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富達投資(未)公司新聞
落實性別友善措施
陳思伊認為，隨著社會環境的轉變，女性在職場上扮演的角色愈加重要，在財務方面也更獨立。不過，在多數國家勞動市場中，女性平均薪資相較於男性仍有落差，加上女性投資理財行為較男性保守，因此拉大女性與男性財務能力與退休金準備的差距。
富達今年的調查顯示，台灣女性對自身財務安全感低於男性，45%的女性擔心她們的財務狀況，男性則只有37%；反映在財務操作上，31%的女性採取較謹慎的投資風格，38%男性則認為自己是自信或進取的投資者，且女性的平均投資金額較男性低21%。
改善性別多元化，也是ESG關注的議題。富達可以說是台灣投信界「女力當家」的代表，在性別方面，目前富達全球員工女性占42.6%，目標是在2023年前達到45%；在高階管理職位方面，女性目前占比為31.4%，目標在2023年達到35%。
陳思伊說，比較特別的是，富達台灣「女力當家」的現象更是明顯，女性員工比例約占七成，高階管理職位中女性同樣約七成，在18個部門中，有13個部門由女性擔任主管。而且，亞洲地區女性主管在2020年已達到37.5%，也比全球其他地區提前達到富達的內部目標。
富達在職場上還實施性別友善措施。陳思伊強調，在員工照顧和福利方面，富達更重視能滿足所有員工的需求，其實不會針對特定族群或性別。
富達重視多元的包容與平衡，長期致力於在各方面推行平等的工作環境，相信員工在安心的環境下工作，更能發揮個人最佳潛能，同時創造個人與公司的雙贏。
陳思伊認為，富達相信，多元文化與性別平衡的工作團隊，是現代企業成功的重要基礎。富達要積極創造一個重視與包容多元的企業環境與文化，對於所有員工都一視同仁，無論國籍、種族、性別（包括不同的性別認同及性傾向）、年齡或信仰。
靈活工時兼顧家庭
例如，富達從去年起在全球27個營業據點推行「升級版育嬰假」政策，無論是母親和孩子的主要照顧者，或是父親及孩子的次要照顧者，都享有同樣的權益。也就是說，不論性別、性取向、所在地域或如何成為父母（不論是親生或領養），都可以得到公司的支持，擁有更多時間安心照顧子女，同時保有工作的權益。
從今年起，富達更提供每位員工每年五天給薪的「家庭照顧假」，方便員工照顧家庭成員的需求，無論是關懷年長的父母、照顧生病或身體殘疾的家庭成員、或者托育場所臨時無法提供服務等，都可使用，幫助員工取得工作和家庭責任之間的平衡，展現關懷員工且友善家庭的同理心企業。
另外，富達即日起推出全新「靈活工作」政策，讓遍布全球超過25個地區的員工有機會更彈性地安排工作的時間和地點。富達員工只要在能符合職務角色、且不影響與同事間的協同作業、又能同時滿足客戶服務需求等前提下，就能選擇有助平衡個人生活與工作的靈活工作模式。
富達投資組合經理麥克林（Casey McLean）指出，中國經濟享有結構優勢，不論是數據量、成長速度、研發、供應鏈、電子商務滲透率或政策，中國都領先全球，成為下一波創新的沃土。他引用中國人工智慧（AI）教父李開復的話說，數據是新的石油產業，中國就是下一個沙烏地阿拉伯。
麥克林表示，中國的數據優勢不再能複製。中國擁有全球最多的網路使用者，也擁有最多的手機使用者。與客戶之間的互動創造出更多數據，更多數據有利於更強的演算，創造出更佳的客戶體驗經驗，進一步提高客戶的參與程度，產生良性循環。
麥克林表示，除了科技方面的創新外，生活方式也出現創新，例如線上教育、金融科技、外包的研發、數位錢包、遠距醫療等。在環境領域，創新則出現在電動車、節能、農業等。
富達投信股票基金經理人白芳苹表示，台股基本面主依賴的是歐美和大陸等主要市場，尤其是他們對科技產品的終端需求。例如美國最新公布的4月PMI當中的庫存指數僅來到正常水位，隱含未來半年至一年仍處補庫存階段，這將支撐台股獲利維持上修循環。
