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永達保險經紀(未)公司新聞
第一，可以先規劃退休金保險；第二，規劃如何透過保單傳承財富，將辛苦累積資產傳承給後代，保險業者建議，透過保險指定受益人，充分反映自身意願，指定身故保險金給付對象，或是善用身故保險金分期給付機制，可以避免遺產分配紛爭，以及避免受益人領到鉅額保險金後被詐騙等風險。此外，身故保險金並不受到遺產必須繳納稅金才動用的限制，對受益人來說，只要獲得理賠，就可以獲得身故保險金的彈性使用權利，甚至可以拿來用作繳納遺產稅。
國內保險業者提供相關保單選擇。例如，遠雄人壽推出「遠雄人壽傳富百寶代美元利率變動型終身壽險」，美元計價，可運用身故保險金指定受益人，繳費方式分為躉繳，或是二年繳，第四年起可享高額保障。
中國人壽則推出「中國人壽傳承守富美元利率變動型終身壽險—定期給付型」，美元計價，提供多種費率折減方案，符合條件最高可達5.0%保險費折減比例。另提供六年及12年二種繳費年期，被保險人可享有至保險年齡110歲的終身保障。
中國人壽指出，該張保單提供2至6級失能豁免保險費機制，保戶享有以宣告利率，有機會享有增值回饋分享金，生命末期時，能申請提前給付保險金。例如，假設40歲男性投保，保額30萬美元，繳費6年期，原始年繳保費逾2萬美元，以3.85%宣告利率計算，增值回饋分享金已繳清保險方式增加保額，79歲時壽險保障可達逾53萬美元。
永達保經指出，建議銀髮族規劃保單時候，可以搭配信託、遺囑、意定監護機制做完善確保。例如使用「意定監護」，透過委任契約預先選任一位或多位信任監護人，由監護人依約定管理安排財產及自身照顧。
年底到了，大家辛苦了一整年，這時候就是來個全面的財務大盤點，為明年立下新目標的好時機。專家建議，我們應該掌握三大原則來進行年終財務盤點：了解當前資產狀況、找出財務漏洞以及檢視保費支出。這樣才能夠掌握個人的收入與支出，了解財務工具的運用程度，以及資產成長的幅度，從而進行風險與責任的檢視，並根據這些信息來制定財務目標和計畫，養成良好的財務習慣。 根據中國信託商業銀行的「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」，65%的受訪者對退休金不足感到憂心，近3成的人不知道該如何進行整體理財規劃。調查還顯示，每4人就有1人感覺到入不敷出，超過4成的人考慮退休後繼續工作，而5成的人擔憂退休後每月生活費僅剩3萬元。 在這樣的背景下，保險成為了穩定財務的重要工具。永達保經陳慶鴻總經理強調，保險在風險保障規劃上扮演著重要角色，在緊急關頭能提供即時保障，不受通膨或利率變動影響。透過合理的保險規劃，可以確保退休後有一筆與生命等長的退休金，讓人們能夠安心且有尊嚴地享受退休生活。 永達保經推薦的增額終身壽險，利用時間和複利的力量，搭配雙豁免機制，在健康時提供現金流，在風險發生時確保資金到位，既保護了人，也保護了錢。這種全面的保護方案，是對未來的投資，也是對自己責任的承擔。 迎接2024年，我們應該從對過去一年的檢視中學習，釐清自己的消費和財務狀況，制定改善策略，確保退休生活有「保」障，讓未來更加穩固和安心。
年終財務盤點建議掌握三大原則：當前資產狀況、財務漏洞及保費 支出情況，藉此了解個人的收入＆支出情況、財務工具的運用程度， 以及資產成長的幅度，並進行風險與責任的檢視，了解消費的支出情 況，才能進一步據此提出財務目標，制定合理的財務計畫，並且培養 良好的財務習慣。
