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元大投信(公)公司新聞
元大金控積極落實社會參與，將營運據點作為社區共好核心，舉行 號召全台據點同仁、供應商及地方鄰里，串聯在地力量，帶動民眾踴 躍挽起衣袖、捐出熱血響應「元大愛心捐血活動」。7月初由外縣市 起跑，最後一周由台北市五個捐血點接棒，在公司門口即可捐血，引 發熱烈迴響，不少同仁放下手邊工作，排隊等候獻出血液做愛心。
元大投信同仁表示，來到元大後才開始捐血，且經常都是整群同事 相約下樓挽袖，能夠一起幫助別人感覺很棒。元大人壽同仁分享，大 學時曾經想要捐血，可惜當時被退貨，開始上班以後，飲食作息比較 健康，終於通過檢測順利捐血。第四次參加捐血的元大銀行同仁說， 已經習慣定期參加集團舉辦的捐血活動，捐血車就在公司樓下，不影 響工作很方便。
元大金控連續七年榮獲台灣血液基金會「捐血績優企業團體」肯定 ，自2011年以來，「元大愛心捐血活動」已持續辦理13年，為集團指 標活動，串聯旗下各據點「捐血一袋，救人一命」，以實際行動善盡 企業社會責任。
元大金控透過Facebook粉絲團「元大GoodNews」與「元大愛無限」 宣傳號召，廣泛傳遞公益捐血訊息，吸引更多有愛人士加入捐血行列 ，期能拋磚引玉，提倡擴大善循環，號召大家發揮「社會參與」精神 ，讓熱血源源不斷，幫助需要幫助的人，傳遞正向力量。
台灣投資市場再創紀錄！近期債券ETF的熱潮不斷升溫，累計追募金額已達6,800億元，總規模衝破1.6兆元，創下新高。這股熱潮背後，是因為市場普遍認為目前債券殖利率攀升至近年高點，加上聯準會（Fed）升息尾聲已至，投資債券市場的時機已經成熟。 在這波升息循環中，Fed已經進行了21碼升息，將基準利率升至5.25%至5.50%，為近年來罕見的「股息、債息雙高時代」。這也使得市場資金開始雙向布局，債券ETF因為具有約定好的債息，相對穩定，加上節稅優勢，受到投資者的廣泛青睞。 特別是元大投信旗下的元大美債20年ETF，今年以來表現亮眼，投資人數達15.7萬人，成為債券ETF的人氣冠軍。8月16日除息0.28元，單季殖利率達0.89%，年化殖利率則為3.5%，發行單位數增加3,450萬個，總發行單位數達34.9億個，規模達1,067億元，排行債券ETF第二。由於已達到可募集額度上限，元大美債20年自8月3日起暫停受理初級市場申購。 國泰永續高股息ETF經理人游日傑建議，核心資產投資者可以選擇理想的高股息ETF，透過領取的配息或新累積的資金，配置在不同資產類別標的上，進行多元化投資。
【台股ETF動態】高股息ETF近期表現搖盪，AI概念股漲後回檔影響波動度
近來，高股息ETF因成分股包含廣達、光寶科等AI概念股而漲勢強烈，讓投資者存股變成飆股。然而，隨著AI概念股的回檔，近一周來ETF的波動度明顯加大，部分ETF跌幅甚至超過大盤。不過，也有逆勢抗跌的ETF出現。
據CMoney統計，台股加權報酬指數及電子報酬指數近一個月年化波動度分別為12.6%、15.5%，近一周股價跌幅則分別為1.4%、2.3%。在台股高股息ETF規模前五大中，復華台灣科技優息波動度雖然高於大盤，但低於電子指數，主要因為6月底成分股調整時已剔除波動性較高的個股，近期股價則抗跌、上漲1.1%。
元大台灣高股息低波則因選股納入本益比條件，並在6月指數定審時增持防守型類股，近期波動度低於大盤，但近一周報酬仍略輸大盤。富邦特選高股息30的波動度較高，但同期間跌幅在1%以內，也算抗跌。
不過，元大台灣高股息和國泰永續高股息因持股中包含熱門AI概念股，近一周雙雙跌幅逾4%，波動度升至19.2%、21.1%。復華台灣科技優息ETF則在連續兩月配出0.11元後，市場買氣熱絡，逆勢溢價，提醒投資人留意合理的折溢價。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，AI概念股短線獲利了結導致台股波動，但AI仍是中長期產業應用需求，相關供應鏈仍有潛力。元大投信建議，投資者可同時考慮市值型ETF，參與台股市值成長的潛力。
