不時為市場帶來波動。然而， 大陸內需市場規模龐大且對貿易戰已有相當準備，預料有助支撐股市 穩定。後續布局方面，將以A股大型權值股為主，包括金融、核心消 費、資訊科技與工業等產業，並視市場變化彈性調整持股比例，以掌 握大盤趨勢。
兆豐投信認為，近期政策支持方向明確，包含加快基建投資、降低 企業融資成本、扶持新能源與數位經濟等多面向措施，但考量到外需 疲弱與內部結構問題短期難以根本解決，市場情緒仍偏審慎，宜關注 政策進度與消費回暖跡象。
整體而言，陸股短線具政策支撐與估值優勢，但中長期表現有賴內 需復甦及中美貿易政策走向，建議採取選股不選市策略，並提高組合 彈性因應可能的波動。
台股近期表現亮眼，今年來跌幅已收斂，展現出逆轉正的趨勢。在這波市場回暖的背景下，台股基金表現也相當出色，其中群益長安、群益馬拉松、群益奧斯卡、群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、元大經貿、元大多多、柏瑞巨人、聯邦中國龍等11檔基金在近一周、近一月以及今年以來的表現均超越大盤，表現格外突出。
群益長安基金經理人陳朝政分析，川普政府對全球市場課徵對等關稱政策的不確定性已逐漸平復，而全球AI應用持續擴展，對算力的需求強烈，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍具競爭優勢。陳朝政預期，隨著市場秩序的恢復和美國與各國取得貿易共識，台灣半導體產業將重拾過去成長動能。
陳朝政建議，投資者應著重布局具有長期發展優勢的類股，如半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群。在非電子部分，則看好生技、居家生活、運動休閒等區塊。
兆豐投信則指出，近期全球股市表現強勁，美國費城半導體指數近一個月以來呈現雙位數成長，台股也隨著半導體熱潮同步上漲。儘管存在關稅談判、聯準會利率決策和企業財報等不確定因素，但受惠於AI題材的持續發酵和成交量穩定回升，下半年台股仍有機會挑戰年內高点。
群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易認為，目前大盤融資金額仍處於2200多億的低檔水準，散戶開始回籠但籌碼未失控，有利後市多方。陳沅易預期，美國降稅和降息的利多將逐漸出現，雖然對於獲利有所侵蝕，但AI長線大趨勢未改變，先進製程、IC設計等領域仍值得關注。非電子族群方面，生技、金融等表現也值得留意。
近期全球股市揚揚得意，美國費城半導體指數在短短一個月內激增雙位數，台股也順勢迎來半導體熱潮。雖然關稱談判、聯準會利率決策以及企業財報等不確定性因素依然存在，但受益於AI領域的持續發酵和成交量穩定回升，台股在下半年仍有機會挑戰年內的高點。兆豐投信旗下的三檔ETF，包括00911、00943及00957B，即將進行配息，最後買進日定於114年7月15日，除息交易日則是114年7月16日，投資人可提前做好規劃。
市場盤面資金快速流動，但主軸仍鎖定在電子族群，尤其是AI相關次產業，其投資價值顯著。雖然部分個股因漲幅過大而發生技術性回調，但資金並未大量流出，主流地位依然堅固。展望未來，企業獲利預期上修、聯準會降息預期增強，以及地緣政治與政策風險逐步緩解，這三大關鍵因素將為台股提供有力支撐。
兆豐投信表示，對於這波科技投資熱潮持看好態度，建議投資人關注美國及台灣半導體相關ETF。例如，00911兆豐洲際半導體ETF就是從美國上市半導體股票中，以市值及流動性為標準，篩選出前30檔龍頭企業。與直接購買美股相比，投資成本更低，且以新臺幣計價，有效降低匯兌風險。
另外，近期熱門的電池備援電力模組（BBU）題材也被纳入00943兆豐電子高息等權ETF的選股策略中。該ETF透過股利率、獲利成長及研發費用等指標，篩選優質電子企業，並完全揭露50檔成份股，為投資人提供參與科技趨勢投資的新選擇。
兆豐投信提醒，基金配息率並不代表報酬率。投資人在選擇ETF時，除了要留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異外，還要關注配息後市場搶進可能導致在外流通的受益權單位數增加，進而影響股息稀釋。因此，投資人在配置台股ETF時，建議將上述條件納入考量。
