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貝萊德證券投資信託(公)公司新聞
證交所全力協助金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極擴大外國 資產管理業來臺投資。隨著貝萊德集團在臺設立貝萊德投信引進旗下 iShares品牌首度登臺，臺灣ETF市場再創國際新頁。此舉不僅象徵該 集團布局亞太市場的重要一步，也顯示國際資產管理業者對臺灣市場 的高度重視。
貝萊德集團為全球規模最大的資產管理公司之一，管理資產逾12. 5兆美元，009813為貝萊德集團於臺灣首次引進旗下iShares品牌產品 ，繼日港星及澳洲後，臺灣成為亞太區最新開拓的ETF市場據點。
證交所表示，貝萊德集團作為全球資產管理業者的領導者，旗下的 iShares品牌，為全球發行規模最大的ETF系列，首度加入臺灣ETF市 場具高度指標性意義。
貝萊德投信表示，該集團深耕台灣超過20年，近年即開始積極評估 並規劃將集團旗下全球最大ETF品牌iShares引進臺灣。
為因應此策略布局，貝萊德近期已在臺擴編營運規模，並於今年8 月完成設立在臺首個區域中心，臺灣也因此成為該集團繼日本、香港 、新加坡和澳洲後，最新開拓的亞太區ETF市場，展現對臺灣市場的 高度重視與長期承諾。未來將持續引進多元化的資產管理解決方案， 深化在地化經營。
證交所表示，自金管會推動亞資中心政策，已有外資業者安聯投信 及聯博投信，首次加入臺灣ETF市場，此次全球領導者貝萊德投信引 進全球最大ETF品牌iShares加入臺灣資本市場，預期未來將吸引更多 國際資產管理業者將臺灣視為亞太區資產管理與投資決策中心，進而 創造資金、人才與創新的正向循環，為國內資本市場注入新動能。
初步戰績揭曉，貝萊德投信頭兩天已募到20億元，摩根投信則約6、7億元，同時讓市場熱議的是募集期間摩根投信總經理突然換將。
近期外商投信圈高層大風吹，最新為摩根投信總經理粟耀儀9月底離職，改由潘怡如10月1日起代理總座。另外，金管會1日核准黃宏治出掌野村投信總經理，其在資深副總經理期間戰功彪炳，帶領野村投信搶下國內主動式ETF頭香、推出首檔台日互掛ETF。另外，前安本標準投信總經理簡幸如9月上旬出任大華銀投信執行副總經理。
公股投信近日也傳高層異動，兆豐金控旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦辭任，任職至9月30日；兆豐投信也敦聘前貝萊德投信投資長黃若愷出任營運長。
金管會推動亞資中心壯大ETF市場，吸引貝萊德投信發行iShares安碩標普500卓越50 ETF，摩根投信推出摩根大美國領先科技主動式ETF，貝萊德獲大型券商奧援，在募集前兩天就帶進16億元業績，是短短兩天之內IPO金額便達20億元的關鍵因素。
根據統計，第四季確定展開募集的投信新基金中，外商投信首度進 軍ETF市場備受市場關注。其中貝萊德投信因看好美國科技股持續領 軍的美股表現，但同時認為，基建、金融科技與金融股三大族群同樣 具備長線契機，因此聚焦涵蓋多元產業的美國大型龍頭ETF。
摩根資產管理表示，儘管美國科技股的指數價格目前看似偏貴，但 透過主動式管理，經理團隊反而可以在美股當中，找到受惠於科技創 新而獲得業績增長動能的機會；這些機會並不一定只在科技相關指數 內，反而有可能潛藏在工業、金融、生技與消費等領域裡，因此在美 股看似偏貴的當下，主動式ETF反而可以透過主動式管理的優勢，替 投資者找到較佳的投資標的。
今年在主動式台股ETF市場表現出色的統一投信，推出統一全球創 新主動式ETF（00988A）被稱為「全球版00981A」，主打「創新始於 科技，但不限於科技」，將打破傳統產業界線，聚焦全球創新藍海， 其主動操作投資策略將利用創新金三角（顛覆式、擴展式及漸進式創 新），透過不同創新類型特性及景氣週期，動態配置投資組合，相較 於市面上較少ETF關注歐股成長機會，00988A前兩大投資區域分別為 美國55％、歐洲15％，另配置中港、台灣、日本、韓國及印度。
隨著主動式與多資產類型開放，今年前三季已有32檔掛牌，整體E TF檔數來到304檔，若再加上10月登場的3檔ETF，以及目前尚有元大 、群益、大華銀、野村、復華等多家投信有主動或被動式ETF已送件 ，單年度ETF發行檔數下一步將挑戰2019年的歷史單年發行檔數新高 。
