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聯博投信公司新聞
台灣投信業龍頭聯博投信，看準全球經濟復甦趨勢，今日（13日）推出全新產品——聯博美國多重資產收益基金，為投資人提供更多元化的美國市場投資選擇。該基金由聯博資產管理公司受託管理，台北富邦銀行擔任保管銀行，旨在幫助投資人掌握美國全方位的投資機會。 聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈指出，雖然去年市場多變，但美國市場依然堅強，各類資產表現亮眼。對於2021年，聯博預期美國經濟成長率與企業獲利將回復增長，股、債資產皆有望獲得良好表現。趙心盈建議投資人採取多重資產投資策略，以把握美國市場的投資機會。 聯博美國多重資產收益基金採用多重資產投資策略，包括： 1. 把握美股成長契機：投資團隊聚焦科技、醫療、消費等成長型類股，並適度納入低波動股，以較佳的風險調整後報酬參與美國股市。 2. 廣納多重收益來源：除了傳統股息，還包含美國高收益債券、墮落天使高收益債券、投資等級債券、可轉債、美國國庫券與賣出選擇權策略，網羅各類資產的收益機會。 3. 动態調整投資組合配置比重：運用聯博DAA動態資產配置策略，靈活控管投資組合波動度，以應對市場變化。 此外，該基金提供新台幣、美元與人民幣等多元投資幣別，並提供AD、AI、N月配息類型，或是A2累積類型供投資人選擇。隨著2021年美國股市有望進入主升段行情，聯博美國多重資產收益基金將以攻守兼具的多重資產投資策略，助投資人共享美國市場的增長機會。
聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，去年市場紛擾不斷，但面對市況挑戰，美國仍展現韌性，各類資產都有亮眼的表現。2021年，聯博預估美國經濟成長率與企業獲利將恢復增長，股、債資產皆具表現空間，對於美國各類資產投資契機有興趣的投資人，可採多重資產投資策略，掌握美國全方位的投資機會。
聯博美國多重資產收益基金，主要以多重資產投資策略一次網羅美國股市成長動能與債市收益機會，搭配聯博DAA動態資產配置，三重加值讓投資再進化，全方位掌握美國各類資產的投資機會。
第一重，掌握美股成長契機。美國股市市值占全世界之冠，頂尖企業匯聚，帶領產業持續創新。投資團隊聚焦於科技、醫療、消費等成長型類股，廣納美國成長動能，並適度納入低波動股，以較佳的風險調整後報酬參與美國股市。
第二重，廣納多重收益來源。目前全球主要市場處於極低利率的環境，加上市況難測，尋求可長可久的收益機會更加困難。投資組合採廣納多重收益來源的策略擴大收益格局，除了傳統股息之外，納入美國高收益債券、墮落天使高收益債券、投資等級債券、可轉債、美國國庫券與賣出選擇權策略，網羅各類資產的收益契機。
第三重，動態調整投資組合配置比重。景氣復甦初期，市場波動在所難免，可保有投資彈性以因應市場變化。本基金投資團隊運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。
基金募集期間，提供新台幣、美元與人民幣等多元投資幣別。此外，投資人可視自身的收益需求，選擇AD、AI、N月配息類型，或是A2累積類型。
2021年美國股市有望擺脫陰霾進入主升段行情，由企業獲利推動股市續航。目前疫情控制狀況、疫苗普及速度等不確定因素仍將帶來短期波動，因此投資組合除了具成長契機的美股資產外，納入具收益潛力的美國高收益債券與具防禦特性的高評級債券資產，以攻守兼具的多重資產投資策略參與美國進行式。（康?皇）
日前，合作金庫銀行跟聯博投信這兩大金金獨家攜手，舉辦了一場超級熱門的美股投資論壇。這場論壇不只為我們的投資人們解析了美股的投資機會，還推出了超級實用的聯博美國成長入息基金，讓大家有新的投資選擇。
合作金庫銀行的財富管理部啊，他們真的是很用心，堅持以客為尊的服務理念，提供我們各式各樣的理財商品和專業服務。看今年市場那麼亂，但他們還是堅持辦這個論壇，請來美國的投資專家聯博投信一起，給我們提供專業的投資趨勢分析，這種用心我們真的感覺得到。