面對不確定的市場變化，民眾應思考該透過何種工具，才能保住自 己準備退休用的退休金，而保險商品最不易受市場影響，也是穩定社 會的力量。
永達保經陳慶鴻總經理表示，保險重視風險保障規劃，在危急關卡 ，能及時提供保障，無須擔心通膨變化、利率調降，妥善規劃屆時就 會有一筆與生命等長的退休金，能夠安心及有尊嚴地享受退休生活。 而增額終身壽險藉由時間與複利，搭配雙豁免的機制，身心健康平安 時，讓你退休時擁有與生命等長的現金流；遭遇風險意外的時候，則 能確保資金可以到位，除了保護你的人，也保護你的錢，這才是最完 整的保護。
迎接新的2024年，藉由對過去一年的檢視，有助於釐清個人的消費 及財務樣貌，便於擬定改善的策略與行動，才能在退休之前，不致因 財務準備不足而心有罣礙，確定退休生活有「保」障。
永達保險經紀的莊聆瑄協理，一個人，一顆心，一輩子的堅持，對公益的熱情，不僅是她個人生活的亮點，更是整個保險業界的佳話。即便近三年的疫情對個人收入造成影響，莊協理的公益之路卻不減反增，她的善舉，不僅是對生命的尊重，更是對社會責任的承擔。
莊聆瑄協理的故事，從一個經濟環境不錯的家庭背景開始，但家道中落讓她早早就踏入了職場，選擇了保險產業作為她改善家計的途徑。這段經歷讓她與佛教團體結緣，也啟發了她對公益的熱情。儘管初期收入有限，但她堅持每月捐款給慈善基金會，即使在最艱難的時刻，也未曾放棄。
莊協理的善舉不僅限於個人捐款，她還將自己的理賠保險金全數捐出，這種精神令人敬佩。她的故事告訴我們，公益行善是一條永遠不會過時的道路，只要我們願意，總能找到方式去幫助他人。
莊協理的公益之路並非一帆風順，但她從收到的孩子們的卡片和信件中找到了力量。這些孩子們的祝福，讓她深刻體會到自己的付出是值得的。她相信，善的循環是存在的，她希望未來能夠帶動更多人加入這個善的行列。
保險業的精神在於愛與關懷，莊協理的故事正是這種精神的體現。她期待未來能夠利用公司的平台，培養更多有共同理念的夥伴，一起為保險事業和公益事務努力，讓愛的力量傳播開來，讓生活變得更有意義。
原本出生於經濟環境不錯的家庭，後因為家道中落，使莊聆瑄畢業 後就急著工作，為了改善家計，她選擇保險產業，也因此接觸佛教團 體，開啟了她的公益篇章。初期收入不高的階段，因為承諾每月捐款 給慈善基金會200元，即使在口袋只剩300元的時候，仍然堅持掏出2 00元，持續不間斷。旁人看在眼裡甚至告訴她，自己都過不下去還想 著助人。她卻笑笑說：「既然許下承諾就要做到，不然會有虧欠感。 況且身上沒錢的時候，多200或者少200，真的也沒有多少差別！」
隨著收入的增加，她也跟著加碼，起初每個月捐1、2萬元，後來她 堅持每月捐出至少收入1至2成的善款，當收入增加時，還會提高捐款 額度，對公益的堅持與日俱增。
莊聆瑄最開心的事，莫過於逢年過節，收到認養的孩子們寫給她的 卡片，每當看到孩子們的祝福，她就覺得自己的付出「值得了！」她 說：「這麼多的孩子，我其實也記不住，但孩子卻都記得我，甚至回 饋未來也要像我一樣行善，幫助其他需要幫助的孩子，這就是善的循 環。」職涯的過程中，難免遇上低潮期，這些孩子的卡片、信件，就 成為支持她持續打拚的動力。
保險業的精神就是愛與關懷，如同保險的起源其實是互助會的形式 ，以大家的力量集中起來幫助有急難或弱勢的人。行善這條路一路走 來，除了自己做得歡喜，她也慶幸身處一個有愛的企業，跟著領導人 助人，形成一個善的循環。她也期許：「未來，善用公司平台，邁向 組織發展，培養更多頻率相近的夥伴，一起打拚保險事業，也投身公 益，希望感染周圍的人，因這份愛的力量，讓彼此的生活變得更有意 義。」