10月登場的3檔ETF中，統一全球創新主動式ETF為統一投信推出的 第二檔主動式ETF，將於15日展開募集，預估掛牌日為11月5日，基金 經理人陳意婷表示，以第四季展望來看，預計將配置近70％的部位於 美股與歐股，亞太區預估將配置30％左右，其中10％為台股市場、其 他則包括了日韓與陸股市場。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50與摩根大美國領先科技主動式皆 選擇在9月30日至10月3日之間募集並預計在月底前掛牌。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50追蹤指數美股市值前50大產業巨 擘，基金經理人楊貽甯表示，雖然標普500前50大企業僅占整體約63 ％的權重，卻貢獻近8成報酬；摩根大美國領先科技主動式ETF在選股 策略上則是採取採取「跨產業」與「跨市值」的投資策略，預計投資 組合中，巨型股占比將達15％∼25％，大型股則是30％∼40％，中型 股是20％∼40％，小型股則是占5％∼15％。
金管會指出，元大投信符合基本條件、三面向及其他對提升我國資 產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及 兩項選擇優惠措施；統一投信及中信投信符合基本必要條件、二面向 及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可 適用基本優惠措施並適用一項選擇優惠措施。
境外基金方面，聯博、安聯、施羅德、摩根及富達計五家資產管理 集團分別符合五項評估指標，可適用兩項優惠措施，得於符合境外基 金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投 資規範不符的境外基金、依據境外基金管理辦法第27條之2規定，申 報境外基金募集及銷售案件；或加速境外基金衍生性商品持有限制專 案豁免申請案的審查期間。
景順、野村、貝萊德、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林計六 家資產管理集團分別符合四項評估指標，可適用一項優惠措施，分別 得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金或與同 類型投信基金投資規範不符的境外基金；或其總代理人申請代理境外 基金的每次送件基金檔數上限為三檔。這11家資產管理集團於我國募 集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。
今年海外ETF表現強勁，主題式ETF表現尤其吸睛，投資主題緊跟長 期趨勢與波段動能，投信法人表示，觀察近半年表現最強前十名海外 ETF，投資主題涵蓋數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科 技領域。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入國 防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基礎建 設需求；太空衛星技術成熟與成本下降，像是衛星、發射器、衛星元 件等技術進階，也帶來中小型衛星投資機會。近期太空衛星技術與A I、大數據的結合應用，如農業、地理環境監控、災害監測、能源及 資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求大幅攀升，吸引不少 科技資金流入。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格認為，航太國防 領域正取得重大進展，商業太空探索愈來愈受歡迎，歐洲國家也增加 軍事開支，特別是無人機與其他自動化武器的開支；機器人技術的進 步正在加速，目前美國多個城市都可以使用無人車，科技具有足夠強 大的力量透過提高生產力來影響整個經濟，特別是AI、機器人、雲端 運算。
新光投信量化投資團隊分析，川普2.0政府主張美國能源政策重啟 核能，雖然不鼓勵再生能源發展，但長期來看，美國AI產業快速發展 下的電力需求，預計從2026年開始，將從集中式單一能源架構，轉向 分散式低碳能源，包括整合太陽能、風能等間歇性再生能源，搭配地 熱、核能等穩定基載電力，加入燃料電池作為備援電力、再結合氫燃 料電池、儲能電池與智慧電網架構，統整美國電力能源具高度自主性 與調度彈性。