聯博投信的黃森瑋老師，他說美國經濟長期來都是全球領導者，過去30年S＆P500指數的年化報酬率都超過了9％，企業獲利能力強勁，未來三年羅素1000指數EPS年化成長率也預期會超過9％。而且啊，美國新政府要上台了，歷史上看，總統大選後一年S＆P500指數平均報酬率也超過了9％，所以啊，現在正是投資美股的好時機。
聯博投信還要推出一個新的基金，叫做聯博美國成長入息基金，1月13日就要開始募集了。這個基金的投資策略就是緊扣美股成長動能，專注於三大強勢產業，尋找那些有潛力的投資機會。他們還會運用一些策略，比如選擇權和期貨，來擴大收益來源，提高投資效率。
對於2021年，因為貨幣政策寬鬆，財政刺激政策龐大，美國市場資金充裕，預期股市表現會很亮眼。我們建議想把握美國股市長期成長潛力的投資人，可以趁現在搭上美國長期成長的列車，將美股納入核心配置，把握成長和收益的機會。
合作金庫銀行財富管理部表示，合作金庫銀行秉持以客為尊的服務理念，以多元商品與專業服務，滿足客戶各種理財需求。有鑑於過去一年市場紛擾不斷，但美股強勢的成長動能受到投資人的矚目，今年合作金庫銀行特別邀請美國投資專家－聯博投信合作舉辦「美股投資論壇」，提供客戶專業且即時的投資趨勢，並展現合作金庫銀行為客戶的用心。
聯博投信資深股票投資策略師黃森瑋指出，美國長期穩居全球經濟的領導地位，過去30年美國S＆P500指數年化報酬率超過9％，加上強勁的企業獲利能力，預期未來三年羅素1000指數EPS年化成長率可望超過9％，展現長期成長優勢。另一方面，美國即將由新政府執政，根據過去歷史經驗，自二次大戰以來，歷次美國總統大選後一年，S＆P500指數平均報酬率亦超過9％。因此，投資人可趁勢將美股納入長期投資板塊之一。
為掌握美國成長進行式，聯博投信全新推出聯博美國成長入息基金即將於1月13日展開募集，基金受託管理機構為聯博資產管理公司，保管銀行為合作金庫銀行。該基金的投資策略緊扣美股成長動能，聚焦三大強勢產業，網羅具較高成長潛力的投資機會。投資團隊也將入息策略再升級，精選具現金流充沛的成長企業，除了傳統現金股利之外，並適度運用選擇權與期貨，以期擴大收益來源並增進投資效率。
展望2021年，在寬鬆的貨幣政策與龐大的財政刺激政策環境下，美國市場資金面充沛，可望支撐股市表現。另一方面，經濟逐漸復甦，預期企業獲利將持續帶動美國股市迎接主升段。對於想把握美國股市長期成長潛力的投資人，不妨趁勢搭上美國長期成長的列車，將美股納入核心配置之一，趁勢掌握成長與收益良機。
台灣金融新聞 / 聯博投信新聞稿
美國大選落幕，全球經濟逐漸回暖，台灣聯博投信把握時機，推出全新投資產品——聯博美國多重資產收益基金，為投資人開辟美國市場的新選擇。
該基金預計於1月13日開始募集，由聯博資產管理公司受託管理，台北富邦銀行提供保管服務。這款基金將為投資人提供進入美國市場的多元投資途徑。
聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈分析，雖然去年市場波動不斷，但美國市場表現出強韌性，各類資產均呈現亮眼表現。美國企業盈餘領先其他主要市場，股市迅速收復失地，債市也在低利率環境下逐漸恢復常軌。
趙心盈預測，2021年美國經濟成長率與企業獲利將恢復增長，股債資產皆具潛在的投資機會。投資人可以採用多重資產投資策略，全面掌握美國市場的投資機會。
聯博美國多重資產收益基金將採用三重策略，以達到投資再進化的目的：
第一重：聚焦美國股市成長動能，廣納科技、醫療、消費等成長型類股，並適度納入低波動股，以較佳的風險調整後報酬參與美國股市。
第二重：廣納多重收益來源，除了傳統股息外，還包括美國高收益債券、墮落天使高收益債券、投資等級債券、可轉債、美國國庫券與賣出選擇權策略等，網羅各類資產的收益機會。
第三重：運用聯博DAA動態資產配置策略，靈活調整投資組合配置比重，以應對市場波動，控管投資組合的波動度。
聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，去年市場紛擾不斷 ，但面對市況挑戰，美國仍展現韌性，各類資產都有亮眼的表現。一 方面，美國企業盈餘領先其他主要市場觸底翻揚，美國股市也迅速收 復失土，展開新一波牛市；而另一方面，在龐大的財政刺激政策與極 低利率的環境下，債市流動性逐漸恢復常軌，美國高收益債市的收益 機會浮現。