受到AI概念股漲多修正影響，根據CMoney統計，以還原淨值近一個月年化波動度，台股加權報酬指數及電子報酬指數分別為12.6%、15.5%，近一周股價跌幅分別為1.4%、2.3%。
檢視台股高股息ETF規模前五大標的，規模220億元、聚焦電子科技股的復華台灣科技優息波動度雖高於大盤，但低於電子指數，因6月底年度成分股調整時就剔除波動性較高的個股，部分熱門AI概念股功成身退，近一周股價抗跌、上漲1.1%。
規模在300億元之列的元大台灣高息低波，因選股有納入本益比條件，加上6月指數定審獲利了結電腦及周邊設備股，並增持食品、電信等防守型類股，近期波動度低於大盤，不過近一周報酬仍輸大盤；至於富邦特選高股息30波動度雖較高，但同期間跌幅則在1%以內，也算抗跌。
2,000億元之上的元大台灣高股息、國泰永續高股息因前十大持股多有熱門AI概念股，包含緯創、廣達、英業達、光寶科等，致使近一周雙雙跌幅逾4%，波動度升至19.2%、21.1%。
近期台股震盪加劇，大部分台股ETF呈現折價，惟復華台灣科技優息ETF在連續兩月配出0.11元後，市場買氣熱絡，迅速晉升第五大台股高股息ETF，連日逆勢溢價，2日達到1.04%，提醒投資人宜留意合理的折溢價。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股AI概念股短線出現獲利了結，導致台股出現較大波動，但AI為中長期新的產業應用需求，相關受惠供應鏈仍有可為，加以其他子產業庫存調整陸續告一段落，接棒帶動企業獲利回溫，支撐台股盤堅向上格局。
元大投信建議，投資人在存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力。
為打壓頑強的通膨，Fed本輪升息循環達到21碼，將基準利率升至5.25%至5.50%，因此，今年成為少見的「股息、債息雙高時代」，市場資金對此展開雙向布局，相對於高股息ETF，債券ETF領的是約定好的債息，相對穩定。
同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費，是集合固定息收及眾多優勢的產品。
今年以來長天期美債ETF含息價格漲幅在2%之上，其中，元大美債20年擁有15.7萬投資人，是債券ETF中的人氣冠軍，8月16日除息0.28元，以2日收盤價換算，單季殖利率達到0.89%，年化殖利率為3.5%，2日發行單位數增加3,450萬個，總發行單位數達到34.9億個，規模來到1,067億元，排行債券ETF第二大；根據元大投信公告，元大美債20年因已達可募集額度上限，自8月3日起暫停受理初級市場申購。
國泰永續高股息ETF經理人游日傑指出，核心資產投資人可以挑選理想的高股息ETF；後續透過領取的配息或新累積的資金，配置在不同資產類別標的上。
日本央行最新公布殖利率曲線控制政策，並上修通膨預期，這對投資者來說可是個大好消息。近年來，日股在多種因素影響下，表現亮麗，讓許多人對日本股市產生了興趣。就在這個時候，元大投信出手了，他們看準了這波日股的成長機會，並提出了一系列的投資建議。 首先，日本正逐步擺脫長期通縮的困境，這對股市來說是一大支持。而全球主要股市中，日本股市還沒有創下歷史新高紀錄，這也讓許多投資者看到了機會。根據法人觀察，目前日本股市的內、外資籌碼狀況非常熱絡，投資人的交割款餘額創下了新高，這顯示了市場的活力。 元大投信強調，日股作為全球第三大成熟市場，其「股價淨值比」相對低估，這意味著日股的價值仍有上升空間。此外，美銀的全球經理人調查也顯示，目前全球大型科技股資金過度集中，而日股則相對冷門，這也讓日股投資趨勢有長期發展的潛力。 再來，日圓匯率的貶值對日本製造業來說是一大福音，這不僅帶動了企業獲利，也推升了日股表現。元大投信看準了這股趨勢，他們的日本龍頭企業基金在市場上引起了廣泛關注，並在8月1日首次追加募集獲准，預計將再掀市場熱潮。 最後，元大投信強調，布局日本股市，等於是掌握了AI電動車、智慧工廠、尖端醫療等最新科技浪潮。他們的日本龍頭企業基金聚焦於精密工業、先進科技、尖端醫療三大領域，讓投資人能夠簡單參與日股的核心成長力，搶先布局日股的榮景。