永達保經一年一度的盛事「永達齊步走 公益嘉年華」活動，今年邁入第6個年頭，於11月25日上午盛大開幕，北中南三地同時展開，吸引超過5,000名永達員工及保戶參與。這次活動在台北新北大都會公園、台中東海大學及高雄澄清湖風景區舉行，報名費加小額捐款，共募得新台幣3,039,200元，全數捐給永達社福基金會，用於購置長照專車。 活動當天，永達保經不僅邀請了PLG職籃聯盟的新北國王球員林力仁、台中福爾摩沙夢想家啦啦隊及高雄鋼鐵人球員與啦啦隊擔任領走大使，還有健身教練帶領大家做暖身及收操運動。現場更有樂團、街頭藝人、魔術秀，以及各式美食、特色餐車、文創小物等，讓參與者享受全方位的歡樂體驗。 除了精彩的活動內容，還有報名禮活動T恤、活動帽，以及完走禮帆布袋和200元攤位抵用券。此次活動的獎品總值超過百萬元，包括有心手香連禮盒、TOFFY無煙電燒烤盤、咖啡機、眼罩按摩器、智慧心率跑錶、dyson吹風機、高島小沙發、SAMSUNG藍牙耳機和Z Flip5折疊手機等。 對於小額捐款的參與者，還有機會抽中SAMSUNG 4K液晶電視，並且今年特別加碼連線大獎，星宇航空提供的「台北－東京」、「台北－大阪」雙人來回機票，將有二位幸運得主。此外，「永達保戶特別獎」還包括現金15,000元及10,000元，讓保戶們滿載財富與健康。 永達保經吳文永董事長表示，這個嘉年華活動從2018年開始，推廣永續長照專車送達的理念，預計8年時間，捐贈64輛長照專車。迄今已捐出48輛，他感謝所有參與者及保險同業，如元大人壽、中國人壽、友邦人壽等，共同重視高齡化問題，提升台灣的長照環境。
永達保經每年舉辦的「永達齊步走 公益嘉年華」活動，今年邁入第六年，25日早上在北中南三地同時開展，讓5,000名永達員工和保戶齊聚新北大都會公園、台中東海大學和高雄澄清湖風景區，一起為公益出力。報名參加的費用中，還包含了小額捐款，最終共募集到新台幣303萬9,200元，这笔錢將全部用於購置長照專車。 活動當天，永達保經請來了PLG職籃聯盟的球員林力仁和啦啦隊Amber、廷廷，台中福爾摩沙夢想家啦啦隊的虔虔、怡珊、Ariel，以及高雄鋼鐵人的施晉堯和啦啦隊Dora、Maggie擔任三區領走大使。健身工廠的健身教練也帶領大家做暖身和收操運動，為活動增色不少。 主持人則是由北區的徐展元、中區的張立群、南區的優依擔任。現場還有樂團、街頭藝人、魔術秀，各式美食、特色餐車、文創小物等，以及籃球機、棒球九宮格、高爾夫推桿等遊戲設施。參加者還能獲得活動T恤、活動帽，以及完走禮的帆布袋和200元攤位抵用券。抽獎總值超過百萬元，包括高島愛舒服小沙發、SAMSUNG Galaxy 藍牙耳機&Z Flip5折疊手機等獎品。 不僅如此，小額捐款的參加者還有機會抽中SAMSUNG 4K液晶電視，而連線大獎則是星宇航空台北－東京、台北－大阪雙人來回機票，將有二位幸運得主。此外，「永達保戶特別獎」還提供了現金1萬5,000元及1萬元，讓保戶們在活動中滿載財富與健康。 永達保經吳文永董事長表示，自2018年開始推廣永續長照專車送達的理念，預計八年時間捐贈64輛長照專車。截至目前，已經捐出了48輛，這是對參與者的一份感謝，也是對元大人壽、中國人壽、友邦人壽、全球人壽、明台產物、保誠人壽、富邦產險、國泰產險、新光產險、遠雄人壽以及健身工廠等共襄盛舉的肯定。他強調，這些努力有助於提升台灣的長照環境，並重視高齡化問題的解決。
今年邀請PLG職籃聯盟，新北國王-球員林力仁和啦啦隊Amber、廷廷；台中福爾摩沙夢想家啦啦隊-虔虔、怡珊、Ariel；高雄鋼鐵人-球員施晉堯和啦啦隊Dora、Maggie擔任三區領走大使；健身工廠健身教練，帶領做暖身及收操運動；北區-徐展元、中區-張立群、南區-優依擔任主持人；現場有樂團、街頭藝人、魔術秀，還有各式美食、特色餐車、文創小物等，另外有籃球機、棒球九宮格、高爾夫推桿。
