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復華投信(公)公司新聞
第二季度以來，市場風險情緒逐漸回暖，復華投信對市場前景持樂觀態度。該公司認為，市場焦點已從「通膨擔憂」轉向「增長的持續性」，建議投資者在第三季應關注成長題材的布局機會。復華投信看好台股、美股及科技產業的後市表現，建議將台股比重配置為40%，美股及科技主題則各佔40%，並透過共同基金及ETF進行多元投資。 復華投信還強調，基期相對較低的中國A股基金，隨著基本面逐步改善，可配置20%以迎接後續的回升行情。近期，國內首檔月配息台股ETF——復華台灣科技優息（00929）募集成功，成為今年來募集成績最佳的ETF產品。該ETF專注於績優科技電子股，所追蹤的指數今年來含息報酬超過四成，表現亮眼。 復華投信指出，該ETF將是投資者掌握第三季除息旺季，以及參與台股AI應用、電動車、儲能等趨勢產業商機的首選。該ETF將於7月19日進行首次除息，投資者需在7月18日前買進，於8月14日領息。若投資者想分批進場做中長期投資，可至元富、玉山、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。 復華投信還表示，今年來櫃買指數表現更勝大盤，第三季中小型股仍有表現空間。該公司旗下的復華中小精選基金，以半導體、電子零組件、電腦及周邊設備、生技醫療為主，今年來報酬率達38%，明顯優於大盤。 對於美國市場，復華投信認為，FOMC的6月會議決議暫緩升息，市場投資情緒平穩，美股仍維持多頭格局。該公司建議，第三季全球股市配置首選經濟具有韌性及產業具成長性的美股及科技股題材。 復華投信還指出，其S&P500成長追蹤的指數今年來漲贏S&P500指數，成分股在各自領域中具有高度創新性。復華全球物聯網科技基金則聚焦美國大型科技成長股，並輔以日、台相關主題產業布局，全方位掌握AI浪潮商機。 對於A股市場，復華投信認為，近期降低消費並積極謀求就業趨勢升溫，政策上也積極刺激勞動力市場供給增加，預期整體企業獲利下半年可望回溫。該公司今年來報酬居同類型第一的復華中國新經濟A股基金，將以消費及低估值央企藍籌作核心資產投資，並搭配TMT、AI數位經濟作產業成長主題投資。
此外，基期相對較低的中國A股基金，隨基本面逐步改善，可納入20%以迎接後續的回升行情。
國內首檔月配息台股ETF復華台灣科技優息（00929）5月底募集，是今年來募集成績最佳的ETF產品。
復華投信表示，該ETF百分百聚焦績優科技電子股，所追蹤的指數特選臺灣科技優息指數今年來含息報酬超過四成，表現明顯優於大盤、電子類股及相關主要高股息指數，加以月配息的收益分配機制，將是掌握第3季除息旺季，以及參與台股AI應用、電動車、儲能等趨勢產業商機的首選。
依據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行首次除息，投資人最晚須於7月18日前買進，於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，可至元富、玉山、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。
今年來櫃買指數表現更勝大盤，復華投信認為，由於氣氛面偏多，第3季中小型股仍有表現空間。隸屬台股中小股票型基金、規模138億元居同類型之冠的復華中小精選基金，前五大持有類股以半導體、電子零組件、電腦及周邊設備、生技醫療為主，今年來報酬率達38%，明顯優於大盤。
FOMC的6月會議決議暫緩升息，市場投資情緒平穩，衡量投資市場情緒的VIX處於中低水位，美股仍維持多頭格局，其中又以受惠產業成長趨勢的那斯達克及費城半導體指數近期表現最突出。
復華投信建議，第3季全球股市配置首選經濟具有韌性及產業具成長性的美股及科技股題材題材。