2023年，對台灣資產管理業界來說，可是個歷史性的一年。主動基金邁入40週年紀念，ETF也迎來20週年的里程碑。這20年間，ETF的發展可謂艱苦卓絕，但這並不意味著主動型基金和傳統產品就會消失。事實上，它們都在不斷進步，只是策略上有所不同。從整體市場的發展和循環來看，過去這20年，正是ETF崛起和發展的階段。 從2019年開始，境內基金規模正式超越境外基金，並跨越了4兆元的關卡。截至今年6月底，規模已經達到5.1兆元，其中ETF占比2.7兆元。現在，ETF甚至可以與複委託一較高下。這些成就，都得益于ETF在第一個1.0時代所創造的「4×4×4×4」大格局。 首先，這個「四」指的是四種不同的資產類別：股票、債券、商品、外匯。第二個「四」則是：原型、槓桿、反向、smart beta，其中smart beta類型產品近幾年備受市場青睞。第三個「四」是：證交所、櫃買中心、期交所、集保，主管機關在法規和政策上的開放，是ETF熱絡發展的重要推手。最後一個「四」是：零股、存股、ETF、App，這四大關鍵機制，近年來共同推動了台灣跨證券、投信領域的生態系統變革。 這20年來，ETF的「4×4×4×4」框架得以堅強地支撐起來。從業者的發行角度和產品發展模式來看，零和、競合到整合，是這過程中的三大關鍵。現在，ETF已經超過200檔，對投資人來說，選擇變得有些困難。現狀是，超過一半的規模集中在債券，超過八成的受益人持有台股，超過500萬的投資人則是配息族。 因此，我們應該鼓勵投資人從「交易導向」轉向「配置導向」，從「配息族」變成「配置族」，這樣才能更好地適應市場的變化和需求。
【台北訊】近期ETF市場熱鬧非凡，不僅高股息ETF表現亮眼，債券ETF也成為投資人關注的焦點。其中，元大投信的元大美債20年（00679B）以其成立時間最久、受益人數最多的優勢，成為市場上的明星產品。該ETF的受益人數已達15.7萬人，每受益權單位將配發0.28元，換算單季殖利率達0.8%，年化約3.5%。此外，其追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數，當前殖利率為4.1%。 除了元大美債20年，中信高評級公司債、中信美國公債20年以及中信優先金融債等三檔債券ETF也表現出色。中信高評級公司債的受益人數為6.7萬人，每受益權單位配發0.13元；中信美國公債20年的受益人數為2.1萬人，每受益權單位配發0.273元；中信優先金融債的受益人數為1.5萬人，每受益權單位配發0.14元。這三檔ETF的單期殖利率分別為0.3%、0.8%、0.3%，年化殖利率則為4.3%、3.4%、4.5%。 值得注意的是，中信高評級公司債以及中信優先金融債的配息金額連續兩個月保持一致。四檔ETF的實際配息金額將於8月14日公告，8月16日除息，投資人若想參與配息，最晚需在8月15日前買進並持有，配息發放日為9月11日。 元大投信指出，市場預測7月FOMC會議將是最後一次升息，若後續經濟數據引發美債殖利率上揚，將再次帶來買點。過往經驗顯示，升息尾聲是進場布局債券的好時機，建議投資人把握聯準會（Fed）停止升息前的買進機會。 中信優先金融債經理人張尹表示，隨著美股第2季超級財報陸續公布，銀行股財報表現優於預期，主要受惠Fed持續升息獲得更多淨利息收入。雖然信貸損失準備金增加，但幅度不大，存款金額未再外流，顯示大多數銀行已脫離今年第1季美國區域銀行危機陰霾。 投資人在參加ETF配息時，應留意配息率與追蹤指數息率的差異，並注意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。