群益長安基金經理人陳朝政表示，川普政府對全球市場課徵對等關 稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險逐漸平復，摒除 美國政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的 強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，預期在 市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復後，仍能重拾過去成 長動能。
看好類股佈局以著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製 程、半導體材料、通訊等族群；非電部分，則看好生技、居家生活、 運動休閒等區塊。
兆豐投信指出，近期全球股市表現強勁，美國費城半導體指數近一 個月以來呈現雙位數成長，台股也同步跟上於這波半導體熱潮，儘管 關稅談判、聯準會利率決策與企業財報等不確定因素仍在，但受惠於 AI題材持續發酵與成交量穩定回升，下半年台股仍有機會挑戰年內高 點。
群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易 認為，大盤融資金額仍在2200多億低檔水準，散戶雖開始回籠但籌碼 還沒失控，在籌碼沉澱下有利後市多方，靜待盤勢打底緩步上墊。目 前持續進行美國與各國談判階段，後續美國降稅以及降息利多亦將逐 漸登場。因預期各國至少有10％關稅，對於獲利仍有侵蝕，預期台股 仍是選股不選市。AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等 仍值留意，非電族群可留意生技、金融等表現。
市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別 是AI相關次產業最具投資價值，部分個股雖因漲多出現技術性回檔， 但資金並未大幅流出，主流地位依然穩固，展望後市，三大關鍵因素 提供有力支撐包含企業獲利預期持續上修、聯準會降息預期增強，以 及地緣政治與政策風險逐步緩解。
兆豐投信表示，看好此波科技投資熱潮，投資人可關注美國及台灣 半導體相關ETF，00911兆豐洲際半導體ETF從美國上市半導體股票中 ，以市值及流動性篩選前30檔龍頭企業，相較直接購買美股，投資成 本更低，且以新臺幣計價，能有效降低匯兌風險。
此外，近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材亦納入00943兆豐 電子高息等權ETF選股策略中，透過股利率、獲利成長及研發費用等 指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成份股完全透明揭露，提供投 資人參與科技趨勢投資的新選擇。
兆豐投信指出，基金配息率不代表報酬率，建議投資人選擇ETF時 ，不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公布 配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影 響股息稀釋，投資人在配置台股ETF時，建議宜將前述條件納入考量 。
在台灣社會的各個角落，有這樣一群人，他們默默承受著生活的壓力，為我們的社會默默付出。他們就是來自不同國家的女性移工。近期，兆豐投信與勵馨基金會攜手於桃園移住者服務中心，展開了一場溫暖的「響應愛心 募資活動」，關懷那些在台灣辛勤工作的女性外籍移工和新住民媽媽們。
活動中，兆豐投信的員工們積極參與，捐贈了奶粉、尿布以及清潔用品等生活必需品，希望能為這些女性帶來實質的幫助。這次募資活動並不僅是物質上的幫助，更重要的是傳遞了一個訊息：「你們並不孤單」。
勵馨基金會強調，許多移住女性在台灣面臨著家庭照護的壓力，同時也處於社會的邊緣位置，對於如何尋求社會的幫助感到無助。兆豐投信的參與，不僅緩解了這些女性的燃眉之急，也促進了文化理解與社會共融的實踐。