復華S&P500成長追蹤的指數為「標普500成長指數」，今年來漲贏S&P500指數。
復華投信指出，該ETF成分股在各自領域中具有高度創新性，例如智慧型手機龍頭蘋果、ChatGPT爆紅帶動股價漲幅明顯優於大盤的Nvidia以及Microsoft等，同時藉由分散投資組合風險捕捉高成長企業投資機會的布局標的。復華全球物聯網科技基金主力聚焦美國大型科技成長股，輔以日、台相關主題產業布局，全方位掌握此波AI浪潮商機。
今年以來A股漲勢相對溫吞，復華投信認為，近期降低消費並積極謀求就業趨勢升溫，政策上也積極刺激勞動力市場供給增加，預期整體企業獲利下半年可望回溫，看多下半年A股走勢。
今年來報酬居同類型第一的復華中國新經濟A股基金布局，將以消費及低估值央企藍籌作核心資產投資，搭配TMT、AI數位經濟作產業成長主題投資，多方面參與A股復甦契機。
「2023年投資新趨勢系列講座」自6月啟動，走遍台灣各大城市，為民眾帶來關注的投資議題。這場系列活動先後在台南市、台中市、高雄市、台北市及新北市舉辦，不僅分享新制度和新商品，還有實務投資理財知識。活動特別邀請了業界專家與民眾互動交流，普及金融知識，保障投資者的權益。 首場講座於6月10日在台南市熱鬧開幕，之後將陸續在台中、高雄、台北和新北進行。活動採取實體和臉書直播兩種形式，讓更多民眾能夠參與。為了鼓勵大家全程參與，還設置了好禮摸彩，觀看線上直播也有機會獲得實用禮品，如飯店自助雙人餐券、超商禮物卡等。 7月22日，台中場在裕元酒店盛大舉行。當天，期交所高級專員謝怡昇為大家深入解說期貨知識，而復華投信副總廖崇文則帶來市場趨勢與投資策略的精彩分享。這場活動不僅是知識的傳遞，更是投資者與專家之間的交流平台。 無論你是投資新手還是老手，這些講座都將為你帶來寶貴的資訊。活動免費參加，只要掃描QR Code或至證基會活動官網報名即可。有興趣的讀者請不要錯過，來跟專家學習如何賺得更多投資報酬吧！服務電話（02）2397-1222分機338，周小姐將為你提供更多資訊。
三商美邦人壽股東會落幕，董事改選及不發股利決議通過
三商美邦人壽昨（15）日舉行股東會，會中完成董事改選，並決議今年不配發股利。董事長翁肇喜表示，為達到主管機關的法定標準，公司將透過資產重分類、增資、處分持股、引進策略性投資人等四大管道，進行體質改善。
翁肇喜透露，公司去年已進行二次現金增資，金額約87.2億元，並處分內湖精英大樓獲利12.6億元。今年，三商壽將持續進行資本強化方案，提升獲利與淨值，包括資產重分類、現金增資、處分復華投信股權以及引進策略性投資人。
股東會中，11席董事包括七席一般董事和四席獨立董事，三商投資控股占四席，包含翁肇喜、陳進財、翁維駿、許博心等人。獨立董事方面，楊弘毅、郭維裕、杜德成、柳漢宗當選。
去年，三商壽税後純損達136.6億元，每股稅後純損（EPS）4.34元。翁肇喜在致股東報告書中指出，公司上半年受到美國聯準會升息循環影響，造成稅後虧損。第3季轉虧為盈，但第4季因新台幣升值及台美利差擴大等因素，單季虧損約80億。
翁肇喜強調，三商壽將持續推動穩健經營，並積極應對全球經濟波動，以達到財務穩健與永續經營。去年新契約保費收入達296億元，總保費收入達1,149.3億元，累計排名第七名。
系列講座於6月10日圓滿舉辦台南場，接續將於7月22日下午辦理台中場、7月29日下午舉辦高雄場、8月12日下午舉行台北場與8月26日下午舉辦新北場，活動採實體及臉書直播同步進行，各場次資訊請至活動官網瀏覽。為鼓勵民眾全程參與認識新知，備有好禮摸彩，觀看線上直播亦有抽獎機會，獎項包括飯店自助雙人餐券、超商禮物卡等多項實用好禮。
7月22日在台中裕元酒店舉行的台中場，分別邀請期交所高級專員謝怡昇主講充實期貨知識，以及復華投信副總廖崇文主講市場趨勢與投資策略。活動無需費用，請掃描QR Code或至證基會活動官網報名，服務電話（02）2397-1222分機338周小姐。