台灣的半導體產業相對於其他地區有其優勢，台股的確有其基本面支撐，白芳苹說，中美科技對抗的局勢並未出現轉折，以目前台股本益比來看已修正至15倍較低水準，建議投資人對前景較佳產業或經營績效較佳之個股可以站在買方，如電子龍頭權值股及殖利率個股為主。
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，疫情未轉好前，台股恐怕仍會持續震盪。但是，外在環境來看，全球主要經濟體製造業採購經理人指數（PMI）仍持續擴張，整體製造業成長動能延續，搭配先進國家疫苗施打普及提高以及政府刺激方案，帶動經濟重回正軌後的景氣復甦行情。
台灣傳產、電子產業龍頭股的財報與展望多數正面，企業獲利處於成長階段，2021年台股企業獲利上修至成長20％以上，在聯準會（Fed）低利率政策未變下，台股將可望受惠突出的基本面、資金動能，中長期維持區間向上格局。
元大投信表示，台股修正反而拉高股票殖利率，正可以擇優布局，或透過像元大台灣高股息優質龍頭基金，透過專業團隊布局台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，參與配息；另一部分則是特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得，作為年終配息來源。
市場上資金流動量大，原物料價格節節高升，通貨膨脹的陰影逐漸籠罩，特別是股市漸入高檔區後，一點風聲就讓股民心驚膽戰。這時候，抗通膨成為了投資者關注的焦點，七大法人紛紛點名四大抗通膨標的：原物料股、出口原物料國家、金融股、REITs以及多重資產（平衡）基金，這些都是值得關注的投資選擇。 近期，市場對於通膨升溫的議題高度關注，這也讓市場情緒變得波動不斷。不過，群益投信的分析師們認為，目前通膨壓力並不嚴重，在經濟復甦的基礎上，對股市的表現仍保持樂觀。如果後續通膨情況加劇，可以考慮投資REITs基金、商品、原物料或新興市場股票基金。 從歷史數據來看，中信投信統計了1997年至2020年間各資產的平均年度報酬率，在通膨期間，大宗商品、房地產、能源類股的報酬率都達到了雙位數。 富蘭克林證券投顧也提出，雖然全球疫情不均，但隨著疫苗接種的進行，經濟正在緩慢復甦，聯邦儲備銀行仍維持寬鬆的貨幣政策，這對於通膨的增長環境有利。黃金作為抗通膨的傳統工具，其價格與黃金礦股的相關性高，適度配置可以增加投組的多元性。 除了原物料股和黃金，不動產、房地產股以及REITs也是法人們推薦的抗通膨標的。路博邁投信強調，REITs可以把握房地產價格上漲和租金收益與通膨的連動效應，過去數據也顯示，REITs的報酬率長期來看超越通膨。 富達投信的張翠玲主管指出，疫情以來，個人收入和儲蓄達到相對高點，隨著經濟活動的恢復，消費支出預期將支持經濟成長。投資者可以關注那些能夠受惠於長期趨勢的股票，以及與通膨相關的債券、金融股、能源股等，這些資產不僅可以緩解市場波動風險，還能夠把握通膨的投資機會。 對於投資選擇猶豫不決的投資者來說，多資產資產配置是一個不錯的選擇。長遠來看，只要能夠掌握長期經濟趨勢，多重資產收益基金可以帶來良好的回報。
近期市場持續關注通膨升溫的議題，通膨隱憂也牽動市場情緒，令股市波動加劇。不過，群益投信表示，整體來看，目前通膨壓力並不大，在經濟復甦的基本面支持下，對於股市表現仍不看淡。倘若後續通膨升溫，不妨留意REITs基金、商品、原物料或商品原物料投資比重高的新興市場股票基金。
根據投資機構統計，中信投信表示，從1997年至2020年來各資產平均年度報酬率，在通膨期間，實質資產相關產業之大宗商品、房地產、能源類股，皆有雙位數以上報酬率。
