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元大投信(公)公司新聞
台股近期可說是熱鬧非凡，尤其是兩檔國民級ETF——元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），它們的表現讓投資人眼睛為之一亮。元大台灣50在20日盤中順利填息，價格從上次的76.35元上漲至76.5元，上漲1.13％。而元大高股息則是接近去年10月23日的除息價25.81元，20日收在25.74元，上漲0.86％。 隨著金融市場對風險性資產的偏好，外資資金回流新興市場，今年累計買超台股金額已超過737億元。這股資金湧入推升了台股短多行情，20日台股指數更是站上10,200點，最高點達到10,272點，大漲120點。 這兩檔ETF，元大台灣50和元大高股息，是國人非常喜愛的ETF，受益人數將近10萬人。元大台灣50的最近一次配息是在2019年1月22日，每單位派發現金股利2.3元，當次配息殖利率為3.01％。在市場上漲的推動下，20日盤中最高價已達76.5元，再次達成填息。 從2005年開始配息的元大台灣50ETF，一直以來都順利填息，並且具有不配發本金的特色，讓投資人既能獲得股息，也能賺取價差。 元大投信表示，外資自今年1月7日後在台指期貨部位大幅偏多，並且減碼空單加碼多單，這種現象與去年9月的操作手法相反。他們推測外資近期轉多與聯準會（Fed）鴿派立場和貿易戰趨緩有關。 雖然台股長線預期仍可能受到聯準會升息、中美貿易戰及總體情勢的影響，但短線已經到了波段反彈的高點。在指數未突破壓力及國際情勢明朗化之前，元大投信建議投資者在投資前仍應該謹慎留意近期市場變化。
【台北訊】隨著中美貿易戰的緩和以及聯準會的偏鴿政策，近期市場氣氛顯著轉暖，投資者信心逐漸回升。在這波市場反彈的背景下，台灣元大投信的MSCI A股研究團隊提出預測，認為下半年市場前景看好，海外資金和保險資金將持續流入，上證指數有望進一步攀升。 該研究團隊指出，上半年大陸經濟仍處於築底階段，市場對於利空已逐漸消化。隨著市場對於下半年資金行情的期待，外資動向將成為市場關鍵。MSCI指數體系作為全球法人機構的重要參考指標，去年正式納入A股後，吸引了全球投資者的關注。該指數體系有三個發展方向，包括提高A股納入比重、创业板股票納入可投資範圍，以及自2020年5月底起納入168檔中型股，預計成分股總數將達400檔以上。 根據申萬宏源研究報告，預計MSCI A股今年納入比重提高四倍，將為A股帶來882至3,500億元的人民幣新增資金。而富時羅素和標普道瓊也將A股納入其全球指數體系，預計將吸引超過1,000億元的人民幣資金。下半年海外資金流入A股規模可達2,302至4,922億元，市場預計將出現一波資金卡位潮。 保德信中國品牌基金經理人許智洋分析，A股市場開春以來表現強勁，上證指數上漲逾10％，滬深300指數漲幅更是逼近15％。外資的進入，以及滬深港通北向資金的增加，QFII總額度的放寬，以及銀保監會對保險公司增持優質上市公司股票和債券的鼓勵，都為A股市場注入了活水。許智洋認為，在這波市場反彈中，大型股的領軍上攻態勢將持續，為投資者帶來豐厚的回報機會。
金融市場情緒偏好風險性資產，外資資金明顯回流新興市場，今年來累回頭加碼買超台股超過737億元，資金推升使台股短多行情持續，20日站上10,200點，並收在10,272點最高點，大漲120點。
元大台灣50與元大高股息二檔ETF，是國人最愛的ETF之一，目前二檔受益人數都將近10萬人，因而除息及填息動向均備受關注，
元大台灣50ETF最近的一次配息是在2019年1月22日除息，每單位派發現金股利2.3元，當次配息殖利率為3.01％，在近期市場上漲的挹注下，20日盤中最高價來到76.5元，僅經歷30天再次達成填息。
元大台灣50ETF自2005年開始配息以來，均順利填息且基金配息不配發本金特色，讓投資人不僅賺到股息與價差。
元大投信表示，外資自今年1月7日後在台指期貨部位大幅偏多，且同步減碼空單加碼多單，此現象與去年9月操作手法相反，推測外資近期轉多與聯準會（Fed）鴿派與貿易戰趨緩有相當關聯。