翁肇喜說，公司已於去年辦理二次現金增資金額共約87.2億元、處分內湖精英大樓獲利12.6億元，公司今年將持續進行各項資本強化方案，提升獲利與淨值，包括：一、資產重分類於今年1月1日起適用，淨值可增加約53.47億元；二、第1季完成現金增資5億股；三、去年12月董事會通過處分復華投信股權，交易完成後預計可獲利13億元；四、引進策略性投資人。
昨日選出的11席董事中，包括七席一般董事、四席獨立董事，三商投資控股占四席，包含翁肇喜、陳進財、翁維駿、許瀞心，另有，三商投控董事長兼總經理陳翔立、亮東會計師事務所會計師鄭純農、三商美邦人壽董事王志華等三人；此外，獨董由現任三席增為四席，現任三商壽獨董楊弘毅、郭維裕、三商投控獨董杜德成、中加投資發展股份有限公司董事柳漢宗當選。
三商壽去年稅後純損136.6億元，每股稅後純損（EPS）4.34元，三商壽表示，去年上半年因受到美國聯準會啟動升息循環引發全球金融資產價格回檔，國內外股債市場亦巨幅修正，公司較積極執行停損以保護淨值，造成稅後虧損67.2億；雖第3季單季轉虧為盈約10.6億，但第4季則因新台幣大幅升值以及台美利差擴大，使避險成本增加等因素，單季虧損約80億，嚴重影響全年損益。
董事長翁肇喜於致股東報告書中表示，隨接軌IFRS 17會計準則及ICS新風險清償能力指標日程趨近，加上國內壽險業者今年受全球經濟波動影響，主管機關持續透過各種監理指標、函令要求強化體質，以維持金融市場穩定；如何落實ESG風險管理、調整慎選投資標的以達財務穩健永續經營，將成為壽險產業的一大挑戰。
翁肇喜指出，三商壽秉持穩健經營的原則，持續推動保障型及投資型商品銷售，獲取穩定的手續費收入並提高死差益及費差益等利源，降低利率相關風險；去年新契約保費收入達296億元，排名第十名，總保費收入達1,149.3億元，累計排名第七名。
台股ETF市場再掀投資熱潮，復華投信推出的首檔月配息ETF——復華台灣科技優息ETF（00929）在短短3天的募集期內，成功募得逾50億元，創下今年來ETF募集最佳紀錄。該ETF於6月9日正式掛牌交易，吸引眾多投資者關注。 復華投信強調，00929所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」百分百聚焦優質科技電子股，主要成分股多為AI熱門概念股，今年來指數表現明顯超越加權指數及電子類指數。加上月配息的收益分配機制，讓投資者能夠輕鬆掌握AI造浪台股電子供應鏈商機，並打造每月現金流。 根據復華投信官網公告，00929將於7月19日進行第一次除息，投資者若想參與該次配息，最晚須於7月18日前買進。此外，若投資者想分批進場做中長期投資，現階段可至元富、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。 除了00929之外，復華投信還推出了復華富時不動產（00712）和復華富時高息低波（00731）等具有收益分配機制的ETF，這些產品也受到投資者熱烈追捧。由於不少投資者不僅購買1檔ETF，且配息頻率從年配逐步進化到月配，每年收到的紙本股利通知書將相當可觀。 復華投信建議投資者可透過ETF股利通知書電子化作業，第一時間掌握股利訊息，避免紙本股利通知書個資外洩風險，同時兼顧環保。投資者進入復華投信官網「ETF專區」，點選「申請電子通知書」，填入相關資料並通過手機即時簡訊驗證碼即可完成申請。若投資者持有多個集保帳號，輸入任一有買入復華投信系列ETF集保帳號即可辦理。
復華投信表示，00929所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，百分百聚焦優質科技電子股，由於主要成分股多為AI熱門概念股，帶動今年來指數表現明顯優於加權指數及電子類指數，加以月配息收益分配機制，將是掌握AI造浪台股電子供應鏈商機大爆發、輕鬆打造每月現金流的首選。