貝萊德投信董事長謝宛芝預期，美國企業依舊展現高度韌性與創新 力，特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業成長 ，帶來實質營收貢獻。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯強調，第二季財報 顯示，IT投資仍相當穩定，微軟、甲骨文等雲端服務商的業績看到了 強勁需求訊號，他們的客戶正在加速建置和採用AI應用程式，這股動 能也擴散至服務於AI資料中心的晶片製造商與硬體公司。
根據CMoney統計，第三季以來，美股ETF表現亮眼，其中富邦NASD AQ正2（00670L）、元大S ＆ P500正2（00647L）與統一FANG+（007 57）報酬率均超過10％，表現相對突出。
富邦NASDAQ正2ETF經理人陳婉寧指出，美國第一季財報顯示，S ＆ P 500企業獲利年增約13％，優於市場預期的企業比例也高於長期平 均，顯示AI科技成長動能已實質反映在企業獲利上。AI浪潮將持續推 升市場動能，並可能導致市場結構進一步分化。應積極參與AI受惠產 業，把握科技革命所帶來的長期機會。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁6之示，本次會議結果雖符合預期， 但市場情緒因降息節奏不明確而受壓抑。然而，這並未改變美國經濟 的長期成長趨勢。消費支出與企業投資依舊穩健，聯準會亦上修202 6年經濟展望，顯示決策者對美國經濟韌性有信心。短期波動屬於政 策溝通雜音，但從長線角度，美股仍具投資價值，投資人應視為布局 契機。
富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting分析，隨川普推 行「美國優先」政策，新的減稅、補貼及放寬監管措施正在推動國內 製造業復甦。美國中型工業企業因此受惠，憑藉靈活與適應力，能把 握回流製造與能源自主帶來的需求增長。這些公司在國內基建、能源 及科技投資加速下，具備顯著成長潛力，也為投資組合帶來分散與增 值機會。
貝萊德投信強調，長期投資美股除分散布局，鎖定市值與獲利兼具 的龍頭股更是關鍵策略。貝萊德iShares安碩標普500卓越50經理人楊 貽甯分析，成份股橫跨AI、雲端運算、醫療健康與消費科技等關鍵產 業，展現強勁成長動能也兼顧基本面優勢，讓投資人掌握市場趨勢與 核心價值。
在全球AI競賽的版圖中，群益投顧資深研究員鍾國元指出，美國雖 居龍頭地位，但大陸正展現驚人的追趕速度。大陸政府推出「人工智 能＋行動」的戰略藍圖，目標在2027∼2035年間實現AI在智能經濟與 智能社會的全面滲透。憑藉政策強力推動、完整產業集群、企業創新 活力，加上14億人口超大經濟規模的優勢，大陸在AI賽道上的表現令 人刮目相看，近期大陸龍頭企業的亮眼表現就是最佳印證。
在具體應用層面，鍾國元進一步指出，大陸AI產業重政策引導與應 用場景落地，特別在智慧城市、製造、電商和安全防護領域具優勢， 且強調AI商業化和規模化發展。
香港市場方面，匯量科技等AI領軍企業在其領域表現搶眼，萬國數 據、騰訊音樂、快手、地平線機器人更相繼被納入MSCI大陸指數，展 現強勁成長潛力。其中，萬國數據專注高性能數據中心，匯量科技為 移動廣告平台翹楚，而騰訊音樂與快手則積極將AI技術融入社群娛樂 及內容生態系統。
展望未來，香港股市正成為大陸AI科技龍頭企業的重要上市平台， 雲天勵飛、壁仞科技等多家AI晶片及大語言模型企業正準備赴港上市 ，展現香港在AI產業生態圈戰略地位與未來成長潛力。
就國際環境角度觀察，貝萊德投信業務發展暨產品分析部副總經理 高齊英表示，即使面臨美國晶片圍堵與關稅制裁壓力，大陸股市依然 展現強勁上漲動能。反映出大陸出口對美依賴度降低、大陸本土科技 創新因應國際緊張情勢加速發展，及憑藉成本效益優勢在AI與科技領 域逐步建立領先地位的綜合效應。
富達投信23日宣布在台增設「全球全委客服中心」（Global Mand ate Services），強化跨境協作並提升台灣在區域中心的角色。新團 隊將專責協助機構法人客戶，提供新客戶導入、法規調整、營運流程 優化等服務，支援跨台灣、歐洲及中東市場。