兆豐投信表示，作為一個負責任的企業公民，他們期望透過這類關懷行動，讓社會更多關注移工和新住民的生活處境。未來，兆豐投信也將持續參與公益活動，落實永續共好的理念，與社會各界共同努力，為台灣的多元文化社會貢獻一份力量。
這場活動鎖定在台灣打拚的女性外籍移工與新住民媽媽們，許多女 性因工時長、語言隔閡與生活壓力，難以取得生活所需的基本物資。 兆豐投信同仁主動捐贈奶粉、尿布與清潔用品，盼能在物質援助之外 ，更傳遞「你並不孤單」的關懷訊息。
勵馨基金會指出，移住女性多承擔家庭照護責任，卻常陷於社會邊 緣位置，對於如何向社會求援感到無助。此次企業參與，不僅緩解她 們生活上的燃眉之急，更是一次文化理解與社會共融的具體實踐。
兆豐投信表示，作為企業公民，期盼透過這類關懷行動，促進更多 社會對移工與新住民處境的重視，未來也將持續透過公益參與，落實 永續共好的理念。
為了幫助國人打造個人長期投資的退休準備，金管會將推出一項全新制度——TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），預計最快7月正式上路。昨日（24日），證期局副局長黃厚銘透露，集保結算所即將在6月底公布一張清單，列出了可提供TISA專戶開設服務的銀行、投信等基金銷售機構，以及可供投資的TISA級別基金。這一措施將成為勞保、勞退之外的退休準備「第三支柱」。
目前，已有11家投信等基金銷售機構積極響應，準備推出22檔TISA級別基金，平均每家約提供兩檔。這些機構包括國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金等，均已向集保遞交申請文件。銀行端則預計最快9月完成系統修改，準備迎接TISA制度的實施。
民眾在投信或銀行開設TISA專戶後，只要連續24個月定期定額扣款，即可享受零手續費和低於1%的經理費優惠。若在24個月內中斷扣款，則該檔基金優惠將終止，並在六個月內禁止新增扣款，但可以通過另一個TISA專戶申購同一檔基金。
與一般基金相比，TISA級別基金具有多項優勢。這些基金由集保成立的TISA基金委員會精心篩選，適合長期投資，並提供零手續費、低經理費的服務，最低申購金額只需新台幣1,000元。
金管會推出TISA制度的兩大階段中，第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，並由集保協助民眾建立專戶。財政部也將進行相關宣導，鼓勵個人投資理財。每人在每家基金銷售機構限開一個TISA帳戶，但在多家機構開設帳戶則不受限制。
黃厚銘還表示，若投資股票或債券，TISA帳戶的股票資本利得將免稅，股票配息併入綜所稅可享8.5%免稅，上限8萬元；不併入綜所稅則採分離課稅稅率28%。債券配息則採分離課稅稅率10%，這些都是既有的投資理財租稅優惠。
第二階段將在第一階段實施情況基礎上，再新增政策誘因，並與財政部進行溝通。金管會期望TISA制度能成為台灣成為亞洲資產管理中心的一環，鼓勵全民參與，透過長期投資規劃未來退休生活。
據了解，目前已經有11家投信等基金銷售機構，擬推出22檔TISA級別基金（平均一家約有兩檔），銀行端則預計最快9月修改系統後上路。
這11家投信包括國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金等都已陸續向集保遞件申請，響應政府TISA制度。
依集保規劃，民眾在投信或銀行開設TISA專戶申購TISA級別基金，只要連24個月定期定額不停扣，就可享零手續費、及低於1%的經理費。
一旦民眾未滿24個月就停扣，該檔基金優惠終止，且六個月內禁止再新增扣款該檔基金，但可透過另一個TISA專戶來申購同一檔基金。
TISA級別基金與一般基金差在哪裡？業者說，「TISA級別基金」是由集保成立TISA基金委員會篩選出適合長期投資專屬的商品，零手續費、低經理費，最低只需新台幣1,000元就可申購。
金管會催生TISA制度有兩大階段，第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，由集保協助民眾建立專戶。財部將宣導個人投資理財優惠。