展望2021年，聯博預估美國經濟成長率與企業獲利將恢復增長，股 、債資產皆具表現空間，對於美國各類資產投資契機有興趣的投資人 ，可採多重資產投資策略，一舉掌握美國全方位的投資機會。
聯博美國多重資產收益基金，主要以多重資產投資策略一次網羅美 國股市成長動能與債市收益機會，並搭配聯博DAA動態資產配置，三 重加值讓投資再進化，全方位掌握美國各類資產的投資機會。
第一重，掌握美股成長契機。美國股市市值占全世界之冠，頂尖企 業匯聚，帶領產業持續創新。投資團隊聚焦於科技、醫療、消費等成 長型類股，廣納美國成長動能，並適度納入低波動股，以較佳的風險 調整後報酬參與美國股市。
第二重，廣納多重收益來源。目前全球主要市場處於極低利率的環 境，加上市況難測，尋求可長可久的收益機會更加困難。投資組合採 廣納多重收益來源的策略擴大收益格局，除了傳統股息之外，更納入 美國高收益債券、墮落天使高收益債券、投資等級債券、可轉債、美 國國庫券與賣出選擇權策略等，網羅各類資產的收益契機。
第三重，動態調整投資組合配置比重。景氣復甦初期，市場波動在 所難免，可保有投資彈性以因應市場變化。本基金投資團隊運用聯博 DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。
【台北訊】今年開年股市雖然一度下跌，但市場對於美股的未來前景仍保持樂觀。根據市場分析，美國股市作為長期來報酬率最佳的市場之一，對於投資組合來說是不可或缺的選擇。尤其是那些資產負債表健康、長期競爭優勢明顯的美國企業，更是投資人應該關注的焦點。 近期，摩根士丹利美國增長基金以102%的漲幅成為市場焦點，而摩根士丹利美國優勢基金也大漲64%，多檔美股基金漲幅也都在四成以上。駿利亨德森投資組合經理人巴克利（Jeremiah Buckley）認為，即使股市可能還會有波動，但隨著美國選舉結束和疫情逐漸得到控制，美股前景看漲。 巴克利指出，預期利率將維持在低點，股利和現金流殖利率對於其他資產來說更具吸引力。而選舉結果減少了不確定性，政府可能呈現分裂狀態，這對股市來說是一個好訊號。分裂政府往往會採取更溫和的政策，對製藥和國防產業尤其有利。 此外，巴克利強調，即使疫苗普及施打，也將為市場恢復正常和經濟全面重新開放鋪路。在疫情發生前後，市場的主要成長驅動力不會改變，如電子商務、電子支付興起、企業數位連接能力提升、雲端運算擴展等。 聯博投信的統計數據顯示，過去十年S&P 500指數的年化報酬率高達14.7%，遠超過MSCI亞太（不含日本）指數、MSCI新興市場指數以及CRB原物料市場指數。而且，美國即將邁入選後新局，各類資產仍具有表現空間。歷史數據也顯示，美國總統大選後一年，S&P 500指數平均上漲9.5%，這對於投資人來說是一個值得關注的投資時機。
雖然美國疫情嚴重，但美股仍領漲成熟市場，帶動美股基金績效優異。理柏統計，摩根士丹利美國增長基金去年狂漲102%最悍，摩根士丹利美國優勢基金大漲 64%，多檔美股基金也有四成以上的漲幅。
駿利亨德森投資組合經理人巴克利（Jeremiah Buckley）指出，雖然股市仍可能持續波動，但隨著美國選舉結束且疫情更接近終點，美股前景仍具建設性。預期利率將長期處於歷史低點，相對於其他資產類型，股利和現金流殖利率具有吸引力。
巴克利表示，選舉結果也減少不確定性，因為在新的一年，政府可能呈現分裂狀態，這往往會使政策更溫和，因而更有利股市，製藥與國防產業尤其明顯。製藥常受制於監管增加，國防業則受限於預算減少，分裂政府將取消更多極端政策提案，因而嘉惠這兩大產業。
不過，巴克利認為，兩黨在一些政策上仍有共識，有利相關產業。例如，雙方都希望將製造業工作帶回美國，兩邊也都支持重要的國家基礎建設。另外，一旦疫苗普遍施打，將為市場恢復正常鋪路，也可使經濟全面重新開放。
巴克利強調，不論是在疫情發生之前或之後，主導市場的主要成長驅動力道不會改變。相關題材包括電子商務與電子支付興起、企業打造與消費者直接數位連接的能力、擴展雲端運算等。