根據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行第一次除息，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前買進，並於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，現階段可至元富、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。
除了00929之外，復華富時不動產（00712）、復華富時高息低波（00731）等具有收益分配機制的ETF，亦深受投資人青睞。也因為不少投資人不只買1檔，加上配息頻率從年配逐步進化到月配，每年收到的紙本股利通知書將相當可觀。
復華投信建議投資人可透過ETF股利通知書電子化作業，第一時間掌握股利訊息、避免紙本股利通知書個資外洩風險同時兼做環保。投資人進入復華投信官網「ETF專區」後，從「ETF公告」中點選「申請電子通知書」，僅需填入身分證字號、出生年月日、集保帳號後6碼，再加上手機即時簡訊的驗證碼確認後即可完成，若投資人持有多個集保帳號，輸入任一有買入復華投信系列ETF集保帳號辦理即可。
台股市場再掀波瀾！復華投信推出的全新ETF產品——復華台灣科技優息ETF（00929）自9日起正式掛牌交易，這款ETF在短短三天募集期內就募得超過50億元，創下了今年ETF募集的最佳紀錄。上市首日成交量更是高達12萬張，榮獲全市場第二名、ETF第一名。
復華投信表示，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」百分百聚焦優質科技電子股，其中多為AI熱門概念股。今年來，該指數上漲達39.35％，明顯超越加權指數、電子類指數的19.93％與26.01％。加上月配息的收益分配機制，這款ETF成為投資者掌握AI浪潮下台股電子供應鏈商機、輕鬆打造每月現金流的首選。
根據復華投信官網公告，00929將於7月19日進行首次除息，投資者若想參與此次配息，最晚須於7月18日前買進，並於8月14日領取。對於想分批進場做中長期投資的投資者，目前可至元富、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成解釋，「特選臺灣科技優息指數」的成分股共有40檔，選擇上市櫃市值前200大且達50億元的電子科技類股。篩選標準包括流動性、股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標，兼顧股息殖利率與獲利穩定性，並排除波動度最高與股利變動大的科技股。每年6月進行一次指數成分的調整。
目前，「特選臺灣科技優息指數」成分股權重前十大分別為技嘉、緯創、佳世達、廣達、聯陽、光寶科、新普、華擎、頎邦、華碩。許忠成指出，雖然台灣經濟基本面仍處於調整階段，電子產業也在進行庫存調整，但隨著AI科技應用崛起，相關軟硬體需求大增，台灣作為AI供應鏈重要生產基地，將帶動電子產業新的成長動能。
00929的成分股涵蓋AI應用、電動車、儲能等未來成長潛力產業，有望搭上這波浪潮，全方位掌握台灣最具競爭力產業的趨勢，實現追成長、顧收益的投資目標。
復華投信表示，00929所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」 ，百分百聚焦優質科技電子股，由於主要成分股多為AI熱門概念股， 帶動今年來指數上漲達39.35％，表現明顯優於加權指數、電子類指 數的19.93％、26.01％，加以月配息收益分配機制，將是掌握AI造浪 台股電子供應鏈商機大爆發、輕鬆打造每月現金流的首選。