台股長線預期仍將受到聯準會升息、中美貿易戰與總體情勢影響，惟短線已屆波段反彈高點，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人在投資前仍應審慎留意近期市場變化。
投信法人表示，下半年隨貿易爭端逐漸明朗，預期海外資金及保險資金持續流入，上證指數有機會進一步向上挑戰，建議投資人適時分批布局。
元大投信MSCIA股研究團隊說明，上半年大陸經濟仍處於築底階段，因此目前暫時先以反彈視之，不過隨市場逐漸消化利空，預期今年下半年資金行情成為陸股最大動力，尤其外資動向更是關鍵指標。
其中，MSCI指數體系是全球法人機構參考重要指標，去年正式納入A股後，階段性進度吸引全球投資人關注，目前正規劃三個方向，一是A股今年納入比重提高四倍，並於5月底及8月底分兩階段實施；二是創業板的股票納入可投資範圍；三是自2020年5月底起，納入168檔中型股，預估成分股總數將達400檔以上，更能完整覆蓋A股市場。
根據申萬宏源研究報告資料，評估MSCIA股今年納入比重提高四倍，將給A股帶來人民幣882∼3,500億元的新增資金。而緊接著富時羅素指數在2019年6月和9月的指數納入將為A股帶來人民幣423億元的新增資金。
還有標普道瓊2019年亦將A股納入其全球指數體系，又將給A股帶來人民幣1千億元以上資金。預料下半年海外資金流入A股規模可達人民幣2,302∼4,922億元，市場有望出現一波資金卡位潮。
保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，A股開春強強滾，反彈走高氣勢十足，今年來上證指數上漲逾10％，重新站上2,700點大關，滬深300指數更是兇猛，漲幅直逼15％，凸顯大型股領軍上攻的多頭態勢。
許智洋分析，外資大舉搶進為拉抬大型股揚升的主要助力，不僅今年來透過滬深港通流入的北向資金已超過700億元，還有QFII總額度放寬至3千億美元、及MSCI納入A股權重預計從5％增加至20％所帶來的增量資金，再者，銀保監會鼓勵保險公司運用長久期帳戶資金，增持優質上市公司股票和債券，進一步增添A股資金活水。
台灣金融市場再掀新波潮！元大投信即將推出全新組合式DTF（單一投資信托基金），引領投資新趨勢。元大投信董事長劉宗聖表示，透過核心、衛星、外圍護城河三大層級的理財策略，打造長期累積資產的完美組合。特別是針對退休族群，劉宗聖建議從高股息、特別股等較高收益的資產出發，滿足領息需求。 劉宗聖強調，打造資產組合的首要步驟是明確個人理財需求，並設立累積財富的層級目標。對於退休族來說，基礎需求是購買收益資產，以支應日常生活所需。當核心部位穩定成長後，再利用部分收益進行外圍配置，使個人組合更加多元化。 以元大產品為例，退休族可先在核心部位投資高息資產，如元大高股息（殖利率4%起跳）、美債ETF（年化收益率3%-4%）、特別股和REITs（收益率4%-6%），這樣就能打造一個平均收益率達4%的組合，同時避免過度集中於特定資產。 在衛星環節，劉宗聖建議提高攻擊性，選擇如標普500 ETF、元大MSCI A股及大陸政策金融債ETF等，聚焦中美等大型經濟體，加速整體資產成長。最後，若還有餘力，則可進行第三環配置，包括新興市場、石油、黃金等原物料及產業債ETF，以達到多元化的投資效果。
近日，金豬年第一季投資布局正式啟動，眾多投信公司紛紛推出手續費優惠措施，其中元大投信、日盛、安聯、柏瑞、保德信、野村、富蘭克林華美、華南永昌、復華、群益等十家投信業者齊心推出限時基金定期定額零手續費優惠，優惠期限大多至3月底截止。這一優惠措施，讓投資人能夠以更低的成本進行投資，節省不少投資成本。 在眾多優惠中，台股基金成為主力選項，海外基金則以大陸、全球、亞洲股票、高收益債基金等為大宗。投信業者表示，由於市場總是波動不斷，投資人難以準確判斷進出場時機，因此選擇定期定額方式分批進場布局，成為最簡單的平民投資術。利用優惠專案，投資人既能獲得投資收益，又能省下不少手續費。 元大投信基金經理人張亞瑋指出，美國聯準會（Fed）傾向鴿派，甚至預測將暫停升息，這對市場風險偏好提升具有積極影響，有助於股市動能。