元大投信近日針對日本股市發表了最新的投資分析報告，強調在多項有利因素下，日本股市將迎來新的投資機遇。報告指出，日本央行最新公布的殖利率曲線控制政策，以及上修通膨預期，顯示日本經濟正在逐步走出長期通縮的陰影。這對於日本企業的獲利和股市的表現都是一個正面訊號。
報告還提到，由於日圓匯率的貶值，日本製造業加速回流，帶動企業加薪，從而推動消費和企業獲利的正向循環。元大投信認為，這將對日股產生積極影響。
在市場情況方面，日本股市的投資人交割款餘額創下新高，日本央行和退休年金持有大量日股，海外資金也紛紛湧入，顯示日股交易熱度上升且穩定。此外，日股市場近七成由法人持有，以日本龍頭股為主，這些龍頭企業的長期競爭力獲得市場認可。
從「股價淨值比」來看，日股相對於美股和東證指數仍處於低估狀態。美銀的全球經理人調查也顯示，日股在大型科技股資金過度集中的背景下，仍具有相對低估的價值。
元大投信建議，投資者可以透過元大日本龍頭企業基金參與日股的成長機會。該基金聚焦於日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」三大領域，讓投資者能夠簡單地參與日股的核心成長力。
值得注意的是，元大日本龍頭企業基金首次募集即獲得市場關注，預計將在8月1日進行第一次追加募集，這將再次掀起投資日本股市的熱潮。
總之，元大投信的報告強調，在多項有利條件下，日本股市將迎來新的投資機遇，而元大日本龍頭企業基金則是投資者參與這一機遇的優良選擇。
近日來，台灣ETF市場熱度攀升，各大投信公司爭相發展ETF產品，競爭格局越發激烈。根據統計，截至7月底，台灣ETF市場占有率前五名分別是元大投信、國泰投信、富邦投信、中國信託投信和群益投信，合計佔有率達87%，顯示出ETF市場的巨大潛力。其中，元大投信以32.7%的市場占有率穩坐龍頭寶座，其產品線齊全，數量達48檔，成為市場的佼佼者。 元大投信自2020年8月起未發行新ETF，但近年來主要策略聚焦於優化旗下產品，並對投資人進行資產配置教育，進入2.0時代。同時，國泰投信、中國信託投信、群益投信等公司也積極耕耘ETF市場，旗下產品線不斷擴充。例如，國泰投信主動與被動比達2：5，旗下國泰永續高股息ETF更是突破2,000億元規模，成為市場的焦點。 凱基投信、復華投信等公司則積極切入主題式股票ETF市場，搶攻高股息市場。統一投信以主動操盤聞名，旗下ETF產品規模也突破百億元。而資產管理老字號兆豐投信也從ETF市場急起直追，近一年發行三檔股票ETF，展現強大的發展潛力。 總結來說，台灣ETF市場在投信公司的積極發展下，已經形成了競爭激烈的局面。各家公司紛紛推出各具特色的ETF產品，吸引了大量投資人的關注。未來，隨著市場的不斷發展，ETF產品將成為更多投資人選擇的投資工具。
ETF這20年真的是很不容易，但也不代表著主動型基金或者原來的一些產品就沒落了，事實上都是持續發展中，只是有不同的策略性選擇。
不可諱言地說，2019年起境內基金規模能夠正式超越境外基金並跨過4兆元的門檻，截至今年6月底達到5.1兆元，就是占比達2.7兆元的ETF。如今ETF也可以與複委託相庭抗禮，關鍵是ETF在第一個1.0時代，創造了「4×4×4×4」的大格局。
第一個四是「股票、債券、商品、外匯」四種不同的資產類別。第二個四是「 原型、槓桿、反向、smart beta」，尤其這幾年市場偏好smart beta類型產品。第三個四是「證交所、櫃買中心、期交所、集保」，主管機關在法規及政策的開放，是ETF熱絡發展的關鍵元素之一。