參加禮-活動T恤、活動帽，還有完走禮-帆布袋 & 200元攤位抵用券；抽獎總值超過百萬元，有高島愛舒服小沙發、SAMSUNG Galaxy 藍牙耳機&Z Flip5折疊手機；另小額捐款參加者，有機會抽中SAMSUNG 4K液晶電視；連線大獎，星宇航空台北－東京、台北－大阪雙人來回機票，將有二位幸運得主；「永達保戶特別獎」包括現金 1萬5,000元及1萬元，讓保戶滿載財富與健康。永達保經吳文永董事長表示，從2018年開始推廣永續長照專車送達的理念，預計八年時間，捐贈64輛長照專車，迄今六年已經捐出了48輛，感謝參加者，也感謝元大人壽、中國人壽、友邦人壽、全球人壽、明台產物、保誠人壽、富邦產險、國泰產險、新光產險、遠雄人壽以及健身工廠等共襄盛舉，重視高齡化的問題，有效的提升台灣的長照環境。
今年邀請PLG職籃聯盟，新北國王球員林力仁和啦啦隊Amber、延延 ；台中福爾摩沙夢想家啦啦隊虔虔、怡珊、Ariel；高雄鋼鐵人球員 施晉堯和啦啦隊Dora、Maggie擔任三區領走大使；健身工廠健身教練 ，帶領做暖身及收操運動；北區徐展元、中區張立群、南區優依擔任 主持人，現場有樂團、街頭藝人、魔術秀，還有各式美食、特色餐車 、文創小物…等，另有籃球機、棒球九宮格、高爾夫推桿，提供民眾 五感新體驗。
除了參加禮活動T恤、活動帽，還有完走禮帆布袋 ＆ 200元攤位 抵用券；獎品總值超過百萬元，有心手香連禮盒、TOFFY無煙電燒烤 盤、TOFFY 咖啡機、高島眼罩按摩器、輝葉無線肩頸按摩器、GARMI N智慧心率跑錶 ＆ 智慧手錶、dyson吹風機＋直捲髮造型器組、高島 愛舒服小沙發、SAMSUNG Galaxy藍牙耳機 ＆ Z Flip5折疊手機。
小額捐款參加者，還有機會抽中SAMSUNG 4K液晶電視；今年連線大 獎加碼，星宇航空「台北－東京」、「台北－大阪」雙人來回機票， 將有二位幸運得主；「永達保戶特別獎」包括現金15,000元及10,00 0元，讓保戶滿載財富與健康。
永達保經吳文永董事長表示，每年用心讓這個嘉年華愈來愈豐富， 從2018年開始推廣永續長照專車送達的理念，預計8年時間，捐贈64 輛長照專車，迄今6年已捐出48輛，感謝參加者，也感謝保險同業如 元大人壽、中國人壽、友邦人壽、全球人壽、明台產物、保誠人壽、 富邦產險、國泰產險、新光產險、遠雄人壽以及健身工廠共襄盛舉， 重視高齡化的問題，有效的提升台灣的長照環境。
永達保險經紀，這家在台灣深耕多年的保險服務公司，不僅在保險業界擁有良好的口碑，還在社會責任方面表現亮眼。過去10年來，永達保經不斷捐贈復康巴士，至今已捐出百台，而今年也邁入長照專車捐贈的第6年，至今已完成捐贈48輛。這一切，都源於永達保經董事長吳文永的帶頭，他鼓勵公司同仁每月捐出所得的1％，投入這項關懷長者的計畫。 吳文永董事長表示，他非常感謝同仁們的熱心參與，這次捐贈儀式也吸引了衛生福利部長照司祝健芳司長、各縣市政府及機構代表長官現場見證，包括臺北市康禾社區長照機構、新北市立仁愛之家、桃園市楊梅富岡社區長照機構、新竹縣信馨社區長照機構、臺中市長幼關懷協會、高雄市政府社會局、屏東縣原住民瑪恰屋照顧服務勞動合作社、宜蘭縣礁溪鄉衛生所等，共同為長者加油打氣。 隨著台灣人口急速老化，長期照護的需求與日俱增。根據內政部的最新統計，台灣已經邁入高齡社會，去年有四縣市進入超高齡社會，其中臺北市位居六都之冠。