富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑強調， 台灣金融人才專業且具國際視野，將支撐公司亞太業務發展，並在明 年迎來在台成立40周年之際，深化人才培育與跨境合作，提升台灣在 全球資產管理產業的影響力。
貝萊德投信也於9月成立「亞太區客戶服務平台」，支援亞太區機 構與財富客戶團隊，專注於客戶服務、產品支援及跨市場協作，全面 提升服務品質與規模效益。貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣投資 市場正快速進化，投資人需求日益多元且細緻，展現出高成熟度與國 際視野。
這次於台灣成立亞太區客戶服務平台，不僅強化在區域內的服務品 質，更彰顯貝萊德對台灣在亞洲資產管理版圖中關鍵角色的信心，深 信台灣市場具備豐厚潛力。
隨著新團隊的成立，貝萊德將進一步結合全球資源與在地專業，為 亞太區域投資人提供更全面的支持。此凸顯台灣在亞洲資產管理版圖 的關鍵角色。
聯博集團日前宣布亞太區領導層交接。現任全球機構業務主管Mic hael Thompson將接任亞太區執行長，並將移居新加坡帶領區域業務 ；台灣執行長翁振國升任亞太區副執行長進一步拓展其對區域策略與 成長的貢獻。聯博總裁兼執行長Seth Bernstein指出，新領導團隊將 延續「以客戶為先」的準則，並善用全球視野與在地經驗，協助投資 人應對市場挑戰。
法人指出，市場預期美國聯準會（Fed）第4季可望降息兩次，貨幣政策趨於寬鬆，將有利風險資產價格上揚。
第3季通常是股市的交投淡季，但全球主要股市今年下半年以來震盪向上，迭創歷史新高。股市目前處於相對高檔區，投信仍看好第4季的傳統旺季行情，近期募集產品仍以高成長動能為訴求。
貝萊德及摩根這兩家大型美國資產管理公司不約而同，選在30日開始募集新產品，全都是美國股票ETF，也都是這兩家公司首度在台發行ETF，提供台灣投資人布局台股ETF之外更多選擇。到底誰更勝一籌，備受市場矚目。
貝萊德是全球最大資產管理公司，旗下的安碩（iShares）發行ETF超過1,600檔，總規模超過5兆美元，在台灣首發ETF為貝萊德標普卓越50（009813），這檔ETF追蹤S&P 500卓越50指數，一次囊括美國市值前50大企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，提供投資人長期配置美國核心企業的選擇。
摩根投信同樣來勢洶洶，在台首發ETF為主動摩根大美國領先科技（00989A），強調不局限在傳統的資訊科技，而是採取跨產業與跨市值的投資策略，尋找受惠於人工智慧（AI）等科技革命的優質企業，涵蓋商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等領域。
主動統一全球創新、主動台新臺灣優勢成長則都從10月起募集，都是主動式ETF，聚焦成長動能，也都是這兩家投信乘勝追擊的產品。前者是統一投信繼主動統一台股增長（00981A）之後擴展到全球的產品，後者則是主動台新龍頭成長（00986A）之後放眼國內的台股ETF，投資範圍剛好對調。
貝萊德投信表示，長期投資美股，除了分散布局，鎖定市值與獲利兼具的龍頭股更是關鍵策略，因為美股龍頭長期表現超車大盤。
以貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813）追蹤的S&P 500卓越50指數來說，聚焦美股市值50大企業，三年、五年及十年的年化報酬率都勝過S&P 500指數。
美股龍頭企業期績效勝出，009813經理人楊貽甯分析，關鍵在於「市值集中效應」。
目前S&P 500市值50大企業合計市值占比已接近六成，遠高於2014年的38%，顯示資金愈發集中於具競爭優勢的巨型企業。
楊貽甯強調，這50檔龍頭企業在獲利能力、營業利潤率與現金流等財務指標上，明顯優於S&P 500指數其餘的450檔成分股，未來成長潛力更具想像空間。
而且，這50大與大盤的相關係數高達97%，當美股走升時，這些指標型龍頭往往能同步受惠、表現亮眼。
摩根投信也看好美股的投資機會。美國經濟受到關稅影響而成長趨緩，提供聯準會（Fed）降息空間，大而美法案則嘉惠企業稅務支撐供給面，整體企業獲利基本面仍強勁。即使最近較多逆風，但美股仍可望是投資組合獲利爆發力的主要動能。
EPFR統計顯示，過去十周之中，科技基金有九周為淨流入，到3日為止的一周更吸金近43億美元，高居所有產業型基金之冠。其中，以機器人與人工智慧（AI）、網路、半導體等基金最受青睞。