第四個四是「零股、存股、ETF、App」四大關鍵機制，近年ETF的崛起，代表著台灣跨證券、投信領域產生了一個新的生態系統。零股開放解決了小資族的入手痛點，做到資金分散；存股可以解決行情高高低低的問題，做到時間分散；加上ETF簡直就是絕配，因為ETF就是標的分散的代表；App數位化、智能化，交易更加便利。所以這20年來將ETF「4×4×4×4」的框架撐起來。
不論從業者的發行角度、產品發展模式來看，零和、競合到整合是三大關鍵。
現在的ETF超過200檔，也對投資人造成選擇上的痛點，現況是超過一半的規模集中在債券，超過八成的受益人持有台股，超過500萬的投資人屬於配息族。由此來看，我們應該讓投資人模式從「交易導向」轉成「配置導向」，從「配息族」走向「配置族」。
以受益人數破萬的四檔主要債券ETF來檢視，元大美債20年不僅是成立最久，同時也是受益人最多的債券ETF，達15.7萬人，每受益權單位擬配發0.28元，以昨日收盤價換算，單季殖利率達0.8%，年化約3.5%；其追蹤標的ICE美國政府20+年期債券指數，目前殖利率為4.1%。
另外三檔都是中國信託投信旗下，分別是中信高評級公司債6.7萬人、中信美國公債20年2.1萬人以及中信優先金融債1.5萬人，配息金額依序為0.13元、0.273元以及0.14元；換算單期殖利率為0.3%、0.8%、0.3%、年化殖利率則為4.3%、3.4%、4.5%。
值得一提的是，盤面唯二債券ETF月月配的中信高評級公司債以及中信優先金融債配息金額連續兩個月一致。
四檔實際配息金額將在8月14日公告，8月16日除息，想參與配息的投資人最晚在8月15日前買進並持有，配息發放日為9月11日。
元大投信指出，現階段市場預測7月FOMC會議將是最後一次升息，若後續經濟數據牽動美債殖利率上揚，將再次帶來買點。依過往經驗，升息尾聲是進場布局債券好時機，以美國投資等級債為例，其停止升息後一年報酬率達16.6%、二年更達28.7%，建議投資人可於聯準會（Fed）停止升息前把握買進債券ETF機會。
中信優先金融債經理人張瓈尹表示，隨美股第2季超級財報陸續公布，銀行股財報表現優於預期，主要受惠Fed持續升息獲得更多淨利息收入，在信貸損失準備金部分雖然增加，但幅度不大，存款金額未再外流，顯示大多數銀行脫離今年第1季美國區域銀行危機陰霾。
提醒投資人參加ETF配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。
再加上全球主要股市，惟日本沒有創下歷史新高紀錄，伴隨巴菲特效應及國際焦點，日股有望現資金行情再創新高，現在布局日本正是時候，元大投信建議投資人可透過元大日本龍頭企業基金參與日股成長機會。
觀察目前日股內、外資籌碼狀況，日本股市投資人的交割款餘額已經創下15兆日圓的新高點，此外日本央行與退休年金持有日股股市約100兆日圓穩定股市，同時海外仍有約35兆日圓等待進場，足見日股交易漸熱且穩定。
另，日股市場近七成由法人持有並以日本龍頭股為主，肯定日本百年龍頭企業長期建基的競爭力。
同時作為全球第三大成熟市場，從「股價淨值比」分析，即股價除以每股淨值，美股約4倍、東證指數約為1倍，長期以來日股上漲速度，僅勉強追上淨值成長，價值仍被相對低估。
同時美銀7月全球經理人調查指出，目前有高達59%受訪經理人點名全球大型科技股資金過度集中，僅有14%點名日股，這波日股投資趨勢，長期來看可能還有期待的空間，更有機會湧入資金行情。
2022年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，推升日股表現，看準寬鬆貨幣政策帶動日本企業獲利成長，與日本製造業強勢復興帶領日本經濟走出失落的30年契機，元大日本龍頭企業基金首次募集即獲市場關注，8月1日第一次追加募集獲准預計將再席捲市場，掀起一陣投資日本熱潮。