每人在每家基金銷售機構限開一個TISA帳戶，但要在幾家基金銷售機構開設TISA帳戶則是不設限。
黃厚銘表示，基金如果投資股票或者債券，股票資本利得免稅，股票配息則併入綜所稅享8.5%免稅，上限8萬元，如果不併綜所稅，採分離課稅稅率28%；債券配息採分離課稅稅率10%，這是既有的投資理財租稅優惠。
第二階段則是再新增政策誘因，金管會將視第一階段實施情況，並以各種方案與財政部溝通，若有新增租稅優惠將會納入。
金管會盼TISA成為台灣拚當亞洲資產管理中心的一環，希望全民參與，讓民眾透過長期投資，規劃自己未來退休生活。
據了解，國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、野村等 投信都摩拳擦掌準備，公股的第一金、華南永昌、兆豐投信也皆積極 響應政策推出TISA帳戶專用級別基金，基富通證券則擬在7月22日官 宣上線。
為確保TISA帳戶所納入國內基金商品的適格性，集保結算所於5月 21日召開「TISA基金委員會」，邀集產業界、學界及專家代表共同研 訂基金篩選標準及申贖規範，已篩選出155檔適格基金。由於適格的 基金若要發行TISA帳戶專用級別基金，還須作業流程，包括更改基金 公開說明書、修契約、送審等，因此，會分批上架。
據了解，首波會有7、8家投信推出10檔基金，初期以境內基金為主 ，少許海外基金，亮點就是將祭出經理費皆在1％以下，最低讓利到 0.6％，在7月中正式啟動TISA專戶平台後，未來在四大基金平台的基 富通、好好證券、鉅亨買基金、中租基金平台，都可望買到TISA帳戶 專用級別基金。
金管會主委彭金隆指出TISA將分二階段，第一階段透過公私協力， 由集保結算所協助全體國人建立個人TISA管理專戶，在一定額度內由 資產管理業者讓利，發行經理費率及手續費率優惠方案；第二階段持 續與相關部會研商租稅或其他誘因，增加TISA普及率與參與率。
由於TISA帳戶尚未爭取到稅負優惠前，投信讓利成為最大誘因，首 波納入專戶中的基金均以讓民眾「有感」的低經理費來吸引民眾，業 者認為，這波「讓利」對投資人來說相當有利，尤其退休金帳戶是長 期投資，若投資成本年年低，累積長期下來就相當可觀，對長期要存 退休金的投資人來說，將會相當具有吸引力。
兆豐投信與臺灣指數公司合作淵源深厚，雙方在指數化投資領域緊 密合作，自2017年攜手推出首檔市值型ETF以來，已合作發行5檔ETF 上市掛牌，2023年雙方更將等權重設計概念首次引進台灣ETF市場， 展現共同創新研發實力。雙方自去年底開始洽商合作，研發包含股票 及債券的多資產合成指數，臺灣指數公司日前所發布的「臺灣指數公 司彭博台美動能多資產平衡指數」，便由「台灣指數公司特選台灣動 能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數」兩個指數合成，為 國內首檔跨國動態多資產平衡指數設計，兆豐投信力挺台灣指數公司 取得該指數授權，預計發行追蹤該指數之ETF並選擇於證券交易所掛 牌，除樹立市場經典產品典範外，亦為雙方長遠合作關係往前再邁進 一大步。
過去3年來，兆豐投信在各大指標性獎項中屢獲殊榮，其中兆豐投 信計量團隊在ETF創新、量化投資及永續金融等領域表現尤為亮眼， 持續榮獲金椽獎、證交所發行貢獻獎及ESG發行獎等專業肯定。此次 兆豐投信以發行被動式多資產ETF為起手勢，提供國人理財與退休新 選擇，並為強化台灣在亞洲資產管理領域盡份心力。
臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（BISL）攜手合作，共同編制了「台美動能多資產平衡指數」，並於12日舉行了盛大的發表會。在會上，臺灣證券交易所暨TIP董事長林修銘強調，臺灣資本市場正全力邁向「亞洲資產管理中心」的目標。TIP從去年開始，積極與國際指數公司洽談合作，並在今年的2月達成了合作共識。在市場環境多變的影響下，TIP期望透過多資產指數，未來能為投資人提供簡便、便利的個人理財和長期資產配置方案。