摩根投信建議，投資人如果想布局美股，可考慮科技股為主的美股基金，以提升投資組合的獲利爆發力。
據了解，聯博、安聯、景順已在台設有區域中心，涵蓋客服、行銷與IT支援；貝萊德、富達、翰亞、JP摩根、施羅德等五家則將新增設中心，同步受惠。
這項措施延續金管會主委彭金隆5月底與18家外商投信座談的成果，當時已有三家率先表態有意擴大布局，顯示利多已開始發酵。
依現行規定，外商投信發行的境外基金若在台銷售，國人持有比率僅能五成；若符合「境外基金深耕計畫」條件，例如增加在台投資或聘僱人才，最高可提高至七成。
此次再度鬆綁，將上限拉高至九成，對基金銷售量能是大幅躍升。例如一檔規模100億的境外基金，原本台灣投資人最多可持有50億元，設中心後可達90億元。
金管會認為，外商投信設立區域中心，不僅能集中資源、服務整個亞洲市場，也能擴大聘僱在地員工。金管會已在8月29日發布函令，只要外商投信來台設區域中心，基金改採申報生效，昨日則透過函令，進一步放寬國人持有比重。
投信業者分析，此次放寬國人持有上限到九成，將成為強烈誘因。金管會盼透過政策設計，一方面讓外商加大在台投資與人才培訓，另一方面提升台灣在亞太資產管理版圖中的戰略地位。
全球ETF龍頭貝萊德（BlackRock）正式踏足台灣市場，帶來更多元化的ETF產品選擇。近期，貝萊德投信董事長謝宛芝透露，未來三年內將在台灣發行8至10檔ETF，滿足本地投資者對國際化投資的日益增長需求。隨著ETF產品線的擴展，貝萊德今年也加大了人才招募力度，員工數量相比去年底成長達兩成。
為了滿足台灣投資者對全球化商品的渴望，貝萊德投信宣佈，將於9月30日至10月3日開始募集「iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813）。該基金將追蹤標普500卓越50指數，聚焦美國市值前50大核心企業，涵蓋科技、通訊、金融、消費與醫療等多元產業，幫助投資者一網打盡全球經濟的主要成長動力。
謝宛芝強調，台灣資本市場國際化步伐加快，投資者對全球化商品的渴求日益殷切。貝萊德iShares作為全球最大的ETF品牌，擁有超過25年的ETF管理經驗，發行逾1,600檔ETF，ETF資產管理規模突破4.8兆美元，布局超過25個市場。在亞太地區，貝萊德iShares提供112檔ETF，管理規模達800億美元。
「009813的推出不僅擴大了我們的產品線，更展現了我們深耕台灣市場的決心。」謝宛芝表示，未來三年將持續發行多元化、具靈活策略的ETF產品，而非盲目追隨市場風潮，而是根據市場需求設計，為台灣投資者提供更完整的投資選擇。
該ETF基金經理人楊貽甯指出，009813聚焦於標普500市值前50大企業，這些企業可謂美股全明星陣容，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta與特斯拉（Tesla）等。從產業比重來看，資訊科技產業佔比高達46％，通訊服務與金融分別佔15％與11％，這反映了美國經濟成長的主要動能。
貝萊德投信強調，雖然市面上已有類似009813的ETF產品，但iShares擁有長達30年的指數投資策略經驗，並經過多次市場循環的考驗，擁有170位投資經理人團隊支援，能確保精準的績效追蹤與風險控管。以美國發行的標普500市值型ETF為例，成立25年來追蹤誤差僅0.025％，遠低於市場平均水準，這充分展現了貝萊德在ETF管理上的獨特優勢。
貝萊德證券投信昨（21）日公布重大消息，宣布將在台灣市場推出首檔ETF產品，這款產品便是貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813）。該ETF募集時間定於9月30日至10月3日，並採用半年配息機制，提供投資人一個新的投資選擇。
貝萊德標普卓越50ETF追蹤的是標普500卓越50指數，這個指數的成分股包括了美國市值排名前50的龍頭企業，涵蓋了科技、醫療、金融、消費等核心產業。這樣的設計讓台灣投資人能夠通過單一產品來分享全球龍頭企業的成長動能，不僅提高了投資的便利性，也降低了投資風險。
值得注意的是，009813是貝萊德iShares在全球市場發行的首檔追蹤標普500卓越50指數的產品，美國及其他地區並無相關類似產品。貝萊德iShares作為全球最大的ETF發行商，今年已滿25週年，在全球超過25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模達到4.8兆美元，顯示了其強大的市場影響力和品牌實力。