元大投信表示，日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮，元大日本龍頭企業基金聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，搶先布局日股榮景。
目前共有16家投信參與發行ETF，其中包括一家外資投信──大華銀投信，統計至7月底，市場占有率前五分別是元大投信32.7%、國泰投信19.1%、富邦投信13.5%、中國信託投信11.3%、群益投信10.7%，合計達87%，彰顯了ETF發行有先進者優勢、大者恆大趨勢。
第六至第十名依序為凱基投信5.1%、復華投信4.2%、永豐投信1.01%、新光投信0.96%、統一投信0.4%。
分析產品類型，以ETF元老的元大投信產品線最為齊全，48檔數也最多，坐穩龍頭寶座，國泰投信與之並列屬於均衡式發展、計40檔；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託與群益投信則是以債券為大宗。
凱基投信與復華投信也以債券ETF為大宗，近期則積極切入主題式股票ETF；永豐投信採取分散策略，股債約各半；新光投信也以債券為大、街口投信旗下三檔則都為期信商品。
產品線已相當完整的元大投信，自2020年8月後就無新ETF發行，有鑑於產品快速發展期已經成為過去，近年主要策略在於優化旗下產品以及教育投資人進行資產配置，走入2.0時代。
採取「公募、代操、私募」三路並進策略的國泰投信，近年因積極耕耘ETF市場，主被動比達到2：5，旗下國泰永續高股息更是成為第三檔2,000億元等級的ETF、首檔成就百萬受益人。
中國信託投信靠著ETF搭債券ETF順風車，規模從小投信快速成長，營運轉虧為盈，旗下中信高評級公司債更是首檔突破千億元規模的債券ETF。至於群益、凱基、復華則積極切入股票ETF市場，搶攻高股息大甜餅。
以主動操盤出名的老字號統一投信，也靠ETF擦亮招牌，旗下一股一債兩檔ETF合計規模突破百億元；最元老的資產管理業者兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行三檔股票ETF。
各項經濟數據顯示日本正逐步擺脫長期通縮困境，同時全球主要股 市唯有日本沒有創下歷史新高紀錄。法人觀察，目前日股內、外資籌 碼狀況，日本股市投資人的交割款餘額已經創下15兆日圓的新高點， 此外日本央行與退休年金持有日股股市約100兆日圓穩定股市，海外 仍有約35兆日圓等待進場，足見日股交易漸熱且穩定。另外，日股市 場近7成由法人持有並以日本龍頭股為主，肯定日本百年龍頭企業長 期建基的競爭力。
元大投信表示，日股作為全球第三大成熟市場，從「股價淨值比」 分析，即股價除以每股淨值，美股約4倍、東證指數約為1倍，長期以 來日股上漲速度，僅勉強追上淨值成長，價值仍被相對低估。同時美 銀7月全球經理人調查指出，目前有高達59％受訪經理人點名全球大 型科技股資金過度集中，僅有14％點名日股，這波日股投資趨勢，長 期來看可能還有期待的空間，更有機會湧入資金行情。
另一方面，去年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創 造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲 利成長的正向循環，推升日股表現；元大看準寬鬆貨幣政策帶動日本 企業獲利成長，與日本製造業強勢復興帶領日本經濟走出失落的三十 年契機，元大日本龍頭企業基金首次募集即獲市場關注，8月1日第一 次追加募集獲准，預計將再席捲市場，掀起投資日本熱潮。
元大投信指出，日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌 握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮，元 大日本龍頭企業基金聚焦日本最有競爭力的精密工業、先進科技、尖 端醫療三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，搶先 布局日股榮景。