聯博投信統計，十年來，S&P 500指數的年化報酬率高達14.7%，打敗MSCI亞太（不含日本）指數的10.8%、MSCI新興市場指數的8.8%與CRB原物料市場指數的-3.4%。美股過去十年年化波動度為14.6%，遠比新興市場股票的19.5%更穩健。
聯博投信指出，美股是長期報酬最佳的股市之一。而且，美國即將邁入選後新局，各類資產仍具表現空間。歷史經驗顯示，自1928年至2017年，在美國總統大選後一年，S&P 500指數平均上漲9.5%。
台灣投信業龍頭聯博投信，近日宣布將推出全新的「聯博美國傘型基金」，並於1月13日正式開始募集。這款傘型基金整合了投信與聯博資產管理公司的資源，結合超過半世紀的美國市場經驗，為台灣投資人帶來全新的投資選擇。
「聯博美國傘型基金」內含多種資產與收益的基金，並針對美國成長企業進行股票型基金配置，讓投資人可以享受到全方位的投資服務。這款基金包含兩支子基金，分別是「聯博美國多重資產收益基金」和「聯博美國成長入息基金」，由台北富邦銀行和合作金庫銀行分別擔任保管銀行。
這兩支子基金的募集金額各為200億元，其中新臺幣和美元、人民幣等外幣都有提供，並提供月配息型和累積型投資類型，讓投資人有多元化的投資選擇。
聯博投信強調，推出這款美國傘型基金是基於對美國市場的信心。美國作為全球經濟的領導者，其資產表現一直都非常出色。根據數據顯示，美國在全球GDP中的比重約24％，債券流通額和股市市值都佔全球的相當比重。美國市場的強勁體質和優質企業，讓它成為投資人核心配置的重要一環。
「聯博美國多重資產收益基金」則著眼於美國市場的多元性，廣納美國大型股、低波動股，並可投資美國中小型股，捕捉市場的成長動能。而「聯博美國成長入息基金」則聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業，為投資人提供月配息的服務，並透過選擇權、期貨等策略，為投資人擴大收益來源。
聯博投信表示，從長期投資的角度來看，美國市場的潛力無限，建議投資人將美國多重資產或美股納入核心配置，把握成長與收益的良機。
該檔傘型基金旗下兩支子基金分別為，由台北富邦銀行擔任保管銀 行「聯博美國多重資產收益基金」和由合作金庫銀行擔任保管銀行的 「聯博美國成長入息基金」。
募集金額各為200億元，含新臺幣類型100億元、外幣類型等值新臺 幣100億元，募集期間提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選 擇，另提供月配息型和累積型投資類型。
聯博投信表示，推出美國傘型基金，著眼於美國穩居全球經濟的領 導地位，各類資產表現突出，2019年統計數據顯示，美國占全球GDP 比重約24％；而截至今年8月底，債券流通額占全球比重第一，股市 市值全球占比重近六成。世界級企業匯聚的美國，可望提供投資人兼 具成長與收益的優質標的，是投資人核心配置中不可或缺的一環。
其中，聯博美國多重資產收益基金廣納美國大型股及低波動股，並 可納入美國中小型股，捕捉股市成長動能。面對波動攀升的環境，投 資團隊將運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投 資組合波動度。
聯博美國成長入息基金則為投資人鎖定美國頂尖成長型企業，聚焦 科技、醫療、消費三大強勢產業。此外，該檔基金為台灣少數提供月 配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛的高成長企 業，除了傳統股息外，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，為投資人 擴大收益來源並兼顧資本利得機會。
聯博表示，就長期投資的觀點來看，美國體質相對強健，在基本面 、籌碼面與政策面等三大利多環境下，建議投資人著眼美國長期潛力 ，依個人風險屬性將美國多重資產或美股納入核心配置之一，趁勢掌 握成長與收益良機。
「聯博美國傘型基金」即將在1月13日開始募集，這個由聯博投信匯集投信與聯博資產管理公司資源推出的產品，將帶給台灣投資人一個全新的投資選擇。這檔傘型基金包含了廣泛的資產和收益，從美國的多重資產基金到專注於美國成長企業的股票型基金，應有盡有。