根據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行首次除 息，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前買進，並於8月1 4日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，現階段可至元富、兆 豐、統一等券商進行定期定額布局。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，「特選臺灣科技優息指 數」成分股有40檔，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技 類股，從流動性及股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股 息變異性等基本面指標篩選，兼顧股息殖利率與獲利穩定性，並排除 波動度最高與股利變動大的科技股，每年6月調整指數成分一次。
依復華投信官網公布資料顯示，目前「特選臺灣科技優息指數」成 分股權重前十大分別為技嘉、緯創、佳世達、廣達、聯陽、光寶科、 新普、華擎、頎邦、華碩。
許忠成表示，儘管目前台灣經濟基本面仍處於調整階段，電子產業 亦在庫存調整中，不過隨AI科技應用崛起，各大廠競爭投入，相關軟 硬體需求大增，台灣身為AI供應鏈重要生產基地，將挹注電子產業新 的成長動能。
00929成分股囊括AI應用、電動車、儲能等未來成長潛力產業題材 ，可望搭上這波浪潮，全方位掌握台灣最具競爭力產業趨勢，追成長 、顧收益。
台灣的投資環境越來越活絡，尤其是存股型ETF的投資熱潮，讓許多投資人搖身一變成為專業的股息追蹤者。復華投信也把握這股潮流，推出電子化股利通知書服務，不僅提升投資效率，還讓投資人能夠在享受高配息的同時，降低個資外洩的風險，真是兩全其美！ 這個服務簡單來說就是，投資人只要上復華投信的官網「ETF專區」，點選「申請電子通知書」，輸入身分證字號、出生年月日、集保帳號後6碼，再通過手機簡訊驗證，不到一分鐘就能完成申請。這樣的流程既迅速又方便，讓投資人能夠第一時間掌握股利訊息。 復華投信旗下有多款受投資人青睞的ETF，像是復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產（00712）、復華富時高息低波（00731）等，這些都具有收益分配機制，讓投資人能夠在享受投資的樂趣的同時，還能夠穩定獲得收穫。 復華投信強調，透過電子化通知書，投資人不必再為了收到紙本股利通知書而擔心個資外洩，這對於注重個資安全的投資人來說，是一大福音。同時，選擇電子化通知，也是對環境的一種貢獻，因為這樣可以減少紙張的使用，進行環保投資。 現在就趕快上復華投信的網站，申請電子化股利通知書吧！讓投資更加簡單、安全、環保！
復華投信指出，為避免重要個資及投資明細遭人盜用，建議申請改 成電子化通知，投資人進入復華投信官網「ETF專區」後，從「ETF公 告」中點選「申請電子通知書」（www.fhtrust.com.tw/ET F_custservice/），線上1分鐘搞定，第一時間掌握股利訊息，並降 低紙本通知書個資外洩風險。
復華投信旗下ETF如復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產 （00712）、復華富時高息低波（00731）等具有收益分配機制的ETF ，受投資人青睞。
復華投信指出，「ETF電子通知書設定」網路申請作業程序僅需填 入身分證字號、出生年月日、集保帳號後6碼，再加上手機即時簡訊 的驗證碼確認後即完成。
近期股市動盪，美、台股市都顯現強勁表現，市場氛圍丕變。根據最新調查，資訊科技股票型基金重回最受推薦基金寶座，而美股基金則退居第二，台股、投資等級債基金同列第三。這波成長股的回潮，讓復華投信等投信公司成為市場關注焦點。