富蘭克林證券投顧同樣認為，全球疫情發展雖不均，但疫苗接種持續進行，經濟緩步邁向復甦，聯準會仍維持寬鬆環境，需求回升提供通膨增長環境，將有利提供黃金表現支撐，長期而言，黃金抗通膨的角色不言而喻，金礦股與金價相關性高，可適度配置在投組之中，如此可增加抗通膨能力，也能提高投組多元性。
除了「原物料股」和「黃金」，「不動產」、「房地產股」以及不動產投資信託（REITs）都是法人欽點抗通膨標的。
路博邁投信表示，REITs可掌握房地產價格上漲以及租金收益與通膨連動帶來的利多。而且過去經驗，REITs指數長期表現漲幅超越通膨，從1991年至今，有18年美國年度通膨均高於2％，在這期間，不動產投資信託的平均年度報酬率為16.5％，而且通膨對於REITs帶來的利多通常勝過整體股市。
富達投信投資部主管張翠玲表示，疫情發生以來，個人收入成長與儲蓄達到相對高點，隨著經濟活動重新開放，預期潛在消費支出將會支持經濟成長，凡可受惠長期趨勢相關的股票較易出線。此外，和通膨連繫債券、金融類股、能源類股等，不僅可以緩解通膨預期心理升高後帶來的市場波動風險，還可以透過這些資產的布局掌握通膨的投資機會。
若不知要投資什麼標的，多資產資產是可以考慮投資標的，從長遠來看，只要掌握長期經濟趨勢，多重資產收益基金是可以帶來良好的回報率。
台灣女性在投資理财上展現強大「女力」，積極面對未來！近日，富達國際發布「女力驅動大未來—2021台灣女性投資理財報告」，調查結果顯示，台灣女性的財務焦慮感較高，有四成五的女性擔心自己的財務狀況，而男性則為三成七。富達投信董事長陳思伊表示，這份報告是繼去年首度將大規模女性投資主題調查帶來台灣後，今年的報告則更進一步擴大調查範圍，涵蓋疫情對投資的影響以及ESG永續投資的認識。 報告中提到，台灣女性最關心的是退休後的可支配收入和退休生活水準，但高達37%的女性對於實現個人退休收入目標沒有信心。然而，在疫情影響下，雖然有超過三成女性的個人收入減少，但仍有半數的受訪女性維持原來的投資、儲蓄和退休金存款額，顯示出她們採取長線累積財富的策略。 此外，報告也首次探究台灣民眾對ESG投資的認識，結果顯示，超過六成以上的民眾還不知道ESG永續投資是什麼。對於ESG投資的認知，有三成受訪民眾認為只有手握大筆資金的人才能從事。 富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱強調，在投資面上，ESG評級較佳的金融產品在去年疫情造成的經濟波動中，其風險抵抗力和報酬表現相對較佳。因此，台灣投資人應該把握ESG相關的投資機會，走在趨勢的前面。
台灣金融市場近年來對ESG（環境、社會及公司治理）投資的關注度不斷上升，這股趨勢在國際舞台上也日益明顯。剛剛落幕的全球領袖氣候峰會，再次凸顯了ESG投資在全球範圍內的影響力。許多國際投資大盤如加州退休基金、挪威主權財富基金等，都已將ESG作為投資決策的重要考量。
本土投資大老闆富達投信的市場及產品策略分析部副總經理林紹凱指出，ESG投資理念已逐漸為投資人廣泛接受。他強調，投資不再只是為了賺錢，更是要「把錢變成自己喜歡的樣子」，甚至「把投資變成對地球友善的樣子」。
ESG投資範疇廣泛，從再生能源、能源轉型到糧食革命、汙染控制、水質淨化、永續農業等，都有其投資價值。除了環保議題，與人類照顧相關的投資也屬於ESG的範疇。有些基金甚至透過ESG策略，排除那些對環境不友善、缺乏社會責任或治理不佳的公司。
由於ESG投資範圍廣泛，投資人可能會遇到選擇合適基金的困難。因此，台灣已有基金平台推出以ESG為主題的投資組合式產品，幫助投資人更簡單地參與這個長期且龐大的新商機。
值得注意的是，歐系基金公司在ESG投資上早有布局，相關基金在市場上受到廣泛好評，逐漸成為國人投資的新選擇。