聯博投信強調，這次推出的美國傘型基金，是基於美國在全球經濟中穩居領導地位的事實。根據數據，美國在全球GDP中的比重高達24%，債券和股市市值在全球也佔據重要地位。這樣的全球地位，讓美國成為投資人核心配置中不可或缺的一環。
該傘型基金下設兩支子基金，分別是「聯博美國多重資產收益基金」和「聯博美國成長入息基金」。前者由台北富邦銀行擔任保管銀行，後者則由合作金庫銀行擔任。這兩支基金的募集金額都定為200億元，並提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選擇，同時支持月配息型和累積型投資類型。
「聯博美國多重資產收益基金」旨在尋求成長、收益和多元再進化，靈活配置投資組合，以掌控波動。這支基金不僅涵蓋美國大型股和低波動股，還可以包含美國中小型股，並從傳統股利及債息中尋找收益，同時探索另類投資機會。
「聯博美國成長入息基金」則專注於美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。這支基金是台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊會精選現金流充沛的高成長企業，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，以擴大收益來源並兼顧資本利得機會。
面對全球新冠肺炎持久戰的不確定性，聯博投信認為，美國在全球的地位不變，創新的DNA不斷帶來新的改變，創造長線投資的企業動能。因此，建議投資人著眼於美國長期潛力，將美國多重資產或美股納入核心配置，掌握成長與收益的良機。
此傘型基金旗下2支子基金分別為，聯博美國多重資產收益基金，由台北富邦銀行擔任保管銀行；聯博美國成長入息基金，由合作金庫銀行擔任保管銀行。募集金額各為200億元，募集期間提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選擇，另提供月配息型和累積型投資類型。
聯博投信表示，推出美國傘型基金，著眼於美國穩居全球經濟的領導地位，各類資產表現突出，2019年統計數據顯示，美國占全球GDP比重約24%；而截至去（2020）年8月底，債券流通額占全球比重第一，股市市值全球占比重近六成。世界級企業匯聚的美國，可望提供投資人兼具成長與收益的優質標的，是投資人核心配置中不可或缺的一環。
其中，聯博美國多重資產收益基金尋求成長、收益、多元再進化，靈活配置投資組合，掌控波動。基金廣納美國大型股及低波動股，並可納入美國中小型股，捕捉股市成長動能。收益來源廣納傳統股利及債息，包含美國高收益債券與墮落天使高收益債券之外，同時發掘可轉債、國庫券、賣出選擇權策略等另類投資機會，打造相對穩健的收益來源。而面對波動攀升的環境，投資團隊運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。
聯博美國成長入息基金，為投資人鎖定美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。此外，此基金為台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛的高成長企業，除了傳統股息外，並適度運用選擇權、期貨雙搭策略，為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。
展望今（2021）年，全球新冠肺炎持久戰，為市場增加許多不確定性。但是回顧歷史，美國獨一無二的全球地位，總是在一次又一次的不確定性結束後引領全球。無論時代如何變化，美國創新的DNA持續為世界帶來新的改變，也創造出值得長線投資的企業動能。
聯博表示，就長期投資的觀點來看，美國體質相對強健，在基本面、籌碼面與政策面等三大利多環境下，建議投資人著眼美國長期潛力，依個人風險屬性將美國多重資產或美股納入核心配置之一，趁勢掌握成長與收益良機。（康?皇）