「台美動能多資產平衡指數」是兩家公司的首檔跨境多資產指數，將為投信發行被動式ETF提供基礎。據悉，兆豐投信已經搶先一步，向投信投顧公會申請發行相關ETF。
BISL總經理Dave Gedeon在發表會上致詞時表示，與TIP共同推出的這檔聯名多資產指數受到了市場的廣泛關注，這充分證明了雙方在共同願景下結合優勢進行合作的潛力。他強調，BISL將與TIP持續合作，推出更多創新的指數解決方案，以幫助ETF發行人與投資人把握市場機遇。
兆豐金控總經理張傳章提到，兆豐投信與TIP的合作關係源遠流長。從早期的指數合作，如0.0690藍籌30ETF，到後來開發等權重ETF系列產品，再到現在跟進主管機關政策開放，共同推出多元資產策略指數，兩家公司的合作一直非常緊密。
TIP也透露，為了滿足市場對ETF商品多樣化的需求，他們將繼續推動跨國合作。今年2月，TIP與BISL共同發布了「台美動能多資產平衡指數」，該指數由「特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」和「彭博20年期以上美國公債指數」組合而成。這樣的組合旨在通過股票與債券的資產特質以及台美市場的差異，為投資人提供積極、穩健、保守、特殊等多種情境下的資產配置選擇，以實現分散風險和追求穩健收益的多資產投資策略。
近日，市場觀察家們對於陸股的走向普遍持有保守態度，儘管短期內陸股在缺乏明確投資主線的背景下持續震盪整理，但整體市場仍展現出築底回穩的跡象。在這樣的背景下，兆豐投信的分析師們對市場走向提供了深入見解。
據兆豐投信分析，當前陸股面臨的資金困境，主要是因為缺乏明確的投資主線，各板塊熱點快速切換，加上大型企業赴港融資加速，對內地資金形成分流壓力。這導致市場進入調整階段，而經濟週期的調整，包括產能和庫存的消化，仍需要一定時間。
短期內，陸股將維持區間震盪格局，表現出「上有壓力、下有支撐」的特徵。向上的空間受到中美貿易摩擦和出口疲軟等經濟下行因素的制約，而向下的風險則因政策維穩力度加大以及全球貿易不確定性風險已經充分釋放而相對有限。
野村中國機會基金經理人劉尹璇指出，雖然中美談判尚未完全底定，存在不確定性，但官方政策支持態度明確。人行連續降準降息、貨幣政策持續寬鬆，兩會承諾的財政刺激預計也將在下半年逐步落地，這些都有利於經濟的穩定發展。
劉尹璇進一步表示，今年官方對民營企業的善意不斷，從召開民營企業座談會、放寬對產業監管的力度，到推動「民營經濟促進法」，鼓勵私有制經濟發展，這些措施都幫助陸股從過去兩年的信心低谷逐漸修復，今年以來的好表現值得關注。
展望2025下半年，劉尹璇預期陸股有望持續吸引資金流入，關鍵在於大陸官方重啟對AI發展的政策支持。與2008年金融危機後，大陸依靠消費科技公司和平台經濟帶動成長不同，AI現在也扮演著類似的角色。無論是AI軟體應用公司如DeepSeek，還是大陸半導體產業從進口替代到自主崛起，市場預期將對大陸AI技術的潛力重新估值。
TIP與BISL合作合編的「台美動能多資產平衡指數」，為首檔跨境 多資產指數，將提供投信發行被動式ETF，據悉，兆豐投信已搶先向 投信投顧公會申請發行ETF。
BISL總經理Dave Gedeon致詞時表示，與TIP共同推出的首檔聯名多 資產指數受到市場的高度關注，充分證明雙方在同一願景下結合彼此 優勢開展合作的巨大潛力；將持續推出創新的指數解決方案，協助E TF發行人與投資人掌握市場機遇。
兆豐金控總經理張傳章表示，兆豐投信與TIP的合作淵源深厚。雙 方長期以來在指數化投資領域緊密合作，從早期第一檔指數合作的0 0690藍籌30ETF，後續合作開發等權重ETF系列產品，到如今跟進主管 機關政策開放，再度共同推出多元資產策略指數。
TIP表示，為滿足市場ETF商品多樣化，續推動跨國合作，今年2月 共同發布「台美動能多資產平衡指數」，由「特選臺灣上市上櫃動能 趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」組合而成，期望透過 股票與債券的資產特質以及台美市場差異，區分積極、穩健、保守、 特殊等多種情境，並依此彈性設定資產配置比例，塑造兼具分散風險 與追求穩健收益的多資產投資策略。