復華投信作為台灣十大投信公司之一，其基金規模在4月底時位居前茅。在第三季的基金推薦調查中，復華投信的資訊科技股票型基金受到高度評價，從去年底的僅獲一票，到現在的八票，顯示其投資策略的成功。
市場普遍認為，資訊科技股票的回潮是因為聯準會升息告一段落，但高利率水準仍將持續一段時間，加上美國等主要國家經濟衰退的疑慮，使得多數企業營運受到壓力。然而，大型科技股擁有大量帳上現金，借款需求低，並且在AI、電動車等趨勢帶動下，成長動能相對較輕微，因此被視為相對安全的避風港。
群益投信投資長李宏正表示，年初以來ChatGPT引爆AI投資話題，美國是AI領域投資最多的國家，且AI發展初期進入門檻較高，由大型科技公司帶頭的可能性較高，因此科技股、美股表現值得留意。
不過，市場也高度關注經濟放緩情況，訴求穩健配置的資金在避險需求下，將回流投資等級債，表現可關注。安聯投信表示，隨著美聯準會升息制高點後，股市表現通常為正向，歷經評價面修正的成長股可望有所表現。
對於台股，李宏正認為，市場持續凝聚企業基本面回升共識，金融緊縮情勢放緩後，隨著下半年傳統旺季到來，亦有助支持台股表現，復華投信對台股盤勢震盪築底後的向上格局持續看好。
據投信投顧公會最新資料，4月底，境內基金規模前十大投信公司依序為元大、國泰、群益、富邦、中信、復華、安聯、凱基、台新、柏瑞。
針對十大投信第3季推薦基金（可複選）統計，資訊科技股票型受到產業庫存調整衝擊，在去年底調查今年首季推薦基金時一度降至僅獲一票，前次爬升至四票，到本次快速攀升至八票，高居各類型基金之冠。
近期頻創波段新高的美股基金則由前次的八票降至六票，排名第二；台股基金本次獲五票，略低於前次的六票，投資級債券基金則從四票增至五票。
綜合法人看法，資訊科技股票人氣回升是「兩權相害取其輕」的選項，因市場普遍推測聯準會升息告一段落後，仍將持續高利率水準一段時間，不會馬上降息，加以美國等主要國家面臨經濟衰退疑慮，對多數企業營運產生壓力，而大型科技股擁有大量帳上現金，借款需求低，且在AI、電動車等趨勢帶動下，成長動能受景氣衝擊相對輕微，被視為相對安全的避風港，從近日那斯達克、費城半導體指數創波段新高可見一斑。
群益投信投資長李宏正進一步表示，年初以來ChatGPT引爆AI投資話題，美國是AI領域投資最多的國家，且AI發展初期進入門檻較高，由大型科技公司帶頭可能性較高，故科技股、美股表現值得留意。不過，市場亦高度關注經濟放緩情況，訴求穩健配置的資金在避險需求下，將回流投資等級債，表現可關注。
安聯投信表示，隨著美聯準會升息制高點後，股市表現通常為正向，歷經評價面修正的成長股可望有所表現；元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，科技股當中，硬體類股有望第2季落底，下半年成長將優於上半年，軟體股隨企業IT支出成長，及近期AI議題火熱有助帶起一波復甦期待與投資熱潮。
台股方面，李宏正認為，市場持續凝聚企業基本面回升共識，金融緊縮情勢放緩後隨著下半年傳統旺季到來，亦有助支持台股表現，仍看好台股盤勢震盪築底後的向上格局。
台灣ETF市場近期熱絡非凡，高息相關商品持續發燒，其中，<復華投信>更是搶眼的焦點。這波市場熱潮背後，是國人對高配息投資的喜愛，以及投信法人對今年ETF市場的樂觀預期。 元大投信，這家穩坐國內ETF基金龍頭的投信，今年來整體ETF基金規模持續成長，規模超過2,000億元，這要歸功於他們即將滿20周年的元大台灣50ETF基金和成立15年的元大高股息基金。這兩檔基金的表現，讓元大投信在ETF市場上站穩腳跟。 而國內首檔美債ETF，也是出自元大投信之手。隨著美國公債殖利率的攀升，這檔債券ETF的配息也水漲船高，去年底開始，受益人數增加數十倍，這個數據足以證明投資者對債券ETF的興趣。 不僅元大投信，近年來在ETF市場急起直追的國泰投信，也展現出強大的競爭力。國泰永續高股息ETF成為網路高股息基金討論區中最熱門的話題，受益人數突破百萬人大關，今年來增加21萬人，吸走台股高股息基金近7成的人氣。 復華投信今年則是積極搶攻ETF市場，他們推出的市值型ETF基金聚焦美國成長股，近期將募集的台股高股息ETF基金，也將成為市場關注的焦點。 投信法人預期，台股高股息與美債ETF將成為推升國內ETF基金規模穩健成長的關鍵。