然而，美股財報多空分歧，市場已經下修2018年第四季財報表現，市場震盪幅度可能加大。在這種情況下，透過定期定額分散風險，成為謹慎投資策略的優選。 安本標準投信投資協理傅肇弘認為，Fed升息腳步放緩，中美貿易戰談判訊息，以及石油價格反彈，都有望讓市場情緒轉向正面進場態度。其中，新興市場基本面依舊強健，評價仍具吸引力，有利於投資人進場布局。 宏利投信則分析，目前市場普遍認為經濟周期處於成熟（或後期）階段，雖然有關注經濟衰退預期，但大部分衰退指標並未出現警訊。因此，憂慮經濟周期結束言之過早，「周期後段」應視為經濟特定狀態或狀況，並非一段時間。從過去經驗來看，現階段仍可為投資者帶來較低但正面的實質報酬率。
劉宗聖表示，打造資產組合的第一步，應先根據個人所需劃分不同的理財需求，進一步設立累積財富的層級目標，像是有配息需求的退休族，基礎需求就是買收益資產，支應日常生活所需，等到核心部位穩定成長，再提出部分收益打造外圍配置，讓個人組合多元化。
他以元大產品為例，退休族可先在核心部位買進高息資產，例如殖利率4%起跳的元大高股息、年化收益率3%-4%的美債ETF、4%-6%的特別股和REITs，便能打造一個平均收益率4%的組合，又不會過度集中特定資產。
其次，第二環衛星可提高攻擊性，幫助整體資產更快成長，如連結美股的標普500 ETF、元大MSCI A股及大陸政策金融債ETF，聚焦中美等大型經濟體，最後是行有餘力還能做第三環配置，可納入新興市場、石油、黃金等原物料及產業債ETF。
觀察各投信業者的基金優惠專案，台股基金為主力選項，至於海外 基金為大陸、全球、亞洲股票、高收益債基金等為大宗。投信表示， 金融市場總是有漲有跌，投資人難看清進出場時機，選擇定期定額方 式分批進場布局，為最簡單的平民投資術，善用優惠專案，可兼具投 資收益，還多省下一筆手續費成本。
日盛日盛基金經理人張亞瑋指出，美國聯準會（Fed）傾向鴿派， 甚至暫停升息的預測，激勵市場風險偏好提升，有助股市動能。
反觀美股財報多空分歧，市場已經下修2018年第四季財報表現，市 場震盪幅度可能加大，且中美貿易戰3月2日後可能出現各自表述，目 前進入空窗期。隨市場波動加劇風險未除，透過定期定額分散風險， 將是謹慎局策略優選。
安本標準投信投資協理傅肇弘認為，Fed升息腳步放緩，中美貿易 戰談判訊息，及石油價格反彈，可望讓市場情緒轉向為較正面進場態 度，其中新興市場基本面依舊強健，評價仍具吸引力，有利於投資人 進場布局。
宏利投信分析，目前市場普遍認為經濟周期處於成熟（或後期）階 段，雖然目前出現關注經濟衰退預期，但大部分衰退指標並未出現警 訊，憂慮經濟周期結束言之過早，「周期後段」應視為經濟特定狀態 或狀況，並非一段時間，一個經濟狀態或狀況容易持續多年，從過去 的經驗來看，現階段仍可為投資者帶來較低但正面的實質報酬率。
【台灣新聞】為了幫助投資人拓展更多元的理財選擇，台中銀證券與台灣ETF市場的領軍企業——元大投信締結了戰略合作。兩家單位聯手推出了包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056Z）、元大S&P500（00646）、元大MSCI A股（00739）、元大AAA至A公司債（00751B）在內的五檔ETF產品。這樣的合作讓投資人可以通過每月最低1,000元的定額投資，輕鬆加入全球投資市場，並掌握各項投資趨勢。 新的一年剛剛開始，許多投資人開始利用年終獎金進行投資。透過這種定期定額的投資方式，不僅可以讓投資者在適合的時機進行布局，還能夠平均成本和分散風險。隨著時間的推移，這種投資策略有望讓投資人的年終獎金「增值」，為未來的財富增色。 台中銀證券總經理楊世南強調，累積財富與健康一樣，都需要持續不斷的投入和堅持。為了鼓勵投資人進行長期投資，台中銀證券從2月11日至8月31日舉辦了「健康財富共照護，定期定額活力go」活動，不僅推廣長期資產配置的理念，還提供了iPhone Xs Max等豐富的獎勵。 此外，台中銀證券還展現了對社會公益的責任感。他們將為全台22縣市的500位獨居長者捐贈專屬的健康照護APP CareNet，提供24小時緊急醫療救援服務，表達對長者的關懷。 台中銀證券作為國內較年輕的綜合證券商，在拓展新業務方面不遺餘力。其母公司台中銀行具有深厚的根基，總裁葉秀惠與總經理楊世南將結合三方面的優勢，領導台中銀證券向投資銀行方向發展，並通過經紀通路加強整體競爭力。這一策略將為台中銀證券帶來新的成長機遇，並為投資人提供更優質的服務。