富達投信董事長陳思伊表示，富達國際去年首度將大規模女性投資主題調查帶來台灣，發布「投資成就新女力」調查報告，詳細揭露了台灣女性的投資理財狀況。今年的「女力驅動大未來」調查報告則更擴大調查範圍，不僅緊貼時事脈動，調查內容亦涵蓋疫情對投資的影響，以及民眾對ESG（環境、社會、公司治理） 永續投資的認識。
全球各地民眾面對愈來愈長的退休人生，台灣女性最在意退休後的可支配收入多寡及退休生活水準，調查顯示高達37%的台灣女性沒有信心實現個人退休收入目標。
富達投信投資部主管張翠玲表示，雖然台灣女性在理財上的焦慮感較男性高，儘管受疫情影響令三成多女性的個人收入減少，但有一半的受訪女性維持原來的投資、儲蓄和退休金存款額，這表示大家都採取長線的方式累積財富，為未來作準備。
這次調查也首度探究台灣民眾對ESG投資的認識，仍有六成以上的民眾不知道何謂ESG永續投資。還有三成受訪民眾認為，只有那些手上握有大筆資金的人才能從事ESG投資。
富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，目前在投資面已經逐漸證實，具備較佳ESG評級的標的金融產品，在去年疫情造成經濟波動的情況下，風險抵抗力與報酬表現相對ESG評級較差的標的為佳。台灣投資人應該要走在這個趨勢的前面，把握ESG相關的投資機會。
在供給方面，全球資金流向ESG的趨勢日益明顯。彭博資訊預估，到2025年，全球ESG相關基金的管理規模可望突破50兆美元，占全部投資比重將超過三分之一。至於加州退休基金、挪威主權財富基金等大型法人，都已經將ESG納入投資決策的一環。
在需求方面，富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，許多投資人愈來愈能認同ESG投資理念，不只是願意「把錢變成自己喜歡的樣子」，還願意「把投資變成對地球友善的樣子」。
基金業者表示，ESG投資標的廣泛，除了直接受益於政策的再生能源與能源轉型類股外，能幫助人類與地球永續生存的糧食革命、汙染控制、水質淨化、永續農業等，也都屬於投資的範疇。
另外，除了讓人直接聯想到環境生態相關主題基金之外，攸關人類照顧的議題也可以屬於ESG投資。有些基金則是利用ESG策略過濾掉對環境不友善、沒有社會責任及治理不佳的公司。
由於ESG投資包羅萬象，有些投資人不知該如何挑選合適的基金。因此，國內已有基金平台推出以ESG為主題的投資組合式產品，協助投資人參與永續投資長期且龐大的新商機。
其中，歐系基金公司很早就重視ESG投資，相關基金叫好叫座，逐漸受到國人重視。
富達國際發布了「女力驅動大未來─2021台灣女性投資理財報告」，結果顯示台灣女性在財務上確實有些擔心。報告裡提到，有四成五的女性對自己的財務狀況感到擔憂，這個比例比男性的三成七還要高。受疫情影響，有三成的台灣女性收入減少了，但令人驚訝的是，這些女性在投資、儲蓄和退休金存款上還是選擇維持原狀，看起來他們對未來還是有所準備。 去年，富達國際首次將關於女性投資者的調查帶到台灣，今年則是進行了更大規模的調查。當問到疫情對個人儲蓄或投資的影響時，有超過一半的人認為影響是中性的，但還是有兩成女性表示因疫情而遇到財務難題。 台灣女性對退休後的生活質量非常關注，她們最在意的是退休後的可支配收入和生活水平。雖然台灣女性的平均薪資和退休儲備比男性低，但她們對退休金的期待卻比男性高，這反映了台灣女性在財務上要面對的挑戰。 根據調查，台灣女性的預期退休年齡為63歲，男性則為64歲。女性的退休儲蓄目標金額比去年增加了15％，她們期待退休後的年收入能達到110萬元。這些數據顯示，台灣女性對退休生活有著明確的規劃。 富達投信投資部主管張翠玲表示，雖然疫情對女性的收入造成了影響，但她們對投資的態度還是相當穩定，這表示台灣女性普遍採取長線投資策略。 報告還首次調查了台灣民眾對ESG（環境、社會和公司治理）投資的認識。結果顯示，超過六成的台灣民眾還不清楚ESG投資是什麼。不過，有三分之六的女性和四成的男性表示有聽過ESG投資，而且還有三成的人認為只有手頭有大量資金的投資者才能進行ESG投資。 富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱指出，在ESG因子的投資研究中，那些ESG評級較高的金融產品在疫情造成的經濟波動中，其風險抵抗力和報酬表現相對較好。