國發會預估，台灣將在2025年進入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上的長者。面對這樣的現實，老人照護問題對於青壯族群來說，負擔越來越重，甚至影響到全家人的生活。 為了讓更多長輩能夠使用照護服務，提升他們的外出意願，參與社區課程、日間托老等活動，讓照護者也能得到喘息的機會，長照專車在這個過程中扮演著重要的角色。例如，88歲的阿寶阿嬤原獨居在瑞芳，疑似有失智症的跡象，女兒將媽媽接回台北照顧，但因為需要工作謀生，無法全天候照顧媽媽。當她獲知有專車接送的日照中心後，總算能安心工作，不必擔心媽媽在家無人照料的問題。 長照專車就像一座移動的橋樑，將長照服務據點與需求者適切串聯，提供安全便捷的交通工具，讓長者能夠輕鬆外出參與各種活動，增加社交互動，找回樂活精彩的人生。
台灣永達保險經紀昨日（4日）盛大舉辦了長照專車捐贈記者會，這項計畫已經持續進行8年，預計將捐贈64輛專車，至今已經邁入第六年，並已完成捐贈48輛。透過這項持續的捐贈行動，永達保經希望唤起社會各界對長照議題的關注。當天的活動吸引了衛福部長照司司長祝健芳、受贈縣市政府長官及機構代表共同見證。 隨著台灣即將在2025年進入超高齡社會，長照需求的人口數量與日俱增，對於青壯族群來說，照護老人的負擔也越來越重。根據統計，台灣目前長照需求服務的涵蓋率還不到七成。長照專車在這個時候就扮演著重要的角色，它能夠幫助更多長輩使用照護服務，提升他們外出的意願，並讓照護者得到喘息的機會。 記者會上，我們聽到了許多感人故事。比如88歲的阿寶阿嬤，以前煮飯時常會忘記關火，差點造成火災。現在，她能夠被專車送到有專車接送的日照中心，女兒也因為這個改變而可以安心工作。阿嬤甚至把中心當作自己的娘家，每天開心搭車去中心上課。 還有98歲的阿芳阿公，他因為輕度失智而定向感有些差，需要照服員提醒才知道要做什麼。剛進中心時，阿公不太說話，現在明顯笑容變多，這都要歸功於長照車的接送，這讓他們的家裡負擔減輕許多。 永達保經董事長吳文永表示，高齡化是趨勢，加上平均壽命的不斷延長，亞健康餘命時間也隨之增加，長照需求變得更加迫切。永達保經的長照專車捐贈計畫，正是為了協助政府擴大長照服務網絡，支持長者在地終老。永達人員每月捐出所得的1%，並結合永達健走活動的所有報名費，作為購置長照專車的經費。 長照專車就像是移動的橋樑，它串聯了服務據點與需求者，提升了長者的外出意願，讓他們能夠參與共餐、社區課程等活動，增加社交互動，從而延緩老化和失能失智的風險。透過交朋友、學習、挑戰新事物，長者可以找到樂活精采的人生。
台灣將在2025年進入超高齡社會，長照需求人口數與日遽增，伴隨而來的老人照護問題，對於青壯族群來說負擔越來越重。以全台統計來看，長照需求服務涵蓋率尚不到七成，為了讓更多長輩可以使用照護服務，提升外出意願，讓照護者獲得喘息，長照專車扮演著重要角色。
阿寶阿嬤88歲，煮東西常忘記關火，差點釀成火災，獲知能將阿嬤送到有專車接送的日照中心，女兒總算可安心工作，阿嬤甚至把中心當作自己娘家，每天開心搭車至中心上課。
阿芳阿公98歲，輕度失智讓阿公定向感稍差，需要照服員提醒才想起要做什麼。剛進中心時，阿公不太說話，現在明顯笑容變多，藉由長照車接送至中心減輕家裡許多負擔。
永達保經董事長吳文永表示，高齡化已成趨勢，加上平均壽命不斷延長，亞健康餘命時間也跟著增加，長照需求益發迫切。永達長照專車捐贈計畫，協助政府擴大長照服務網絡，支持長者在地終老，全體永達人捐出每月所得1%，結合永達健走活動所有報名費，作為長照專車購置經費。長照專車如同一座移動橋樑，串聯服務據點與需求者，提升長者外出意願，參與共餐、社區課程等，增加社交互動，達到延緩老化、失能失智的風險，藉由交朋友、學習、挑戰嘗試新事物，找到樂活精采人生。