近年來，台灣投資人對於台股和新興市場股基金情有獨鍾，卻往往忽略了美國股市這個長期來看報酬率最佳的市場。聯博投信近期指出，美國創新的DNA不斷帶來新變革，吸引了眾多世界級企業聚集，這些企業的發展動能，正是值得長線投資的寶貴機會。然而，在波動性加劇的環境下，運用DAA動態資產配置策略，以及靈活控管投資組合波動度，也是至關重要的。 根據數據顯示，過去十年，美國股市S&P500指數的年化報酬率達到14.7%，遠超過MSCI亞太（不含日本）指數的10.8%、MSCI新興市場指數的8.8%，甚至還高於CRB原物料市場指數的-3.4%。而美國股市的年化波動度為14.6%，比新興市場股票的19.5%更加穩健。 聯博投信回顧歷史，發現無論是網路泡沫、雷曼風暴還是歐債危機，美國總是能夠在每次不確定性結束後，引領全球經濟走向，股市長線持續創下新高。因此，聯博計劃在2021年推出兩檔美國傘型基金，以滿足投資者對美國市場的投資需求。 這兩檔基金分別是美國成長入息基金和美國多重資產基金。其中，美國多重資產基金不僅涵蓋股債，還包括可轉債、國庫券、賣出選擇權等另類投資機會，旨在打造相對穩健的收益來源。而美國成長入息基金則專注於美國頂尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業，並提供月配息級別的優質服務。 聯博投信強調，他們的投資團隊將精選現金流充沛的高成長企業，並運用選擇權、期貨等策略，為投資者擴大收益來源，同時兼顧資本利得機會。
根據統計，美國股市S ＆ P500指數過去十年來的年化報酬率14.7 ％，高於MSCI亞太（不含日本）指數的10.8％、MSCI新興市場指數8 .8％與CRB原物料市場指數-3.4％，且美股過去十年年化波動度為14 .6％，遠比新興市場股票的19.5％更為穩健。
聯博表示，回顧歷史，全球經歷過許多大變動，不管是網路泡沫、 雷曼風暴、歐債危機等，美國獨一無二的全球地位，總是在一次又一 次的不確定性結束後引領全球，股市長線持續創下新高，因此，將在 2021年推出兩檔美國傘型基金。
聯博投信表示，推出美國傘型基金，是著眼美國穩居全球經濟的領 導地位，各類資產表現突出，2019年統計數據顯示，美國占全球GDP 比重約24％；而截至今年8月底，債券流通額占全球比重第一，股市 市值全球占比重近六成。世界級企業匯聚的美國，可望提供投資人兼 具成長與收益的優質標的，是投資人核心配置中不可或缺的一環。
兩檔美國傘型基金，其中一檔是美國成長入息基金，另一檔是美國 多重資產基金。值得一提的是，美國多重資產除了股債，同時會掌握 可轉債、國庫券、賣出選擇權策略等另類投資機會，打造相對穩健的 收益來源。而面對波動攀升的環境，投資團隊運用聯博DAA動態資產 配置策略判讀各類訊號，靈活控管投資組合波動度。
至於聯博美國成長入息基金，聯博表示，主要為投資人鎖定美國頂 尖成長型企業，聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。該基金為台灣 少數提供月配息級別的境內美股基金之一，投資團隊精選現金流充沛 的高成長企業，除了傳統股息，也適度運用選擇權、期貨雙搭策略， 為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。
疫情來襲，全球市場波動，疫苗研發成為關注焦點。許多藥廠全力投入疫苗研發，而市場對疫苗的期待也帶動了相關投資的興趣。不過，專家提醒，疫苗研發成功並非易事，市場上超過70家廠商正在研發200支疫苗，但成功問世的機會僅三分之一。因此，投資者若想從疫苗財中分一杯羹，可能需要另尋蹤跡。
聯博投信就指出，投資者或許認為投資疫苗研發進度最快的藥廠就能獲利，但實際上，從實驗結果到成功上市，還有一段漫長的路要走。聯博投信強調，與其關注疫苗發展，不如尋找具有優異商業模式的醫療保健產業。他們指出，截至9月底，美國標普500指數中，醫療保健類股的年複合增長率達16%，與科技類股並駕齊驅。
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔則認為，今年疫情導致製藥業併購活動減緩，但未來市場氣氛好轉後，併購活動將重啟。他指出，今年被併購標的平均溢價高於100%，顯示生物科技產業股價評估仍有吸引力。