富達國際去年首度將大規模女性投資主題調查帶來台灣，今年「女力驅動大未來」調查報告更擴大調查範圍。調查在問到疫情是否有對個人儲蓄或投資力造成影響時，逾五成（53％）受訪者都認為影響中性，但仍有兩成女性認為因疫情而出現財務困難。
全球各地民眾面對愈來愈長的退休人生，台灣女性最在意退休後的可支配收入多寡及退休生活水準。台灣女性平均薪資和退休儲備也較男性低，但期待擁有的退休金卻比較高，顯見台灣女性要面對較高的財務落差挑戰。調查也顯示高達37％的台灣女性沒有信心實現個人退休收入目標，主要是因為收入不足以應付不同的需求。
和富達去年調查結果相較，台灣人預期退休年齡延後兩年。富達2021最新調查顯示，台灣女性預期退休年齡為63歲，男性為64歲。女性的退休儲蓄目標金額較去年多15％，期待退休後年收入達110萬元，男性調查結果則與去年相去不遠。
富達投信投資部主管張翠玲表示，雖然台灣女性在理財上的焦慮感較男性高，儘管受疫情影響令三成多女性的個人收入減少，但樂見一半的受訪女性維持原來的投資、儲蓄和退休金存款額，這表示大家都採取長線的方式累積財富，為未來做準備。
這次調查也首度探究台灣民眾對ESG投資的認識，仍有六成以上的台灣民眾不知道何謂ESG永續投資。有三成六的女性受訪者有聽過ESG投資，有四成的男性受訪者表示有聽過。還有三成受訪民眾認為，只有手上握有大筆資金的人才能從事ESG投資。
富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，具備ESG因子的投資研究下，有較佳ESG評級的標的金融產品，在2020年疫情造成經濟波動時，風險抵抗力與報酬表現相對ESG評級較差的標的為佳。
【台北訊】近期印度疫情雖然嚴重，但台灣金融圈對亞洲股市前景仍保持樂觀。專家分析，雖然部分亞洲國家疫情未能有效控制，疫苗接種率較低，但隨著疫苗供應改善，預計未來數月新增病例將減少，經濟復甦可期。此外，美國推出2兆美元基建計畫和刺激措施，對亞洲清潔能源族群有利，讓市場對未來充滿期待。 瑞銀財富管理投資總監辦公室強調，亞洲企業獲利持續成長，但股市估值因利率波動和疫情反覆而下跌。總體來說，看好前景，特別是中國大陸、印度及新加坡等市場。瑞銀建議投資人持續布局景氣循環股及價值股，以利於經濟重啟和經濟再通膨。 富達國際則認為，在全球市場反彈的背景下，中國股市可能短時間內受到貨幣政策正常化的壓力。但個別產業仍有投資機會，尤其是與經濟高度相關的景氣循環及價值型產業。中國股票估值低，獲利有望隨著全球經濟和市場復甦而改善。 在債券市場方面，美國公債收益率上升，可能影響投資級債券的總回報。不過，瑞銀財富管理仍偏好美元計價的亞洲高收益債券和人民幣計價的中國國債。亞洲高收益債券收益率達7.1%，年底前利差可望進一步擴大，帶來資本利得。中國國債作為分散風險的優良標的，有望提高歐美日無風險債券的回報水平，並受益於人民幣升值。
瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，部分亞洲國家疫情未能受控，總體疫苗接種進度落後歐美，投資者情緒受到影響。不過，隨著亞洲疫苗供給改善，預期接種進度未來數個月會加快，新增病例數目可望下降，進一步支持下半年經濟復甦。
瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，亞洲企業獲利持續成長，但股市估值卻因為利率波動及疫情反覆而下跌，目前整體來說仍看好前景，尤其偏好中國大陸、印度及新加坡。
此外，美國推出逾2兆美元的基建計畫及新一波財政刺激措施，有利亞洲清潔能源族群。
瑞銀財富管理投資總監辦公室建議投資人，保持偏好風險資產的投資組合，繼續布局景氣循環股及價值股，以受惠經濟重啟及經濟再通膨。
其中，新加坡及泰國依賴旅遊業，中國、印度及印尼則主要由本土服務業驅動本身經濟，這些國家最能受益於經濟重啟。
在第1季，中國、台灣及新加坡等科技業舉足輕重的經濟體迅速恢復，科技產品訂單及出口成長率仍然很高，但增速開始穩定。瑞銀財富管理認為，雖然供應鏈堵塞問題值得關注，但只要全球訂單依然強勁、庫存仍偏低，生產者定價能力有望增強。
富達國際則認為，在流動性帶動全球市場反彈時，貨幣政策正常化可能會為中國股市帶來短期壓力。不過，個別產業中仍有投資機會，尤其是與經濟高度連動的景氣循環及價值型產業，如工業類股。
富達國際表示，中國股票除了估值低外，獲利也可望隨全球經濟及市場復甦而逐步改善。另外，金融類股估值偏低，且受惠於全球類股輪動從成長股轉向價值股，前景相對樂觀。
在債券方面，美國公債收益率上升，會影響到投資級債券的總回報。不過，瑞銀財富管理仍偏好美元計價的亞洲高收益債券，以及人民幣計價的中國國債。亞洲高收益債券的收益率達7.1%，年底前利差可望進一步擴大，產生資本利得。中國國債是良好的分散風險標的，可望提高歐美日無風險債券的回報水平，又能受益於人民幣升值。
根據碁石智庫即將於6月出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及 獲利分析報告」，2020年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至2 020年年底止，台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣，若再 加上境外基金3.7兆台幣規模，全體市場規模首次破10兆台幣，較20 19年成長10.3％。
碁石智庫負責人陳如鈊表示，就目前境外基金40家總代理中，包含 25家投信及15家投顧。以2020年為例，前15大境外基金總代理（包含 11家投信及四家投顧）就占了93.5％市占率，合計在2020年的獲利， 也較2019年成長20％。
陳如鈊指出，從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通 路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。 至於前十五大境外基金總代理中，獲利前五名依次是安聯投信（7.4 5億元）、野村投信（7.43億元）、貝萊德投信（5.09億元）、富蘭 克林投顧（2.99億元）以及聯博投信（2.52億元）等。
上市櫃公司2020年的財報終於出爐啦！今年台灣的投信業可是大有看頭，一共有38家投信公司的獲利情況被揭露。受到國人投資熱潮的影響，去年有20家投信的獲利是成長的，還有17家賺了超過1億元呢！整體來看，總獲利高達86億元，快逼近百億元了，這可是歷史上的新高啊！ 說到這裡，不得不提一下我們的富達投信。它們在會計期方面做了調整，將會計期改為7月制，所以去年只計入了7至12月的獲利，也就是5,319萬元。不過，這還是比2019年的總獲利72.3億元多了14億元，增幅高達19.8%。 2020年，新冠肺炎對基金投資表現造成了一些衝擊，但由於居家工作型態的推動，投資需求反而增長，形成了一股前所未有的投資狂潮。這其中，境內外發行的ETF和股票基金是最大的受益者。