台灣元大投信的「元大日本龍頭企業基金」自7月3日首次募集以來，已創下境內日本股票型基金募集成立規模的紀錄，總額達200億元新台幣。該基金於8月1日再次展開募集，吸引更多投資者目光。該基金專注於投資日本龍頭企業，並預測隨著日圓對美元的貶值，將帶動日本企業獲利成長，並預期日本製造業的強勢復興將帶領日本經濟走出長期低潮。元大投信強調，這次追加募集的目標是讓投資者能夠把握全球科技趨勢產業鏈上游的機會，包括AI、電動車、智慧工廠、尖端醫療及國防工業等領域。此外，該基金也受到股神巴菲特旗下波克夏海瑟威的投資影響，顯示對日股投資的信心。根據統計，日本東證指數的股價淨值比和本益比均低於標普500指數，且日股尚未吸引全球資金全面進駐，預計未來仍有上升空間。
元大投信表示，國內投資人針對資產配置，除了主流的「存台股」 之外，也正逐步放眼海外市場，從「元大日本龍頭企業基金」在7月 初首次募集額滿新台幣200億元，創下境內日本股票型基金募集成立 規模紀錄，並一舉成為國內最大的日股基金就可看出，正處於轉機階 段、且充滿發展潛力的日本股市就成為投資人首選。
元大日本龍頭企業基金將以日本龍頭企業為核心持股，看準日圓兌 美元貶值帶動日本企業獲利成長，隨日本製造業強勢復興、並挾寬鬆 的貨幣政策帶領日本經濟走出失落的三十年。元大投信表示，台灣有 很多民眾一直對日本旅遊非常熱衷，現在對「投資日本」更是深感興 趣，這次追加募集獲准，主要著眼日本是全球科技趨勢產業鏈上游， 布局日本也等於是掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業 等最新科技浪潮。
元大投信分析，去年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回 流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企 業獲利成長的正向循環，並且推升日股表現。這次可說是十年來難得 一遇的進場機會，就連股神巴菲特也看好進場投資，旗下波克夏海瑟 威不斷加碼日本股票，主要著眼於日股「價廉物美」。
同時也因為巴菲特推波助瀾，台灣民眾對投資日本製造業愈來愈感 到興趣。
根據統計，現階段日本東證指數股價淨值比（PB）僅1.3倍，預估 未來12個月本益比（Forward PE）僅14倍，低於標普500指數的4.3倍 及18倍。就成熟市場股市而言，日股顯得相對便宜，且尚未吸引全球 資金全面進駐，尤其美銀7月全球經理人調查結果顯示，目前有高達 59％受訪經理人點名全球大型科技股資金過度集中，但僅有14％點名 日股，凸顯這波日股投資趨勢，長期還有期待的空間。
統計今年以來外資淨流入日股金額約4兆日圓，日本作為三大成熟 市場之一，成為全球資金分散資產集中在美股的首選。元大日本龍頭 企業基金聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」 三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，跟上日股行 情。
元大投信提醒，以上為預估的投資策略或配置，未來實際投資將依 公開說明書規範，及當時市場環境與經濟狀況而定。
