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柏瑞證券投資信託 (未) 公司新聞
特別股漲相正 巴菲特一買再買
中美貿易戰短期內無法落幕，金融市場前景不確定性大增，雖然近期市場波動較大，但特別股指數（美銀美林固定利率優先證券指數）的表現卻相對抗跌，今年以來截至6月10日，指數漲幅已超過11%（見圖），表現跟美…
投資需求攀升 高收益債行情可期
柏瑞投信表示，雖然全球景氣放緩，但美國經濟未見衰退跡象，美國聯準會（Fed）立場越來越趨向寬鬆，高收益債投資需求攀升，不論從基本面、技術面來評估，高收益債下半年還有行情可期。柏瑞投資高收益債海外投資…
投資級債基金 Q3帶財
貿易戰引發景氣衰退疑慮，哪些基金還能在第3季幫你賺錢？本報調查國內十大投信2019年第3季最推薦買進基金，投資級債券基金獲得最高票，反映局勢不穩下的保守投資策略，同列第二名的多重收益基金、美股基金。…
高耐震 特別股資產配置必備
中美貿易戰煙硝味再起，為全球金融市場掀起波瀾，觀察近期市場雖然震盪，但特別股指數（美銀美林固定利率優先證券指數）的表現卻相對抗跌。柏瑞投信表示，特別股擁有收益好、波動低、效率高跟息收穩等四大特性，即…
柏瑞首創N級別 後收最大平台
國內銷售之手續費後收級別的境外基金，多數會向投資人收取大約 每年1％「分銷費」，此項費用係用以支付通路銷售基金所增收的成 本。由於直接從基金淨值扣除，投資人不易察覺負擔的總費用可能較 手續費前收型的…
柏瑞：特別股基本面無虞 今年仍具吸引力
柏瑞投信日前發布「洞悉特別股」報告指出，2019年全球經濟動能仍維持成長，衰退機率偏低，企業基本面仍無虞，短線特別股市場因信心不振導致利差擴大，但是只要基本面無虞，特別股市場仍具利差收斂機會。柏瑞投…
新興股債 開年行大運
2019開春首兩周，新興市場股債市表現亮眼，一掃去年失血慘重陰霾，追蹤投信發行的新興市場股票型基金及新興市場債券型基金，近一周績效幾乎呈現正報酬。法人投信指出，新興資產經過一輪修正後，資金逐步回流，…
利率風險走低 特別股後市有撐
由於美股修正、經濟成長放緩等因素，整體市場風險意識提升，造成主要特別股指數與ETF走弱。柏瑞投信2018年12月「洞悉特別股」報告指出，2019年全球經濟動能仍維持成長，衰退機率偏低，企業基本面無虞…
新興股市 價值漸浮現
2018年美元匯率走升，使得新興市場貨幣表現承壓，不過，直至去年底美國經濟趨緩，聯準會升息放緩。法人認為，新興市場評價面降至近年低點，在各大機構紛紛下調美國企業獲利成長預期後，有助投資人將目光轉移到…
柏瑞：高收債殖利率高 可布局
由於2018年第4季美股大幅拉回、國際油價重挫，推升市場避險情 緒，美國高收益債市出現較大修正。不過，柏瑞投信表示，這波修正 使得高收益債殖利率攀高，再度來到8％的水平，價值面的吸引力值 得投資人2…
十大投信推薦 必買基金出列 美股、資訊科技成下季雙料冠軍 多重資產、投資級債券分別居二、三名
即將進入2019年，你準備好新年度投資組合了嗎？本報調查國內十大投信2019年第1季最推薦買進的基金，發現美股、資訊科技基金雙雙站上最被推薦基金冠軍，多重資產基金居第二名，再來是投資級債券。本次調查…
楊智雅用創新贏得顧客的心
國內基金市場競爭激烈，根據投信公會資料顯示，截至今年10月底，全台共有39家投信，管理基金規模達2.49兆元 （僅計境內公募基金規模），其中柏瑞投信憑藉著產品創新以及差異化，在基金市場脫穎而出，市占…
升息循環近尾聲 特別股逢低布局
美國聯準會11月決議維持利率不變，並重申未來將繼續漸進式升息。柏瑞投信表示，美國利率升息循環已接近末升段，預期未來美國10年期公債殖利率再大幅攀升的機率不高。回顧前波美國升息循環進入尾聲時，美債殖利…
多重資產配置 隨漲抗跌力強
通膨升溫帶動聯準會升息預期、美中貿易爭端掀起、部分新興貨幣 貶值疑慮等利空因素影響下，多數股市在1月見高點後，便陷入震盪 格局，大部分股市至今更已回吐年初來漲幅。法人指出，金融市場仍將持續面臨國際政…
柏瑞投信：美升息尾聲 特別股價值浮現
美國聯準會（Fed）11月決議維持利率不變，並重申未來將繼續漸 進式升息。柏瑞投信表示，美國本輪利率上行的循環已接近末升段， 預期未來美國10年期公債殖利率再大幅攀升的機率不高。回顧前波美 國升息循…
柏瑞投信 交易平台優化
柏瑞投信今年針對網路交易平台推動了兩大優化工程：「交易平台 優化」和「晶片卡開戶」，同時也上架柏瑞APP，這些升級工程，預 期也會讓新、舊客戶交易體驗跟著「有感」升級。柏瑞投信此次交易平台的優化，強…
柏瑞投信:人云亦云 恐失良機
美國總統川普抨擊聯準會（Fed）升息過速不利於美國經濟健康， 有人指出特別股在升息時易受傷。柏瑞投信指出，在升息循環期間， 固定收益資產的價格難免會受到影響，不過特別股具有高殖利率的優 勢，能夠抵禦…
六大投信看趨勢 美元資產 明年續領風騷成長、利率、通膨「中低時代」來臨 操作難度升高
時序來到年底，元大、國泰、群益、安聯、柏瑞、第一金等六大投信皆認為，相較於明年，今年的波動恐怕是小巫見大巫，明年波段操作難度更高，全球景氣雖仍處於擴張階段，不過成長幅度放緩，將步入三個「中低時代」，…
柏瑞投信：特別股指數 相對價值合理
9月份美國公債殖利率大幅走升，使得主要特別股指數與ETF皆呈現下跌。柏瑞投信9月「洞悉特別股」報告指出，美國聯準會（Fed）9月升息一碼、美國經濟數據表現強勁、加上投資級企業新發債的排擠效應，推升美…
因應退休 境外基金新增穩定月配級別
近來知名的麵食連鎖餐廳調漲70個品項的價格，引起民眾的熱烈討論。柏瑞投信表示，在薪水漲幅跟不上物價漲幅的大環境下，如何透過資產配置因應通膨風險，同時建構未來在退休時可提供穩定現金流量的投資組合，已成…
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