目前穩坐國內ETF基金龍頭的元大投信，今年以來整體ETF基金規模 持續成長，增加上千億元，居各家投信之冠，主要是因即將成立滿2 0周年的國內首檔元大台灣50ETF基金，加上成立已經15年的元大高股 息基金，兩檔基金規模都超過2,000億元，讓元大投信站穩ETF市場。
國內首檔美債ETF也是元大投信發行，今年起隨著美國公債殖利率 大幅攀升，帶動債券ETF配息水漲船高，去年底開始元大美債20年ET F基金受益人數增加數十倍，可看出債券ETF的投資風向。
近年來在ETF市場急起直追的國泰投信，目前基金檔數已經和元大 投信相當，且今年以來規模成長率居冠，其中國泰永續高股息ETF躍 升網路高股息基金討論區中最熱門的話題，統計至5月5日止受益人數 突破百萬人大關，今年來增加21萬人，吸走台股高股息基金近7成的 人氣。據統計，國泰投信至今年首季為止，整體ETF規模已經突破5, 000億元。
今年在衝刺ETF基金以群益、復華投信最為積極。群益台灣精選高 息ETF基金今年來最高逼近3成的報酬率引起注意，市場並預期即將在 6月進行的首次配息可能寫下紀錄，緊接著又以相同的收益平準金機 制推出半導體ETF基金搶市；復華投信今年先以鎖定美國成長股的市 值型ETF打頭陣，近期將募集聚焦科技股的台股高股息ETF基金。
投信法人預期，台股高股息與美債ETF為焦點，也將成為推升國內 ETF基金規模穩健成長的關鍵。
台灣投資市場近年來風雲變幻，隨著ETF投資的熱潮興起，基金產品也越發多元化。在這波潮流中，<復華投信>推出的「復華台灣科技優息ETF」（00929）成為焦點，該產品以科技類股為主，提供每月現金流，讓投資人能夠在追求穩定收益的同時，享受科技股的成長潛力。 近年來，由於勞保頻傳破產危機，加上疫情後職場生態的變遷，許多投資人開始尋求通過基金投資來創造被動收入，並為退休生活提前做好準備。這種需求讓配息型投資商品在台灣市場受到熱烈追捧，其中，月配息型ETF的發展尤其迅速。 在這波升息周期中，<復華投信>的台灣科技優息ETF以其獨特的投資策略和月配息機制，成功吸引了眾多投資人的目光。該ETF的經理人許忠成表示，該產品與一般台股高股息ETF不同，它聚焦於科技類股，並排除波動較高的個股，以確保獲利的穩定性。 另一方面，中信投信推出的兩檔月配債券ETF，規模已超過1,700億元，也證明了月配息型ETF在市場上的受歡迎程度。這些產品的出現，滿足了市場對每月現金流的巨大需求。 在市場展望方面，安聯投信認為，這波升息周期可能即將結束，投資者應該關注政策轉換和經濟影響的平衡點。雖然短期內市場可能會較為震盪，但從長期來看，當企業獲利觸底時，正是切入長線成長主軸的甜蜜點。因此，建議投資者可以結合收益及成長策略，採用股債兼備的多重資產策略，參與市場行情。
勞保頻頻傳出提前破產危機，加上疫情過後職場生態丕變，不少投資人希望藉由基金投資創造被動收入，打造個人專屬的每月現金流，來因應生活所需或為退休生活提前作準備，也造就台灣投資人熱中配息型投資商品。
觀察近十多年境內外基金規模及申購變化，聯博全球非投資等級債券基金堪稱月配息債券基金代表，一度躍居國人持有金額規模最大單一基金，不過歷經新冠疫情及美國鷹派升息使債市大跌導致規模縮水，規模冠軍寶座被聚焦美國市場的平衡型-安聯收益成長基金取代。