貝萊德投信在台灣市場深耕多年，不斷引進符合國際視野和在地需求的多元化投資解決方案，以掌握環球市場的機遇。貝萊德投信董事長謝宛芝表示，隨著台灣資本市場與國際的加速接軌，投資者對於專業化和全球化商品的需求日益增加。貝萊德iShares將會發行更多具有多元性和靈活策略的ETF產品，預計未來三年內發行8至10檔產品，以滿足市場需求。
此次推出的009813是貝萊德深化在台灣產品線的重要步驟，而與全球最多ETF追蹤的指數編製機構S&P標普的合作，不僅展現了國際級的專業實力，也凸顯了貝萊德對台灣市場的關注和重視。貝萊德認為，雖然全球政經情勢充滿挑戰，但美國企業依然表現出強大的韌性和創新力，特別是科技領域的持續創新，正在快速推動醫療、工業、金融等產業的發展，並為企業帶來實質的營收貢獻。
009813的經理人楊貽甯指出，這款ETF聚焦於標普500中市值前50大企業，其成分股涵蓋了資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，所有入選企業都是全球產業的領導者。
貝萊德投信宣布，「iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813） 將於9月30日至10月3日展開公開募集，基金追蹤標普500卓越50指數 ，鎖定美國市值前50大核心企業，涵蓋科技、通訊、金融、消費與醫 療等多元產業，讓投資人可一次掌握全球經濟主要成長引擎。
謝宛芝指出，台灣資本市場國際化腳步加快，投資人對全球化商品 需求殷切。貝萊德iShares是全球最大ETF品牌，目前全球每3.5美元 ETF規模中，就有1美元由iShares管理，擁有超過25年ETF管理經驗， 發行逾1,600檔ETF，ETF資產管理規模突破4.8兆美元，布局遍及25個 以上市場；在亞太地區則提供112檔ETF，管理規模達800億美元。
009813的推出，不僅擴展產品線，更展現深耕台灣市場的承諾。未 來3年將持續發行多元化、具靈活策略的ETF產品，並非單純跟隨市場 風潮，而是依市場需求設計，以提供台灣投資人更完整的投資選擇。
009813基金經理人楊貽甯認為，ETF聚焦標普500市值前50大企業， 成分股堪稱「美股全明星陣容」，包括輝達（Nvidia）、蘋果（App le）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta與特斯拉（Te sla）等。從產業比重來看，資訊科技占比高達46％，通訊服務與金 融分別為15％與11％，充分反映美國經濟成長的主要動能。
貝萊德投信強調，雖然市面上已有類似009813的ETF產品，但iSha res擁有長達30年的指數投資策略經驗，並歷經多次市場循環考驗， 具備170位投資經理人團隊支援，能確保精準的績效追蹤與風險控管 。
以美國發行的標普500市值型ETF為例，成立25年來追蹤誤差僅0.0 25％，遠低於市場平均水準（約1％），展現其在ETF管理上的獨特優 勢。
貝萊德標普卓越50追蹤標普500卓越50指數，成分股囊括美國市值50大龍頭企業，涵蓋科技、醫療、金融、消費等核心產業，讓台灣投資人以單一產品即可參與全球龍頭企業成長動能。009813也是貝萊德iShares在全球發行首檔追蹤標普500卓越50指數產品，在美國或其他地方並沒有類似產品。
貝萊德iShares是全球最大ETF發行商，今年成立滿25周年，在全球超過25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模突破4.8兆美元。貝萊德投信深耕台灣多年，持續引進兼具國際視野與在地需求的多元化投資解決方案，掌握環球市場契機。
貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣資本市場正加速與國際接軌，投資人對專業化、全球化商品需求日殷。貝萊德iShares將發行更多具多元性與靈活策略的ETF產品，希望在未來三年可以發行8至10檔產品。貝萊德推出009813，是深化在台產品線的重要一步，S&P標普則為全球最多ETF追蹤的指數編製機構。雙強合作不僅展現國際級專業實力，也凸顯對台灣市場的重視。