高盛最新展望也指出，2019至2021年醫療產業EPS年複合成長率預估將達7%，且本益比低於十年平均，因此將醫療產業評等調升為「加碼」。百達投顧則表示，短期內病毒爆發、疫苗批准與推出進度仍將是市場關注的重點。
除了疫苗研發，生技產業本身也充滿成長活力。百達投顧預期，疫情緩和後，許多試驗將加速進行，小型併購案將大幅增加，大型併購也可能發生，因為許多大型股的價值相當具有吸引力。
聯博投信表示，或許投資人以為買進疫苗研發進度最快的藥廠可掌握一波「疫苗財」，事實上，即便是實驗結果看來最好者，距離成功上市也還有一段長路，依經驗來看，大約只有三分之一的疫苗能夠走到成功上市。目前市場有超過70家廠商正在研發200支新冠肺炎疫苗，大多數的疫苗還在初期研發階段，最後誰能成功問世還難以預料。
聯博表示，截止至9月底，美國標普500指數，2020∼2022年各類股每股盈餘年複合增長率，醫療保健類股成長率達16％與科技類股並駕齊驅。因此，與其關注疫苗發展或是新藥消息，發掘優異的商業模式，才是投資醫療保健產業的不二法門。
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔則表示，今年疫情使製藥業者併購生物科技公司的活動減緩，若在未來市場氣氛好轉之後，併購活動將會重啟，回顧今年以來被併購標的平均有高於100％的溢價，顯示生物科技產業股價評估仍具吸引力。
根據高盛最新出具的展望指出，考量2019∼2021年醫療產業EPS年複合成長率預估將達7％且本益比低於十年平均，在股價已反映短期政策風險的情況下，因而調升醫療產業評等至「加碼」。
百達投顧指出，短期病毒的爆發以及批准和推出疫苗的進度仍將是市場關注重點，許多生技公司都在努力尋找解決方案來減輕新冠疫情並限制病毒傳播。有了非常強大的疫苗接種數據，各國政府已經為實施疫苗接種計劃開了綠燈。
除了疫苗研發，生技產業本身也具有成長活力。百達投顧表示，生技產業的創新正全速前進，2021年受到關注的疾病藥物包含中樞神經藥物、腫瘤等，在疫情趨緩後，許多試驗將重新加速進行。預期小型併購案將大幅增加，但大型併購同樣可能發生，因為許多大型股的價值面相當具有吸引力。
今年來，成長型資產風頭無兩，科技股帶頭狂飆，相關產業和市場表現都相當亮眼。看來2021年，就算股市漲勢猛烈，投信們還是堅定看好股優於債，建議大家把成長型資產當作主軸，再搭配一些價值型資產當作輔助，在這個低利時代裡，多樣化尋求收益。
今年，那斯達克指數狂飆42%，創下歷史新高，遠遠領先S&P500指數的14%和道瓊指數的5%。在亞洲，科技股重鎮台灣和南韓都表現出色，南韓漲了26%，台股漲了18%。相比之下，許多歐洲和亞洲股市今年還是負報酬。
疫苗好消息不斷傳來，全球經濟有望在明年走上復甦之路。今年表現不佳的市場和族群，明年有沒有機會領頭狂飆呢？投信法人認為，疫情加速了科技創新模式的發展，今年表現強勁的族群，即使漲幅不如往年，但長遠來看還是會是贏家。
最近，聯博投信公布了2021年的投資展望，他們建議明年的股市布局還是以美國為核心，關注成長型資產和後疫情時期的投資主題，像是醫療保健、科技、消費等行業的成長力道還很強，獲利預期會比其他行業好。
富達國際全球股票投資長波夏（Romain Boscher）則表示，在評估個別產業和股票的表現後，勝者和敗者的差距會越拉越大，這就是所謂的K型復甦。但無論如何，企業的獲利還是評估股價的最終依據。
安本標準投信分析，疫情加速了數位創新和生活模式的變革，讓一些早已存在的趨勢加速發展，像是數位創新和應用、全球化趨緩、以財政政策為主控管需求的手段等。另外，低利率問題的加劇，也可能影響整體資產的報酬率，投資人要尋求多樣化的收益。
今年以來，那斯達克指數狂漲42%，迭創歷史新高，遙遙領先S&P500指數的14%、道瓊指數的5%漲幅。在亞洲，科技股重鎮台灣與南韓同樣大漲，南韓漲26%，台股漲18%。相反的，許多歐洲及亞洲股市今年仍是負報酬。