年節腳步剛過，投資人善用部分年終獎金，透過定期定額的投資方式，每月固定時點強制進場，不僅可對前景強勢產業搶先布局，同時還可平均投資成本、分散進場時點風險，隨著時間拉長，有機會讓年終獎金「漲」大，對的選擇讓未來變得不一樣。
台中銀證券總經理楊世南表示，累積財富跟健康管理一樣，都需要具備定期投入、持之以恆的觀念與態度，才能創造身心均衡的健康財富。
台中銀證券推展定期定額ETF，2月11日至8月31日推出「健康財富共照護，定期定額活力go」定期定額買ETF活動，除推動定期定額的長期資產配置觀念外，申辦「定期定額買ETF」有機會帶回iPhone Xs Max等大獎；不只照顧投資人的資產配置，台中銀證券對社會公益也不遺餘力，將捐贈全省22縣市500位獨居老齡者專屬健康照護APP CareNet，提供24小時緊急醫療救援機制服務，不僅對長者盡一分關懷與心力，也達到健康財富共照護的目的。
台中銀證券雖為國內最年輕的綜合證券商，對於拓展新種業務不落人後，母公司台中銀行歷史悠久，深耕在地化有成，台中銀證董事長葉秀惠與總經理楊世南將結合承銷、經紀及銀行三方面的優勢，帶領台中銀證券朝投資銀行的目標前進，同時透過經紀通路的力量作為服務後盾，強化整體競爭優勢。（孫震宇）
【專欄報導】近年來，氣候變遷對環境的影響日益嚴重，許多企業開始重視環境永續的經營理念。在這波趨勢下，元大金控不僅積極應對氣候變遷帶來的風險，還在環境管理上不斷進步。這家金控公司今年首度參與國際碳揭露計畫專案組織（CDP）的評比，並榮獲「領導等級」A-的評級，這可是集團歷年來的最好成績，在金融同業中也名列前茅呢！ 元大金控之所以能夠取得這樣的佳績，主要是因為它不斷地落實節能減碳、關注氣候變遷及推動綠色採購等環節。為了降低溫室氣體的排放，公司從2016年開始就陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統。2018年，元大金控及其子公司全台灣324個據點已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為全台灣查驗覆蓋率100%的金控公司。此外，公司還積極推行符合國際標準的能源管理系統，透過節能目標的訂定和實施計畫，成功提升能源使用效率，並獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。 元大金控在環境永續上的努力不僅限於內部管理，旗下還有證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6個子公司。這些子公司在2018年也成功取得首張「綠電身分證」，並完成了500張再生能源憑證的採購。這一切的努力，都展現了元大金控對環境永續的堅定承諾。
台灣投信大戰開打！紅包、年終獎金來襲，元大投信帶頭推零手續費優惠
農曆新年過後，大家手上的紅包和年終獎金都滿滿的，各家投信也趁機推出各種優惠活動，吸引投資人。其中，群益投信、元大投信、日盛投信和第一金投信等四家投信都推出了基金零手續費的活動，讓投資人可以趁勢撿到便宜。
群益投信推出的「樂在分享、舊戶推薦新戶享優惠」活動，讓旗下全系列基金都能享有零手續費的優惠。而元大投信的「大元哥紅包增肥計畫」則是限於透過電子交易於特定基金才有優惠。日盛投信的「豬年投資，就是挺你」則是限定台股基金優惠。第一金投信的「金豬新春福袋加LINE獨享」則是要加入LINE才享有特定基金手續費優惠。
群益投信投資長李宏正表示，經過金融海嘯的衝擊，投資人的投資觀念已經有了不小的轉變。雖然股票市場波動激烈，但透過定期定額方式投資，多能有不錯的回報。他建議追求穩健的投資人可以選擇基金定期定額方式分批進場投資。
元大投信則表示，活動將持續到2019年2月27日下午4點，只要透過網站、App下單定期定額計畫，新申請台股系列基金及台灣加權股價指數基金，即可享有終身零手續費優惠。