去年境內基金規模大增5,186億元，創下了4.52兆元的新高；境外基金和全委投資也分別成長到3.69兆和2.43兆元，整體投信管理規模達到了7兆元，比前年多了1兆元。 營收方面，有28家投信的營收都有所成長，其中安聯和摩根投信的收入分別達到了42億和40億元，都創下了單一投信收入達40億元的紀錄。安聯的境內外基金都相當豐收，除了招牌的安聯收益成長，還有安聯AI人工智慧基金進榜年度十大最吸金的境外基金。境內規模也增加了559億元，排名所有投信的第二。摩根的環球債券收益和環球高收益債券兩檔基金打入境外基金吸金十強，而美國智選基金也受到國人熱烈追捧，使得全年營收大增約8億元。 營收第三名的是本土一哥的元大投信，去年超過35億元的營收表現亮眼。在獲利方面，元大投信蟬聯冠軍，獲利超過17億元，大幅領先。接下來，二到四名也都是內資公司，分別是復華、國泰和群益。外資方面，安聯以獲利7.4億元排名第五，之後還有野村、貝萊德、聯博、瀚亞、富邦和統一等公司，獲利表現都相當出色。 獲利增幅方面，除了富達沒有年度資料外，街口和鋒裕匯理轉盈，永豐成長393%，德銀遠東增長284%，中信增長255%，都成長超過兩倍。而華南永昌則轉虧1.3億元，每股淨損4.4元。
上述富達投信會計期改為7月制，僅計入去年7至12月獲利5,319萬元，其餘皆採歷年制。對比2019年所有投信都採歷年制，總獲利72.3億元，去年全體獲利大增14億元，增幅達19.8%。
2020年新冠肺炎一度衝擊基金投資表現，但居家工作型態推動投資需求成長，反而創造前所見的投資狂潮，受惠最大是境內外發行的ETF、股票基金，去年境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高；境外基金、全委投資也分別成長到3.69兆、2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元，較前年銳增1兆元。
營收表現有多達28家都成長，前二強的安聯、摩根投信收入分別達42億、40億元，更雙雙寫下單一投信收入達40億元的佳績。安聯去年境內外基金都豐收，除招牌安聯收益成長、安聯AI人工智慧基金皆進榜年度十大最吸金的境外基金，境內規模也淨增加559億元，排所有投信第二。
摩根也有環球債券收益及環球高收益債券兩檔基金，打入境外基金吸金十強，另美股類的美國智選基金也受到國人追捧，使全年營收大增約8億元。營收第三強則由本土一哥的元大投信逾35億元拿下，去年元大主、被動基金都有長足成長。
獲利表現方面，元大投信持續蟬聯冠軍，以超過17億元的佳績大幅領先，接著二到四名也都是內資，依次為復華獲利8.9億元、國泰賺8.5億元及群益賺7.6億元。而外資最會賺的安聯扣除營運成本後，以獲利7.4億元排第五。
接續還有野村獲利7.4億元、貝萊德賺5億元，聯博、瀚亞、富邦、統一賺2億多元，均表現優異；1-2億元則有中信、凱基、保德信、瑞銀、摩根及柏瑞等六家。
獲利增幅部分，扣除富達沒有年度資料，街口和鋒裕匯理轉盈，以永豐成長393%最多，次為德銀遠東增284%，中信增255%，都成長超過二倍。衰退則以華南永昌轉虧1.3億元較多，每股淨損4.4元。
台灣富達投信公司不僅在金融市場上展現卓越表現，同時也極力落實企業社會責任，近日便與家扶基金會攜手舉辦了一場溫暖的公益活動。近百位富達投信員工參與了「阿拉丁神燈」計劃，他們自掏腰包，購買了滿滿的愛心物資，為偏遠山區經濟較弱勢的孩子們送上了一份溫暖的祝福。 3月27日，富達投信與家扶基金會在捐贈儀式上共同展開了這場善行。富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊親自帶領員工們，將集團內募集到的物資親手送至家扶孩子手中。