永達保經希望藉由持續的捐贈，喚起社會各界對長照議題的關注， 記者會現場邀請衛生福利部長照司祝健芳司長、受贈縣市政府及機構 代表長官：臺北市康禾社區長照機構、新北市立仁愛之家、桃園市楊 梅富岡社區長照機構、新竹縣信馨社區長照機構、臺中市長幼關懷協 會、高雄市政府社會局、屏東縣原住民瑪恰屋照顧服務勞動合作社、 宜蘭縣礁溪鄉衛生所等，共同見證捐贈儀式，藉由長照專車接送，讓 長輩獲得適切照護，參與社區關懷活動，找回樂活精彩人生。
鑒於台灣人口急速老化，長期照護需求人口數與日遽增，依據內政 部最新統計，已邁入高齡社會的台灣，去年有四縣市進入超高齡社會 ，其中排名第二的台北市為六都最高齡。國發會預估台灣將在2025年 進入超高齡社會，屆時每5人就有1人是65歲以上長者。伴隨而來的老 人照護問題，對於青壯族群來說負擔愈來愈重，甚至會影響全家人的 生活作息。以全台統計來看，長照需求服務涵蓋率尚不到7成，為了 讓更多長輩可以使用照護服務，提升外出意願，參與社區課程、日間 托老等，讓照護者獲得喘息，長照專車扮演著重要角色。
88歲的阿寶阿嬤原獨居瑞芳，疑似有失智症的跡象，女兒將媽媽接 回台北照顧，女兒本身需工作謀生，無法在家照護媽媽，獲知能將媽 媽送到有專車接送的日照中心，總算是鬆了一口氣，可安心工作，無 須擔心媽媽在家無人照料的問題。
長照專車如同一座移動橋樑，將長照服務據點與需求者適切串聯， 提供安全便捷的交通工具，提升長者外出意願，參與共餐活動、社區 課程等，增加長者社交互動頻率，找到樂活精采人生。
永達保經近期在業界盛事中獲得雙料肯定，勇奪第十屆臺灣保險卓越獎公益關懷卓越獎及人才培訓卓越獎雙銀質獎，這一榮耀的背後，是永達保經長期以來對弱勢關懷、公益推廣及人才培育的堅定承諾。 永達保經自創立以來，不斷以公益為己任，連續6次榮獲公益關懷卓越獎，今年更在這一領域中再下一城，摘得銀質獎。這不僅是對永達保經在公益方面的認可，更是對其關懷弱勢、貼近社會脈動的表揚。在「疫齊向前」的活動中，永達保經提供了豐富的資源，幫助保戶、業務代表、醫護人員以及弱勢長者等，提升對抗疫情的能力。 值得一提的是，永達保經完成了復康巴士10年百輛捐贈計畫，並響應中央長照2.0計畫，啟動了8年64輛長照專車捐贈計畫，至今已完成5年40輛的捐贈。在疫情期間，這些專車成為偏鄉長者送餐、就醫等關懷的重要工具。 此外，永達保經還舉辦了北中南3地公益健走活動，鼓勵民眾走出戶外，養成良好運動習慣，並將報名費全數捐贈，用於長照專車的購置。 在人才培訓方面，永達保經以「共好、共享」為宗旨，首度參報人才培訓卓越獎便獲得銀質獎。公司採用平台制取代傳統師徒制，透過MDRT導師分享成功經驗，並善用「保險經紀業務整合管理系統」進行報表管理，追蹤檢視及修訂目標，以平台培訓人才，以人才服務平台的精神，推動兩岸人才培育計畫。 最後，永達保經還在ESG評分重點上展現了綠色行動，打造了ePower系統，提供業務即時資訊、服務問卷E化、E-learning線上學習平台等，與保戶共同落實環境永續。