第一金投信則是指出，2月底前加入LINE好友，即可享有定期定額AI系列基金零手續費優惠，幫助小資族運用紅包或年終獎金做好理財規劃。
第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，2018年全球股市面臨驚濤駭浪，但ROBO Global AI指數累計上漲13.51％，打敗美股那斯達克與MSCI世界資訊科技指數。今年來到2月8日止，再漲17.25％，顯示AI投資甜蜜點已經浮現。
日盛基金經理人張亞瑋則表示，近期全球股市表現較佳，主要受到Fed1月底談話偏鴿影響，豬年開紅盤後台股帶量突破站上萬點關卡。技術面來看，目前均線維持多頭排列，但接近半年線10,127點與前高的10,148點賣壓依舊較大。中美貿易戰在3月2日後可能出現各自表述，目前進入空窗期，對股市影響程度低。Fed會議讓市場風險偏好提升，資金面有助股市動能。
台中銀證券與元大投信攜手合作，為投資人提供更多元化的理財選擇。這次，他們精選了五檔ETF，包括元大台灣50、元大高股息、元大S＆P500、元大MSCI A股以及元大AAA至A公司債，讓投資人能夠輕鬆參與全球投資，並掌握市場趨勢。為了降低投資門檻，每月最低投資額只需1,000元，讓新手投資者也能放心進場。 台中銀證券總經理楊世南強調，累積財富就像保養身體一樣，需要持續投入和堅持。在2019年這樣多變的金融市場中，投資者更應該注重波動度的管理。他建議投資者利用年終獎金，透過定期定額的投資方式，每月固定投資，這樣不僅能對前景看好的產業搶先布局，還能平均投資成本和分散風險。 台中銀證券不僅關心投資者的資產配置，也關心社會公益。為感謝投資者的支持，即日起至8月31日，台中銀證券推出「健康財富共照護，定期定額活力go」活動。參與活動的投資者有機會獲得iPhone Xs Max、CareNet Lifeline智慧移動平安鍵、秀泰影城電影票等獎品。此外，台中銀證券還將捐贈全省22縣市500位獨居長者專屬健康照護APP CareNet，提供24小時緊急醫療救援機制服務，展現對長者的關懷和對健康財富共照護的承諾。 活動詳情請參考網址：http://stk.tcbbank.com.tw/i_Campaign_RSP.html。
元大金控此次獲得佳績，主要是在積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量，得到具體成效。另為降低環境資源使用衝擊，2016年起陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統。
2018年元大金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。元大金控致力推動環境永續，旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6個子公司，更於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證。（黃英傑）
群益投信推出的「樂在分享、舊戶推薦新戶享優惠」活動內容為旗 下全系列基金都可以享零手續費的優惠最大；元大投信的「大元哥紅 包增肥計畫」則是限透過電子交易於特定基金才有優惠；日盛投信的 「豬年投資，就是挺你」也限定台股基金優惠；第一金投信的「金豬 新春福袋加LINE獨享」則是要加入LINE才享有特定基金手續費優惠。
群益投信表示，此次活動是網路交易戶推薦親友完成開戶後，推薦 人及親友同享群益投信全系列新申購定期定額及i加碼零手續費優惠 。
群益投信投資長李宏正表示，經歷金融海嘯的衝擊，投資人在投資 觀念上有不小的轉變，雖然股票市場波動劇烈，不過透過定期定額方 式投資多能有不錯的回報，建議追求穩健的投資人可選擇基金定期定 額方式分批進場投資。
元大投信表示，活動到2019年2月27下午4點，只要是定期定額新申 請台股系列基金及台灣加權股價指數基金，透過網站、App下單定期 定額計畫，即可享有終身零手續費優惠。