【台北訊】近來ETF市場熱度不斷攀升，台灣投資人對ETF的興趣越來越高。根據最新統計，今年7月份ETF投資人數增加超過7萬人，累計今年來增加近百萬人，總投資人數已突破600萬大關，創下新高紀錄。其中，元大投信旗下的產品表現亮眼，吸引了大量投資者的關注。 復華台灣科技優息ETF作為台股ETF市場的明星產品，7月份吸引了6.4萬新投資者，穩居單月增額冠軍。元大美債20年ETF也增長1.7萬投資者，維持著債券ETF市場的人氣王地位。而最新成立的永豐ESG低碳高息ETF，成立不到一個月就吸引了1.4萬投資者，顯示了市場對ESG投資的熱情。 除了這些熱門ETF，元大投信的其他產品如元大台灣50、期元大S&P原油反1、元大投資級公司債、富邦台50、群益投資級電信債、國泰20年美債及群益半導體收益等，在7月份的受益人數也都有顯著增加。 值得一提的是，復華台灣科技優息ETF成立不到兩個月，規模已突破200億元，總投資人數達11.5萬人，躍升為第13大的人氣ETF。這款ETF的表現也引發了市場對台股AI伺服器概念股的關注，預計將在未來引領台股盤勢。 另一方面，部分ETF的受益人數在7月份有所下降，如國泰台灣5G+ETF單月受益人下降逾2萬人，顯示投資人對低位階標的轉向的趨勢。不過，這並不妨礙投資人對債券ETF的熱情，元大投信的元大投資級公司債ETF便吸引了大量投資者進行資產配置。 總之，ETF市場的熱度持續上升，元大投信作為市場的重要參與者，以其多元的產品和優質的服務，吸引了大量投資者的目光。
就7月單月變化看，台股ETF唯一月月配的復華台灣科技優息吸粉6.4萬人最多；元大美債20年也再增加1.7萬投資者，穩居國內債券ETF人氣王；盤面最新的ETF永豐ESG低碳高息7月13日成立，沒參與IPO的投資人也勇於在市場上買進，7月增加1.4萬人。
知名的元大台灣50、期元大S&P原油反1、元大投資級公司債、富邦台50、群益投資級電信債、國泰20年美債及群益半導體收益等ETF，7月受益人數呈現淨增加，紛紛超過5,000人。
今年新成立的復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息及群益半導體收益，成為近期盤面焦點，尤其復華台灣科技優息來勢洶洶，成立不到兩個月，28日規模已衝破200億元關卡，來到201.6億元；總投資人數達11.5萬人，超車富邦公司治理、永豐台灣ESG等，成為第13大的人氣ETF。
投資人逢高調節，轉向低位階標的態度也愈來愈明顯，國泰台灣5G+單月受益人下降逾2萬人，國泰永續高股息及期街口布蘭特油正2單月也減少逾萬人次。至於期元大S&P石油、富邦特選高股息30及國泰智能電動車則下降6,000至9,000人不等。投資人加碼債券ETF，進行資產配置。
元大投信表示，元大投資級公司債投資波音、AT&T等全球優質企業債，持債在標普信評BBB投資級以上，提供不同領息選擇。
國泰台灣5G+ETF為科技市值型，成分股超過八成屬於AI伺服器、晶片等相關供應鏈，如緯創、廣達、英業達、智邦、台積電、鴻海、等，推動今年來股價漲幅達36.6%，相對加權指數強勢。經理人蘇鼎宇認為，在需求前景明朗下，台股AI伺服器概念股仍將引領盤勢，可逢回布局。
台灣ETF市場近期出現新變局，在美國聯準會（Fed）升息的背景下，投資者紛紛轉向債券ETF，帶動了債券ETF的吸金潮。根據市場資料，7月份債券ETF吸金達548億元，上半年總吸金額更是高達4,473億元，首度超越台股ETF的1,148億元。其中，元大投信的債券ETF表現亮眼，特別是元大投資級公司債單月淨申購達109億元，位居ETF單月淨申購首位。 元大投信的債券ETF之所以受到熱烈追捧，是因為其具有約定好的債息，不會因企業經營結果而變動，給投資者提供穩定的收益。在當前市場環境下，國泰投資級公司債經理人鍾郁婕建議，投資者可以透過投資級債或美國公債，提前布局降息後的資本利得機會。 儘管台股近期來到萬七關卡，部分ETF價格已經偏高，但元大投信旗下的ETF仍然表現突出。除了元大投資級公司債，復華台灣科技優息和元大美債20年也分別吸金107億元和96億元，規模也創下新高。其中，復華台灣科技優息即將挑戰200億元關卡。 總結來說，在美聯儲升息和台股高檔的背景下，債券ETF成為投資者的新興選擇，而元大投信在這波趨勢中表現突出，不僅單月吸金量創新高，其旗下ETF規模也達到新的高度。