永達保經連續6次獲得公益關懷卓越獎，今年再度摘下公益關懷卓越獎銀質獎，對於永達保經長期關心且落實弱勢關懷政策，貼近當今社會脈動，善盡企業社會責任給予高度肯定；舉凡「疫齊向前」永達保經提供資源予保戶、業務代表、醫護人員、弱勢長者等，協助擁有對抗疫情的能力；完成復康巴士10年百輛捐贈計畫後，響應中央長照2.0計畫，啟動8年64輛長照專車捐贈計畫，至今已完成5年40輛捐贈，疫情期間成為偏鄉長者不可或缺的送餐、就醫等關懷工具；為喚起社會各界持續關注長照議題，舉辦北中南3地公益健走活動，鼓勵民眾走出戶外，養成良好運動習慣，報名費全數捐贈做為長照專車購置經費。透過全面公益關懷整合規畫，無論是兒少關懷的紅包愛義賣、贊助輪椅網球系列活動等，鼓勵受助者能從受助、自助、到助人，建構希望與善的循環。
永達保經首度參報人才培訓卓越獎即榮獲銀質獎肯定，「共好、共享」是永達保經優良的傳承文化，以平台制取代師徒制，藉由MDRT導師無私分享成功經驗，善用取得「保險經紀業務整合管理系統」新型專利報表管理，追蹤檢視及修訂目標，達成以平台培訓人才、以人才服務平台的培訓精神，推動兩岸人才培育計畫（西進求賢），提供業務代表再創高峰的第二舞台。
ESG為這屆新增評分重點，永達保經以綠色行動服務，打造ePower系統，提供業務即時資訊、接續服務問卷E化、推動E-learning線上學習平台、達人電子月刊等，攜手保戶落實環境永續。
新北市體育處一年一度的盛事「永達盃身心障礙運動嘉年華」於8月19日在樹林共融體育園區熱鬧登場，這場年度大型的身心障礙運動及銀髮族相關活動，吸引了超過800位身心障礙者和銀髮族朋友共襄盛舉。活動得到教育部體育署的大力支持，並有「永達保險經紀人股份有限公司」的慷慨經費贊助，以及公司同仁的熱心捐贈，讓活動更加豐富多元。 今年的嘉年華不僅有傳統的羽球、飛盤、地板滾球等體驗區，還首度引入科技元素，將「AR實境獨木舟」和「AR實境手搖自行車」帶進板樹體育館，讓參與者即使是在室內也能體驗到划獨木舟和騎自行車的樂趣。 樹林體育園區作為新北市首座無障礙共融體育園區，擁有完善的無障礙設施，包括無障礙輪椅健身房和全國最大的手搖車營運中心，園區內設置了多項適合身心障礙者和銀髮族使用的運動設施。 活動主辦單位特別感謝「永達保險經紀人股份有限公司」自園區設立以來的持續支持，公司不僅捐贈了復康巴士、手搖車、電動輪椅、腦麻跑步車、獨木舟、移位機等設備，還捐贈了移位機，幫助重度障礙者從輪椅輕鬆移位至手搖車、獨木舟等運動設備，讓他們也能享受運動的樂趣。
今年「新北市永達盃身心障礙運動嘉年華」，除了依例設置了羽球 、飛盤、地板滾球、地板冰壺、輪椅擊劍、身障壘球、射箭等體驗區 供體驗闖關之外，今年特別運用科技創新，首度將「AR實境獨木舟」 及「AR實境手搖自行車」搬進板樹體育館，讓身心障礙者及銀髮族即 使在室內也能划獨木舟享受急流泛舟的樂趣。
主辦單位表示，樹林體育園區是新北市首座無障礙共融體育園區， 擁有完備友善的無障礙運動空間，還有新北市首座「無障礙輪椅健身 房」，以及全國最大的手搖車營運中心，園區內建置了近15項適合身 心障礙者及銀髮族使用的運動設施。
主辦單位感謝「永達保險經紀人股份有限公司」自樹林共融體育園 區設立來，即陸續捐贈復康巴士、手搖車、電動輪椅、腦麻跑步車、 獨木舟、移位機等，讓園區的運動設備更加多元豐富，造福身心障礙 者。
首先，要先盤點手中是否有孤兒保單。永達保險經紀人指出，失去業務員居中斡旋與規劃，可能會影響包括：期間的保單管理與運用、遭遇風險理賠事件時後業務人員的專業，永達保經指出，不光醫療、意外等消費型保險需要檢視，儲蓄險相同，因為當保單滿期、或保單價值準備金到達一定水位，同樣需要進一步規劃。
其次，手中握有的保單，是否不符合目前醫療現況。例如，僅有以住院天數計算理賠的保單，恐怕難以真正轉嫁較大的醫療支出，因為現今醫療開刀可能住院天數都偏向愈少愈好，此時可以使用「實支實付」型保單補足缺口。
