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柏瑞證券投資信託 (未) 公司新聞
股債平衡 攻守兼備創雙贏
聯準會（Fed）如市場預期6月暫停升息一次，7月可能再升息，預 估殖利率將持續受貨幣政策干擾因素，短期出現區間波動機率較高， 市場風險偏好的轉換會更加頻繁，投資難度提高，若採用股債平衡策 略，不僅能…
柏瑞利率對策多重資產 靈活配置
柏瑞投信表示，依照歷史經驗，在Fed暫停升息後的3個月至1年期間，股票及債券市場往往都有不錯表現，故面對Fed升息舉棋不定、市場頻繁震盪時，可採用股債兼備的柏瑞「利率對策多重資產策略」，靈活因應未來…
科技基金 Q3投資新寵
近期美、台等股市持續走強，市場不確定因素仍多。從最新十大投信公司第3季基金推薦調查發現，投資市場氛圍丕變，資訊科技股票型基金暌違五個季度重回最受推薦基金寶座，美股基金退居第二，台股、投資等級債基金同…
多重資產布局 掌握反轉契機
聯準會（Fed）升息近尾聲，投信法人分析，一旦Fed停止升息，將 有利下半年的投資氣氛，為降低不可預知的波動風險，可藉由多元資 產布局因應。台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，近期公布的製造業…
多重資產基金 利率變動免驚
美國聯準會升息態度出現軟化，但也明示今年不會降息。法人表示 ，隨著聯準會升息進入觀望期，市場對總體經濟走向和貨幣政策的猜 測使得資產配置更加困難，若能廣泛布局全球固定收益型與股票型資 產、將「利率敏…
柏瑞投信教戰 利率對策多重資產因應策略
美國聯準會（Fed）升息態度出現軟化，但也明示今年不會降息。柏瑞投信表示，隨著Fed升息進入觀望期，市場對總體經濟走向以 及貨幣政策的猜測使得資產配置更加困難，若能夠廣泛布局全球固定 收益型與股票型…
多重資產基金 穩穩賺
美國聯準會（Fed）升息態度出現軟化，但也明示今年不會降息。柏瑞投信表示，隨著Fed升息進入觀望期，市場對總體經濟走向和貨幣政策的猜測使得資產配置更加困難，若能廣泛布局全球固定收益型與股票型資產，就…
大勢所趨 ESG股債後市俏
去年底的第27屆聯合國氣候變遷峰會（COP27）中，討論了改組世 界銀行、國際貨幣基金及多邊開發銀行的可能性，有望釋出上兆美元 的氣候資金，且「全球甲烷承諾」的簽署國也從105國大幅增加到15 0國…
投資價值浮現！特別股長線買點到
受到美國地區性銀行發生流動性擠兌危機，並蔓延至歐洲銀行，造 成以金融產業為主的特別股信用利差擴大，特別股指數3月下跌，呈 現資金淨流出。法人認為，隨美國地區銀行擠兌危機緩和，先前恐慌 性拋售使得特別…
殖利率誘人 ESG債券資金追捧
美國通膨數據降幅不如市場預期，加深市場對聯準會持續升息的預 期，ESG投資等級債和非投資等級債近一個月下跌。整體市場風險偏 好情緒下降，使得ESG Leaders股票指數近一個月收跌。法人表示，市場…
柏瑞環球重點股票基金 理柏獎肯定
2023理柏台灣基金獎公布得獎名單，柏瑞投信榮獲2項大獎，柏瑞 環球重點股票基金在環球股票類別獲得三年期獎、柏瑞日本小型公司 股票基金在日本中小型股票類別獲得十年期獎。過去3年金融市場上沖下洗，在=…
市場回穩 特別股先蹲後跳
美國通膨數據降幅不及預期，加上強勁的非農就業數據與零售銷售 數據，加深市場擔憂聯準會持續升息的預期，市場風險偏好走弱，特 別股指數於2月份下跌。法人表示，近期美國銀行業危機可望在聯準 會的政策擔保下…
柏瑞：ESG債券持續受青睞
美國通膨數據（CPI）降幅不如市場預期，加深市場對聯準會（Fe d）持續升息的預期，ESG投資等級債和非投資等級債近1個月下跌。 整體市場風險偏好情緒下降，使得ESG Leaders股票指數近1個月…
投信基金規模創新高
國內投信基金總規模2月再度刷新歷史新高，單月成長1.5%，當中，元大、國泰、凱基、台新等四家投信單月規模大增逾百億元；以成長率看，台新投信居冠，凱基居次，統一排名第三，帶動成長力道主要來自台股ETF…
ESG減碳基金 賺趨勢財
因美國銀行倒閉事件，近期巿場波動加劇，投信研判，美國聯準會下一步將更為謹慎，而實質利率不再飆升已讓股市估值的調整壓力跟著大減，可趁股市拉回時布局和淨零排放相關的ESG減碳主題商機。此外，去年非ESG…
引領ESG趨勢 柏瑞投資全球執行長艾瑞特瞄準碳手印
近年來資產管理界吹起ESG風，而柏瑞投信正是領頭羊之一。柏瑞 投資集團全球執行長艾瑞特(Greg Ehret) 自2016年1月加入之後，帶 領公司規模一路成長，從2015年12月底到去年12月底，…
金控投信獲利 元大、國泰最賺
儘管去年投資市場震盪，金控旗下投信子公司仍交出不錯的獲利成 績。規模最大的元大投信去年獲利23.11億元，雖較前年小幅衰退， 但依舊蟬聯業界獲利王，近年竄起的黑馬中國信託投信，去年獲利成 長最多，且…
十大投信：Q2首選美股基金
隨時間接近美國3月利率決策出爐，投資市場陷入震盪甚至拉回，但將時間拉長，正是投資人為投資組合「變法圖強」好時機。從最新十大投信公司第2季基金推薦調查發現，看好基金排名出現大洗牌，美股、台股、非投資等…
境外基金 績效亮眼
3月以來，市場情緒延續之前氛圍，尤其在大陸經濟解封後，市場預期中國大陸經濟會議將祭出提振政策，帶動類股輪動支撐盤勢向上。根據理柏資訊，所有境外基金近一周約九成繳出正報酬，包括中國大陸、亞洲、全球成長…
柏瑞獲《指標》台灣基金獎三大獎
第七屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎2月公布得獎名單，柏瑞投 信包含總代理MFS全盛在內，分別在固定收益類別和股債混合類別榮 獲三項大獎肯定。在個別基金方面，柏瑞亞太非投資等級債券基金在「亞…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