在資深社工師朱涵的陪伴下，新北市家扶的5位孩子代表也親自收下了這份來自富達投信員工們的禮物。 陳思伊董事長表示，富達投信非常重視企業社會責任，從6年前成立企業公民委員會開始，便與各種慈善團體合作，並提供有薪志工假，鼓勵員工主動回饋社會。她強調，這不僅是企業應盡的責任，也是富達投信長期以來所承擔的重要使命。 去年底，富達投信與家扶基金會合作，發起了「阿拉丁神燈」公益活動。這個活動的誕生，是因為富達投信感受到了台灣城鄉之間的經濟落差，特別是偏鄉地區孩子們缺乏物質資源。透過這個活動，富達投信希望鼓勵孩子們「做好事、說好話」，並許下願望，而富達投信的全體員工則會籌措相關物資，將愛與溫暖回饋給他們。
美國金融科技新軍事力崛起，Stripe以950億美元市值躍升為全美身價最高新創潛力股，超越特斯拉創辦人馬斯克旗下的Space X。這家線上支付新創公司，客戶包括Uber、Zoom等，在最新一輪融資中，獲得愛爾蘭國庫管理署、安聯、富達、安盛等機構投資人青睞，全球僅次於中國的字節跳動，成為金融科技產業的明星。專家指出，AI人工智慧、網路技術帶來的便利性和可及性，是金融科技高速發展的關鍵要素，尤其在疫情期間，線上支付的使用率急速上升，去年Stripe處理的交易額就超過2,000億美元，年成長50%。預計到2025年，全球金融科技用戶將達2.3億，市場規模上看4.6兆美元。台灣金融科技投資也呈現爆發性成長，2020年上半年美國金融科技投資額近200億美元，下半年則增至約560億美元。
富達投信秉持著企業社會責任的信念，近期與家扶基金會攜手舉辦了一場充滿愛心的公益活動。近百位富達投信的員工們，在董事長陳思伊的帶領下，積極參與「阿拉丁神燈」計劃，為偏遠山區的弱勢孩子們送上溫暖的禮物。 3月27日，一場簡潔而溫馨的捐贈儀式在富達投信辦公室舉行。陳思伊董事長親自將員工們籌集的愛心物資，如書包、文具、壘球手套等，交到了新北市家扶的五位孩子代表手中。這份禮物，對於這些孩子來說，不僅是實用的學習用品，更是富達投信對他們關懷的一種體現。 陳思伊董事長表示，富達投信非常重視企業社會責任，自從六年前提出成立企業公民委員會以來，就與各種慈善團體合作，並提供有薪志工假，鼓勵員工主動參與社會回饋。她強調，這不僅是公司的使命，也是員工們自我成長和心靈滋養的途徑。 「阿拉丁神燈」計劃的誕生，正是因為富達投信感受到台灣城鄉之間的經濟差距，特別是偏遠地區孩子的物質缺乏。透過這個活動，富達投信員工們不僅幫助孩子們實現願望，更鼓勵他們「做好事、說好話」，種下善的種子。 富達投信在台灣深耕35年，作為全球最大的資產管理公司之一，它不僅投入大量資源於公益活動，還透過各種方式回饋社會。從偏遠學校的財務培訓營，到邀請偏鄉孩子來台北參加夏令營，再到與喜憨兒合作送月餅，以及定期到勵馨基金會擔任志工，富達投信以多元的公益行動，不斷為社會帶來正面的影響。
富達投信與家扶基金會在3月27日共同舉行捐贈儀式，由富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊帶頭將集團內募集到的物資，親手送至家扶孩子手中。在資深社工師朱涵的陪伴下，由新北市家扶的5位孩子代表收下富達投信員工們送給他們的禮物。
富達投信董事長陳思伊表示，非常重視企業社會責任，在6年前成立企業公民委員會後，即與不同的慈善團體合作，並提供兩天的有薪志工假，鼓勵員工主動回饋社會，期能為社會帶來善的循環，這也是富達投信長期以來所肩負的重要使命。
富達投信於去年底與家扶基金會合作，推行「阿拉丁神燈」的公益活動，起因於感受到台灣城鄉之間的經濟落差，尤其是位於偏鄉地區的孩子，普遍缺乏物質資源，希望藉由「阿拉丁神燈」的活動，鼓勵孩子「做好事、說好話」，並許下願望，再由富達投信的全體員工籌措相關物資，回饋給家扶孩子們。