最後，可以檢視手中保單重疊、保障範圍，是否可能大同小異，甚至將手中僅有的資金重複投保，此時可以尋求專業建議。例如北富銀全台132家分行亦提供保單健檢服務，或是可以尋找自身的保險業務員統整手中保單，完整檢視。
新鮮人在完成投保後，新光人壽建議，新鮮人可以運用十倍方式，也就是保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限，之後再依據自身人生變化逐步提高保障。
台灣保險業界盛事「保險信望愛獎」第25屆頒獎典禮於8月8日於國父紀念館大會堂隆重舉行。在這場被譽為「保險界奧斯卡獎」的頒獎典禮上，永達保險經紀以其卓越的表現，再度蟬聯「最佳社會責任獎」及「最佳保險專業獎」。同時，石文仁業務籌備副總領軍的文仁處，以及程淑惠業務副總帶領的北二-3淑惠體系，也榮獲「最佳通訊處獎」的殊榮。
永達保經自進軍台灣市場以來，已深耕22年，始終堅持以服務代替管理，以專業強化服務。公司致力于培養擁有MDRT DNA的業務菁英，從教育訓練、績效管理、客戶服務、資安驗證、法律諮詢等五個面向，不斷追求卓越。在後疫情時代，永達保經啟動線上管理，透過E化平台進行線上課程及講座，力挺業代，實現高繼續率與高績效。
永達保經的董事長吳文永強調，公司的人才培訓採用平台制而非師徒制，透過MDRT導師的成功分享，吸取他人經驗，並利用大數據管理系統協助團隊主管進行銷售流程檢查，提供最適切的服務規劃，提升客戶滿意度。
除了在商業上取得亮麗成績，永達保經也積極參與公益活動，將「善的先行者」的精神落實在每一個角落。公司領導人帶頭捐出所得的1%，並投身於各種公益活動，從經濟弱勢、身心障礙者到長者、兒少、偏鄉關懷，都有永達人的身影。包括完成一百輛復康巴士捐贈、長照專車捐贈計畫、紅包袋義賣、輪椅網球活動、志工探訪、陪伴弱勢兒童等。
面對疫情挑戰，永達保經依然堅定不移，秉持保險專業、誠信負責的服務精神，以共享及利他精神招募優秀人才，並透過嚴謹的內稽內控制度、完善的教育訓練與自建創業平台，提升業代競爭力。永達保經以「永續關懷，愛無限」的理念，持續回饋社會，善盡企業社會責任，落實MDRT全人關懷的理念。
永達保經始終堅持以服務代替管理、以專業強化服務，致力於培養 擁有MDRT DNA的業務菁英，在教育訓練、績效管理、客戶服務、資安 驗證、法律諮詢五面向力求精益求精，以更高標準追求卓越，在後疫 情時代力挺業代，啟動線上管理，透過E化平台進行線上課程及講座 ，吳文永董事長指出，永達保經人才培訓為平台制非師徒制，藉由M DRT導師成功分享，吸取他人成功經驗，輔以大數據管理系統協助團 隊主管透過銷售流程檢查表輔導屬員，以最適切的服務規劃，持續提 高客戶滿意度與達成高繼續率、實現高績效的團隊，成為保經業第一 品牌。
致力於穩健經營與專業服務的同時，永達保經堅持做「善的先行者 」，從公司領導人帶頭做起，永達人捐出所得1％外，更投身公益活 動，無論是經濟弱勢、身心障礙者，甚至是長者、兒少、偏鄉關懷， 都有永達人的行善足跡，包括：繼完成一百輛復康巴士捐贈後，啟動 八年長照專車捐贈計畫，長年辦理紅包袋義賣、贊助輪椅網球系列活 動、志工探訪、陪伴弱勢兒童活動、具體捐助微型保險協助地方政府 ，透過不同的活動形式，將愛和關懷傳遞給更多需要幫助的人。
歷經疫情考驗仍扎穩腳步，永達保經始終秉持保險專業、誠信負責 服務客戶，以共享及利他精神持續招募優秀業務菁英，以嚴謹的內稽 內控制度、完善的教育訓練與自建創業平台配合大數據管理機制，協 助業務代表提升競爭力，「永續關懷，愛無限」用善心與愛心持續回 饋社會，善盡企業社會責任，不僅延伸保險業互助的宗旨，更落實M DRT全人關懷的理念。