另一趨勢就是，台股疫情以來表現強勢，帶動資金流向被動式操作的配息型ETF，成近三年規模增加最快資產類別，配息率則從年配、半年配到季配，因應市場龐大每月現金流需求，由復華投信拔頭籌，推出首檔台股月配息ETF復華台灣科技優息（00929）；債券ETF市場也因月配息級別問市迅速崛起，中信投信兩檔月配債券ETF規模共逾1,700億元。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，有別於多數台股高股息ETF以全產業為成分股，00929聚焦科技類股，追蹤指數為特選臺灣科技優息指數，兼顧股息殖利率與獲利穩定，排除波動最高與股利變動大科技股，採月配息機制，輕鬆打造現金流。
安聯投信指出，這波升息周期有望暫告段落，目前須時間消化政策轉換和經濟影響的平衡點，展望後市，在企業獲利觸底階段，預料仍較震盪，但依經驗，當經濟未出現大幅衰退，臨近政策周期轉捩點，多是切入長線成長主軸甜蜜點，建議可結合收益及成長策略，以股債兼備的多重資產策略，參與市場行情。
【台灣金融新聞】近年來，金融科技不斷發展，機器人理財成為一股新勢力。自金管會於2017年6月開放機器人理財以來，已有不少銀行和投信積極投入這一領域。其中，公股銀行更是不遺餘力地推動機器人理財的發展。以下就讓我們一起來看看台灣機器人理財的發展現況吧！ 首先，我們得提到復華投信，這家公司在機器人理財領域可是頗有建樹。根據最新數據，復華投信的機器人理財產品吸引了眾多客戶的關注。其中，一銀智能理財自2020年10月推出後，短短幾個月就吸引了超過4.8萬名客戶，累計申購金額更是超過21億元。 華南銀行也不甘示弱，他們的智能理財已經幫助了4.5萬組客戶實現了各自的夢想計畫。這些客戶中，年齡介於20歲至44歲之間的占了47％，顯示了新金融科技對年輕人的吸引力。而兆豐銀的機器人理財自2020年1月推出以來，吸引了各年齡層的客戶參與，其中30歲至50歲的客群佔比約60％，資產管理規模更是成長了約40％。 不僅如此，各銀行還推出了相當吸引人的優惠政策。例如，每月最低只需2,000元或3,000元，就能享受到過去只有高資產客戶才能享有的理財建議服務，並且免除許多費用，僅收取單一費用。這對於年輕人、學生、社會新鮮人等族群來說，是一個非常好的投資選擇。 公股銀行主管表示，機器人理財可以時時監控市場，即時因應市場狀況通知客戶進行投資部位的調整，這也是吸引許多客戶的原因之一。目前，其他尚未推出機器人理財的公股銀行也正在積極評估中，土地銀行、臺灣企銀等都在規劃中，未來機器人理財在台灣的發展前景可期。
機器人理財至今有16家業者開辦，包含九家銀行、四家投顧、三家 投信，銀行中民銀為國泰世華銀、王道銀、中信銀、永豐銀、新光銀 ，公股有一銀、華銀、兆豐銀、合庫銀四家。投顧為富蘭克林、鉅亨 、中租、阿爾發，投信是復華、野村、群益。整體機器人理財規模持 續穩健增長，今年第一季底來到68.99億元，客戶數有166,801人。
公股銀當中，一銀智能理財在2020年10月推出後，客戶反應熱絡， 現已吸引逾4.8萬客戶投入，累計申購金額超過21億元。
華銀的智能理財則是協助4.5萬組客戶完成夢想計畫，年齡占比最 高為20歲∼44歲（占比47％），主要客戶為勇於嘗試新金融科技的銀 行忠實客戶，客戶所從事的行業分布相當多元，占比以製造業9.8％ 、批發零售6.9％、家管6.9％、學生6.2％為大宗。
兆豐銀的機器人理財自2020年1月推出以來，吸引各年齡層的客戶 參與，其中又以30歲∼50歲的客群最多，佔比約60％，且近一年客戶 數成長約30％，資產管理規模更是成長約40％。
各銀行大多採取每月最低只要2,000元或3,000元，就能得到過去專 屬於高資產客戶的理財建議服務，同時免除許多費用，多僅收取單一 費用。公股銀則透過積極推出限時優惠，期吸引更多客戶投入。
公股銀主管指出，機器人理財可以時時監控市場，即時因應市場狀 況通知客戶再平衡調整投資部位，因此吸引許多年輕人、學生、社會 新鮮人等族群，其他尚未推出機器人理財的公股銀也持續評估中，土 地銀行、臺灣企銀正積極規劃中。