第一金投信指出，2月底前加LINE好友，即可享有定期定額AI系列 基金零手續費優惠，幫助小資族運用紅包或年終獎金作好理財規劃。
第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，2018年全球股市面 臨驚濤駭浪，但ROBO Global AI指數累計上漲13.51％，打敗美股那 斯達克與MSCI世界資訊科技指數。今年來到2月8日止，再漲17.25％ ，顯示AI投資甜蜜點已經浮現。
日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，近期全球股市表現較佳主要受到 Fed1月底談話偏鴿影響，豬年開紅盤後台股帶量突破站上萬點關卡， 技術面來看，目前均線維持多頭排列，但接近半年線10,127點與前高 的10,148點賣壓依舊較大，中美貿易戰在3月2日後可能出現各自表述 ，目前進入空窗期，對股市影響程度低，Fed會議讓市場風險偏好提 升，資金面有助股市動能。
台中銀證券總經理楊世南指出，累積財富跟健康管理一樣，都需要 具備定期投入、持之以恆的觀念與態度，才能創造身心均衡的健康財 富。而面對2018年詭譎多變的金融市場，在2019年的投資操作上，更 需要著重在波動度的管理。隨著年節腳步剛過，投資人若能善用部分 年終獎金，透過定期定額的投資方式，每月固定時點強制進場，不僅 可對前景強勢產業搶先布局，同時還可平均投資成本、分散進場時點 風險，隨著時間拉長，還有機會讓年終獎金「漲」大，一個對的選擇 也可以讓未來變得不一樣。
台中銀證券藉由推展定期定額ETF，不只照顧投資人的資產配置， 對社會公益更是不遺餘力。為回饋投資人支持，台中銀證券即日起至 8月31日止推出「健康財富共照護，定期定額活力ｇｏ」定期定額買 ETF活動，除推動定期定額的長期資產配置觀念外，申辦「定期定額 買ETF」還有機會將iPhone Xs Max、CareNet Lifeline智慧移動平安 鍵、秀泰影城電影票等大獎帶回家；同時，台中銀證券還將捐贈全省 22縣市500位獨居老齡者專屬健康照護APP CareNet，提供24小時緊急 醫療救援機制服務，不僅對長者盡一份關懷與心力，也達到健康財富 共照護目的。活動網址：http://stk.tcbbank.com.tw/i_Campaign_ RSP.html。
元大投信為推動公司轉型，近日宣布實施三大行銷策略，以應對市場變化。董事長劉宗聖強調，未來將聚焦智能行銷、數位行銷與量化行銷，以客製化解決方案為核心，並透過組織再造，達到產業升級目標。此外，元大投信也積極拓展退休理財市場，計畫在基富通等平台上架指數化基金，為國人提供更多理財選擇。
劉宗聖表示，未來將以策略發想、國際化與創新為主要任務，總經理黃昭棠則將負責營運團隊業績目標。新任副董鄭玉蘭將整合金控策略行銷，推動元大證券轉型為財富管理。在組織整合後，元大投信重視人才培育，許多員工在整合與訓練後，將成為投資研究與業務團隊的核心力量。
劉宗聖將專注於策略發想與國際化創新，黃昭棠則將帶領業務團隊結合行銷，縮短投資與銷售時間差，提供投資人即時解決方案。投資研究團隊則由多位專業經理人共同管理，完成傳承與世代交替。黃昭棠強調，未來投信成長將重點在吸引更多投資人參與，並朝向提供理財解決方案發展，共同加速國內資產管理市場的轉型。
元大金控在環保永續的道路上又向前邁進一大步！旗下子公司元大投信，今年首度榮獲國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A-等級，這不僅是集團歷年來評分最佳，更在金融同業中名列前茅，實至名归。這次的佳績，來自於元大金控對節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向的積極落實。