疫苗頻傳好消息，全球經濟可望在明年走上復甦之路，今年表現落後的市場與族群明年是否有領漲機會？投信法人認為，疫情加速科技創新模式，今年領漲的強勢族群即使漲幅不如往年，但長期仍將是贏家。
聯博投信最近發布2021年投資展望時就建議，明年股市布局仍應以美國為核心，聚焦成長型與後疫情時期的投資題材，包括醫療保健、科技、消費等族群成長力道仍強，獲利可望優於其他類股。
富達國際全球股票投資長波夏（Romain Boscher）則認為，個別產業和股票被視為贏家及輸家後，兩者之間的差距將拉大，也就是所謂的K型復甦。不過，無論如何，企業獲利將是評估股價的最終準則。
安本標準投信分析，疫情加速數位創新與生活模式改變，導致之前早已存在的趨勢更加飛速推進，如數位創新與應用、全球化趨緩、改以財政政策為控管需求的主要手段等。另外，低利率的問題更加惡化，也可能限制整體資產的報酬率，投資人要多方尋求收益。
證期局指出，聯博、安聯、施羅德符合五項評估指標，可適用二項優惠措施，聯博與安聯可在符合境外基金管理辦法的範圍內引進新類型的境外基金，或者與同類型投信基金投資規範不符的境外基金。
證期局指出，今年聯博、施羅德、富達選擇「單一境外基金投資大陸有價證券上限，永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％」優惠，去年的景順、瑞銀、施羅德也是選擇該優惠。
而安聯資產管理集團則選擇總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔。
景順、摩根、富達、野村、NNIP及富蘭克林則符合四項評估指標，可適用一項優惠措施。包括在符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或者與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；或單一境外基金投資大陸有價證券上限，永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。
「鼓勵投信躍進計畫」部分，證期局表示，國泰投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及兩項選擇優惠措施；復華投信及富邦投信符合基本必要條件及三面向，可適用基本優惠措施並適用一項選擇優惠措施。
三家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。
美盛旗下QS投資者指出，到目前為止，市場呈K型復甦，贏家或輸家仍然取決於新冠肺炎疫情期間的表現。表現良好的贏家包括網路零售商、社群媒體和遠距工作平台等；輸家則是餐廳、度假村及酒店、航空公司和電影院等，這是因為95%美國民眾需強制居家而不得不停業。
QS投資者指出，儘管S&P 500指數中的300家公司股價仍未擺脫跌勢，但市值規模排名前五大的股票（蘋果、微軟、亞馬遜、臉書及字母）今年平均上漲約 40%。
但按市值計算，這300家公司僅占S&P 500指數的 37%，而排名前五的公司則占23%。QS投資者認為，科技巨頭的規模只會變得更大，但其他公司的表現落後。由於半年來整體市場的獲利和營收都下跌，因此現在整體市場看起來比以前更貴，但落後族群仍有投資機會。
例如，與高科技股和科技型消費股相比，價值型股票股息亮眼且可持續配發，目前投資價值較高，不僅提供不錯的收益來源，且讓投資人能以具吸引力的價格受惠於美國整體經濟復甦。
統計顯示，在美國經濟周期低谷後的12個月內，價值型股票平均表現要比大盤高出730個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。QS投資者指出，現在可能是投資在經濟全面復甦的時候，即「K 型」的下端。
聯博投信認為，科技類股與非核心消費類股面臨修正，反應市場獲利了結的賣壓，而非基本面惡化。美股企業盈餘回升、貨幣政策高度寬鬆、市場資金充沛，中長期走勢仍具成長潛力。
聯博指出，具備三項特色的高品質企業可望勝出，也就是獲利能力較高且穩定、現金流充沛、財務狀況穩健，較可因應複雜多變的營運環境。展望後市，可觀察新冠肺炎疫苗研發進度、美國總統大選及美中角力。