貝萊德認為，儘管全球政經情勢充滿挑戰，但美國企業依舊展現高度韌性與創新力，特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業的成長，帶來實質營收貢獻。
009813經理人楊貽甯表示，這檔ETF聚焦標普500中市值前50大企業，成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，入選企業皆為全球產業領導者。
台灣的ETF市場近年來呈現迅猛發展的趨勢，這一成長與台灣作為亞洲資產管理中心的地位不無關係。為了促進市場的進一步發展，投信投顧公會積極推動業界拓展海外業務，如將台灣ETF推向泰國市場，並與東京交易所合作，推動台日ETF雙掛牌，預計在下半年實現雙邊跨境掛牌。
目前，台灣的ETF市場規模已經躍居亞洲第三大，尤其是在債券ETF方面，其規模在亞洲地區更是首屈一指。近期，許多國際知名交易所，如紐約、倫敦、東京、泰國等，以及ICE、S&P、FTSE、MSCI、恆生指數等機構，都紛紛與台灣產業進行交流合作。此外，多家外商資產管理集團、保管銀行以及國際級金融機構也紛至沓來，尋求合作機會。
在台日ETF雙掛牌方面，預計下半年將實現雙邊跨境掛牌。目前，元大、中信、凱基三家投信已經開始將台灣發行的ETF推向泰國市場，並通過發行DR和連結基金的方式進行。這種跨境合作模式不僅拓展了台灣ETF的發行範圍，也為投資者提供了更多元化的投資選擇。
投信投顧公會強調，隨著愈來愈多的外商投信積極參與，除了能夠引進海外產品和技術，未來在政策面上若能開放更多的投資標的或架構，將有助於為投資者提供更多元化的產品選擇，並鼓勵「錢留台灣」。
在ETF產品方面，保德信已經成功發行被動管理ETF，而野村、安聯、聯博等也分別申請了主動式ETF。近期，貝萊德證券投資信託也申請送件發行ETF，並在同年開放被動式多資產ETF。此外，美國NYSE旗下的ICE指數公司和彭博指數公司，與證交所、櫃買中心等機構簽訂合作，共同編製多資產指數，以推動台灣ETF市場的持續發展。
台灣整體ETF市場規模為亞洲第三大、債券ETF規模在亞洲居冠，近 年紐約、倫敦、東京、泰國等多國交易所，及ICE、S ＆ P、FTSE、 MSCI、恆生指數公司等，還有多家外商資產管理集團、擔任保管銀行 的外商銀行與國際級金融業者均訪台交流。
台日ETF雙掛牌，下半年可望雙邊跨境掛牌，目前有元大、中信、 凱基3家投信以台灣發行ETF到泰國發行DR、連結基金發行ETF連結基 金。
投信投顧公會強調，多家外商投信在海外多有主動式ETF經驗，愈 來愈多加入，除能引進海外產品及技術，政策面未來如開放投資標的 或架構，有助提供投資人更多元產品「錢留台灣」。
保德信已發行被動管理ETF，野村、安聯、聯博也分別申請主動式 ETF，後續還有貝萊德申請送件發行ETF，今年也開放被動式多資產E TF，美國NYSE旗下ICE指數公司，及彭博指數公司，分別皆與證交所 、櫃買中心等簽訂合作，共同編製多資產指數，推動台灣ETF持續成 長。
在川普關稅政策的影響下，全球金融市場近期來震盪不斷。市場分析師普遍認為，短期內市場波動將主要由新聞消息與技術面因素左右，投資人宜謹慎應對。一則新聞指出，為了減緩市場壓力，投資者可考慮提高債券在投資組合中的比重，並在股市動盪時機進行承接。
富達投資強調，川普宣布暫緩對等關稅後，市場關注焦點轉移至中美之間的互動。若川普未能做出實質讓步，中國大陸可能選擇長期抗戰，這將導致股市持續波動，並拖累市場情緒。從中長期來看，企業及消費者信心都可能受到影響，經濟成長前景及風險資產將面臨更多風險。
在歐洲市場方面，富達投資認為，歐股表現強勁，與美股的折價幅度已縮小，但仍低於歷史平均水準，顯示有復甦潛力。然而，市場波動預期將持續，貨幣政策不明朗，投資人宜降低對貿易敏感度較高的產業的投資，並選擇商業模式完善、競爭優勢明顯及自由現金流穩定的公司。
貝萊德證券投資信託指出，短期內風險資產可能承受更大壓力。該公司已暫時減少股票的投資部位，並因應投資者避險需求，將更多資金配置到短天期美國公債。對於政策不確定性對經濟前景的影響，貝萊德認為尚不清晰，但關稅將對經濟成長和高通膨產生衝擊，並且不確定性依然存在。
貝萊德維持去年以來的投資策略，認為美國短中期公債優於長天期公債。在投資等級債方面，該公司看好短中期投資等級債券，因為其報酬率接近長天期公司債，但利率風險較小。由於美國財政赤字持續且通膨黏著性高，貝萊德維持減碼美國長天期公債的立場。