為了降低環境資源使用衝擊，元大金控自2016年起陸續建置ISO14001環境管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查以及ISO50001能源管理系統。到了2018年，金控及旗下子公司全台324個據點，已全數通過ISO14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100％的金控公司。同時，也因應國際標準的能源管理系統，透過制定節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，並獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO50001認證。
元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信及元大證金等六個子公司，更在2018年取得首張「綠電身分證」，並完成採購500張再生能源憑證，使用近50萬度綠電，這個數字相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。元大金控的這些努力，不僅獲得國內外機構的好評，也讓他們在環境永續的道路上更加堅定。
此次元大投信獲得CDP「領導等級」A-等級的認證，不僅是對元大金控環境永續工作的肯定，也是對其企業社會責任的表達。未來，元大金控將持續投入環境保護，對環境關懷奉獻更多心力，為地球的未來盡一份責任。
因應國內退休理財趨勢與勞退自選平台的推出，元大投信今年送件計畫發行的指數化基金希望可以順利在基富通等各類基金平台上架，提供國人退休基金理財的選擇。
劉宗聖說，在分工上，他將以策略發想、國際化與創新為主要任務，營運團隊業績目標的達成則由總經理黃昭棠負責，同時新任副董鄭玉蘭因熟悉證券體系發展，將緊密整體金控的策略行銷，同步推動元大證券也順利轉型為財富管理發展方向。
劉宗聖表示，在公司組織整合成為ONETEAM之後，過去長期以來重視人才培育的效益，將在今年起的轉型中發揮效益，許多過去從「基層」做起的員工，在歷經各部門功能的整合與訓練後，不但都以熟悉主被動、股債、境內外投資的全才展現能力，也將成為撐起未來元大投信整體投資研究與業務團隊的要角。
分工上，未來劉宗聖將側重策略發想上的宏觀發展，同時持續國際化與創新的策略；總經理黃昭棠則將帶領業務團隊結合行銷，設法縮短投資端與銷售端的時間落差，提供投資人即時有效的解決方案為主。
至於投資研究團隊，則將交由過去十多年來自行培育的多位專業經理人共同管理，包括交易部資深副總林祖豪、指數暨量化投資事業群副總張美媛、陳思蓓，以及期貨信託部副總譚士屏擔綱，完成傳承與世代交替。
黃昭棠指出，未來投信的成長不再只局限於基金規模和產品發行的多寡，如何吸引更多投資人來參與投資更形重要，這幾年元大投信在ETF受益人數上的快速成長以及占比已達市場約三分之二，但這只是開始，未來朝向提供理財上的解決方案之際，希望更多人參與智能投資平台，共同加速國內資產管理市場的轉型發展。
元大金控本次獲得佳績，主要是在積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量，得到具體成效。面對全球氣候變遷議題，元大金控為降低環境資源使用衝擊，自2016年起陸續建置ISO14001環境管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查以及ISO50001能源管理系統。2018年金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100％的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO50001認證。
元大金控致力推動環境永續，旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信及元大證金等六個子公司更於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證，接近50萬度綠電使用度，相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。元大金控積極實踐節能減碳與企業自然資本管理，獲得國內外機構一致好評，此次「領導等級」獲得CDP高分肯定，亦將持續善盡企業社會責任對環境關懷奉獻心力。
